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1、海南海药股份有限公司 2016 年年度报告全文1海南海药股份有限公司海南海药股份有限公司20162016 年年度报告年年度报告20172017 年年 0404 月月海南海药股份有限公司 2016 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人刘悉承公司负责人刘悉承、主管
2、会计工作负责人林健及会计机构负责人主管会计工作负责人林健及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)程霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。程霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名金世明独立董事工作原因蔡东宏本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者及相关人士本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且
3、应当理的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：政本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：政策风险、研发风险、规模扩张引起的集团化管理风险等风险，有关风险因素及策风险、研发风险、规模扩张引起的集团化管理风险等风险，有关风险因素及应对措施已在本报告应对措施已在本报告“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”部分予以描述，敬请投资者注意投部分予以描述，敬请投资者注意投资风险。资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经
4、本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,335,979,2641,335,979,264 股为基股为基数，向全体股东每数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 1.501.50 元（含税元（含税），送红股，送红股 0 0 股（含税股（含税），不以公积金转增股本。不以公积金转增股本。海南海药股份有限公司 2016 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 8第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.1414第五节第
5、五节 重要事项重要事项.3737第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.5656第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.6565第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.6666第九节第九节 公司治理公司治理.7474第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.8181第十一节第十一节 财务报告财务报告.8585第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.199199海南海药股份有限公司 2016 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、本公司、海南海药指海南海药股份有限公司海口市制药厂指海口市制药厂有限公司天地药业指重庆天地
6、药业有限责任公司上海力声特指上海力声特医学科技有限公司南方同正指深圳市南方同正投资有限公司哈德森公司指哈德森生物医药有限公司中国抗体指中国抗体制药有限公司廉桥药都指湖南廉桥药都医药有限公司海药大健康指海药大健康管理（北京）有限责任公司寰太基金指海南寰太生物医药产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）寰太管理公司指海南寰太股权投资基金管理有限公司开元医药指盐城开元医药化工有限公司亚德科技指重庆亚德科技股份有限公司台州一铭指台州市一铭医药化工有限公司同正小额贷指重庆市忠县同正小额贷款有限责任公司金圣达指湖南金圣达空中医院信息服务有限公司恒佳医疗指恒佳医疗科技（北京）有限公司普瑞康指湖南普瑞康医药有限公
7、司海药投资指海南海药投资有限公司郴州东院指郴州市第一人民医院东院有限公司鄂州医院管理公司指鄂州康禾医院管理有限公司江西华邦指江西华邦药业有限公司海南赛乐敏指海南赛乐敏生物科技有限公司公司章程指海南海药股份有限公司章程公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法GMP 认证指药品生产质量管理规范认证GSP 认证指药品经营质量管理规范认证中国证监会指中国证券监督管理委员会报告期指2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日元、万元指人民币元、人民币万元海南海药股份有限公司 2016 年年度报告全文5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信
