《柳钢股份：2016年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《柳钢股份：2016年年度报告.PDF（114页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2016 年年度报告 1/114 公司代码：601003 公司简称：柳钢股份 柳州钢铁股份有限公司柳州钢铁股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 罗军
2、 出差 李永松 三、三、中审华会计师事务所（特殊普通合伙中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李永松李永松、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杜忠军杜忠军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）唐皓烨唐皓烨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司
3、2016 年度公司实现净利润为196,438,068.13 元，期末公司累计可供分配利润为 885,130,382.22 元。2016 年度利润分配，以期末总股本 256279.32 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积金转增股本。该预案尚待公司2016年年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关
4、联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 2016 年年度报告 2/114 本报告已描述公司可能面临的风险，请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/114 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情
5、况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.33 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第九节第九节 公司治理公司治理.44 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.47 第十一节第十一节 财务报告财务报告.50 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.114 2016 年年度报告 4/114 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中
6、国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 公司、本公司或柳钢股份 指 柳州钢铁股份有限公司 柳钢 指 广西柳州钢铁集团有限公司及柳州钢铁股份有限公司 集团公司 指 广西柳州钢铁集团有限公司 广西国资委 指 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 广西证监局 指 中国证券监督管理委员会广西监管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2016 年度 董事会 指 柳州钢铁股份有限公司董事会 股东大会 指 柳州钢铁股份有限公司股东大会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标
7、 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 柳州钢铁股份有限公司 公司的中文简称 柳钢股份 公司的外文名称 LIUZHOU IRON&STEEL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 LIUSTEELCO 公司的法定代表人 李永松 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 班俊超 黄胜松 联系地址 广西柳州市北雀路117号 广西柳州市北雀路117号 电话（0772）2595971（0772）2595971 传真（0772）2595971（0772）2595971 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广西柳州市北雀路117号 公司注册地址的邮政
