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1、2016 年年度报告 1 公司代码：603817 公司简称：海峡环保 福建海峡环保集团股份有限公司福建海峡环保集团股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。二、公司全体董事出席董事会会议。三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了
2、标准无保留意见的审计报告。三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人陈秉宏、主管会计工作负责人廖联辉及会计机构负责人（会计主管人员）连桂玉四、公司负责人陈秉宏、主管会计工作负责人廖联辉及会计机构负责人（会计主管人员）连桂玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 XYZH/2017FZA10174 号标准无保留意见的审计报告
3、,2016 年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润 96,495,716.42 元，2016 年度母公司实现净利润 69,796,643.82 元。根据公司法和公司章程的有关规定，以母公司净利润数为基数提取 10%的法定盈余公积金 6,979,664.38 元后，当年度可分配利润为62,816,979.44 元，加上年初未分配利润 111,683,937.55 元，2016 年年末实际可供股东分配的利润为 174,500,916.99 元。公司 2016 年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本 45,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元
4、（含税）。本年度不实施送股和资本公积转增股本。六、前瞻性陈述的风险声明六、前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中未来发展计划战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2016 年年度报告 2 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、重大风险提示九、重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内
5、容。十、其他十、其他 适用 不适用 2016 年年度报告 i 目目 录录 第一节第一节 释义释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.1 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.
6、55 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.144 2016 年年度报告 1/145 第一节第一节 释义释义 一、释义一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司/本公司/海峡环保 指 福建海峡环保集团股份有限公司 本年度/2016 年度/报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 青口海环 指 福建青口海峡环保有限公司 永泰海环 指 福建永泰海峡环保有限公司 琅岐海环 指 福建琅岐海峡环保有限公司 榕东海环 指 福建榕东海峡环保有限公司 榕北海环 指 福建榕北海峡环保有限公
7、司 海环能源 指 福建海环能源有限公司 红庙岭海环 指 福建红庙岭海峡环保有限公司 侯官海环 指 福建侯官海峡环保有限公司 海环监测 指 福建海环环境监测有限公司 金溪海环 指 福建金溪海峡环保有限公司 福州水务、控股股东 指 福州市水务投资发展有限公司，本公司控股股东 福州市国投 指 福州市国有资产投资发展集团有限公司，福州水务的唯一股东 福州市投资公司 指 福州市投资管理公司 瑞力投资 指 上海瑞力新兴产业投资基金（有限合伙）联新投资 指 上海联新投资中心（有限合伙）北控中科成 指 北控中科成环保集团有限公司 审计机构、信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）第二节第二节 公司简
8、介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 公司的中文名称 福建海峡环保集团股份有限公司 公司的中文简称 海峡环保 公司的外文名称 Fujian Haixia Environmental Protection Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Haixia Environmental Protection 公司的法定代表人 陈秉宏 2016 年年度报告 2/145 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林志军 联系地址 福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号 电话 0591-83626529 传真 0591-836289
9、32 电子信箱 三、基本情况简介三、基本情况简介 公司注册地址 福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号 公司注册地址的邮政编码 350014 公司办公地址 福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号 公司办公地址的邮政编码 350014 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所
