《千金药业：2016年年度报告（修订稿）.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《千金药业：2016年年度报告（修订稿）.PDF（193页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2016 年年度报告 1/193 公司代码：600479 公司简称：千金药业 株洲千金药业股份有限公司株洲千金药业股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告（修订稿）（修订稿）重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明
2、 被委托人姓名 独立董事 叶祖光 工作原因 颜爱民 三、三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人江端预江端预、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人谢爱维谢爱维及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）谭素娥谭素娥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天职国
3、际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2016 年度归属于母公司所有者的净利润为 149，428，673.21 元，依据公司章程规定，母公司提取 10%的法定公积金 10，099，031.69 元，2016 年度实现的可供分配利润为 139,329,641.52 元，加上上次分配后留存的未分配利润 429,097,422.63 元，累计可供股东分配利润为 568,427,064.15 元。2016 年度利润分配预案：每 10 股派现金 2 元（含税）方案进行分配。本次共计分配 69，751，186.20 元，剩余未分配利润 498，675，877.95 元结转以后年度分配。六、六、前瞻性陈
4、述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2016 年年度报告 2/193 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述存在的原材料价格波动风险，药品质量风险、行业政策风险、研发风险等，敬请查阅本报告第四节管理层讨论与分析报告中关于“公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对
5、的风险”部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/193 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.53 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.66 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.71 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.72 第九节第九节 公司治理公司治理.79 第十节第十节 公司债券相关情况
6、公司债券相关情况.83 第十一节第十一节 财务报告财务报告.84 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.193 2016 年年度报告 4/193 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、千金药业 指 株洲千金药业股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 GMP 指 药品生产质量管理规范 GAP 指 中药材生产质量管理规范 KA 指 国内国外大型连锁药店、卖场 OTC 指 药品连锁零售终端 CFDA 指 国家食品药品监督管理总局 美国 FDA 指 美国食品和药物管理局
7、 株洲国投 指 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 公司章程 指 株洲千金药业股份有限公司章程 股东大会 指 株洲千金药业股份有限公司股东大会 董事会 指 株洲千金药业股份有限公司董事会 监事会 指 株洲千金药业股份有限公司监事会 国海证券 指 国海证券股份有限公司 湖南省国资委 指 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 株洲市国资委 指 株洲市人民政府国有资产监督管理委员会 千金大药房 指 湖南千金大药房零售连锁有限公司 千金文化广场 指 株洲千金文化广场有限公司 千金药材 指 湖南千金药材有限公司 神农千金 指 株洲神农千金医药食品物流有限公司 千金湘江 指 湖南千金湘江药业股份有限公司
