开封齿轮项目申报材料_范文.docx

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1、MACRO.泓域咨询 /开封齿轮项目申报材料开封齿轮项目申报材料xxx投资管理公司目录第一章 公司基本情况8一、 公司基本信息8二、 公司简介8三、 公司竞争优势9四、 公司主要财务数据10公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10五、 核心人员介绍11六、 经营宗旨13七、 公司发展规划13第二章 项目概况15一、 项目名称及建设性质15二、 项目承办单位15三、 项目定位及建设理由17四、 报告编制说明19五、 项目建设选址21六、 项目生产规模21七、 建筑物建设规模21八、 环境影响21九、 原辅材料及设备22十、 项目总投资及资金构成22十一、 资金筹措方案23十二、

2、项目预期经济效益规划目标23十三、 项目建设进度规划23主要经济指标一览表24第三章 行业发展分析26一、 行业与行业上下游的关系26二、 行业发展趋势28三、 有利因素29第四章 项目投资背景分析33一、 行业整体规模33二、 不利因素33三、 齿轮、齿条行业概况35四、 项目实施的必要性36第五章 项目选址可行性分析38一、 项目选址原则38二、 建设区基本情况38三、 创新驱动发展43四、 社会经济发展目标44五、 产业发展方向45六、 项目选址综合评价47第六章 建筑技术分析49一、 项目工程设计总体要求49二、 建设方案51三、 建筑工程建设指标52建筑工程投资一览表53第七章 法人

3、治理54一、 股东权利及义务54二、 董事61三、 高级管理人员66四、 监事68第八章 发展规划分析70一、 公司发展规划70二、 保障措施71第九章 运营管理74一、 公司经营宗旨74二、 公司的目标、主要职责74三、 各部门职责及权限75四、 财务会计制度78第十章 原辅材料分析86一、 项目建设期原辅材料供应情况86二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理86第十一章 技术方案88一、 企业技术研发分析88二、 项目技术工艺分析91三、 质量管理92四、 项目技术流程93五、 设备选型方案94主要设备购置一览表95第十二章 人力资源分析96一、 人力资源配置96劳动定员一览表96二、 员

4、工技能培训96第十三章 建设进度分析99一、 项目进度安排99项目实施进度计划一览表99二、 项目实施保障措施100第十四章 项目投资分析101一、 编制说明101二、 建设投资101建筑工程投资一览表102主要设备购置一览表103建设投资估算表104三、 建设期利息105建设期利息估算表105固定资产投资估算表106四、 流动资金107流动资金估算表107五、 项目总投资108总投资及构成一览表109六、 资金筹措与投资计划109项目投资计划与资金筹措一览表110第十五章 经济效益111一、 经济评价财务测算111营业收入、税金及附加和增值税估算表111综合总成本费用估算表112固定资产折旧

5、费估算表113无形资产和其他资产摊销估算表114利润及利润分配表115二、 项目盈利能力分析116项目投资现金流量表118三、 偿债能力分析119借款还本付息计划表120第十六章 风险分析122一、 项目风险分析122二、 项目风险对策124第十七章 总结评价说明126第十八章 补充表格128主要经济指标一览表128建设投资估算表129建设期利息估算表130固定资产投资估算表131流动资金估算表131总投资及构成一览表132项目投资计划与资金筹措一览表133营业收入、税金及附加和增值税估算表134综合总成本费用估算表135利润及利润分配表136项目投资现金流量表137借款还本付息计划表138第

6、一章 公司基本情况一、 公司基本信息1、公司名称:xxx投资管理公司2、法定代表人:郝xx3、注册资本:960万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2011-3-47、营业期限:2011-3-4至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事齿轮相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产

7、业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环境。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 三、 公司竞争优势(一)公司具有技术研发优势,创新能力突出公司在研发方面投入较高,持续进行研究开发与技术成果转化,形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势

8、。此外,公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。(二)公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成,与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍,为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。(三)公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务,树立了良好的品牌形象,获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系,对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻,有利于研发生产更符合市场需求产品,提高公司的

9、核心竞争力。(四)公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕,已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势;同时随着行业的深度整合,行业集中度提升,下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定,在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12402.579922.069301.93负债总额5698.624558.904273.97股东权益合计6703.955363.165027.96公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年

