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1、2016 年年度报告 1/124 公司代码：600167 公司简称：联美控股 联美量子股份有限公司联美量子股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）中喜会计师事
2、务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人苏壮强苏壮强、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人潘文戈潘文戈及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）智桥智桥声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务审计的结果，2016年度归属于母公司所有者的净利润698,924,1
3、76.84 元，依据公司法和公司章程等相关法律法规的规定，公司提取10%的法定盈余公积。因公司发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项,发行股份购买资产已经完成，募集配套资金尚未完成，募集资金到位前资金需求较大，公司2016年度利润拟不分配，也不进行资本公积转增股份。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性
4、占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/124 目录目录 第一节 释义.3 第二节 公司简介和主要财务指标.3 第三节 公司业务概要.6 第四节 经营情况讨论与分析.8 第五节 重要事项.19 第六节 普通股股份变动及股东情况.29 第七节 优
5、先股相关情况.36 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第九节 公司治理.41 第十节 财务报告.43 第十一节 公司债券相关情况.123 第十二节 备查文件目录.124 2016 年年度报告 3/124 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 联美控股 指 联美量子股份有限公司 联美集团 指 联美集团有限公司 联众新能源 指 联众新能源有限公司 浑南热力 指 沈阳浑南热力有限责任公司 沈阳新北 指 沈阳新北热电有限责任公司 国惠新能源 指 国惠环保新能源有限公司 国新新能源 指 沈阳国新环保新能源有限公司 联
6、美生物能源 指 江苏联美生物能源有限公司 沈水湾 指 沈阳沈水湾清洁能源有限公司 国润低碳 指 沈阳国润低碳热力有限公司 三六六科技 指 三六六移动互联科技有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 联美量子股份有限公司 公司的中文简称 联美控股 公司的外文名称 Luenmei Quantum Co.,Ltd 公司的法定代表人 苏壮强 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘思生 胡波 联系地址 沈阳市浑南新区远航中路1号 沈阳市浑南新区远航中路1号 电话 024-23784835 024-
7、23784835 传真 024-83781352 024-83781352 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 沈阳市浑南新区新明街8号 公司注册地址的邮政编码 110179 公司办公地址 沈阳市浑南新区远航中路1号 公司办公地址的邮政编码 110168 公司网址 无 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 2016 年年度报告 4/124 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
8、 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 联美控股 600167 黎明股份、ST黎明、ST沈新开、沈阳新开 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11 层 签字会计师姓名 刘敏、孟从敏 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 新时代证券股份有限公司 办公地址 北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1 号楼 15 层 签字的财务顾问主办人姓名 程默、王妍 持续督导的期间 2016 年 5 月 20 日至 2019 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主
9、要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 2,044,444,894.91 1,763,234,935.83 757,725,112.29 15.95 1,458,359,841.41 661,485,460.43 归属于上市公司股东的净利润 698,924,176.84 459,212,961.20 176,602,940.52 52.20 302,599,991.23 162,792,099.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
