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1、中海网络科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 中海网络科技股份有限公司中海网络科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 中海网络科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人周群、主管会计工作
2、负责人吴琦及会计机构负责人公司负责人周群、主管会计工作负责人吴琦及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)吴琦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴琦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及未来计划，不构成公司对投资者的实质承诺。本报告涉及未来计划，不构成公司对投资者的实质承诺。公司存在宏观经济下行的风险、市场竞争加剧的风险、技术更新的风险、公司存在宏观经济下行的风险、市场竞争加剧的风险、技术更新的风险、关联交易风险等，敬请广大投资者注意投资风险。关联交易风险等，敬请广大投资者注
3、意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 2016 年末总股数年末总股数303,240,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.20 元（含税），送红元（含税），送红股股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。中海网络科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义.5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标.9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要.11 第四节经营情况讨
4、论与分析第四节经营情况讨论与分析.29 第五节重要事项第五节重要事项.50 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况.56 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况.56 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节公司治理第九节公司治理.64 第十节公司债券相关情况第十节公司债券相关情况.69 第十一节财务报告第十一节财务报告.70 第十二节备查文件目录第十二节备查文件目录.149 中海网络科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中海科技 指 中海网络科技股份有限公司 保荐人 指
5、国融证券股份有限公司 会计师、天职会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）律师 指 北京市星河律师事务所 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国远洋海运集团 指 中国远洋海运集团有限公司 中国海运 指 中国海运（集团）总公司 上海船研所 指 上海船舶运输科学研究所，上市公司的控股股东 中海信息 指 中海信息系统有限公司 贵州新思维 指 贵州新思维科技有限责任公司 深圳一海通 指 深圳一海通全球供应链管理有限公司 BT 或 BT 模式 指 建设-移交模式，即经过招标流程，中标方按约定负责项目融资、工程建设全过程的组织、管理。工程项目建成后，项目委托方按约定组织验收合格并备案
6、后，中标方有偿移交工程，委托方依据约定向中标方支付项目价款。PPP 模式 指 政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。贵州仁赤项目（BT 模式）指 贵州省仁怀至赤水高速公路机电工程项目（BT 模式）报告期或本报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期初或期初 指 2016 年 1 月 1 日 报告期末或期末 指 2016 年 12 月 31 日 中海网络科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标
7、 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中海科技 股票代码 002401 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中海网络科技股份有限公司 公司的中文简称 中海科技 公司的外文名称（如有）China Shipping Network Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）CSNT 公司的法定代表人 周群 注册地址 上海市浦东新区民生路 600 号 注册地址的邮政编码 200135 办公地址 上海市浦东新区民生路 600 号 办公地址的邮政编码 200135 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨忆明
8、戴岚 联系地址 上海市浦东新区民生路 600 号 上海市浦东新区民生路 600 号 电话 021-58211308 021-58211308 传真 021-58210704 021-58210704 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 中海网络科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 13222626-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2015 年 9 月 10 日公司进行了工商变
9、更登记，经营范围由智能交通系统，工业自动化，交通信息化等领域的软、硬件产品的科研、开发、销售、服务和系统集成，承揽相关工程项目的设计、施工和工程承包，自营技术产品的进出口业务以及技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务变更为智能交通系统，交通及航运信息化，工业自动化，安全防范工程领域的软、硬件产品科研、开发、销售、系统集成，承揽相关工程项目的设计、施工和工程承包，网络技术开发、互联网信息服务，自营技术产品的进出口业务以及技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特
10、殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市浦东新区陆家嘴东路 161 号招商大厦 35 层 签字会计师姓名 党小安、黄晓曲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国融证券股份有限公司 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层 刘元高、汪刚友 2017 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比
11、上年增减 2014 年 调整前 调整后 营业收入（元）654,125,647.42 650,567,189.27 0.55%554,808,496.45 656,091,129.47 归属于上市公司股东的净利润（元）59,189,480.35 54,842,444.53 7.93%51,074,435.11 51,801,391.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）53,363,816.32 52,946,386.29 0.79%47,673,347.87 47,673,347.87 经营活动产生的现金流量净351,764,716.82 169,791,799.77 107
12、.17%-19,828,335.26 6,424,906.43 中海网络科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 额（元）基本每股收益（元/股）0.1952 0.1809 7.90%0.1684 0.1708 稀释每股收益（元/股）0.1952 0.1809 7.90%0.1684 0.1708 加权平均净资产收益率 8.0938%7.9671%0.1267%7.9277%7.4294%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 调整前 调整后 总资产（元）1,374,739,111.36 1,215,374,142.68 13.11%1,050,680,196.
