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1、中国手持云台行业研究报告2019年2报告说明研究范畴及数据指标说明研究范畴数据来源数据指标解释本报告研究范畴为电子型手持云台产品，研究范围为手持云台一体机、手机/微单/单反/运动相机适用型手持云台，报告中出现的品类描述及数据统计，均不包含应用于大型摄影器材的机械型云台。艾瑞电商销量监测平台ECTracker数据、艾瑞iClick网民调研数据；企业访谈及行业公开资料等。TGI：某群体选择某项的比例/其他群体或总体选择该项的比例，TGI值越高代表该群体中特征越明显。2020.03 iResearch Inc. 来源：艾瑞根据企业访谈及行业公开资料，艾瑞电商销量监测平台ECTracker2019年手
2、持云台品类数据整理所得。样本：基于艾瑞2019年iClick“手持云台用户调研”问卷数据整理绘制， n=1000人。3来源：艾瑞根据企业访谈及行业公开资料整理绘制。报告摘要2020.03 iResearch Inc. 手持云台从基础的辅助防抖定位向进阶拍摄手法器材转化，展现个性特效的属性增强。快速增长后成长性趋稳，头部企业竞争加剧下正孕育着新一轮的技术突破。海外市场仍为主要消费市场，国产品牌当前掌握行业话语权，未来发展具备广阔的想象空间。视频日志的潮流趋势兴起带动用户规模成为行业发展基本盘，高质量视频输出需求，间接强化企业技术优势形成高净值空间。品类用户出现职业/兴趣分化，职业用户对生产工具讲
3、究实用稳定高质量，兴趣发烧友追求新兴体验黑科技。在视频日志的趋势带动下，兴趣发烧友中女性用户比例明显。在保证性能稳定的情况下，手持云台产品会持续向轻量化方向迭代。消费场景的变化令行业发展从比拼硬件增稳向构建软件生态转变。沉浸式的体验需求趋生产品矩阵的发展完善。行业概述市场现状人群划分未来趋势4手持云台行业概述1手持云台市场行业发展现状2手持云台消费者画像3手持云台行业前瞻4手持云台领军企业案例55来源：艾瑞根据企业访谈及行业公开资料整理绘制，图示产品实际功能与示例功能特点不完全对应。始于跨界，精于细分手持云台从防抖辅助拍摄延伸至个性玩拍工具手持云台建基于无人机的三轴电机+智能算法，从航拍到手持
4、的跨界转移，最初以稳定防抖提升手持拍摄效果为产品核心，但伴随着对电机算法潜力的进一步挖掘，手持云台已发展出更多表达张扬个性的拍摄玩法。基础辅助防抖进阶手持云台产品功能特点介绍基础视频防抖稳定器产品最基础的功能诉求，产品差异小；全景拍摄通过多图摄影结合软件智能拼接，甚至可实现180全景主体追随延时跟踪某一摄影主体延时稳定拍摄，形成聚焦位移效果；360旋转拍摄搭配稳定器产品的可旋转航向轴，实现“盗梦空间”式拍摄；进阶个性拍摄2020.03 iResearch Inc. 6精密产品结构要求强工业设计配套能力供应链稳定可控，软硬件有机整合构成行业竞争壁垒来源：艾瑞根据企业访谈及行业公开资料整理绘制。手
5、持云台本身属于多电子元件数码产品，需要企业具备强大的工业设计能力整合，同时需要稳定的供应链保证零件品质与稳定的产能产量以维持市场竞争力，两方面共同构成手持云台行业竞争壁垒，当前业内在智云，大疆等头部企业，已拥有软硬件配套设计，全链条供应管理的强大工业设计能力作为自身企业护城河。手持云台行业核心竞争壁垒软硬件整合供应链管理三轴云台陀螺仪传感器核心板无刷电机芯片数据采集，连接传输解算处理，输出指令俯仰横滚方向根据算法指令校正拍摄方向统一传感器/芯片数据接口基于芯片方案生产适配电机平衡电机与云台匹配度调整生产软硬件整合流程供应链管理流程2020.03 iResearch Inc. 7我国手持云台的市
6、场现状来源：艾瑞根据企业访谈及行业公开资料整理绘制。市场启动期市场探索期市场成长期市场成熟期无人机等移动拍摄器材兴起部分企业进驻手持云台市场2012-2021年中国手持云台行业市场发展趋势市场正处于从成长期迈向成熟期的阶段无人机等便携移动摄影摄像器材掀起市场热潮；依托无人机技术衍生的手持云台开始出现。爸爸去哪儿、奔跑吧兄弟等大量户外真人秀热播，手持云台等摄影配件频频出镜。手持云台市场上、逐渐成长，智能算法等技术上的迭代，使其成长速度加快；依托技术及口碑的头部品牌开始崛起。消费市场进一步普及，市场成熟度提高；马太效应出现，头部企业走强，中腰部出现企业退出，具有生态构建能力的企业存活。摄影设备技术
