宝泰隆：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/168 公司代码：601011 公司简称：宝泰隆 宝泰隆新材料股份有限公司宝泰隆新材料股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事职务 未出席董事姓名未出席董事姓名 未出席未出席

2、董事的原因说明董事的原因说明 被委托人姓名被委托人姓名 董事长 焦云 工作原因 焦贵金 董事 焦岩岩 工作原因 焦贵金 三、三、中审亚太中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人焦云焦云、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人马庆马庆及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李飙李飙声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会

3、审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会制订的公司2016年度利润分配方案为：本年度公司不向股东进行现金分红、不送股，也不进行资本公积金转增股本，本次未分配利润公司用于补充流动资金。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、重大风险提示重大风险提示

4、适用 不适用 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分 十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/168 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.43 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.53 第七节第七节 优

5、先股相关情况优先股相关情况.57 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第九节第九节 公司治理公司治理.62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.66 第十一节第十一节 财务报告财务报告.71 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.168 2016 年年度报告 3/168 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义常用词语释义 焦炭 指 炼焦物料在隔绝空气的高温炭化室内经过热解、缩聚、固化、收缩等复杂的物理化学过程而获得的固体炭质材料。用于高炉炼铁和用于铜、铅

6、、锌、钛、锑、汞等有色金属的鼓风炉冶炼，起还原剂、发热剂和料柱骨架作用 粗苯 指 煤热解生成的粗煤气中的产物之一,经脱氨后的焦炉煤气中回收的苯系化合物，其中以苯含量为主，称之为粗苯。主要用于深加工制苯、甲苯、二甲苯等产品 洗油 指 是煤焦油精馏过程中的重要馏份之一，约占煤焦油的 6.510%，是一种复杂的混合物，富含喹啉、异喹啉、吲哚、-甲基萘、-甲基荼、联苯、二甲基荼、苊、氧芴和芴等宝贵的有机化工原料。目前主要用于从焦炉煤气中洗苯或萘。作为分离提取联苯、甲基萘、苊、芴、氧芴等产品的原料，以吸收粗苯用。此外还用于配制防腐油，生产喹啉、吲哚、扩散剂、减水剂等，也是工业设备及机械设备的清洗剂 甲醇

7、 指 无色透明易燃易挥发的液体。纯品略带乙醇气味，粗品刺鼻难闻。能与水、乙醇、乙醚、苯、酮类和大多数其他有机溶剂混溶。是基础的有机化工原料和优质燃料。主要应用于精细化工、塑料等领域，用来制造甲醛、醋酸、氯甲烷、甲氨、硫酸二甲酯等多种有机产品，也是农药、医药的重要原料之一。甲醇在深加工后可作为一种新型清洁燃料，也加入汽油掺烧。甲醇和氨反应可以制造一甲胺 沫煤 指 也叫末煤，粒度小于等于 13mm 的煤 稳定轻烃 指 外观为透明液体，主要由 C4-C10 各簇烃类组成，按研究法辛烷值可分为 90号、93 号、97 号三个牌号，主要用于化工原料和高清洁燃油添加剂 煤焦油 指 煤焦油是炼焦工业煤热解生

8、成的粗煤气中的产物之一，是一种黑色或黑褐色粘稠状液体，可燃并有腐蚀性。煤焦油是煤化学工业的主要原料之一，其成分达上万种，主要含有苯、甲苯、二甲苯、萘、蒽等芳烃，以及芳香族含氧化合物，含氮、含硫的杂环化合物等多种有机物 针状焦 指 针状焦其外观为银灰色、有金属光泽的多孔固体，其结构具有明显流动纹理，孔大而少且略呈椭圆形，颗粒有较大的长宽比，有如纤维状或针状的纹理走向，摸之有润滑感，是生产超高功率电极、特种炭素材料、炭纤维及其复合材料等高端炭素制品的原料。根据生产原料的不同，针状焦可分为油系针状焦（以石油渣油为原料）和煤系针状焦（以煤焦油沥青及其馏分为原料）两种 石墨烯 指 是从石墨材料中剥离出来