10、 海峡环保 603817 六、其他相关资料六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A 座 9 层 签字会计师姓名 谢炜春、陈榕 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 2016 年年度报告 3/145 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 签字的保荐代表人姓名 石军、田金火 持续督导的期间 2017 年 2 月 20 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址
11、 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、近三年主要会计数据和财务指标七、近三年主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据（一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 330,302,235.14 280,562,323.36 17.73 249,670,484.54 归属于上市公司股东的净利润 96,495,716.42 85,374,101.48 13.03 93,072,023.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 94,556,667.19 79,082,551.47 19.57 87,
12、523,561.19 经营活动产生的现金流量净额 238,415,247.19 124,979,306.81 90.76 78,886,285.46 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 927,459,466.21 830,963,749.79 11.61 745,589,648.31 总资产 1,752,211,411.27 1,680,703,146.36 4.25 1,183,930,889.66（二）主要财务指标（二）主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元/股
13、）0.29 0.25 16.00 0.28 稀释每股收益（元/股）0.29 0.25 16.00 0.28 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.28 0.23 21.74 0.26 加权平均净资产收益率（%）10.98 10.83 增加 0.15个百分点 15.23 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.75 10.03 增加0.72个百分点 14.32 2016 年年度报告 4/145 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司 2016 年 12 月 31 日股本 33,750 万股，2017 年 2 月发行人民币普通股 11,250 万股，
14、股本增至 45,000 万股，2017 年 2 月 20 日，公司股票在上海证券交易所上市。2016 年基本每股收益等财务指标按 2016 年 12 月 31 日股本 33,750 万股计算。八、境内外会计准则下会计数据差异八、境内外会计准则下会计数据差异（一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东（一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用（二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东（二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露
15、的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用（三）境内外会计准则差异的说明：（三）境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 81,581,612.01 80,314,871.38 82,897,050.98 85,508,700.77 归属于上市公司股东的净利润 24,409,315.24 19,271,913.05 19,656,210.83 33,158,277
16、.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,260,172.48 18,187,740.36 19,364,101.74 32,744,652.61 经营活动产生的现金流量净额 99,225,326.57 23,657,386.64 58,993,253.49 56,539,280.49 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、非经常性损益项目和金额十、非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-64,795.14 -55,315.11-
17、27,267.29 2016 年年度报告 5/145 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 4,351,664.69 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,406,722.32 8,324,068.13 1,881,548.55 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益
18、 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收