7、持续快速发展，视频制作需求增长；沉浸式拍摄体验要求提高倒逼产品生态持续完善。产品进入大众消费市场，头部企业凭借构建生态环境主导市场。头部企业营收逐渐稳定，出现行业洗牌2012201320142015201620172018201920212020.03 iResearch Inc. 8我国手持云台政策环境深圳宽松营商的环境吸引云台企业进驻并提供强大发展助力来源：国务院、国务院办公厅等公开资料，艾瑞根据企业访谈及行业公开资料整理绘制。当前手持云台头部企业大多落户深圳，得益于深圳宽松的政策环境，企业拥有灵活宽松的发展自由度，粤港澳大湾区早前发布2018年中国城市营商环境评价报告，深圳排名第一位。登
8、记流程简化审批形式优化审批效率提高经营成本降低知识产权保护综合房改入驻深圳的云台企业 从商事登记改为后置审批， 2018年实现“三十证合一”，切实解决“准入不准营”问题； 截至2018年8月，深圳创业密度全国第一； 审批事项实行“全流程网办”，全面利用大数据、人工智能技术实现自动审批； 当前深圳已推出超过300项“不见面审批”事项； 规定政府部门总审批时间不超过90个工作日； 2018年8月，深圳建设投资项目审批在线平台上线，审批时间压缩了2/3； 2018年12月发布“四个千亿”计划，囊括减负降成本，新增信贷、发债、企业发展基金等； 出台用电办法资助工商业电价125亿； 审批事项实行“全流程
9、网办”，全面利用大数据、人工智能技术实现自动审批； 当前深圳已推出超过300项“不见面审批”事项； 将住房分为商品房，支持性住房，公共租赁住房等类型，构建多层次住房供应体系 增加170万套住房供应，减少高房价对人才吸引力冲击；2018年深圳市营商政策&已入驻深圳的头部云台企业2020.03 iResearch Inc. 97.5 22.6 140.1 328.1 560.9 200.8%520.7%134.3%70.9%20162017201820192020e短视频营销市场规模（亿元人民币）我国手持云台行业经济环境短视频高速增长，流量与营收共同增长培育下游产业发展来源：艾瑞根据企业访谈及行业
10、公开资料整理绘制。2020.03 iResearch Inc. 短视频因生产门槛低，传播速度快，社交能力强的特点， 在2016-2017年出现爆发性增长，而商业平台的搭建为短视频营销提供大量变现机会，广告主预算倾斜，内容方，MCN和营销服务商令广告为主的商业变现模式逐渐明朗；短视频行业进入高速发展的同时，对作为发展核心的视频内容制作要求越发提高，作为提升视频拍摄效率工具的手持云台，在上游产业具备良好营收的情况下，预期未来具备良好的消费基础。19.0 48.7 195.2 415.6 797.1 156.3%301.0%113.0%91.8%20162017201820192020e短视频市场规
11、模（亿元人民币）增长率（%）2016-2020年中国短视频营销市场规模及预测2016-2020年中国短视频市场规模及预测来源：艾瑞根据企业访谈及行业公开资料整理绘制。2020.03 iResearch Inc. 10我国手持云台行业社会环境基础环境成熟，Vlog平民化趋势带动未来视频拍摄用户增长短视频的兴起培育出新兴的信息获取习惯，而手机像素升级，移动互联网使用门槛持续降低，用户对视频内容质量要求提升，更具真实性，叙事性、记录深度的视频日志Vlog，在明星引流下逐渐兴起，后续素人跟进模仿拍摄，将产生庞大的视频拍摄用户，手持云台类摄影产品将迎来更大规模的用户基础。来源：艾瑞根据企业访谈及行业公开
