《阿尔特：2020年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《阿尔特：2020年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）.PDF（91页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 1-1-1 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 阿尔特汽车技术股份有限公司阿尔特汽车技术股份有限公司（北京市大兴区亦庄东工业区双羊路北京市大兴区亦庄东工业区双羊路 8 号号）2020 年度向特定对象发行年度向特定对象发行 A 股股票股股票 募集说明书募集说明书（申报稿）（申报稿）二二年二二年十十二二月月 阿尔特汽车技术股份有限公司 募集说明书（申报稿）1-1-2 公司声明公司声明 1、公司及董事会全体成员保证募集说明书内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次发行引致的投资风险由投资者自行负责。3、本
2、募集说明书是公司对本次发行的说明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。4、本募集说明书所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本募集说明书所述本次发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的审核与注册。阿尔特汽车技术股份有限公司 募集说明书（申报稿）1-1-3 特别提示特别提示 1、本次发行相关事项已经2020年11月5日召开的公司第三届董事会第三十二次会议、2020年11月23日召开的公司2020年第五次临时股东大会、2020年12月14日召开的公司第三届董事会第三十三次会议审议通过。根据 公司法 证券法以及创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）等相关法律、
3、法规和规范性文件的规定，本次发行需要通过深交所审核及中国证监会注册。在通过深交所审核与中国证监会注册后，本公司将向深交所和登记结算公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次发行全部呈报批准程序。2、本次发行的定价基准日为本次发行股票的发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（以下简称“发行底价”）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行底价将作相应调整。在上述发行底价的基础上，最终发行价格将在本次发行通过深交所审核，并完成中国证监会注册后，由公司董事会及其授权人士按照中国证监会、深
4、交所等有权部门的相关规定，在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，以竞价方式确定。根据公司与宣奇武先生签订的附条件生效的股份认购协议，宣奇武先生不参与本次向特定对象发行询价过程，接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。若本次向特定对象发行未能通过询价方式产生发行价格，则宣奇武先生同意以发行底价作为认购价格参与本次向特定对象发行的认购。3、本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过91,697,622股（含本数），并以中国证监会关于本次发行的注册文件为准。根据公司与宣奇武先生签订的附条件生
5、效的股份认购协议，宣奇武先生拟认购价款总额为5,000万元，认购股份数量的计算公式为：拟认购公司本次向特定对象发行的股份数量=股份认购款认购价格。阿尔特汽车技术股份有限公司 募集说明书（申报稿）1-1-4 最终发行数量由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权，根据中国证监会和/或深交所的相关规定、中国证监会注册的发行数量上限与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在本次发行的董事会决议日至发行日期间发生派息、分配股票股利、资本公积金转增股本、配股、股权激励行权等导致股本变化的事项，本次发行股票数量上限将作相应调整。若根据中国证监会、深交所的意见，要求发行人调整发行数量的，认购方将同比例相应调
