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1、一拖规划一拖规划-技术路线选择技术路线选择与方案与方案Proprietary&Confidential目录目录农机各细分市场概要分析与产业选择工机各细分市场概要分析与产业选择动力市场概要分析汽车市场概要分析2Proprietary&Confidential经过近三年的高速增长，农机市场增速回调，进入平稳发展期经过近三年的高速增长，农机市场增速回调，进入平稳发展期数据来源：拖拉机协会数据统计报告，其中2007年数据是上半年数据的1倍：市市场场规规模模年年均均增增长长率率3Proprietary&Confidential2007年大中轮拖将以年大中轮拖将以19%的速度增长，预计到年末可达的速度增长
2、，预计到年末可达23.8万台，大中轮拖的万台，大中轮拖的增长速率明显比拖拉机市场平均增速的增长速率明显比拖拉机市场平均增速的14.32%，高出近，高出近5个百分点个百分点数据来源：拖拉机协会数据统计表报告，其中2007年数据是上半年数据的1倍：产销量（万台）9.9产销量（万台）16产销量（万台）20产销量（万台）23.8增长率101%增长率61.61%增长率25%增长率19.00%051015202520042005200620070%20%40%60%80%100%120%销销量量年年均均增增长长率率4Proprietary&Confidential一拖集团小轮拖销量与市场占有率正在逐年下降
3、一拖集团小轮拖销量与市场占有率正在逐年下降数据来源：一拖提供的竞争分析数据，其中2007年数据是上半年数据的1倍：市市场场占占有有率率销量销量144764130558972229375026.725.721.620.30500001000001500002000002004年2005年2006年 20070.05.010.015.020.025.030.05Proprietary&Confidential一拖集团中大轮拖销量与市场占有率有提升一拖集团中大轮拖销量与市场占有率有提升销量市场占有率数据来源：一拖提供的竞争分析数据，其中2007年数据是上半年数据的1倍：155662850145677
4、4257616.518.922.619.040200004000060000800002004年2005年2006年20070.05.010.015.020.025.06Proprietary&Confidential拖拉机、农机具、收获机械是农机市场的主力军，大约有拖拉机、农机具、收获机械是农机市场的主力军，大约有520亿元的市场规模，亿元的市场规模，并且整个农机市场的规模增长率将达到并且整个农机市场的规模增长率将达到14%，即，即2007年市场规模为年市场规模为592亿亿数据来源：中国农业机械工业年鉴20061.1.20062006年拖拉机市场规模达到年拖拉机市场规模达到285285亿元，
5、亿元，机械化农业与园艺机具市场规模有机械化农业与园艺机具市场规模有238238亿亿2.2.20072007年农机市场规模为年农机市场规模为592592亿元亿元7Proprietary&Confidential大轮拖的价值创造能力最高，其次是中轮拖，第三是履拖，小轮拖最差大轮拖的价值创造能力最高，其次是中轮拖，第三是履拖，小轮拖最差履带拖,14%中轮拖18%大轮拖,45%小轮拖,23%2.9%14.4%13.6%69.1%1.1.大轮拖以大轮拖以13.6%13.6%的销量，创造了的销量，创造了45%45%的业绩的业绩,价值创造能力为价值创造能力为3.5(=3.5(=45%/13.6%)45%/1
6、3.6%)2.2.履带拖以履带拖以2.9%2.9%的销量，创造了的销量，创造了14%14%的业绩的业绩,价值创造能力为价值创造能力为4.84.83.3.中轮拖处于销量与业绩基本持平的状态中轮拖处于销量与业绩基本持平的状态,价值创造能力为价值创造能力为1.251.254.4.小轮拖以小轮拖以69%69%的销量，仅只创造的销量，仅只创造23%23%的业绩的业绩,价值创造能力为价值创造能力为0.330.33数据来源：一拖2007（2006）年统计数据销售收入销售数量8Proprietary&Confidential一拖在农机市场份额中的比重分别为：大中轮拖一拖在农机市场份额中的比重分别为：大中轮拖1
