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1、1 博深工具股份有限公司博深工具股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 博深工具股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人陈怀荣、主管会计工作负责人张建明及会计机构负责人公司负责人陈怀荣、主管会计工作负
2、责人张建明及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)耿静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。耿静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告公司在本报告“第四节、经营情况讨论与分析第四节
3、、经营情况讨论与分析”中，描述了影响公司未来发展战略、经营规划和年度经营目标的风险因素和对策，敬请投资者查阅。公司指定的信息披露媒体为证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（中，描述了影响公司未来发展战略、经营规划和年度经营目标的风险因素和对策，敬请投资者查阅。公司指定的信息披露媒体为证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（http:/），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 338130000 股为基数，向全体股东
4、每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。博深工具股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.34 第五节第五节 重要事项重要事项.50 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.56 第七节第七节 优先股相关情况优先股相
5、关情况.56 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节第九节 公司治理公司治理.63 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.71 第十一节第十一节 财务报告财务报告.72 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.195 博深工具股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、博深、博深工具 指 博深工具股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 陈怀荣、吕桂芹、程辉、任京建、张淑玉
6、 博深美国 指 博深美国有限责任公司，本公司全资子公司 博深普锐高 指 博深普锐高（上海）工具有限公司，本公司全资子公司 加拿大赛克隆 指 赛克隆金刚石制品有限公司，本公司全资子公司 博深泰国 指 博深工具（泰国）有限责任公司，本公司全资子公司 先锋工具、博深先锋 指 美国先锋工具有限责任公司，本公司全资子公司 韩国 BST、博深韩国 指 韩国 BST 株式会社，先锋工具投资设立的全资子公司，本公司全资孙公司 有研粉末 指 有研粉末新材料（北京）有限公司，本公司参股公司 天同汽制 指 石家庄天同汽车制造有限公司 中南钻石 指 中南钻石有限公司 公司章程 指 博深工具股份有限公司章程 反倾销案件
7、、反倾销诉讼 指 美国对原产于中国和韩国的金刚石锯片及部件反倾销调查案件 金牛研磨、金牛公司、常州金牛 指 常州市金牛研磨有限公司 CRCC 指 中铁检验认证中心 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 博深工具股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 博深工具 股票代码 002282 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 博深工具股份有限公司 公司的中文简称 博深工具 公司的外文名称（如有）BOSUN TOO
8、LS CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）BOSUN TOOLS 公司的法定代表人 陈怀荣 注册地址 石家庄市高新区海河道 10 号 注册地址的邮政编码 050035 办公地址 石家庄市高新区长江大道 289 号 办公地址的邮政编码 050035 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 井成铭 张贤哲 联系地址 石家庄市高新区长江大道 289 号 石家庄市高新区长江大道 289 号 电话 0311-85962650 0311-85962650 传真 0311-85965550 0311-85965550 电子信箱 三、信
9、息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 博深工具股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 70096429-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）变更前：生产销售人造金刚石及制品、粉末冶金制品、电动工具及配件以及相关技术服务；商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。变更后：生产销售人造金刚石及制品、粉末冶金制品、电动工具及配
10、件以及相关技术服务；商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；房屋租赁及管理。详见公司于 2015 年 5 月 5 日刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http:/ 2015-025 号公告关于完成工商变更登记的公告 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 签字会计师姓名 张国华、陈明生 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用
11、 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）429,968,076.77 434,384,399.94 434,384,399.94-1.02%548,458,142.85 548,458,142.85 归属于上市公司股东的净利润（元）12,484,496.87 6,596,655.16 6,596,655.16 89.25%3
12、0,594,378.80 30,594,378.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）9,268,778.45 3,975,057.46 3,975,057.46 133.17%26,719,007.80 26,719,007.80 经营活动产生的现金流量净额（元）99,929,676.52 94,923,772.06 94,923,772.06 5.27%117,291,176.54 117,291,176.54 基本每股收益（元/股）0.04 0.02 0.02 100.00%0.09 0.09 博深工具股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 稀释每股收益（元/股）0
13、.04 0.02 0.02 100.00%0.09 0.09 加权平均净资产收益率 1.59%0.84%0.84%0.75%3.87%3.87%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）1,030,043,086.62 1,035,928,285.44 1,035,928,285.44-0.57%1,013,630,696.41 1,013,630,696.41 归属于上市公司股东的净资产（元）801,617,791.87 781,825,957.73 781,825,957.73 2.53%797,999,103.
