步森股份：2016年年度报告.PDF

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1、浙江步森服饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 浙江步森服饰股份有限公司 2016 年年度报告 浙江步森服饰股份有限公司 2016 年年度报告 股票代码：股票代码：002569 股票简称：步森股份股票简称：步森股份 披露时间：披露时间：2016 年年 04 月月 浙江步森服饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容

2、的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2、公司负责人陈建飞、主管会计工作负责人袁建军及会计机构负责人、公司负责人陈建飞、主管会计工作负责人袁建军及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)余燕飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。余燕飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。3、公司独立董事方铭对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证。理由是：方铭向上市公司提出辞职申请后，上市公司于、公司独立董事方铭对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证。理由是：方铭向上市公司提出辞职申请后，上市公司于 2016 年年 11 月月

3、17 日履行了信息披露义务。截至本报告期披露日，方铭因个人原因，未出席本次年度董事会，也未在本次年度报告相关文件上签字。请投资者特别关注。日履行了信息披露义务。截至本报告期披露日，方铭因个人原因，未出席本次年度董事会，也未在本次年度报告相关文件上签字。请投资者特别关注。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席未亲自出席 董事姓名董事姓名 未亲自出席未亲自出席 董事职务董事职务 未亲自出席会议原因未亲自出席会议原因 被委托被委托人姓名人姓名 方铭 独立董事 方铭向上市公司提出辞职申请后，上市公司于 2016 年

4、11 月 17 日履行了信息披露义务。截至本报告期披露日，方铭因个人原因未出席本次年度董事会，也未在本次年度报告相关文件上签字。无 4、涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示、涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或”上市公司“）因控股股东上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙）正在筹划涉及公司的重大事项，股票自浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或”上市公司“）因控股股东上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙）正在筹划涉及公司的重大事项，股票自 2016 年年 8 月月 1 日开市起停牌。日开市起停牌。2016 年年 8 月月 8 日，公司发布关于筹划重大事

5、项的停牌进展公告。日，公司发布关于筹划重大事项的停牌进展公告。2016 年年 8 月月 15 日，公司发布重大事项停牌进展公告。日，公司发布重大事项停牌进展公告。2016 年年 8 月月 18 日，公司发布关于控股股东普通合伙人、有限合伙日，公司发布关于控股股东普通合伙人、有限合伙浙江步森服饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 人份额转让及实际控制人变更的提示性公告及权益变动的提示性公告等，公司股票于人份额转让及实际控制人变更的提示性公告及权益变动的提示性公告等，公司股票于 2016 年年 8 月月 18 日开始起复牌交易，公司实际控制人变更为徐茂栋。日开始起复牌交易，公司实际控制人变

6、更为徐茂栋。实际控制人变更完成后，公司设立了全资子公司北京星河金服信息技术有限公司（截至本报告期末，已更名为北京星河金服集团有限公司）及孙公司北京星河存多多信息技术有限公司实际控制人变更完成后，公司设立了全资子公司北京星河金服信息技术有限公司（截至本报告期末，已更名为北京星河金服集团有限公司）及孙公司北京星河存多多信息技术有限公司，自此上市公司将由传统服装企业逐步向中小企业提供一站式金融服务的金融科技公司转型，上市公司将加大在大数据、人工智能方面的投入，打造企业金融管家、大数据征信、金融资产交易三大平台，并逐渐向智能化“金融大脑”发展。上市公司将通过自主研发的大数据征信平台，对数据进行挖掘、归

7、类、存储、预测和分析，以数据解决风险定价的核心问题，用科技手段优化和重构传统企业和金融企业两端的关系，不断提升金融服务的效率。由于上市公司之前未涉及过金融科技等领域，因而存在较大的不确定性及风险性，敬请广大投资者注意投资风险。，自此上市公司将由传统服装企业逐步向中小企业提供一站式金融服务的金融科技公司转型，上市公司将加大在大数据、人工智能方面的投入，打造企业金融管家、大数据征信、金融资产交易三大平台，并逐渐向智能化“金融大脑”发展。上市公司将通过自主研发的大数据征信平台，对数据进行挖掘、归类、存储、预测和分析，以数据解决风险定价的核心问题，用科技手段优化和重构传统企业和金融企业两端的关系，不断