12、资料整理绘制。上述平台为各阶段网络分享时期代表性平台，但各平台实际功能不局限于单类别分享。2019年中国视频日志（ Vlog ）发展链路素人用户网红明星凭借关注度引流带动参与运营建设成为流量章子怡戛纳电影节期间日更Vlog与粉丝互动微博Vlog学院邀请网红Vlogger发布教程观看+转发+ 模仿拍摄发布KOL2020.03 iResearch Inc. 11我国手持云台行业技术环境头部企业通过建立IPD体系流程进行系统性的产品/技术研发来源：艾瑞根据企业访谈及行业公开资料整理绘制。手持云台属于硬件制造的技术型产品，当前头部企业已建立起IPD开发体系用于产品技术研发，基于系统化生产流程，有利于企
13、业缩短产品开发周期，降低研发费用，有效及时的捕捉到市场中灵活多变的消费需求并在短时间内投入跟进，保持市场竞争力。概念计划开发验证发布生命周期基于市场开发投资组合分析跨系统协同结构化流程零部件重用异步开发IPD开发体系核心思路及整体流程框架 从市场需求与竞争分析出发明确创新，“做正确的事” 将开发流程相对结构化固定，降低开发过程不确定性； 构建公用模块平台化生产，提升产品效率质量； 基于准确严密的接口设计，多工序同步生产再后期拼接，缩短产品上市时间； 跨部门租借开发团队，协调整合技术优势，加快产品推向市场； 从投资组合的角度理解产品开发，流程中设置检查点，定期评估项目状态；信息收集需求分析规划设
14、计管理细分市场并评估绩效时间、成本管理质量管理沟通管理采购管理人力管理技术评审技术重用专业设计配置管理IPD开发流程及管理体系2020.03 iResearch Inc. 12我国手持云台产业链图谱来源：艾瑞根据企业访谈及行业公开资料整理绘制。手持云台产业链概述陀螺仪传感器电机机身电池摆臂轴图传系统元器件硬件研发电机轴结构生产组装算法创新电子调速单元传感器配置减震电机陀螺仪姿态调整算法跟随控制系统跟焦系统干预外力增稳算法供应链自控外包代工厂品牌整合技术研发整合解决方案供应链管理品牌建设市场营销渠道布局自营销售渠道消费者品牌官网电商自营旗舰店线下体验店C端用户出口经销商一级代理经销商海外市场分销
15、商代理销售渠道摄影工作室微电影团队MCN机构2020.03 iResearch Inc. 1312345手持云台行业概述手持云台市场行业发展现状手持云台消费者画像手持云台行业前瞻手持云台领军企业案例14手持云台全球市场规模约为20亿品类整体增长放缓，线上市场销售占据半壁江山品类当前消费仍然以国外市场为主，受全球经济下行及中美贸易战等环境因素影响，美国在销售渠道与发货周期等环节调高进口产品的准入要求，受此影响，整体海外市场增长放缓；另一方面，受海外市场渠道准入门槛与发货周期管制，企业在以美国为主的海外市场线下营销成本攀升，伴随亚马逊等海外电商加速发展，及以线上电商为主的国内市场进一步崛起，预计当
16、前品类市场在线上市场销售份额已超五成。来源：艾瑞根据企业访谈及行业公开资料整理绘制。2020.03 iResearch Inc. 0.8 2.9 9.2 17.1 21.5 26.5 32.1 262.5%217.2%85.9%25.7%23.3%21.1%201520162017201820192020e2021e市场规模（亿元人民币）市场增长率（%）来源：艾瑞根据企业访谈及行业公开资料整理绘制。2020.03 iResearch Inc. 2015-2021年全球手持云台市场规模及增速预测2019年全球手持云台线上下市场份额分布线上市场56%线下市场44%15手持云台国内市场增长趋稳国内市
17、场历经爆发增长后，下阶段将迎来稳定发展期手持稳定器在2015-2019年历经从无到有的爆发历程，行业增长迅速，伴随着产品硬件功能的成熟，行业内对产品迭代速度会出现一定放缓，预期发展势头相比行业初期会逐渐回归平稳，但短视频浪潮下以及摄影录像拍摄门槛的降低，相信行业未来仍存在较广阔的市场空间。0.1 0.4 1.8 4.3 8.2 12.4 15.3 300.0%350.0%138.9%90.7%51.2%23.4%201520162017201820192020e2021e市场规模（亿元人民币）市场增长率（%）来源：艾瑞根据企业访谈及行业公开资料整理绘制。2020.03 iResearch In