6、整本次认购的数量和金额。4、本次发行的发行对象为包括宣奇武先生在内的不超过35名特定投资者，为符合中国证监会规定条件的法人、自然人或者其他合法投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。除宣奇武先生以外，其他发行对象将在本次发行通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的文件后，由董事会及其授权人士在股东大会授权范围内按照深交所、中国证监会等有权部门的相关规定，根据竞价情况与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以同一价格认购本次发行股票，且以现金方式认购。
7、5、宣奇武先生本次认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自本次发行的发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排；限售期届满后减持还需遵守公司法证券法等法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及公司章程的相关规定。6、本次发行募集资金总额不超过98,881.52万元，扣除发行费用后将用于：（1）先进性产业化研发项目；（2）阿尔特成都新能源动力系统及零部件生产基地建设项目；（3）柳州菱特一期工程年产5万台V6发动机技改项目。
8、若本次向特定对象发行募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金投入金额，募集资金不足部分由公司以自筹资金或通过其他融资方式解决。在本次向特阿尔特汽车技术股份有限公司 募集说明书（申报稿）1-1-5 定对象发行募集资金到位之前，公司可能根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。7、为兼顾新老股东的利益，本次发行完成后，公司滚存的未分配利润，由公司新老股东按本次发行完成后各自持有公司股份的比例共同享有。8、本次发行股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。9、本次发行不会导致公司实际控制人发生变化。本次发行完成后，公司的股权分布符合深交
9、所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。10、公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，不断回报广大投资者。公司现有的公司章程中的利润分配政策符合关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 上市公司监管指引第3号上市公司现金分红等相关法律法规的要求。11、本次发行后，公司的每股收益短期内存在下降的风险。特此提醒投资者关注本次发行摊薄股东即期回报的风险，虽然本公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任
10、。提请广大投资者注意。阿尔特汽车技术股份有限公司 募集说明书（申报稿）1-1-6 目目 录录 公司声明公司声明.2 特别提示特别提示.3 目目 录录.6 释释 义义.8 一、发行人基本情况一、发行人基本情况.11（一）股权结构、控股股东及实际控制人情况.11（二）所处行业的主要特点及行业竞争情况.13（三）主要业务模式、产品或服务的主要内容.21（四）现有业务发展安排及未来发展战略.36 二、本次证券发行概要二、本次证券发行概要.39（一）本次发行的背景和目的.39（二）发行对象及与发行人的关系.42（三）发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期.43（四）募集资金投向.45（五）本次发行是
11、否构成关联交易.45（六）本次发行是否将导致公司控制权发生变化.45（七）本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序.46 三、发行对象的基本情况及相关协议内容摘要三、发行对象的基本情况及相关协议内容摘要.47（一）宣奇武基本情况（一）宣奇武基本情况.47（二）与宣奇武签订的股份认购协议内容摘要（二）与宣奇武签订的股份认购协议内容摘要.48 四、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析四、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.53（一）本次募集资金投资项目的基本情况.53（二）本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的情况.65（三）募集资金用于研发