9、、由碳原子组成的只有一层原子厚度的二维晶体，是目前发现的硬度最高、韧性最强的纳米材料 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称公司的中文名称 宝泰隆新材料股份有限公司 公司的中文简称公司的中文简称 宝泰隆 公司的外文名称公司的外文名称 Baotailong New Materials CO.,LTD 公司的外文名称缩写公司的外文名称缩写 BNMC 公司的法定代表人公司的法定代表人 焦云 2016 年年度报告 4/168 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名姓名 王维舟 唐晶 联

10、系地址联系地址 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号 电话电话 0464-2915999 0464-2919908 传真传真 0464-2915999 0464-2919908 电子信箱电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址公司注册地址 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号 公司注册地址的邮政编码公司注册地址的邮政编码 154603 公司办公地址公司办公地址 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号 公司办公地址的邮政编码公司办公地址的邮政编码 154603 公司网址公司网址 http:/ 电子信箱电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露

11、及备置地点 公司选定的信息披露公司选定的信息披露媒体媒体名称名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变更前股票简称变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宝泰隆 601011 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事公司聘请的会计师事务所（境内）务所（境内）名称名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址办

12、公地址 北京市海淀区青云里满庭芳园小区 9 号楼青云当代大厦 22 层 签字会计师姓名签字会计师姓名 刘凤美、隋国君 报告期内履行持续督报告期内履行持续督导职责的保荐机构导职责的保荐机构 名称名称 金元证券股份有限公司 办公地址办公地址 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层 签字的保荐代表人姓名签字的保荐代表人姓名 李冠林、张敏 持续督导的期间持续督导的期间 2015 年 2 月 6 日至 2016 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 2016年

13、年 2015年年 本期比上年本期比上年同期增减同期增减(%)2014年年 营业收入 1,798,295,099.38 1,522,819,690.11 18.09 1,898,090,680.35 归属于上市公司股东的净利润 93,339,972.49 91,176,183.40 2.37 70,443,923.98 2016 年年度报告 5/168 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 66,980,600.75-45,433,550.98 不适用 21,758,668.47 经营活动产生的现金流量净额 332,108,406.54 148,147,854.23 124.17 274

14、,727,285.78 2016年末年末 2015年末年末 本期末比上本期末比上年同期末增年同期末增减（减（%）2014年末年末 归属于上市公司股东的净资产 4,346,025,474.38 4,247,834,079.14 2.31 2,896,435,721.21 总资产 9,009,658,512.85 8,039,565,927.66 12.07 5,667,022,508.50 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.07 0.07 0.00 0.07 稀释每股收益（元股）0.07 0.07

15、0.00 0.07 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.05-0.03 不适用 0.02 加权平均净资产收益率（%）2.17 2.20 减少0.03个百分点 2.47 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.56-1.10 增加2.66个百分点 0.76 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、本期营业收入较上年同期增加 18.09%，主要原因：本期下半年煤化工市场回暖，使公司主营产品的销售数量和价格回升所致。2、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 124.17%，本期煤化工市场回暖，公司销售商品的数量及价格有所回升，同时收回以前年度陈欠的

16、货款，应收账款减少，缩短了应收账款的账期，使经营活动现金流入量增加；购买原材料的成本虽有所增加，但增加的幅度没有售价增加的幅度大，因此经营活动产生的现金流量净额总体呈上涨趋势。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东

17、的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明境内外会计准则差异的说明 适用 不适用 2016 年年度报告 6/168 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度第一季度（1-3 月份）月份）第二季度第二季度（4-6 月份）月份）第三季度第三季度（7-9 月份）月份）第四季度第四季度（10-12 月份）月份）营业收入 341,527,357.48 365,110,932.00 405,818,663.55 685,838,146.35 归属于上市公司股东的净利润 2,289,408.76 11,