8、提升金融服务的效率。由于上市公司之前未涉及过金融科技等领域，因而存在较大的不确定性及风险性，敬请广大投资者注意投资风险。5、重要风险提示、重要风险提示 （1）行业竞争的风险）行业竞争的风险 公司所处的纺织服装行业，服装企业众多，是一个充分竞争的行业。国内很多男装上市企业与公司的营销模式、消费群体、产品定位都较为接近，在男装行业中也具有较高的市场地位。近年来，男装行业打折促销更加频繁、各项成本持续上升，网购的快速发展，以及国外服装品牌不断涌入，进一步增加了公司的经营压力。公司所处的纺织服装行业，服装企业众多，是一个充分竞争的行业。国内很多男装上市企业与公司的营销模式、消费群体、产品定位都较为接近

9、，在男装行业中也具有较高的市场地位。近年来，男装行业打折促销更加频繁、各项成本持续上升，网购的快速发展，以及国外服装品牌不断涌入，进一步增加了公司的经营压力。（2）渠道创新的风险）渠道创新的风险 近年来，越来越多的服装企业热衷于电商以及 o2o，这些渠道都降低了实体近年来，越来越多的服装企业热衷于电商以及 o2o，这些渠道都降低了实体浙江步森服饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 经营成本，也有利于品牌在全渠道的推广，实现短期内以较低成本提升知名度。线上线下一体化这种协作和互补的趋势越来越明显了。传统渠道与电子商务平台的接轨对公司来说将会是一种全新的尝试，是否能给公司带来如期的回报尚不

10、能确定。经营成本，也有利于品牌在全渠道的推广，实现短期内以较低成本提升知名度。线上线下一体化这种协作和互补的趋势越来越明显了。传统渠道与电子商务平台的接轨对公司来说将会是一种全新的尝试，是否能给公司带来如期的回报尚不能确定。（3）存货的风险）存货的风险 存货问题是行业的普遍问题，也是阻碍市场持续发展的根本问题。存货问题是行业的普遍问题，也是阻碍市场持续发展的根本问题。2016 年度，受国内宏观经济影响以及行业的持续低迷，公司经营业绩继续下降，库存增长明显。公司渠道库存主要为总经销、加盟商、直营子公司的库存。长期来看，不管存货在哪里，其实都是品牌的库存，都会不同程度地影响到公司的业务发展。年度，

11、受国内宏观经济影响以及行业的持续低迷，公司经营业绩继续下降，库存增长明显。公司渠道库存主要为总经销、加盟商、直营子公司的库存。长期来看，不管存货在哪里，其实都是品牌的库存，都会不同程度地影响到公司的业务发展。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。浙江步森服饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分

12、析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.52 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.58 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第九节第九节 公司治理公司治理.70 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.76 第十一节第十一节 财务报告财务报告.77 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.173 浙江步森服饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司或上市公司 指 浙江步森服饰股份有限公司 睿鸷资产或上海睿鸷 指 上海睿鸷资

13、产管理合伙企业（有限合伙）步森集团 指 步森集团有限公司 达森投资 指 诸暨市达森投资有限公司 非凡领驭 指 北京非凡领驭投资管理有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期或本报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 星河金服或金服集团 指 北京星河金服信息技术有限公司或北京星河金服集团有限公司 浙江步森服饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 步森股份 股票代码 002569 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公

14、司的中文名称 浙江步森服饰股份有限公司 公司的中文简称 步森股份 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG BUSEN GARMENTS CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）BUSEN 公司的法定代表人 陈建飞 注册地址 浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419 号 注册地址的邮政编码 311811 办公地址 浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419 号 办公地址的邮政编码 311811 公司网址 电子信箱 bsgfbusen- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 鲁丽娟 鲁丽娟 联系地址 浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419 号 浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419

15、 号 电话 0575-87480311 0575-87480311 传真 0575-87043967 0575-87043967 电子信箱 bsgfbusen- bsgfbusen- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 浙江步森服饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000777214673R 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司于 2014 年 5 月 13 日召开的 2014

16、 年第一次临时股东大会审议通过了 关于调整公司经营范围和修改部分条款的议案，授权公司经营层负责办理章程修改、工商变更等相关手续，并于 2014 年 5 月 14 日完成了工商变更登记手续，增加一般经营项目：一般劳动防护用品的制造、加工、销售。历次控股股东的变更情况（如有）公司原控股股东步森集团于 2015 年 3 月 30 日与睿鸷资产签署了股份转让协议，步森集团、达森投资于 2015 年 3 月 30 日与自然人邱力签署了股份转让协议。睿鸷资产协议受让步森集团持有的 4180 万股步森股份无限售流通股，自然人邱力协议受让步森集团持有的 699 万股步森股份无限售流通股，自然人邱力协议受让达森