8、编码 545002 公司办公地址 广西柳州市北雀路117号 公司办公地址的邮政编码 545002 公司网址 http:/ 电子信箱 2016 年年度报告 5/114 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 证券日报、中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 广西柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 柳钢股份 601003 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请
9、的会计师事务所（境内）名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室 签字会计师姓名 刘文俊、缪有芳 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 26,650,401,296.14 25,909,458,585.18 2.86 35,618,580,768.96 归属于上市公司股东的净利润 196,438,068.13-1,189,439,416.79 不适用 168,725,
10、791.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 202,991,747.09-1,090,922,925.81 不适用 133,125,027.87 经营活动产生的现金流量净额 1,587,920,801.18 284,119,957.14 458.89 3,047,360,946.79 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 4,634,904,577.99 4,438,219,261.50 4.43 5,700,202,315.92 总资产 20,811,902,878.94 22,626,285,185.27-8.02
11、 25,000,073,963.56 期末总股本 2,562,793,200.00 2,562,793,200.00 0.00 2,562,793,200.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.0766-0.4641 不适用 0.0658 稀释每股收益（元股）0.0766-0.4641 不适用 0.0658 2016 年年度报告 6/114 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0792-0.4257 不适用 0.0519 加权平均净资产收益率（%）4.33-23.44 增加27.77个百
12、分点 2.98 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.47-21.50 增加25.97个百分点 2.35 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司
13、股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 6,146,594,219.26 6,136,572,766.53 6,341,468,263.28 8,025,766,047.07 归属于上市公司股东的净利润 15,416,353.80 63,577,307.90 44,612,906.01 72,831,5
14、00.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,470,843.20 59,385,025.63 40,896,446.88 83,239,431.38 经营活动产生的现金流量净额 493,416,365.14 676,910,363.18 401,712,720.12 15,881,352.74 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-25,347,736.57 -2
15、2,564,718.59-6,296,332.06 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 47,553,045.58 43,069,827.46 45,626,567.65 2016 年年度报告 7/114 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
16、债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-34,890,663.36 -126,585,205.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-5,387,678.62 7,040,422.53 544,168.14 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式