10、润 451,908,351.73 195,357,438.06 195,357,438.06 131.32 153,115,449.99 153,115,449.99 经营活动产生的现金流量净额 1,025,833,924.06 1,046,417,533.68 458,962,103.46-1.97 856,137,048.88 386,898,766.80 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司2,480,822,874.92 1,788,435,443.38 1,165,511,590.49 38.71 2,0
11、87,267,557.76 988,908,649.97 2016 年年度报告 5/124 股东的净资产 总资产 6,488,650,850.32 5,954,525,494.63 3,230,253,816.33 8.97 6,596,356,861.39 2,893,100,150.01 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）1.0276 0.6752 0.8370 52.19 0.4449 0.7715 稀释每股收益（元股）1.0276 0.6752 0.8370 5
12、2.19 0.4449 0.7715 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.9324 0.9259 0.9259 0.70 0.7256 0.7256 加权平均净资产收益率（%）32.74 21.95 16.39 增加10.79 个百分点 16.14 17.14 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）24.42 18.14 18.14 增加6.28 个百分点 16.12 16.12 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 归属于上市公司股东的净利润增长 52.20%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长 131.32%，主要原因是公司供暖面积和接
13、网面积增长，成本及费用的相对降低，以及报告期内，公司出售上海澜盛实业发展有限公司 100%股权，产生投资收益。归属于上市公司股东的净资产增长 38.71%，主要原因是公司净利润增长。基本每股收益、稀释每股收益增长 52.19%，主要原因是公司的净利润增长。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产的净资产差异情况差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和
14、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 848,225,307.30 142,752,595.04 125,651,306.00 927,815,686.57 归属于上市公司股东的净利润 318,989,194.90-3,228
15、,542.39-16,808,792.67 399,972,317.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 134,171,224.84 10,356,717.58-27,006,469.85 334,386,879.16 经营活动产生的现金流量净额-130,639,332.59-43,354,136.21-51,150,751.97 1,250,978,144.83 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2016 年年度报告 6/124 报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可20161103 号关于联美控股股份有限公司向联众新能源有限公司等发行股份购买资产并募
16、集配套资金的批复核准，我公司向联众新能源发行 426,660,142 股、向联美集团发行 42,489,116 股，共计非公开发行人民币普通股 469,149,258股。交易完成后，沈阳新北热电有限责任公司及国惠环保新能源有限公司成为本公司的全资子公司，纳入合并范围，按照同一控制下企业合并原则，对公司报表的期初数进行了调整。因此对第一季度数据进行了调整。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 82,530,816.50 -28,609,6
17、57.73-6,696,644.73 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,295,769.93 3,340,328.86 19,537,845.81 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 170,162,465.01 282,610,020.68 139,807,892.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,840,320.86 -106,352.42 130,474.61 少数股东权益影响额-22,953.65 66.34-3.87 所得税影响额-23,790,593.54 6
18、,621,117.41-3,295,022.59 合计 247,015,825.11 263,855,523.14 149,484,541.24 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 伴随传统煤炭资源的日益枯竭，社会对于环境保护重视程度日益加强，能源利用领域目前面临最大的责任是低污染排放，最迫切的需求是绿色新能源，最基本的方法是高效低耗能。所以，进一步提高煤炭高效利用、加大
