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1、2016 年年度报告 1/127 公司代码：603085 公司简称：天成自控 浙江天成自控股份有限公司浙江天成自控股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计事务所（特殊普通合伙）天健会计事务所（
2、特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈邦锐陈邦锐、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈树峰陈树峰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郑丛成郑丛成声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司总股本111,917,743股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利11,191,774.30元
3、（含税）。同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股。本预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“公司关于公司未来发展
4、的讨论与分析”中可能面对的风险 十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/127 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.50 第十节第十节
5、 公司债券相关情况公司债券相关情况.52 第十一节第十一节 财务报告财务报告.53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.127 2016 年年度报告 3/127 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、天成自控 指 浙江天成自控股份有限公司 天成科投 指 浙江天成科投有限公司 众诚投资 指 天台众诚投资中心（有限合伙）卡特彼勒 指 Caterpillar 及其关联公司 三一重工 指 三一重工股份有限公司及其关联公司 徐工 指 徐工集团工程机械股份有限公司及其关联公司 柳工 指 广西柳工机械股份有限公司及
6、其关联公司 厦工 指 厦门厦工机械股份有限公司及其关联公司 龙工 指 中国龙工控股有限公司及其关联公司 山推 指 山推工程机械股份有限公司 合力叉车 指 安徽合力股份有限公司及其关联公司 杭叉 指 杭叉集团股份有限公司及其关联公司 福田雷沃 指 福田雷沃国际重工股份有限公司 玉柴重工 指 广西玉柴重工有限公司及其关联公司 神钢建机 指 Kobelco Construction Machinery Co.,Ltd 及其关联公司 约翰迪尔 指 约翰迪尔公司，全球领先的工程机械、农用机械和草坪机械设备制造商，总部位于美国 丰田叉车 指 TOYOTA INDUSTRIAL LTD 及其关联公司 中国一
7、拖 指 中国一拖集团有限公司及其关联公司 日本久保田 指 Kubota Corporation 及其关联公司 纳科集团 指 Hyster-Yale Group 及其关联公司 东风 指 东风汽车有限公司及其关联公司 江淮汽车 指 安徽江淮汽车股份有限公司 华菱汽车 指 安徽华菱汽车有限公司 宇通客车 指 郑州宇通客车股份有限公司及其关联公司 陕汽宝华 指 陕汽集团宝鸡华山工程车辆有限责任公司 重汽商用车 指 中国重汽集团济南商用车有限公司 俄罗斯 Riat 指 RIAT JSC 上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司 新大洋 指 山东新大洋电动车有限公司及其关联公司 众泰汽车 指 浙江众泰汽车制
8、造有限公司及其关联公司 报告期、本期 指 2016 年 1-12 月 精益生产管理 指 是一种以客户需求为拉动，以消灭浪费和不断改善为核心，使企业以最少的投入获取成本和运作效益显著改善的一种全2016 年年度报告 4/127 新的生产管理模式。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江天成自控股份有限公司 公司的中文简称 天成自控 公司的外文名称 Zhejiang Tiancheng Controls Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 TC 公司的法定代表人 陈邦锐 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 田