18、c. 来源：艾瑞根据企业访谈及行业公开资料整理绘制。2020.03 iResearch Inc. 2015-2021年中国手持云台市场规模及增速预测2019年中国手持云台线上下市场份额分布线上市场71%线下市场29%16当前国内市场竞争正集中在头部品牌智云大疆两品牌在主流电商平台销售额占比合计均超50%基于艾瑞电商监测数据显示当前在天猫，京东电商平台中，以智云大疆两品牌销售表现最为活跃，两品牌在各平台的销售份额合计均占据超过50%，当前已占据头部竞争地位；2020.03 iResearch Inc. 来源：艾瑞电商销量监测平台ECTracker2019年手持云台品类数据。33.5%28.0%8
19、.4%7.6%1.8%智云大疆魔爪飞宇科技尼绅销售份额占比（%）2019年中国天猫京东平台手持云台销售份额TOP5品牌33.6%27.6%16.9%6.3%4.6%大疆智云魔爪小米飞宇科技销售份额占比（%）天猫京东17强者逾强，头部品牌大促月表现活跃智云，魔爪两品牌大促月销售额同比增长超过30%观察11月电商市场配件云台类产品（不含摄影类云台相机）销售额数据，热销品牌均仍集中在智云、大疆、魔爪、飞宇等头部品牌，同时智云魔爪两品牌销售额同比增长均超过30%，强势驱动品类在大促月销售增长。来源：艾瑞电商销量监测平台ECTracker2019年手持云台品类数据。2020.03 iResearch I
20、nc. 来源：艾瑞电商销量监测平台ECTracker2019年手持云台品类数据。2020.03 iResearch Inc. 2019年11月手持云台销售额占比TOP5品牌2019年11月手持云台品类品牌同比增长率35.8%27.3%11.4%5.7%1.1%智云大疆魔爪飞宇科技思锐销售份额占比（%）品类同比增长品牌同比增长39.2%59.4%37.1%智云魔爪1812345手持云台行业概述手持云台市场行业发展现状手持云台消费者画像手持云台行业前瞻手持云台领军企业案例19目前消费市场对品类认知程度较理想有超过五成的消费者对手持云台有认知有51.7%的消费者了解手持云台产品，认知比例高于运动相机
21、，在有认知的消费者当中有67.4%，当前已在使用手持云台或有计划在未来半年使用手持云台。样本：艾瑞2019年iClick问卷数据，S6.请问您知道或了解以下哪些摄影器材？，n=3759；S7.请问您过去半年有使用，或未来半年有计划使用以下哪些器材/设备？，n=1944；2020.03 iResearch Inc. 73.7%71.9%63.3%59.9%57.1%51.7%50.9%48.8%46.5%3.5%单反相机自拍杆三脚架无人机微单相机手持云台运动相机卡片相机蓝牙拍摄遥控都不了解2019年中国消费者对主流摄影器材认知程度认知手持云台的消费者中有67.4%当前已使用手持云台，或有计划在未
22、来半年内使用20细分条件典型特征人群占比职业or兴趣令品类消费群体出现细分稳定功能+多变特效令手持云台同时满足职业/兴趣群体需要伴随手持云台市场体量增长与消费者的认知渗透，品类消费市场逐渐成熟的过程中消费者出现细分，如专注工具属性的职业型消费者与关注娱乐属性的兴趣型发烧友。2020.03 iResearch Inc. 样本：艾瑞2019年iClick问卷数据，S6-S7认知并在当前或未来半年有计划使用手持云台的消费者，n=1000；2019年中国手持云台消费者细分细分条件典型特征人群占比职业在专业人员（如医生/工程师）与摄影师等表现突出； 掌控自我事业，个体户，专业人士等职业在人群中表现较突出
23、； 出于职业或工作需要购买/使用手持云台；消费动机不存在职业或工作需要；爱好摄影、录像、发布视频日志；职业消费者兴趣发烧友19.3%29.9%21职业消费者稳重踏实有生活规划收入水平中等偏上，26-35岁的消费者是本类群体主要构成职业消费者生活消费态度踏实，相信品牌，卖家的专业程度对其购买决策有较强影响，具有较高的收入水平，是积极进取的生活家。2020.03 iResearch Inc. 样本：艾瑞2019年iClick问卷数据，B14.出于工作或职业原因使用手持云台的消费者，n=193；职业消费者性别2019年中国手持云台职业消费者人群画像年龄个人月收入50.3%49.7%男女1.6%12.