8、千金医药 指 湖南千金医药股份有限公司 千金医材 指 湖南千金医用材料有限公司 千金协力 指 湖南千金协力药业有限公司 千金卫生品 指 湖南千金卫生用品股份有限公司 千金投资控股、千金投资 指 湖南千金投资控股股份有限公司 2016 年年度报告 5/193 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 株洲千金药业股份有限公司 公司的中文简称 千金药业 公司的外文名称 ZhuZhou QianJin Pharmaceutical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 QianJin Pharmaceutical 公司的法定代表人 江端预 二
9、、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢爱维 丁四海 联系地址 湖南省株洲市天元区株洲大道801号 湖南省株洲市天元区株洲大道801号 电话 0731-22492897 0731-22496088 传真 0731-22496088 0731-22496088 电子信箱 xaw_ 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 株洲市天元区株洲大道801号 公司注册地址的邮政编码 412000 公司办公地址 株洲市天元区株洲大道801号 公司办公地址的邮政编码 412000 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体
10、名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海交易所 千金药业 600479 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 李军、何冬梅 报告期内履行持续督导职责的名称 国海证券 2016 年年度报告 6/193 保荐机构 办公地址 广西桂林市辅星路 13 号 签
11、字的保荐代表人姓名 刘迎军、许超 持续督导的期间 2014 年 11 月 14 日至 2016 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 2,864,885,512.19 2,446,684,074.68 17.09 2,194,240,470.52 归属于上市公司股东的净利润 149,428,673.21 92,959,634.00 60.75 105,092,910.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性
12、损益的净利润 134,820,940.05 76,835,477.08 75.47 88,904,612.92 经营活动产生的现金流量净额 140,879,318.95 67,484,546.57 108.76 183,342,688.41 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,745,666,243.54 1,646,817,726.58 6.00 1,121,452,171.01 总资产 3,032,091,192.71 2,743,227,412.71 10.53 2,228,929,121.58 (二二)主要财务指标主要财
13、务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.4285 0.2910 47.25 0.3448 稀释每股收益（元股）0.4285 0.2910 47.25 0.3448 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.3866 0.2405 60.75 0.2917 加权平均净资产收益率（%）8.81 7.22 增加1.59 个百分点 9.64 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.95 5.97 增加1.98个百分点 8.15 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、归属于上市公司股东的净利润较上期
14、增加 60.75%，主要是母公司净利润同比增长以及卫生用品公司亏损同比减少所致。2016 年年度报告 7/193 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上期增加 75.47%，主要是母公司净利润同比增长以及卫生用品公司亏损同比减少所致。3、经营活动产生的现金流量净额较上期增加 108.76%，主要是预缴税金同比减少所致。4、基本每股收益较上期增加 47.25%，主要是归属于上市公司股东的净利润同比增长所致。5、稀释每股收益较上期增加 47.25%，主要是归属于上市公司股东的净利润同比增长所致。6、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上期增加 60.75%，主要是归属于上市公司股东的净