9、金明 联系地址 浙江省天台县西工业区 电话 0576-83737726 传真 0576-83737726 电子信箱 irmchina- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省天台县西工业区 公司注册地址的邮政编码 317200 公司办公地址 浙江省天台县西工业区 公司办公地址的邮政编码 317200 公司网址 www.china- 电子信箱 irmchina- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类
10、 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 天成自控 603085 2016 年年度报告 5/127 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 15 楼 签字会计师姓名 翁伟 签字会计师姓名 陈瑛瑛 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东方花旗证券有限公司 办公地址 上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层 签字的保荐代表人姓名 郑睿、王为丰 持续督导的期间 2015 年 6 月 30 日至 2017 年 12 月 31 日 七、七、
11、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 361,063,828.58 292,588,900.32 23.40 309,935,590.68 归属于上市公司股东的净利润 35,221,308.93 33,408,191.69 5.43 32,252,420.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32,832,081.44 32,343,718.21 1.51 31,636,485.51 经营活动产生的现金流量净额 39,31
12、2,870.91 22,403,106.12 75.48 35,639,345.38 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 922,508,450.88 402,831,882.59 129.01 218,952,208.76 总资产 1,089,856,991.58 526,508,745.36 107.00 402,831,562.58 期末总股本 111,917,743.00 100,000,000.00 11.92 75,000,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同
13、期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.34 0.38-10.53 0.43 稀释每股收益（元股）0.34 0.38-10.53 0.43 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.32 0.37-13.51 0.42 加权平均净资产收益率（%）6.47 10.75 减少4.28个百分点 15.90 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.03 10.40 减少4.37个百分点 15.60 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2016 年年度报告 6/127 2016 年度，经营活动产生的现金流量净额同比上升 75.48%，主要系报告期内购买商品支
14、付的现金同比减少,收到出口退税以及政府补贴增加所致。2016 年末归属于上市公司股东的净资产较期初增长 129.01%，总资产较期初增长 107.00%，主要系公司 2016 年 9 月完成 2016 年度非公开发行股票工作，募集资金到账所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外
15、会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 68,724,630.17 97,923,976.61 91,601,722.55 102,813,499.25 归属于上市公司股东的净利润 5,780,281.83 10,607,517.18 9,
