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1、2016 年年度报告 1/196 公司代码：600222 公司简称：太龙药业 河南太龙药业股份有限公司河南太龙药业股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
2、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李景亮李景亮、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赵海林赵海林及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）冯海燕冯海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报经董事会审议的报告期利润分配预告期利润分配预案或公积金转增股本预案案或公积金转增股本预案 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度本公司按照合并报表实现归属于上市公司股东的净利润4
3、,015,586.19元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积0元，加上年初未分配利润203,467,674.39元，截至2016年12月31日，本公司累计可供股东分配利润为207,483,260.58元。鉴于公司本年度扣除非经常性损益后实现的归属于母公司所有者的净利润金额未达到公司章程利润分配条款的相关规定，公司目前处于转型期，盈利能力偏弱，同时考虑公司 2017 年的业务规划对资金的需求，因此公司董事会提议 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。公司未分配利润的用途和使用计划：1、公司仍有生产技改项目需持续投入；2、公司在市场网络建设和产品研发方面
4、仍需持续投入。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。2016 年年度报告 2/196 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 详见本报告第四节经营情况讨论与分析之公司可能面临的风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/196 目录
5、目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.17 第五节第五节 重要事项重要事项.49 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.64 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.72 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.73 第九节第九节 公司治理公司治理.79 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.81 第十一节第十一节 财务报告财务报告.82 第十二节第十二节
6、备查文件目录备查文件目录.196 2016 年年度报告 4/196 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 太龙药业、公司、本公司 指 河南太龙药业股份有限公司 公司章程、本公司章程 指 河南太龙药业股份有限公司章程 众生集团、大股东、控股股东 指 郑州众生实业集团有限公司 GMP 指 药品生产质量管理规范 报告期、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12月 31 日 桐君堂 指 桐君堂药业有限公司 桐庐药材 指 桐庐县医药药材投资管
7、理有限公司 新领先 指 北京新领先医药科技发展有限公司 深蓝海 指 北京深蓝海生物医药科技有限公司 太新龙 指 河南太新龙医药有限公司 太龙健康 指 太龙健康产业投资有限公司 河洛太龙 指 河南河洛太龙制药有限公司 河北太龙 指 河北太龙医药有限公司 焦作怀牌 指 焦作怀牌饮料有限公司 2016 年年度报告 5/196 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 河南太龙药业股份有限公司 公司的中文简称 太龙药业 公司的外文名称 HENANTALOPHPHARMACEUTICALSTOCKCO.,LTD 公司的外文名称缩写 TALOPH