8、息一、公司信息股票简称海南海药股票代码000566股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称海南海药股份有限公司公司的中文简称海南海药公司的外文名称（如有）HAINAN HAIYAO CO.，LTD.公司的外文名称缩写（如有）HAINAN HAIYAO公司的法定代表人刘悉承注册地址海南省海口市秀英区南海大道 192 号注册地址的邮政编码570311办公地址海南省海口市秀英区南海大道 192 号办公地址的邮政编码570311公司网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张晖王小素联系地址海南省海口市秀英区南海大道 192号海南省海口市秀英区南海
9、大道 192号电话0898-686535680898-68653568传真0898-686567800898-68656780电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报、证券时报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点公司董事会秘书处海南海药股份有限公司 2016 年年度报告全文6四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码91460000201289453D（统一社会信用代码）公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师
10、事务所会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址重庆市北部新区财富大道 13 号财富中心财富园 2 号 B 幢 3 层签字会计师姓名张凯、陈应爵公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间国海证券股份有限公司北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 1009 室沈睟、宋斌至 2017 年 12 月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2016
11、 年2015 年本年比上年增减2014 年营业收入（元）1,508,953,508.511,643,822,641.72-8.20%1,343,216,111.34归属于上市公司股东的净利润（元）164,628,977.45195,271,278.15-15.69%162,784,442.74归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）104,600,900.59145,446,198.50-28.08%116,653,510.41经营活动产生的现金流量净额（元）-17,728,976.61141,599,984.06-112.52%14,983,199.50基本每股收益（元/股）0.1
12、40.18-22.22%0.16稀释每股收益（元/股）0.140.18-22.22%0.16加权平均净资产收益率4.88%9.25%-4.37%10.49%2016 年末2015 年末本年末比上年末增减2014 年末总资产（元）9,607,288,032.754,882,199,213.2796.78%3,673,372,925.95海南海药股份有限公司 2016 年年度报告全文7归属于上市公司股东的净资产（元）5,428,698,921.892,294,056,605.34136.64%1,625,971,982.62七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1 1、同
13、时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第
14、四季度营业收入374,898,472.34386,639,752.22252,298,147.37495,117,136.58归属于上市公司股东的净利润59,004,856.7955,596,087.6454,512,571.88-4,484,538.86归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润50,854,839.6733,490,300.6349,460,034.09-29,204,273.80经营活动产生的现金流量净额14,996,123.26-38,133,805.11-464,511,178.40469,919,883.64上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报