7、9%，小轮拖，小轮拖20%，收获机械，收获机械5%，履拖，履拖99%，这表明这些市场依然具备非常好的扩张空间，这表明这些市场依然具备非常好的扩张空间16.50%18.90%22.60%19.04%26.70%25.70%21.60%20.34%14%12.8%5.3%5.3%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%2004200520062007大中轮拖小轮拖收获机械数据来源：一拖竞争数据分析,用本年度的市场份额比重去说明产业能力，其与投机价值的和既为选择分数2004200720042007年（预测）一拖市场份额所占比例年（预测）一拖市场份额所占比例%9
8、Proprietary&Confidential一拖的中大轮拖产量不断上升。一拖的中大轮拖产量不断上升。2006年由于大轮拖产品研发成功，实年由于大轮拖产品研发成功，实现产量超过福田，跃居该市场的第一位，但现产量超过福田，跃居该市场的第一位，但07年福田产量已经开始缩年福田产量已经开始缩小差距小差距一拖15566一拖28501一拖45677一拖42576福田16489福田36450福田38311福田38042盐城15897盐城19399盐城21915盐城25022上拖8916上拖1370700天拖146460宁波汽拖22174增长率增长率60.21%60.21%增长率，增长率，33.65%33
9、.65%增长率，增长率，10.71%10.71%0200004000060000800001000001200001400002004年销量2005年销量2006年销量2007年销量00.10.20.30.40.50.60.7大中轮拖经历了大中轮拖经历了2 2年的高速增长，其增长趋势已经开始减缓，预计大轮拖增长依然会保持旺盛，年的高速增长，其增长趋势已经开始减缓，预计大轮拖增长依然会保持旺盛，复合增长率达到复合增长率达到33.33%33.33%CAGR:33.33%CAGR:33.33%台数台数年均增长率数据来源：一拖竞争数据分析,用本年度的市场份额比重去说明产业能力，其与投机价值的和既为选择
10、分数10Proprietary&Confidential一拖的小轮拖产量不断下降，虽然一拖在小轮拖市场排名没变，排在第一拖的小轮拖产量不断下降，虽然一拖在小轮拖市场排名没变，排在第二位，但与领先者时风差距加大，与第三位的福田差距不断缩小。二位，但与领先者时风差距加大，与第三位的福田差距不断缩小。20072007年小拖市场有回暖迹象，预估增长率可达到年小拖市场有回暖迹象，预估增长率可达到2.28%2.28%。20082008年以后，其增长态势基本上保持平稳年以后，其增长态势基本上保持平稳复合增长率为：复合增长率为：-5.29%-5.29%一拖144764一拖130558一拖97222一拖9375
11、0时风180583时风190270时风191780时风206104福田73382福田81717福田76937福田85794新乡拖50044新乡拖32343新乡拖27075新乡拖22976增长率-6.49%增长率-11.18%增长率2.28%0500001000001500002000002500003000003500004000004500005000002004年销量2005年销量2006年销量2007年销量-0.12-0.1-0.08-0.06-0.04-0.0200.020.04CAGR:-5.29%CAGR:-5.29%台数台数年年均均增增长长率率数据来源：一拖竞争数据分析,用本年度
12、的市场份额比重去说明产业能力，其与投机价值的和既为选择分数11Proprietary&Confidential在收获机械领域，福田占有绝大份额，其市场占有率超过在收获机械领域，福田占有绝大份额，其市场占有率超过60%，一拖市场占，一拖市场占有率从有率从14%下降到下降到5%左右左右收获机械由于受到宏观政策影响，导致收获机械由于受到宏观政策影响，导致0707年销量大幅减少，除小麦收割机减少外，其他收获机年销量大幅减少，除小麦收割机减少外，其他收获机械由于受研发滞后影响，导致整体市场规模的下降，复合增长率达到：械由于受研发滞后影响，导致整体市场规模的下降，复合增长率达到：3.67%3.67%福田2
13、1861福田35596福田47867福田26992一拖1773一拖2321一拖2970一拖1418增长率55.25%增长率32.13%增长率-45.68%01000020000300004000050000600002004年销量2005年销量2006年销量2007年销量-0.6-0.4-0.200.20.40.60.8GAGR:3.67%GAGR:3.67%台数台数年年均均增增长长率率数据来源：一拖竞争数据分析,用本年度的市场份额比重去说明产业能力，其与投机价值的和既为选择分数12Proprietary&Confidential05-06年度机具增长幅度巨大，其年增长率达到年度机具增长幅度巨
