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1、 浙江京新药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 浙江京新药业股份有限公司 2016 年年度报告 浙江京新药业股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 04 月 2017 年 04 月 浙江京新药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人吕钢、主管会计工作负责人陈美丽及会计机构负责人(会计主管人员)竺晓霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董
2、事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人吕钢、主管会计工作负责人陈美丽及会计机构负责人(会计主管人员)竺晓霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 章武生 独立董事 出差 潘煜双 本公司 2016 年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意
3、投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 639175886 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本公司 2016 年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 639175886 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。浙江京新药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目 录 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公
4、司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.14 第五节 重要事项.30 第六节 股份变动及股东情况.52 第七节 优先股相关情况.57 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第九节 公司治理.66 第十节 公司债券相关情况.74 第十一节 财务报告.75 第十二节 备查文件目录.163 浙江京新药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、京新药业 指 浙江京新药业股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 GMP 指 药品生产质量管理规范
5、 报告期 指 2016 年 1-12 月的会计期间 公司章程 指 浙江京新药业股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 保荐机构、保荐人（主承销商）指 财通证券股份有限公司 财务顾问 指 西南证券股份有限公司 京新控股 指 京新控股集团有限公司 内蒙京新 指 内蒙古京新药业有限公司 上虞京新 指 上虞京新药业有限公司 上海京新 指 上海京新生物医药有限公司 上饶京新 指 上饶京新药业有限公司（原广丰县京新药业有限公司）京新进出口 指 浙江京新药业进出口有限公司 深圳巨烽 指 深圳市巨烽显示科技有限公司 巨烽软件 指 深圳市巨烽软件技术有限公司 北泰科
6、技 指 沈阳火炬北泰数码科技有限责任公司 Pharmula 公司 指 美国 Pharmula Laboratories 公司，Pharmula Laboratories Inc SEPS 药业 指 SEPS 药业有限公司，SEPS Pharma Limtied Surpath 公司 指 德国 Surpath Medical 公司，Surpath Medical Gmbh 浙江京新药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 京新药业 股票代码 002020 股票上市证券交易所 深圳证券交易所
7、 公司的中文名称 浙江京新药业股份有限公司 公司的中文简称 京新药业 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG JINGXIN PHARMACEUTICAL CO.，LTD.公司的外文名称缩写（如有）JINGXIN 公司的法定代表人 吕钢 注册地址 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800 号 注册地址的邮政编码 312500 办公地址 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800 号 办公地址的邮政编码 312500 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金祖成 张波 联系地址 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800 号 电话 05758
8、6176531 传真 057586096898 电子信箱 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 浙江京新药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 91330000704503984N 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2015 年 12 月，公司完成对深圳市巨烽显示科技有限公司的并购，主营业务增加了医用器材。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资