16、342,031.24 9,491,478.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,925,076.14 10,330,471.28 9,622,835.04 8,953,698.98 经营活动产生的现金流量净额 16,194,147.63 6,007,828.12 14,904,513.97 2,206,381.19 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-200,59
17、7.83 -2.18 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 68,656.41 56,381.81 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,157,454.06 1,291,416.00 1,803,100.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 -2,574.20-1,014,897.40 2016 年年度报告 7/127 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入
18、和支出-141,100.00 -105,200.00-100,000.00 所得税影响额-426,528.74 -187,824.73-128,647.29 合计 2,389,227.49 1,064,473.48 615,934.94 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途 报告期内，公司的主营业务为各类车辆座椅的研发、生
19、产和销售，产品以工程机械座椅、商用车座椅和农用机械座椅等三大系列为主，并向乘用车座椅产品快速拓展。工程机械座椅系列主要包括挖掘机座椅、装载机座椅、叉车座椅和推土机座椅。商用车座椅系列主要包括重卡座椅和大中客车座椅。农用机械座椅系列主要包括大中型拖拉机座椅和收割机座椅。乘用车座椅系列主要为轿车、SUV 等前座和后座座椅总成。车辆座椅对车辆司乘人员起着支承、定位和保护等功能，是以人体工程学为基础，体现驾驶安全性和舒适性的系统性工程产品，在主机整体安全技术中占有重要地位。公司的车辆座椅产品主要为工程机械、商用车和农用机械等主机配套，这些主机应用于特定工作环境，座椅产品的各项性能需要满足安全性、舒适性
20、、减振性等各种指标。尤其是工程机械和农用机械工作环境复杂、行驶路况恶劣，商用车通常载重大、行驶时间长，对座椅产品的性能要求更高。而乘用车座椅，则在轻量化、美观度、舒适性及驾乘的安全性有更高的要求。（二）报告期内公司经营模式 公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售体系，采取以销定产的模式，根据销售订单开展经营活动。1、设计模式 公司产品都是根据客户和市场的需求设计开发的，每个新产品的开发都要经过严格的开发程序，主要包括 ISO/TS16949 体系文件规定的流程，并最终进入批量化生产。公司新产品开发流程如下：2016 年年度报告 8/127 2、采购模式 公司采购的原材料主要包括钢材、冲压件、
21、皮革及面料、海绵原料等。公司主要采用“以产定购”的采购模式，设置采购部和供应商管理部共同负责生产用原材料、辅料、机器设备的采购管理工作，为公司正常生产提供适时、适量的物资采购服务。公司就皮革、滑道、五金件等主要原材料与供应商签订年度采购合同，并根据生产管理部下达的物料需求计划，由采购部汇总编制原材料采购计划，向供应商发出订单，由供应商进行备货。对于钢材、海绵原料等消耗品，公司根据车间提供的使用需求，采用随行就市的定价方式，向供应商进行采购。采购部会对采购订单的执行情况进行跟进，并与生产管理部、供应商管理部保持及时的沟通。总体来说，采购部根据物料特点和供应商实际情况，确定各物料的采购周期和最小采
22、购批量。同时，结合生产管理部下达的物料需求计划，编制采购计划，向供应商下达采购订单，并跟进采购订单的执行情况。公司结合多年的采购经验，建立了严格的供应商管理制度。初选供应商时，由供应商管理部会同产品研发部、品保部对供应商进行综合考评，根据公司制定的标准选择合格的供应商。供应商管理部还定期对供应商进行综合评审，主要从提供产品的质量、到货时间及价格情况等方面进行考评，保留通过评审的供应商资格，未通过评审的，则取消供应商资格。3、生产模式 公司主要采用订单式生产方式，由生产管理部根据销售部门提供的订单情况在公司内部组织生产。公司采用“以销定产”的生产模式，根据销售部门提供的客户订单，制定日、周、月生