17、进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,519,354.01 523,182.93 2,008,847.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -6,282,487.64 合计-6,553,678.96 -98,516,490.98 35,600,763.30 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的
18、影响金额 交易性金融资产 32,869,517.43 26,562,400.00-6,307,117.43-5,387,678.62 2016 年年度报告 8/114 合计 32,869,517.43 26,562,400.00-6,307,117.43-5,387,678.62 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司的主要业务及产品 公司依法经营烧结、炼铁、炼钢及其副产品的销售，钢材轧制、加工及其副产品的销售；炼焦及其副产品的销售。主
19、要产品涵盖中板材、小型材、中型材、钢坯等，主要分为板材、角钢、槽钢、圆钢、螺纹钢、高线等品种。报告期内，公司的主营业务未产生重大变化。（二）公司经营模式 公司是目前广西区域最主要的大型钢铁联合生产企业，采用“开发生产销售型”经营模式，能够根据市场需求，开发市场所需的新产品，并自行生产销售。1.开发模式 技术中心为公司产品研发主体单位，下设有板材开发科、长材开发科、工艺技术科、金属材料检测室等科室，主要从事新产品、新工艺、新技术的开发及应用。公司建立有完善的“产销研”创新体系，品种研发团队由技术中心、经销公司、质量部、炼钢厂、中板厂、棒线型材厂的业务骨干组成，并形成完善的“信息-研究-生产-销售
20、-服务”的品种开发链条。技术中心与东北大学、北京科技大学等大专院校及科研机构往来密切，通过项目合作、人才柔性引进等多种方式，不断提高产品研发能力。2.采购模式 公司主营业务需要采购的大宗原燃料主要有铁矿石、煤、熔剂等。铁矿石主要依赖进口，进口铁矿石采购主要采用报盘询价谈判定价模式，国内铁矿石采用统一定价的采购模式；炼焦煤采购有报盘询价、谈判议价两种定价模式；熔剂采用谈判议价采购模式。3.生产模式 公司产品以建材产品、中厚板为主，公司根据市场效益情况，灵活组织轧材线生产，将有限的金属料优先供应效益较好的产线生产。为满足终端用户个性化需求，公司通过 MES 系统采用以销定产的模式，按订单组织生产，
21、大部分产品均有客户属性。总调度室根据经销录入的订单，综合考虑炼钢产能、精炼炉能力、轧钢能力、设备检修、设备工况等因素，按照合同的交货期和订单的优先级编制生产计划，组织各产线生产。4.销售模式 公司根据客户的购买方式、销售渠道、产品流通形式等要素，采用的销售渠道有经销商销售、直供终端客户销售、投标中标重点工程专供销售、电商销售、出口销售等模式。（1 1）线上模式线上模式 公司参与建设了电商销售平台，目前在平台上注册会员 218 个，均为钢材贸易商。2016 年实现销售收入 4.14 亿元。A.A.电商业务的交易模式电商业务的交易模式 电商销售采取现货挂牌、竞价销售和期货销售等模式，发挥电子商务运
22、作的优势，较好的发挥了市场价格引领作用，实现了较好的经济效益。B.B.电商交易风险防控电商交易风险防控 2016 年年度报告 9/114 稳妥推进推广电商销售业务，建立完善的电商管理制度，严格执行公司销售管理制度，做好风险防控。一是确保网上平台资金、信息、货物、商业机密等的安全。二是做好注册会员的资质、信誉、经验、规模、资金实力等基础资料可靠性和合规性的审核。三是合同签订严格把关，执行“款到发货”销售原则。建立销售回款与财务结算对账机制，确保每笔销售合同发货、收款准确无误，严格履行合同和协议，确保货物和货款安全。C.C.电商交易与传统销售模式的协同效应电商交易与传统销售模式的协同效应 电子商务
23、是经营贸易的发展趋势，公司紧跟其发展步伐，积极探索摸索其技巧和规律。由于柳钢产品定位和产品结构造成了现有的电商模式还不能适用于所有产品，因此，我们选择了少量和非主要的品种进行实践，以积累电商经验。其中，螺纹钢非尺等非主流产品进入电商平台进行竞价销售和现货挂牌销售。经过一年多的运作，平台客户规模和信誉度逐渐提高，实现节省人工、快速销售和效益增加的目的。但仍然只是一个竞价平台，非通俗意义的如阿里巴巴之类电子商务网络，其副作用也比较明显，如给投机商提供了机会、还没有真正意义的终端用户参与其中。柳钢电子商务作为传统销售模式的补充，为将来公司销售的改革转型升级进行了有益的探索。面对钢铁行业发展“新常态”