13、65 1,132,176,955.97 归属于上市公司股东的净资产（元）754,726,144.44 708,798,855.58 6.48%669,788,250.89 720,699,607.70 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2015 年 1 月公司吸收合并中海信息系统有限公司，根据同一控制下企业合并会计准则的规定，公司吸收合并中海信息系统有限公司后，涉及 2014 年财务数据的追溯调整，调整前后的会计数据具体如上。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计
14、准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 164,701,739.42 161,418,902.50 16
15、0,760,611.25 167,244,394.25 归属于上市公司股东的净利润 16,778,890.86 14,907,880.11 16,928,965.17 10,573,744.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,778,890.86 11,566,186.43 16,451,183.75 8,567,555.28 经营活动产生的现金流量净额 200,694,530.13-9,178,700.45-10,312,889.20 170,561,776.34 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 中海网络科技股
16、份有限公司 2016 年年度报告全文 8 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-23,294.15-63,982.40-19,193.89 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,577,200.00 2,309,256.00 3,539,710.50 获得政府补助收入增加 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 726,956.07 受托经营取得的托管费收入 33
17、3,988.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 299,650.76 8,827.47 146,688.80 减：所得税影响额 1,028,033.49 338,115.16 600,222.37 少数股东权益影响额（税后）-140.91 19,927.67-115.25 合计 5,825,664.03 1,896,058.24 4,128,043.31-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用
18、不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中海网络科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要从事智能交通和交通信息化、航运信息化、工业和港航自动化、安防系统等领域的业务，在上述各领域拥有规划咨询、系统集成、应用软件开发、产品研制、系统运维服务等全方位的综合服务能力。智能交通和交通信息化业务是公司传统核心业务，公司是国内较早开展智能交通工程业务的企业，在高速公路智能交通领
19、域具有领先优势，同时也积极开拓城市智能交通市场。在该领域，公司围绕系统集成业务，通过多年努力，将业务链延伸至规划设计、软件开发、产品研制、系统运维等环节，形成了完整的业务链和较强的综合竞争优势。公司智能交通工程业务已覆盖全国二十多个省区市，高速公路联网收费软件市场份额全国领先。公司在智能交通领域的主要客户为各省市交通管理部门和高速公路建设运营企业，主要通过招投标方式获取订单。航运信息化业务是公司近几年新拓展的业务领域，公司的航运信息化业务主要是为中远海运及其下属单位提供信息化规划咨询、项目实施和系统运维服务，报告期内公司拥有全面覆盖总部管理、集装箱运输、散货运输、油气运输、货物代理、仓储管理、
20、码头运营、船舶管理、船员管理等航运信息化各领域的整体解决方案。工业和港航自动化业务主要包括工业过程控制、港航电气及自动化系统集成、电器成套等业务，近年来公司利用在工业自动化领域内多年积累的技术优势，持续加大对港航电气自动化业务的产品开发和市场开拓力度，取得了明显进展。安防领域业务主要包括公安视频监控平台建设、公安智能卡口和电子警察建设、公安指挥中心智能系统建设、公安平安城市图像监控系统运维保障服务以及图像相关的各类智能应用等业务。该业务的主要客户为各级公安机关，主要通过招投标方式获取订单。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产