18、868,581.19 10,546,848.97 68,635,133.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-17,503,344.46 2,229,058.57 9,768,028.75 72,486,857.89 经营活动产生的现金流量净额 30,892,654.50 121,732,526.05 144,026,210.42 35,457,015.57 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 2016 年金额年金额 附注（如适附注（如适

19、用）用）2015 年金额年金额 2014 年金额年金额 非流动资产处置损益-13,305,808.12 固 定 资 产处置损益-55,567.02 1,407,542.21 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 40,703,442.00 递 延 收 益摊销、财政奖励 28,692,087.34 25,511,512.23 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产

20、生的收益 144,282,043.00 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2016 年年度报告 7/168 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,659,947.30 理财收

21、益、可 供 出 售金融资产 11,693,815.57 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 95,106.98 罚款收入、代 征 代 扣手续费 1,979,230.29 572,932.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目 37,843,535.66 少数股东权益影响额-1,147.64 -3,116,864.10-259,011.26 所得税影响额-7,792

22、,168.78 -46,865,010.70-16,391,256.29 合计合计 26,359,371.74 136,609,734.38 48,685,255.51 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务及经营模式 1 1、主要业务、主要业务 （1）公司主要经营范围是：煤炭开采、洗选加工、炼焦、化工、发电、供热等产品的生产销售以及技术研发和服务。（2）公司主

23、要销售的产品如下：焦炭、焦粉、焦粒、沫煤、粗苯、甲醇、精制洗油、沥青调和组分、电力、供热、石墨烯及技术转让等。2 2、经营模式及业绩驱动因素、经营模式及业绩驱动因素 公司主要的经营模式为循环经济产业链：公司开采和采购的原煤进入洗煤工序进行洗选加工，主产品精煤供给焦化工序炼焦，副产品煤泥、煤矸石等供给干熄焦电厂；焦化工序生产的焦炭主要供给东北三省的钢铁厂用户，副产品煤焦油、粗苯、萘油等继续深加工或直接外销；焦炭生产2016 年年度报告 8/168 采用干法熄焦，回收的余热用于干熄焦电厂发电和生产蒸汽，电力和蒸汽主要供给公司内部使用，剩余电量上网销售；电厂余热用于公司生产生活区和周边多个小区供暖，

24、电厂的供热锅炉产生的废渣经加工后，用于生产建筑材料。宝泰隆甲醇利用炼焦产生的焦炉煤气和宝泰隆甲醇空分车间生产的氧气制取甲醇。生产甲醇的驰放气经过变压吸附，制成纯度 99.96%的氢气后，与公司炼焦产生的煤焦油一起提供给宝泰隆圣迈用于生产精制洗油。募集资金投资项目实施后，宝泰隆圣迈将在煤焦油加氢工艺前对煤焦油进行预处理，在提炼出价值较高的工业萘等产品后，将中油加氢生产精制洗油，将煤沥青生产针状焦。公司通过完整的循环经济产业链条将煤炭资源最大化利用，实现良好经济效益和社会效益。公司业绩驱动因素：完善的循环经济模式使公司传统业务产品的成本大大低于同行业的平均水平；新兴业务依托资源和技术优势，使公司清

25、洁能源和新材料业务处于国内领先水平。实现公司的加快转型发展，把创新作为引领发展的第一动力，把产业项目建设作为公司发展的新动能，重点建设高端石墨深加工特色产业集群，实现产业向新能源及新材料领域转型，拓宽和延长石墨产业链条。3 3、产业转型及、产业转型及产品产品升级升级 产业转型：产业转型：以石墨烯为核心的石墨及石墨深加工业务是公司未来产业转型的主要方向。众所周知，石墨烯早已被誉为“黑金”，但是由于实验室制备的高昂成本和无法工业化制备，导致石墨烯下游应用产业至今未能真正落地。石墨烯工业化制备技术一直被全世界科学家广泛关注和着力探索。公司在广泛吸收同行业宝贵经验和自主研发的基础上，通过公司博士后科研

