新时达：2016年年度报告.PDF

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1、上海新时达电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 上海新时达电气股份有限公司上海新时达电气股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 2012017 7 年年 0303 月月上海新时达电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任

2、。公司负责人纪翌、主管会计工作负责人李国范及会计机构负责人公司负责人纪翌、主管会计工作负责人李国范及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)葛达明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。葛达明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中所涉及的对公司未来发展的前瞻性陈述，属于计划性事项，本年度报告中所涉及的对公司未来发展的前瞻性陈述，属于计划性事项，并不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。并不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。本公司目前存在市场

3、、经营、管理、并购、财务、技术及人才等风险因素，本公司目前存在市场、经营、管理、并购、财务、技术及人才等风险因素，敬请投资者注意投资风险，详敬请投资者注意投资风险，详细内容见本年度报告细内容见本年度报告“公司面临的风险因素公司面临的风险因素”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2016 年年 12 月月 31 日日总股本总股本 620,171,214 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），元（含税），送红股送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以

4、公积金转增股本。上海新时达电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.20 第五节 重要事项.49 第六节 股份变动及股东情况.88 第七节 优先股相关情况.100 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.101 第九节 公司治理.110 第十节 公司债券相关情况.118 第十一节 财务报告.119 第十二节 备查文件目录.196 上海新时达电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、新时达

5、 指 上海新时达电气股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 报告期、本报告期 指 2016 年 1-12 月的会计期间 会计师、年审会计师、外部审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）元 指 人民币元 电梯控制类产品 指 本公司生产或销售的电梯控制系统各种细分产品，包括电梯控制成套系统、电梯智能化微机控制板、电梯操纵箱和电梯召唤箱等。节能与工业传动类产品 指 本公司生产或销售的变频器各种细分产品，包括各类工控类变频器、电梯专用变频器、一体化电梯驱动控制器和门机变频器等，以及与合同能源管理业务相关的各种产品。机器人与运动控制类产品

6、指 本公司生产或销售的机器人与运动控制系统各种细分产品，包括工业机器人、运动控制器、伺服驱动器、伺服电机、运动控制及机器人工程等。工业机器人 指 系面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置，它能自动执行工作，是靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器。它可以接受人类指挥，也可以按照预先编排的程序运行。本募集说明书中所述多关节工业机器人仅指四自由度及以上工业机器人。运动控制系统 指 对机械运动部件的位置、速度等进行实时的控制管理，使其按照预期的运动轨迹和规定的运动参数进行运动的系统。伺服/伺服系统 指 系用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。伺服系统使物体的位置、方位、状态等输出

7、被控量能够跟随输入目标（或给定值）任意变化。它的主要任务是按控制命令的要求、对功率进行放大、变换与调控等处理，使驱动装置输出的力矩、速度和位置控制非常灵活方便。减速机 指 系一种相对精密的机械，主要在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用，使用它的目的是降低转速，增加转矩。SCARA 指 系一种圆柱坐标型的工业机器人，具有三个旋转关节和一个移动关节，旋转关节轴线相互平行，可在平面内进行定位和定向，移动关节用于完成末端件在垂直于平面的运动。数字化工厂 指 以产品全生命周期的相关数据为基础，在计算机虚拟环境中，对整个生产过程进行仿真、评估和优化，并进一步扩展到整个产品生命周期的新型

8、生产组织方式。它是现代数字制造技术与计算机仿真技术相结合的产物。上海新时达电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 柔性制造 指 柔性制造技术在自动化装备行业是指基于产品的可重组的模块化、自动化装配工装技术，其目的是免除设计和制造各种零部件装配的专用固定型架、夹具，可降低工装制造成本、缩短工装准备周期、减少生产用地，同时大幅度提高装配生产率。汽车智能化柔性焊接生产线 指 汽车智能化柔性焊接生产线集自动化技术、信息技术、制造加工技术、机器人技术于一体，把以往工厂中相互孤立的工程设计、制造、设备管理等过程，在计算机及软件和数据库的支持下，在生产线中实现多产品的高柔性特点的同时，实现对车型更换