12、投入的情况.66 五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.70（一）本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划.70（二）本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化.70（三）本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况.70（四）本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在阿尔特汽车技术股份有限公司 募集说明书（申报稿）1-1-7 的关联交易的情况.71 六、与本次发行相关的风险因素六、与本次发行相关的风险因素.72（一）对公司核心竞争力、经
13、营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素.72（二）可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素.76（三）对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素.76 七、与本次发行相关的声明七、与本次发行相关的声明.78（一）发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.78（一）发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.79（二）发行人控股股东声明.80（三）发行人实际控制人声明.81（四）保荐人声明.82（五）发行人律师声明.85（六）会计师事务所声明.86（七）发行人董事会声明.87 阿尔特汽车技术股份有限公司 募集说明书（申报稿）1-1-8 释释 义义 在本募集说明书中，除非文义另有
14、所指，下列简称具有如下含义：公司/本公司/发行人/上市公司 指 阿尔特汽车技术股份有限公司 本公司实际控制人 指 宣奇武先生及其配偶刘剑女士 A股 指 在深交所上市的每股面值为人民币1.00元的普通股 本次向特定对象发行A股/本次向特定对象发行/本次发行 指 阿尔特汽车技术股份有限公司拟以向特定对象发行股票的方式向包括宣奇武先生在内的不超过35名（或依据发行时法律法规规定的数量上限）特定投资者发行不超过91,697,622股A股股票之行为 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 附条件生效的股份认购协议/股份认购协议 指 阿尔特汽车技术股份有限公司股份认购协议 注册管理办法 指 创业板
15、上市公司证券发行注册管理办法（试行）报告期 指 2017年、2018年、2019年以及2020年1-9月 珺文银宝 指 嘉兴珺文银宝投资合伙企业（有限合伙）悦达投资 指 江苏悦达投资股份有限公司 悦达中小企业绿色发展创业投资基金 指 江苏悦达中小企业绿色发展创业投资基金（有限合伙）普丰兴业 指 北京亦庄普丰兴业创业投资中心（有限合伙）凯联新锐 指 共青城凯联新锐投资中心（有限合伙）E-FORD 指 E-Ford Limited 基锐科创 指 北京基锐科创投资中心（有限合伙）阿尔特成都 指 阿尔特（成都）汽车设计有限公司 柳州菱特 指 柳州菱特动力科技有限公司 广州阿尔特 指 广州阿尔特汽车技术
16、有限公司 阿尔特投资 指 阿尔特（北京）投资顾问有限公司 威固阿尔特 指 威固阿尔特武汉汽车传动有限公司 北方凯达 指 北方凯达汽车技术研发有限公司 阿尔特开曼 指 阿尔特（开曼）控股有限公司 北京秉望 指 北京秉望汽车产业基金管理有限公司 希艾益 指 北京希艾益科技有限公司 宁波伊诺威 指 宁波伊诺威汽车科技有限公司 阿尔特宜兴 指 阿尔特汽车设计宜兴有限公司 江西阿尔特 指 江西阿尔特汽车技术有限公司 四川新能源 指 四川阿尔特新能源汽车有限公司 阿尔特汽车技术股份有限公司 募集说明书（申报稿）1-1-9 重庆阿尔特 指 重庆阿尔特汽车技术有限公司 北汽泰普 指 北汽泰普越野车科技有限公司
17、 上海卡耐 指 上海卡耐新能源有限公司 武汉路驰 指 武汉路驰汽车技术有限公司 天津阿尔特 指 天津阿尔特汽车工程技术开发有限公司 广州阿尔特科技 指 广州阿尔特汽车科技有限公司 上海诺昂 指 上海诺昂汽车技术有限公司 上海帕疆 指 上海帕疆汽车科技有限公司 长春凯达 指 长春凯达汽车电机研发制造有限公司 成都智暄 指 成都智暄科技有限责任公司 BEV 指 纯电动汽车（Battery Electric vehicle），只依靠动力电池和驱动电机来给车辆提供动力以供行驶 REEV 指 增程式电动汽车，是指在纯电动汽车基础上，装备一个小型的辅助发电机组以备电池电量不足时为电池充电 MPV 指 Mu
