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1、山东道恩高分子材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 山东道恩高分子材料股份有限公司山东道恩高分子材料股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 山东道恩高分子材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公
2、司负责人于晓宁、主管会计工作负责人邢永胜及会计机构负责人公司负责人于晓宁、主管会计工作负责人邢永胜及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)孙玉梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孙玉梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告所涉及的经营业绩的预计等前瞻性陈述均属于公司计划性事项，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并
3、且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见本年度报告所涉及的经营业绩的预计等前瞻性陈述均属于公司计划性事项，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”
4、之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年年 12 月月 31 日总股本日总股本 8400 万股为基数，向全体股东每万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股元（含税），送红股0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。山东道恩高分子材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简
5、介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.24 第五节第五节 重要事项重要事项.49 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.56 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.56 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节第九节 公司治理公司治理.66 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.71 第十一节第十一节 财务报告财务报告.72 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.182 山东道恩高分子材料股份有限公司
6、 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、道恩股份 指 山东道恩高分子材料股份有限公司 本集团 指 山东道恩高分子材料股份有限公司及其子公司 青岛润兴 指 青岛润兴塑料新材料有限公司，发行人持有 75%股份的控股子公司 大韩道恩 指 大韩道恩高分子材料（上海）有限公司，发行人持有 50%股份的合营公司 山东龙旭 指 山东龙旭高分子材料有限公司，发行人持有 10%股份的参股公司 道恩特种弹性体 指 山东道恩特种弹性体材料有限公司，发行人全资子公司 董事或董事会 指 山东道恩高分子材料股份有限公司董事或董事会 监事或监事会 指 山东道恩高分子材料股份有限公司监事
7、或监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山东道恩高分子材料股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 财政部 指 中华人民共和国财政部 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国家海关总署 指 中华人民共和国海关总署 国家税务总局 指 中华人民共和国国家税务总局 深交所 指 深圳证券交易所 保荐人（主承销商）、保荐人 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 律师 指 北京国枫律师事务所 申报会计师 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2
8、016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 山东道恩高分子材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 道恩股份 股票代码 002838 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东道恩高分子材料股份有限公司 公司的中文简称 道恩股份 公司的外文名称（如有）Shandong Dawn Polymer Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Dawn 公司的法定代表人 于晓宁 注册地址 山东省龙口市振兴路北首道
9、恩经济园工业园区 注册地址的邮政编码 265701 办公地址 山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区 办公地址的邮政编码 265701 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田洪池 于辉 联系地址 山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区 山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区 电话 0535-8866557 0535-8866557 传真 0535-8831026 0535-8831026 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的
10、中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 山东道恩高分子材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913706007456581228 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化 历次控股股东的变更情况（如有）无变化 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 签字会计师姓名 汤家俊、廖利华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持
11、续督导期间 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 19号 王伟、王东方 2017 年 1 月 6日-2019 年 12月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）799,684,968.59 626,230,798.97 27.70%580,759,404.41 归属于上市公司股东的净利润（元）79,320,964.31 59,892,026.1
12、5 32.44%47,183,853.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）74,613,604.55 55,835,271.92 33.63%42,871,347.28 经营活动产生的现金流量净额（元）44,668,756.39 45,520,563.13-1.87%48,351,516.75 基本每股收益（元/股）1.260 0.950 32.63%0.75 稀释每股收益（元/股）1.260 0.950 32.63%0.75 加权平均净资产收益率 18.39%16.56%1.83%15.31%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）
13、1,009,752,879.75 593,033,915.32 70.27%565,114,026.16 山东道恩高分子材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）763,017,239.80 391,600,112.59 94.85%331,800,948.34 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财
14、务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 171,551,315.50 184,692,782.55 186,364,846.40 257,076,024.14 归属于上市公司股东的净利润 20,072,178.04 22,248,057.