15、利润同比增长以及非经常性收益同比减少所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适
16、用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 520,548,192.58 757,723,258.97 709,002,869.31 877,611,191.33 归属于上市公司股东的净利润 20,969,530.81 16,466,649.96 28,423,845.62 83,568,646.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,496,402.22 15,720,322.30 26,121,009.11 74,48
17、3,206.42 经营活动产生的现金流量净额-2,066,431.88 85,474,439.87 81,582,067.29-24,110,756.33 公司营业收入的确认时点为：药品生产、药品批发、卫生用品销售在货物交付给购货方、购货方验收并在调拨单上签字或者出具收货凭据、收入金额能够可靠计量、相关成本能够可靠计量时确认收入；药品零售、百货零售在商品交付给顾客并收取货款或取得收取货款的权利时确认收入。各季度营业收入、净利润及扣非后净利润存在较大差异的原因是：（1）报告期内 1 季度营业收入最低，4 季度营业收入最高，2 季度略高于 3 季度，主要是因为每年春节都在一季度，经销商一般会在 4
18、 季度完成节前备货及铺货，所以公司会在 4 季度出现销售的小高峰，而在一季度出现销售的低谷。公司营销改革在 2016 年已凸显效应，报告期内营业2016 年年度报告 8/193 收入比上年增加 418,201,437.51 元，但应收账款余额仅增加 21,450,289.38 元，同时预收款项余额增加 15,810,067.81 元。（2）净利润存在较大差异的原因一是营业收入的波动（原因见上一条说明），二是销售费用的波动。各季度销售费用波动情况说明：，公司二季度销售费用率 32.43%、三季度销售费用 34.9%，高于一季度和 4 季度的销售费用率，主要是因为补充销售人员，导致二季度开始差旅费
19、、人工成本增加，同时在二三季度集中投放广告、促销等专项费用，导致二三季度的销售费用相对较高。而一季度由于销售人员减少及春节放假等因素导致费用率较低；四季度销售费用率较低，主要原因是营业收入的增长摊薄了销售费用率。扣非后净利润各季度的变动情况与上述净利润变动情况一致。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-839,568.81 -37,390.15-382,779.58 越权审批，或无正式批
20、准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,435,546.99 15,230,947.96 10,374,949.15 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
21、益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2016 年年度报告 9/193 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 9,196,647.29 8,934,448.17 8,750,670.36 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托
22、经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,168,895.45 -348,727.94 10,151.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 57,169.28 525,820.93 3,073,898.22 少数股东权益影响额-4,138,043.81 -4,824,992.48-2,434,410.37 所得税影响额-2,935,122.33 -3,355,949.57-3,204,181.67 合计 14,607,733.16 16,124,156.92 16,188,297.41 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元