19、入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 174,749.17 119,980.33-26,637.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 2016 年年度报告 6/145 所得税影响额-577,627.12 -2,097,183.34-630,846.16 合计 1,939,049.23 6,291,550.01 5,548,462.12 十一、采用公允价值计量的项目十一、采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、其他十二、其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明一、报告期内公司所从事的主要业
20、务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务（一）主要业务 公司的经营范围为“污水处理及其再生利用；对污水厂及污水收集、处理、排放设施的投资、建设、管理、维护；给排水工程的咨询、设计；设备销售安装；污水处理、污泥处理的研发、开发、技术转让；城市污水处理作业人员的培训考核鉴定工作；水污染治理；固体废物治理及发电（不含危险废物处理）。”公司主要提供市政生活污水处理服务，在特许经营区域范围内负责市政生活污水处理设施的投资、运营、管理及维护。自2002年成立以来，公司主要从事市政污水处理相关业务，自2014年3月开始，子公司红庙岭海环取得垃圾渗沥液处理业务特许经营权，开始运营垃圾渗沥液处理业务。报告期内公
21、司主营业务未发生重大变化。（二）经营模式（二）经营模式 公司根据政府主管部门授予的污水处理业务特许经营权服务的经营模式包括自主投资运营模式、BOT模式及TOT模式，垃圾渗沥液处理业务采用委托运营模式。2016 年年度报告 7/145 公司的BOT（建设经营移交）特许经营权项目是通过与政府部门或其授权单位签订特许经营权合同，许可公司融资、建设、运营及维护公共污水处理服务设施，在特定时期内依据相关特许经营协议运营污水处理设施并提供特许经营服务，通过向公共服务设施的使用者收取费用收回全部投资并取得收益，并在特许权期限结束时将公共服务设施无偿移交给特许经营权授予单位。公司的TOT（即移交经营移交）特许
22、经营权项目是通过有偿受让的方式，从政府部门或其授权单位取得已建成的污水处理服务设施经营权，在特定时期内，由公司进行运营管理，通过向公共服务设施的使用者收取费用来收回全部投资并取得收益，并在特许经营权期满后再将公共服务设施无偿移交给特许经营权授予单位。特许经营权服务相关协议中约定了特许经营服务的执行标准以及价格调整条款等。（三）行业情况说明（三）行业情况说明 公司主要从事城市生活污水处理业务，根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011）及中国证监会2012年发布的上市公司行业分类指引行业分类标准，公司所属行业为“水的生产和供应业”下属的“污水处理及其再生利用”子行业（行业代码D4620）。
23、伴随我国经济和社会发展，城市用水规模不断增长，城市污水排放量也随之不断增加，我国水污染问题和水资源短缺日益严重，加大城市污水处理力度是有效防治水污染和缓解水资源日益短缺的主要途径。鉴于我国污水处理行业发展相对滞后，近年来国家大力发展污水处理行业，要求城市必须投资建设污水集中处理设施，污水处理建设市场和运营市场进入高速发展期，产业整合逐步展开，污水处理市场化改革将进一步推进，我国污水处理投资运营市场具有广阔的市场空间。公司的污水处理业务在福州区域占有绝对领先的市场地位，目前，公司投资项目总的设计污水处理能力为120万m/d，已建成并运营的污水处理设施污水处理能力约为79万m/d；在福州市中心城区
24、的市场占有率在85%左右。公司取得的特许经营权有利于公司继续保持和巩固在福州市水务市场的经营优势和竞争地位，并为公司整合福州市周边水务资源和开拓异地市场实现跨区域经营奠定了有利的基础。二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 单位：万元 项目名称 2016 年末 2015 年末 变动额 变动比例（%）在建工程 23,577.92 15,705.63 7,872.29 50.12 其他非流动资产 185.47 1,471.84-1,286.37-87.40 1、在建工程增加，主要是洋里厂区四期工程-EPC实验楼、琅岐污水处理BOT
25、工程、闽清县梅溪、白金污水处理厂等项目投入增加。2016 年年度报告 8/145 2、其他非流动资产减少，主要是预付长期资产购买款减少。其中：境外资产0.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.00%。三、报告期内核心竞争力分析三、报告期内核心竞争力分析 适用 不适用（一）专业化运营管理优势（一）专业化运营管理优势 公司自成立以来一直专注于污水处理业务的运营和管理，建立了较为完善的治理结构和管理体系，有效的提升了经营管理效率。（二）城市环保服务一体化优势（二）城市环保服务一体化优势 公司经过十多年的发展，已初步形成以污水处理业务为主体，以垃圾渗沥液处理业务为辅，同时开始涉足污泥与餐
26、厨垃圾无害化处置、垃圾焚烧处置等固废处理业务及内河水体修复业务，形成覆盖城市水土环境治理全部需求的业务体系，是国内少数具备城市环保一体化服务能力的企业之一。随着以环境维护与治理效果为标的的合同环境服务模式不断推广，公司的城市综合环境一体化服务能力与经验将日益显现优势。（三）海峡西岸经济区的政策和区位优势（三）海峡西岸经济区的政策和区位优势 公司地处海西经济区内，随着国务院及福建省政府对海西经济区建设的大力扶持，区域内城市基础设施建设、经济社会发展步伐将会加快，将有利于集聚区域人流、物流、资金流、信息流，形成良好的城市发展前景，这将有利于公司在区域污水处理市场的不断开拓和发展。（四）城乡统筹发展