15、告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2016 年金额2015 年金额2014 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,042,896.14-921,008.481,649,098.29计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）38,703,886.3415,910,593.24 24,751,561.39计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费10,395,130.047,410,100.51 11,128,352.69海南海药股份有限公司
16、2016 年年度报告全文8委托他人投资或管理资产的损益26,894,743.0541,776,524.54 24,520,352.93除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益366,164.38317,040.43-4,160,674.33除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,767,110.77698,394.581,958,044.71其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00减：所得税影响额14,592,615.1114,727,521.06 13,6
17、17,771.24少数股东权益影响额（税后）1,015,017.21639,044.1198,032.11合计60,028,076.8649,825,079.65 46,130,932.33-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。海南海药股份有限公司 2016 年年度
18、报告全文9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否（一）主要业务公司业务布局药品研发制造、生物医药、医疗器械、互联网医疗及医疗服务几大板块，目前以药品及医疗器械研发、生产和销售为主。公司主要产品包括六个系列，分别为头孢制剂系列、肠胃药系列、肿瘤药系列、人工耳蜗系列、原料药和中间体系列及其他产品。主要产品及其用途如下：类别类别产品产品主治功能主治功能/产品用途产品用途头孢制剂注射用头孢西丁钠敏感的细菌引起的上下呼吸道感染、泌尿道感染、腹膜炎、及其它腹腔内、盆腔内感染、败血症、妇科感染、骨和关节软组织感染
19、、心内膜炎等注射用头孢唑肟钠敏感菌所致的下呼吸道感染、尿路感染、腹腔感染、盆腔感染、败血症、皮肤软组织感染、骨和关节感染、肺炎链球菌或流感嗜血杆菌所致脑膜炎和单纯性淋病等注射用头孢呋辛钠敏感的细菌所致的呼吸道及耳鼻喉感染、泌尿道感染、皮肤及软组织感染、败血症、脑膜炎、淋病、骨及关节感染等注射用头孢孟多酯钠敏感细菌所致的肺部感染、尿路感染、胆道感染、皮肤软组织感染、骨和关节感染以及败血症、腹腔感染等注射用头孢曲松钠敏感致病菌所致的下呼吸道感染、尿路、胆道感染，以及腹腔感染、盆腔感染、皮肤软组织感染、骨和关节感染、败血症、脑膜炎等头孢克洛颗粒敏感菌所致的呼吸系统、泌尿系统、耳鼻喉科及皮肤、软组织感
20、染等肠胃康肠胃康系列急性胃肠炎、食滞胃痛等紫杉醇紫杉醇注射液卵巢癌、乳腺癌、头颈癌、食管癌，精原细胞瘤，复发非何金氏淋巴瘤等人工耳蜗REZ-I型人工耳蜗重度、极重度感音性成人语后耳聋原料药及其中间体7-ANCA头孢菌素类抗生素中间体，可用于生产加工头孢海南海药股份有限公司 2016 年年度报告全文10唑肟等头孢西丁钠用于生产头孢西丁钠制剂头孢西丁酸用于生产头孢西丁原料头孢唑肟钠用于生产头孢唑肟钠制剂氨曲南用于生产氨曲南制剂美罗培南用于生产美罗培南制剂其它注射用氨曲南敏感需氧革兰阴性菌所致的各种感染，如：尿路感染、下呼吸道感染、败血症、腹腔内感染、妇科感染、术后伤口及烧伤、溃疡等皮肤软组织感染等
21、注射用美罗培南由单一或多种对美罗培南敏感的细菌引起的感染：肺炎（包括院内获得性肺炎）、尿路感染、妇科感染（如子宫内膜炎和盆腔炎）、皮肤软组织感染、脑膜炎、败血症等注射用维生素C坏血病、特发性高铁血红蛋白血症、特发性高铁血红蛋白血症等（二）公司经营模式公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，并根据自身情况、市场规则和运作机制，独立开展经营活动。1、采购模式公司以销售预算、生产计划及原材料安全库存量为依据编制采购计划，向市场招标进行采购，通过比质比价择优采购。物料验收合格后，采购部门核对单据无误后通过ERP系统启动结算流程。2、生产模式公司生产实行以销定产的方式，生产计划按照客户需求、销售计划及安