24、，公司正在积极转变营销理念，创新钢材销售模式，逐步探索一条符合自身发展的“互联网+钢铁”之路。（2 2）线下模式线下模式 公司钢材线下销售主要通过经销商、直供终端、工程客户及出口等渠道进行销售。通过经销商销售比例最大，占 80.98%，其次为直供用户，占 18.47%，最后为出口，占 0.55%。公司积极采取拓市场、调结构措施，持续优化销售体系。一是进一步巩固与主要战略客户、优秀经销商的合作。2016 年公司前五大经销商提货销售额占年度销售总额的 61.18%。二是重点工程与终端用户开拓有实质性进展。成功中标大藤峡工程、进入了长沙地铁主供商名录，积极参与南宁地铁三号线、柳州胜利路立交、飞机场、
25、火车站等工程扩建改造的供货。全年通过四大集团向区内各重点工程项目累计供货 62.97 万吨，与 2015 年相比增加 211%。稳定与终端客户的合作关系，拓展合作方式，与美的、大宇、中集、马士基的合作更加稳定，与冠立、格美淇及江门华津等终端客户建立了合作关系，2016 年直供比例上升到 18.47%。三是根据国际市场价格适度增加出口销量。2016 年全年出口收入 1.65 亿元，比上年增加 38.07%。行业情况说明详见“第四节 经营情况讨论与分析”中的“（一）2016 年钢铁行业运行情况”。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明明 适用 不
26、适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （1）新产品开发优势 在新产品开发方面，逐步打造了在建筑用钢、船用钢、工程机械用钢、模具用钢、汽车用钢等领域的品牌产品，全年完成中板系列：LG2312 模具板、BN 正火管线钢、Q345C-Ti、55 碳板、LG42CrMo 模具钢，长材系列：Q195LB 盘条等 6 个新产品开发，品种钢比例达到 61.2%，柳钢钢材的竞争力得到了全面提升。（2）科技创新优势 在科技创新方面，组织进行了广西千亿元产业钢铁研发中心、汽车用钢工程技术中心、人才小高地、广西博士后工作站、广西钢铁产业工程院等研发平台的建设和管理，促进公司品种开
27、发和科技进步。根据发展需要，不断建立健全技术创新体系，形成了以技术中心为主体，各管理部门和生产厂技术管理部门及车间参加，科研协作单位参予的三级技术创新体系，极大的促进钢铁产业新技术、新产品的开发及产业化。2016 年组织专利申报 44 项，授权 32 项，其中发明专利 11项。（3）品牌建设优势 2016 年年度报告 10/114 下列产品分别荣获了：国家冶金产品实物质量“金杯奖”国家冶金产品实物质量“金杯奖”：钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 HRB400/HRB400E、管桩钢筋用热轧盘条 30MnSi、低合金结构钢热轧钢带 Q345B；冶金行业品质卓越产品：冶金行业品质卓越产品：钢筋混凝土用热轧
28、带肋钢筋、30MnSi 管桩钢筋用热轧盘条、船舶及海洋工程用结构钢、低合金结构钢热轧厚钢板和钢带；广西名牌产品：广西名牌产品：碳素结构钢热轧钢板和钢带、低合金结构钢热轧钢板和钢带、优质碳素结构圆钢、30MnSi 管桩钢筋用热轧盘条、优质碳素结构钢板、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋；全国用户满意产品全国用户满意产品:钢筋混凝土用热轧光圆钢筋 全区用户满意产品全区用户满意产品:碳素结构钢和低合金结构钢钢板钢带、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、钢筋混凝土用热轧光圆钢筋、船舶及海洋工程用结构钢 此外，热轧钢筋荣获 2012 年全区用户满意产品称号，该产品已连续多年获此殊荣；优质碳素结构钢板、优质碳素结构圆钢和球式
29、热风炉用耐火球获柳州市技术创新奖。柳钢还获得首届自治区主席质量奖等 170 多项荣誉称号，并成功入选工信部第一批符合钢铁行业规范条件企业。（4）区位优势 公司有贴近区域大市场的运输及价格优势，是整个华南、西南地区最大的钢铁企业，80%左右的产品都集中在广东、广西地区销售，而两广区域的价格一直处在全国高位，且通过水路运输至广东的物流成本也较低，可以实现较好的效益。（5）政策优势 在国家加大化解过剩产能、淘汰落后、打击“地条钢”、节能减排工作力度的政策背景下，一些钢铁产能释放将受到抑制，部分环保不达标的企业或面临淘汰或关停的命运。而柳钢是第一批通过钢铁行业规范条件的企业，节能减排、循环经济等走在全