27、的政策优势（四）城乡统筹发展的政策优势 福州市政府作出了着力打造福州大都市区，发挥福建省会城市龙头带动作用的战略部署，在未来福州市政府规划打破行政区域限制，将周边地区福清、长乐、闽侯、连江四县（市）纳入中心城市发展格局，实行“统筹规划、统筹布局、统筹建设、统筹管理和统筹政策”政策，着力构建福州成为海西经济区的增长极。海峡环保可以借助统筹发展之力，逐步向周边城市拓展业务。公司立足福州城区，伴随大福州“城市化”进程，逐步将业务范围拓展到福州整个城区及周边区县，提高污水处理量，扩展专业服务的覆盖范围，力争成长为综合实力强劲的环境处理区域运营商。（五）人力资源优势（五）人力资源优势 经过十几年的发展，
28、公司先后培养、引进了大量行业内中高级人才，拥有集环境工程、化学分析、机械、电气、仪表、自动控制、给排水、计算机等专业配套、结构完整的专业技术运营团队，在污水处理厂投资、建设、运行、管理方面具有丰富的经验。公司是福建省污水处理工职业技能实训基地，为行业发展培养了大量技术骨干。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析 2016 年年度报告 9/145 2016年度，公司管理层在董事会的领导下，围绕公司董事会的决策部署，狠抓落实，在全体员工的共同努力下，圆满的完成了各项任务，实现了主营规模和效益的稳定增长。（一）主要经营情况（一）主要经营情况
29、1、公司2016年整体经营情况 公司2016年全年实现业务收入33,030.22万元，比2015年度增加17.73%，其中：污水处理收入28,262.43万元，比上年同期增加21.37%；垃圾渗沥液处理收入4,664.35万元，比上年同期减少0.42%；公司本年度实现实现利润总额10,993.50万元，比上年同期增加7.51%，实现归属于母公司净利润9,649.57万元，比上年同期增加13.03%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,455.67万元，比上年同期增加19.57%。2、公司主营业务产销情况 公司2016年污水处理量21,891.45万立方米，比上年同期增加5.92
30、%，实际结算量26,088.62万立方米，比上年同期增加22.33%；垃圾渗沥液处理量64.19万立方米，比上年同期增加14.83%，实际结算量64.19万立方米，比上年同期增加6.64%。2015 年 6 月 12 日,财政部和国家税务总局印发 资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录,其中规定了污水垃圾处理、再生水和污泥处理劳务,自 2015 年 7 月 1 日起征收增值税。根据新规定,污水、垃圾及污泥处理劳务增值税享受即征即退政策，退税比例为 70%。受该政策影响，本期垃圾渗沥液结算量虽然比上年同期增长 6.64%，但收入比上年同期减少 0.42%。（二）（二）2016 年度主要工作年度主要
31、工作 1、成功通过中国证监会发行审核委员会审核 根据上市规范要求，公司不断完善法人治理结构、建立健全内控制度，加强上市专业队伍与人才的培训，做好工程建设、业务拓展、生产运营等合规性管理。在全体员工的共同努力下，公司12月30日顺利通过中国证监会发行审核委员会审核。公司首次公开发行股票募集资金用于洋里污水处理厂四期工程项目以及补充流动资金项目，上述项目主要围绕提升公司污水处理能力、做大做强污水处理主业、增强公司可持续发展能力和盈利能力水平展开的，将有效提升公司在福州主城区的市场占有率，进一步强化公司在福州区域市场的业务发展基础。2、稳步推进主业运营业务（1）污水处理业务方面：完成琅岐污水处理厂设
32、备安装调试、竣工验收，并进入试运行；完成闽清白金工业区污水厂和闽清梅溪污水厂设备安装调试、工程竣工验收；完成闽台（福州）蓝色经济产业园污水处理厂BOT项目特许经营协议签订。（2）垃圾渗沥液处理业务方面：配合项目二期扩能工程，提升红庙岭垃圾渗沥液处理厂运营管理能力。（3）市场拓展方面：开拓固废资源业务市场，构建区域性市场战略合作伙伴关系。2016 年年度报告 10/145 3、优化管控模式（1）根据市场化运作需要、优化薪酬结构，推行岗位绩效薪资制与企业负责人年薪制结合的薪酬体系，完成集团薪酬调整试行方案的编制工作，从而实现在兼顾相对公平的基础上，搭建以价值、贡献程度取酬的激励性机制平台。（2）加
33、快信息化建设步伐。按照集团部署和管理实际需求，建设公司“重点工作督办管理系统”、“生产现场管理手机APP”和“制度管理系统”，同时梳理、规范集团总部所有在用OA工作流，将审核时限标准纳入到绩效考核体系，提高管理时效。（3）进一步完善内部控制制度，健全项目管理、市场开发、财务资金管理、内部重大信息通报、人力资源管理等方面的内部控制规范工作。4、强化技术创新（1）积极开展专利申请工作。提交了 1 项发明专利申请（“一种基于层次分析法的城市内河生态评测模型及评测方法”）以及 6 项实用新型专利申请（“一种河水取样装置”、“一种纠偏开关”、“一种手推斗车”、“一种弧形格栅刮板装置”、“一种化学除磷投加
34、装置”和“一种板框压滤机正反吹装置”），其中“一种河水取样装置”、“一种纠偏开关”、“一种手推斗车”三项专利已获得授权。（2）积极探索再生水利用、污水处理数学模型应用与运营优化、城市黑臭水体治理、污泥资源化处置等相关研究，并与同济大学合作开展“城区内河河道黑臭治理及水质修复技术体系调研与应用研析”、“AAO-MBR中泡沫污泥形成机理及调控措施研究”项目。5、提升海峡环保品牌知名度和影响力 筹建海峡环保生态保护观光工厂和环保教育基地，当前已完成相关规划设计及内容策划。二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 33,030.22 万元，比上年同期增长 17.73
35、%，实现利润总额10,993.50 万元，比上年同期增长 7.51%，实现归属于母公司净利润 9,649.57 万元，比上年同期增长 13.03%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,455.67 万元，比上年同期增长 19.57%。（一）主营业务分析（一）主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 330,302,235.14 280,562,323.36 17.73 营业成本 173,226,861.58 135,229,028.78 28.10 销售费用