17、投资持有的 701 万股步森股份无限售流通股。2015 年 5 月 5日，中国证券登记结算有限责任公司出具了过户登记确认书，本次股份转让已完成过户登记手续。步森集团持有步森股份 3458 万股，占上市公司总股本24.70%；自然人邱力将持有步森股份 1400 万股，占上市公司总股本 10.00%，达森投资持有步森股份 296.5 万股，占上市公司总股本 2.12%，睿鸷资产持有步森股份 4180 万股，占上市公司总股本 29.86%，成为公司控股股东，非凡领驭作为睿鸷资产的普通合伙人，自然人杨臣、田瑜、毛贵良和刘靖已签署一致行动协议，并通过控股非凡领驭成为步森股份的实际控制人。五、其他有关资料

18、五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 沈建林、王昌功、陈景涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）369,585,882.14 402,392,453.73-8.15%482,028,

19、911.44 归属于上市公司股东的净利润（元）6,599,561.48 11,504,129.80-42.63%-102,657,960.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-22,565,835.19-24,184,671.56 6.69%-109,543,294.38 浙江步森服饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 经营活动产生的现金流量净额（元）13,530,123.76 27,513,671.86-50.82%-14,935,705.73 基本每股收益（元/股）0.05 0.08-37.50%-0.73 稀释每股收益（元/股）0.05 0.08-37.50%

20、-0.73 加权平均净资产收益率 1.26%2.24%-0.98%-18.38%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）627,281,197.35 684,553,588.48-8.37%813,858,415.48 归属于上市公司股东的净资产（元）525,174,173.71 518,574,612.23 1.27%507,070,482.43 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润

21、和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 103,758,146.07 48,189,641.92 93,697,079.20 123,941,014

22、.95 归属于上市公司股东的净利润-1,262,921.35-21,821,524.57-4,818,345.36 34,502,352.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,250,807.84-21,789,873.92-4,817,160.68 5,292,007.25 经营活动产生的现金流量净额-34,186,176.60-10,587,966.78-43,702,369.35 13,530,123.76 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位

23、：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 浙江步森服饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）38,910,837.61 44,476,151.49-164,673.98 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）275,983.92 1,591,442.58 6,590,558.47 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,904,675.00 347,133.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-299,756.63-387,219.04

24、110,188.64 减：所得税影响额 9,721,766.23 11,896,262.51 少数股东权益影响额（税后）-98.00-13.84-2,127.35 合计 29,165,396.67 35,688,801.36 6,885,333.81-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项

25、目界定为经常性损益的项目的情形。浙江步森服饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主要业务概况 公司主营业务为“步森”品牌男装的设计、生产和销售。公司采用单品牌、多系列发展战略，以“步森”品牌为主打品牌，以“舒适商务男装”作为产品核心理念，针对25-45岁商务男士消费者群体，开发了“时尚潮流”、“都市新贵”和“经典正装”三大系列产品，公司主要产品包括衬衫、西服、裤装、茄克衫、针织衫等。报告期内，公司服装销售远不能达到预期目标，客户订单减少，主营业务销售规模下降，销售收入减少。由

26、于公司强化内部管理，严格控制各项费用，使公司整体费用大幅度下降；同时，公司将下属全资子公司铜陵步森服饰有限公司全部股权转让给步森集团有限公司，交易产生收益 2,949.94万元，把合肥白马服装城商铺及成都尚都服饰广场商铺转让给步森集团有限公司，交易产生收益1,067.22万元。报告期内，公司共实现营业收入36,958.59万元，同比下降8.15%，实现利润总额1956.47万元，同比增长4.34%，实现归属母公司所有者的净利润659.96万元，同比下降42.63%。（二）公司所处行业的状况 作为基础性消费品产业，服装业是中国市场化程度最高行业之一。数十年积累的生产管理经验，加之持续不断的技术改

27、造和产业升级，确保了中国服装生产加工能力和水平位于国际前列。但是，中国服装业普遍存在规模大、产量大、设计水平低、结构差四大特征。日益增大的库存压力，缺乏自主的设计风格，行业高端人才匮乏迫使中国服装行业进入到转型升级的新时期。公司作为服装业内知名男装企业，拥有着品牌、品质、供应链等诸多优势，但近年来服装行业不断增强的竞争格局以及越来越低的盈利空间，迫使公司必须在设计研发、供应链整合、渠道模式变革、零售运营、互联网化等方面做出全面而系统的规划与调整。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司于 2016