23、币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 31,087,537.30 7,762,624.29-23,324,913.01 1,025,918.08 合计 31,087,537.30 7,762,624.29-23,324,913.01 1,025,918.08 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）（一）公司主要业务公司主要业务 报告期内，公司主要从事中成药、化
24、学药和女性卫生用品的研制、生产和销售以及药品的批发和零售业务。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引，公司属于医药制造行业，核心业务为中成药业务。公司现有片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂、煎膏剂、散剂和溶液剂等 12 种制2016 年年度报告 10/193 剂、22 条自动化生产线、122 项药品注册批件和 215 项专利技术。公司共有 13 个医药品种被列入国家基本药物目录（2012 年版）、公司及控股子公司共有 41 个药品入选了国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017 年版）。公司拥有良好的品牌形象，其“千金”商标被国家工商行政总局认定为中国驰名商标，“千金”品牌在国内妇科用药
25、领域居于领先地位。公司的主导产品妇科千金片、妇科千金胶囊是国家中药保护品种、国家基本药物目录品种、国家基本医疗保险目录甲类品种、中国药典收载品种以及唯一列入国家秘密技术的妇科中成药品种。目前，公司已初步构建了包括医药制造、医药流通和中药种植在内的医药全产业链业务架构。同时，公司秉承“跳出妇科，做女性健康系列；跳出本业，做中药衍生系列”的发展战略，以妇科中药为核心，逐步向女性大健康产业领域延伸。（二（二）公司经营模式）公司经营模式 （1）采购模式 公司的主要原材料为当归、党参等多种中药材及各种化学原料药。子公司千金药材在甘肃、云南等地设立了中药材种植和加工基地，可满足公司的部分中药材需求。除此之
26、外，公司生产所需的其他中药材以及部分化学原料药、辅助材料、包装材料等均系向外部供应商采购。公司建立了一套成熟的供应商遴选与考核机制，并根据自身业务特点制定了规范的采购管理制度和采购业务流程，由采购部遵照相关制度行使采购职能。（2）生产模式 公司依据年度销售计划制定生产计划，并严格按照国家 GMP 要求和公司制定的药品生产标准组织生产。生产部门负责安排生产任务，协调和督促生产计划的完成，同时对产品的生产过程、工艺要求和卫生规范等执行情况进行监督；质量控制部门负责生产过程中的质量监督和管理，通过对生产各环节的原材料、半成品、产成品质量严格控制，保证最终产品的质量和安全。（3）销售模式 销售渠道 公
27、司医药制造业务的销售渠道主要是医药经销商。在医药行业产业链中，医药制造企业不直接与医药终端交易，而是将产品销售给医药经销商，再由其销售至各医药终端。公司从经营资质、营销能力、网点数量、商业信誉等多方面遴选优质的医药批发企业作为经销商，签订特约经销合同，由经销商完成对终端单位的药品配送。经销商按照经销合同的约定以及下游经销商或医药终端的需求向公司发送采购订单，公司将产品发送到经销商仓库或其他指定的仓库，再由经销商直销或分销配送，最终进入医院、药店等医药终端。推广模式 针对医院终端，公司依托具有医药专业知识背景及市场营销相关经验的学术推广团队，借助形式多样的学术研讨活动，促进产品的临床合理使用，使
28、职业医生了解、熟悉并认可发行人产品的特点和疗效，最终将产品优势转化为市场优势。2016 年年度报告 11/193 针对零售药店终端及第三终端，公司建立了专门的销售团队，通过点对点目标管理，向区县下移营销工作重心，采用地毯式营销和多元化品牌宣传活动，使公司营销推广基本覆盖了国内大部分地区的零售连锁药店企业、个体零售药店以及广大农村市场的基层医疗机构。结算方式 公司核心产品知名度高、疗效确切，市场需求量较大，因此公司大部分货品采取“先款后货”或“现款现货”的销售政策，从而有效地缩短了现金回转周期，缓解了资金压力。目前市场的主流结算方式为银行承兑汇票，为控制坏账风险，公司提高了银行承兑汇票在结算方式
29、中的比例。（三）公司行业发展说明（三）公司行业发展说明 公司所处的行业为医药制造业。根据工信部公布的数据，2015 年规模以上医药工业增加值同比增长 9.8%，增速较上年下降 2.7 个百分点，高于工业整体增速 3.7 个百分点。医药工业增加值在整体工业增加值中所占比重达到 3.0%，较上年增长约 0.2 个百分点，反映出医药工业对整体工业增长贡献进一步加大。（数据来源：工信部）2015 年医药工业规模以上企业实现主营业务收入 26885.19 亿元，同比增长 9.02%，高于全国工业增速 8.22 个百分点，但较上年降低 4.42 个百分点多年来首次低至个位数增长；实现利润总额 2768.2