22、全库存标准制定。各子公司对产品的制造过程、工艺纪律、卫生规范、质量控制按照法律法规及规章制度进行管理。3、销售模式（1）制剂及中成药销售模式公司直接参与各地区药品招标，中标后公司通过经销商进行销售或配送商进行配送。公司一级经销商、二级分销商遍布全国，形成了较为完整的营销网络。公司部分肠胃康药品以与国外经销商合作的形式对外出口。（2）原料药及中间体销售模式公司主要通过参展、拜访等方式，对公司产品进行市场推广，征集客户需求；直接参与下游客户就某海南海药股份有限公司 2016 年年度报告全文11些采购量较大的原材料组织的招标活动。目前，公司医药原料药和中间体已经积累了较高的知名度和市场信誉，公司部分
23、原料药和中间体产品向国外贸易商或制药公司出口。（3）人工耳蜗销售模式人工耳蜗产品主要采用直销和分销相结合的销售模式。截止2016年底，上海力声特已在上海、北京、湖南、江苏、山东等省市设立数十家人工耳蜗临床中心，直接负责人工耳蜗销售及维护、升级工作。此外，上海力声特在江苏、安徽、河南、山东等十几个省份目标市场建立办事处网点，加大了产品推广力度；在直销覆盖区域外通过经销商销售。在渠道建设方面，力声特加大公益项目开发力度，开展人工耳蜗救助项目，推广设立“启聪助听”康复基地。（三）行业发展阶段及公司所处行业我国人口老龄化趋势加快，年龄超过50岁以上人员医药费用支出比例快速增长，国内医药、医疗等健康消费
24、市场近年来保持持续增长态势。同时，面临经济下行，医改进入深水区等多方压力，中国医药终端市场增速进一步放缓。从2012年开始，随着各省份基药招标降价、医保付费方式改革、限制抗生素使用等政策变化的施行，医药行业增速开始进入下行轨道。2007年-2016年1-9月医药制造业收入与卫生总费用支出、GDP的增长速度情况（数据来源：国家统计局，国信证券经济研究所）公司主要从事行业属于医药制造业，是特色抗生素生产企业中的领先企业，“中国医药制造业百强”企业。目前已拥有近百个抗生素制剂及原料药文号，产品涵盖头孢系列、氨曲南和美罗培南等品种。其中注射用美罗培南国内市场占有率名列前茅。海南海药股份有限公司 201
25、6 年年度报告全文12二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产较期初增长 34.46%，主要系本报告期增加对海南赛乐敏等投资及处置孙公司同正小额贷 30%股权变更为联营企业所致。固定资产较期初增长 12.67%，主要系本报告期天地药业和开元医药 100 吨头孢克洛粗品建设项目、单克隆抗体技改工程等项目完工转固及新增企业合并所致。无形资产较期初增长 68.35%，主要系本报告期新增郴州东院等并表单位及子公司廉桥药都购买土地、内部研发转无形资产所致。在建工程较期初增长 419.26%，主要系本报告期郴州东院一期工
26、程、湖南廉桥中药材仓储物流交易中心等项目投建所致。应收账款较期初增长 33.61%，主要系本报告期新增合并企业鄂州医院管理公司、郴州东院等子公司及应收票据到期转应收账款所致预付款项较期初增长 167.99%，主要系本报告期子公司廉桥药都新增预付西洋参种植合作款所致。其他应收款较期初增长 306.99%，主要系本报告期子公司天地药业转让其持有的同正小额贷30%股权，股权转让后，成为公司联营企业，期末不再纳入合并财务报表范围，子公司天地药业原向同正小额贷提供的借款所致。其他流动资产较期初增长1473.77%，主要系本报告期新增闲置募集资金购买银行理财产品所致。发放贷款及垫款较期初下降 100%，主
27、要系本报告期子公司天地药业转让其持有的同正小额贷 30%股权，股权转让后，成为公司联营企业，期末不再纳入合并财务报表范围所致。可供出售金融资产较期初增长 16.46%，主要系本报告期新增常州平盛股权投资基金合伙企业、上海联创永沂二期股权投资基金合伙企业等投资款所致。商誉较期初增长 851.28%，主要系本报告期新增合并鄂州医院管理公司、柳城中药饮片公司、郴州东院等公司所致。其他非流动资产较期初增长 36.05%主要系本报告期子公司寰太基金及海药大健康对外股权投资款，被投资方工商变更登记尚未完成，暂作其他非流动资产列示所致。2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分
28、析三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否海南海药股份有限公司 2016 年年度报告全文13（一）产业链优势公司产业链布局架构基本搭建成形。在化学制剂方面，公司已经具备从中间体到原料药再到化学制剂的全产业链生产技术与能力。公司将不断优化生产流程与工艺，提高技术保障，以获得较大的成本优势，保证自身产品原材料供应稳定，增强质量及成本可控程度，维持主要产品的市场竞争优势。（二）研发优势公司持续关注化学药品、生物医疗器械、生物制药三大板块的研发，坚持三级研发体系的构建，推动三级互动的研发模式和良性循环。并与多所高校、医学研究机构建立了长期稳定的技术交流与合作关系。通过消化、吸收国际先进经
29、验快速提高自身研发水平，大幅提高研发成功率、缩短研发时间以及上市销售时间。（三）市场营销优势公司具有完善的营销网络。公司设立了临床学术推广、代理分销、零售终端销售和国际贸易四大销售体系。通过优化销售模式，加强终端管理，强化学术支持，深化临床合作等措施，整合营销资源，形成闭环化管理；在市场细分领域不断巩固核心产品，以达到存量业务稳健经营和增量业务扩展的有效结合，不断提高产品的市场渗透力和覆盖率。（四）互联网医疗竞争优势公司成立了海药大健康管理（北京）有限公司，同时公司的联营企业亚德科技、金圣达均已开展互联网医疗相关业务。通过上述产业布局积累了丰富的行业经验和较强的业务能力，为公司加快布局互联网医