21、 重大变化说明 固定资产 公司使用募集资金筹建的研发中心综合楼已完工，部分自用，2016 年从在建工程转入固定资产金额为 4,972.29 万元，目前正在开展结算工作。在建工程 公司使用募集资金筹建的研发中心综合楼已完工，部分自用，部分用于出租，目前正在开展结算工作。2016 年从在建工程转入固定资产金额为 4,972.29 万元，转入投资性房地产金额为 7,738.83 万元。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 中海网络科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司自成立以来，一直致力于我国交通运输行业的现代化、智能化和信息化，
22、公司在行业解决方案、技术积累、自主创新、产品质量、人才团队等方面形成了较强的竞争优势，凭借良好的品牌声誉、稳固的市场基础、稳定的核心团队和完整的业务结构推动公司进入良性的发展轨道。（1）良好的品牌声誉 公司是国内最早从事高速公路智能交通系统集成业务的企业之一，公司承建了一大批在国内有影响的大型复杂项目，荣获多项国家级和省部级奖项，业务覆盖全国二十多个省、自治区、直辖市，公司以服务质量可靠著称，在国内高速公路行业内具有较高的知名度。（2）稳固的市场基础 基于公司长期、稳定提供的优质服务，公司与上海、云南、贵州、四川、重庆、宁夏等地交通运输管理部门、高速公路投资建设单位建立了良好的合作关系。使这些
23、地区成为公司较为稳固的市场基地，为公司业绩稳定增长提供了有力支持（3）稳定的核心团队 公司在多年成长过程中逐渐打造形成了一支技术精湛、经验丰富、结构合理、团结合作的管理和技术团队，在智能交通和工业自动化领域积累了丰富的技术开发和项目建设经验。得益于对公司文化理念的认同，公司核心队伍保持了长期稳定。（4）完整的业务结构 公司拥有完整的智能交通服务体系和全业务链优势，为行业用户提供与智能交通相关的咨询设计、应用软件开发、硬件产品研制、项目实施、运营服务、维护维修、综合培训等全方位的服务。公司还在航运信息化、工业和港航自动化以及安防工程领域拥有一定的竞争优势，既满足了客户多方位的需求，也增强了公司发
24、展动能和抗风险能力。（5）雄厚的企业背景 公司实际控制人中国远洋海运集团是特大型央企，布局“6+1”产业集群，集团在信息化、云计算和大数据应用服务以及船舶、港口等领域的业务需求与公司多年业务发展集聚的能力具有紧密的关联度，能为公司提供内部市场和其它方面的支持。中海网络科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司积极适应经济发展新常态，围绕“稳中求进、创新求进、改革求进”的工作基调，通过全体员工共同努力，实现业务持续稳定增长和创新创效能力的提升，全面完成了公司年初确定的各项经营指标。（一）市场经营方面 公司通
25、过多种措施积极应对竞争格局复杂多变的市场形势，努力保持市场经营稳中有进，推进公司业务协调发展。在智能交通和交通信息化领域，通过提早谋划、做好重点领域的市场经营工作，在巩固传统市场区域的同时，积极开拓新区域市场和新业务模式，报告期内成功中标浦东新区综合交通信息管理系统、宁夏高速公路ETC收费系统全国联网改造工程等一批重点项目。在航运信息化领域，通过密切关注中国远洋海运集团各产业集群业务重组后的信息化需求，积极争取业务机会，服务客户业务发展。报告期内承担了集团总部各类业务系统、财务管理系统、专业公司ERP系统、航运管理平台等系统的实施及运维工作。在港航和工业自动化领域，利用公司技术和市场基础，积极
26、开拓港航自动化市场，承接了上海船员评估示范中心建设工程信息化集成项目、秦皇岛港船舶岸基供电示范项目、大连外理船岸一体化智能理货系统采购项目。在安防系统领域，在前两年稳步启动的基础上，今年业务实现了大幅增长，中标上海多个区县的违法自动抓拍、电子警察、图像监控、治安卡口以及视频联网项目。（二）科技创新方面 通过运用移动互联、大数据、云计算和物联网技术，与公司现有业务融合，积极开展科技创新和商业模式创新，为公司发展注入新动能。报告期内，公司启动了基于互联网的道路运营养护管理平台、基于互联网支付的不停车收费系统、中压大容量船舶岸基供电系统等一批处于国内先进水平的项目研发工作。公司积极参与国家和行业重大
27、科研项目的申报工作，通过国家和行业重大科研项目承接促进科技创新能力提升，确立先发优势。报告期内，公司作为牵头单位成功申报国家发改委“互联网+”等重大项目。（三）机制建设方面 报告期内，公司进一步完善机制，发挥制度效应，完善各类流程制度建设，加强部门间、业务板块间的协同机制和利益分享机制建设。继续探索事业部机制下责权利统一平衡机制，做到以经营目标定预算、以实施进度拨预算、以目标核算定绩效、以绩效考核定薪酬，有效激发员工活力。（四）人才队伍建设方面 根据公司业务发展，继续完善岗位体系建设，实现岗能匹配，积极创造条件，培育岗位人才。持续加强技术和业务培训，拓展员工岗位知识，提高执业能力。（五）精益管
28、理方面 贯彻全面预算管理，推进全成本要素管理，持续加强成本管控，通过事业部机制的不断完善，管理部门和业务部门的成本控制合力呈现，项目采购降本明显，资金使用趋于优化，现金流控制良好，资产配置和成本结构更趋合理。中海网络科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 报告期内，ERP二期上线运行，提高公司全面预算过程执行监控，进一步降低了沟通成本，提高了流程推进效率。与此同时，更全面及时的反映从部门到项目、从采购到结算各方位、各时间节点的成本发生情况，为公司和各部门管理和决策提供信息支撑，助力精益管理。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2016年公司生产经营状况良好，主营业务稳健