30、国同行前列，近十年来累计投资 60 多亿元，建成 50 多项技术先进的环保项目，有效确保了工业废水“零”排放、废渣与废气全部综合回收利用，实现了现代钢铁企业与城市的和谐发展，企业形象和竞争力得到极大提升。在控产能方面，国家今年还将以“去产能”为抓手持续推进供给侧结构性改革，加快转型升级和结构调整步伐，坚决取缔“地条钢”等落后产能，市场空间将进一步拓宽，这无论是对于有效供给跟不上实际需求的广西钢铁行业，还是对于产能合规、没有产能化解指标的柳钢来说，都将是新的发展机遇。（6）管理优势 经过十多年的深化改革和建设，公司有一支精干高效、职业化水平较高的干部职工队伍，能够结合市场情况，根据市场需求以效益
31、优先原则灵活调节产品结构，同时还可以通过钢材大市场的运作，适当调整和维护好钢材市场价格。柳钢在应对市场变化方面，具有反应快、判断准、决策快的灵活机制，这些都是我们搞好企业经营发展的关键条件和有力保证。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（一）（一）20162016 年钢铁行业运行情况年钢铁行业运行情况 1.1.行业行业宏观数据分析及上下游情况宏观数据分析及上下游情况 （1）钢铁产量仍保持较高水平，供需矛盾仍在 据国家统计局数据，2016 年，全国生铁、粗钢和钢材（不含重复材）累计产量分别达到 7.0亿吨、8.08 亿吨和 11.38
32、亿吨，分别同比增长 0.7%、1.2%和 2.3%。另据海关数据，全国累计出口钢材 10843 万吨，同比下降 3.5%；累计进口钢材 1321 万吨，同比增长 3.4%；净出口钢材折粗钢 9882 万吨；全国粗钢表观消费量为 70956 万吨，同比增长 2.03%。国内钢铁生产保持高水平，而钢材出口量呈下降态势，供大于求的情况未有改观。（2）钢材价格触底回升，钢企效益好转 2016 年年度报告 11/114 根据中国钢铁工业协会数据，2016 年全年国内市场钢材平均综合价格指数为 75.11 点，同比上升 12.39%。其中，2016 年 12 月末，钢材综合价格指数为 99.51 点，同比
33、上升 76.53%。统计内的会员钢铁企业同比实现扭亏为盈。（3）下游需求复苏，上游成本顺利传导推高钢价 2016 年，下游行业房地产、基建、汽车、机械、家电等主要用钢行业显著回暖，带动钢材需求保持较高水平。而在 2016 年四季度，钢价又由需求支撑过渡为成本支撑，同时在环保限产、中频炉减产停产等供给端利多的情况下，支撑了钢价的高位运行。2.2.宏观经宏观经济政策及行业状况的变化济政策及行业状况的变化 国家层面，去年年底召开的中央经济工作会议，其中一项最大亮点是将“稳中求进工作总基调”上升为“治国理政的重要原则”和“做好经济工作的方法论”，旗帜鲜明地指出我国宏观经济运行的总特征。稳，就是指经济政
34、策要稳、经济运行环境要稳、经济社会预期要稳，要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，要稳定市场预期，特别要增强企业家信心，提高政府公信力和政策透明度。中央定的这个总基调，既明确了我国今年经济工作的总体方向，也增强了实体经济的发展信心。政策环境、市场信心的企稳，将为钢铁行业的发展带来全新的发展机遇。自治区层面，2017 年自治区经济工作会议上，陈武主席明确指出，要全面推进传统产业“二次创业”，给柳钢的发展带来了新契机。会议提出，要加快传统产业转型升级，加快传统产业与新业态新模式新技术的融合，全面推进传统产业“二次创业”。在这个阶段，政府将有更多利好政策的引导，将会推进优势资源整合，实施产业战略
35、布局的优化调整。柳钢是广西工业大户，既属于传统产业又是优势企业，必能更好地享受到广西经济领域转型升级带来的红利。从钢铁行业基本面来看，2017 年供给侧改革仍将继续推进，从各地的目标来看，2017 年粗钢去产能目标合计约 5000 万吨，加之国家大力推进对于中频炉的去产能力度，预计 2017 年钢铁行业将由 2016 年的去产能落实到真正的去产量，产量下降将是大概率事件。根据中钢协 2017 年理事（扩大）会议上国家有关部委领导讲话，中国钢铁行业要用 10 年时间，实现由钢铁大国到钢铁强国的转变。其中，有两个阶段性目标，分三步走。两个阶段性目标：第一个阶段是 20162020 年，落后产能全部
36、淘汰，僵尸企业应退尽退；压减粗钢产能 1 亿1.5 亿吨；产业集中度明显提高；行业效益明显提升，市场运行明显好转。第二个阶段是 20202025 年，形成几家专业化龙头企业集团；国际竞争力整体增强，产业整体迈入中高端，占领国际竞争制高点。“三步走”包括：一是 2016 年2018 年：去产能、促重组，化解过剩 5 年任务力争 3 年完成，大头落地，制定实施兼并重组激励政策和保障措施，至 2018 年基本完成去产能任务；二是 2019 年2020 年：推重组，促转型，深化混合所有制改革，兼并重组的示范应用效应要体现出来，行业转型升级要见成效；三是 2021 年2025 年：提素质、增实力，基本形