36、 管理费用 39,285,267.53 33,498,166.39 17.28 财务费用 33,928,275.94 14,900,794.18 127.69 经营活动产生的现金流量净额 238,415,247.19 124,979,306.81 90.76 2016 年年度报告 11/145 投资活动产生的现金流量净额-322,256,582.81-258,960,816.58-24.44 筹资活动产生的现金流量净额 90,692,274.74 169,043,461.11-46.35 研发支出 3,269,947.38 734,543.50 345.17 1.收入和成本分析收入和成本分析
37、适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入33,030.22万元，其中：污水处理收入28,262.43万元，垃圾渗沥液处理收入4,664.35万元，检测服务收入15.16万元；营业成本17,322.69万元，其中：污水处理业务成本15,362.71万元，垃圾渗沥液处理业务成本1,906.83万元，检测服务成本4.28万元；利润总额10,993.50万元，归属母公司净利润9,649.57万元，基本每股收益0.29元。（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况）主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%
38、）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）污水处理 282,624,325.98 153,627,083.89 45.64 21.37 31.38 减少4.14个百分点 垃圾渗沥液处理 46,643,527.57 19,068,333.28 59.12-0.42 6.57 减少2.68个百分点 检测服务 151,630.00 42,824.82 71.76 570.63 464.18 增加5.33个百分点 合计 329,419,483.55 172,738,241.99 47.56 17.77 28.11 减少4.23个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
39、营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）污水处理 282,624,325.98 153,627,083.89 45.64 21.37 31.38 减少4.14个百分点 垃圾渗沥液处理 46,643,527.57 19,068,333.28 59.12-0.42 6.57 减少2.68个百分点 检测服务 151,630.00 42,824.82 71.76 570.63 464.18 增加5.33个百分点 合计 329,419,483.55 172,738,241.99 47.56 17.77 28.11 减少4.23个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入
40、营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）福州 329,419,483.55 172,738,241.99 47.56 17.77 28.11 减少4.23个百分点 合计 329,419,483.55 172,738,241.99 47.56 17.77 28.11 减少4.23个百分点 2016 年年度报告 12/145 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用（2）产销量情况分析表）产销量情况分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）污水处理 21
41、,891.45 万立方米 26,088.62 万立方米 5.92 22.33 垃圾渗沥液处理 64.19 万立方米 64.19 万立方米 14.82 6.64 产销量情况说明 污水结算量超过实际处理量主要原因为在运营期间，部分运营单位的部分运营月份出现保底水量高于实际处理量，但根据协议约定按保底水量作为结算水量所致。（3）成本分析表）成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 污水处理 折旧、摊销 75,341,585.40 49.04 48,552,015.61 4
42、1.52 55.18 洋里四期投入运营 人工 22,052,278.61 14.35 18,972,024.08 16.22 16.24 电费 27,312,573.00 17.78 25,372,791.55 21.70 7.65 药剂 4,993,383.45 3.25 4,320,864.37 3.70 15.56 污泥处理费 7,019,984.13 4.57 3,918,324.46 3.35 79.16 洋里四期投入运营 维修费 7,297,715.64 4.75 8,114,664.92 6.94-10.07 其他 9,609,563.66 6.26 7,682,534.88 6
43、.57 25.08 垃圾渗沥液处理 折旧、摊销 25,493.03 0.13 10,124.37 0.06 151.80 人工 3,160,635.66 16.58 2,281,784.13 12.75 38.52 电费 5,527,259.89 28.99 6,175,658.44 34.51-10.5 药剂 7,322,146.88 38.40 5,198,532.67 29.05 40.85 2016 年年度报告 13/145 污泥处理费 135,808.72 0.71 146,893.63 0.82-7.55 维修费 1,811,388.54 9.50 3,186,246.00 17.