26、工作站、宝泰隆新能源新材料研究院、宝泰隆现代煤化工工程技术研究中心及科研人员的不懈努力，2016 年1 月 20 日，公司自主研发的专利成功通过中试，打通了整个工艺流程，实现了石墨烯的物理法规模化制备，可以生产不同规格的品质高、性能优越的石墨烯产品。同时，公司于 2015 年 8 月开工建设的 100 吨石墨项目于 2016 年 10 月 30 日建成，2016 年末开始试车调试，为黑龙江省高端石墨深加工产业的发展打开了良好开端。目前已有国内多家石墨烯应用企业来公司洽谈投资建厂事宜，奠定了公司石墨烯应用产业创新的发展基础。产品升级：产品升级：为延伸煤化工产业链条，公司于 2015 年初建成了

27、30 万吨/年煤焦油深加工及 5万吨/年针状焦项目（尚未投产）、控股的双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司建设的煤制 10 万吨/年芳烃项目和公司 2014 年 6 月开工建设的焦炭制 30 万吨/年稳定轻烃（转型升级）项目，利用现有的过剩焦化产能，改加工冶金焦为生产化工焦，提取煤焦油、煤气、粗苯等化工原料后，以化工焦为原料造气，合成甲醇，制取稳定轻烃。该项目所生产的稳定轻烃产品不仅可以作为高清洁汽油的添加剂，还可以作为化工原料。稳定轻烃产品作为高清洁汽油的添加剂时，可以对传统的汽油进行调和，提升普通汽油排放指标。使用以煤基为原料的稳定轻烃调和后的汽油较传统汽油产品，发动机燃烧后 PM2.5 的排放量

28、将降低近 80%。稳定轻烃产品作为化工原料时，主要用于生产 PX 及其下游 PTA 等一系列有机化工产品。该项目的实施将示范引领焦化行业走出困境，摆脱对钢铁行业的依赖，真正实现公司向煤基清洁能源产品升级。2016 年年度报告 9/168（二）行业情况 1 1、行业发展情况、行业发展情况 煤焦行业：随着焦化产品需求的进一步增强，焦化产品的产量和价格呈现明显上涨的趋势，企业效益好于往年。2016 年 2 月，国务院发布了 6 号和 7 号文件，分别确定了“十三五”期间钢铁煤炭去产能的量化目标：用 5 年时间再压减粗钢产能 1 亿-1.5 亿吨；用 3-5 年的时间再退出煤炭产能 5 亿吨左右、减量

29、重组 5 亿吨左右。在煤炭、钢铁企业纷纷去产能的情况之下，国内煤炭产量出现了 10%的下滑，煤炭价格相应出现连续上涨走势。钢铁市场也受“去产能”影响，市场见好。而焦炭作为二者中间环节，上游焦煤产量骤降，使得焦炭面临“原材料短缺”的尴尬局面，而下游钢铁由于产能压缩，价格不断上涨，增加了对焦炭的采购积极性。在上游资源紧缺，下游需求旺盛的情况之下，焦炭价格上涨，市场成交活跃，对公司业绩将产生正面积极影响。煤化工行业：煤炭一直是我国能源中不可替代的品种之一，为我国的经济建设做出了很大的贡献，我国“富煤少油缺气”的能源结构决定了发展煤化工是国家能源安全和可持续发展的必然选择。虽然煤炭在整个能源结构中呈现

30、下降的趋势，但其基础性地位仍然不可替代。目前煤化工行业的困境主要是环保问题、产能过剩问题及技术落后等问题。以生产清洁能源和化工产品为主要目标的现代化煤炭加工产业，是实现煤炭清洁高效利用，推进能源产业结构调整的重要途径。公司主业属于现代煤化工，不仅可以提供油品、天然气等清洁能源产品，还能延伸发展烯烃、芳烃等石油替代产品。总体来说，技术先进的新型煤化工项目，如煤制气、煤制油、煤焦油深加工有着巨大的优势，未来煤制烯烃与煤制天然气将是主打项目，具有极为广阔的应用前景。随着国家对环保的不断重视，清洁能源需求扩大，在此背景影响下，粗苯、甲醇等化工产品价格将会随之上涨，2016 年甲醇整体需求稳中有升。热电