29、发展，实现营业总收入 654,125,647.42元，同比增长 0.55%；营业利润 65,281,252.14元，同比下降 0.88%；利润总额 72,134,808.75元，同比增长 5.90%；归属于上市公司股东的净利润 59,189,480.35元，同比增长 7.93%。报告期内归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因是政府补助收入增加所致。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 主营业务收入合计 652,527,379.33 99.76%650,567,189.27 100
30、.00%0.30%分行业 信息技术 652,527,379.33 99.76%650,567,189.27 100.00%0.30%分产品 智能交通 506,321,667.22 77.40%505,593,838.69 77.72%0.14%自动化产品 30,919,975.98 4.73%30,801,141.46 4.73%0.39%航运信息化 115,285,736.13 17.62%114,172,209.12 17.55%0.98%分地区 华东地区 230,135,230.90 35.18%284,783,286.81 43.78%-19.19%西南地区 299,522,731.9
31、4 45.79%268,702,607.77 41.30%11.47%西北地区 106,203,273.69 16.24%67,318,297.51 10.35%57.76%华北地区 10,475,309.73 1.60%2,595,724.24 0.40%303.56%华南地区 3,993,344.66 0.61%7,379,602.37 1.13%-45.89%华中地区 846,153.85 0.13%-100.00%东北地区 2,197,488.41 0.34%18,941,516.72 2.91%-88.40%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、
32、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 中海网络科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 信息技术 652,527,379.33 511,513,216.43 21.61%0.30%-0.14%0.35%分产品 智能交通 506,321,667.22 419,171,340.72 17.21%0.14%1.14%-0.82%航运信息化 115,285,736.13 68,669,632.39 40.44%0.98%-7.42%5.40%分地区 华东地区 2
33、30,135,230.90 166,788,794.64 27.53%-19.19%-19.83%0.58%西南地区 299,522,731.94 237,365,268.79 20.75%11.47%7.58%2.86%西北地区 106,203,273.69 95,189,660.31 10.37%57.76%60.61%-1.59%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重
34、大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 2013年 4月 18日，公司与贵州省公路局签署贵州省仁怀至赤水高速公路机电工程（BT 模式）施工合同。贵州仁赤项目（BT模式）已经在 2014年 8月 8日通过交工验收，根据合同约定，缺陷责任期为 2年，现在缺陷责任期已到期届满，目前处于缺陷整改阶段。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 计算机应用服务业 原材料 254,451,751.00 49.63%293,322,322.71 57.26%-13.25%计算机应用服务业
35、 人工工资 52,417,352.25 10.23%46,756,089.94 9.13%12.11%计算机应用服务业 外协劳务 136,496,380.16 26.62%111,697,514.24 21.80%22.20%计算机应用服务其他 68,147,733.02 13.29%60,477,660.50 11.81%12.68%中海网络科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 业 计算机应用服务业 合计 511,513,216.43 99.77%512,253,587.39 100.00%-0.14%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成