14、大，其年增长率达到84.74%年增长率年增长率84.74%84.74%亿元亿元机具,125.9428743机具,232.67176250501001502002502005年2006年数据来源：农机协会2006农机统计年鉴13Proprietary&Confidential福田重工以福田重工以30%增率，居农机市场增速第一，而时风继续保持增率，居农机市场增速第一，而时风继续保持21%的增率和规的增率和规模优势模优势1166531128714185391110821.55%30.77%28%-8.33%25.00%14.29%050100150200250300时风福田重工一拖农机山东常林迪尔天
15、津拖拉机江苏盐城拖拉机-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%数据来源：机械工业重点企业研究报告，一拖提供的统计数据年年均均增增长长率率在关注福田、时风的同时，需要关注天津迪尔公司的增长速度，其快速的增长表明其在关注福田、时风的同时，需要关注天津迪尔公司的增长速度，其快速的增长表明其产品与市场、战略与管理的进步，这也许是国企学习的榜样产品与市场、战略与管理的进步，这也许是国企学习的榜样主主营营收收入入（亿亿元元）20052005年度年度20062006年度年度14Proprietary&Confidential从农机细分市场增长潜力看，机具、大中轮
16、拖具有较高的增长潜力从农机细分市场增长潜力看，机具、大中轮拖具有较高的增长潜力行业行业增长潜力增长潜力CAGR得分得分收获机械收获机械3.67%0.04机具机具84.74%10小拖小拖-5.29%-0.06大中拖大中拖33.33%3.9履拖履拖-14.26%-1.71 1）农业机具具有很高的投资价值）农业机具具有很高的投资价值2 2）收获机械由于产品研发的滞后、与政策原因导致低迷）收获机械由于产品研发的滞后、与政策原因导致低迷3 3）大中轮拖的投资价值较高）大中轮拖的投资价值较高4 4）履拖由于规模小，所以一拖可以继续保持优势）履拖由于规模小，所以一拖可以继续保持优势数据来源：中国农业机械工业
17、年鉴2006，一拖市场占有率数据分析0.0410.00(0.06)3.90(1.70)(2.00)0.002.004.006.008.0010.00收获机械机具小拖大中拖履拖15Proprietary&Confidential从农机细分市场看其竞争壁垒状况，可知，具备扩张条件的细分市场包含：收从农机细分市场看其竞争壁垒状况，可知，具备扩张条件的细分市场包含：收获机械、农机具、大中拖市场；履拖、小拖适合维持竞争能力获机械、农机具、大中拖市场；履拖、小拖适合维持竞争能力 行业成熟的过程，通常是行业整合度（指数）提升的过程。行业整合度指数的计算公式是：P=S12S22S32Sn2 P：表示行业整合度
18、指数；Sn：表示单个企业的市场份额。（市场占有率*100）行业集中度量化计算行业集中度量化计算行业行业产业集中度产业集中度集中度得集中度得分分收获机械收获机械4378.54机具机具1009.97小拖小拖27830.73大中拖大中拖8767.08履拖履拖3000016Proprietary&Confidential从农机细分市场产业规模的角度看，收获机械、大中拖、小拖具有较高的市场从农机细分市场产业规模的角度看，收获机械、大中拖、小拖具有较高的市场规模规模行业行业产业规模产业规模（亿元）（亿元）得分得分收获机械收获机械30.381.32机具机具227.6110小拖小拖140.876.16大中拖大
19、中拖101.94.45履拖履拖3.870.171 1）20062006年拖拉机市场规模有年拖拉机市场规模有285285亿元，机械化农业亿元，机械化农业与园艺机具市场规模有与园艺机具市场规模有238238亿。亿。2 2）其中大中轮拖）其中大中轮拖101101亿元，小轮拖亿元，小轮拖140140亿元，履拖亿元，履拖4 4亿元亿元3)3)其中收获机械其中收获机械30.3830.38亿元，农机具亿元，农机具227.61227.61亿元亿元数据来源：中国农业机械工业年鉴2006，一拖竞争数据分析17Proprietary&Confidential农机市场的业务选择参考模型，相对而言最具有投资价值依次为：
20、农机市场的业务选择参考模型，相对而言最具有投资价值依次为：农机具、大中拖拉机、收获机械、小拖农机具、大中拖拉机、收获机械、小拖；履拖对于收入的贡献率有限；履拖对于收入的贡献率有限行业行业行业规模行业规模得分得分增长潜力增长潜力得分得分投资价值投资价值得分得分行业集中行业集中度得分度得分收获机收获机械械1.320.040.688.54机具机具1010109.97小拖小拖6.16-0.063.050.73大中拖大中拖4.453.94.187.08履拖履拖0.17-1.7-0.7701 1）建议一拖在机具、收获机械、大中拖领域增大）建议一拖在机具、收获机械、大中拖领域增大投入，以获取规模优势。投入，