8、 公司的法定代表人 李景亮 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 付胜龙 魏作钦 联系地址 河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路8号 河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路8号 电话 0371-67992262 0371-67982194 传真 0371-67993600 0371-67993600 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路8号 公司注册地址的邮政编码 450001 公司办公地址 河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路8号 公司办公地址的邮政编码 450001 公司网址 http:/ 电子信箱
9、 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 太龙药业 600222 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国北京西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 签字会计师姓名 傅映红、时彦禄 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 恒泰长财证券有限责任公司 办公地址 北京市
10、西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座506 签字的保荐代表人姓名 靳磊、李荆金 2016 年年度报告 6/196 持续督导的期间 2013 年 7 月 22 日至 2015 年 12 月 31 日；公司 2013 年非公开发行 A 股股票募集资金（该笔募集资金本报告期内使用完毕）全部使用完毕前，保荐机构继续履行相关持续督导义务。报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 恒泰长财证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座506 签字的财务顾问主办人姓名 李荆金、郑勇 持续督导的期间 2015 年 3 月 18 日至 2016 年 12 月 31 日 七、七、近
11、三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 953,306,513.67 1,017,380,811.81-6.30 1,254,230,236.48 归属于上市公司股东的净利润 4,015,586.19 5,556,998.62-27.74 32,034,805.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-910,303.40 4,021,238.57-122.64 30,521,642.44 经营活动产生的现金流量净额 70,602
12、,083.19 49,269,485.60 43.30 89,541,779.00 主要会计数据 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,484,744,381.57 1,480,728,795.38 0.27 1,064,430,203.04 总资产 2,650,826,990.83 2,639,558,304.35 0.43 2,291,706,616.03 期末总股本 573,886,283.00 573,886,283.00 496,608,912.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年
13、 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.0070 0.0100-30.00 0.0645 稀释每股收益（元股）0.0070 0.0100-30.00 0.0645 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0016 0.0073-121.92 0.0615 加权平均净资产收益率（%）0.27 0.40 减少0.13 个百分点 3.04 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.06 0.29 减少0.35 个百分点 2.90 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2016 年年度报告 7/196 2015 年度公司着力对中药口服液系列