44、81-43.15 其他 1,085,600.56 5.69 893,782.02 5.00 21.46 检测服务 折旧、摊销 42,824.82 100.00 6,480.67 85.38 560.81 其他 1,110.00 14.62-100 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 污水处理 折旧、摊销 75,341,585.40 49.04 48,552,015.61 41.52 55.18 洋里四期投入运营 人工 22,052,278.61 14.35 18,972,024.0
45、8 16.22 16.24 电费 27,312,573.00 17.78 25,372,791.55 21.70 7.65 药剂 4,993,383.45 3.25 4,320,864.37 3.70 15.56 污泥处理费 7,019,984.13 4.57 3,918,324.46 3.35 79.16 洋里四期投入运营 维修费 7,297,715.64 4.75 8,114,664.92 6.94-10.07 其他 9,609,563.66 6.26 7,682,534.88 6.57 25.08 垃圾渗沥液处理 折旧、摊销 25,493.03 0.13 10,124.37 0.06 1
46、51.80 人工 3,160,635.66 16.58 2,281,784.13 12.75 38.52 电费 5,527,259.89 28.99 6,175,658.44 34.51-10.5 药剂 7,322,146.88 38.40 5,198,532.67 29.05 40.85 污泥处理费 135,808.72 0.71 146,893.63 0.82-7.55 维修费 1,811,388.54 9.50 3,186,246.00 17.81-43.15 其他 1,085,600.56 5.69 893,782.02 5.00 21.46 检测服务 折旧、摊销 42,824.82
47、100.00 6,480.67 85.38 560.81 2016 年年度报告 14/145 其他 1,110.00 14.62-100 成本分析其他情况说明 适用 不适用 （4）主要销售客户及主要供应商情况）主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额32,923.22万元，占年度销售总额99.68%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00%。前五名供应商采购额4,252.86万元，占年度采购总额66.70%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。其他说明 无 2.费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 2
48、016 年 2015 年 同比增减（%）管理费用 39,285,267.53 33,498,166.39 17.28 财务费用 33,928,275.94 14,900,794.18 127.69 所得税费用 13,439,265.95 16,877,532.63-20.37 管理费用：管理费用较上年同期增加，主要原因是薪酬和研发支出增加；财务费用：财务费用较上年同期增加，主要是本年融资规模增加及洋里厂区四期工程（生产运营部分）已完工转固定资产，利息支出停止资本化计入到本年财务费用。所得税费用比上年同期减少，主要原因是本期洋里四期投入运营，免税收入增加。3.研发投入研发投入 研发投入情况表研发
49、投入情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 3,269,947.38 本期资本化研发投入 研发投入合计 3,269,947.38 研发投入总额占营业收入比例（%）0.99 公司研发人员的数量 15 研发人员数量占公司总人数的比例（%）4.13%研发投入资本化的比重（%）2016 年年度报告 15/145 情况说明情况说明 适用 不适用 报告期内，研发投入的主要方向是污水、污泥、再生水回用等领域的技术研发。4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减（%）经营活动产生的现金流量净额 238,415,247.19 124,979,306.81 9
50、0.77 投资活动产生的现金流量净额-322,256,582.81-258,960,816.58-24.44 筹资活动产生的现金流量净额 90,692,274.74 169,043,461.11-46.35 1、经营活动产生的现金流量净额：主要原因是本期收到销售、提供劳务收到的现金和收到的税费返还增加。2、投资活动产生的现金流量净额：主要是因为本期对在建工程的投入增加。3、筹资活动产生的现金流量净额：主要原因本期归还借款和支付利息较上年同期增加。（二）非主营业务导致利润重大变化的说明（二）非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用（三）资产、负债情况分析（三）资产、负债情况分析 适用 不适