21、以获取规模优势。2 2）小拖虽然有规模，但其竞争程度较高。）小拖虽然有规模，但其竞争程度较高。3 3）保持履拖的市场绝对占有率，必须超过）保持履拖的市场绝对占有率，必须超过95%95%以上以上数据来源：中国农业机械工业年鉴2006，一拖竞争数据分析行业规模行业潜力收获机械0.68机具10小拖3.05大中拖4.18履拖-6-3036912-3036912收获机械0.68机具10小拖3.05大中拖4.18履拖-6-3036912-303691218Proprietary&Confidential目录目录农机各细分市场概要分析与产业选择工机各细分市场概要分析与产业选择动力市场概要分析汽车市场概要分析
22、19Proprietary&Confidential2006年，工程机械行业实现销售收入年，工程机械行业实现销售收入1620亿，复合增长率达到亿，复合增长率达到11.95%，预计，预计2007年的销售规模可达年的销售规模可达2000亿元亿元工程机械行业已进入中长期快速发展阶段：工程机械行业已进入中长期快速发展阶段：2004 年国家宏观调控后，工程机械行业出现年国家宏观调控后，工程机械行业出现短暂回落旋即在短暂回落旋即在05 年底年底06 年初恢复了快速增长。工程机械将持续年初恢复了快速增长。工程机械将持续510 年的快速增长。年的快速增长。数据来源:中国工程机械工业协会，改革与发展报告 销售收
23、入单位:亿CAGR(2003-2006)=11.95%CAGR(2003-2006)=11.95%增长率(%)1157.21262.181620.4420009.07%28.38%23.42%050010001500200025002004200520062007(E)0%5%10%15%20%25%30%20Proprietary&Confidential2007年工机市场规模为年工机市场规模为594亿元，亿元，05-07年的复合增长率达到年的复合增长率达到20.82%24229331654889933497437435115192217182191112010020030040050060
24、07002005收入，407亿2006收入，520亿2007收入，594亿年收入（亿元）年收入（亿元）平地机压路机摊铺机推土机挖掘机叉车装载机数据来源：工程机械协会对2006/2007工机市场分析报告装载机、叉车、挖掘机、推土机是工机领域的四大市场，每一市场规模都超过装载机、叉车、挖掘机、推土机是工机领域的四大市场，每一市场规模都超过5050亿元亿元21Proprietary&Confidential在工机领域，从在工机领域，从2005年和年和2006年的主要竞争者的收入规模和增长率方面，一拖年的主要竞争者的收入规模和增长率方面，一拖都处于弱势都处于弱势年年均均增增长长率率主主营营收收入入（亿
25、亿元元）数据来源：2005、2006年机械工业重点企业研究报告1276247543911171737167451234.65%17.74%51.06%24.07%15.38%9.09%050100150200250300350徐工常林山工柳工厦工一拖-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%20052005年度年度20062006年度年度22Proprietary&Confidential在工程机械领域明显可以看到，挖掘机、叉车，装载机，推土机的市场规模超在工程机械领域明显可以看到，挖掘机、叉车，装载机，推土机的市场规模超过过
26、50亿元亿元数据来源：工程机械协会对2006/2007工机市场分析报告从表中可以看到，挖掘机的复合增长率达到从表中可以看到，挖掘机的复合增长率达到48%48%，叉车的复合增长率达到，叉车的复合增长率达到35%35%23Proprietary&Confidential叉车行业集中度比较高，并且在这一领域，一拖没有优势，也缺少竞争筹码叉车行业集中度比较高，并且在这一领域，一拖没有优势，也缺少竞争筹码 行业成熟的过程，通常是行业整合度（指数）提升的过程，一个整合度高的行业格局是行业内第一、第二、第三位的企业各占有行业40、30、20的市场份额，其余的小公司占有剩下的10。P大于3000为成熟行业。行