9、料 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 海南省海口市龙华区大同路 36 号华能大厦 16 层 签字会计师姓名 刘泽波 唐晓瑜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 财通证券股份有限公司 北京市西城区月坛南街 14 号月新大厦 905 杨科和徐光兵 2011 年 11 月 8 日至募集资金使用完毕止；2014 年 6 月 26 日至募集资金使用完毕止。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公
10、地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 西南证券股份有限公司 北京市西城区金融街 35 号国际企业大厦 A 座 8 层 刘勇和秦晋 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）1,875,460,915.20 1,415,696,356.95 32.48%1,235,496,145.95 归属于上市公司股东的净利润（元）211,946,309.13 166,044,36
11、7.62 27.64%107,080,366.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）192,084,702.98 142,955,713.21 34.37%105,801,526.17 经营活动产生的现金流量净额（元）252,694,495.91 144,692,818.81 74.64%210,488,270.06 浙江京新药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 基本每股收益（元/股）0.332 0.290 14.48%0.199 稀释每股收益（元/股）0.332 0.290 14.48%0.199 加权平均净资产收益率 9.24%11.34%-2.10%9.68%
12、2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）3,290,625,699.18 2,939,892,050.55 11.93%2,064,659,374.11 归属于上市公司股东的净资产（元）2,381,007,672.23 2,216,881,980.29 7.40%1,398,538,401.56 七、境内外会计准则下会计数据差异 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在
13、按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 417,413,380.97 474,646,595.09 458,038,695.55 525,362,243.59 归属于上市公司股东的净利润 6
14、0,528,907.37 77,783,704.61 62,106,120.39 11,527,576.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 55,020,851.07 72,479,665.68 57,761,216.82 6,822,969.41 经营活动产生的现金流量净额 109,067,251.93-29,104,322.77 268,424,112.56-95,692,545.81 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额 九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年
15、金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-339,757.65-1,413,620.17-2,274,628.75 浙江京新药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）13,596,078.33 11,972,102.41 5,840,092.84 委托他人投资或管理资产的损益 10,782,970.72 18,259,742.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
16、处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -851,235.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-38,572.81-687,156.09-1,046,578.54 减：所得税影响额 3,870,824.60 4,955,947.30 388,810.14 少数股东权益影响额（税后）288,687.84 86,467.33 合计 19,841,206.15 23,088,654.41 1,278,840.06-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
17、非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江京新药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主要从事化学制剂、传统中药、生物制剂、化学原料药、医疗器械的研发、生产及销售。1、成品药业务 公司成品药包括化学药、传统中药和生物制