30、疗提供了先发优势。海南海药股份有限公司 2016 年年度报告全文14第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述国家通过“两核查，一评价”对药品批文进行整治,国内药品行业集中度进一步提升。药品新一轮招投标大面积展开，医院门诊输液限制等一系列医药政策改革措施出台实施，对医药行业带来了深刻的影响，加强管控和标准化要求。在机会与压力并存的形势下，公司根据2016年度经营计划的部署，稳健发展传统制药业务，优化产品结构，加快推进研发创新，着手医院投资项目，拓展医疗服务业务板块。报告期内，公司有序推进了以下主要工作：（一）加快推动新药研发、创新成果转化。生物制品新药单克隆抗体产品类风
31、湿性关节炎适应症已完成期临床试验，即将开展期临床试验；治疗肿瘤的新化合物MDM2抑制剂已申请美国专利和PCT专利，正在中美同步开展临床前研究；开展化药新复方制剂2项，仿制药研究12项，一致性评价研究5项；取得化药1.1类氟非尼酮、化药3.1类多立培南、化药3.1类替比培南酯临床批件3个；化药6类仿制药BE试验批件2项（以品种计），已获得各项专利82项，其中2016年新获得发明专利3项。（二）推进再融资项目，为公司后续发展注入资金支持公司非公开发行股票获得中国证监会核准批文，非公开发行股票于2016年9月12日在深圳证券交易所上市，募集资金总额为30亿元；完成2016年度第一期非公开定向债务融资
32、工具的发行工作，发行总额为5亿元；完成中期票据的发行工作，金额为5亿元；经公司董事会、股东大会审议通过，拟发行17亿元公司债券并于2017年3月获得中国证监会核准批复。（三）搭建管理平台，推动产融结合进展为了践行公司扩展医疗服务领域，实现产融结合、协同发展，公司与上海烽康医疗投资有限公司、东方资产管理（中国）有限公司签署合作框架协议，拟共同发起设立医药产业投资基金、医院产业投资基金和海南创业投资基金。为增强公司资源储备，公司参与投资长沙市昭阳资本管理有限公司、盐城海药烽康投资管理中心、上海杏泽兴禾投资管理中心，心医国际数字医疗系统(大连)有限公司；出资设立全资子公司海南海药投资有限公司，便于整
33、合公司投资资源，加强对子公司及参股公司的投资和管理，充分发挥公司资源整合优势及各子公司的整体协同效应。(四)整合优质医疗服务上下游资源，进一步储备医疗产业项目，为公司向医疗服务领域拓展提供资海南海药股份有限公司 2016 年年度报告全文15源保障报告期内，公司与泰州市姜堰区人民政府、银康（上海）健康发展有限公司共同签署了战略合作协议，三方共同整合泰州市姜堰区域医疗机构资源，以扩大集聚区医疗服务能力及规模；公司受让郴州市第一人民医院东院51%股权，与郴州市第一人民医院合作共同建设公司首个医院投资项目；抓住公立医院改革契机，竞购鄂州医院管理公司,取得三级乙等综合医院鄂钢医院100%股权，加快医疗服
34、务领域布局。（五）推进认证工作，做好规范化管理海口市制药厂全力推进FDA认证准备，生物医药产业园工作有序进行。天地药业顺利通过GMP认证，工艺纪律和标准化操作进一步强化。成立制剂销售管理中心，重新梳理流程，结合管理系统软件从各方面对销售管理进行监督和支持，提升了公司规范化管理进程。重视出口注册工作，完成东南亚、南美的4家公司的出口备案，原料药与多家大型制药集团建立了战略合作关系，互惠共赢，为企业国际化发展夯实基础。进一步延伸海外市场的销售网络。报告期内，公司实现营业总收入154,398.04万元，较上年同期减少8%；归属于上市公司股东的净利润16,462.90万元，较上年同期减少15.69%。
35、项目报告期上年同期同比增减(%)变动原因营业总收入 1,543,980,380.34 1,678,279,324.62-8.00%营业成本718,568,880.08946,751,981.28-24.10%主要系报告期部分产品直接销售终端市场,提高了销售毛利所致。销售费用329,345,449.95282,204,841.5016.70%主要系报告期公司加大对终端市场的开拓和掌控，减少市场中间环节，增加销售费用投入所致。管理费用172,014,793.78135,991,974.9226.49%主要系本报告期技术开发费、无形资产摊销增加及购买鄂州医院管理公司支付产权交易手续费所致。财务费用9
36、2,934,696.2589,242,533.204.14%资产减值损失 63,644,124.0511,461,165.52455.30%主要系本报告期计提坏账损失及长期股权投资减值损失增加所致。所得税费用 36,260,454.9939,838,716.22-8.98%研发投入61,398,245.6736,873,755.2666.51%主要系报告期内研发投入较上年增加所致。经营活动产生的现金流量净额-17,728,976.61141,599,984.06-112.52%主要系报告期内小额贷发放贷款净额比上年同期增加所致。投资活动产生的现金流量-3,722,404,008.25-653,