27、业整合度指数的计算公式是：P=S12S22S32Sn2 P：表示行业整合度指数；Sn：表示单个企业的市场份额。（市场占有率*100）行业集中度量化计算行业集中度量化计算P P为为17721772，表明叉车行业集中度比较高，表明叉车行业集中度比较高P=36.19219.9719.9727.917.9120.782 0.462=1772数据来源：中国工程机械工业协会 24.0313.265.250.520.31051015202530 合力叉车浙江杭叉大连叉车宝鸡双力叉车天津中外建叉车20052005年前年前5 5名市场份额为名市场份额为96.9%96.9%24Proprietary&Confid
28、ential压路机行业集中度较高，在这一领域一拖有优势，也不缺少竞争筹码压路机行业集中度较高，在这一领域一拖有优势，也不缺少竞争筹码 行业成熟的过程，通常是行业整合度（指数）提升的过程，一个整合度高的行业格局是行业内第一、第二、第三位的企业各占有行业40、30、20的市场份额，其余的小公司占有剩下的10。P大于3000为成熟行业。行业整合度指数的计算公式是：P=S12S22S32Sn2 P：表示行业整合度指数；Sn：表示单个企业的市场份额。（市场占有率*100）行业集中度量化计算行业集中度量化计算P P为为17031703，表明压路机行业集中度比较高，表明压路机行业集中度比较高P=1703数据
29、来源:中国工程机械工业协会、一拖内部资料20072007年前年前5 5名市场份额为名市场份额为78.3%78.3%25Proprietary&Confidential推土机行业集中度很高，在这一领域，一拖有一定优势，但需要增加筹码推土机行业集中度很高，在这一领域，一拖有一定优势，但需要增加筹码 行业成熟的过程，通常是行业整合度（指数）提升的过程，一个整合度高的行业格局是行业内第一、第二、第三位的企业各占有行业40、30、20的市场份额，其余的小公司占有剩下的10。P大于3000为成熟行业。行业整合度指数的计算公式是：P=S12S22S32Sn2 P：表示行业整合度指数；Sn：表示单个企业的市场
30、份额。（市场占有率*100）行业集中度量化计算行业集中度量化计算表明推土机行业集中度非常高表明推土机行业集中度非常高数据来源:中国工程机械工业协会、一拖内部资料20072007年前年前5 5名市场份额为名市场份额为96.9%96.9%P=290026Proprietary&Confidential装载机行业集中度不高，但一拖没有优势，需要整合竞争筹码装载机行业集中度不高，但一拖没有优势，需要整合竞争筹码 行业成熟的过程，通常是行业整合度（指数）提升的过程，一个整合度高的行业格局是行业内第一、第二、第三位的企业各占有行业40、30、20的市场份额，其余的小公司占有剩下的10。P大于3000为成熟
31、行业。行业整合度指数的计算公式是：P=S12S22S32Sn2 P：表示行业整合度指数；Sn：表示单个企业的市场份额。（市场占有率*100）行业集中度量化计算行业集中度量化计算P P为为10141014，表明装载机行业集中度比较低，表明装载机行业集中度比较低P=1014数据来源:中国工程机械工业协会、一拖内部资料20072007年前年前5 5名市场份额为名市场份额为66.1%66.1%27Proprietary&Confidential平地机行业集中度很高，一拖没有优势，但不缺少技术能力平地机行业集中度很高，一拖没有优势，但不缺少技术能力 行业成熟的过程，通常是行业整合度（指数）提升的过程，一
32、个整合度高的行业格局是行业内第一、第二、第三位的企业各占有行业40、30、20的市场份额，其余的小公司占有剩下的10。P大于3000为成熟行业。行业整合度指数的计算公式是：P=S12S22S32Sn2 P：表示行业整合度指数；Sn：表示单个企业的市场份额。（市场占有率*100）行业集中度量化计算行业集中度量化计算P P为为20162016，表明平地机行业集中度很高，表明平地机行业集中度很高P=25.5225.225.2211.711.7212.32+12.32=2016数据来源:中国工程机械工业协会、一拖内部资料20072007年前年前5 5名市场份额为名市场份额为86.9%86.9%25.5
33、%25.2%11.7%12.3%12.2%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%天工徐筑大华常林三一28Proprietary&Confidential从一拖工机领域的竞争力看，除压路机、推土机外整体偏弱，在市场选择上面从一拖工机领域的竞争力看，除压路机、推土机外整体偏弱，在市场选择上面临巨大挑战临巨大挑战行业行业产业集中度产业集中度得分得分挖掘机挖掘机-叉车叉车17723.89装载机装载机10146.5推土机推土机29000压路机压路机17034.23平地机平地机20163.04摊铺机摊铺机-20072007年度（预估）年度（预估）一拖在工程机械领域细分市场中的占