14、65 797,999,103.65 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照
15、境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 116,318,259.30 112,558,385.60 104,045,515.03 97,045,916.84 归属于上市公司股东的净利润 3,876,481.59 8,928,631.71 1,061,569.40-1,382,185.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,227,785.08 8,472,180.56 2,441,810.25-3,872,997.44 经营活动产生的现金流量净
16、额-9,021,354.39 34,410,555.73 41,051,600.09 33,488,875.09 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 博深工具股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-732,976.48-950,407.47-545,931.78 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的
17、政府补助除外）4,544,590.51 4,044,400.00 3,427,600.00 委托他人投资或管理资产的损益 361,043.56 293,035.80 441,971.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-599,395.05-295,618.72 1,199,500.86 减：所得税影响额 357,544.12 469,811.91 647,769.14 合计 3,215,718.42 2,621,597.70 3,875,371.00-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解
18、释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。博深工具股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司业务简介 公司主营业务是金刚石工具、电动工具、合金工具的研发、生产和销售。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司是河北省高新技术企业，总部位于石家庄高
19、新技术产业开发区，在美国、泰国、加拿大、韩国、中国上海设有6家全资子公司，主要生产基地位于中国石家庄和泰国罗勇，是国内规模最大的金刚石工具企业之一。公司是中国机床工具工业协会超硬材料分会会员单位。公司产品主要应用于建筑施工、装饰装修、建材加工等领域。金刚石工具主要包括金刚石圆锯片、金刚石薄壁工程钻头、金刚石磨盘、金刚石滚刀、金刚石模块、磨轮等产品，是石材、陶瓷、混凝土等无机非金属硬脆材料的最有效加工工具；电动工具主要包括台式及手持式工程钻机、锯机、角磨机、电锤、电镐等产品，是建筑装修施工的常用机具；合金工具主要有硬质合金圆锯片等，主要用于木材、铝合金材料、铝塑型材、有色金属材料等的切割。金刚石
20、工具是公司的核心业务，约占公司营业收入的80%。公司主要采取经销商模式销售产品。公司营销网络覆盖海内外，国内的营销网络遍及全国，与300多家经销商建立了良好的合作关系；国外的营销网络覆盖广泛，在美国、加拿大设有销售子公司，外贸业务覆盖了美洲、欧洲、东南亚、中东、北非等多个海外市场，是国内同行业中少数拥有全球性销售网络的金刚石工具企业之一。“博深”品牌是中国金刚石工具行业的知名品牌，在国内建筑五金行业中具有较高的知名度；“BOSUN”品牌在东南亚地区具有较强的影响力，近年来自主品牌销售向中东、南美等地区扩展。公司在欧洲、美国市场的销售主要是ODM方式。除主要产品采取经销商经营模式外，公司瓷砖工具
21、产品（金刚石滚刀、磨轮等）采取以直销或承包瓷砖生产线方式销往瓷砖生产工厂。（二）行业简介 20世纪60年代，金刚石工具制造业率先在欧美发达国家实现产业化并迅速发展。70年代，日本以其相对较低的制造成本赢得竞争优势，迅速成为金刚石工具制造业的主导者之一。80年代，韩国替代日本成为金刚石工具产业的后起之秀。90年代，伴随着中国制造产业在全球的崛起，中国金刚石工具制造业也开始起步，并逐渐显示出强大竞争力。随着中国在金刚石工具制造业上的技术积累与进步，中国金刚石工具企业目前已具备制造中高档金刚石工具的能力，并具有显著的产品性价比优势，西方国家以往在中高端专业市场的技术垄断已经被打破。中国金刚石工具企业