31、行业：公司热电产品主要为七台河市本地城市居民供热。七台河市现有供热企业 3 户，分别为七台河市热力公司、宝泰隆公司和德利能源公司。2015 年，因政府有关部门下调了供热价格，导致供热费下调了 2.48 元/平方米（建筑面积）；发电除自用外主要是直接输往国家电网（新民变电所），政府部门于 2015 年将上网电价下调了 0.01 元/度，因煤炭价格持续走高，对热电行业盈利能力造成影响。石墨烯及石墨深加工行业：石墨是前沿性基础材料，具备许多优异的性能，应用前景广阔。根据国内外石墨产业发展趋势，充分发挥七台河石墨资源和基础设施优势，特别是公司人造石墨原料的优势，发展石墨深加工和石墨烯产业，把石墨选矿及

32、石墨深加工产业作为接续产业，将更有力推动黑龙江省新材料、新能源产业发展。公司以市场需求为导向，以产业结构转型升级为主线，以石墨采选和深加工两大工业园区为载体，大力发展高技术含量、高附加值的石墨新材料及制品，培育新兴支柱产业，力争把石墨这一非煤产业项目打造成新的经济增长点，将资源优势转化为产业优势，推动区域经济快速发展。目前，我国石墨烯产业大部分是处于下游的生产企业，且还处于中试阶段，能够规模化量产的石墨烯公司只有少数几家。作为新兴产业的石墨烯下游产业发展呈现出欣欣向荣、蓬勃发展的2016 年年度报告 10/168 势头，与国际发达国家基本处于同步阶段，但国内石墨烯生产企业还没有完全进入盈利模式

33、，其主要原因是应用市场不明。石墨烯产业最大的瓶颈在于没有形成完整、成熟的产业链上下游，石墨烯研发制备企业和下游应用企业脱节，仍处于产业化初期，尚未完全实现规模化应用，对石墨烯产品最大的需求市场仍然是科研院校和少量生产厂商。由于下游需求未显现，大部分石墨烯企业仍无法找到稳定的商业模式和盈利模式。石墨烯产品实现规模化销售后，上游石墨烯制备企业可以进一步做到成本下降以及推动制备工艺的改进，反过来也将推动石墨烯产品在下游的推广销售，最终使石墨烯产业实现盈利。2016 年，公司筹划了石墨精粉选矿厂及尾矿库项目和百吨石墨烯项目等为代表的“宝泰隆高端石墨深加工特色产业集群”项目，引领七台河市乃至黑龙江省石墨

34、深加工产业向石墨烯、高纯石墨等高科技石墨精深加工方向发展。公司下一步将充分利用密林石墨资源及石墨烯生产线，打造石墨及石墨深加工、石墨烯及石墨烯下游制品新产业，向新材料产业转型。在实施石墨及石墨烯产业的同时，推进石墨烯下游多元化延伸产业链条，生产具有“节能、减排、安全、便利和循环”特征的高科技产品。2 2、公司所处的行业地位、公司所处的行业地位 （1）公司目前是东北地区最大的独立焦化企业、最大的甲醇生产企业，国际领先的高温煤焦油加氢加工企业，黑龙江省煤化工行业龙头企业，主要业务范围集中在黑龙江省、吉林省、辽宁省，部分业务已辐射到河北省。（2）公司旗下有 11 家全资子公司、7 家控股子公司、1

35、家参股公司，通过了 ISO9001 质量管理体系认证和 ISO14001 环境管理体系认证，跻身于全国化工企业 400 强、黑龙江省企业 50 强，位于黑龙江省民营百强企业第 8 位；拥有国家级博士后工作站、宝泰隆新能源新材料研究院和省级企业技术中心；已获得发明及实用新型专利 114 项。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 本期公司以总价款 1 亿元将所持有的抚顺新钢铁 10%股权转让给唐山建龙公司和吉林恒联公司各 5%，本次转让完成后，公司不再持有抚顺新钢铁的股权。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的