14、产品进行结构调整，压缩低毛利产品的产销量，加大高毛利新产品的市场开发力度；同时还对部分产品价格进行了调整，对于公司产品结构和价格调整市场接受需要一定的时间，对公司 2015 年度收入、利润产生了较大影响。经过 2015 年的系列调整，2016 年度公司主业经营呈现好转趋势，中药口服液系列产品收入、毛利较上年同期均实现较大幅度的增长，新领先、桐君堂也累计完成了业绩承诺目标；但由于控股子公司太新龙股权变动及经营场所变更等事项对报告期收入产生了较大影响；同时全资子公司 河洛太龙仍处于停产状态，本年度计提折旧和减值准备、支付借款利息等相关费用后产生较大亏损，另外由于市场环境和国家药品注册分类改革政策的
15、影响公司终止清热解毒口服液（浓缩型）和丹参酮A 磺酸钠原料及冻干粉针两个研发项目的资本化，相关支出转入当期损益，对报告期利润产生了较大影响。详见第四节。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资
16、产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 220,947,653.35 187,203,895.57 247,330,785.84 297,824,178.91 归属于上市公司股东的净利润 1,292,947.48 530,287.54 328,076.94 1,864,274.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
17、1,016,595.78-2,066,384.25 554,051.37-414,566.30 经营活动产生的现金流量净额-18,308,384.09-25,074,059.57-2,845,056.09 116,829,582.94 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 1,242,472.61 -882,010.79 1,197.39 2016 年年度报告 8/196 越权审批，或无
18、正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,070,633.28 1,917,410.00 1,329,500.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
19、益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 893,794.52 697,225.22 1,020,542.47 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他
20、营业外收入和支出 509,837.73 165,274.32-360,074.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-180,505.38 -6,527.84-97,257.95 所得税影响额-610,343.17 -355,610.86-380,744.86 合计 4,925,889.59 1,535,760.05 1,513,162.74 注：本期计入当期损益的政府补助中主要系母公司收到 2015 年度郑州市财政资金支持农业企业发展贷款贴息补助金 185.28 万元及全资子公司桐君堂收到 2016 年度杭州市健康服务业试点奖2016 年年度报告 9/196 励、中药饮
21、片原材料采购贴息等各类补贴款累计 121.78 万元。（详见本报告第十一节 69 项营业外收入）十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一一）公司主要业务及产品公司主要业务及产品 根据中国证监会颁发的 上市公司行业分类指引（2012 修订），公司所处行业为医药制造业，在公司 2015 年度完成对桐君堂和新领先的股权收购后，目前主要业务分为四个板块，即以中药口服液为主的药品制
22、剂业务、中药饮片业务、药品研发技术服务和医药商业。1、药品制剂业务 公司药品制剂业务主要包括中西药产品的生产与销售。公司拥有口服液、片剂、胶囊、输液、原料药等多种剂型、100 多个产品的生产批文，其中主导产品为双黄连口服液系列产品和双金连合剂。双黄连口服液系列产品为公司传统优势品种，包含普通型、浓缩型、儿童型等多种品规，而且浓缩型和双黄连口服液（儿童型），均为公司独家产品，双黄连口服液的市场占有率在同类产品中处于领先地位。双金连合剂是公司在双黄连口服液的基础上，成功开发的具有 20 年自主知识产权的独家专利产品、国家中药六类新药，该产品被国家四部委联合评定为“国家重点新产品”。2、中药饮片业务