30、3 亿元，同比增长 12.22%，高于全国工业增速 14.52 个百分点，较上年下降 0.93 个百分点。总体来看主营业务收入与利润总额都呈现出增速下降的逐年稳步上升趋势。14.917.814.512.712.5102.12.272.442.622.8322.22.42.62.833.20246810121416182020102011201220132014201520102015年医药工业增加值增速与占比情况年医药工业增加值增速与占比情况医药工业增加值增速（%）占全国工业比重（%）2016 年年度报告 12/193 （数据来源：工信部）根据中商产业研究院预测，2016 年全年中国医药工业总
31、产值将达到 32395 亿元。结合近 6 年的数据来看，医药制造行业整体仍处于中高速增长通道中，近年受宏观经济影响，医药工业总产值增速有所下滑。本报告第四节经营情况讨论与分析中将对医药行业及细分行业的发展趋势与竞争格局进行详细的分析。（数据来源：中商产业研究院）二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 12072.715191.618296.921681.624553.226885.21407.41660.41988.221972460.72768.225.4%25.8%20.4%17.9%13.1%9.0%32.8%18.0%
32、19.7%17.6%12.3%12.2%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%050001000015000200002500030000201020112012201320142015医药工业主营业务收入与利润总额趋势医药工业主营业务收入与利润总额趋势医药工业主营业务收入（亿元）医药工业利润总额（亿元）医药工业主营业务收入增长率（%）医药工业利润增长率（%）1235015624187702229725798290383239524.16%26.51%20.13%18.79%15.70%12.56%11.56%0.00%5.00%10.00%15.00%2
33、0.00%25.00%30.00%050001000015000200002500030000350002010201120122013201420152016E2010-2016年中国医药工业总产值及增长率年中国医药工业总产值及增长率医药工业总产值（亿元）医药工业总产值增长率(%)2016 年年度报告 13/193 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.1.品牌优势品牌优势 公司通过 50 年的发展，树立了在女性健康领域的领先地位，“千金”商标已经成为国内最有价值、最受认可的女性健康专业品牌。2 2、产品优势、产品优势 公司已经拥有片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂
34、、煎膏剂、散剂和溶液剂等 12 种制剂、22 条自动化生产线和 122 项药品生产批文，逐渐将医药产品由妇科疾病领域拓展至肝脏疾病、心脑血管疾病等领域。公司共有 13 个医药品种被列入国家基本药物目录（2012 年版）、公司及控股子公司共有 41 个药品入选了国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017 年版）。此外，公司还在中药衍生产品领域、女性健康领域开发了多个成长潜力较高的产品。3.3.营销网络优势营销网络优势 2016 年公司营销队伍通过专业化分工，营销网络布局更加精细。终端细分为三终端、协议连锁、基层医疗、等级医院、民营医院诊所，五类终端精耕细作，做深做透，确保医疗和 OT
35、C 各个板块共同发展，聚焦发力。在细分终端、精耕细作的同时，通过利润考核导向，使全国 26 个省级联络处成为相对独立的经营单元，充分调动了全国 240 多个市县级办事机构的主观能动性，营销网络进一步下沉夯实，乡镇级终端工作得到强化，客户服务效率提高。经销商渠道建设一直是千金药业的优势之一，筛选优质经销商，打造成最优质、最可信赖的经销商渠道价值链。以此为纽带，通过不断努力，千金药业已经形成三终端营销体系、连锁战略营销合作体系、医疗学术营销合作体系三位一体的营销服务体系，主打妇科产品在三终端铺货率达到 95，形成了超过 2000 人的营销学术专业队伍、近万家县级以上医院、3 万家基层医疗机构、50
36、0 余家三甲医院和 7 万家目标终端构成的千金营销网络。4 4、产业链一体化优势、产业链一体化优势 公司拥有了包括自身在内的 16 家公司，初步构建了包括医药制造、医药流通和中药种植在内的医药全产业链业务架构，基本覆盖了医药行业的上中下游产业。通过向上游产业延伸，可以保证公司原材料供应的稳定性和高质量；通过向下游产业延伸，有利于公司拓展营销渠道、提高产品销售。产业链的扩张保持了公司生产经营的连贯性，降低了市场风险。公司在医药行业的纵向布局，为其在未来的市场竞争中带来较好的产业联动优势。5.5.技术优势技术优势 公司为国家技术创新示范企业、省级企业技术中心、湖南省女性健康药物工程技术研究中心，共