24、4%45.1%21.2%12.4%5.2%1.0%1.0%18-20岁21-25岁26-30岁31-35岁36-40岁41-45岁46-50岁51-55岁7.8%13.5%22.8%37.8%13.5%4.7%3,000元5,000元5,001元8,000元8,001元10,000元10,001元15,000元15,001元20,000元20,000元以上生活习惯&消费态度评分社交行为我乐于跟朋友分享我的见解4.44分生活态度生活必须有长远的规划消费态度倾向于购买品牌知名度大的产品购买决策我会详细咨询卖家后再购买产品4.41分4.31分4.36分22兴趣发烧友在意品质体验追求享受有较强消费力追
25、求生活质量的轻熟女性兴趣发烧友当中女性群体较为突出，同时具有较高的收入水平，有愿意为品质买单的消费意愿，是讲究生活的享受派。2020.03 iResearch Inc. 样本：艾瑞2019年iClick问卷数据，S5.业余爱好为摄影或录像或拍摄短视频或发布视频日志，且使用动机不为工作或职业的消费者，n=299；兴趣发烧友37.5%62.5%男女0.0%8.0%54.5%23.4%9.0%1.7%2.3%1.0%18-20岁21-25岁26-30岁31-35岁36-40岁41-45岁46-50岁51-55岁0.3%4.0%12.4%22.7%42.8%10.4%7.4%3,000元以下3,000
26、元5,000元5,001元8,000元8,001元10,000元10,001元15,000元15,001元20,000元20,000元以上性别年龄个人月收入生活习惯&消费态度评分社交行为我乐于跟朋友分享我的见解消费态度我愿意花更多钱购买质量更好的产品生活态度我讲究生活质量，追求高品质生活购买决策我会查看电商用户评论再决定购买4.39分4.37分4.22分4.36分2019年中国手持云台兴趣发烧友人群画像2338.3%43.0%12.4%6.2%41.5%43.1%9.4%6.0%核心群体对手持云台均有较高关注度两群体对产品均有深入了解，过七成会主动关注产品信息职业消费者与兴趣发烧友对手持云台产
27、品均有较深入的了解，相对而言发烧友群体相对职业消费者更清楚大部分品牌型号差异，并且兴趣发烧友当中有83.6%的会主动了解产品相关资讯。2019年中国消费者对手持云台了解程度2019年中国消费者对手持云台信息关注程度清楚知道大部分的品牌型号差异（包括材质及功能、核心技术，玩法功能等）知道使用过的产品品牌型号，懂得进阶新玩法（如智能跟随、慢动作、静态延时、运动延时、轨迹延时、330全景、竖拍全景等）有过使用体验，仅知道使用过的产品品牌及型号有过使用体验，了解产品的基本功能样本：艾瑞2019年iClick问卷数据；A2.请问您认为您对手持云台品类的了解程度？Base：职业消费者，193人；兴趣发烧友
28、，299人。2020.03 iResearch Inc. 样本：艾瑞2019年iClick问卷数据；A3.请问您认为您对手持云台品类的关注程度是？Base：职业消费者，193人；兴趣发烧友，299人。2020.03 iResearch Inc. 职业消费者（%）兴趣发烧友（%）0.0%16.4%83.6%0.0%22.3%77.7%我完全不会浏览这些信息如果相关资讯出现，我可能会浏览我常常会主动浏览相关资讯职业消费者（%）兴趣发烧友（%）2457.5%59.2%56.2%54.8%49.2%43.1%45.8%36.5%41.5%40.8%26.4%53.9%53.4%52.9%49.2%40
29、.4%45.1%48.7%43.5%35.8%37.3%26.9%社交软件（微博、微信、QQ、公众号）电商网站宣传（京东、天猫等）品牌官网（如小米商城等）视频社区（如B站、小影等）产品相关论坛、博客搜索引擎品牌论坛或社群亲戚朋友介绍知识分享网站参与产品相关展览户外广告社区种草与用户口碑类信息渠道受偏好职业人群偏好品牌论坛/亲友口碑，发烧友乐于关注社区种草相对于整体人群而言，职业消费者了解手持云台的信息渠道，“品牌论坛/社群” 的TGI指数达126.3，“亲戚朋友介绍”TGI指数则有122.7；而兴趣发烧友则更偏好“视频社区”与“产品论坛”，TGI指数分别为132.5及120.1。2019年中国
30、职业消费者 vs 兴趣发烧友手持云台信息了解渠道TGI:126.3TGI:122.7TGI:132.5TGI:120.1样本：艾瑞2019年iClick问卷数据；A4.请问，您通过哪些渠道了解手持云台相关信息？ Base：职业消费者，193人；兴趣发烧友，299人。2020.03 iResearch Inc. 职业消费者（%）兴趣发烧友（%）2559.9%59.5%62.5%35.1%38.1%22.4%30.8%48.7%47.2%40.9%38.3%31.6%30.1%26.9%想体验新产品的功能或技术提升生活品质享受科技带来的创作快感已有产品功能落后，主动淘汰身边朋友都在玩旧产品故障更新