22、进军中高端市场的趋势已经显现。经过二十多年的发展，中国已有金刚石工具生产厂家约2000家，年产值超过百亿元，已成为继韩国之后目前国际金刚石工具市场的主要供应国之一。近年来，随着中国劳动力成本的上升以及美国针对原产于中国和韩国金刚石圆锯片及部件的反倾销调查的影响，一些规模较大具有投资能力的中国金刚石工具制造企业开始在东南亚投资建厂，金刚石工具产业有向东南亚地区转移的趋势。目前，我国金刚石工具生产制造企业数量众多，行业集中度较低，江苏丹阳、河北石家庄、湖北鄂州、福建泉州、广东云浮等地是我国金刚石工具产业较为集中几个地区。因研发、技术、人才、渠道、品牌、资金等门槛的限制，多数企业为产销规模局限于千万
23、元及以下的小企业，产销规模过亿元的企业仅有包括本公司在内的少数几家。随着国家社保、环保、税收等法律法规的逐步健全与完善，行业的集中度将逐步提高，行业龙头企业将随着行业集中度的提高发挥更大的竞争优势。金刚石工具主要用于建筑施工、装饰装修、建材加工等领域，与基建投资、房地产投资、房屋交易景气度、以及宏观经济周期密切相关，金刚石工具行业存在着一定周期性。（三）报告期内的业务变化 报告期内，公司主营业务未发生重大变化，但国内外经济增长趋缓，加剧了市场竞争，公司当年产品销售较上年有所下滑。公司金刚石工具业务中的瓷砖工具产品的主要客户是瓷砖生产工厂，由于陶瓷行业受宏观经济的影响较大，公司为控制经营风险，公
24、司已经逐步减少了瓷砖工具产品的生产和销售，仅针对部分优质客户开展业务合作。博深工具股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 报告期内，公司培育多年的高速列车制动闸片产品取得了CRCC的产品认证，并于2016年10月开始装车运行考核，为其规模化产销创造了条件，也为公司进入轨道交通零部件产业、向高端制造转型提供了机会。报告期内，公司筹划重大资产重组，以发行股份购买资产方式收购常州市金牛研磨有限公司100%股权，目前该事项正在筹备中，如本次重大资产重组成功实施，公司将进入涂附磨具行业，公司业务将由目前的金刚石工具、电动工具、合金工具扩展至涂附磨具行业。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化
25、情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 博深美国股权 投资 8,602.26 美国 全资子公司 正常经营 51.88 10.73%否 赛克隆公司股权 投资 1,621.98 加拿大 全资子公司 正常经营 42.83 2.02%否 博深泰国公司股权 投资 11,074.07 泰国 全资子公司 正常经营 1,349.57 13.81%否 先锋工具股权 投资 5,125.
26、07 美国 全资子公司 正常经营 55.78 6.39%否 韩国 BST 株式会社股权 投资 1332.28 韩国 全资子公司 正常经营-193.94 1.66%否 境外股权资产合计 27,755.67 1,306.12 34.62%否 其他情况说明 公司主要境外资产是在境外设立的子公司股权资产，”资产规模“为子公司净资产，”收益状况“为各公司本报告期实现的净利润，单位均为”万元人民币“。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、规模优势、规模优势 通过多年的经营积累，公司已经发展成为中国金刚石工具行业的龙头企业。围绕打造知名工具制造企业的发展方向，公
27、博深工具股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 司将依托在金刚石工具领域的行业地位，继续加大研发投入，巩固和提升国内市场地位，面向国际金刚石工具专业高端市场，扩大规模，提升竞争优势，逐步摆脱国内五金工具行业散、小、乱、差的市场环境，占据行业制高点。2、产品与技术优势、产品与技术优势 公司是全球重要的金刚石工具制造企业之一，与国内同行相比，公司产品门类齐全、配套能力强、技术含量高；与国外同行相比，公司产品性价比优异，技术品质较高。公司是高新技术企业，公司技术中心是河北省省级企业技术中心。公司拥有国际先进的生产设备，各项生产工艺均处于国内领先水平。公司历来注重研发投入，公司目前拥有111项有
28、效国家专利，其中发明专利20项，有20多个产品研究开发项目被列为国家、省、市级重点项目，其中，“激光焊接金刚石工具项目”、“激光焊接金刚石锯片”、“激光焊接工程薄壁钻头”、“烧结型金刚石圆锯片”、“高速铁路车辆刹车闸片项目”分别被列入国家级重点新产品、国家火炬计划、国家科技兴贸计划。2015年公司“Ni-W-Cu系高温合金粉体制备及其在干钻钻头中的应用”项目被列入“河北省重点研发计划自筹项目”；“高速轨道交通列车制动装置关键技术研发项目”被列入2015年河北省战略新兴产业发展项目。公司还参与多项行业国家标准的制定。3、渠道与品牌优势、渠道与品牌优势 公司营销网络覆盖海内外，国内的营销网络遍及全