37、有科技人员 247 人，本科及以上学历占比 90%，中高级职称以上技术人员占 40%以上，高级工程2016 年年度报告 14/193 师及博士 25 人，博士后 2 名，享受国务院特殊津贴的专家 1 名。同时，公司拥有一支近 40 名在新药开发及临床医学等领域具有丰富经验和技术威望的专家团队，为新药研发和技术创新提供技术支撑。千金药业专注于女性健康产业 50 年，现有药品（保健食品）批文 51 个，其中独家产品 12个，针对女性经、带、胎、产不同阶段可能发生的妇科疾病均有相对应的治疗药物，主导产品妇科千金片（胶囊）用于盆腔炎性疾病后遗症的治疗，属国家基本药物目录、国家医保目录品种、国家秘密技术
38、品种、国家发明专利品种、国家中药保护品种、中国药典品种，生产上市以来一直受到消费者的青睐和认可，在妇科炎症治疗领域具有非常高的知名度，且占有一定的市场优势地位。公司拥有成熟的中药现代化生产技术，现有片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂、凝胶剂、酒剂、茶剂、糖浆剂等 8 条 GMP 生产线，且建立了规范健全的药品质量控制保障体系，处于行业先进水平。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，是公司取得优异成绩的一年。过去的一年，面对医药行业增速趋缓、竞争加剧、行业政策变化较大等多方面影响，公司上下一心、奋发图强，保持了公司的健康稳步发展,
39、超额完成年度目标任务。报告期内，公司实现营业收入 28.65 亿元，同比增长 17.09%；归属上市公司股东的净利润 1.49亿元，同比增长 60.75%；经营活动产生的现金流量净额 1.41 亿元，同比增长 108.76%。2016 年公司各项主要经济指标均增长良好。2016 年主要工作回顾：1、营销管理方面 营销改革进一步深化，促使销售收入实现稳定增长。一是坚定推行以利润为导向的 营销规则。每个销区进行了规则培训学习，通过每月的考核、每季的比学，确保销区每个业务员都了解和熟悉规则，组织了多次“规则”执行大检查，对营销规则执行不到位的销区总经理进行撤换。通过强势推动，让营销规则全面贯彻落实到
40、基层，在每个销区落地生根，极大的提高了业务人员的销售积极性。二是做好营销信息化工作。启动了全国营销基础信息普查工作，在总部各部门的直接配合支持下，调动全体销售人员进行信息调查，把各级终端和客户资源做了一次全面的普查，收集了非常全面的营销基础信息，在信息和数据分析基础上，不断改进营销方法，为以后的销售增长增添了信心。三是改善产品和市场结构。中药产品“稳定医院市场，突出抓好 OTC 市场”，重点扶持妇科千金片（胶囊），持续培养补血益母丸、椿乳凝胶、妇科断红饮胶囊等二线产品，中药产品重新步入增长轨道，实现了恢复性增长，2016 年中药销售同比增长 11.08%。化药产品“巩2016 年年度报告 15
41、/193 固三终端市场，积极拓展 OTC 及医院市场”，创新营销方法，加大拉米夫定、缬沙坦、水飞蓟宾葡甲胺、恩替卡韦等重点产品的市场潜力挖掘，加快新上市产品的市场拓展，保持了销售的较快增长，2016 年化药销售同比增长 19.07%。卫生用品“积极布局商超等传统渠道，大力拓展电商、微商等新兴渠道”，加快“千金净雅”卫生棉巾的全国性布局，实现了销售收入的快速增长，2016年卫生用品销售同比增长 68.98%。2、产品研发方面 研发力度进一步加强，中药、化药及衍生三个领域的产品梯队不断完善。一是提升现有产品。确定了 3 个主要中药产品的上市后临床研究和再评价工作，妇科千金片（胶囊）国家中药标准化项
42、目稳步推进。化药围绕 8 个主要品种展开了药学一致性研究工作，确保在国家规定的时限前完成一致性评价工作。二是加快在研产品进程。全年共获得 1 个中药产品及 16 个化药产品的临床批件。及时跟进审评进展，全力开发临床资源，为新品及早上市做足准备。三是重视衍生产品研发。女性小解巾在专家评审会上获得好评，已完成产业化实施方案，即将推出市场。果酒项目研究向纵深发展，诺丽酒、木瓜酒、荔枝酒等多款果酒即将推向市场。天然洗护产品、千金香玩等研究也在有序推进。3、生产及质量方面 全年根据销售计划精心组织、合理安排生产计划，通过工艺优化、设备设施改进、生产组织方式优化等措施进行创新性生产，进一步提高了生产效率，
43、使生产能力得到充分发挥，圆满完成了生产任务，保证了市场需求。质量管理进一步强化，加大工艺核查及技术攻关，公司质量管理体系更加成熟稳定。进一步规范了上游质量管理，提升了供应商的质量意识。顺利通过了监管部门的 GMP 跟踪检查及各项专项检查，全年未发生重大质量事故，产品市场抽检合格率达 100%。4、内部管理方面 一是完善基本制度，健全内控建设。完善了公司章程，强化了中小股东的权益保护。颁布了营销规则、生产规则、子公司管理规则、产品开发联席会议制度等一系列规章制度，修改了子公司考核规则、子公司薪酬管理规则等制度，健全了公司内部控制体系，使各项业务的开展都能有章可依、有章必依、执章必严、违章必究。保