9、、工装设备、焊接设备、机器人等信息的采集实现智能化管理。焊装夹具 指 是汽车生产的主要手段，是一种为保证焊件尺寸、提高装配精度和效率、防止焊接变形所采用的工装。机器人系统集成 指 由工业机器人和完成工作任务所需的外围及周边辅助设备组成的一个独立自动化生产单元，最大限度地减少人工参与，提高生产效率。模块化 指 在系统的结构中，模块是可组合、分解和更换的单元。它可以通过在不同组件设定不同的功能，把一个问题分解成多个小的独立、互相作用的组件，来处理复杂、大型的系统。具有较强的复制性与可移植性。模块化设计可以提高产品开发的质量与减小开发、制造周期。电梯控制系统 指 对电梯轿厢的运行控制、楼层指示、层站

10、召唤、轿内指令、安全保护等进行管理和实施逻辑控制的部件集合。变频器 指 把电压与频率固定不变的交流电，变换为电压和频率可变交流电的装置，一般用于控制交流电机的转速或者输出转矩。嵌入式系统、嵌入式软件 指 一种控制、监视或者辅助装置，机器和设备运行的专用计算机系统。现场总线 指 是指以工厂内的测量和控制机器间的数字通讯为主的网络，也称现场网络。也就是将传感器、各种操作终端和控制器间的通讯及控制器之间的通讯进行特化的网络。上海新时达电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 新时达 股票代码 002

11、527 变更后的股票简称（如有）股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海新时达电气股份有限公司 公司的中文简称 新时达 公司的外文名称（如有）Shanghai STEP Electric Corporation 公司的外文名称缩写（如有）STEP 公司的法定代表人 纪翌 注册地址 上海市嘉定区南翔镇新勤路 289 号 注册地址的邮政编码 201802 办公地址 上海市嘉定区南翔镇新勤路 289 号 办公地址的邮政编码 201802 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯骏 杨丽莎 联系地址 上海市嘉定区思义路 1560

12、号 上海市嘉定区思义路 1560 号 电话 86-21-69926000 总机转 86-21-69926000 总机转 传真 86-21-69926163 86-21-69926163 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 董事会办公室 上海新时达电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 60751688-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股

13、股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 1、2、3 室 签字会计师姓名 刘云、蒋承毅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河北路 183 号大都会广场 19 楼 林文坛、管汝平 自2010年12月24日起至2012年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公

14、地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河北路 183 号大都会广场 19 楼 计刚、胡衍军、方逸峰、宋乐铃 自 2014 年7 月29 日起至 2015年 12 月 31 日 广发证券股份有限公司 广州市天河北路 183 号大都会广场 19 楼 张鹏、计刚 自 2016 年3 月31 日起至 2017年 12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）2,726,567,846.40 1,

15、507,033,047.45 80.92%1,305,075,557.39 归属于上市公司股东的净利润（元）171,143,699.80 189,641,840.44-9.75%203,275,115.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）147,166,132.26 164,000,461.85-10.26%188,679,738.44 经营活动产生的现金流量净额（元）237,202,647.53 108,105,529.12 119.42%87,472,902.94 上海新时达电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 基本每股收益（元/股）0.28 0.33-15.

16、15%0.37 稀释每股收益（元/股）0.28 0.32-12.50%0.37 加权平均净资产收益率 6.74%9.06%-2.32%11.58%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）4,438,051,557.82 3,413,066,685.70 30.03%2,474,713,158.49 归属于上市公司股东的净资产（元）2,718,909,522.50 2,184,775,700.86 24.45%2,040,945,185.58 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的

17、财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 227,346

18、,513.87 801,183,097.03 839,960,281.48 858,077,954.02 归属于上市公司股东的净利润 18,084,444.00 72,405,864.67 68,027,355.22 12,626,035.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,907,681.06 59,858,139.22 68,451,311.03 7,949,000.95 经营活动产生的现金流量净额 8,564,807.94-35,399,437.21 70,751,343.58 193,285,933.22 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告