18、lti-purpose Vehicle，是集轿车、旅行车和厢式货车功能于一身的多用途汽车车型。NVH 指 噪声、振动与声振粗糙度（Noise、Vibration、Harshness），是衡量汽车产品质量的一项综合型指标，三项指标涵盖的问题都是用户在汽车使用过程中感受最直接和最表面的问题 PHEV 指 插 电 式 混 合 动 力 汽 车（Plug-in hybrid electric vehicle,PHEV）,可以外部充电，可以用纯电模式行驶，电池电量耗尽后再以混合动力模式（以内燃机为主）行驶，并适时向电池充电 SUV 指 运动型多功能汽车（Sports Utility Vehicles）。A
19、级车、B级车、C级车、D级及以上 指 德国根据汽车轴距、发动机排量等对汽车进行分类的一种标准。例如：A00级轿车称为微型轿车，轴距在2米到2.2米之间，发动机排量小于1升；A0级车称为小型车，轴距2.2米至2.3米，排量为1升至1.3升；A级车称为紧凑型轿车，其轴距范围约为2.3米至2.45米之间，排量约在1.3升至1.6升；B级车称为中型轿车，轴距约在2.45至2.6米之间，排量从1.6升到2.4升；C级轿车又称为中大型车（或行政级轿车），轴距约在2.6米至2.8米之间，发动机排量在2.3升至3.0升；D级轿车称为豪华车，其轴距一般大于2.8米，排量基本都在3.0升以上 第四阶段油耗法规、第
20、四阶段燃料消耗法规 指 乘用车燃料消耗量限值（GB19578-2014）和乘用车燃料消耗量评价方法及指标（GB27999-2014）相关规定 第五阶段油耗法规、第五阶段燃料消耗法规 指 乘用车燃料消耗量限值（GB19578-2019）和乘用车燃料消耗量评价方法及指标（GB27999-2019）相关规定 国六排放标准 指 轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）规定相关排放标准 阿尔特汽车技术股份有限公司 募集说明书（申报稿）1-1-10 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本募集说明书部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是因四舍五入造成的。阿尔特汽车技术股份有限公司
21、 募集说明书（申报稿）1-1-11 一、发行人基本情况一、发行人基本情况（一）股权结构、控股股东及实际控制人情况（一）股权结构、控股股东及实际控制人情况 1、前十名股东情况、前十名股东情况 截至 2020 年 9 月 30 日，本公司前十大股东持股情况如下：序号序号 股东名称股东名称 持股总数（股）持股总数（股）持股比例持股比例 质押股份数（股）质押股份数（股）1 阿尔特投资 45,053,020 14.7396%24,784,895 2 珺文银宝 22,180,105 7.2565%-3 悦达投资（“CS”）12,345,679 4.0390%-4 悦达中小企业绿色发展创业投资基金 10,6
22、80,909 3.4944%-5 普丰兴业 9,756,000 3.1918%-6 林玲 9,021,000 2.9513%-7 凯联新锐 8,000,000 2.6173%-8 E-FORD 7,720,520 2.5259%-9 张立强 7,480,000 2.4472%-10 基锐科创 6,351,851 2.0781%-2、控股股东情况、控股股东情况 截至 2020 年 9 月 30 日，公司控股股东是阿尔特投资，持有公司 45,053,020股股份，占公司总股本的 14.7396%。阿尔特投资基本情况如下：公司名称：阿尔特（北京）投资顾问有限公司 公司住所：北京市海淀区信息路甲 28
23、 号 8 层 D 座 08B-17 成立时间：2010 年 8 月 12 日 法定代表人：宣奇武 注册资本：100 万元 经营范围：经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）统一社会信用代码/注册号：91110108560363600A 股权结构：阿尔特汽车技术股份有限公司 募集说明书（申报稿）1-1-12 序号序号 股东姓名股东姓名 出资出资金额金额（万元）（万元）持股比例持股比例 1 宣奇武 57.723616 57.72%2 刘剑 19.919637 19.92%