23、产计划，由生产部门组织生产。对于供应主机厂的座椅产品，一般每年公司与客户签订框架性销售合同并初步确定产品价格及生产计划，公司根据客户订单要求形成计划或指令，根据客户订单组织人员生产。4、销售模式 根据目标客户的具体情况，公司分别采用不同的销售模式，具体如下：2016 年年度报告 9/127 对主机配套市场而言，公司通常采取直销的销售模式，在直销模式下，公司与客户建立合作关系通常采用两种方式：（1）对于部分新产品，客户根据自身技术需要或市场供应情况，通过招标遴选供应商，选择过程中会兼顾价格和产品质量；（2）其余新品以及原有产品的扩容、升级通常不采取招标方式，而是直接与供应商建立合作关系。对售后市
24、场而言，国外售后服务市场成熟，公司主要利用经销商在销售区域内的知名度和市场影响力，通过各国的当地经销商进行销售。为实施国际化战略，公司设立了美国子公司，主要负责北美地区的主机配套市场，同时为现有的售后维修市场服务进行强化和支持。针对儿童乘车安全座椅，公司目前主要采用电商如天猫旗舰店销售，计划还将采用与乘用车主机厂及汽车 4S 店合作销售等销售模式。（三）报告期内公司主要业绩驱动因素 公司主营业务为车辆座椅的研发、生产和销售，报告期内主营业务收入占营业总收入的比例达到 99.68%，主营业务突出。公司的主营业务收入主要来自三大系列产品：工程机械座椅、商用车座椅和农用机械座椅，报告期内三者合计占主
25、营业务收入比例为 89.73%。报告期内公司利润主要来源于主营业务，营业毛利主要来源于车辆座椅产品销售所产生的毛利，报告期内公司主营业务毛利主要源于工程机械座椅、商用车座椅、农用机械座椅等产品的销售。2017 年，公司在继续巩固提高工程机械座椅、商用车座椅市场现有市场地位的情况下，将重点开拓乘用车座椅市场，使乘用车座椅将成为公司收入增长的重要贡献点。（四）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 公司所处的车辆座椅行业主要为工程机械、商用车、农用机械和乘用车等主机产品配套，其发展历程和现状受下游行业工程机械制造业、汽车工业和农用机械制造业直接影响。车辆座椅主机配套市场直
26、接受当期下游主机的生产和销售状况影响，波动周期的相关性较强。其中，工程机械和商用车受宏观经济波动影响较大，而农用机械周期性较弱。售后维修市场主要与下游主机的保有量相关，周期性较弱。公司是国内专业从事车辆座椅研发、生产与销售的主要企业之一。在国内市场，公司在装载机、压路机、推土机和叉车等工程机械座椅行业占据较大的份额，并已成功开发中高端挖掘机座椅产品。公司工程机械座椅产品配套于卡特彼勒、龙工、徐工、厦工、柳工和三一重工等行业内标杆企业，并于 2010 年荣获工程机械配套件行业“司机座椅行业特别贡献奖”，2014 年公司被卡特彼勒评选为“金牌供应商”。公司进入“2016 中国工程机械供应商 302
27、016 年年度报告 10/127 强排行榜”。同时，公司努力开拓商用车高端司机座椅领域，公司商用车座椅产品得到了国内重卡和客车行业龙头企业的认可。在国外市场，公司工程机械、商用车和农用机械产品具有性价比优势，且品种多、服务能力强，受到当地经销商和终端消费者的认可，并直接配套国际一流主机厂。而且公司产品配套于全球知名的工程机械制造商卡特彼勒，成功进入其全球采购体系，彰显国际客户对公司产品质量和品牌的认可度，体现了公司的国际竞争力。乘用车座椅方面，公司充分利用在车辆座椅行业积累的丰富生产、研发、市场经验，加大乘用车座椅的研发投入，并通过 2016 年非公开发行股票募集资金投资于乘用车座椅智能化生产
28、基地建设项目，这将进一步提升在公司乘用车座椅领域的研发技术水平和生产能力。公司已经就众泰汽车 B11 车型座椅、B11B 车型座椅、上汽集团 AP31 车型座椅、临沂众泰汽车零部件制造有限公司 S21 车型座椅陆续开展开发、试制等工作，力争尽快实现大批量供货。公司的主要产品与国际知名企业相比，不仅质量和性能满足主机厂的需要，且具有性价比优势，区域服务能力强；与国内企业相比，产品规格更加齐全、性能更加稳定。公司是所在行业国内少有的覆盖多个区域，拥有行业内主要主机厂商客户，具有优秀的研发实力和技术优势，同时将下游覆盖范围延伸至全球的民营企业。二、二、报告期内公司主要资产发生重报告期内公司主要资产发
29、生重大变化情况的说明大变化情况的说明 适用 不适用 2016 年 9 月，公司完成了 2016 年度非公开发行股票工作，募集资金净额为 495,160,088.75 元。单位：元 资产 期末数 期初数 变动比例 说明 货币资金 295,189,915.86 108,870,019.50 171.14%2016 年度非公开发行募集资金到账所致 其他流动资产 214,874,484.75 6,978,463.69 2979.11%报告期内购买理财产品期末产品未到期所致 固定资产 128,193,009.64 77,762,096.48 64.85%报告期内在建工程完工转入固定资产所致 在建工程 9