19、相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）23,157.64-1,094,404.12-3,142,987.79 计入当期损益的政府补助（与企业业务密25,247,078.36 28,688,902.22 17,232,437.11 上海新时达电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -827,656.7

20、1 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 684.49 1,731,722.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 377,151.83 2,405,979.95 1,563,571.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -283,018.86 减：所得税影响额 1,669,633.58 4,118,957.69 1,678,690.44 少数股东权益影响额（税后）186.71 240,826.26 合计 23,977,567.54 25,641,378.59 14,595,377.36-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项

21、目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。上海新时达电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司从事的主要业务情况：公司主要从事工业自动化控制产品的研发、生产、销售，聚焦于智能制造装备领域。公司的主要

22、产品包括机器人与运动控制系统类产品、电梯控制类产品以及节能与工业传动类产品。公司为国内知名的工业自动化控制产品制造商。公司自设立以来，始终坚持自主研发创新的发展模式，紧盯工业自动化控制领域，致力于行业最前沿技术的探索和突破，聚焦于机器人与运动控制系统类产品的市场拓展，持续推进节能与工业传动类产品的市场开拓，不断深耕电梯控制与驱动类产品业务，不断加大研发投入，充分利用资本配置手段进行产业的延伸。在机器人及运动控制系统产品领域，公司紧紧把握我国制造业自动化、智能化、信息化市场需求井喷的历史性机遇，不断开发并完善机器人及运动控制系统产品系列，目前已经拥有六自由度工业机器人系列产品、SCARA系列产品

23、、机器人专用控制器、机器人专用伺服驱动器及驱控一体机、运动控制器/卡、总线及脉冲型各类通用交流伺服系统、汽车智能化柔性焊接生产线等，在行业内率先贯通了智能制造装备领域控制层、驱动层、执行层、设备层、工程应用等各个物理层，打造了从“关键核心部件本体工程应用远程信息化”的完整产业链发展格局。在电梯控制类产品领域，公司多年来一直为国内领先的电梯控制系统配套供应商，能够为电梯整机厂商提供整体化的产品解决方案，产品包括电梯控制成套系统、电梯智能化微机控制板、电梯操纵箱、电梯召唤箱等。依托坚实的研发实力、稳定的产品质量、完善的服务体系以及良好的市场形象，公司赢得包括美国奥的斯、芬兰通力、瑞士迅达、德国蒂森

24、克虏伯等国际著名电梯整机厂商在内的国内外众多优质客户的青睐。在节能与工业传动类产品领域，公司的产品包括电梯专用变频器、一体化电梯驱动控制器以及各类通用高低压工业变频器系列产品。公司的变频器系列产品广泛应用于各类生产制造领域，包括电梯、起重、港口机械、橡塑、冶金、矿山、电力、市政、水泥、包装印刷、空压机、机床等行业，具有节能、改善工艺流程、提高产品质量和实现自动控制等功能。公司是国家重点支持的高新技术企业、全国创新型企业，拥有国家认定企业技术中心。公司设有博士后科研工作站，技术中心实验室具有国家CNAS认可资质、通过美国UL认证。新时达是国家机器人标准化总体组成员单位，全国电梯标准化技术委员会委

25、员单位，曾主持/参与制定多项国家技术标准。（二）公司所属行业的基本情况：按照上市公司行业分类指引（2012年修订）以及中国证监会市场部于2017年2月16日发布的2016年4季度上市公司行业分类结果，公司所处行业为制造业中的电气机械和器材制造业（行业代码：C38）；按产品和服务内容划分，公司所属细分行业为工业自动化控制行业。工业自动化是运用控制理论、仪器仪表、计算机和其他信息技术，对工业生产过程实现检测、控制、优化、调度、管理和决策，达到增加产量、提高质量、降低消耗、确保安全等目的。工业自动化技术是现代制造领域中最重要的技术之一。工业自动化产业涉及电力、电子、计算机、人工智能、通讯、机电等诸多