24、3 王跃建 6.035371 6.04%4 曾朝晖 5.316598 5.32%5 胡靖 3.329415 3.33%6 吴红继 3.157495 3.16%7 翟晓舟 2.078888 2.08%8 吴兰 1.329174 1.33%9 龙迪 1.109806 1.11%合计合计 100.0000 100.00%阿尔特投资最近一年及一期主要财务数据如下：单位：元 项项 目目 2020 年年 9 月月 30 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 总资产 155,838,417.56 74,657,742.40 净资产-1,958,878.56-1,891,053.72 项项 目目 20
25、20 年年 1-9 月月 2019 年度年度 营业收入-净利润-67,824.84-1,631,327.27 注：2019 年度数据经审计，2020 年 1-9 月数据未经审计。3、实际控制人、实际控制人 发行人实际控制人为宣奇武先生及其配偶刘剑女士。4、股权结构、股权结构 截至 2020 年 9 月 30 日，公司与实际控制人的具体股权控制结构为：宣奇武先生直接持有本公司 2,179,000 股股份，通过阿尔特投资间接持有本公司26,006,232 股股份，通过作为珺文银宝的有限合伙人间接持有本公司 1,186,101股股份；刘剑女士直接持有本公司 1,400,000 股股份，通过阿尔特投资
26、间接持有本公司 8,974,398 股股份。宣奇武先生直接控制本公司 0.7129%股权，刘剑女士直接控制本公司 0.4580%股权，宣奇武先生及其配偶刘剑女士通过阿尔特投资间接控制本公司 14.7396%股权，宣奇武先生及其配偶刘剑女士直接或间接控制本阿尔特汽车技术股份有限公司 募集说明书（申报稿）1-1-13 公司共计 15.9105%股权。（二）所处行业的主要特点及行业竞争情况（二）所处行业的主要特点及行业竞争情况 公司服务于汽车生产企业，主营业务为燃油汽车和新能源汽车的整车设计及其他汽车行业相关的技术服务，可为客户提供全流程的整车设计开发方案，是目前国内技术领先的独立汽车设计公司。公司
27、产品除整车设计服务外，还包括汽车定制改装和汽车零部件制造。根据中国证监会2012年修订的上市公司行业分类指引，公司所处行业为科学研究与技术服务业中的专业技术服务业（M74）；根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司所处行业为专业技术服务业（M74）。1、行业主要特点及发展趋势、行业主要特点及发展趋势（1）汽车设计行业概述）汽车设计行业概述 汽车设计是基于充分的市场调研和客户需求分析，综合考虑汽车所在区域的文化、环境、法律法规、成本、制造、物流运输等因素，运用多种理论和技术手段对汽车产品进行定义、构造、分析、验证，直至保证汽车产品可进行批量化生产的一项系统工程。汽车设计行业具有智
28、力密集、专业化程度高、涵盖学科范围广等特点，是一个兼具艺术和技术的行业，从业公司需具备从概念草图到实物产品整个过程完整的开发能力。汽车设计工作内容包括商品企划、造型创意、工程可行性分析、结构设计、性能开发、SE 同步工程、样车试制及管理、样车试验及管理等。阿尔特汽车技术股份有限公司 募集说明书（申报稿）1-1-14 汽车设计服务行业是汽车行业产业链的上游环节，下游汽车工业行业市场发展情况决定了上游汽车设计服务行业的发展前景。（2）汽车工业行业发展概况）汽车工业行业发展概况 1）全球汽车工业行业发展概况 全球汽车工业行业经过不断的革新和发展，目前已经进入成熟阶段，成为世界上规模最大的产业之一。由
29、于汽车行业的产业链长、覆盖面广、综合性强、技术要求高，附加值高，在全球主要工业国家的产业结构中占据重要地位。2018年全球汽车产销量分别为 9,570 万辆和 9,506 万辆，2019 年全球汽车产销量分别为 9,178.7 万辆和 9,129.67 万辆，相较于 2018 年略有下降。随着发达国家汽车工业的市场趋于饱和，全球汽车产业格局逐渐发生变化，发展中国家的经济崛起成为带动汽车市场增长的引擎，全球工业产业重心逐渐向中国、印度等新兴经济体转移。2）我国汽车工业行业发展概况 我国汽车工业市场持续稳步发展 根据中国汽车工业协会的数据显示，2007 年至 2017 年，我国汽车产量增长2,01
30、4 万辆，复合增长率为 12.57%，汽车销量增长 2,033 万辆，复合增长率为12.73%。2018 年中国汽车产销量相较 2017 年有所下降，产销量分别为 2,781 万辆和 2,808 万辆，同比分别下降 4.2%和 3.6%。2019 年，汽车产销量分别完成2,572.1 万辆和 2,576.9 万辆，同比分别下降 7.5%和 8.2%，但 2018-2019 年产销量继续蝉联全球第一。阿尔特汽车技术股份有限公司 募集说明书（申报稿）1-1-15 尽管我国汽车产销量近几年一直处于全球第一的位置，但我国汽车千人保有量较发达国家尚有差距。根据世界银行公布数据显示，2019 年美国千人保