34、有率一拖在工程机械领域细分市场中的占有率24.3%9.9%3.0%0.5%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%压路机 推土机 平地机 装载机 挖掘机 摊铺机叉车29Proprietary&Confidential工程机械七大细分市场规模明显可以看到，装载机、叉车、挖掘机、推土机具工程机械七大细分市场规模明显可以看到，装载机、叉车、挖掘机、推土机具有很高的市场规模，也是能够产生大企业的细分市场有很高的市场规模，也是能够产生大企业的细分市场子行业子行业市场规模市场规模（亿）（亿）得分得分装载机装载机3163161010叉车叉车99993.133.13挖掘机挖掘机747
35、42.342.34推土机推土机51511.611.61摊铺机摊铺机22220.660.66压路机压路机21210.650.65平地机平地机12120.370.37备数据来源:中国工程机械工业协会316997451222112050100150200250300350装载机 叉车挖掘机 推土机 摊摊机 压路机 平地机亿元亿元20072007年各细分市场规模年各细分市场规模30Proprietary&Confidential工程机械七大细分市场潜力得分工程机械七大细分市场潜力得分子行业子行业增长潜力增长潜力CAGR（%）得分得分装载机装载机14.22.91叉车叉车35.577.29挖掘机挖掘机48
36、.8210推土机推土机17.23.52摊铺机摊铺机19.794.05压路机压路机11.022.26平地机平地机19.393.9714.20%35.57%48.82%17.20%19.79%11.02%19.39%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%装载机叉车挖掘机推土机摊铺机压路机平地机2005-20072005-2007年各细分市场复合增长率年各细分市场复合增长率数据来源：工程机械协会对2006/2007工机市场分析报告31Proprietary&Confidential工程机械七大细分市场投资价值趋势，明确给出价值取向，但这一取向，必须工程机械
37、七大细分市场投资价值趋势，明确给出价值取向，但这一取向，必须要根据企业能力作出选择，目前除推土机具有一定能力外，其他能力较弱要根据企业能力作出选择，目前除推土机具有一定能力外，其他能力较弱子行业子行业市场规市场规模得分模得分市场潜市场潜力得分力得分投资价投资价值得分值得分装载机装载机10102.916.46叉车叉车3.133.137.295.21挖掘机挖掘机2.342.34106.17推土机推土机1.611.613.522.57摊铺机摊铺机0.660.664.052.36压路机压路机0.650.652.261.46平地机平地机0.370.373.972.17装载机024681012-20246
38、81012叉车挖掘机推土机市场规模市场潜力工机市场投资价值明显可以看到应向装工机市场投资价值明显可以看到应向装载机、挖掘机、叉车、推土机领域倾斜载机、挖掘机、叉车、推土机领域倾斜32Proprietary&Confidential目录目录农机各细分市场概要分析与产业选择工机各细分市场概要分析与产业选择动力市场概要分析汽车市场概要分析33Proprietary&Confidential2006年柴油发动机总量达到年柴油发动机总量达到500万台左右，其中工程机械用柴油机总量为万台左右，其中工程机械用柴油机总量为61万万台，大中轮拖约为台，大中轮拖约为23万台，小轮拖万台，小轮拖(手扶手扶)约为约为
39、190万台，农用车约为万台，农用车约为210万台万台农机-发动机台数,420农机-发动机台数,471农机-发动机台数,445工机-发动机台数,42工机-发动机台数,47工机-发动机台数,610100200300400500600200420052006发发动动机机台台数数（万万台台）数据来源:中国工程机械工业协会，2006年改革与发展报告 一拖动力年产一拖动力年产1010万台发动机，外销万台发动机，外销60%60%，内销，内销40%40%，20072007年一拖年一拖拖拉机与收获机械产量合计大约为拖拉机与收获机械产量合计大约为1515万台万台34Proprietary&Confidential