26、领域，属于综合学科产业。工业自动化控制是利用工业自动化技术对工业设备及工艺装备进行有效控制的技术工具。工业自动化控制产品主要包括人机交互系统、设备控制及驱动系统、传感设备及仪器仪表等，公司的电梯控制系统系列产品、变频器等节能与工业传动产品、运动控制系统产品等均为工业自动化控制产品。新一代信息技术、自动化控制与制造装备相融合的智能制造是工业自动化的重要组成部分。智能制造的重点内容在于关键工序智能化、关键岗位机器人替代、生产过程智能优化控制、供应链优化以及智能工厂和数字化车间建设，通过信息物联技术、智能化的控制和驱动产品以及自主可控的智能装置，从而实现制造业务的全自动化、数字化、网络化、信息安全化

27、。机器人与运动控制系统的产业化是实现智能装备制造的重要手段。1、机器人与运动控制行业 上海新时达电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 运动控制产品在高端装备和智能制造领域的广泛应用，主要是通过对自动化设备或机器人的机械运动进行高速、高精的轨迹控制，实现自动化设备或机器人的功能，达到提高生产效率、节约能源消耗、提高产品精密度、提升产品性能的目的。工业机器人是面向工业领域的多关节机械手或多自由度运动的机器装置，具有可自动执行工作，依托自身动力和控制能力来实现各种功能。工业机器人通过运动控制技术实现其多自由度运动，具有可编程、拟人化、通用性等特点，是集电力电子技术、机械技术和人工智能于一

28、体的智能设备。（1）运动控制行业概况 运动控制行业基本情况 运动控制技术是智能装备制造业最重要的技术之一，是传统产业优化升级的有效手段，其技术水平已成为衡量一个国家国民经济发展水平和现代化程度的标志。运动控制系统主要用于满足高速、高精的轨迹控制需求，通过对机械运动进行精确的位置控制、速度控制、加速度控制、转矩控制和准确的轨迹规划等，高效正确地实现自动化设备的功能，达到提高生产效率和改善品质的目的。运动控制系统是自动化机器设备的核心零部件，包括控制器/卡、驱动器、电机和减速机等，广泛应用于电子装备、金属加工、轻纺家居、特种机床、塑料、包装、印刷等领域。驱动器一般包括伺服驱动器、步进驱动器等；电机

29、一般包括直线电机、伺服电机、步进电机等。通过运动控制系统来提高机器设备的性能，需要经过控制系统的整体方案设计、运动学及动力学工艺解析，从而实现运动部件的优化组合，以使各部件发挥最佳的综合性能。要实现控制功能需控制系统中控制层、驱动层、执行层相互协调作用，带动机械设备完成加工任务，运动控制系统整体解决方案至关重要。根据中国工控网2016中国通用运动控制市场研究报告，2015年国内通用运动控制产品市场（含通用伺服系统、步进系统、运动控制器）的市场规模为70.1亿元。运动控制行业发展的驱动因素 A、制造业水平提升与产业结构调整 我国已经成为世界制造大国，但并非制造业强国，制造业装备水平和生产效率目前

30、仍远低于发达国家。通过大量消耗劳动力、原材料的制造业发展模式难以为继，产业结构调整成为中国制造业发展的主旋律，利用运动控制系统来提升制造业水平是未来发展的必然趋势。B、制造业多样化发展 随着人们生活水平的提高，对产品的需求由传统的功能性满足和产品质量要求向多样化、个性化和潮流化发展。对制造业的要求体现为：一、订单交期更短，数量更少，品种更多，精度要求更高；二、满足不断变化的客户需求，为客户提供定制的产品和服务。因此，当今制造业的核心竞争能力演变为：快速、高品质、低成本和客户定制。制造企业要建立和培育这些核心竞争能力，需要有高速高精的柔性化制造装备，从而促进了运动控制技术的快速发展。C、劳动力结