28、年 11 月 16 日召开第四届董事会第二十一次会议，关联董事在表决过浙江步森服饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 程中依法进行了回避，审议通过了 关于全资子公司股权转让暨关联交易的议案，公司作为转让方，转让铜陵步森 100%股权，评估基准日为 2016 年 9 月 30 日，根据具有从事证券期货相关业务资格的银信资产评估有限公司出具的银信评报字2016沪第 1164 号评估报告，铜陵步森 100%股权的评估确定的评估值为人民币 9,601.39 万元，股东全部权益评估增值 2,949.94 万元，增值率 44.35%。经协议各方协商一致，本次股权转让的标的股权价格为人民币 9,6

29、01.39 万元。公司于 2016 年 11 月 17 日发布了关于全资子公司股权转让暨关联交易的公告（公告编号：2016-117）。该事项于 2016 年 12 月 5 日召开的 2016 年第三次临时股东大会中审议表决通过。固定资产 公司于 2016 年 11 月 16 日召开第四届董事会第二十一次会议，关联董事在表决过程中依法进行了回避，审议通过了关于部分商铺转让暨关联交易的议案，公司作为转让方，上市公司拥有的投资性房地产，具体内容为合肥白马服装城商铺、成都尚都服饰广场商铺，评估基准日为 2016 年 9 月 30 日，根据具有从事证券期货相关业务资格的银信资产评估有限公司出具的银信评报

30、字银信评报字（2016）沪第 1162 号评估报告，评估对象账面价值 4,078,851.66 元，评估价值 14,751,100.00 元（人民币壹仟肆佰柒拾伍万壹仟壹佰元整），增值 10,672,248.34 元，增值率 261.65%。协商确定股权转让价格为 14,751,100.00 元。公司于 2016年 11 月 17 日发布了关于部分商铺转让暨关联交易的公告（公告编号：2016-120）。该事项于 2016 年 12 月 5 日召开的 2016 年第三次临时股东大会中审议表决通过。无形资产 不适用 在建工程 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、品牌优势、品牌优势 步

31、森男装产品依靠优雅的风格、良好的品质以及优质的服务，在国内市场具有较高的知名度，公司已拥有一批忠诚、稳定的消费群体，品牌美誉度逐年提升。2、营销网络优势、营销网络优势 借助多年来营销网络建设和管理经验，公司已发展出一套针对“加盟与直营并举”的整合营销管理方法，有力地支持了公司营销网络的拓展与维护。在终端管理方面，直营和加盟渠道开始全面实施终端形象升级、店铺管理标准化、精细化，并已经取得了显著成效。3、产品优势、产品优势 高品质的产品是公司主要的竞争优势之一，也是公司在竞争中取胜并迅速发展壮大的重要因素。公司主要产品历年均被国家服装质量监督检验中心评为国家质量优等品；衬衫、西服、裤装三项产品被认

32、定为国家免检产品，衬衫、裤装两项产品被国家质量检验检疫总局评定为中国名牌产品。4、供应链优势、供应链优势 公司具有高效的供应商团队。经过多年的磨合，公司已与一批高效的供应商形成长期、稳定的战略合作关系。高效及稳定的供应商团队为公司的经营提供了有力的保障。浙江步森服饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，国内经济未见明显好转，服装行业的需求逐年降低，并呈现出个性化消费的特点。电子商务对传统实体店的冲击越来越大，而国际品牌在中国市场的布局进一步加大了传统销售渠道的竞争。与此同时，商业、物业价格仍在攀升，人员工

33、资不断上涨，流通环节成本在不断增加。为了尽快回笼资金，服装行业各企业在最近几年纷纷采用打折促销模式加快库存处理，进一步压缩了终端利润，服装行业投资热情萎缩。经历了去年的关店潮后，众多大型服装企业的规模均有所减小。报告期内，公司服装销售远不能达到预期目标，客户订单减少，主营业务销售规模下降，销售收入减少。由于公司强化内部管理，严格控制各项费用，使公司整体费用大幅度下降；同时，公司将下属全资子公司铜陵步森服饰有限公司全部股权转让给步森集团有限公司，交易产生收益 2,949.94万元，把合肥白马服装城商铺及成都尚都服饰广场商铺转让给步森集团有限公司，交易产生收益1,067.22万元。报告期内，公司共