29、国，与300多家经销商建立了良好的合作关系；国外的营销网络覆盖广泛，在美国、加拿大设有销售子公司，外贸业务覆盖了美洲、欧洲、东南亚、中东、北非等多个海外市场。相较于行业内其他企业而言，公司国内外业务均衡，是国内少数拥有全球性销售网络的金刚石工具企业之一。“博深”品牌是中国金刚石工具行业的知名品牌，在国内建筑五金行业中具有较高的知名度，并在国内同行中率先实现了自主品牌对外出口，“BOSUN”品牌在东南亚地区具有较强的影响力，近年来自主品牌销售向南美等地区扩展，还通过收购方式在加拿大扩展品牌销售。4、信息化优势、信息化优势 公司在国内同行业中率先引入ORACL ERP管理系统，并成熟运用于生产、财
30、务、销售、人力资源等业务和管理工作，极大地提高了工作效率。公司不断进行信息化投入，除引入ERP系统外，还引入了PLM、EC等信息系统。5、企业文化优势、企业文化优势 公司倡导“以人为本”的企业文化，在提升产品品质的同时，关注员工价值的实现。公司员工对企业认同度高，凝聚力强。博深工具股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，国际经济疲态依旧，复苏缓慢，国内经济下行压力持续存在，五金工具行业竞争日益激烈。在严峻的外部形势下，公司按照年初既定的经营工作方针，以公司的持续经营和健康发展为目标，优化组织体系和人员结构，
31、调整产品结构，梳理业务流程，经营结果较上年有所改善，但营业收入和净利润完成情况距离全年经营目标有较大差距。同时，积极推动刹车片项目，筹划重大资产重组，拓展新业务，为公司培育新的利润增长点。（一）优化生产和研发组织，改进计划模式，完善生产作业流程，提高生产效率。一是缩短生产管理层级，撤消车间建制，实现生产计划与车间班组的直接对接，车间部分管理职能改由计划、质量等专业管理部门承接，在一定程度上提高生产效率和市场反应速度；二是成立专门的工艺质量部，统筹工艺设计与现场工艺执行监督，提高产品质量控制能力，加快现场突发质量问题的处理速度；三是对生产厂区功能分区调整，通过5S活动、定置管理、目视管理、看板管
32、理等一系列生产管理手段的实施，使生产作业工序布置合理，现场整洁有序；四是创新研发思路，结合市场需求及发展趋势开发产品，金刚石工具、电动工具、合金工具等三大系列产品均实现了专业领域的产品延伸，提高了产品综合竞争能力。（二）创新营销管理，提升客户服务水平，力争产品销售的稳定。国内营销方面，公司在新品上市、渠道拓展方面积极作为，应对市场不利局面。一是通过召开客户年会，与客户深入沟通，针对客户所关注的问题专项跟踪和改进，提振了客户的合作信心；二是推出系列新产品，并结合微信、视频等宣传手段进行产品推广，收到良好的效果；三是积极配合客户进行深度分销，检验不同地区的市场特点，为后期营销策略和模式的改进积累决
33、策依据；四是持续开展线上销售推广工作，为以后公司电子商务平台的建设积累经验。国际营销方面，一是加强与客户沟通的主动性，深入挖掘客户需求，对接公司产品提供能力，制定灵活的促销方案，取得了一定的效果。2016年，在需求不足的情况下，欧洲市场同比增长，公司的小型机械产品在欧洲的销售取得突破。二是针对东南亚市场竞争日趋激烈的情况，调整该区域的销售策略，在力保传统市场稳定的同时，开辟新市场。马来西亚、菲律宾等市场实现不同程度的增长，新加坡、泰国市场基本稳定，保持了东南亚市场的稳定增长。三是根据年初计划，重点对印度市场走访调研，为该地区的市场拓展奠定了良好基础。（三）抓好重点项目，为公司培育新的利润增长点
34、。一是重点抓好高铁刹车片项目，先后获得了CRCC试用证书、IRIS证书和ISO 9001:2008证书，通过了长春轨道客车股份有限公司对我公司的铁路产品专项资质的审查工作。目前，300-350km/h高速列车制动闸片已经在北京铁路局动车段进行为期一年和一个全寿命周期的持续装车运用考核。此外，还按计划完成了200-250km/h闸片的样品试制和台架测试工作。这些工作都为闸片产品的产业化打下了良好的基础。二是厂区部分生产及办公房产对外租赁有序进行，实现租赁收入682.82万元，提高了资产综合收益。（四）转变经营方式，并购工作取得突破。公司一方面持续加强和优化各项管理，改善产品结构，降成本、控费用，
35、增强企业自身盈利能力；另一方面，转变经营方式，开展并购合作，依靠外延扩张方式扩大公司规模，提高公司整体盈利水平。2016年，公司在并购重组方面取得突破，自2016年10月10日开始启动与常州市金牛研磨有限公司的重组，以发行股份购买资产方式收购其100%股权。重组成功后，公司将进入涂附磨具行业，营业收入和盈利水平将大幅提高。目前，重组工作正在有序推进，近期将形成重组方案提交董事会审议。2016年，公司实现营业收入42,996.81万元，同比下降1.02%；实现营业利润843.73万元，同比增长95.58%；实现利润总额1,250.44万元人民币，同比增长75.81%；实现净利润1,248.45万