36、比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 自 2012 年以来，焦化行业受钢铁市场低迷等相关因素的影响呈下滑态势。为了改变主营产品焦炭过于依赖钢铁市场格局，加快向新材料和新能源领域转型升级进程，公司大力实施“产业转型”和“产品升级”战略。在产品升级方面，在产品升级方面，重点实施“焦炭制 30 万吨稳定轻烃（转型升级）项目”，实现从传统煤化工产品向更清洁、更环保的煤基石油化工产品升级；在产业转型方面，在产业转型方面，重点实施“包含 100 吨/年石墨烯项目在内的高端石墨深加工特色产业”，实现从煤化工产业向新材2016 年年度报告 11/168 料产业转型，

37、提升公司的核心竞争力及盈利能力。公司将充分利用资源优势、科技优势、循环经济优势、网络营销优势和转型升级优势，加快产业结构优化调整，提升公司的核心竞争力。（一）（一）资源优势资源优势 1、煤炭资源优势。七台河市是东北地区最重要的主焦煤产区和黑龙江省最大的无烟煤生产基地，煤炭保有储量 18 亿吨，远景储量 42 亿吨。主要煤种有焦煤、肥煤、气煤、无烟煤，焦煤储量居东北总储量四分之一。煤炭品质以低磷、低硫、高热值、高灰熔点和高化学活性的“两低三高”而著称，有工业粮食“精粉”之美称。丰富的煤炭资源可保障公司以煤化工为基础的产品升级战略顺利实施。2、石墨资源优势。七台河市石墨矿床属亚洲三大石墨矿床之一，

38、全市具有一定规模的石墨矿床主要有 4 处，包括公司所属的密林石墨矿。公司下属子公司于 2015 年通过拍卖方式取得了勘查面积为 16.35 平方公里的密林石墨探矿权，现该石墨矿的勘探工作已进入详查后期阶段。该石墨资源具有储量丰富、品位高、鳞片大等特点，回收率达到 95%，最高品位达 20%以上，正目（+100目）含量占 50-60%，属国内罕见。2016 年勘探方面已完成深孔钻探 16800 米，浅孔钻探 3600 米，槽探 3500 米。2017 年，公司计划实施“6 万吨/年石墨精粉选矿厂及尾矿库项目”，现已取得备案立项批复，下一步将开展环境影响评价、安全评估、规划及征用土地等项目前期工作

39、，待该项目投产后，优质、丰富的石墨资源可为公司发展高端石墨特色深加工产业提供充足的石墨原料保证。（二）（二）科技优势科技优势 （1）专利优势。公司先后获得了高温煤焦油加氢、后延迟焦化和焦炉煤气制甲醇组合工艺专利、干熄焦工装装置专利、复合柴油的制造方法专利、低硫、低磷铸造焦的生产方法专利、焦炉煤气制甲醇合成尾气联产煤焦油加氢制取精制洗油及沥青调和组分工艺专利，特别是“高温煤焦油加氢产业化技术项目”获得了中国炼焦行业协会“焦化行业技术创新成果一等奖”。2015 年 5月，青岛金墨自动化科技有限公司将拥有的石墨烯生产技术工艺以独占方式和拥有的一种氧化石墨烯真空涡流剥离装置（专利号 ZL2014204

40、68169.5）（实用新型已取得专利证书）专利权以东北地区独占方式转让给公司。公司自主研发了 5 项石墨烯制备相关专利（2 项发明专利、3 项实用新型）、3 项实用新型已授予专利权，2 项发明专利正在审核。这些专利技术的取得为公司实施石墨烯等新材料产业奠定了基础，公司将开发出更多高科技、高附加值新产品。通过实施创新发展战略，公司在科技创新方面取得了丰硕成果。截止 2016 年末，公司已获得发明和实用新型专利114 项，其中：发明专利 20 项，实用新型专利 94 项，并被国家知识产权局授予“专利优势企业”称号。（2）政策优势。2013 年 11 月 11 日，七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司