18、剂，产品的治疗领域主要集中在心脑血管、消化道和精神神经类。公司在心脑血管药物的调血脂领域已经取得了市场领先地位，主要产品瑞舒伐他汀钙片在国内同类产品中占较大市场份额，一致性评价在积极快速推进之中。匹伐他汀钙分散片为独家剂型产品、已进入2017版国家医保目录，加之其更低剂量和更高的安全性，有望迎来快速增长。辛伐他汀片持续出口英国市场，提升了“京新”品牌的市场影响力和国际市场的发展潜力。在消化系统制剂上，近年来重点推广的特色中药康复新液和生物制剂地衣芽孢杆菌活菌胶囊，疗效确切，市场容量不断扩大，而且竞争厂家较少，市场影响力在逐步提升，地衣芽孢杆菌活菌胶囊2017版国家医保目录由乙类调为甲类，加之其
19、常温保存的特性，有望迎来快速增长。精神神经药物盐酸舍曲林是国产抗抑郁治疗首选，对抑郁焦虑疗效显著，市场增长明显加快，独家专利新药EVT201项目临床研究顺利进行，研发管线上后续品种丰富涵盖治疗失眠、精神分裂、帕金森病、老年痴呆等。2、原料药业务 公司原料药主要为左氧氟沙星、环丙沙星、恩诺沙星等喹诺酮类原料药，其中左氧氟沙星已占据市场领先位置，产品远销欧美海外市场，同时生产辛伐他汀、瑞舒伐他汀、盐酸舍曲林等特色原料药，保障制剂配套业务，为制剂业务发展提供稳定的原料来源，形成原料、制剂的一体化发展。3、医疗器械业务 2015年，公司以6.93亿元收购了深圳市巨烽显示科技有限公司90%股权，布局医疗
20、器械领域。巨烽显示是一家主要从事医用显示器研发、生产与销售的高科技公司，主要包括临床显示器、诊断显示器、会诊显示中心、内窥手术显示器、超声显示器五大类，并为客户量身打造，提供系统解决方案，包括医院信息化影像解决方案、数字化手术影像解决方案、综合会诊影像解决方案和定制化解决方案。4、医药行业发展趋势及公司所处的行业地位 医药行业是我国国民经济的重要组成部分，在保障人民群众身体健康和生命安全方面发挥重要作用。浙江京新药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 2016年是国家医改深化之年，新一轮招标政策变化、药品降价、医保控费、产业管制趋严、两票制和营改增等相关政策密集出台，医药行业大环境发
21、生激烈的变化，市场竞争更加激烈，行业平均增幅趋缓。健康中国2030出台，政府将医疗健康保障建设、全民健康作为政府工作来抓，将成为国家今后推进医疗卫生保障建设的行动纲领，对行业和企业而言，迎来了重大的良好发展机遇。公司以“做强药品主业，发展医疗器械”为战略方向，重点围绕精神神经、心血管和消化领域的健康需求进行布局，提高研发产品的市场价值，提升市场营销力，现已发展成为中国医药工业和中国化学制药百强企业。公司还将充分依靠研发创新、市场拓展、产业布局、人才集聚以及投融资策略，不断提升核心竞争力，实现公司跨越式发展，致力于成为一家以社会责任为己任、实现股东利益为根本，客户满意度高、员工自豪感强，兼具较强
22、盈利能力和创新意识的现代化医药龙头企业。二、主要资产重大变化情况 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 年末比年初增加 5632.33 万元，增长 96.91%，主要是本公司于 2016 年 2 月出资 5840 万元认购了上海睿泰生物科技股份有限公司 15%的股份。固定资产 年末比年初增加 1065.38 万元，增长 1.77%，主要是房屋与建筑物增加所致。无形资产 年末比年初减少 1619.25 万元，下降 8.5%，主要是无形资产摊销所致。在建工程 年末比年初增加 3031.47 万元，增长 49.61%，主要是募
23、投项目支出增加。应收票据 年末数比年初增加 1698.39 万元，增长 35.19%，主要是主营业务收入增长，收到的银行承兑汇票增加。应收利息 本期减少 424.67 万元，变动幅度为-55.35%，主要是期末理财产品由于理财收益无法可靠计量，不计提理财收益。其他流动资产 期末比年初增加 24422.14 万元，增长 64.21%，主要系理财产品增加所致 长期待摊费用 期末比年初减少 1193.03 万元，下降 52.21%，主要系系费用摊销及一年内到期的长期待摊费用重分类所致 2、主要境外资产情况 2、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障
24、资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 Pharmula Laboratories 股权投资 5,762,090.49 美国 研发咨询 -733,575.51 0.24%否 浙江京新药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 Inc 股权 SEPS PHARMA LIMITED 股权 股权投资 1,503,592.57 英国 研发咨询 -142,818.11 0.06%否 Surpath Medical GmbH股权 股权投资 395,622.67 德国 研发咨询 -3,988,457.34 0.02%否 Mapi-Pharma Ltd.优先股
25、股权投资 65,276,000.00 以色列 研发咨询 2.69%否 其他情况说明 Surpath Medical GmbH 为本公司之德国子公司，本公司持有其 90%股权 三、核心竞争力分析 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。1、丰富的产品结构和完整的产业链优势（1）丰富的产品结构 公司目前产品品种丰富、结构合理、层次分明。瑞舒伐他汀、康复新液、地衣芽孢杆菌、盐酸舍曲林等核心制剂品种持续快速增长，在细分市场中排名前列，且国内生产厂商较少，竞争环境良好。匹伐他汀、左乙拉西坦等新品种近年来陆