30、3,710,214.63 41,097,457.14 128.02%募投项目持续投入所致 其中：境外资产 3,195,428.60（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.29%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司的核心竞争力主要表现在：1、客户与渠道优势，完善的服务能力。经过多年的市场开拓和培育，公司已经拥有一批稳定的高端客户群，同时积极拓展市场覆盖面，形成了一批全球性的成长性的客户。公司已成为卡特彼勒、三一重工、龙工、徐工、厦工、2016 年年度报告 11/127 柳工、山推、东风、杭叉、合力叉车、江淮汽车、陕汽宝华、宇通客车、中国一拖、福田雷
31、沃、丰田叉车等主机厂的座椅配套商。公司拥有较为完善的销售、服务网络，在全国范围内设立了六大销售区域，在每个销售区域均配备一定数量的销售人员，能够与主机厂商进行及时的交流与沟通，了解客户需求。同时公司配备了专业的售后服务人员，向客户提供良好的售后服务。销售人员还与公司研发技术人员一起参与客户新产品的开发，维系、改进与客户之间的长期稳定合作关系。针对重点市场和重点客户，公司采取在主机厂周围设立仓储服务中心或子公司的方式，及时跟进客户的生产计划和安排，提高了配套和服务的快速反应能力。2、行业内较为先进的技术实力。公司是国家高新技术企业，拥有省级高新技术企业研究开发中心，多年来专注于车辆座椅领域，拥有
32、强大的研发优势，获得了数十项专利授权。公司承担了多功能空气悬挂式减振座椅、重卡用气囊减振座椅、智能记忆电动座椅、汽车驾座自控气囊减振座椅和多功能气囊悬浮减振座椅项目等多个国家火炬计划项目。公司的汽车座椅靠背角度无级调节器和汽车驾座自控气囊减振座椅等项目获得了科技部科技型中小企业技术创新基金的支持。公司的多功能气囊悬浮减振座椅获得 2016 铃轩奖车身类零部件年度贡献奖。公司作为主要起草单位之一，参与编写了土方机械司机座椅振动的试验室评价、土方机械司机座椅尺寸和要求、土方机械座椅安全带及其固定器性能要求和试验等多项工程机械座椅行业标准。3、产品结构丰富，抗风险能力强。公司在工程机械座椅市场整体做
33、大做强的同时，注重挖掘和开拓高端细分市场，不断提高竞争地位。公司积极开拓商用车和农用机械等主机配套市场，积极切入乘用车配套市场，并取得了一定的成效。公司丰富的产品线既可以满足不同客户的不同需求，又能满足同一客户的多层次需求，有利于巩固和开拓与主要客户的业务合作。公司丰富的产品结构有利于缓冲下游单个领域市场变动对公司整体业绩的影响。同时，公司的外销收入绝大部分来自于国外售后维修市场，相对于主机配套市场而言，售后维修市场针对的是存量市场，有一定的刚性需求，波动性较小。4、精益生产，柔性制造。2016 年年度报告 12/127 公司从 2008 年开始实施“精益生产管理”和“6Sigma”项目管理，
34、采用新型生产设备和先进生产工艺，推行精益生产，理顺生产组织关系，从平衡生产节拍、减少等待浪费、培养多能工和一人多机等环节加以贯彻落实，不断提高生产效率。同时，公司根据各座椅系列产品的订单变化情况，在冲压、焊接、装配等环节共用生产线或设备，实现柔性制造，最大限度地满足市场需求。5、业内知名的品牌影响力。公司是较早进入国内车辆座椅行业的本土企业，凭借技术优势和产品质量优势，形成了业内知名的“天成”品牌。报告期内公司公司的核心竞争力未发生重大变化。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司的产品主要配套工程机械、商用车、农用机械、乘用车等，
35、主机配套市场直接受当期下游主机的生产和销售状况影响。（主机市场 2016 年的生产和销售数据见本节二(四)行业经营性信息分析）2016 年度，公司紧紧围绕公司发展战略，抓住行业发展的机遇，在巩固现有的工程机械座椅领域的市场地位的基础上，继续向商用车、乘用车等领域拓展。（一）在巩固现有的国内工程机械座椅、商用车座椅等领域市场地位的同时，强化外销主机销售 公司在巩固老客户的基础上，积极拓展新客户、新项目。工程机械座椅方面，公司对徐工的新一代装载机座椅项目开始量产供应，对玉柴重工实现全机型座椅配套，实现对福田雷沃挖机座椅全部切换配套，公司气囊减振工程机械座椅实现对三一重工挖掘机的批量供货，对三一重机