41、获得“黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国家税务局、黑龙江省地方税务局”联合颁发的高新技术企业证书，七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司可享受三年内减按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。另外，公司已被国家和黑龙江省评为“煤炭循环经济试点企业”和“省2016 年年度报告 12/168 级高新技术企业”，公司通过与中国标准化研究院合作研究联盟标准、行业标准，取得显著成绩，其中：公司与中国标准化研究院、清华大学等六个单位联合起草的国家标准工业园区循环经济管理通则已于 2015 年 6 月 1 日起实施，公司被评为“国家循环经济标准化试点单位”。（3）组织优势。2008 年 6 月，

42、经国家人力资源和社会保障部批准，公司设立了国家级博士后科研工作站。2013 年 7 月 11 日，经黑龙江省科学技术厅批复，同意公司成立黑龙江省宝泰隆煤炭循环经济研究院，2014 年 12 月，被黑龙江科学技术厅认定为省级工程技术中心。2017 年 4月，该研究院正式更名为黑龙江宝泰隆新能源新材料研究院，业务范围涵盖了石墨及其制品、石墨烯及其制品、电池及其正负极材料等的研究。上述科研组织机构壮大了公司的研发实力，公司的科技实力得到了相关部门的认可。（4）人才优势。公司始终坚持发挥校企合作等科技创新优势，进一步深化校企合作，增强企业科技研发实力。公司已与清华大学、哈尔滨工业大学、东北石油大学、黑

43、龙江科技大学签订合作框架协议，同时，公司与黑龙江科技大学石墨新材料工程研究院、东北石油大学化学化工学院联合招收了 5 名攻关石墨烯下游应用领域的博士后研究人员，开展有关石墨烯制备和石墨烯应用领域的深度研究合作，进一步开发石墨烯新产品。（三）（三）循环经济优势循环经济优势 循环经济是企业的生命力。公司按照“减量化、再利用、资源化”的原则，着力延伸“环环相扣、业业相生”的循环经济产业链条，打造资源综合利用、“吃干榨净”、链条完整的产业集群，形成了“煤炼焦炭、焦炭制煤气、煤气合成甲醇、甲醇合成稳定轻烃、炼焦余热发电、炼焦副产品煤焦油深加工、电厂剩余蒸汽供暖”的循环经济产业链。随着循环经济产业链的拓宽

44、和延长，公司产品种类日臻丰富，覆盖了“煤、电、化、材、热、油”等多个行业，通过完整的循环经济产业链条将煤炭资源利用最大化，实现良好经济效益和社会效益。（四）（四）网络营销优势网络营销优势 营销对企业的可持续发展至关重要。公司通过联合钢铁企业、建立战略联盟等形式建立合作关系，构建了稳定的销售渠道。充分发挥网络在营销中的作用，提升企业的竞争力，是公司新阶段在营销方面的新举措。2015 年 10 月，结合国家提出的“互联网+”理念，公司正式启用了“宝泰隆电子商务平台”，使供销系统更加透明化、规范化，提升了公司供销管理水平。“宝泰隆电子商务平台”已实施一年有余，在“掌握供销市场行情，建立供应商和销售客

45、户的诚信档案，提高公司内部协同效率，降低公司供销交易成本”等方面起到积极的促进作用。（五）（五）转型升级优势转型升级优势 1、产业转型优势。石墨烯素有“黑金”之称，可应用在锂电池、触控屏、半导体、光伏、航天、军工、LED 等众多领域，具有广阔的市场需求，有显著的经济效益。由于实验室制备的高昂成本和无法工业化制备，导致石墨烯下游应用产业至今未能真正落地，石墨烯工业化制备技术一直被全世界科学家广泛关注和着力探索。通过公司科研人员不懈努力，公司自主研发的石墨烯生产工艺于2016年1月20日完成中试，2016 年年度报告 13/168 生产出石墨烯产品。引进技术建设的 100 吨/年石墨烯项目于 20