31、有量达 837 辆，日本达 591 辆，德国达 589 辆，英国达 579 辆，而中国千人保有量为173 辆。未来我国汽车市场仍有较大的发展空间，随着我国经济持续转型和高质量增长，人民收入水平不断提高，中央和各地方优惠政策的推出和刺激，将拉动汽车行业的需求企稳增长。新能源汽车异军突起 在能源与环境面临严峻挑战的情况下，为更好地应对节能减排的需要，我国于本世纪初开始加大新能源汽车的研发投入。为指导新能源汽车健康、快速地发展，国家颁布了一系列鼓励政策，有力推动了我国新能源汽车行业实现跨越式发展。根据中国汽车工业协会统计数据显示，2013年我国新能源汽车产量仅为1.75万辆，销量为 1.76 万辆；
32、2018 年我国新能源汽车产销量分别达到 127.05 万辆和125.62 万辆，同比分别增长 60.01%和 61.67%；2019 年我国新能源汽车产销量虽较上一年度略有下滑，仍分别达到 124.20 万辆和 120.60 万辆。2013 年至 2019年我国新能源汽车产销量年均复合增长率分别达 103.48%和 102.29%。阿尔特汽车技术股份有限公司 募集说明书（申报稿）1-1-16 在汽车产业格局面临重大变革时，新兴汽车生产企业首先抓住了这一重要机遇。新兴汽车生产企业对汽车产品、汽车销售模式有独特的思考，新兴汽车生产企业快速成长，20152017 年期间，中国汽车市场竞争格局中出现
33、了数十家新兴汽车生产企业，并在短时间内申报了众多新能源车型。2017 年 11 月 15 日，工业和信息化部公示的道路机动车辆生产企业及产品公告新产品（第 302 批）显示，此次申报新能源汽车产品的共有 87 户企业的 209 个型号，其中纯电动产品共 83 户企业 190 个型号、插电式混合动力产品共 7 户企业 11 个型号、燃料电池产品共 4 户企业 8 个型号。传统汽车整车生产企业因“双积分”政策影响以及新兴汽车生产企业的竞争压力，也迅速加大了在新能源核心技术、智能化方向的研发投入，并依靠其雄厚的资金和技术实力、成熟的制造能力、强大的供应商体系，迅速抢占了主流新能源汽车市场。综上，基于
34、当前的政策要求和市场格局，各类汽车生产企业必将持续推出多款新能源车型产品，从而为独立汽车设计公司带来广阔的市场空间。自主品牌竞争力不断提升 近年来，我国自主品牌汽车从小到大、从弱到强逐步发展，在发展过程中涌现出了一批自主创新能力突出、市场竞争力较强的自主品牌企业。在这些企业的阿尔特汽车技术股份有限公司 募集说明书（申报稿）1-1-17 努力下，自主品牌汽车产品竞争力逐渐提升，市场份额也逐年提高。根据乘联会数据显示，2019 年，我国乘用车市场范围内中国品牌乘用车共销售 784.32 万辆，占乘用车销售总量的 37.89%。德系、日系、美系、韩系、法系和其他欧系乘用车分别销售 516.55 万辆
35、、453.58 万辆、174.87 万辆、100.02万辆、14.98 万辆和 25.93 万辆，分别占乘用车销售总量的 24.95%、21.91%、8.45%、4.83%、0.72%和 1.25%。作为国内独立汽车设计公司最主要的客户，自主品牌企业的发展壮大为独立汽车设计公司带来了重要的发展机遇。与此同时，在双方合作过程中，独立汽车设计公司提升了设计质量，简化了设计流程，加快了设计速度，独立汽车设计公司的技术能力有了全面提升，得到了自主品牌企业的认可。随着我国自主品牌汽车市场份额不断增加，新车型的开发需求加大，合作业务会持续增加，国内独立汽车设计的市场空间将进一步扩大。（3）汽车设计行业发展
36、前景）汽车设计行业发展前景 1）汽车行业发展多元化，促进汽车行业快速发展 汽车设计行业的发展紧跟汽车工业行业的发展趋势。根据以上对汽车工业行业的分析，未来国内汽车市场仍将保持较高的需求水平，各大汽车整车生产企业阿尔特汽车技术股份有限公司 募集说明书（申报稿）1-1-18 仍旧会采用快速对产品进行更新换代的方式作为争取客户的主要措施，并且由于新型消费群体的产品需求更加多元化、个性化，对产品更新换代的速度提出了更高要求。此外，随着新能源汽车的崛起以及新兴汽车生产企业的进入，相对于燃油汽车，整车设计中的新型技术应用更加多元化，如 PHEV 技术、燃料电池技术、纯电动车开发技术、智能网联技术以及尚处于
37、研究阶段的太阳能电动汽车技术等，各汽车生产企业为了掌握在未来汽车市场上的技术主动权，也都在积极布局、研究新型技术，技术发展多元化客观上扩大了整车设计的业务范围。未来几年，国内自主品牌会更加强势地和合资品牌争夺市场，也需要推出性价比更高、更丰富的产品。作为自主品牌的主要技术服务供应商，国内独立汽车设计公司在未来几年预计将会有更多的业务订单，汽车设计行业的发展仍将处于快速发展期。2）汽车设计将向绿色、智能化方向快速发展 近年来，能源和环境正在成为影响世界汽车产业发展的决定性因素，尤其国内雾霾频发，严重影响国民的生活质量和国家形象。燃油汽车作为能源消耗和污染物排放的主要来源之一，已经不符合当前全球节