31、迭代体验明星同款电子产品职业消费务实，发烧玩家追新职业群体消费基于产品故障迭代，发烧玩家则为体验追新职业消费者产品消费动机相对务实，因为“产品功能落后，主动淘汰”以及“旧产品故障更新迭代”的TGI指数分别为114.2及145.3；而发烧友追新意愿明显，且相对而言更容易受明星群体带动，消费原因突出表现在“体验新产品功能/技术”、“享受科技带来的创作快感”、“体验明星同款”三选项TGI指数分别为104.8，115.3及126.2。2019年中国职业消费者 vs 兴趣发烧友手持云台消费原因样本：艾瑞2019年iClick问卷数据； B14.请问您是出于什么原因使用手持云台？ Base：职业消费者，1
32、93人；兴趣发烧友，299人。2020.03 iResearch Inc. TGI:114.2TGI:145.3TGI:126.2TGI:104.8TGI:115.3职业消费者（%）兴趣发烧友（%）26职业消费者中高频摄影比例相对较高职业消费者每天拍摄选项突出，兴趣发烧友集中在每周2-4次两类消费群体拍摄频率亦存在较明显差异，职业群体在“每天都拍”的TGI指数为140.0，而兴趣发烧友在平均每周2-4次则表现较突出，TGI指数在113.0。2019年中国职业消费者 vs 兴趣发烧友摄影录像频率样本：艾瑞2019年iClick问卷数据； B2.请问您拍照或视频、录像的频率是？ Base：职业消费
33、者，193人；兴趣发烧友，299人。2020.03 iResearch Inc. 36.8%49.2%11.9%2.1%29.8%60.9%8.0%1.3%每天都拍平均每周2-4次平均半个月1-2次平均每个月1-2次职业消费者（%）兴趣发烧友（%）TGI:140.0TGI:113.027两大拍摄主题：专业场景与生活娱乐职业群体专业场景拍摄需求突出，发烧友重在记录生活娱乐专业场景在职业消费者当中表现突出，尤其集中在大型会议会场拍摄、故事性采访视频，婚纱写真等艺术性拍摄，相对于整体人群均有较高的TGI指数；另一方面，兴趣发烧友拍摄主题则更偏好在动静景物拍摄，趣味短视频等环节，而在“发布视频博客”类
34、主题则是两类群体的共性偏好。2019年中国职业消费者 vs 兴趣发烧友摄影主题内容分布样本：艾瑞2019年iClick问卷数据； B3.请问您拍照或视频、录像的主题或内容是？ Base：职业消费者，193人；兴趣发烧友，299人。2020.03 iResearch Inc. 44.8%56.9%58.5%63.9%46.5%33.4%58.5%53.5%40.1%37.8%47.2%54.9%54.9%50.8%51.8%46.6%54.9%42.5%普通自拍拍摄静态景物（如植物、山水等）拍摄动态景物（如小孩、动物等）配合运动（如跑步、竞走等），拍摄第一视角照片或视频拍摄故事性视频（如小型纪录
35、片、采访等）会场拍摄（如大型会议，婚庆宴会等）趣味短视频（如抖音，快手）发布视频博客（如小影，微博vlog）艺术性拍摄（如婚纱摄影、写真或MV）TGI:127.1TGI:160.1TGI:123.5TGI:132.1TGI:112.7TGI:113.7TGI:105.7TGI:118.3TGI:120.3职业消费者（%）兴趣发烧友（%）2867.4%35.8%48.7%36.8%63.2%33.1%45.2%26.4%手机+云台微单+云台单反+云台go pro+云台0.5%9.8%32.6%24.4%22.8%9.8%0.7%3.7%30.8%35.8%23.4%5.7%500元以下500-9
36、99元1000-1999元2000-2999元3000-4999元5000元以上职业消费群体价格接受度相对更高职业群体涉猎广泛价格接受度高，发烧友消费体验追求极致相对于整体人群而言，职业消费者对3000-5000，甚至5000元以上的云台产品价格接受度更高，同时有更丰富的云台产品搭配使用经验，囊括手机、微单、go pro等；兴趣发烧友更偏好2000-5000元的产品价格区间，而在器材搭配方面则表现出其追逐极致体验的一面，搭配“单反+云台”的TGI指数分别则达到108.6。2019年中国消费者对手持云台接受价格2019年中国消费者手持云台搭配摄影器材分布样本：艾瑞2019年iClick问卷数据；