46、16 年末开始试车调试，使石墨烯制备技术从“公斤级”发展到“吨级”水平。2016 年 6 月 15 日，在哈尔滨第四届中国国际新材料产业博览会上，公司的石墨烯产品在千余件参展产品中脱颖而出，荣获参展产品金奖。2016 年 9 月 22 日，在青岛举行的中国石墨烯产业技术创新战略联盟大会上，公司荣获 2016 中国国际先进碳材料应用博览会石墨烯应用展区科技金奖，扩大了公司在新材料领域的影响力，使社会各界了解了宝泰隆发展情况及发展潜力。2016 年 6 月，黑龙江省人民政府下发了 黑龙江省石墨烯产业三年专项行动计划（20162018年），在省政府的大力支持下，公司向石墨产业的转型发展将迎来新机遇。

47、2、产品升级优势。为了进一步提升企业市场竞争力，实现传统煤化工产业向现代有机化工产业的升级，公司于 2014 年 6 月开工建设了焦炭制 30 万吨稳定轻烃（转型升级）项目。该项目利用现有过剩的焦化产能，改冶金焦为化工焦，用化工焦造气，合成甲醇，制取稳定轻烃。该项目所生产的稳定轻烃产品不仅可以作为高清洁汽油的添加剂，还可以作为化工原料。以稳定轻烃产品作为高清洁汽油的添加剂，可以对传统汽油进行调和，提升普通汽油的排放指标。该项目的实施不仅可以使公司由传统煤化工产业升级到现代煤基清洁能源产业，还将示范引领焦化行业走出困境，摆脱对钢铁行业的依赖，真正提升企业的核心竞争力。第四节第四节 经营情况讨论与

48、分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，焦炭价格虽然好于往年，受国家去产能政策影响，下半年煤炭价格上涨，尤其是“276天限产”政策实施之后，国内煤炭产量下滑，煤炭原材料短缺，煤炭价格连续走高，煤炭供应短缺。公司在董事会的正确领导下，始终坚持“节能、挖潜、降耗、增效”这一基本方针不动摇，牢牢把握“稳生产、保生存、促发展”这一总基调，冷静应对，砥砺奋进，改革创新，全力实施“产业转型和产品升级”战略，深入挖掘管理潜力，准确把握市场动态，切实加强成本管理，着力落实盈亏考核，进一步加大原煤采购和焦炭销售力度，通过公司上下的共同努力，焦煤供应逐步缓解，取得了良好

49、成绩。加快产业调整，转型发展迈出新步伐。加快产业调整，转型发展迈出新步伐。一是稳定轻烃项目进展顺利。土建施工方面，动力岛土建完成总工程量的 95%，新建的 4 号锅炉已投入运行；轻烃装置土建完成总工程量的 85%，造气、电除尘、气柜、低温甲醇洗、合成气压缩、甲醇合成、甲醇精馏、合成轻烃、综合罐区、轻烃调配主体结构已全面完成，具备安装条件。设备安装方面，动力岛安装已完成总工程量的 70%，新建 5 号锅炉完成 85%，电气安装完成 55%；轻烃装置安装已完成总工程量的 10%。设备招标方面，已完成工艺阀门、管道、管件等设备招标工作。二是石墨烯项目如期竣工。通过公司上下的积极努力，石墨烯项目于 2

50、016 年 10 月 31 日进入调试阶段，2016 年末开始试车调试。发挥技改动能，智能化控制取得新收获。发挥技改动能，智能化控制取得新收获。2016 年，公司完成技术改造 28 项，大修 24 项，其中：公司投资 100 万元，对洗煤二厂中煤磁选机进行尾矿再回收精煤改造，改造后每小时可回2016 年年度报告 14/168 收精煤 0.918 吨，年可增收约 242 万元；公司投资 120 余万元，对供热公司下属的 12 个换热站进行智能化改造，实现无人值守，合计精简人员 36 名，每年节约开支约 100 万元。规范经营模式，精细化管理取得新进展。规范经营模式，精细化管理取得新进展。供应部门