40、非道路高端发动机主要用于大中拖、收获机械、以及工程机械，上述非道路高端发动机主要用于大中拖、收获机械、以及工程机械，上述3类总量类总量大约为大约为65万台万台农用运输车,209.11农用运输车,255.76农用运输车,210.36小型拖拉机,179.42小型拖拉机,185.05小型拖拉机,191.51大中型拖拉机,9.8268大中型拖拉机,16.63948636大中型拖拉机,20.7328收获机械,21.66收获机械,13.8收获机械,22.2050100150200250300350400450500200420052006发发动动机机台台数数（万万）35Proprietary&Confid
41、ential从一拖从一拖04-06年柴油机产量与增长率来看，可以通过研发年柴油机产量与增长率来看，可以通过研发+产业投资向柴油机的产业投资向柴油机的其他细分市场渗透其他细分市场渗透数据来源：04-06年一拖产销统计报表6.448.099.9425.50%22.89%0246810122004200520060.210.220.230.240.250.26年年度度销销量量(万万台台）年年均均增增长长率率20062006年拖拉机市场对柴油机的需求为年拖拉机市场对柴油机的需求为210210万台，动力机械市场对柴油机的需求为万台，动力机械市场对柴油机的需求为6161万台万台一拖一拖20062006年的
42、柴油机的需求量为：年的柴油机的需求量为：大中拖大中拖4.574.57万万/小拖小拖9.879.87万台，共计万台，共计14.4414.44万台万台36Proprietary&Confidential目录目录农机各细分市场概要分析与产业选择工机各细分市场概要分析与产业选择动力市场概要分析汽车市场概要分析37Proprietary&Confidential重卡领域国内处于高速发展阶段，这一阶段的最大特征是重卡领域国内处于高速发展阶段，这一阶段的最大特征是“圈地圈地”高档车：单价60万元以上，发动机功率320马力以上；中高档：单价4060万元，发动机功率260320马力；中低档：单价2040万元，发
43、动机功率260310马力；低档车：单价1120万元，发动机功率160230马力。资料来源：中国汽车技术研究中心汽车产业研究部1.与国外相比，中国重型载货车市场只相当于国外的初级阶段，技术水平的提高是整个中国商用车领域所要突破的瓶颈。2.目前，多数用户还处于“价格决定购买”的初级消费状态，对价格昂贵的高端产品还不能接受。3.随着技术水平的不断提升、消费者的不断成熟，中国对高档重型载货车的需求将会在未来3-5年内显现。70.6%53.0%26.5%38.0%1.1%5.0%1.8%4.0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2001年2005年重型车分档次的市场需求构
44、成4060万元60万元以上2040万元20万元以下低档重卡中低档重卡中高档重卡中高档重卡38Proprietary&Confidential三类不同重卡市场的份额增减三类不同重卡市场的份额增减1.2005年，传统企业（包括东风、一汽、重汽、陕汽、红岩）主要以底盘销售为主；后起之秀（含北汽福田、北方奔驰、湖北三环）则将精力集中在整车的生产上。2.2005年专用改装市场是整个重型载货车的主要亮点，故预计2006年二类底盘（有驾驶室底盘）需求量还将有一定回升，其市场份额将占整个重型载货车市场的50%左右；半挂牵引车因受制超政策的影响最大，预计需求量将由小量下滑，市场份额占20%-22%左右。主要厂商
45、载货车结构主要厂商载货车结构 重型载货车市场结构重型载货车市场结构 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%东风 一汽 重汽 陕汽 福田 红岩 北方奔驰湖北三环0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20052006重卡整车重卡整车半挂牵引车半挂牵引车重卡非完整重卡非完整车辆（底盘）车辆（底盘）39Proprietary&Confidential专用车市场正在呈现不同的发展态势，尤其以自卸车、车辆运输车发展势头最专用车市场正在呈现不同的发展态势，尤其以自卸车、车辆运输车发展势头最猛，超过猛，超过2为位数的增长，而混凝土搅拌车基本持平为位数的增长，而混凝土搅拌车基本持平品种2004年销量2005年销量06年销量自卸车255474229900299000散装水泥车467033705080混凝土搅拌车738853007900运油车440135023870厢式运输车359522537032700保温车223520102330冷藏车19371952050运钞车325129302780车辆运输车818990106040结束结束