37、成企业组织结构优化、区域分配合理、产品技术先进、质量品牌突出、经济效益好、竞争力强的发展格局，实现我国钢铁行业由大到强的转变。（二）公司的行业地位（二）公司的行业地位 2016 年是“十三五”开局之年，柳钢较好地完成了各项年度生产经营目标任务，巩固和扩大了应对行业“冰河期”挑战的成果，实现了“十三五”时期良好开局。公司继续名列 2016 中国企业 500 强、中国制造业企业 500 强榜单。全年实际完成产量为生铁 1074 万吨、粗钢 1105 万吨，钢材 545 万吨，实现营业收入 266.50 亿元，利润 1.96 亿元，较好地巩固了柳钢作为华南、西南地区最大的钢铁联合企业地位。根据冶金工
38、业规划研究院发布的 2016 年钢铁企业竞争力评级结果，柳钢获评“A 级竞争力特强钢铁企业”，在 111 家参评钢企中名列第 9 位。（三）公司运营情况（三）公司运营情况 1.1.产品销售情况产品销售情况 2016 年公司营业收入 266.50 亿元，同比增长 2.86%，钢材销售价格较上年度有所反弹。公司借助市场回暖的契机，积极创新销售模式，加强市场信息收集研判，准确把握市场趋势，采取积极有效的措施提高效益。（1）提高价格调整决策准确性、及时性和前瞻性，及时上调价格推涨市场，快产快销，降低库存,并通过合同锁价、电商平台竞价销售等，规避市场下跌风险。全年累计调价 2600 余次，较好的维护了区
39、域间相对合理的价差。2016 年年度报告 12/114 （2）实行“品种负责制”，细化售后服务，由产品制造商向技术服务商转变。注重售前市场、客户和产业链各个环节调研，对销售前可能存在的问题和难点做到预先采取措施解决，取得客户的支持；售后服务除了处理质量异议，进一步组织销售和技术人员主动深入到客户特别终端客户中，对其运输、储存、加工和使用过程进行跟踪，从技术、质量的角度开展咨询服务。（3）动态调整各区域市场的投放比例，在保障低价区域市场占有率的基础上，努力扩大高价区域的投放量。报告期内，云贵及西南市场销量较去年有所增加，同时仍然保持了建筑材在广西市场占有率在 40%以上。（4）加大重点工程、终端
40、用户直供比例，参与大藤峡、南宁地铁、三柳高速、长沙地铁及柳州主要市政工程的供货工作，加强与华南大型家电企业、西南用钢大户及柳州汽车企业的直供合作力度，提高对终端用户的销量。（5）扩大出口规模，全年出口 1.66 亿元，较去年同期增长 38.07%。2.2.品牌建设情况品牌建设情况 加大品牌宣传，提升企业形象。组织柳钢热轧钢板和钢带、带肋钢筋、线材、圆钢四大类产品样品参展广西第二届工业博览会活动。另外，针对棒线型材厂产品启用新标牌，编制柳钢棒线型材产品启用新标牌(标签)的公告，向客户进行公告传递和说明。完成柳钢建筑用钢筋宣传手册的编制，并向顾客和市场进行广泛宣传。3 3.公司产能情况公司产能情况
41、 炼铁产能：公司拥有 2750m高炉 1 座（设计产能与实际产能均为 260 万吨）、2650 m高炉 1座（设计产能与实际产能均为 224 万吨）、2000 m高炉 2 座（设计产能与实际产能合计均为 380万吨）、1500 m高炉 2 座（设计产能与实际产能合计均为 286 万吨），合计炼铁产能 1150 万吨。炼钢产能：公司拥有 150 吨转炉共 5 座（设计产能与实际产能合计均为 825 万吨）、120 吨转炉 3 座（设计产能与实际产能合计均为 425 万吨），合计炼钢产能 1250 万吨。轧钢产能：公司拥有中厚板轧机 1 套（设计产能与实际产能均为 160 万吨）、中型型钢轧机1
42、套（设计产能与实际产能均为 80 万吨）、小型型钢轧机 6 套（设计产能与实际产能合计均为 520万吨）、高速线材轧机 2 套（设计产能与实际产能合计均为 140 万吨），合计轧钢产能 900 万吨。截止 2016 年末，无在建产能。预计在 2017 年，钢价上行压力较大，公司将根据宏观政策及市场变化情况决定是否进行压缩产能计划。4 4.生产与安全生产与安全 借助 2016 年钢材市场逐步回暖的有利时机，公司积极优化组织，合理调配，组织水熄焦生产模式，抓好炉料稳定和入炉铁水耗。全年铁、钢、钢材累计产量分别达到 1074.37 万吨、1105.10万吨、544.93 万吨，同比分别增长 2.12
43、%、2.07%、-4.45%。报告期内，公司积极做好冶炼动力系统年修、转炉湿改干、钢渣厂液态渣池大修期间的生产组织平衡工作，确保整个生产保持稳定、顺行和高效。轧材系统以效益优先为原则组织生产。上半年，建材产品市场效益较好，排产主要以建筑材产品为主；下半年，工业材产品的市场效益占优势，排产则以满足板材市场需求为主。全年保持了稳产高产。安全管理工作上，通过将工作做实做细，加大安全考核力度，落实安全责任，取得良好安全绩效。5 5.质量管理质量管理 对内严抓质量管理控制，稳步提升产品质量，夯实品牌基础；对外以满足用户需求为核心，实施重点产品品牌培育计划，积极开展产品行政许可和认证创优活动，按步骤实施重