38、能、环保的发展要求，新能源、小排量的环保型汽车已成为未来汽车发展的必然趋势。此外，随着信息网络技术的飞速发展，采用更高效、更可靠、更智能的制造方式成为可能，产品的智能化程度也是未来市场竞争中的关键因素，因此，各国纷纷制定了新的工业发展战略，以期在未来全球竞争中把握主动。在此大环境下，我国把智能制造作为制造强国战略中重点发展领域，而智能汽车作为这一领域最重要的终端产品，是智能制造的重点发展行业。基于以上趋势，我国从国家层面出台了一系列政策来规范、鼓励汽车产业向节能、环保、智能化方向发展。2015 年 5 月，国务院发布中国制造 2025提出：支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化
39、、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车与国际先进水平接轨。2020 年 2 月，发改委、科技部、工信部等 11 部委联合印发 智能汽车创新发展战略，提出到 2025 年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产。2020阿尔特汽车技术股份有限公司 募集说明书（申报稿）1-1-19 年 11 月，国务院办公厅印发新能源汽车产业发展规划（2021-203
40、5 年），提出到 2025 年，新能源汽车竞争力明显提高，销量占当年汽车总销量的 20%。根据国家对汽车产业的政策导向，汽车整车设计发展呈现以下三种趋势：第一、低能耗趋势。对轻量化材料和工艺进行研究并推广应用，研究新型的结构方式以满足轻量化和整车性能的平衡；从外观设计上更加强调低风阻性能，整体采用流线型设计，从功能结构上优化空气动力学性能；第二、电动化趋势。外观造型适应电动化要求进行创新，技术上优化动力系统和电源系统的集成匹配，提高整车电动化性能；第三、智能化趋势。加强智能化硬件和外观造型的匹配研究，开发基于智能化体验的功能和性能；研究实现智能化驾驶的控制策略和网络架构。3）汽车设计行业将趋于
41、规模化 相比于汽车设计业发达国家，我国独立汽车设计公司发展年限较短，且整体技术能力尚有较大差距。多数公司业务集中在整车设计的某一环节，如创意设计、工程设计、样车试制等，只有为数不多的公司具备全流程的整车设计能力，在行业内尚未形成具有绝对市场竞争地位的设计公司。未来，随着汽车设计行业的逐步成熟、市场竞争的优胜劣汰以及行业监管制度的完善，流程完整、业务齐全、技术能力突出的综合性设计公司将逐步在市场中脱颖而出，并占据市场的领导地位，将国内的汽车设计行业真正做到规模化，使整体行业产生规模效应，形成良性循环。4）汽车设计风格将逐步成熟 汽车设计发达的国家已经形成了非常成熟的设计风格，融合了本土消费者和设
42、计者对汽车文化的理解，汽车已不仅仅是一种交通工具，而是被人们赋予更多的情感因素，用于表达人们的价值观和生活态度：美国汽车强调宽敞舒适、豪华气派，车身线条粗犷，强劲有力；德国汽车则体现出精细严谨的造车理念，强调汽车的机械性能和坚固耐用；北欧国家的汽车体现出简约自然的风格；英国汽车体现出独特的英伦古典及贵族气质；法国汽车个性鲜明，不入俗流，浪漫主义色彩浓厚；意大利汽车则体现出意大利人对于美学的独到见解，设计师对于车身比阿尔特汽车技术股份有限公司 募集说明书（申报稿）1-1-20 例及直线与曲线的运用恰到好处，热烈奔放，充满艺术气息；日本、韩国的汽车则更强调汽车的科技感和实用性，通过改善燃油经济性和
43、增加舒适性配置来提高整车的性价比。汽车生产企业在满足节能、环保、安全、舒适等性能要求的基础上，更加重视汽车文化内涵和品牌精神的表达和传承，同一品牌的汽车在外观设计上保持高度一致的家族特点和基因属性。在国内，尽管汽车设计起步较晚，但随着中国汽车工业的飞速发展，以及大量优秀的中国本土设计师的探索，中国汽车设计业近 20 年来取得了长足的进步，自主设计能力正在逐步成长发展，诸多优秀的原创汽车设计产品赢得了中国消费者的认可。汽车设计形成本土化风格，是汽车设计成熟的一个标志，将成为中国汽车设计行业的发展趋势。5）国内汽车设计行业将持续稳定发展 在经历了长期的高速增长后，中国汽车市场由“增量竞争”转为“存