19、环保技术及新型能源的开发利用，以更加节能、环保的方式供热已成为行业趋势。针对国家节能环保政策以及低碳高效的行业趋势，公司在原传统的供热业务模式基础上，增加燃煤高效热电联产、水源热泵供热、生物质热电联产、能源监控管理等节能环保业务，立足转型为以环保新能源为导向、以科技创新为推动力、以精细化管理为保障的“环保新能源综合运营商”，用更新的技术更高效率、更环保地为用户提供清洁能源。报告期内公司从事的主要业务包括：供热、供电、供汽、房屋租赁、市政建设、工程施工、物业管理。供热和接网收入是公司主要收入来源。公司全资子公司浑南热力、国惠新能源、沈阳新北主要为沈阳用户提供集中供暖、供应蒸汽、发电业务，公司积极
20、推进新型的供热体系的建设，通过组合热电联产、热源调峰以及分布式微热源，最终形成主、次、微三级协同供热服务体系。与传统方式相比，主、次、微热源组网可获得较高的能源利用率和较低的污染物排放水平，并且提高供热安全性。公司旗下子公司沈水湾和联美生物质，均为专注于实现清洁能源、可再生能源与传统能源协同供热的公司。国惠新能源及沈水湾拥有国内单体装机规模最大的水源热泵项目；2016 年年度报告 7/124 而联美生物质则专注于生物质热电联产项目的开发与运营。供热服务方面：沈阳市供暖季为每年 11 月 1 日至下一年 3 月 31 日，公司通过供暖管网向客户提供供暖服务，按采暖季向用户收入采暖费。接网服务方面
21、：接网服务是公司将用户内部供暖管网接入公司供暖管网，公司按照用户园区建筑面积收取相应接网费。根据财政部财会200316 号文件关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定，将收取的客户接网费收入在为客户提供接网服务完成的当年起平均递延计入主营业务收入，递延期间为 10 年。工程业务方面：结合供暖工程性质及特点，本公司以工程项目实际完工进度确认供暖工程相关收入。发电业务方面：公司子公司新北热电及其子公司江苏联美从事燃煤及生物质发电的热电联产业务。上网电价由物价管理部门确定。根据相关规定，结合装机容量与属地电力公司签署售购电合同，约定上网电量及结算等事宜。供汽业务方面：蒸汽用户依照用户需求量单价方式进
22、行销售，一般于月底与用户就当月蒸汽使用量进行核对确认，并于次月收取结算款。城市供热行业是关系到人民生活水平的基础行业，国家鼓励集中供热、热电联产。预计今后十年，集中供热企业将实现由粗放型经营到质量、效益型的转变。集中供热效率的提高有赖于技术发展的创新与推广，如供热自动化、热电冷联产、分户计量、新能源利用等。生产方式将会遵循国家的节能减排方针政策向提高效能、减少环境污染方向发展。随着节能减排淘汰落后产能政策在全国的推广，各级地方政府加快了拆除高耗能、高污染、低热效率的区域小锅炉的步伐，而热电联产机组及大吨位锅炉具有节约燃料和减少环境污染的特点，在未来有可能成为我国主要的城市集中供热方式。二、二、
23、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司于 2016 年 6 月 6 日完成重大资产重组。公司向联美集团发行 42,489,116 股份购买其持有的沈阳新北 18.24%股权，向联众新能源发行 426,660,142 股份购买其持有的沈阳新北 81.76%股权及国惠新能源 100%股权。公司已持有沈阳新北 100%股权和国惠新能源 100%股权。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司的核心竞争力主要体现在以下五个方面：
24、（1）研发与技术优势 公司全资子公司沈阳新北充分利用管理层和主要技术骨干在热电联产生产领域积累的丰富技术和管理经验，在生产经营过程中不断进行经验总结和技术改造，充分利用节能技术，最大限度的节能增效，各项指标在同行业中领先。公司全资子公司国惠新能源是供热行业中少有的高新技术企业，也是辽宁省博士后创新实践基地，已开发多项热力供应领域相关的专利技术，目前拥有固定床锅炉分相燃烧技术、多管水面自激波烟气处理技术、分布式清洁能源与集中供热联供技术、换热器自洁技术、智能型分户温控与统计装置等多项专利，在热网平衡、热网自控、低位热能利用等方面正在形成具有自主知识产权的专有技术，且都处于国内领先水平。（2）精细
25、化管理优势 公司在多年的实际经营过程中积累了丰富的行业经验，培育了一支专业素质高、经验丰富并具有创新能力和改造优化传统模式的优秀管理团队，管理团队熟悉各项项目管理流程和项目实施细节，不仅具有合理制定计划、严格执行计划的能力，还具有随时根据实际进度调整计划和配置资源的能力。同时，已形成了相对成熟的管理模式和经营管理经验，实行精细化管理，成本控制能力较强。公司部门设置简洁有效，管理层保持稳定，人员精简。通过对生产环节的细分，组建与之相适应的专业化团队，达到生产效率最优化、成本节约化的效果。（3）服务优势 公司经过多年发展，以优质的供暖质量和高质量的服务赢得了各类用户的认可和信赖，建立了较好的服务品
26、牌和形象，浑南热力、沈阳新北、国惠新能源是沈阳供热行业名列前茅的 3A 级供2016 年年度报告 8/124 热企业。公司采取供暖季 24 小时连续高质量的供热、根据气温变化提前或推迟数日低温供热、灵活机动的人性化收费方式等多种措施保证为热用户提供优质的供暖服务，并针对供热期间的用户需求专门建立了快速响应机制，配置专业人员为用户各类需求进行服务，在冬季采暖期间，服务人员施行 24 小时上门维护制度，第一时间内为用户处理突发事故。优质的服务为公司进一步扩大供热面积、获得新管网接入奠定了良好的市场基础。（4）区位优势 公司控股子公司沈阳浑南热力有限责任公司，是沈阳市集中供暖的大型供暖企业，为原浑南
27、新区提供供暖服务，原浑南新区仍属新兴城区，还有较大的市场潜力，具有服务区域市场相对封闭的优势。随着新区的发展，为公司带来稳定的发展空间。沈阳新北及其子公司国新新能源位于沈阳北部，供热区域包括沈阳商贸金融开发区、金廊中心及金廊北部区域、首府新区、三台子经济区等，其中沈阳商贸金融开发区是沈阳市政府批准的以大力发展商业、金融贸易、信息及文化娱乐等多功能为一体的新型开发区，也是沈阳的商业、金融中心和对外开放的重点区域，也同样具有较大的市场潜力。联美生物能源是其所在开发区唯一的工业蒸汽供应商，随着区域蒸汽需求的不断增长，市场潜力将逐渐释放。国惠新能源位于于洪新城，沈水湾主要为沈水湾地区热用户提供供热服务