10、度2018年度营业收入38249.1730599.3428686.88营业利润9100.527280.426825.39利润总额7892.116313.695919.08净利润5919.084616.884261.74归属于母公司所有者的净利润5919.084616.884261.74五、 核心人员介绍1、郝xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。

11、2、任xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、丁xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、汪xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董

12、事。5、毛xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、戴xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、贾xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长

13、;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。8、田xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。六、 经营宗旨运用现代科学管理方法,保证公司在市场竞争中获得成功,使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。七、 公司发展规划(一)战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。(二)措施及实施效果公司立足于本行业,以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术

14、进步要求,为国内外生产商率先提供多种产品,为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献,同时通过与产业链优质客户紧密合作,为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合,建立创新引领、合作共赢的模式,再造行业新格局。(三)未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念,充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年,公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售,在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来

15、的五至十年,以蓬勃发展的中国市场为核心,利用中国“一带一路”发展机遇,利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法,掌握国际领先的技术,使得公司真正成为国际领先的创新型企业。第二章 项目概况一、 项目名称及建设性质(一)项目名称开封齿轮项目(二)项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xxx投资管理公司(二)项目联系人郝xx(三)项目建设单位概况公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,

16、质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度

17、建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环境。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 三、 项目

18、定位及建设理由在“十二五”期间,我国重点行业和重点建设工程,对重大装备的需求越来越多,对与之配套的齿轮及其齿轮箱也提出更高的要求。在此背景下,齿轮行业也取得长足的发展,我国已成为名副其实的齿轮生产大国。2014年,我国齿轮行业总销售额为2,245.00亿元,自2008年以来,年复合增长率达15.50%。打造全国数据收集开放共享样板市把数字经济作为引领全市高质量发展的新引擎,推动数字产业化、产业数字化、城市数字化,加大公共数据资源开放共享,打造全省数字经济重要增长极。培育数字产业集群。集聚数字经济核心产业,构建产业生态,打造具有竞争力的数字产业集群。与航空港智能终端产业联动发展,重点围绕集成电路

19、、人工智能、“AR/VR”虚拟现实、智能终端、新型显示、超高清视频等产业,支持股权招商、基金招商、投资并购等,着力引进龙头企业,建设智能制造产业集聚区。深化与行业龙头战略合作,打造以大数据、云计算、高端软件为核心的产业园区。推动数字经济和实体经济深度融合,实施工业互联网平台体系建设行动,加快服务业数字化转型,推动农业生产、农产品流通和质量追溯数字化。加快建设腾讯云启中心、影创、华为大学软件创新中心、金山云智慧新城、中联重科智能农机产业园,支持中原数据湖、西湖数字湾、中关村智酷创新人才基地加快发展。加快智慧城市建设。加强数字政府、数字社会建设,以数字赋能城市治理,以智能化赋能精细化。改造提升“一

20、中心四平台”,构建以“城市大脑”为中枢,县区、部门数字枢纽为节点,乡镇、社区数字应用场景为支撑的智慧城市管理应用体系。加快推进“政务服务一网通办”,建设智慧教育、智慧健康、智慧医保、智慧人社、智慧民政、智慧社区。加快推进“城市运行一网统管”,建设智慧城管、智慧监管、智慧交通、智慧公安、智慧环保、智慧消防、智慧应急、智慧信用、智慧扶贫、智慧住建,实现“一屏观天下、一网管全城”。打造数字文化高地。实施数字文化行动,推进文化产业“上云用数赋智”,激发消费潜力新引擎,打造数字文化产业发展示范区。充分运用动漫游戏、网络文学、网络音乐、网络表演、网络视频、数字艺术、创意设计等产业形态,培育和塑造一批具有鲜

21、明开封文化特色的原创IP。支持文化场馆、文娱场所、景区景点、街区园区开发数字化产品和服务,鼓励文物、非遗、文艺资源线上传播推广,培育文化领域垂直电商供应链平台,探索流量转化、体验付费、服务运营等新模式。大力发展云演艺、云展览、沉浸式业态,建设一批文化产业数字化应用场景。扶持中小微数字文化企业成长,培育一批具有较强核心竞争力的大型数字文化企业,引进互联网及其他领域龙头企业布局数字文化产业。加快数字文化产业链建设,举办数字文化大会,探索发布数字文化城市发展指数,推动数字文化国际贸易交流合作。建设数据收集开放共享样板市。加快国家大数据综合试验区建设,打造全省重要的大数据产业中心、数据应用先导区、创新