23、 公司中药饮片业务集中在全资子公司桐君堂药业有限公司，桐君堂中药饮片业务的主要产品为各种中药饮片，品种繁多，产品品种多达 700 多种，1,100 多个品规，如茯苓饮片、黄芪饮片、麸炒白术饮片、当归饮片、麸白芍饮片、丹参饮片、陈皮饮片、生地黄饮片、蒲公英饮片等，以及有特色的精品饮片和发酵饮片等。桐君堂的中药饮片主要供应给中医院、中医门诊部、综合性医院和医药零售店使用，并通过提供代煎中药等增值服务，提高竞争力，促进饮片的销售。3、药品研发技术服务 公司的医药研发技术服务业务由全资子公司新领先负责开展。新领先主要以向客户提供药品的药学研究、药品生产技术、临床研究、申报注册等相关技术服务及药品研发成
24、果转让为核心业务。新领先长期致力于心脑血管用药、抗肿瘤、抗感染、老年性疾病、儿童用药等重要领域的药品研制开发，并已向国内多家包括知名上市公司在内的医药企业进行技术成果转让或提供各项技术服务。新领先根据客户个性化的委托开发需求，提供包括化合物筛选、剂型设计与开发、药品生产技术开发、新药及仿制药的药学研究、临床试验研究、临床及生产批件注册申报等服务，并2016 年年度报告 10/196 根据与客户约定的阶段性工作完成情况收取技术服务费用。新领先以化学药品为主要研发方向，开发出多个与原研产品质量、疗效一致的项目。历经多年的发展，公司在开发了数百个技术成果的同时，积累了丰富的技术经验及特色人才，特别是
25、在复杂化合物合成、杂质制备、手性分析、原研参比制剂剖析、基于临床角度的仿制制剂设计、高仿原研制剂处方工艺研究及产业化技术转移等行业关键技术方面，达到行业领先水平。新领先以其全资子公司深蓝海为平台，启动了临床CRO 业务，重点协助客户开展临床试验及生产批件、新药证书申请等服务业务。4、医药流通业务 公司的医药商业流通业务主要通过河南太新龙医药有限公司、河北太龙医药有限公司和桐君堂药业有限公司进行开展，主要业务范围集中在河南、河北、浙江等区域，经营产品包括中药、西药、中药饮片、保健品、医疗器械、玻璃仪器、化学制剂等。（二）公司经营模式（二）公司经营模式 1、医药工业经营模式 公司药品制剂和中药饮片
26、业务均属于医药工业，在经营模式上相似。（1）采购模式 本公司由采购部以大宗集采形式统一负责对外采购工作。采购部门根据生产情况、现有库存、市场状况提出原材料、包装材料等物资采购计划，并依据经批准的采购计划安排采购时点，以最大限度降低资金占用，降低公司的采购成本，为公司生产经营工作的正常进行奠定基础。（2）生产模式 公司以市场需求为导向，以生产计划为依据，严格按照 GMP 的要求组织生产。公司生产中心从原材料采购、人员配置、生产设备管理、产品生产过程管理、产品质量控制、包装运输等多方面，严格执行国家相关规定及药典要求。质量中心对药品生产中使用的原辅包材、生产的半成品和产成品进行质量检测，并对生产过
27、程、生产工艺等进行监控，确保药品质量安全。（3）销售模式 报告期内，公司的药品制剂产品主要采取“经销分销”的销售模式。公司筛选确定合格的经销商，将产品销售给经销商，通过经销商的销售渠道实现对全国大部分等级医院、基层医疗机构和零售终端的覆盖；通过深化与各大连锁药店战略合作，拓展产品终端市场，扩大在行业和消费者中的品牌影响力。中药饮片产品目前主要通过公司自身的商业渠道向医疗机构、中医诊所等终端进行配送，并通过提供代煎中药等增值服务，提高竞争力，促进饮片的销售。2、研发技术服务的经营模式 公司新领先主要从事药品临床前研发和技术服务业务，经营模式如下：（1）研发管理模式 新领先根据行业特点，结合自身情
28、况，建立起了完善的研发管理模式。2016 年年度报告 11/196 新领先对研发项目实施纵向、横向的双向管理。各技术部门对所有项目涉及本部门的技术工作进行进度与质量的纵向管理；项目管理部对项目的整体进度、技术部门间的衔接进行横向管理。新领先的研发项目在完成初步调研后，需组织立项会讨论，由立项委员会进行评价，根据评价结果确定是否进入详细调研。新领先设立了技术管理委员会，各项目的核心技术方案均需经技术管理委员会审核后确定。通过项目立项及技术方案强制上会的方式确保各研发项目的质量，降低风险。新领先还建立了完善的考核体系，主要包括项目考核与月度考核。项目考核对于关键节点进行考核，考核重点为进度与质量；
29、月度考核为中间控制考核，按照项目计划书对当月进度进行考核。（2）经营模式 新领先的技术开发团队由熟悉药物研发过程和注册法律法规的专业化人才组成，具备规范的服务流程，在一定区域内拥有合作网络，负责实施药物研究开发过程所涉及的全部或部分活动，代表客户进行全部或部分的药学及医学试验，降低医药企业药物研发的风险，从而获取商业性的报酬。具体经营模式如下：1）受托立项 新领先接受客户委托、签署技术开发合同后对指定项目进行研发。2）自主立项 新领先自行立项进行项目的研发，产品制备技术和质量标准等基本成型后，寻找目标客户并签署技术开发合同。新领先的客户主要为制药企业，目前的市场营销包括原有客户的深度合作和新客