36、配套份额提升。农用机械座椅方面，公司成功实现对宁波约翰迪尔的座椅供应商切换。公司商用车座椅产品对江淮汽车、重汽商用车、东风柳汽、东风商用车销售有较大增长。公司产品质量获得多家客户认可，被日本久保田、中国一拖、重汽商用车等客户评为 2016年优秀供应商。公司进入“2016 中国工程机械供应商 30 强排行榜”，获得中国农业机械工业协会授予的“中国农业机械零部件龙头企业”称号，获得中国工程机械工业协会工程机械配套件分会授予的“中国工程机械配套件行业典范企业”称号。2016 年年度报告 13/127 外销主机销售方面，公司成功开发新客户神钢建机并即将实现对其批量销售。公司新产品SC29 对纳科集团（
37、日本，英国和美国）实现批量销售。对卡特彼勒、俄罗斯 Riat 销售有较大增长。（二）积极向乘用车座椅、儿童安全座椅等领域拓展 2016 年 3 月，公司与众泰汽车就 B11 车型座椅的供货签订了供货合同（2016 年）。2016年5月，公司与众泰汽车就B11B车型座椅零部件产品的同步开发签订了 配套零部件开发协议，公司作为 A 点独家供应商，完全保持和客户整车开发的时间节点同步。2016 年 11 月，公司接到上汽集团的 AP31 车型座椅的定点通知书，公司已组织团队开展 AP31 项目座椅的设计开发工作。2016 年 12 月，公司与临沂众泰汽车零部件制造有限公司就 S21 车型零部件即该车
38、型的座椅开发签署配套零部件开发协议。2016 年，公司持续跟进新大洋即知豆电动车的座椅项目开发和供应。同时，公司还与国内其他部分知名乘用车主机厂开展了多轮次的技术及商务交流。为进一步提升在乘用车座椅领域的研发技术水平和生产能力，充分借助在车辆座椅行业积累的丰富生产、研发、市场经验，大力拓展乘用车座椅生产，公司通过 2016 年度非公开发行股票募集资金，投入乘用车座椅智能化生产基地建设项目，目前该项目正在建设中。公司的儿童安全座椅产品开始在网店上实现销售。（三）加强管理，在研发、制造、质量等方面为销售提供保障 2016 年，公司加快新产品研发，推广新产品，工程机械座椅、商用车座椅新产品量产 25
39、 项，新产品已完成工装样件 15 项，新产品方案已确定 10 项，开发变型产品 118 项，取得 1 项实用新型专利，3 项发明专利。2016 年，公司持续升级公司信息系统，在生产制造上，持续推进精益生产，开展精益生产改善活动。对现场 5S 基础进行改善与提高，启动了 2016 年度“制造出质量”BIQ 专项改善活动，开展了“动态调整系统改善活动”（DOSS 活动）。为适应公司业务扩张，2016 年公司不断加强人员招聘和团队组建工作，完成了乘用车事业部生产运营的主要部门的搭建。为了确保上汽集团 AP31 项目的开发工作，同时为获取新项目提供技术方案，支持销售的工作，公司在上海安亭组建了乘用车事
40、业部上海研发中心。2016 年，公司的机械悬浮叉车座椅获省级优秀新产品一等奖，公司的多功能气囊悬浮减振座椅获得 2016 铃轩奖车身类零部件年度贡献奖。公司的“车辆座椅智能制造新模式”项目列入浙江省智能制造试点示范项目。2016 年年度报告 14/127 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年，公司营业总收入为 361,063,828.58 元，同比增长 23.40%，其中主营业务收入为359,893,341.54 元，同比增长 23.45%；实现归属于上市公司股东的净利润 35,221,308.93 元，同比增长 5.43%。经营活动产生的现金流量净额为 39,312
41、,870.91 元，同比增长 75.48%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 361,063,828.58 292,588,900.32 23.40 营业成本 243,554,763.90 195,564,012.29 24.54 销售费用 28,258,521.02 23,224,540.62 21.68 管理费用 50,294,182.72 34,785,468.13 44.58 财务费用-3,512,226.81-1,276,497.03 不
42、适用 经营活动产生的现金流量净额 39,312,870.91 22,403,106.12 75.48 投资活动产生的现金流量净额-340,138,460.85-32,461,395.30 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 482,192,314.95 94,635,391.63 409.53 研发支出 30,138,219.06 15,831,723.67 90.37 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2016 年度，由于下游工程机械行业回暖，重卡市场呈现复苏态势，商用车销量同比上升，公司的工程机械座椅、商用车座椅营业收入上升，公司营业总收入同比增长 23.40%。(1).