22、创业集聚区、制度创新先行区。建立数据采集形成和动态更新机制,加快建设基础信息、主题信息、部门信息、企业信息等一批城市数据库。打破部门壁垒,整合资源,搭建全市统一的大数据平台。制定开放目录,推进政府公共数据资源开放。培育、招引大数据企业,推动数据采集、存储、加工、服务等环节产品开发,打造一批应用典型场景,推进数据资产增值应用。探索建立大数据产业发展、统计、监测、监管、标准、政策等体系。注重加强个人信息保护,保障数据安全。四、 报告编制说明(一)报告编制依据1、承办单位关于编制本项目报告的委托;2、国家和地方有关政策、法规、规划;3、现行有关技术规范、标准和规定;4、相关产业发展规划、政策;5、项

23、目承办单位提供的基础资料。(二)报告编制原则1、坚持科学发展观,采用科学规划,合理布局,一次设计,分期实施的建设原则。2、根据行业未来发展趋势,合理制定生产纲领和技术方案。3、坚持市场导向原则,根据行业的现有格局和未来发展方向,优化设备选型和工艺方案,使企业的建设与未来的市场需求相吻合。4、贯彻技术进步原则,产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。同时合理使用项目资金,将先进性与实用性有机结合,做到投入少、产出多,效益最大化。5、严格遵守“三同时”设计原则,对项目可能产生的污染源进行综合治理,使其达到国家规定的排放标准。(二) 报告主要内容1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析;2、对

24、产品方案、工艺流程、技术水平进行论述,确定建设规模;3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价;4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究;5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价;6、对项目实施进度和劳动定员的确定;7、投资估算和资金筹措和经济效益评价;8、提出本项目的研究工作结论。五、 项目建设选址本期项目选址位于xxx(以最终选址方案为准),占地面积约78.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规模项目建成后,形成年产xxx千套齿轮的生产能力。七、 建筑物建设规模本期项

25、目建筑面积88463.91,其中:生产工程56525.04,仓储工程16272.36,行政办公及生活服务设施8945.04,公共工程6721.47。八、 环境影响本项目符合产业政策、符合规划要求、选址合理;项目建设具有较明显的社会、经济综合效益;项目实施后能满足区域环境质量与环境功能的要求,但项目的建设不可避免地对环境产生一定的负面影响,只要建设单位严格遵守环境保护“三同时”管理制度,切实落实各项环境保护措施,加强环境管理,认真对待和解决环境保护问题,对污染物做到达标排放。从环保角度上讲,项目的建设是可行的。九、 原辅材料及设备(一)项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括钢材、铝合金棒、铸铁、

26、机油、切削液。(二)主要设备主要设备包括:齿轮检测仪、减速机测试台、汽动转台、四轴含尾座、卧式加工中心、立式加工中心、数控车床、数控端面外圆磨床、摇臂钻、数控滚齿机、数控砂轮磨齿机、数控滚齿机、锯床、齿轮倒棱机、内圆磨床、外圆磨床、平面磨床、蜗杆磨床、滚刀磨床。十、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资31331.29万元,其中:建设投资24646.17万元,占项目总投资的78.66%;建设期利息320.95万元,占项目总投资的1.02%;流动资金6364.17万元,占项目总投资的20.31%。(二)建设投资

27、构成本期项目建设投资24646.17万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用20760.13万元,工程建设其他费用3183.82万元,预备费702.22万元。十一、 资金筹措方案本期项目总投资31331.29万元,其中申请银行长期贷款13099.80万元,其余部分由企业自筹。十二、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):62200.00万元。2、综合总成本费用(TC):48978.61万元。3、净利润(NP):9671.50万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):5.40年。2、财务内部收益率:23.27%。3、财

28、务净现值:12344.49万元。十三、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价此项目建设条件良好,可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施,项目投资省、见效快;此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则,技术先进,成熟可靠,投产后可保证达到预定的设计目标。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积52000.00约78.00亩1.1总建筑面积88463.911.2基底面积31720.001.3投资强度万元/亩300.352总投资万元31331.292.1建设投资万元246

29、46.172.1.1工程费用万元20760.132.1.2其他费用万元3183.822.1.3预备费万元702.222.2建设期利息万元320.952.3流动资金万元6364.173资金筹措万元31331.293.1自筹资金万元18231.493.2银行贷款万元13099.804营业收入万元62200.00正常运营年份5总成本费用万元48978.616利润总额万元12895.347净利润万元9671.508所得税万元3223.849增值税万元2717.1010税金及附加万元326.0511纳税总额万元6266.9912工业增加值万元21144.6613盈亏平衡点万元22958.81产值14回收