28、。国润低碳位于浑南新城，该区域是沈阳市未来的行政中心、科技中心、文化中心。具有较大的市场潜力。公司所在区域内的住宅小区大多较新，节能保温效果较好，区域发展潜力大。（5）服务区域相对稳定的优势 供热管网的铺设，集中供热的热源建设，要由政府统一规划和审批，一旦形成规划格局就基本相对稳定，只是各供热服务区域相邻边界有一定竞争。因此公司占有相对稳定的供热市场。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项，于 2016 年 5 月 24日收到中国证券监督管理委员会关于核准联美控股股份有限公
29、司向联众新能源有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可20161103 号）。2016 年 5 月 25 日，完成相关资产过户；2016 年 6 月 6 日，本次发行的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。目前公司正积极筹备后续募集配套资金的相关事宜。发行股份购买资产完成后，沈阳新北、国惠新能源成为公司的子公司，扩大了公司的业务规模，增加了发电、蒸汽供应、互联网服务等业务。报告期内，公司已经开始对相关业务进行梳理，逐步统一子公司的人事、财务、物资采购、生产技术、工程项目等事项的规范运作要求，完善业务流程，提高经营管理效率。公司的相关技术和管理经验
30、将在全公司范围内共享，并发挥更大的效益。2016 年度公司平均供暖面积达到约 4600 万平方米，接网面积达到约 6160 万平方米。报告期内，公司发电业务（包括沈阳新北和联美生物能源）完成发电量 45207 万千瓦时，上网电量 39611 万千瓦时。报告期内，公司实现营业收入 2,044,444,894.91 元，同比增长 15.95%，营业利润 889,537,734.39 元，同比增长 44.63%，净利润 715,841,802.28 元，同比增长 52.09%，其中归属于上市公司普通股股东的净利润 698,924,176.84 元，同比增长 52.20%。其中，浑南热力报告期内实现营
31、业收入 842,941,534.27 元、营业利润 358,384,261.91 元、净利润 277,259,795.15 元；沈阳新北报告期内实现营业收入 643,517,110.56 元、营业利润 189,125,724.52 元、净利润 162,661,079.38元；国惠新能源报告期内实现营业收入 564,208,351.77 元、营业利润 251,840,657.49 元、净利润 208,204,563.97 元。依据环保供热、清洁新能源、互联网+三方面统计：环保供热及相关收入实现 157,401.02 万元、清洁新能源、新技术及相关收入实现 44,248.04 万元、三六六移动互联
32、科技有限公司的“互联网+”能源管理正在推广。2016 年年度报告 9/124 新注入公司的沈阳新北、国惠新能源合计实现调整后扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 34,186.71 万元，完成了发行股份购买资产时 28,500 万元的利润承诺。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 内容见“经营情况讨论与分析”(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,044,444,894.91 1,763,234,935.83 15.95 营业成本
33、1,091,229,164.42 947,924,656.32 15.12 销售费用 3,008,370.58 3,120,185.15-3.58 管理费用 107,424,836.97 118,019,936.13-8.98 财务费用 8,644,055.78 40,269,936.41-78.53 经营活动产生的现金流量净额 1,025,833,924.06 1,046,417,533.68-1.97 投资活动产生的现金流量净额-462,581,568.83-451,150,860.46 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-307,401,354.85-1,201,460,770.42 不
34、适用 研发支出 8,833,168.30 7,775,514.12 13.60 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 2,044,444,894.91 元，同比增长 15.95%；营业成本1,091,229,164.42 元，同比增长 15.12%。收入和成本增加的主要原因是公司供暖面积及接网面积增加。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）供暖及蒸汽 1
35、,273,374,152.43 842,687,928.13 33.82 16.63 19.14 减少 1.39 个百分点 发电 201,790,605.68 158,050,150.88 21.68 10.12 9.16 增加 0.69 个百分点 工程 151,546,695.11 39,864,931.47 73.69 43.10 60.56 减少 2.86 个百分点 接网 396,171,627.05 35,487,963.61 91.04 13.20-35.53 增加 6.77 个百分点 物业、多种经营 21,042,272.46 14,499,183.51 31.09-5.01-6.