30、户的市场开发，即首先为现有客户提供更加深入和全面的研发服务，扩大合作范围，同时通过医药专业网、全国医药技术市场协会网等网站以及通过参加全国高端医药研讨会和参与企业研发项目招标等形式开发新的客户。3、商业流通经营模式 公司的医药商业流通业务主要包括向医疗机构分销及向连锁药店、医药经销企业批发两种模式。向医疗机构的分销，即公司先从供货商采购产品备货，在收到相关医疗机构订单后，公司安排物流服务并及时运送产品；面向连锁药店、医药经销企业的批发，即面向上述销售对象销售并配送药品。（三）行（三）行业发展现业发展现状状 1、医药行业处于稳步增长的新常态 医药行业是我国国民经济的重要组成部分，随着医药市场发展
31、大环境的变化，医药行业发展正在步入稳步增长的新常态。医药工业方面：根据国家工信部统计，2014 年医药工业规模以上企业实现主营业务收入24553.16 亿元，同比增长 13.05%，高于全国工业整体增速 6.05 个百分点，但较上年降低 4.85个百分点，2015 年医药工业规模以上企业实现主营业务收入 26885.19 亿元，同比增长 9.02%，高2016 年年度报告 12/196 于全国工业增速 8.22 个百分点，但较上年降低 4.42 个百分点，2016 年 19 月，医药工业规模以上企业实现主营业务收入 21034.14 亿元，同比增长 10.09%，高于全国工业整体增速 6.39
32、 个百分点，增速较上年同期提高 1.04 个百分点。利润总额增速整体也放缓，2014 年医药工业规模以上企业实现利润总额 2460.69 亿元，同比增长 12.26%，高于全国工业整体增速 8.96 个百分点，但较上年降低 5.34 个百分点，2015 年医药工业规模以上企业实现利润总额 2768.23 亿元，同比增长 12.22%，高于全国工业增速 14.52 个百分点，较上年下降 0.93 个百分点，2016 年 19 月，医药工业规模以上企业实现利润总额2200.97亿元，同比增长15.64%，高于全国工业整体增速7.24个百分点，增速较上年同期提高 2.67 个百分点。数据来源：工信部
33、 2016 年年度报告 13/196 数据来源：工信部 医药流通方面：自 2010 年起增速逐年放缓，年增长率从 24.60%逐步递减到 2015 年的 10.20%，行业已告别连续 8 年复合增长率 20%以上的高速发展阶段，总体运行呈缓中趋稳的态势，销售与利润增幅继续趋缓。从行业整体规模看，2015 年我国药品流通市场销售规模继续提高，增长幅度有所降低。全年药品流通行业销售总额 16,613 亿元，同比增长 10.20%，增速较上年下降 5 个百分点。2016 年年度报告 14/196 数据来源：国家统计局 2、行业中企业数量众多，集中度低 据国家统计局统计，截至2015年12月我国规模以
34、上制药企业有7116家，但大多为中小企业，规模较小、收入偏低。2015 年中国制药企业百强集中度仅为 46.3%。3、医药行业更加细分化，医药工业各子行业发展参差不齐 根据国家工信部统计：医药工业规模以上企业总体的增速高于全国工业增速，但随着国家大环境的变化，受国家政策的扶持，在医药工业各子行业中，中药饮片增长较快，而中成药和制药设备的增速低于行业平均水平。2015 年规模以上医药工业增加值同比增长 9.8%，增速较上年下降2.7 个百分点，高于工业整体增速 3.7 个百分点，2015 年医药工业规模以上企业实现主营业务收入 26885.19 亿元，同比增长 9.02%，其中中药饮片同比增长
35、12.49%，而中成药和制药设备同比分别增长 5.69%、8.94%；2016 年 19 月，规模以上医药工业增加值同比增长 10.40%，增速较上年同期提高 0.40 个百分点，高于工业整体增速 4.40 个百分点，2016 年 1-9 月医药工业规模以上企业实现主营业务收入 21034.14 亿元，同比增长 10.09%，其中中药饮片同比增长 12.45%，而中成药和制药设备同比分别增长 7.93%、5.34%。4、国家政策引导，发展大环境趋好 2016 年年度报告 15/196 医药制造业的发展，离不开医药市场的大环境，国家对中医药政策扶持的力度再不断加大，中华人民共和国中医药法、中医药
36、发展战略规划纲要（20162030 年）、“十三五”规划，2015 版中国药典等一系列政策法规的颁布，将进一步促进医药行业市场规模的增长。医药的市场需求是一种刚性需求，我国人口众多，在老龄化进程加快、环境问题及人们生活方式改变的背景下，人类疾病谱从传染性疾病逐渐向慢性疾病过渡，预计到 2019 年，我国医药市场规模有望超过 2.2 万亿元。（四）行业（四）行业周期性特周期性特点点 随着人民健康观念的转变及消费的不断升级,对医药产品的需求呈不断增长态势,有力保证了医药行业近几年的稳步增长,行业周期性特征较弱。医药行业基本没区域性,但由于人们长期形成的生活习惯、气候环境、自然环境、企业的广告宣传等