37、925,372.33-469.24%主要系报告期内对外投资及定期存款项增加所致。海南海药股份有限公司 2016 年年度报告全文16净额筹资活动产生的现金流量净额4,224,490,881.19 853,107,887.93395.19%主要系报告期收到非公开发行募集资金、发行中期票据及银行借款增加所致。二、主营业务分析二、主营业务分析1 1、概述、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2 2、收入与成本、收入与成本（1 1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2016 年2015 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计1,508,953,508.51100%
38、1,643,822,641.72100%-8.20%分行业医药1,448,811,000.5596.00%1,632,910,524.5499.34%-11.27%医疗器械21,001,589.101.39%9,602,446.410.58%118.71%医疗服务费17,855,277.241.18%100.00%其他21,285,641.621.41%1,309,670.770.08%1,525.27%分产品肠胃康172,157,444.1911.41%202,758,960.8412.33%-15.09%头孢制剂系列356,576,810.2823.63%362,397,952.6222.
39、05%-1.61%其他品种562,223,907.2437.26%412,558,936.9025.10%36.28%原料药及中间体357,852,838.8423.72%655,194,674.1839.86%-45.38%医疗器械21,001,589.101.39%9,602,446.410.58%118.71%医疗服务费17,855,277.241.18%0.00%100.00%其他收入21,285,641.621.41%1,309,670.770.08%1,525.27%分地区国内1,489,214,549.9598.69%1,595,463,159.3597.06%-6.66%国外1
40、9,738,958.561.31%48,359,482.372.94%-59.18%海南海药股份有限公司 2016 年年度报告全文17（2 2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业医药1,448,811,000.55679,325,329.3153.11%-11.27%-28.03%25.86%分产品肠胃康172,157,444.1928,897,964.6583.2
41、1%-15.09%-3.81%-2.31%头孢制剂系列356,576,810.28 196,241,021.8244.97%-1.61%-3.45%2.40%其他品种562,223,907.24 168,844,925.9969.97%36.28%1.13%17.53%原料药及中间体357,852,838.84 285,341,416.8520.26%-45.38%-47.51%18.98%分地区国内1,429,072,041.99673,304,064.0352.89%-10.43%-26.76%24.79%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整
42、后的主营业务数据 适用 不适用（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2016 年2015 年同比增减医药销售量元1,448,811,000.551,632,910,524.54-11.27%生产量元977,653,496.731,392,010,829.06-29.77%库存量元145,963,298.24103,749,914.3140.69%医疗器械销售量元21,001,589.19,602,446.41118.71%生产量元8,402,134.24,069,280.97106.48%库存量元3,625,146.71,221,2
43、47.14196.84%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用1、医药库存额较上年增长40.69%，主要系根据公司经营计划的部署，年底春节前加大生产备货所致。海南海药股份有限公司 2016 年年度报告全文182、医疗器械销售额较上年增长118.71%，生产额较上年增长106.48%，库存额较上年增长196.84%，主要系自2015年恢复销售以来，公司在多地设立临床中心，加大了产品推广力度及渠道建设力度，产销存随之增长所致。（4 4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5 5）营业成本构成）营业成本构成行