44、量竞争”，面临容量和盈利空间变小的趋势。根据中国汽车工业协会统计，2019 年中国市场汽车销量 2,576.9 万辆，同比下降 8.2%，汽车产业面临转型升级，汽车生产企业未来需要加大研发设计投入力度，不断提升科技创新能力，以满足消费者需求，提高市场竞争力。因此，作为汽车产业上游的汽车设计行业将得以进一步发展。2020 年 11 月，国务院办公厅印发 新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年），提出到 2025 年，新能源汽车竞争力明显提高，销量占当年汽车总销量的 20%。新能源汽车行业进入加速发展新阶段，必须不断提升产业核心竞争力，推动新能源汽车产业高质量可持续发展。同时，全球汽车产业
45、正在向中国市场转移，国内汽车市场竞争将日趋激烈，国内汽车生产企业为了稳固和提升在国内市场的竞争地位，势必不断增加研发设计投入，从外观、功能、性能等多方面与国际汽车生产企业抗衡，以提升市场份额和竞争地位，国内汽车整车设计业务需求量将持续稳定增长。2、行业竞争情况、行业竞争情况 目前，我国汽车设计市场中主要分为三类机构：第一类为依附于汽车生产企业的研发设计机构；第二类为依附于汽车零部件生产企业的研发设计机构；第三类为国内外独立汽车设计公司。各类机构均没有在国内市场形成垄断格局，国内阿尔特汽车技术股份有限公司 募集说明书（申报稿）1-1-21 汽车产品研发、设计及咨询服务市场相对较为分散。除公司外，
46、各主要市场参与者的基本情况如下：公司名称公司名称 类别类别 公司概况公司概况 泛亚技术中心 依附于汽车生产企业的汽车研发设计机构 成立于 1997 年，由通用汽车公司和上汽集团合资设立的专业汽车设计中心，在中国汽车工业领域始终保持技术领先的地位，并致力于持续提升本土设计与工程开发能力。延锋汽车 依附于汽车零部件生产企业的研发设计机构 成立于 1978 年，前身为上海延锋机模厂，现是上汽集团下属零部件企业，为国内较大的汽车零部件企业之一。业务覆盖汽车内饰、外饰、座椅、电子和安全系统。按照国际汽车工业标准为客户提供从设计到验证、从工艺开发到模具开发、产品制造的全方位服务。爱达克中国 独立汽车设计公
47、司 成立于 2004 年，母公司为 EDAG Engineering GmbH（德国独立汽车设计公司 EDAG 公司），主要业务包括开发、设计车辆整车系统，并提供汽车衍生产品，模具以及生产系统。同捷科技 独立汽车设计公司 成立于 1999 年，具有从产品创意设计、工程研发、样车试制、试验研究到模具设计与制造、关键零部件配套的全流程服务能力。长城华冠 独立汽车设计公司 成立于 2003 年，是一家从事汽车整车设计开发的专业汽车研发机构，与多家国内外整车制造企业建立良好的合作关系。龙创设计 独立汽车设计公司 成立于 2003 年，公司的核心业务是为中国各大汽车生产企业长期提供整车研发、咨询服务。公
48、司在整车集成、整车造型设计、工程开发、设计验证等汽车全流程研发方面有较强实力。奥杰股份 独立汽车设计公司 成立于 2005 年，是一家以汽车技术为核心，三维多元化发展为一体的综合型汽车技术公司。公司目前主要从事汽车设计及咨询服务。公司主营业务为汽车商品企划、整车设计开发、全铝轻量化产品以及自主新能源车型整体方案。（三）主要业务模式、产品或服务的主要内容（三）主要业务模式、产品或服务的主要内容 1、发行人的主要业务模式及流程、发行人的主要业务模式及流程 公司专注服务于汽车生产企业，主营业务中除了为燃油汽车和新能源汽车提供整车设计服务外，还包括汽车定制改装业务和汽车零部件制造等。公司业务的开展主要
49、包括五大环节：市场营销、项目管理、研发、采购和生产，各环节的工作开展模式及流程说明如下：（1）市场营销模式）市场营销模式 根据市场发展需求及行业特点，公司的市场营销模式主要包括招投标模式和谈判性采购模式。阿尔特汽车技术股份有限公司 募集说明书（申报稿）1-1-22 1）招投标模式 招投标模式是目前设计行业承接业务比较普遍的模式。具体流程说明如下：获取项目信息：汽车生产企业向汽车设计供应商发出招标文件，邀请参与招标。公司拥有众多成功案例，与汽车生产企业一直保持良好的合作关系，技术实力获得客户高度认可，是客户重要邀标对象之一。总经理办公会审议：收到招标文件之后，市场营销部组织人员对招标文件进行分析
50、。分析内容包括项目技术要求、项目周期要求、预计人员投入、预计项目收入及利润、公司竞争优劣势分析等，并将分析报告提交总经理办公会进行审议。组织投标：审议通过后，由市场营销部和项目管理部组织有关专家商讨投标策略，并派出专家与招标方沟通交流，准确把握客户要求，有针对性地制作标书。标书评定：汽车生产企业组织专家从项目经验、技术实力、合作经历、品牌美誉度、成本等各方面综合评审，最终确定中标供应商。项目执行：项目中标以后，项目管理部确定项目经理和项目技术负责人，由项目经理组织各相关专业部门正式开始执行该项目。2）谈判性采购模式 谈判性采购是指汽车生产企业与汽车设计供应商直接一对一协商确定合同内容的方式。公