15、91 19,127,351.50 17,873,376.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,778,960.89 21,205,880.80 18,135,789.50 16,492,973.37 经营活动产生的现金流量净额 5,718,701.85 27,297,325.36 24,927,584.40-13,274,855.25 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动
16、资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-42,280.92 33,503.74-34,856.85 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,596,522.60 4,805,226.72 4,797,162.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43,939.46 52,539.05 505,842.80 减：所得税影响额 839,727.17 733,690.43 790,222.29 少数股东权益影响额（税后）51,094.21 100,824.85 165,419.67 山东道恩高分子材料股份有限公司 2016 年年度
17、报告全文 8 合计 4,707,359.76 4,056,754.23 4,312,506.63-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东道恩高分子材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事
18、的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是一家集研发、生产、销售热塑性弹性体、改性塑料和色母粒等功能性高分子复合材料的国家火炬计划重点高新技术企业。公司的热塑性弹性体产品主要是动态全硫化热塑性弹性体（TPV）；改性塑料产品主要是增强增韧改性塑料、高光泽改性塑料和阻燃改性塑料；色母粒产品主要是专用色母粒和多功能色母粒。公司产品主要应用于汽车工业、家用电器、医疗卫生等行业。公司拥有多元化、高水准的研发平台，包括国家级企业技术中心、国家创新能力建设平台、国家CNAS认证实验室、国家地方联合工程实验室等四个国家级研发平台，全国石油与化学工业高性能热塑性弹性
19、体工程实验室、山东省高性能热塑性弹性体TPV重点实验室、山东省塑胶弹性体工程技术研究中心、山东省特种橡塑工程实验室等四个省部级研发平台。TPV是一类替代传统橡胶的新型高分子材料，是传统橡胶的升级品种，是一种石油节约型、能源节约型的可持续发展的“绿色”高分子材料，它兼具传统橡胶的高弹性能和塑料材料的热塑性加工性能，充分满足了低能耗加工、可重复性加工性能的要求，TPV不但解决了传统橡胶难于回收再利用的问题，缓解石油资源危机和实现可持续发展的目标，还从很大程度上实现节能的目的（同传统橡胶加工成型相比，热塑性弹性体的加工成型能耗降低约75%，加工生产效率提高10倍以上），是橡胶工业发展的重要方向，是解
20、决传统橡胶加工问题和橡胶回收及再利用的良好途径，世界各国高度重视发展TPV替代传统橡胶作为解决橡胶工业“黑色污染”和“难回收”的重要举措。公司是国内第一家使用“完全预分散动态全硫化”技术生产TPV的国内企业，成功替代进口材料，推动了我国橡胶工业的发展。在2008年的国家科学技术奖励中被国务院授予“国家科学技术奖技术发明二等奖”的荣誉。公司是国内热塑性弹性体的龙头企业，受邀起草热塑性弹性体TPV的国家行业标准。公司生产的TPV产品达到了国外同类产品的先进水平。随着公司品牌知名度的提升，下游诸多国际巨头与公司建立起了合作关系，公司已经与鬼怒川（日本）、申雅密封件、库博公司（美国）、和仁宝利得（韩国
21、）、井上华翔（日本）等全球汽车密封系统、汽车防尘罩系统行业龙头企业建立了合作关系，产品用于日产汽车、本田汽车、通用汽车、神龙汽车、现代汽车、长城汽车等汽车制造商。公司客户群层级不断提高，国际化进程提速。公司生产的改性塑料和色母粒主要供给汽车和电器零部件制造商，自2006年以来，公司先后成为一汽集团、上海大众、长城汽车、日产汽车、吉利汽车、海尔集团、海信集团、九阳股份等多家国内企业及其零部件配套厂商的供应商，并形成了稳定的合作关系。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化。固定资产 主要是由
22、于投资性房地产转入、新购置机器设备等。无形资产 未发生重大变化。山东道恩高分子材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 在建工程 主要是募投项目溴化丁基橡胶项目投入大幅增加所致。货币资金 报告期首发普通股 2100 万股，取得募集资金净额 29,050.80 万元，致使货币资金大幅增加 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）技术创新能力优势 2008年，公司研发的“完全预分散-动态全硫化”制备TPV的成套工业化技术被国务院授予“国家科学技术奖技术发明二等奖”，标志着公司成为国内在TPV行业
23、中率先实现技术突破和产业化的企业。凭借优秀的科研创新能力，公司技术中心2010年被国家发改委、国家科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合认定为“国家级企业技术中心”，2015年被国家发改委认定为“国家地方联合工程实验室”。公司弹性体研发中心被山东省科技厅授予“塑胶弹性体省级工程技术研发中心”、“山东省高性能热塑性弹性体TPV重点实验室”，被中国石油与化学工业联合会授予“全国石油与化学工业高性能热塑性弹性体工程实验室”，公司改性塑料研发中心被中国阻燃学会授予“阻燃材料研发中心”。子公司青岛润兴凭借其色母粒的技术创新能力，被认定为青岛市高新技术企业、青岛市创新型企业、青岛市企业技术中心。近年来