36、元，同比增长89.25%。公司营业收入较上年仍有一定下滑，但下滑幅度大幅收窄，已呈现企稳态势；利润水平较上年有所回升，盈利能力尚需进一步提高。因此，在巩固降成本、控费用成果的同时，尽快扩大销售收入规模仍然是公司经营工作的重中之重。博深工具股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 429,968,076.77 100%434,3
37、84,399.94 100%-1.02%分行业 机械制造业 423,139,919.22 98.41%432,816,029.39 99.64%-2.24%租赁业 6,828,157.55 1.59%1,568,370.55 0.36%335.37%分产品 金刚石工具 333,305,906.20 77.52%339,703,864.88 78.20%-1.88%电动工具 66,185,358.00 15.39%67,960,335.08 15.65%-2.61%合金工具 23,648,655.02 5.50%25,151,829.43 5.79%-5.98%租赁业 6,828,157.55
38、1.59%1,568,370.55 0.36%335.37%分地区 国内 162,877,383.45 37.88%195,809,873.90 45.08%-16.82%国外 267,090,693.32 62.12%238,574,526.04 54.92%11.95%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 机械制造业 423,139,919.2
39、2 269,209,078.88 36.38%-2.24%-4.66%1.62%租赁业 6,828,157.55 2,670,447.17 60.89%335.37%292.49%4.27%分产品 博深工具股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 金刚石工具 333,305,906.20 194,870,964.93 41.53%-1.88%-4.41%1.54%电动工具 66,185,358.00 52,914,620.53 20.05%-2.61%-4.67%1.72%合金工具 23,648,655.02 21,423,493.42 9.41%-5.98%-6.90%0.90%租赁业
40、6,828,157.55 2,670,447.17 60.89%335.37%292.49%4.27%分地区 国内 162,877,383.45 124,650,271.51 23.47%-16.82%-18.18%1.28%国外 267,090,693.32 147,229,254.54 44.88%11.95%12.65%-0.34%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 机
41、械制造业 销售量 片/支/个/台 13,508,238 14,770,236-8.54%生产量 片/支/个/台 13,311,570 15,145,516-12.11%库存量 片/支/个/台 1,156,115 1,352,783-14.54%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 机械制造业 营业成本 2
42、69,209,078.88 99.02%282,370,894.49 99.76%-4.66%租赁业务 营业成本 2,670,447.17 0.98%680,385.54 0.24%292.49%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金刚石工具 营业成本 194,870,964.93 71.68%203,855,642.94 72.02%-4.41%电动工具 营业成本 52,914,620.53 19.46%55,504,977.16 19.61%-4.67%博深工具股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 合金工具 营
43、业成本 21,423,493.42 7.88%23,010,274.39 8.13%-6.90%租赁业务 营业成本 2,670,447.17 0.98%680,385.54 0.24%292.49%说明 公司生产成本主要由直接材料、直接人工、能源、制造费用构成，各类成本占生产成本的比重如下：年度 产品分类 直接材料 直接人工 折旧 能源 其他制造费用 2016年度 金刚石工具 57.10%16.20%7.21%5.51%13.98%电动工具 72.43%11.31%8.23%1.39%6.64%合金工具 56.64%14.03%12.59%4.20%12.54%2015年度 金刚石工具 58.