44、业和产品分类单位：元行业分类项目2016 年2015 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重医药679,325,329.3194.54%943,878,026.8699.70%-28.03%医疗器械6,320,489.080.88%2,873,954.420.30%119.92%医疗服务费17,620,927.012.45%0.00%100.00%单位：元产品分类项目2016 年2015 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重肠胃康28,897,964.654.02%30,041,177.363.17%-3.81%头孢制剂系列196,241,021.8227.31%203,25
45、8,886.3821.47%-3.45%其他品种168,844,925.9923.50%166,957,710.6117.64%1.13%原料药及中间体285,341,416.8539.71%543,620,252.5157.42%-47.51%医疗器械6,320,489.080.88%2,873,954.420.30%119.92%医疗服务费17,620,927.012.45%0.00%100.00%其他成本15,302,134.682.13%0.00%100.00%合计718,568,880.08100.00%946,751,981.28100.00%-24.10%说明（6 6）报告期内合
46、并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否1)合并范围增加公司名称股权取得方式股权取得时点出资额出资比例（%）郴州市第一人民医院东院有限公司协议购买2016年8月56,618,100.0051鄂州康禾医院管理有限公司公开竞买2016年11月340,000,000.00100海南海药股份有限公司 2016 年年度报告全文19湖南柳城中药饮片有限公司协议购买2016年8月2,079,162.1451海南海药投资有限公司设立2016年9月100,000,000.00100湖南海怀茯苓有限公司设立2016年10月4,300,000.0077.48湖南海涟湘玉中药材产业发展有限公司设立20
47、16年10月7,937,500.00100湖南养身堂贸易有限公司设立2016年8月600,000.0060力声特美国股份有限公司设立2016年1月1,676,487.501002)合并范围减少处置子公司名称股权处置价款股权处置前出资比例股权处置比例(%)丧失控制权之日剩余股权的比例丧失控制权之日剩余股权的公允价值股权处置方式丧失控制权的时点丧失控制权时点的确定依据海南南方君合药业有限公司1,500,000.00100.00100转让2016.12.12股权转让价款已经取得，工商变更登记已经完成重庆市忠县同正小额贷款有限责任公司36,996,000.0050.003020 24,506,375.
48、08转让2016.12.31股权转让价款已经取得，工商变更登记于2017年1月6日完成（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8 8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）384,754,045.80前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例25.86%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1重庆恒韵医药有限公司115,858,461.547.79%2
49、重庆医药集团药特分有限责任公司108,019,943.377.26%3中国医药投资有限公司105,307,264.817.08%4齐鲁安替制药有限公司28,102,564.121.89%5华北制药河北华民药业有限责任公司27,465,811.961.85%合计-384,754,045.8025.86%海南海药股份有限公司 2016 年年度报告全文20主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）249,125,783.03前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例42.04%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例4.36%公司前 5 名供应商资料
50、序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1湖南省医药有限公司150,017,995.0025.31%2华北制药河北华民药业有限责任公司29,873,053.935.04%3浙江海翔川南药业有限公司25,867,170.004.36%4浙江省医药工业有限公司22,660,000.003.82%5重庆大渡口华越化工有限公司20,707,564.103.49%合计-249,125,783.0342.04%主要供应商其他情况说明 适用 不适用3 3、费用、费用单位：元2016 年2015 年同比增减重大变动说明销售费用329,345,449.95 282,204,841.5016.70%主要系报告