31、构性短缺与劳动力成本上升 曾经拉动我国经济增长的“人口红利”正在逐渐消失。我国长期以来以劳动力成本优势取胜的领域，如电子装备等行业，在劳动力短缺以及劳动力成本上升的大背景下，企业不得不调整生产要素的投入比例，一方面提高制造过程的自动化率提升劳动效率、降低人工成本，另一方面，通过工艺流程的自动化来提高产品质量，势必增加对运动控制系统设备的需求。我国制造产业链上存在着大量繁重、危险而乏味的工作岗位，随着工业自动化的进一步普及，越来越多的劳动力从这些岗位中解放出来，可避免许多的职业病、工伤及因此需要付出的高昂代价。工业自动化的生产方式能够更高效率、更高精度、更安全地完成工作。如配置有运动控制系统的点

32、焊机，使人脱离有害、高温和散发臭氧的恶劣环境，也确保了焊接精度和质量。很多制造企业正通过配置装有运动控制系统的工业机器人来提升装备水平和制造效率。D、进口替代 我国的运动控制行业中外国厂商占有较大的市场份额。经过多年的快速发展，我国的运动控制企业虽然与国际知名企业仍存在一定的差距，但企业的自主创新能力已经有很大的提高。随着国产运动控制技术不断进步，我国企业凭借成本、个性服务、细分市场的优势逐步提升市场占有率。尤其是我国制造业本身的产业升级，对新型制造的工艺研究提出了更高要求，对运动控制产品的本地化服务需求日益增强。我国运动控制生产企业与设备制造企业形成了更为紧密的联系，及时满足制造业的工艺需求

33、，替代进口步伐将不断加快。（2）工业机器人行业概况 上海新时达电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 工业机器人行业基本情况 工业机器人是面向工业领域的多关节机械手或多自由度运动的机器装置，是运动控制技术的一个重要应用领域。按照应用场景的不同，工业机器人主要可分为：搬运机器人、焊接机器人、喷涂机器人、处理机器人和装配机器人等；按照运动方式和机械结构的不同，工业机器人主要可分为坐标机器人和关节机器人。关节机器人是目前应用最为广泛的机器人，自由度多在四轴、六轴及以上，具备高精度、高效率和高灵活性等优势，应用于汽车制造、焊接等高端行业领域。我国工业机器人装备制造行业起步较晚，与日本、美国等

34、发达国家相比，在机器人关键零部件研发制造方面差距较大。但由于我国的机器人应用领域广泛，因此国内机器人应用工程方面，尤其在汽车焊装市场发展较好，国内企业的市场份额在较快提升。工业机器人行业需求情况及变动趋势 根据IFR的统计，2015年全球工业机器人销售额同比增长12.63%，达到111亿美元，2015年全球工业机器人销量亦同比增长10.68%，达到25.4万台，销售额和销量均创历史新高。在制造业产业升级和劳动力成本上升背景下，中国已成为全球工业机器人的重要市场。根据IFR的统计，2011年至2015年，我国工业机器人销量年均复合增长率为32.01%，2015年，我国工业机器人销量达到6.9万台

35、，占全球销量的27.02%，成为全球最大的工业机器人需求市场。然而，中国机器人市场的近2/3产品及业务来自于外资品牌，国产自主品牌机器人处于行业的劣势地位。相比于发达国家，我国工业机器人的覆盖率仍然很低，较日本、韩国及德国等发达国家有较大差距。根据工信部2013年底发布的关于推进工业机器人产业发展的指导意见，到2020年我国每万名员工使用机器人台数将达到100以上。因此，我国工业机器人市场未来发展空间巨大，预计到2020年我国工业机器人保有量将达到约60万台，根据中国机器人产业联盟的相关数据显示，未来10年中国工业机器人市场容量将达到6,000亿元人民币。伴随着制造业的产业升级，工业机器人及其