37、 B4.请问，您认为可以接受的手持云台价格是？ Base：职业消费者，193人；兴趣发烧友，299人。2020.03 iResearch Inc. 样本：艾瑞2019年iClick问卷数据； B5.请问，您使用手持云台会搭配什么摄影器材使用？Base：职业消费者，193人；兴趣发烧友，299人。2020.03 iResearch Inc. TGI:128.1TGI:124.7TGI:196.8TGI:114.4TGI:102.6TGI:143.3TGI:109.5TGI:107.5TGI:108.6TGI:117.2职业消费者（%）兴趣发烧友（%）职业消费者（%）兴趣发烧友（%）29消费群体普
38、遍顾虑转轴角度不足职业消费群对手持云台会有相对更高的产品顾虑职业消费者对手持云台产品的转轴角度、续航能力、价格、适配效果、稳定效果等环节均较为在意，而且对比整体人群，有较高的顾虑程度；兴趣发烧友顾虑因素大致相似，但对比职业消费者会多出对“调试过程麻烦”的顾虑，而两类人群均对“轴转角度不足”的产品问题有较高的顾虑程度。2019年中国职业消费者手持云台TOP5顾虑因素2019年中国兴趣发烧友手持云台TOP5顾虑因素样本：艾瑞2019年iClick问卷数据； B6.请问，您对手持云台有什么使用顾虑？Base：职业消费者，193人。2020.03 iResearch Inc. 样本：艾瑞2019年iC
39、lick问卷数据； B6.请问，您对手持云台有什么使用顾虑？Base：兴趣发烧友，299人。2020.03 iResearch Inc. 排名顾虑因素占比TGI1轴转角度不足（如不能满足360平移轴转、俯仰轴动作角度较小）51.3%111.92续航能力弱38.9%105.43价格偏高36.8%121.54设备适配效果差34.7%101.95拍摄稳定效果差33.7%102.8排名顾虑因素占比TGI1轴转角度不足（如不能满足360平移轴转、俯仰轴动作角度较小）51.5%112.32设备适配效果差32.8%96.23调试过程麻烦32.4%98.44续航能力弱31.1%84.45拍摄稳定效果差28.1
40、%85.730职业人士诉求实用，发烧玩家期待玩法兴趣发烧友对产品有更为热切的需求及期望多种拍摄模式是两类人群共同关注的产品期望，此外职业消费者则更关注实用环节，如便携性、品牌软硬件兼容性、设计材质等；而兴趣发烧友则对APP拍摄功能、后期输出等环节表现出比整体人群更明显的期望。2019年中国职业消费者手持云台TOP5产品期望2019年中国兴趣发烧友手持云台TOP5产品期望样本：艾瑞2019年iClick问卷数据； B7.请问，您对购买或使用手持云台有以下哪些期望？Base：职业消费者，193人。2020.03 iResearch Inc. 样本：艾瑞2019年iClick问卷数据； B7.请问，
41、您对购买或使用手持云台有以下哪些期望？Base：兴趣发烧友，299人。2020.03 iResearch Inc. 排名顾虑因素占比TGI1支持多种拍摄模式（如全景拍摄，动态延时，物体追踪等）42.5%98.9 2更加轻巧，便于携带39.4%104.3 3对各个品牌设备都有较好兼容性37.3%110.84易于安装，提高对设备尺寸的兼容性36.8%95.2 5设计合理，材质考究36.3%117.5排名顾虑因素占比TGI1支持多种拍摄模式（如全景拍摄，动态延时，物体追踪等）44.5%103.5 2APP有丰富的拍摄调节功能40.5%108.3 3易于安装，提高对手机尺寸的兼容性39.5%102.1
42、 4平衡性能强大36.5%100.5 5软硬件生态支持从拍摄都后期制作输出33.1%118.8 31专业+省事：用户心中突出的体验感知手持云台助力职业人群拍摄省事，为发烧友提供专业及创意对比两类群体使用手持云台后的拍摄体验感知，兴趣发烧友认为产品能为其来了“更专业的镜头效果”，“拍摄作品可融入更多创意”；而本身具有一定专业水准的职业消费者，则对手持云台产品“拍摄功能丰富多样”，“更容易输出高质量视频/照片”方面感知突出，TGI指数分别为114.0及112.9。2019年中国职业消费者 vs 兴趣发烧友手持云台使用后的拍摄体验样本：艾瑞2019年iClick问卷数据； B3.请问您拍照或视频、录
43、像的主题或内容是？ Base：职业消费者，193人；兴趣发烧友，299人。2020.03 iResearch Inc. 48.8%45.8%45.8%46.8%43.8%43.1%41.8%52.9%49.2%45.1%53.9%45.1%43.0%41.5%更稳定的拍摄画质更丰富多样的拍摄功能更专业的镜头效果更容易输出高质量视频/照片更高效地捕捉生活中的精彩瞬间拍摄作品可融入更多创意节省拍摄的精力体力消耗TGI:114.0TGI:112.9TGI:110.2TGI:110.7职业消费者（%）兴趣发烧友（%）32趋势方向探讨行业日渐成熟，用户诉求主导未来发展未来需关注用户对产品设计、拍摄体验、