44、67%15.49%6.92%5.06%13.87%电动工具 76.15%8.22%8.28%1.19%6.16%合金工具 53.89%12.05%15.33%3.68%15.05%2014年度 金刚石工具 61.08%15.33%5.55%4.82%13.22%电动工具 76.72%7.96%7.88%1.09%6.35%合金工具 69.39%9.28%8.69%2.59%10.05%2013年度 金刚石工具 62.00%14.30%6.06%4.35%13.29%电动工具 77.59%6.28%8.00%1.00%7.13%合金工具 64.00%13.00%11.00%2.98%9.02%（
45、6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 报告期内，公司主营业务未发生重大变化，金刚石工具产品的研发、生产和销售仍然是公司的主营业务。公司金刚石工具业务中的瓷砖工具产品的主要客户是瓷砖生产工厂，由于陶瓷行业受宏观经济的影响较大，公司为控制经营风险，公司已经逐步减少了瓷砖工具产品的生产和销售，仅针对部分优质客户开展业务合作。报告期内，公司培育多年的高速列车制动闸片产品取得了CRCC的产品认证，并于2016年10月开始装车运行考核，为其规
46、模化产销创造了条件，也为公司进入轨道交通零部件产业、向高端制造转型提供了机会。报告期内，公司筹划重大资产重组，以发行股份购买资产方式收购常州市金牛研磨有限公司100%股权，目前该事项正在筹备中，如本次重大资产重组成功实施，公司将进入涂附磨具行业，公司业务将由目前的金刚石工具、电动工具、合金工具扩展至涂附磨具行业。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）87,099,502.77 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.26%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%博深工具股份有限公司 201
47、6 年年度报告全文 16 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 外贸客户 L 31,691,483.65 7.37%2 外贸客户 C 23,005,221.45 5.35%3 外贸客户 M 14,354,647.23 3.34%4 佛山市鑫博源五金机电有限公司 9,583,583.67 2.23%5 外贸客户 D 8,464,566.76 1.97%合计-87,099,502.77 20.26%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）28,197,907.97 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.
48、58%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 6.32%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 河南黄河旋风股份有限公司 7,522,077.61 4.42%2 上海萌达冶金材料有限公司 6,379,465.82 3.75%3 有研粉末新材料(北京)有限公司 6,051,529.06 3.56%4 中南钻石有限公司 4,693,587.78 2.76%5 石家庄市正洋锯业有限公司 3,551,247.70 2.09%合计-28,197,907.97 16.58%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 说明：有研粉末新材料（北京）有限公司是本公司
49、参股6.26%的企业，公司总经理助理程青女士受本公司董事会委派任有研粉末新材料（北京）有限公司董事，本公司监事陈怀奎先生与程青女士为夫妻关系，根据深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条规定的上市公司关联方的认定标准，有研粉末新材料（北京）有限公司为公司的关联方；本公司独立董事李志宏同时担任中南钻石有限公司的母公司中兵红箭股份有限公司独立董事，因此，中南钻石有限公司为公司的关联方。3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 54,166,833.31 58,439,364.58-7.31%管理费用 61,299,365.55 61,092,051.5
50、8 0.34%博深工具股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 财务费用 4,249,423.20 7,554,507.17-43.75%本期利息支出减少、汇兑损失减少所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 截至报告期末，公司有多个产品项目被列为省、市、级重点项目，多数具有国际先进水平和国内领先水平。2016年公司“用于200-250kmh动车组列车刹车闸片的开发及关键技术的研究”项目被列入“石家庄高新区区级科技项目”；“一种浮动式研磨保持机构”被列入2016年石家庄市专利实施项目；发明专利“一种激光焊接金刚石圆锯片及制备方法”获得中