37、多种因素的影响,造成某些药品选择的地域性偏好。此外，具体的药品品种因适应症的高发期受季节因素影响，相应的药物市场存在一定的季节性特征。（五）公司市场地位（五）公司市场地位 经过多年的发展，目前公司形成了医药制剂、中药饮片、医药研发、医药商业的全产业链布局。太龙药业凭借良好的市场表现先后获得 2016 河南省诚信兴商双优示范单位、2016 中国最具影响力医药企业百强榜等荣誉，同时在广州中康资讯股份有限公司发布的中国医药行业六大终端用药市场分析蓝皮书 中，太龙药业凭着良好的市场表现成功入选 2015 零售市场感冒药厂家销售额份额及增长率 TOP10。公司的主要产品之一太龙双黄连口服液还先后获得 2
38、015-2016 中国药店店员推荐率最高品牌、第九届中国健康总评榜“最具互联网影响力药品品牌”,公司桐君堂作为非物质文化遗产的传承单位，区域市场地位和影响力都较强，因此，公司在行业内具有一定的影响力。（六）六）主要的主要的业绩驱动因素业绩驱动因素 报告期，公司实现营业收入 95,330.65 万元，与上年同期相比下降 6.3%，主要是太新龙股权变动和经营场所变更对报告期收入产生较大影响。实现归属于上市公司股东的净利润 401.56 万元，较上年同期下降 27.74%，各业务板块经营情况如下：（1）中药饮片销售收入同比上升 0.96%，主要是向中南、西南区域拓展销售市场引起；（2）中药口服液系列
39、产品销售收入同比上升 26.00%，报告期内公司产品结构调整初见成效，其中双黄连口服液（儿童型）销售收入增长 4,016.60 万元，成为公司新的利润增长点；同时公司对主要产品价格体系进行调整，产品销售毛利率提升了 10.16 个百分点；（3）固体化学制剂产品销售收入同比增长 47.25%，报告期内公司通过加大市场开发力度带动石杉碱甲片销售收入增长，综合成本下降，毛利率增长 42.23 个百分点；（4）药品研发服务收入同比增长 29.08%，主要因从 2015 年下半年起，国家药品注册评审政策等相关法规文件的陆续出台，对医药研发行业造成短期影响；随着相关管理细则进一步明确，报2016 年年度报
40、告 16/196 告期内公司业务量逐步增长，收入及盈利水平均有所提高（由于重组交割期为 2015 年 2 月末，上年同期数仅为新领先 3-12 月数据）；（5）医药商品流通收入同比下降 43.09%，主要因太新龙股权变动造成公司代理品种及经营模式发生变化，从原来单一的商业批发向医疗终端拓展；同时由于公司新的物流仓库认证、经营地址及相关证照变更，导致公司经营业务暂时停顿，对报告期收入产生较大影响；新的经营团队通过转变经营思路，重新整合经销品种，公司 3-4 季度经营业务逐步趋于正常，毛利率有所提升；（6）报告期内河洛太龙仍处于停产状态，本年度计提折旧和减值准备、支付借款利息等相关费用后产生亏损
41、3,772.16 万元（详见第四节二（七）；（7）由于市场环境和国家药品注册分类改革政策的影响公司终止清热解毒口服液（浓缩型）和丹参酮A 磺酸钠原料及冻干粉针两个研发项目的资本化，相关研发投入转入当期损益，对报告期利润产生了 1,860.17 万元影响。公司主业经营呈现好转趋势,但由于河洛太龙停产期间折旧等费用、两个研发项目终止资本化相关支出转入当期损益，对报告期利润产生了较大影响。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 1、报告期本公司按协议约定对太龙健康产业投资有限公司出资 4,000.00 万元，引起长期股权投资增加；2
42、、公司募投项目“桐君堂扩建营销网络建设项目”中的中药饮片物流仓库项目建设投资2,423.05 万元，引起在建工程、固定资产增加；3、报告期内公司获得小儿复方鸡内金咀嚼片技术转让补充申请批件，累计研发投入 2,763.11万元确认为无形资产；4、由于市场环境和国家药品注册分类改革政策的影响，公司终止清热解毒口服液（浓缩型）、丹参酮A 磺酸钠原料及冻干粉针项目研发项目的资本化，相关研发投入转入当期损益 1,860.17万元。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2016 年公司核心竞争力未发生重大变化。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：（1 1）品牌优势）品牌优势
43、 公司“太龙”注册商标被认定为“中国驰名商标”、“河南省著名商标”。公司全资子公司桐君堂品牌始创于明洪武 17 年(1385 年)，历经 600 余年，是中华传统中医药文化的代表之一。以桐君堂为代表的传统医药项目已被列入杭州市第三批非物质文化遗产名录，并入选浙江省非物质文化遗产候选名录，“药祖桐君”牌中药饮片口碑好，产品知名度高，目前已成为区域内影响力较大的公司，公司的饮片业务具备拓展全国市场的潜力，品牌的市场和经济效益正在逐步显现。公司主导产品双黄连口服液被国家卫计委纳入到中东呼吸综合征病例诊疗方案（2015 年版）推荐中成药，公司的品牌价值优势不断凸显。2016 年年度报告 17/196