30、期年5.4015内部收益率23.27%所得税后16财务净现值万元12344.49所得税后第三章 行业发展分析一、 行业与行业上下游的关系齿轮、齿条等传动部件的原材料主要为钢坯及其它辅件,制造所需设备为机械加工机床、模具等;下游主要应用于汽车制造业、工程机械业、船舶及海洋工程装备业、航空航天及武器装备业、能源装置业等。制造齿轮、齿条等传动部件的主要原材料是钢坯,因此,钢铁行业是齿轮制造行业的主要上游行业。钢铁价格的变动决定了齿轮原材料价格的变动,直接影响着齿轮行业。我国钢铁行业产量一直稳居世界第一位,钢铁产能充足,属于需求方市场。齿轮行业的下游行业主要有汽车、工程机械、能源装置、交通运输、航空航

31、天及武器装备、船舶及海洋工程装备等六大类。一方面,齿轮作为一种机械零配件,与其它配套部件一起组成下游行业所需的主机设备,而不是作为单独的个体来发挥作用,因此,下游行业对齿轮行业发展的影响直接而重要;另一方面,齿轮作为一种标准化的配件,应用于下游众多行业当中,个别下游行业的起伏对齿轮总体的需求影响不大,具有一定的抗风险能力,整体行业发展较为平稳。具体来看:对于汽车行业,根据中国汽车工业协会发布的数据,2015年我国汽车产销分别完成2,450.33万辆和2,459.76万辆,再创新高,比2014年分别增长3.30%和4.70%。未来,随着国家政策支持新能源汽车、人民生活水平的提高以及农村经济的发展

32、,预计我国汽车行业在今后较长时间内将保持平稳增长的态势。对于工程机械行业,目前,我国已超越美国、日本、欧洲成为全球最大的工程机械市场,“十三五”期间,稳健向上的中国经济将为工程机械行业发展提供重要而持续的动力,受益于此,根据中国工程机械行业“十三五”发展规划,到2020年,该行业销售规模预计将达到9,000.00亿元。对于能源行业,近年来,能源装置领域发展突飞猛进,根据国家能源局发布的数据,2015年,中国风电新增装机容量3,29.007万千瓦,再创历史新高;2015年,全国风电发电量为1,863.00亿千瓦时,占全部发电量的3.30。近海风电场建设已经被列入国家可再生能源规划,未来海上风电将

33、是发展重点。随着能源和环保压力不断加大,核电建设又悄然提速,初步规划,“十三五”期间每年新建6至8座核电站,对建设自主研发的新型核电站投入5,000.00亿元。对于交通运输行业,根据规划,到2020年,我国将在高铁、轨道交通方面扩大路网建设为10.00万公里,所需投资约为3.40万亿元,因此,交通运输方面蕴藏着巨大的市场潜力。在航空航天及武器装备领域,航空航天的快速发展将进一步扩大对高参数微小型齿轮传动装置的需求,低空的逐渐开放,直升机旋翼传动系统将有广阔市场前景;新型坦克、装甲车、雷达回转系统等都需要更可靠的齿轮传动产品。在船舶及海洋工程装备领域,军民用舰船发展潜力巨大,配套齿轮箱需求旺盛;

34、海洋石油钻井平台齿轮齿条升降装置也有较大的市场需求。整体来看,以上六大下游行业发展规划明确,均为国家重点投入或扶持的领域,代表着工业化的发展方向,均需要齿轮行业的大力支撑,因此,我国齿轮行业的发展前景十分广阔。二、 行业发展趋势1、产品多样化。齿轮传动作为动力传递的主体,在成套机械装备中仍然作为机械传动系统的基本部件。由于近代计算机技术与数控技术的发展,使得机械加工精度、加工效率大大提高,从而推动机械传动产品多样化。2、企业生产方式变革加快。随着计算机技术、信息技术、自动化技术的发展,先进设计、制造技术在齿轮行业迅速推广。通过精益生产、敏捷制造、智能制造,实行高精度、高效率的智能化齿轮生产线计