34、实现营业收入36,958.59万元，同比下降 8.15%，实现利润总额1956.47万元，同比增长4.34%，实现归属母公司所有者的净利润659.96万元，同比下降42.63%。1、报告期内公司主要工作：（1）公司因控股股东上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿鸷资产”或“合伙企业”）正在筹划涉及公司的重大事项，股票自 2016 年 8 月 1 日开市起停牌。2016 年 8 月 8 日，公司发布关于筹划重大事项的停牌进展公告，2016 年 8 月 15 日，公司发布重大事项停牌进展公告。2016年8月18日，公司股票复牌。睿鸷资产与相关方就普通合伙人、有限合伙人份额转让事项已签订

35、相关股权转让协议。具体转让情况如下：北京非凡领驭投资管理有限公司持有合伙企业 1.03%的财产份额，为合伙企业的普通合伙人。拟以人民币 3,000 万元的价格将其持有合伙企业的 1.03%的财产份额转让给北京星河赢用科技有限公司。自然人刘靖持有合伙企业 11.96%的财产份额，为合伙企业的有限合伙人。拟以人民币 12,500 万元的价格将其持有合伙企业的 11.96%的财产份额转让给拉萨市星灼企业管理有限公司。自然人乔忠宝持有合伙企业 20%的财产份额，为合伙企业的有限合伙人。拟以人民币 20,900 万元的价格将其持有合伙企业的 20.00%的财产份额转让给拉萨市星灼企业管理有限公司。自然人

36、王亚鸿持有合伙企业 20%的财产份额，为合伙企业的有限合伙人。拟以人民币 20,900 万元的价格将其持有合伙企业的 20.00%的财产份额转让给拉萨市星灼企业管理有限公司。浙江步森服饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 海南领先趋势实业开发有限公司持有合伙企业 10.93%的财产份额，为合伙企业的有限合伙人。拟以人民币 11,425 万元的价格将其持有合伙企业的10.93%的财产份额转让给拉萨市星灼企业管理有限公司。海南领先趋势实业开发有限公司持有合伙企业 31.10%的财产份额，为合伙企业的有限合伙人。拟以人民币 32,500 万元的价格将其持有合伙企业的31.10%的财产份额转

37、让给拉萨市星灼企业管理有限公司。本次转让完成后，公司实际控制人变更为徐茂栋先生，公司控股股东未发生变化。（2）2016年11月17日，公司将其拥有的合肥白马服装城商铺和成都尚都服饰广场商铺转让给步森集团有限公司（以下简称“步森集团”），截止评估基准日 2016 年 9 月 30 日，转让商铺经银信资产评估有限公司评估，评估对象账面价值 4,078,851.66 元，评估价值 14,751,100.00 元（人民币壹仟肆佰柒拾伍万壹仟壹佰元整），增值 10,672,248.34 元，增值率 261.65%。协商确定资产转让价格为 14,751,100.00 元。该事项经公司第四届董事会第二十一会

38、议审议通过，公司独立董事发表事前认可及相关独立意见，并经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。（3）公司将下属全资子公司铜陵步森服饰有限公司（以下简称“铜陵步森”）全部股权转让给步森集团有限公司（以下简称“步森集团”），铜陵步森注册资本 6365 万元，截止评估基准日 2016 年 9 月 30 日，转让股权经银信资产评估有限公司评估，股东全部权益价值为 9,601.39 万元，协商确定股权转让价格为 9,601.39 万元。该事项经公司第四届董事会第二十一会议审议通过，公司独立董事发表事前认可及相关独立意见，并经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。（4）为配合公司金融信息服务的战略

39、转型，有步骤开展相关领域产业布局，经协商公司拟以现金人民币 11,640 万元收购浙江稠州商业银行股份有限公司（以下简称“稠州银行”或“标的公司”）0.979%股权并签订浙江稠州商业银行股份有限公司股份转让协议。该事项已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。（5）公司于2016年8月22日接到重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）（以下简称“信三威”或“信息披露义务人”）的通知，2016 年 8 月 19 日，斯乃球、叶浙挺共同与信三威签署了股份转让协议，分别将各自持有的步森股份无限售条件流通股 572 万股、566 万股转让给信息披露义务人。本次权益变动前，信三威未直接持有上市公司股份，本次

40、权益变动后，信三威直接持有上市公司 1,138 万股无限售条件流通股，占公司股份总数的 8.13%。2、报告期内公司主要生产、经营与管理情况如下：（1）渠道整合与转型 报告期内，公司在往年渠道管理的基础上继续对现有渠道进行整合与转型。着重加强对现有直营店铺浙江步森服饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 的经营情况及盈利能力分析，排查出需要优化和关闭的店铺，并对潜力店铺进行了优化调整，提高了销售渠道的整体盈利能力。（2）设计开发持续升级 报告期内，公司对设计开发进行持续升级，在去年设计开发整合的基础上，加强对三个品牌设计组的管控和技术支持，有效提升了设计开发效率和产品开发的有效性，适销