26、续上市，销量不断扩大，有望逐步发展成为新的主力品种。公司在研产品储备丰富，涵盖治疗失眠、精神分裂、帕金森病、老年痴呆等。公司已构建涵盖心血管系统、消化系统、精神神经系统和抗感染四大用药领域的多维度、多层次的产品梯队和发展格局，有利于公司业务开拓和持续发展。（2）完善的产业链布局 公司构建了从原料药到成品药的完整制药产业链，原料药与成品药的协同发展不但能够为成品药业务提供稳定的原料来源，也带动了原料药业务的发展和市场销售，使得公司具有较强的成本优势和市场竞争力。2015年12月，公司通过收购巨烽显示成功切入医疗器械领域，业务范围由单一的药品制造拓展为综合性医药器械制造，进一步打开了未来发展空间。
27、完整的产业链布局使公司具备产业一体化发展的优势，进一步提升了公司未来的盈利能力和抗风险能力。2、雄厚的研发实力和专业的研发团队优势（1）雄厚的研发实力 浙江京新药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 公司高度重视科技研发创新，位于新昌总部和上海张江的研究院是国家认定的企业技术中心，设有国家级博士后科研工作站、省级院士专家工作站、省级企业研究院、省级高新技术企业重点研发中心等，在美国宾夕法尼亚州建有制剂实验室，并和上海医药工业研究院、中国科学院上海有机化学研究所、中国医学科学院生物技术研究所、中国医学科学院药用植物研究所、浙江大学等国内著名科研院所建立了长期密切的技术合作关系，通过自主
28、研发和联合开发等多种方式不断培养和提高公司的技术创新能力和科研水平。近年来公司取得了丰硕的研发成果，拥有发明专利47项。“氟喹诺酮类原料药酶法工艺研究项目”入选2008年“国家重大科技支撑计划项目”，“左氧氟沙星技术改造”、“新型抗癫痫药物左乙拉西坦及其制剂的研究开发”、“创新药物EVT201的临床前研究”分别入选2011年、2014年国家“重大新药创制”科技重大专项。公司先后被评为“浙江省创新型示范企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“2015年中国创新力医药企业”、“2016中国化学制药行业工业企业综合实力百强”，体现了公司较强的研发实力。（2）专业的研发团队 经过多年发展，公司已经
29、培育了一支涵盖有机化学、精细化工、药学、药物制剂、生物工程、中药制药等各领域、专业搭配合理、技术力量雄厚的技术研发队伍。其中核心技术人员从事医药研发工作平均时间达10年以上，曾主持多项重点新产品研发工作，具有多项发明专利和研究成果，部分核心技术人员还具有国际知名医药企业研发经验。除具备技术水平高、实践经验丰富的研发带头人外，公司技术中心还拥有一批优秀的研发人员。截至2016年底，公司共有研发人员475人，其中硕士及以上学历89人，中高级工程师50余人。3、产品质量优势和完善的质量管理体系（1）产品质量优势 公司主导产品疗效确切、稳定耐受、安全可靠，在产品品质和技术含量等方面均具有独特的优势，多
30、次获得国家、省、市各类产品技术奖励与荣誉。核心产品盐酸舍曲林、瑞舒伐他汀、康复新液、地衣芽孢杆菌先后被科技部等四部门评为“国家重点新产品”，瑞舒伐他汀、盐酸舍曲林被列入科技部“国家火炬计划项目”。同时，公司还是辛伐他汀国家药典标准的参与制定者。（2）完善的质量管理体系 在质量管理方面，公司已建立完善的质量管理体系，药品从原料进厂、制造、检验到销售全过程严格 浙江京新药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 按照国家法定标准执行，产品生产线均通过国家药监局GMP认证。为确保药品质量和用药安全，公司内部还制定了高于国家标准的企业质量控制标准，对厂房设施、质量体系、文件管理、验证管理、机构人
31、员、生产管理、设备管理等各方面进行严格管理。目前公司质量管理体系已达到国际先进水平，继2006年首次通过欧盟（德国）GMP认证后，已连续四次通过欧盟（德国）GMP复认证，成为国内目前为数不多的通过欧盟GMP认证的内资企业之一。4、品牌和营销网络优势 公司建立了完善的制剂产品、原料药、医疗器械的市场营销体系，逐步形成了覆盖商业渠道、零售药店、医院临床的网络布局，营销网络遍布全国。完善的营销网络有助于公司产品的顺利推广，也可以使公司更敏锐的把握市场需求的变化，有针对性的对原有产品实施技术改进、开发新产品，以提升公司的持续发展能力。公司通过长期经营在医药市场树立了较高的认知度和影响力，心脑血管药物、
32、消化系统类药物、精神神经类药物、特色中成药、喹诺酮类原料药以及医用显示器等主要产品系列已在全国范围形成了品牌优势，部分产品出口欧洲、拉美、东南亚、南亚等国际市场。随着营销服务网络的建立和不断完善，公司的市场影响力和品牌知名度将得到进一步增强。5、管理层优势 稳定且富有行业经验的管理团队是公司实现跨越式发展的重要基石。公司的核心管理团队从事医药生产和销售相关行业的管理工作平均时间达10年以上，在对于公司业务至关重要的业务运营和财务管理领域拥有丰富的经验，熟悉市场经济规则和现代管理理念；对行业的发展现状和动态把握精准，专业优势明显。同时，公司管理层具有丰富的收购和整合经验，成功并购康复新液、地衣芽
33、孢杆菌等产品并培育成为公司核心品种。长期以来，公司的核心管理团队结构稳定、风格稳健，强调长期可持续发展、注重核心竞争力的提升。在日常生产经营中，公司的核心管理团队鼓励创新、注重成本控制，并积极推进对工艺、产品的改良和创新，有效地提高了公司的持续经营能力。优秀的管理团队和先进的管理理念不仅带领公司克服了经营中出现的各种困难，并将继续保证公司在激烈的行业竞争中取得优势，有助于公司的腾飞发展。浙江京新药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 第四节 经营情况讨论与分析 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 一、概述 2016年，公司继续以“做大成品药，做强原料药”为方针，做好医疗健康、医疗器