44、点产品品牌培育计划，扩大品牌影响力，提升品牌效益。6 6.技术服务及项目研发技术服务及项目研发 公司产品研发及技术服务工作以顾客需求为导向，以满足顾客的 QCDDS（QCDDS 即：质量（Quality）、成本(Cost)、交付(Delivery)）、研发（Development）、服务（Service）需求为宗旨，努力使柳钢产品做到质量好、价格优、交付早。（1）以顾客需求为导向，大力推进新产品开发和品种钢生产 2016 年，公司通过加大品种钢市场和终端用户的调研，加强技术研讨和技术服务，创新和完善公司品种开发管理制度，下大力气抓好新产品开发和品种钢生产工作。全年共试制开发了 LG2312 模
45、具板等 6 个牌号的新产品,HRB500E 螺纹钢和 82B 硬线等高等级长材产品首次实现批量性生产和供货；品种钢（含新产品）产销量累计 322.66 万吨，品种钢比例58.77%，同比增加 1.02 个百分点。2016 年年度报告 13/114 全年共组织 101 人次到柳州、区内和广东、华东、西南等地区近 40 家终端用户进行现场跟踪、技术交流和专题授课等服务，深入了解了用户需求及使用情况，明确了品种开发及工艺优化的方向。（2）加强校企合作，柔性引进人才，成效显著 继续加强与科研院校的合作，柔性引进人才，通过项目合作，促进了公司的科技进步，提高了生产效率和经济效益。有序推进了柳钢高炉喷吹煤
46、合理搭配及燃料成本优化等 5 个科研项目，2016 与北科大、安徽工业大学新签订了数学模拟和物理模拟在炼钢中的应用等 4 项技术合作项目。全年加大了人才柔性引进和推广工作力度。针对我司各工序存在的技术难点，以包容开放的心态，大力引进国内知名专家教授来司服务，为公司技术难题提供解决方案，培养出一大批人才，大大提升公司技术水平。（3）夯实科技项目基础管理 夯实各项科技基础管理工作：组织“连铸非常规断面高效生产技术的研究应用”等 6 项科技项目申报立项，获得政府扶持资金 440 万元。创新小高地项目管理，实施项目中期及结题答辩。组织“广西钢铁产业工程院”等 7 项科技项目顺利通过广西科技厅、柳州市科
47、技局的项目验收。全年组织申报专利 42 项。7 7.节能减节能减排工作排工作 （1）能源 2016 年，公司继续加强能源管理、优化资源配置、加大余热余能回收利用等工作，尽管受高炉生产炉况波动影响，固体燃料消耗增加，公司综合能源消耗指标出现反弹，但在余热余能回收仍取得了较好效果，自发电量、吨钢耗新水等指标得到明显提升，为公司节能降成本发挥重要作用。主要指标完成情况：受原燃料波动、高炉炉况波动等影响，固体燃料消耗增加，公司吨钢综合能耗指标完成 592.5kgce，同比上升了 15.9 kgce。而随着钢铁市场同比有所好转，万元产值能耗同比下降 0.03 tce/万元。同时，公司通过科学配置能源、加
48、大余能回收利用、保持节能设备高效运转，自发电、煤气综合利用、吨钢耗新水等指标取得较好成绩。（2）环保 2016 公司实现重大环境污染事故为零，三废进行有效处理，污染物排放总量比上年同比减少，完成当地政府许可排放量年度考核指标。2016 年在环保工作上公司积极落实新环保法与新排放标准要求，依靠科技进步，提高污染源治理水平，主要完成如下工作：一是紧紧围绕对标管理，从严考核，开展污染物减排公关，通过公关，污染物排放量比上年度有明显减少；二是坚持环境督察和检查，及时发现问题及时整改，全年共开展环境督查 10 次，保持了环境管理体系运行有效性；三是大力推进环境治理项目建设，提升环境绩效，2016 年先后
49、完成 6 座转炉一次烟气湿改干工程、三区转炉干灰压球工程等环保项目建设，项目投入运行后效果良好；四是加强固体废弃物和辐射源管理。积极协调各类除尘灰、废油管回收、利用，减少对周边环境污染。8 8.人力资源管理情况人力资源管理情况（1）开展薪酬绩效制度改革。一是制订中层干部绩效管理办法，对中层干部绩效实施月度、季度、年度相结合的评价模式，中层干部考核科学化和规范化，最大限度地调动和激发中层干部的才干潜能。二是制订实施后备人才管理办法，规范了经营管理、专业技术、技能人才的三类后备人才的选拔、开发、培养等管理机制，健全了公司人才晋升发展。三是制定实施公司岗位绩效工资制度，建立起随单位效益、岗位责任、岗
50、位素质要求、个人技能与业绩等因素挂钩浮动的工资激励机制并组织实施薪资套改，完成了薪资制度改革。四是完善劳务工薪资制度。（2）实施员工晋升发展管理办法，拓宽员工的职业发展和晋升通道。一是制订首席专家、技术专家管理办法(试行)技能专家管理办法，完善经营管理、专业技术、技能人才三个晋升序列的通道设置。同时开展技术专家、技能专家选聘及学科带头人评选工作，共评选聘任技术专家 5 人，技能专家 7 人，学科带头人 42 人，主任工程师 16 人。二是对各晋升序列通道中 C 层级（相当于科级）人员的选聘流程进行梳理，重新制定柳钢 C 层级人才选聘流程和操作细则，进一步完善员工晋升发展通道设置。三是制订柳钢“