36、系统集成已成为不可替代的重要装备。工业机器人的应用与普及对传统装备制造业的生产加工带来了巨大的影响，各个领域都开始逐渐运用工业机器人及其系统集成，汽车制造业由于其巨大的市场规模和需求量成为了首先使用工业机器人及其系统集成的行业之一。就行业应用趋势而言，目前我国汽车制造、汽车装配领域是工业机器人的主要应用领域，汽车整车及零件行业应用占据超过50%存量市场，焊接和搬运应用方向占据超过60%存量市场，汽车智能化柔性装备行业就是在此基础上逐步发展起来的。近年来，国内的汽车智能化柔性装备生产企业整体的技术水平得到了很大的提高，其与跨国公司之间设计与制造水平的差距在逐步缩小，随着设计经验的进一步丰富，竞争

37、力将得到进一步增强。未来，随着新兴应用领域对机器人需求不断增长，汽车零部件、电子装备、家电、金属机械、食品医药、陶瓷卫浴等行业应用将呈现出较好的增长空间，从应用方向看，增长主要来自搬运（上下料、码垛、分拣）和装配（包装为主）。相对于汽车行业，其他行业对工业机器人的要求体现为：第一，成本低，短期内回收成本；第二，动作简单，对性能要求不高；第三，在熟悉行业工艺基础上实现高效率，最大程度地节省成本。我国目前庞大的中低端制造业市场规模为国产工业机器人发展提供了机遇。国产工业机器人制造商在国家政策的支撑和推动下，如果能够在低成本、经济型工业机器人方面有所突破，不断积累行业应用经验，就可以在国内工业机器人

38、市场占有一席之地。2、电梯控制系统行业 （1）电梯行业概况 全球电梯行业发展现状 作为基础设施配套工程的重要组成部分，电梯与国家经济建设尤其是房地产的发展以及人民生活质量的提高密切相关。近些年，随着全球人口增长、城市化进程加快以及人们对便捷生活要求的提高，电梯得到越来越广泛的使用。目前，国际电梯市场呈现发达国家和地区需求稳步发展、新兴市场需求增长较快的特征。具体来看，发达国家如英、美、日、德、法、意等国家电梯保有量水平较高，由于人口增长缓慢，其电梯保有量基本保持稳定，但其每年电梯需求量仍保持总体增长，主要原因如下：第一，老旧电梯的淘汰和更新，以适应安全、节能、环保的发展要求；其次，技术法规的更

39、新和新法规政策的出台。其中涉及人身安全的强制性条款会导致既有电梯经过改造仍然不能满足要求而被强制报废；第三，既有建筑加装电梯或既有建筑功能性改变需要更新电梯设备。与发达国家不同，发展中国家市场原有电梯数量较少，但由于近几年来经济的快速增长，基础设施发展迅速，所需电梯数量增长较快。中国产业信息网发布的2015-2020年中国电梯行业分析与投资前景研究调查报告指出：电梯需求量增长上海新时达电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 最迅速的地区是发展中国家和地区，包括亚洲、拉丁美洲、东欧、非洲和中东，其工业化、城市化进程拉动了当地对电梯的需求；另外，随着电梯保有量的提高，老旧电梯的淘汰和更新

40、的需求也随之同步增长。我国电梯行业发展现状 近10年来，随着国民经济的持续发展、房地产行业的高速运行以及城镇化进程的加快推进，中国已经成为全球最大的电梯制造地和销售国。2003-2014年，中国的电梯保有量快速增加，从36.17万台增长至359.85万台，年均增速约20%。2014年电梯销量达到70.5万台，2015年受宏观经济增长放缓和地产调控政策影响略微有所下滑。随着行业发展进入平稳期，未来几年电梯市场销量仍有望保持稳定发展态势。（2）电梯控制系统行业概况 电梯控制系统行业是电梯行业的一个核心部件细分行业。电梯的生产特征是电梯整机厂商或电梯安装工程企业在电梯使用现场将各种部件集成装配最终完