36、98 增加 1.46 个百分点 其他 519,542.18 639,006.82-22.99-94.89 86.95 减少 119.63 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率营业收营业成毛利率比上年增减2016 年年度报告 10/124 （%）入比上年增减（%）本比上年增减（%）（%）江苏 137,761,227.05 106,642,901.07 22.59 19.31 18.19 增加 0.74 个百分点 辽宁 1,906,683,667.86 984,586,263.35 48.36 15.71 14.79 增加 0.41 个百分点 主营业务分行业、分产品、分
37、地区情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司工程收入同比增长 43.10%，原因是：为减少热用户自行建设的管网和供热设施因质量问题造成的热损失，降低供热成本，公司加强了供热配套工程的承揽。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 供暖及蒸汽 煤 347,551,417.31 31.85 291,962,513.63 30.80 19.04 电 46,734,199.10 4.2
38、8 39,504,628.90 4.17 18.30 人工费 69,447,333.27 6.36 57,968,495.54 6.12 19.80 维修费 57,023,004.29 5.23 62,673,013.76 6.61-9.02 折旧 260,808,297.51 23.90 212,256,883.10 22.39 22.87 其他 61,123,676.65 5.60 42,968,073.46 4.53 42.25 合计 842,687,928.13 77.22 707,333,608.39 74.62 19.14 发电 煤 102,002,973.43 9.35 91,4
39、39,971.07 9.65 11.55 电 93,254.42 0.01 47,629.98 0.01 95.79 人工费 9,597,747.32 0.88 9,979,856.98 1.05-3.83 维修费 6,532,106.47 0.60 5,649,449.64 0.60 15.62 折旧 31,704,058.92 2.91 30,313,663.10 3.20 4.59 其他 8,120,010.32 0.74 7,357,751.23 0.78 10.36 合计 158,050,150.88 14.48 144,788,322.00 15.27 9.16 接网 外包工程费
40、22,688,209.08 2.08 46,267,695.69 4.88-50.96 材料费 12,794,666.06 1.17 8,239,135.03 0.87 55.29 其他 5,088.47 0.00 537,546.01 0.06-99.05 合计 35,487,963.61 3.25 55,044,376.73 5.81-35.53 工程 外包工程费 26,171,984.83 2.40 22,140,122.26 2.34 18.21 材料费 13,679,767.40 1.25 2,436,983.92 0.26 461.34 其他 13,179.24 0.00 251,
41、540.26 0.03-94.76 合计 39,864,931.47 3.65 24,828,646.44 2.62 60.56 物业 14,499,183.51 1.33 15,587,894.95 1.64-6.98 其他 639,006.82 0.06 341,807.81 0.04 86.95 2016 年年度报告 11/124 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 34,605.14 万元，占年度销售总额 16.93%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额
42、0%。前五名供应商采购额 33,053.72 万元，占年度采购总额 45.93%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 报告期内，公司共发生销售费用 3,008,370.58 元，同比减少 3.58%；发生管理费用107,424,836.97 元，同比减少 8.98%；发生财务费用 8,644,055.78 元，同比减少 78.53%，主要原因是偿还贷款本金使贷款利息较上年同期减少。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 8,833,168.30 本期资本化研发投入 0