44、软硬件生态等诉求手持云台核心消费群体中，受职业发展与兴趣爱好两类消费动机影响，产品诉求出现深度专业化与极客娱乐化两方面特征。消费市场的进一步细分，意味着行业发展日渐成熟，预计行业发展将由产品主导转往消费诉求主导。在此过程中，如何精准把握各类用户在产品设计、拍摄体验、软硬件生态等方面表现出的个性共性诉求，会是赢得未来发展机会的关键。2019年中国手持云台消费者产品诉求与未来展望样本：基于艾瑞2019年iClick“手持云台用户调研”问卷数据整理绘制， Base：职业消费者，193人；兴趣发烧友，299人。2020.03 iResearch Inc. 共性诉求个性诉求-职业消费者个性诉求-兴趣发烧
45、友产品设计：更便捷的安装方式，高度兼容各类产品尺寸拍摄体验：丰富多样的拍摄模式（如全景、延时、追踪）产品设计：体积更加轻巧便携；硬件功能设计合理，产品兼容性友好，可玩度丰富；软硬件生态：APP内丰富的拍摄功能，支持从拍摄到剪辑输出；拍摄体验：专业有创意的镜头效果； 手持云台的产品重量与产品体积后续会发生什么变化？ 拍摄功能与分享需要，对行业软件生态会造成什么影响？ 在单一产品的基础上，是否有可能通过硬件延展丰富可玩性？未来展望3312345手持云台行业概述手持云台市场行业发展现状手持云台消费者画像手持云台行业前瞻手持云台领军企业案例34趋势1：手持云台将持续深耕轻量化手持云台稳定性能与硬件体积
46、在博弈中持续进化手持云台的重量与体积，是除电机外对拍摄效果影响最大的物理因素，设备越大越重对稳定性，最大设备承重的适应性越好，但随着手机拍摄功能加速发展，视频拍摄门槛降低，手机视频对随手创拍的需求越发迫切，手机稳定器持续轻量化；另一方面专业摄影市场逐渐工作室化，专业用户的单兵作战能力要求提高，相机云台轻量化革命亦将持续深化。2020.03 iResearch Inc. 来源：艾瑞根据企业访谈及行业公开资料整理绘制。手持云台轻量化进程机身高度：28.5cm机身自重：440g机身高度：20.4cm机身自重：380g智云 SMOOTH-Q & SMOOTH-Q2机身高度：29.5cm机身自重：485
47、g展开机身高度：28.5cm折叠机身高度：15.7cm机身自重：405g大疆OSMO MOBILE 2 & MOBILE 3机身高度：30.0cm机身自重：970g机身高度：29.7cm机身自重：895g智云 WEEBILL LAB & WEEBILL S 机身自重：1200g机身自重：1100g飞宇 AK2000 & AK2000S 35趋势2：视频日志兴起催生拍摄生态闭环拍摄-编辑-分享的生态闭环有利于占据视频日志社交场景2020.03 iResearch Inc. 来源：艾瑞根据企业访谈及行业公开资料整理绘制。视频日志社交的兴起，一方面培育出更广泛的消费者群体，另一方面较高的拍摄要求亦在
48、倒逼行业优化升级，除基础的稳定需求外，云台产品如在丰富拍摄模式，后期剪辑处理，成片制作输出的闭环中建立起软件生态，将有利于综合提升自身产品竞争力并提高用户忠诚与使用粘性。手持云台软件生态闭环拍摄拍摄后需要对视频片段进一步深加工，存在特效处理与剪辑需求，拍摄特效与剪辑交互一脉相承的软件是高质量视频输出前提 ；激励需要驱动编辑 在传统视频处理软件进行后期处理与特效编辑成片后，因体积问题往往不方便发布，需要编辑软件能链接社交媒体易于分享；发布良好的分享效果，会激励用户形成拍摄-剪辑-分享-再拍摄的正向闭环，软件对用户效率的提升有助于强化产品软硬件粘性；36从入门到极限，将专业拍摄设备配合各类型专业配
49、件，带来专业级操作与极限拍摄体验；趋势3：基于核心技术延展产品形态头部企业围绕手持云台构建硬件矩阵打造沉浸式体验囊括娱乐与职业需求的广泛视频拍摄场景，手持云台为具备更广泛的适应性，各家企业在产品形态与配套部件方面均持续迭代创新，为用户在各类场景下均能拥有沉浸式拍摄体验打造出丰富的产品矩阵。2020.03 iResearch Inc. 来源：艾瑞根据企业访谈及行业公开资料整理绘制。整机配件轻量便携极限操作防抖运动相机防抖运动相机快拆套件跟焦器大型独立脚架提壶手柄跟焦体感遥控快装板三脚架加长杆手持云台类产品矩阵图环臂兔笼便携整机产品，为随时地记录生活的视频拍摄诉求服务，提供“即开即拍”沉浸式体验；
50、云台产品搭配轻型配件，在入门玩法基础上延展进阶体验；手持稳定器3712345手持云台行业概述手持云台市场行业发展现状手持云台消费者画像手持云台行业前瞻手持云台领军企业案例38领军企业介绍：智云科技从消费级市场鹊起，向专业级市场精进2020.03 iResearch Inc. 来源：艾瑞摘自品牌官网及其他公开资料，未经审核。最早涉猎手持云台的企业之一，2018年受工信部确认，参与摄影用云台行业标准制定。出身于军工企业下深厚的技术储备，令智云在激烈的市场竞争中稳定迭代出有力产品，其主打产品性价比较高，在行业增长期承担强势驱动作用。2016年中从手机云台切入相机云台， 2019年推出微单/单反稳定器