41、成产品并投入运行。控制系统是电梯的核心部件，是电梯的“大脑”和“神经网络”，一台电梯必须相应配备一套控制系统。电梯控制系统产品主要用于新梯配套、旧梯更新、在用梯改造和维保等。球电梯控制系统行业概况 全球对电梯控制系统需求与对电梯的需求相似，欧美等发达国家的需求主要来自于在用梯更新、改造和维修保养市场；发展中国家和地区的需求主要来自于新梯市场。欧美等发达国家由于人口增长缓慢，城市化率较高，新梯市场对电梯控制系统的需求相对稳定，而其高达平均50台/万人的庞大电梯保有量使得这些发达国家对在用梯更新、改造和维修保养市场对电梯控制系统需求上更为突出。而新兴发展中国家对电梯控制系统的需求主要来自于新梯市场

42、。值得一提的是，随着城市化的快速推进，中国不仅在新梯市场上对电梯控制系统形成巨大的需求；而且国内电梯巨大的保有量也将逐步形成在用梯更新、改造和维修保养市场对电梯控制系统的强劲需求。我国电梯控制系统行业概况 我国巨大的电梯市场需求，促使全球各大知名品牌均已在国内建厂；同时，来自电梯市场的强劲需求也促进了我国内资品牌电梯整机企业的迅速发展。下游电梯厂商的发展带动了国内电梯部件企业的迅速壮大，在电梯控制系统领域内出现了以新时达、汇川技术等为代表的一批优秀配套供应商。这些企业在与电梯整机厂商配套合作的过程中，通过不断自主研发和创新，技术水平和生产工艺已经接近或达到国际先进水平。国内电梯控制系统配套供应

43、商规模的壮大和技术水平的提高，反过来又推动了我国电梯行业的进一步发展。3、节能与工业传动行业 公司节能与工业传动类产品包括电梯专用变频器及一体化电梯驱动控制器和各类通用高低压工业变频器，其中以电梯类变频器为主。变频器是一种通过控制电力半导体器件的通断作用将工频电源（50Hz或60Hz）变换为各种频率，以实现电动机变速运行的设备，可实现对各类电动机驱动的风机、水泵、空气压缩机、提升机、皮带机等负载的软启动、智能控制和调速节能，从而有效提高工业企业的能源利用率、工艺控制及自动化水平。变频器作为工业控制领域自动化控制的核心装置之一，被广泛应用在国民经济的各个行业领域。根据工控网2016中国低压变频器

44、市场研究报告，2015年我国低压变频器市场规模为169亿元；而根据工控网2016中国中高压变频器市场研究报告，2015年我国中高压通用变频器市场规模为33亿元。电梯变频器包括用于电梯轿厢升降运动驱动的电梯专用变频器和用于电梯轿门开关运动驱动的门机变频器。电梯作为特种设备，要求运行稳定、安全、舒适、高效。由于变频器具有精确的调速控制和节能功能，在电梯中得到了广泛应用，除液压梯和部分自动扶梯外，绝大部分电梯均采用了变频器以实现调速控制功能。因电梯变频器与电梯整机基本为一一对应的配置关系，故其市场需求与电梯整机大致相同。（三）行业进入的主要障碍 工业自动化产业涉及电力、电子、计算机、人工智能、通讯、

45、机电等诸多领域，属于综合学科产业，工业自动化控制产品技术含量高，专业性强，应用范围广泛，跨越多学科和技术领域，无论从理论上或是产品研发、设计、生产等方面，都需要生产厂商具备较高的技术水平。具体到机器人与运动控制类行业、电梯控制类行业以及节能与工业传动类行业，行业进入的主要障碍为：1、技术及行业应用的壁垒 上海新时达电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 机器人及运动控制行业具有技术密集型的特点，需要建立持续有效的创新体系、研发平台和高水平的技术团队，对企业核心技术和产品进行持续不懈的研究开发。其中，运动控制系统技术的难点在于一方面产品本身要实现高速度、高精度、多轴联动等功能，使各个子