24、，公司自主开发的“完全预分散-动态全硫化”制备TPV的成套工业化技术，形成了包括产品配方、生产工艺和制造装备在内的成套TPV制备工业化技术，公司通过了NSF国际认证，具有突出的自主创新能力，公司生产的改性塑料产品和TPV产品先后被认定为“国家重点新产品”。公司拥有发明专利17项，受邀主持或参与制订了9项国家标准和行业标准，先后承担过包括国家973计划、国家“十一五”、“十二五”科技支撑计划项目等在内的多项国家和省部级科技计划项目。（二）专业服务优势 公司生产的高分子复合材料应用领域广泛，很多下游行业或者企业对产品的原材料有着特殊的性能要求，需要个性化的原材料解决方案。公司凭借强大的研发实力、完
25、善的生产体系和专业化的销售模式，可以根据下游客户特殊的性能要求，为其开发、定制满足其性能、指标要求的新的产品，并且协助客户在解决好产品售前材料选择、结构设计，售后产品与对方制造工艺及装备相匹配等应用性技术问题。发行人密切跟踪市场及客户需求变化、针对客户需求提供量体裁衣式的个性化的服务，增强了客户的依赖性，提高了客户的忠诚度，拓展并稳固了客户群体。（三）技术协同行销优势 公司主导产品虽然性能不同，但应用领域关联性很大，往往应用于同一领域的不同部件上，下游客户具有很大的重叠性。公司通过整合TPV、改性塑料、色母粒三个类型的产品资源，为下游企业提供更多的设计和产品解决方案，可以满足下游企业多元化的需
26、求，增强了综合竞争力，增强了客户对公司的依赖性，例如，公司在TPV产品方面的价格和服务优势得到汽车生产商如吉利汽车、长城汽车的认可，带动了改性塑料的销售。（四）优质的客户资源优势 作为行业内著名的高分子材料生产企业之一，公司凭借自主研发的新型复合材料开发和应用技术，针对国内下游客户的应用需求，进行有针对性的基础研发和应用配方研发，在保证产品品质的同时，降低下游客户的采购成本、提高其采购效率，甚至根据客户需求特点进行材料配方的主动改进，实现主流客户需求的优化满足，从而实现对行业应用的引导。最终依靠公司产品优良的性能、稳定的产品质量和优质的服务，公司与多家国内大型汽车、家电行业的企业建立了长期合作
27、关系，自2006山东道恩高分子材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 年以来，先后成为一汽集团、上海大众、长城汽车、吉利汽车、海尔集团、海信集团、九阳股份等多家国内企业及其零部件配套厂商的供应商，并形成了稳定的合作关系。近年来，随着公司品牌知名度不断提升，下游诸多跨国企业与公司建立起了合作关系，产品国际化进程提速。目前，公司已经与鬼怒川（日本）、申雅密封件、库博公司（美国）、和仁宝利得（韩国）、井上华翔（日本）等全球汽车密封系统、汽车防尘罩系统行业龙头企业建立了合作关系，产品用于日产汽车、本田汽车、通用汽车、神龙汽车、现代汽车、长城汽车等汽车制造商。优秀的客户群体为公司长期持续稳定发
28、展奠定了坚实基础，也为公司面对相关行业进行销售推广建立了良好的口碑示范效应和需求引导效应。（五）TPV设备原创性优势 TPV的生产对于设备和工艺要求比较高，设备性能的高低和工艺流程的合理性对产品质量的高低及品质稳定性具有至关重要的作用。公司的关键核心设备动态硫化反应成套装置是公司根据动态硫化反应及其工艺的特殊性，按照自行设计的工艺流程和设备参数要求，委托德国著名机械制造企业专门生产，具有原创性和唯一性。公司的动态全硫化热塑性弹性体设备与国内外普通设备相比，具有生产效率高、产品品质好且性能稳定的优势，不易被竞争对手仿制。山东道恩高分子材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节
29、 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，公司克服宏观经济形势复杂、经济增速放缓等不利因素，积极开拓业务，总体业绩维持了增长态势，合并报表范围内实现营业收入79968.50万元，同比增长27.70%；实现利润总额9502.98万元，同比增长27.71%；实现归属于母公司股东的净利润7932.10万元，同比增长32.44%。报告期内，公司开展的主要工作有：1、开拓业务：积极提高客户销量。2016年是家电行业、汽车行业充满变革、结构升级的一年，面对不断升级的客户需求和市场竞争环境，公司进一步完善了营销渠道，努力扩大市场占用率，深化原有战略性客户的同时拓展新客户。2016
30、年改性塑料实现收入40,808.33万元，同比增长29.69%；热塑性弹性体实现收入26,062.02万元，同比增长36.43%；色母粒实现收入12,456.56万元，同比增长10.54%。2、技术创新：2016年公司加强了研发创新力度和研发投入，提升自主创新能力。在提升原有产品技术的基础上，不断开拓新产品，一方面进军医疗卫生、石油钻井、航天航空、武器部件密封件等高精尖领域，加速产品的橡胶替代与进口替代进程；另一方面充分把握汽车、家电等行业换代、升级趋势，不断开发新产品，满足市场对产品性能不断提升的需求。3、人才建设：公司一贯坚持“以人为本”的管理理念，强调以积极向上的企业文化氛围来不断增强公
31、司员工的凝聚力。公司在热塑性弹性体、改性塑料与色母粒研发方面打造了一支技术过硬、经验丰富的专业科研团队。2016年公司加大技术、营销、管理等高级人才的引进，特别是吸纳行业高级研发人员、技术人员、营销人员和管理人员，并建立人才梯队储备。通过建立一套完善的激励和考核政策，充分调动各团队的积极性、主动性与创造性；公司不断改善员工福利水平，确保员工总体收入不断提高，为全体员工创造良好的生活和工作环境。4、精益管理：公司持续推行精益管理，加强现场标准化、现场可视化和6S管理。建立科学的采购、生产和销售管理体系，让全体员工积极参与、主动改善，取得了显著效果，特别是员工的精益管理意识得以增强，持续改进的思想
32、深入人心，员工得到了锻炼与提升，产品质量与运营效率上了一个新的台阶。5、募投项目建设：2016年公司根据优化产品结构、提升核心产品供应能力的需要，更新改造现有设备、购置新设备并加快部分募投项目建设。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 799,684,968.59 100%626,230,798.97 100%27.70%山东道恩高分子材料股份有限公司 2016 年年