44、障了公司经营管理的有序进行。二是强化激励机制，激发员工热情。优化薪酬设计，通过科学制定绩效考评方案调动了员工的积极性；完善激励手段，通过职衔、职务、奖励等手段，多方面激励员工；探索长效激励，探讨和设想了骨干员工持股计划等方案，力争待时机成熟后推出。三是改善管控模式，推进集团管理。进一步明晰集团与子公司的管理关系，强化母公司对子公司的掌控能力，增强内生发展动力；加快集团化进程，进一步加强集团内部交融，整合了平台，优化了资源配置，做到信息互通、互补互利。5、企业文化方面 2016 年年度报告 16/193 一是注重理念培植，提升认同感。大力推进企业文化理念的培训和宣传，让每一个员工了解和掌握公司的
45、核心文化理念，通过千金大讲堂、千金人、千金论坛、企业微信等多个平台，宣扬千金文化及价值观，让“创新、开放、人本、效益”、“诚信负责，行善爱人”、“千金，我们的家园、我们的舞台”等企业核心价值观和理念深入人心，提升了员工对企业的认同感。二是关爱员工情感，提升归属感。在企业发展的同时，更加关爱员工的身心健康发展，在日常工作中及时帮助员工消除顾虑，减轻压力，畅通员工减压通道，通过金点子、合理化建议、职工提案、座谈会等方式，让员工的心里话有渠道可以倾诉，消极情绪有地方可以稀释。为促进员工的心理健康，帮助员工正确释放压力，邀请省内知名专家教授为员工进行专门的心理辅导讲座，让员工从内心深处得到呵护，提升了
46、员工对企业的归属感。三是丰富文化生活，提升幸福感。员工文化生活进一步丰富，做到了月月有活动，活动形式多种多样，使员工的业余生活变得多姿多彩。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 286,488.55 万元，同比增长 17.09%，其中，中药生产收入同比增长 11.08%，化学药生产收入同比增长 19.07%，药品批发零售收入同比增长 17.20%，卫生用品收入同比增长 68.98%。归属上市公司股东的净利润 14,942.87 万元，同比增长 60.75%。归属于上市公司股东的净利润大幅增长的主要原因：一是因公司积极开拓市场，保持营业收入稳步增长，同时积
47、极做好成本控制，其中中成药业务在营业收入增长的情况下营业成本较上年同期有所下降：报告期内，公司中成药成本 20,003.89 万元，其成本构成项目为：直接材料、人工成本、折旧、制造费用。其中本期直接材料 7416.61 万元、人工成本 4843.65 万元、折旧 1439.41 万元、制造费用 6304.22 万元，同比变动情况分别为：-677.09 万元、363.28 万元、-381.32 万元、292.81 万元；占该类总成本比分别为 37.08%、24.21%、7.2%、31.51%，占比与去年同期相比分别增减以下百分点：-2.58、2.25、-1.72、2.05。由此可见，导致中成药营
48、业成本下降的主要原因是材料成本和折旧下降:因公司在原药材价格处于低位时，进行了战略储备，导致主要原材料消耗单价下降，2016 年直接材料成本 7416.61 万元，同比下降 677.09 万元，降幅 8.37%。因母公司近几年未发生新增的大额固定资产投入，母公司采用双倍余额递减法的折旧方法，折旧公式为：年折旧额=固定资产期初账面净值2预计折旧年限100%，按照该方法，以前年度固定资产投入形成的年度折旧将逐年递减，2016 年折旧成本 1439.41 万元，同比减少 381.32 万元，降幅 20.94%；二是费用控制成效良好，其中：管理费用同比略有下降，销售费用增长比例低于营业收入增长比例；因
49、募集资金补充流动资金后，财务费用较上年同期大幅下降；三是卫生用品业务亏损比上年同期有较大幅度减少：报告期内，卫生用品亏损 1802 万，相比 2015 年亏损 4768 万，减亏 62%。减亏的原因主要来三个方面：线下销售规模增加，人均销售效能提高。线下销售规模增加，人均销售效能提高。2016 年卫生用品线下销售规模相比 2015年增长 65%，销售人员增长不多，人均销售额大幅度提升;2016 年卫生用品销售费用 10428.3 万2016 年年度报告 17/193 元，占营业收入比重约为 63.86%，2015 年销售费用 10023.59 万元，费用率 103.7%的，同期对比2016 年
50、销售费用率下降了 39.84%,从而减少亏损。线上渠道销售份额增长幅度大，所创利润线上渠道销售份额增长幅度大，所创利润增加增加。2016 年通过调整渠道结构，大力发展线上渠道。线上渠道销售一直是正利润，线上渠道销售大幅度上升，比 2015 年增长了 278%，销售份额占比提升了 20%，导致大幅度减亏。广告投入广告投入减少，投放效率提升。减少，投放效率提升。2016 年调整广告宣传策略，由粗放型投放转向精准投放，取消了传统的电视媒体投放，重点在女性集中的爱奇艺等视频网站投放，广告投入的性价比更高。2016 年广告宣传费投入 1072.78 万，相比 2015 年 2441.62 万减少了 56