46、系统互相配合、协调运作；另一方面在于工艺方案的技术实现，需要有解决技术难点和技术障碍的能力，并通过一系列的技术整合，才能实现运动控制系统的总体设计。机器人工程应用方面，以汽车智能化柔性焊接装备制造行业为例，由于产品线均属客户的生产性设备，对生产企业而言不仅给客户提供专业化的项目实施与管理，同时客户非常看重的是生产企业能够基于丰富项目实施经验对其项目提供有效的技术风险规避建议，以及能够提供方案上的优化建议帮助其实现成本上的有效控制。新进入的企业难以在短期内沉淀较多的前沿技术，面临行业技术应用壁垒。因此对于机器人及运动控制行业，新进入的企业如果没有充分的技术研发积累和行业应用经验，将面临技术和行业

47、应用壁垒。电梯控制系统及变频器产品的设计开发涉及自动化控制技术、矢量变频技术、计算机技术、通讯技术、电梯安全技术等一系列专业领域，无论从理论还是设计工艺、制造工艺上，电梯控制系统及变频器产品的研发和生产都需要较高的技术水平和经验积累。新进入的企业必须具备技术积累和行业经验的支撑。2、品牌影响力壁垒 品牌影响力是行业内对企业综合能力和长期业绩积累的认定，是企业核心竞争力的集中体现。具有良好品牌影响力的企业通常较易获得客户的认可，可以在众多的竞争对手中处于优势地位，从而具有持续经营能力。对于机器人及其工程应用业务，客户对供应商的选择往往会基于其是否具有实施类似项目的经验、是否具有项目实施能力、是否

48、具有良好的售后服务、是否在行业内具有良好的声誉。上述因素都需要多年的积累才能得到行业内部的认同，对于行业新进入者是一个较大的壁垒。对于电梯控制系统及变频器产品业务，由于电梯产品注重安全性和可靠性，因此电梯整机厂商选择控制系统供应商非常注重该企业在行业内的品牌和声誉。具有良好品牌影响力的企业可以在众多的竞争对手中处于优势地位，从而具有持续经营能力。对于新进入企业而言，能否迅速建立自身的品牌形象，是其进入行业的障碍之一。3、规模壁垒 机器人本体和运动控制系统产品生产主要包括PCBA板卡生产、软件开发、部件装配、质量检测和功能测试等。除了常规的电子产品所需的仪器、仪表、工具等设备（如PCBA板卡生产

49、线、测试仪等），还需要大量专用的质量检测、产品中试设备以及相关工艺和技术。以上这些设备所需资金投入较大。汽车智能化柔性焊接装备需要投入大量资金进行设计，研发费用较高；同时客户对供应商的场地、人员、营运资金等均有较高的要求。由于项目具有一定的周期性，成套系统解决方案供应商需要较多技术人员参与研发与设计；在生产制造阶段，需要大量场地进行制造、调试；此外企业需要调配较多的运营资金进行原材料采购。因此企业需要达到一定的规模才具备承接多个项目的能力。电梯控制系统及变频器产品业务方面，为了获得知名大客户的订单，行业的企业必须在研发和生产设备上投入大量的资金，以保证技术开发能力、生产能力、管理能力能够满足大

50、客户的要求。同时，大客户的付款信用周期一般较长，也要求企业有充沛的流动资金保证生产经营的正常运行。企业如果没有一定的规模，则较难得到大客户的认可，也很难在竞争激烈的市场求得发展。4、产品质量、用户习惯以及供应商体系认可的壁垒 机器人和运动控制系统产品可提高产品制造、包装、物流等多个环节的工作效率，节约人力资源，但在生产过程中，一旦系统运行发生故障，就会对下游客户的生产带来很大的不便，甚至是严重的经济损失。因此，客户对产品的稳定性和可靠性要求非常高，也导致产品质量控制成为企业立足市场的制胜法宝。同时，用户在生产设备更换或生产规模扩张时，要批量使用某种品牌的机器人和运动控制系统，必须对操作人员进行