33、度报告全文 13 分行业 橡胶和塑料制品业 799,684,968.59 100.00%626,230,798.97 100.00%27.70%分产品 改性塑料类 408,083,324.98 51.03%314,661,907.21 50.25%29.69%热塑性弹性体类 260,620,212.31 32.59%191,029,936.70 30.50%36.43%色母粒类 124,565,559.90 15.58%112,689,153.78 17.99%10.54%其他 6,415,871.40 0.80%7,849,801.28 1.25%-18.27%分地区 境内 781,090,
34、742.26 97.67%611,210,296.08 97.60%27.79%境外 18,594,226.33 2.33%15,020,502.89 2.40%23.79%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 橡胶和塑料制品业 799,684,968.59 604,720,906.99 24.38%27.70%25.91%1.07%分产品 改性塑
35、料类 408,083,324.98 330,341,716.78 19.05%29.69%28.07%1.02%热塑性弹性体类 260,620,212.31 170,459,437.69 34.59%36.43%30.52%2.96%色母粒类 124,565,559.90 98,907,914.64 20.60%10.54%14.31%-2.62%分地区 境内 781,090,742.26 589,576,036.56 24.52%27.79%26.46%0.79%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物
36、销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 改性塑料类 销售量 吨 43,457.85 33,251.23 30.70%生产量 吨 48,575.55 35,901.83 35.30%山东道恩高分子材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 库存量 吨 4,226.98 3,328.42 27.00%热塑性弹性体类 销售量 吨 11,966.75 8,646.27 38.40%生产量 吨 13,082.54 9,619.63 36.00%库存量 吨 1,359.28 1,076.02 26.33%色母粒类
37、 销售量 吨 12,267.39 10,489.93 16.94%生产量 吨 12,473.44 11,084.59 12.53%库存量 吨 643.82 563.02 14.35%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1.改性塑料的生产量、销售量和库存量增长与改性塑料营业收入和业务规模增长匹配。2.热塑性弹性体的生产量、销售量和库存量增长与热塑性弹性体的营业收入和业务规模增长匹配。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目
38、 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 橡胶和塑料制品业 原材料 555,663,697.20 92.66%437,489,796.93 92.09%27.01%橡胶和塑料制品业 能源费 15,084,042.47 2.52%13,586,934.73 2.86%11.02%橡胶和塑料制品业 人工费 15,796,471.63 2.63%12,921,840.02 2.72%22.25%橡胶和塑料制品业 折旧费 11,759,244.78 1.96%9,596,366.49 2.02%22.54%橡胶和塑料制品业 其他费用 1,405,613.03
39、0.23%1,472,709.71 0.31%-4.56%橡胶和塑料制品业 合计 599,709,069.11 100.00%475,067,647.88 100.00%26.24%说明 无 山东道恩高分子材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 15（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2015年12月11日，经本公司第二届董事会第十次会议决议，决定以自有货币资金在山东省烟台市龙口市设立全资子公司山东道恩特种弹性体材料有限公司，该公司注册资本为人民币1,500万元，实际出资25万元。2015年12月22日，本公司取得了龙口市工商行政管理局核发的企业名称预
40、先核准通知书；本公司已于2016年2月1日完成该公司的工商注册登记手续。名称 新纳入合并范围的时间 期末净资产 合并日至期末净利润 山东道恩特种弹性体材料有限公司 2016/2/1 232,130.74-17,869.26 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）142,801,400.39 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.86%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额
41、比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 38,875,870.02 4.86%2 客户二 34,223,385.25 4.28%3 客户三 30,503,079.19 3.81%4 客户四 21,646,621.15 2.71%5 客户五 17,552,444.78 2.19%合计-142,801,400.39 17.86%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）214,800,840.18 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.04%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购