43、(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）座椅系列 359,893,341.54 243,045,350.30 32.47 23.45 24.50 减少 0.57个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工程机械座椅 143,939,318.53 93,138,603.48 35.29 13.89 16.00
44、减少 1.18个百分点 2016 年年度报告 15/127 商用车座椅 130,142,072.46 92,247,869.78 29.12 32.64 31.86 增加 0.43个百分点 农用机械座椅 48,844,021.27 33,026,363.13 32.38 16.95 14.15 增加 1.66个百分点 乘用车座椅 13,312,759.20 9,779,248.61 26.54 117.32 124.74 减少 2.43个百分点 其他座椅 4,272,466.68 2,597,531.58 39.20-3.06-5.74 增加 1.73个百分点 配件 19,382,703.40
45、 12,255,733.72 36.77 31.47 37.25 减少 2.66个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 239,314,493.26 170,153,680.01 28.90 31.24 35.95 减少 2.47个百分点 国外 120,578,848.28 72,891,670.29 39.55 10.43 4.03 增加 3.72个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 2016 年度，主要产品工程机械座椅产品，商用车座椅产品、农用机械座椅产品占
46、主营业务收入分别占比为 39.99%、36.16%、13.57%，其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。2016 年度，公司努力向乘用车座椅领域拓展，乘用车座椅产品实现收入 1,331.28 万元，占主营业务收入占比 3.70%，同比增长 117.32%。2016 年度，由于下游工程机械行业回暖，重卡市场呈现复苏态势，商用车销量同比上升，公司的工程机械座椅、商用车座椅营业收入上升，公司主营业务车辆座椅系列产品营业收入上升23.45%。2016 年度车辆座椅系列毛利率比上年同期下降 0.57 个百分点，主要由于钢材等材料成本上升所致。报告期内国外销售产品毛利率上升 3.72 个百分点主要是由于
47、：公司高端座椅产品出口占比增加；汇率贬值。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）工程机械座椅 264,215 席 271,188 席 21,305 席-2.25 0.76-24.66 2016 年年度报告 16/127 商用车座椅 204,688 席 182,649 席 37,506 席 36.93 23.76 142.49 农用机械座椅 149,771 席 156,939 席 7,612 席 2.38 9.97-48.50 乘用车座椅 34,983 席 33,903
48、席 3,882 席 114.92 151.60 38.54 其他座椅 6,261 席 5,896 席 1,659 席-18.11-25.56 28.21 合计 659,918 席 650,575 席 71,964 席 11.85 12.01 14.92 产销量情况说明 2016 年度，由于下游工程机械行业回暖，重卡市场呈现复苏态势，商用车销量同比上升，公司的工程机械座椅、商用车座椅销量上升。2016 年度，公司努力向乘用车座椅领域拓展，公司的乘用车座椅销量同比上升较快。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额
49、 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 座椅系列 直接材料、直接人工、制造费用等 240,702,532.03 99.04 193,107,911.90 98.92 24.65 座椅系列 其他 2,342,818.27 0.96 2,116,100.39 1.08 10.71 合计 243,045,350.30 100.00 195,224,012.29 100.00 24.50 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工程机械座椅 直接材料、直接人工、
50、制造费用等 91,858,630.04 37.79 78,945,085.74 40.44 16.36 工程机械座椅 其他 1,279,973.44 0.53 1,348,131.42 0.69-5.06 商用车座椅 直接材料、直接人工、制造费用等 91,901,542.15 37.81 69,812,096.98 35.76 31.64 商用车座椅 其他 346,327.63 0.14 149,115.21 0.08 132.26 注 农用机械座椅 直接材料、直接人工、制造费用等 32,501,709.21 13.37 28,477,320.56 14.59 14.13 农用机械座椅 其他