44、（2 2）产品优势）产品优势 公司经过多年的发展,形成了以中西药为主的主导产品，涵盖口服液、片剂、胶囊、输液、原料药等多种剂型药共 100 多种。主要产品有双黄连系列产品、双金连合剂、哈伯因（石杉碱甲片）、竹林胺（盐酸酚苄明片）等。双黄连等主要产品均收录在国家基本药物目录之内，同时，公司在双黄连口服液的基础上，成功开发的具有 20 年自主知识产权的独家专利产品双金连合剂被国家四部委联合评定为“国家重点新产品”；公司另一主要产品哈伯因，是采自海拔 1300 米高山的野生天然药材用高科技提取单一有效成分所制，产品的安全有效性被国际所公认。小儿复方鸡内金咀嚼片、双黄连口服液（儿童型）均为我公司小儿独
45、家产品，发展空间大。桐君堂中药饮片在浙江省市场已取得良好口碑，诸多中医医疗机构都与桐君堂保持着常年合作关系，主要产品市场销售稳定，公司以质量和品牌优势，进一步提升了产品的市场竞争力和影响力。（3 3）科研优势）科研优势 公司是河南省高新技术企业，是经国家科学技术部认证的国家火炬计划重点高新技术企业，国家发改委评为的“国家高技术产业化示范工程”，国家人事部批准的博士后工作站分站。在 2015年公司完成对北京新领先的资产重组后，医药研发能力更是有了质的提高。新领先已有近 200 人研发人员，有 3000 多平米的研发实验室。公司技术团队人员均为本科以上学历，技术团队中大部分员工从事本专业研究工作多
46、年，具有丰富的新药开发及临床研究经验。（4 4）人才优势）人才优势 多年来，公司通过不断强化内部管理，提高运营管理水平，凝聚了众多熟悉市场、服务用户、扎根一线连接终端的市场营销人才、优秀的药学研究人员、专业基础扎实、态度严谨认真的技术质量人才，以及行业经验资深、管理经验丰富的高端管理人才。公司将战略管理、预算管理、薪酬与绩效管理同企业文化建设相结合，建立起一整套能够敏锐地对行业政策和市场环境做出反应的有效机制。公司在全系统推行周学习活动，为员工、管理人员提供多样化的培训、学习机会，全面激发企业活力，不断提升公司核心竞争力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营
47、情况讨论与分讨论与分析析 报告期内，国家医药市场政策不断调整、监管力度进一步加强，医保控费、一致性评价、临床实验数据核查等对行业发展带来一定的冲击，公司在“一核两翼”战略方针的指引下，以全面的品质管理、过程控制为抓手，在实业经营方面迈出扎实的脚步，建立了中药材种植、饮片加工、药品生产、医药研发和商业流通的全产业链运营体系。2016 年公司实现营业收入 95,330.65 万元，同比下降 6.30%，实现归属于上市公司股东净利润 401.56 万元，同比下降 27.74%，主要工作有以下几个方面：（一）药品制剂业务 2016 年年度报告 18/196 公司进一步梳理产品资源、调整产品结构，重点开
48、发双黄连口服液（儿童型）、小儿复方鸡内金咀嚼片、双金连合剂等未来的核心产品，取得了阶段性成果：双黄连口服液（儿童型）销量取得突破性增长，口服液系列产品的结构调整得到市场进一步认可，全年共计实现销售收入22,112.19 万元；生产与质量管理体系高效运行，严格按照 GMP 规范实施药品生产管理，全年无重大质量事故。（二）中药饮片模块 报告期内，桐君堂加大浙江省内市场的深度开发，在巩固原有客户业务的基础上，开发宁波等新的市场；通过郑州煎药中心的建设，实现了桐君堂饮片在河南省内的销售，已与河南一些医疗机构、连锁药店建立了稳定的合作关系，饮片销售稳步增长。公司原料采购向道地产地延伸，提升原药材品质，降
49、低采购成本，初见成效。2016 年桐君堂进一步扩大饮片加工和煎药产能，提高生产效率，完善质量控制体系，强化质量管理危机意识，加强品质化建设，荣获“2016 中国品牌影响力(行业)十大企业”称号，桐君堂“药祖桐君”牌百药煎荣获第三届中国中药饮片诚信品牌，公司成功举办了第二届“桐君堂杯中药材真伪鉴别全国大赛”，获得业界一致好评。（三）药品研发模块 新领先克服上半年药品研发新政出台后市场不明朗的困难，成立一致性评价研究中心，引进国际人才及外部专家，集中力量开发新的业务，制定项目推进时间节点，进一部步加强与重点客户的联系与互动等，稳定公司的项目来源与回款，有效保障了公司的长远健康可持续发展。（四）药品
50、流通模块 太新龙完成股权变动及新的物流仓库认证、经营地址及相关证照变更，新的经营团队通过转变经营思路，重新整合经销品种，从原来单一的商业批发向医疗终端拓展，完成转型。河北太龙调整代理品种结构，加强费用控制，积极寻找新的利润增长点，经营效益略有提升。桐君堂医药流通业务深耕浙江省内销售渠道，保持了健康稳定发展的态势。（五）企业文化建设方面 报告期内，公司大力加强企业文化建设，提炼出“爱我太龙、凝心聚力、品优业兴、共享发展”的太龙企业文化主题，进一步增强了企业凝聚力和员工的归属感。（六）管理工作 报告期内，公司调整了公司职能部门组织架构，推行事业部管理模式；加强预算管理，规范公司子（分）公司的报表报