42、总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 山东道恩高分子材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 1 供应商一 107,910,517.65 17.60%2 供应商二 39,779,988.94 6.49%3 供应商三 27,513,038.78 4.49%4 供应商四 22,173,797.50 3.62%5 供应商五 17,423,497.31 2.84%合计-214,800,840.18 35.04%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 2
43、9,819,657.22 22,911,672.68 30.15%销售规模扩大，相应销售费用增加 管理费用 53,930,563.62 39,297,003.40 37.24%研发费用增加，造成管理费用大幅增加 财务费用 4,192,811.51 5,177,950.21-19.03%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 为满足公司发展需求，公司购置先进研发设备、加强技术人才的培养、与知名科研单位合作等，不断提高公司研究开发的能力和技术创新的水平，推动产业技术升级换代，提升产品的科技含量和附加值，巩固公司的核心竞争力。截至2016年12月31日，公司已取得发明专利17项，实用新型专利30项。公
44、司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）101 97 4.12%研发人员数量占比 18.40%19.48%-1.08%研发投入金额（元）32,013,282.66 30,890,900.00 3.63%研发投入占营业收入比例 4.00%4.93%-0.93%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 山东道恩高分子材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 17
45、5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 879,378,361.61 681,798,375.28 28.98%经营活动现金流出小计 834,709,605.22 636,277,812.15 31.19%经营活动产生的现金流量净额 44,668,756.39 45,520,563.13-1.87%投资活动现金流入小计 6,709,680.72 4,566,120.00 46.94%投资活动现金流出小计 49,820,435.45 44,860,621.03 11.06%投资活动产生的现金流量净额-43,110,754.73-40,294
46、,501.03 6.99%筹资活动现金流入小计 384,880,000.00 79,000,000.00 387.19%筹资活动现金流出小计 87,034,168.98 135,431,195.43-35.74%筹资活动产生的现金流量净额 297,845,831.02-56,431,195.43 627.80%现金及现金等价物净增加额 299,500,150.75-51,069,825.00 686.45%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 2016年度，筹资活动产生的现金流量净额比2015年度增加627.80%主要是因为公司首发申请通过证监会审核，募集资金于2016年1
47、2月30日到账，使得筹资活动产生的现金流量变化较大。相应的，2016年度现金及现金等价物净增加额也较2015年度变动较大。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在较大差异的原因主要是经营性应收项目、经营性应付项目、存货等的增减波动。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益-8,759,681.77-9.22%合营企业大韩道恩亏损 否 资产减值-4,529,768.21-4.77%计提坏账准备 是 营业外收入
48、5,668,643.62 5.97%主要是政府补助 否 营业外支出 70,462.48 0.07%主要是资产处置损失 否 山东道恩高分子材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 330,215,260.97 32.70%32,263,574.13 5.44%27.26%因证监会审核通过公司首发申请，募集资金于 2016 年 12 月 30 日到账，导致公司货币资金大幅增加。应收账
49、款 218,503,072.88 21.64%145,761,624.65 24.58%-2.94%存货 125,499,756.77 12.43%82,775,549.83 13.96%-1.53%投资性房地产 6,269,970.08 0.62%12,745,065.98 2.15%-1.53%因子公司青岛润兴对外出租的部分房产改变用途，导致投资性房地产大幅减少 长期股权投资 16,871,690.17 1.67%25,631,371.94 4.32%-2.65%因合营企业大韩道恩亏损增加，导致长期股权投资大幅减少 固定资产 146,193,657.86 14.48%135,969,752
50、.35 22.93%-8.45%因首发募集资金到账，总资产增加幅度远高于固定资产增加幅度，导致固定资产占比变小。在建工程 27,435,845.00 2.72%1,973,029.81 0.33%2.39%因募投项目建设加快，导致在建工程增加较多。短期借款 84,000,000.00 8.32%79,000,000.00 13.32%-5.00%因首发募集资金到账，总资产增加幅度远高于短期借款增加幅度，导致短期借款占比变小。2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 见“第十一节 财务报告”中“七