34、械产业布局。提高在研产品市场价值，提高产品技术水平，加强核心产品培养，开拓国际高端市场；通过创新和持续改善提高公司的整体管理水平，提高员工、客户的满意度，实现公司规范、快速发展。在全体干部员工的共同努力下，公司全年实现销售收入18.75亿元，同比增长32%；实现净利润2.12亿元，同比增长28%；各项指标持续增长，并在市场开拓、成本控制、资本运作和内部管理等方面取得了一定成绩。第一、成品药业务继续较快增长，生产效率不断提升 2016年，公司成品药实现销售收入9.32亿元，同比增长20%，实现持续较快增长。瑞舒伐、康复新、地衣、舍曲林等核心品种占比进一步提高，瑞舒伐销售超4亿元；匹伐他汀、左乙拉
35、西坦等重点培育产品积极开拓市场，销售收入成倍增长。制剂外贸在OEM新项目开发、技术转移方面取得了较好成绩，制剂国际化工作稳步推进中。药品生产基地积极创新管理，贯彻“质量、成本双强”的生产管理理念，提升员工GMP综合素养，持续推进精细化生产管理，进一步实施机器换人、提高自动化水平，生产效率提升显著。第二、原料药业务稳定增长，事业部运行提升盈利能力 2016年，原料药实现销售收入5.98亿元，同比增长4%，实现稳定增长；原料药事业部以管理创新为基础，以科技创新为动力，持续改进环丙羧酸、辛伐、左氟等产品的工艺技术、提升产品竞争力；以“拓国际，稳国内”为方针，不断拓展市场，左氟系列产品进一步巩固市场第
36、一位置，“京新”品牌影响力日益强盛，原料药业务的盈利能力不断提升。第三、并购融合逐步推进，深圳巨烽业绩未达承诺 2016年，深圳巨烽实现销售收入3.21亿元，实现一定增长。深圳巨烽专注于医疗影像显示的研发与创新，有3D解剖学系统及影像诊断、数字化手术影像解决方案、三屏影像诊断工作站等医疗服务产品，能为医院提供医疗影像综合显示解决方案，协助医生精准诊断。2016年，深圳巨烽为进一步开拓市场，提升市场占有率，针对新产品3D解剖学系统进行了大力推广，多次参加国内外专业展会和推广会，宣传推广及会议费用增加；同时加大对阅片中心、手术影像解决方案以及人机交互界面等新产品的投入和中长期战略布局，一定程度上影
37、响了其2016年度业绩。第四、研发体制改革有效推进，质量管理不断提升 浙江京新药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 2016年，公司研发项目立项10项，项目申报6项，项目管理有效提升。研究院继续深化研发体制改革，完成双通道职业发展体系、多维度考核体系建设，研发队伍不断壮大，研发实力明显提升，公司技术中心被列入第二十二批国家认定企业技术中心名单，公司荣登“2016中国药品研发综合实力百强榜”榜单。质量管理深入贯彻“京新药、精心造”质量理念，积极推进FDA、cGMP符合性认证，209车间顺利通过GMP复认证，质量管理稳步提升，更上一层楼。第五、运作资本市场，布局健康产业、推进研发平台建
38、设 为更好地实施大健康产业的发展战略，实现产业整合与产业升级延伸，公司参与设立元金健康产业投资基金，紧紧围绕公司战略进行医药制造、医疗器械、精准医疗等产业链布局。元金健康产业投资基金由浙江元金投资管理有限公司管理运行，公司为基金的有限合伙人，公司拥有对投资基金所投资项目优先收购的权利，现基金已积极开展项目投资。为改善公司基础研究条件，推动技术创新和技术水平提升，从而实现业务板块和产品结构的全面升级，从根本上提升公司的综合竞争能力。公司实施2016年非公开发行项目，拟募集资金11亿元，推进八大研发平台建设，致力于提升公司研发实力。现非公开发行项目已通过发审会审核，待取得证监会核准批文后正式实施。
39、第六、企业内部管理创新发展，提升管理效率 2016年，公司倡导和鼓励解放思想、改革创新，弘扬敢于开拓、勇于突破的积极进取精神，着力解决思维僵化、安于现状等问题，在变革中促发展、提升管理效率。公司启动了“人力资源管理软件(E-HR)项目”和“客户关系管理平台（CRM）项目”，通过信息化技术提升公司人力资源业务体系化管理和客户关系的系统化管理能力，深化信息管理，推动转型升级。为构建和打造企业人才队伍，公司继续深入实施“双鹰计划”，建立企业人才的快速培养机制，建立研究院管理和专业技术发展双通道，大力引育“雄鹰”人才，精心培育“精鹰”力量，为各层面人才拓宽成长路径，为公司发展组建人才梯队，以适应公司快
40、速发展对人力资源的需求。二、主营业务分析 二、主营业务分析 1、概述 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本（1）营业收入构成 2、收入与成本（1）营业收入构成 单位：元 浙江京新药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,875,460,915.20 100%1,415,696,356.95 100%32.48%分行业 主营业务收入 1,849,977,421.91 98.64%1,393,876,785.96 98.46%0.18%其他业务收入 2
41、5,483,493.29 1.36%21,819,570.99 1.54%-0.18%分产品 医药制造 1,554,054,981.22 82.86%1,368,119,945.86 96.64%-13.78%医用器械 321,405,933.98 17.14%47,576,411.09 3.36%13.78%分地区 华东地区 618,291,420.95 32.97%698,683,115.58 49.35%-16.38%华北地区 537,712,692.46 28.67%244,493,737.62 17.27%11.40%华中华南地区 277,301,322.50 14.79%172,1
42、11,373.13 12.16%2.63%国外 303,015,483.81 16.16%201,410,555.75 14.23%1.93%其他地区 139,139,995.48 7.42%98,997,574.87 6.99%0.43%（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 主营业务收入 1,849,977,421.91 860,12