36、本比重 金额 占营业成本比重 智能交通 原材料 228,997,106.54 44.67%248,926,107.91 48.59%-8.01%智能交通 人工工资 32,627,400.80 6.36%27,743,484.73 5.42%17.60%智能交通 外协劳务 115,520,011.38 22.53%94,790,069.77 18.50%21.87%智能交通 其他 42,026,822.00 8.20%42,983,318.57 8.39%-2.23%智能交通 小计 419,171,340.72 81.76%414,442,980.98 80.90%1.14%自动化产品 原材料
37、16,778,320.91 3.27%18,291,634.54 3.57%-8.27%自动化产品 人工工资 1,770,726.22 0.35%1,846,794.97 0.36%-4.12%自动化产品 外协劳务 1,837,183.76 0.36%1,579,830.64 0.31%16.29%自动化产品 其他 3,286,012.43 0.64%1,921,395.76 0.38%71.02%自动化产品 小计 23,672,243.32 4.62%23,639,655.91 4.62%0.14%航运信息化 原材料 8,676,323.55 1.69%26,104,580.26 5.10%
38、-66.76%航运信息化 人工工资 18,019,225.23 3.52%17,165,810.25 3.35%4.97%航运信息化 外协劳务 19,139,185.02 3.73%15,327,613.82 2.99%24.87%航运信息化 其他 22,834,898.59 4.45%15,572,946.17 3.04%46.63%航运信息化 小计 68,669,632.39 13.39%74,170,950.50 14.48%-7.42%合计 511,513,216.43 99.77%512,253,587.39 100.00%-0.14%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并
39、范围是否发生变动 是 否（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）192,929,117.77 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 29.49%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比0.00%中海网络科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 例 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 74,934,906.81 11.45%2
40、第二名 39,166,586.97 5.99%3 第三名 31,857,364.20 4.87%4 第四名 28,183,471.30 4.31%5 第五名 18,786,788.49 2.87%合计-192,929,117.77 29.49%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）85,984,697.66 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 14.02%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 35,178,968.66 5.74
41、%2 第二名 14,580,585.00 2.38%3 第三名 13,384,800.00 2.18%4 第四名 11,840,344.00 1.93%5 第五名 11,000,000.00 1.79%合计-85,984,697.66 14.02%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 5,113,764.20 7,016,574.08-27.12%管理费用 71,395,783.53 61,127,176.32 16.80%财务费用-17,413,930.54-18,513,582.59 5.94%中海网络
42、科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司继续加大研发投入，运用互联网、移动互联、大数据、云计算和物联网技术，与公司现有业务融合，积极开展科技创新和商业模式创新，为公司发展注入新动能。报告期内，公司启动了基于互联网的道路运营养护管理平台、基于互联网支付的不停车收费系统、中压大容量船舶岸基供电系统等一批处于国内先进水平的项目研发工作。公司积极参与国家和行业重大科研项目的申报工作，通过国家和行业重大科研项目承接促进科技创新能力提升，确立先发优势。报告期内，公司作为牵头单位成功申报国家发改委“互联网+”等重大项目。公司研发投入情况 2016
43、 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）140 130 7.69%研发人员数量占比 28.40%26.10%2.30%研发投入金额（元）37,491,977.33 24,471,060.65 53.21%研发投入占营业收入比例 5.73%3.76%1.97%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流