43、研发投入合计 8,833,168.30 研发投入总额占营业收入比例（%）0.43 公司研发人员的数量 12 研发人员数量占公司总人数的比例（%）0.48 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 报告期内研发投入主要是国惠新能源发生，用于多管低压水面波气液交换脱硫脱硝技术研发、工业废物资源化技术研发、生物质等新能源技术研发、供热管网与热用户节能及智能控制技术研发、燃煤清洁高效燃烧技术研发。4.4.现金流现金流 适用 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 1,025,833,924.06；投资活动产生的现金流量净额-462,581,568.83 元；筹资活动产生的
44、现金流量净额-307,401,354.85，变化的原因是减少金融机构借款。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 2016 年年度报告 12/124 应收账款 194,739,896.38 3.00 113,105,244.31 1.90 72.18 应收接网费及采暖费较期初增加 预付账款 31,576
45、,448.85 0.49 16,436,623.31 0.28 92.11 预付材料及燃料采购款较期初增加 长期股权投资 400,000.00 0.01 98,077,380.22 1.65-99.59 出售子公司-上海澜盛实业发展有限公司使长期股权投资减少 在建工程 181,389,516.18 2.80 88,291,249.39 1.48 105.44 国新热源厂发电设备及江苏生物发电项投入增加使在建工程较期初增加 工程物资 11,444,700.60 0.18 47,008,630.36 0.79-75.65 在建工程领用工程材料使工程物资较期初余额减少 开发支出 898,142.50
46、 0.01 573,406.96 0.01 56.63 用于国惠新能源的多管低压水面波气液交换脱硫脱硝技术研发、工业废物资源化技术研发、生物质等新能源技术研发、供热管网与热用户节能及智能控制技术研发、燃煤清洁高效燃烧技术研发。短期借款 0.00 30,000,000.00 0.50-100 偿还短期借款使短期借款减少 应交税费 123,599,260.38 1.90 87,725,752.66 1.47 40.89 利润总额较上年增加使计提的应交企业所得税较期初增加 应付职工薪酬 86,077.97 0.00 222,303.58 0.00-61.28 其他应付款 16,497,989.94
47、0.25 11,395,393.48 0.19 44.78 第三方往来款增加使其他应付款较期初增加 一年内到期的非流动负债 0 0.00 120,000,000.00 2.02-100 偿还欠款使一年内到期的非流动负债较期初减少 长期借款 95,430,601.86 1.47 239,768,131.65 4.03-56.06 偿还长期借款使长期借款余额较期初减少 股本 680,149,258.00 10.48 211,000,000.00 3.54 222.35 发行股份收购被合并公司使股本较期初增加 资本公积 75,916,361.29 1.17 544,999,593.82 9.15-8
48、6.07 同一控制下企业合并，在合并期初余额时将被合并公司股本转入资本公积，使资本公积期初余额增加 专项储备 1,471,361.45 0.02 8,074,132.22 0.14-81.78 专项储备的使用使专项储备较期初减少 未分配利润 1,636,253,918.77 25.22 943,549,093.59 15.85 73.41 本期净利润增加使未分配利润增加 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 公司之子公司国惠环保新能源有限公司与沈阳市财政局于 2010 年 11 月 9 日签订了编号为JP4P90-C22 号的外国政府贷款沈阳环境改善项
49、目再转贷协议，贷款总额度为 20 亿日元。该子公司以位于于洪区杨士街道大堡村的地号为 061011097，面积为 61,791.37 平方米的土地使用权及位于于洪区细河路 106-1 至 106-3 号总建筑面积为 17,093.52 平方米的在建房产，评估价值分别为 4,047.33 万元及 3,065.65 万元，抵押给了沈阳市财政局，用于为该子公司向沈阳市财政局转贷总金额不超过 20 亿日元的日本政府贷款项下的本金中的 5.3 亿日元提供担保；以评估价值为 2,205.20 万元的部分设备为本金中的 0.8 亿日元提供担保；以沈水湾的评估价值为 3,003.97万元的部分设备为本金中的
50、1.1 亿日元提供担保。2015 年 12 月 31 日用于质押的存单本金为8,850.00 万元人民币；2016 年 12 月 31 日用于质押的存单本金为 8,260.00 万元人民币。3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 公司主要业务为城市集中供暖，是关系到人民生活水平的基础行业，热力行业作为传统行业，其经营模式相对稳定。供暖价格由政府部门制定。原材料依据市场价格变化进行市场化采购。供热企业将逐步实现由粗放型经营到质量、效益型的转变。集中供热效率的提高有赖于技术发展的2016 年年度报告 13/124 创新与推广。随着节能减排