43、4,298.64 53.51%32.72%24.12%3.22%分产品 医药制造 1,529,952,373.46 681,266,517.15 55.47%11.83%1.83%4.37%医用器械 320,025,048.45 178,857,781.49 44.11%572.65%604.02%-2.49%分地区 华东地区 592,807,927.66 216,180,577.39 63.53%-12.42%0.84%-4.80%华北地区 537,712,692.46 192,731,564.16 64.16%119.93%74.49%9.34%华中华南地区 277,301,322.50
44、164,498,137.21 40.68%61.12%43.84%7.13%国外 303,015,483.81 224,674,884.84 25.85%50.45%15.31%22.59%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 浙江京新药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 17（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 医药 销售量 元 1,849,977,421.91 1,393,876,785.96 32.
45、72%生产量 元 830,939,106.79 710,495,070.71 16.95%库存量 元 100,526,271.7 129,711,463.55-22.50%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 销售量同比增长32.72%，主要系2015年12月对深圳巨烽进行非同一控制下的企业合并并表所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成（5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
46、 医药制造 主营业务成本 1,554,054,981.22 82.86%1,368,119,945.86 96.64%-13.78%医用器械 主营业务成本 321,405,933.98 17.14%47,576,411.09 3.36%13.78%说明 营业成本的主要构成 明细分类 2016年 2015年 原材料 人工成本 制造费用 能源 原材料 人工成本 制造费用 能源 原料药 83.29%3.84%8.67%4.19%86.13%3.08%7.40%3.38%成品药 78.26%4.58%13.14%4.02%76.65%4.98%14.08%4.29%医疗器械 92.01%2.62%4.
47、99%0.38%89.04%2.73%7.96%0.27%（6）报告期内合并范围是否发生变动（6）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期本公司新设德国子公司Surpath Medical GmbH，本公司持股90%，已将其纳入合并范围，其他无变化。浙江京新药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 18（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）222,156,200.20 前五名
48、客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.85%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 60,945,407.32 3.25%2 客户 2 55,110,863.25 2.94%3 客户 3 38,698,824.13 2.06%4 客户 4 37,067,461.22 1.98%5 客户 5 30,333,644.32 1.62%合计-222,156,200.20 11.85%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）215,111,390.6
49、5 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 21.01%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 70,472,960.00 6.88%2 供应商 2 55,140,991.13 5.39%3 供应商 3 33,088,599.52 3.23%4 供应商 4 28,650,000.00 2.80%5 供应商 5 27,758,840.00 2.71%合计-215,111,390.65 21.01%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 浙江京新药业股份有限公司 2016 年年度报告
50、全文 19 3、费用 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 501,778,683.79 363,437,394.55 38.06%销售费用本期数比上年同期增加 13834.13 万元，同比增长 38.06%，主要是收入增长,相应的销售业务费等费用增长。管理费用 240,726,580.94 176,951,175.78 36.04%管理费用本期数比上年同期增加 6377.54 万元，同比增长 36.04%，主要是技术开发费及工资福利费等增加。财务费用 20,800.16-7,467,705.77 100.28%财务费用本期数比上年同期增加 748.