35、算机网络化管理,使企业生产方式加速变革。3、零部件制造企业将迅速发展。随着全球一体化进程的加快,齿轮制造企业正向大型化、专业化、国际化方向发展。特别是我国加入WTO后,一批国际知名企业来中国寻求合作的意愿更加明显,我国的齿轮行业也将成为全球齿轮产业链中的重要组成部分。4、技术创新将成为企业竞争焦点。齿轮企业技术创新的竞争主要将集中在:适应市场要求的产品开发,快速响应的竞争;关键工艺技术的竞争;产品质量的竞争。5、齿轮行业结构调整趋于加快。随着经济全球化的日益深入,部分国际大型公司以独资、合资、合作形式在我国生产制造汽车、工程机械和大型工业设备的齿轮和齿轮装置,促进我国齿轮行业进行结构调整,原先

36、低水平制造能力过剩、高水平制造能力不足的局面将得到改变。三、 有利因素1、国家政策支持近年来,中央多个部门和地方政府相继出台了多项政策法规来鼓励和支持我国齿轮行业的发展。2011年3月14日,全国人大通过中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要。纲要提出,要改进提升制造业,优化结构、改善品种质量、增强产业配套能力、淘汰落后产能,发展先进装备制造业。装备制造行业要提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平,加强重大技术成套装备研发和产业化。汽车行业要强化整车研发能力,实现关键零部件技术自主化。2013年2月16日,发改委颁布产业结构调整指导目录(2011年)修正版。其中,鼓

37、励类第八部分第5条涉及“高性能基础件(高性能齿轮、12.9级及以上螺栓、高强度弹簧、长寿命轴承等)”。鼓励类第十四部分第33条涉及“动车组用齿轮变速箱,船用可变桨齿轮传动系统”。2014年2月14日,工信部颁布关于加快推进工业强基的指导意见,要求加快推进工业强基,提升关键基础材料、核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、产业技术基础(简称工业“四基”)发展水平,夯实工业发展基础。强化加快推进工业强基的保障措施。要求研究出台支持工业“四基”发展的产业政策,完善财政支持政策,拓宽融资渠道。2015年5月19日,国务院印发中国制造2025,提出要以促进制造业创新发展为主题,以提质增效为中心,以加快新

38、一代信息技术与制造业深度融合为主线,以推进智能制造为主攻方向,以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备的需求为目标,强化工业基础能力,提高综合集成水平,完善多层次多类型人才培养体系,促进产业转型升级,培育有中国特色的制造文化,实现制造业由大变强的历史跨越。其中提及的诸多领域都与齿轮行业紧密相关,可以说,中国制造2025及其重点领域技术路线图为我国齿轮行业的发展指明了方向。在这些具有连贯性的新老政策支持下,我国的装备制造业持续高速发展,不断追赶发达国家的技术水平。齿轮行业作为装备制造业中的配套部件行业,也将获得持续快速发展。2、齿轮应用广泛,下游需求旺盛齿轮作为装备制造业中的重要配套部件,几乎

39、是所有机械成套装备的传动部件,也是机械工业的关键基础件。齿轮产品广泛应用于船舶、能源、化工、航空航天、矿山、冶金、工程机械等二十多个领域。齿轮应用范围的广泛,可以避免齿轮行业因个别下游行业需求低迷而造成对整个行业的冲击,具有一定的抗风险能力。汽车产业是齿轮行业最重要的下游产业,对齿轮产品的需求较大。随着国家政策支持新能源汽车、人民生活水平的提高以及农村经济的发展,我国13亿多人口对汽车具有很大的需求。“十三五”期间,快速发展的汽车工业、风电、核电以及高铁产业将为我国齿轮行业自主品牌的发展创造良好的机遇,对齿轮行业市场规模有着很大的支撑作用。第四章 项目投资背景分析一、 行业整体规模近十多年来,

40、在汽车、风电、冶金、矿山和基础设施等行业快速发展的拉动下,我国齿轮行业呈现快速发展的态势。根据国家统计局和中国机械通用零部件工业协会齿轮分会公布的数据,2005-2010年我国齿轮行业的工业总产值逐年增加,且同比增幅均在18.00%以上。到2010年,我国齿轮行业实现工业总产值946.35亿元,齿轮行业已成为我国机械基础件中规模最大的行业。在“十二五”期间,我国重点行业和重点建设工程,对重大装备的需求越来越多,对与之配套的齿轮及其齿轮箱也提出更高的要求。在此背景下,齿轮行业也取得长足的发展,我国已成为名副其实的齿轮生产大国。2014年,我国齿轮行业总销售额为2,245.00亿元,自2008年以