44、入小计 1,198,207,274.23 970,681,686.38 23.44%经营活动现金流出小计 846,442,557.41 800,889,886.61 5.69%经营活动产生的现金流量净额 351,764,716.82 169,791,799.77 107.17%投资活动现金流入小计 36,400.00 176,840.41-79.42%投资活动现金流出小计 29,564,941.48 20,178,760.04 46.52%投资活动产生的现金流量净额-29,528,541.48-20,001,919.63-47.63%筹资活动现金流出小计 16,562,000.00 73,96
45、1,253.23-77.61%筹资活动产生的现金流量净额-16,562,000.00-73,961,253.23 77.61%中海网络科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 现金及现金等价物净增加额 305,680,400.00 75,875,785.17 302.87%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用（1）报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加18,197.29万元，增长107.17%，主要系加大项目应收款催收力度和贵州仁赤项目（BT模式）收到工程款所致；（2）报告期投资活动现金流入较上年同期减少14.04万元，下降79.42%，主要系处置固定资产收
46、回的现金较上年减少所致；（3）报告期投资活动现金流出较上年同期增加938.62万元，增长46.52%，主要系购建固定资产较上年增加所致；（4）报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少952.66万元，下降47.63%，主要系购建固定资产较上年增加所致；（5）报告期筹资活动现金流出较上年同期减少5,739.93万元，下降77.61%，主要系上年吸收合并中海信息支付对价所致；（6）报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5,739.93万元，增长77.61%，主要系上年吸收合并中海信息支付对价所致；（7）报告期公司现金和现金等价物增加额较上年同期增加22,980.46元，增长302.8
47、7%，主要系加大项目应收款催收力度和贵州仁赤项目（BT模式）收到工程款所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益-4,298,260.34-5.96%确认对联营企业深圳一海通全球供应链管理有限公司当期投资损益所致。是 资产减值 1,143,529.52 1.59%应收款项计提坏账准备所致 是 营业外收入 6,885,819.38 9.55%收到政府补助所致 是 营业外支出 32,262.77 0.04%处置固定资产所致
48、是 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比金额 占总资产比中海网络科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 例 例 货币资金 774,331,763.36 56.33%478,939,949.82 39.41%16.92%期末货币资金较期初增加 29,539.18万元，增长 61.68%，主要系贵州仁赤项目（BT 模式）收到工程款所致。应收账款 136,795,493.17 9.95%125,716,716.79 10.34%-0.39%存货 178
49、,108,637.94 12.96%142,231,256.03 11.70%1.26%投资性房地产 76,743,418.99 5.58%5.58%期末投资性房地产较期初增加7,674.34 万元，增长 100%，系新建研发综合楼部分楼层出租转入所致。长期股权投资 2,485,981.26 0.18%4,884,433.09 0.40%-0.22%期末长期股权投资较期初减少239.85万元，下降 49.10%，系确认联营企业深圳一海通全球供应链管理有限公司当期投资损益所致。固定资产 96,915,147.36 7.05%56,864,171.19 4.68%2.37%期末固定资产较期初增加
50、4,005.10 万元，增长 70.43%，主要系新建研发综合楼结转所致。在建工程 68,849,020.10 5.66%-5.66%期末在建较期初减少 6,884.90 万元，下降 100%，主要系新建研发综合楼完工转出所致。预付账款 84,167,990.83 6.12%55,377,397.02 4.56%1.56%期末预付账款较期初增加 2,879.06 万元，增长 51.99%，主要系年底项目集中开工，预付购货款和外包工程款增加所致。应收利息 3,940,450.00 0.29%1,930,031.95 0.16%0.13%期末应收利息较期初增加 201.04 万元，增长 104.1