41、性，节约资源，增加效益。（3）供应链升级 报告期内，公司不断完善供应商的管理工作，依据评估结果对供应商进行分级管理，淘汰不符合公司合作标准的供应商，进一步强化与战略合作供应商的关系，通过建立核心供应商体系，确保成本、品质、交货期可控。（4）加强内部管理 报告期内，公司不断完善内部管理体制，简化内部管理流程，强化预算和绩效管理，使公司全体员工均有绩效考核，推动了公司内部管理向着目标明确，过程可见，结果可控的方向发展。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016

42、年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 369,585,882.14 100%402,392,453.73 100%-8.15%分行业 服装制造业 369,585,882.14 100.00%402,392,453.73 100.00%-8.15%分产品 衬衫 76,869,993.39 20.80%88,658,531.80 22.03%-13.30%裤装 74,247,658.99 20.09%82,851,208.14 20.59%-10.38%西服 72,834,214.93 19.71%69,620,411.13 17.30%4.62%茄

43、克衫 71,392,041.77 19.32%87,789,380.48 21.82%-18.68%针织衫 45,316,974.00 12.26%51,293,464.64 12.75%-11.65%加工 10,455,238.90 2.82%13,070,964.53 3.25%-20.01%浙江步森服饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 其他 18,469,760.16 5.00%9,108,493.01 2.26%102.78%分地区 内销 342,237,931.85 92.60%373,177,520.36 92.74%-8.29%外销 27,347,950.29 7.4

44、0%29,214,933.37 7.26%-6.39%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 服装制造业 369,585,882.14 247,319,459.79 33.08%-8.15%0.47%-5.74%分产品 衬衫 76,869,993.39 48,600,840.90 36.78%-13.30%-2.78%-6.84%裤装 74,247,

45、658.99 46,118,418.47 37.89%-10.38%-9.29%-0.75%西服 72,834,214.93 48,429,547.61 33.51%4.62%5.83%-0.76%茄克衫 71,392,041.77 46,644,683.49 34.66%-18.68%-0.19%-12.10%针织衫 45,316,974.00 29,814,900.49 34.21%-11.65%-1.89%-6.55%分地区 内销 342,237,931.85 227,870,748.88 33.42%-8.29%2.53%-7.02%外销 27,347,950.29 19,448,71

46、0.91 28.88%-6.39%-18.67%10.74%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 服装 销售量 2,737,152 2,702,919 1.27%生产量 2,582,449 2,880,994-10.36%库存量 1,794,105 1,948,808-7.94%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 浙江步森服饰股份有限公司 2016 年年度

47、报告全文 17 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 服装制造业 营业成本 240,645,072.12 97.30%244,304,793.73 99.24%-1.5%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、报告期内新增合并单位2家，原因为：公司于2016年12月设立全资子公司北京星河金服集团有限公司，故2016年12月起将北京星河金

48、服集团有限公司纳入合并报表合并范围；公司于2016年12月设立全资子公司诸暨市步森服饰有限公司，故2016年12月起诸暨市步森服饰有限公司纳入合并报表合并范围。2、2016年11月16日公司第四届董事会第二十一次会议、2016年12月5日公司2016年第三次临时股东大会审议通过了关于出售铜陵步森服饰有限公司全部股权暨关联交易的议案；同意公司向步森集团有限公司转让子公司铜陵步森服饰有限公司100%股权。截止评估基准日2016年9月30日，转让股权经银信资产评估有限公司评估，股东全部权益价值为9,601.39万元，协商确定股权转让价格为9,601.39万元。公司于2016年12月7日收到步森集团有

49、限公司股权转让款9,601.39万元万元。上述股权转让已于2016年12月16日完成工商变更登记手续，故自2016年12月16日起不再纳入合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）80,172,615.51 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 21.70%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 浙江步森服饰股份有限公司 2016 年

50、年度报告全文 18 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 27,739,222.38 7.51%2 第二名 16,120,888.26 4.36%3 第三名 12,827,126.20 3.47%4 第四名 12,119,311.43 3.28%5 第五名 11,366,067.26 3.08%合计-80,172,615.51 21.70%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）34,792,550.64 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.90%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司