41、来,年复合增长率达15.50%。二、 不利因素1、中国经济面临下行风险中国的经济发展正处于转折期。在可预见的未来,经济增速很难再处于前十年那样的高速增长状态。靠大规模投资拉动经济增长的模式很难持续。未来,消费在推动经济增长方面的作用将逐渐加强。因此,对铁路、公路、船运等行业投资的减少在一定程度上会影响处于上游的齿轮行业。2、对高档齿轮产品的研发和生产能力不足,进口规模不断扩大目前,国内齿轮行业的产品质量、产品设计、工艺开发、制造装备和检测试验等综合技术水平落后,一方面,中低端产品产能过剩,同质化恶性竞争;另一方面,高端产品能力不足,汽车、工程机械、高铁、煤机和机器人减速器等高端齿轮传动装置大量

42、依赖进口,且进出口逆差逐年加大。2014年,我国齿轮产品进口额156.28亿美元,出口56.74亿美元,顺差96.54亿美元达历年最高值。以汽车行业为例,汽车制造齿轮进口量最大,2013年齿轮进口额中的小轿车用自动换挡变速箱及其零件一个税号项目进口额就达到74.49亿美元,占据齿轮专业进口总额的54.80%。由此可见,我国汽车的需求发展,带动了国外自动换挡变速箱大量的进口,同时也表明,我国自动换挡变速器箱的制造技术还不能满足国内的汽车工业发展需求。3、大型跨国企业进入国内市场,国内市场竞争加剧经济的进一步开放、贸易的全球化促使很多大型齿轮制造企业的产品进入中国。有些企业通过合资和独资的形式,直

43、接在国内设厂,利用较低的生产成本和较高的生产技术来同国内企业进行直接竞争。90年代中期以来,诸多世界知名企业开始进入中国市场,并建立生产和研发基地,仅在天津就有德国SEW传动设备公司、弗兰德(已被西门子收购)、住友、诺德、伦茨等多家外资企业。这些公司拥有技术、品牌、规模生产、全球销售和服务网络等多方面的优势,导致国内齿条、齿轮领域的竞争更加激烈。三、 齿轮、齿条行业概况齿轮是轮缘上有齿,能连续啮合传递运动和力的机械元件,是依靠齿的啮合传递扭矩的轮状机械零件。齿轮及齿轮变速箱(统称齿轮产品)几乎是所有机械成套装备的传动部件,因而也是机械工业的关键基础。齿轮行业一直是各主要发达国家机械工业关注的重

44、点。齿轮具有较高的传动效率、准确的传动比、较大的功率范围以及运动平稳等优点,在工业产品中得到广泛应用,是众多机电产品的核心部件。齿轮的设计和制造水平直接影响到工业产品的质量,在通用机械装备领域有着不可替代的地位。齿轮可按其外形分为圆柱齿轮、锥齿轮、非圆齿轮、齿条、蜗杆蜗轮;按齿线形状可分为直齿轮、斜齿轮、人字齿轮、曲线齿轮;按齿轮所在的表面可分为外齿轮、内齿轮;按制造方法可分为铸造齿轮、切制齿轮、轧制齿轮、烧结齿轮等。作为齿轮的一种,齿条是一种齿分布于条形体上的特殊齿轮。齿条分为直齿齿条和斜齿齿条,分别与直齿圆柱齿轮和斜齿圆柱齿轮配对使用;齿条的齿廓为直线而非渐开线(对齿面而言则为平面),相当

45、于分度圆半径为无穷大圆柱齿轮。随着我国经济的飞速发展和国家对重点工程的投资建设,齿轮行业也得到快速发展。现代齿轮技术已经达到:齿轮模数0.004-100.00毫米;齿轮直径由1.00毫米-150.00米;传递功率可达十万千瓦;转速可达十万转/分;最高的圆周速度达到300.00米/秒。目前,齿轮主要应用于三大市场车辆齿轮、通用工业齿轮、专用工业齿轮,这三大板块涵盖了船舶、能源、化工、航空、矿山、冶金、工程机械等二十多个领域,产业关联度高。在国际齿轮行业中,通用工业齿轮的市场规模最大,竞争也最为激烈。四、 项目实施的必要性(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的

46、品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获

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