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1、沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-008 2017 年年 04 月月 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法
2、律责任。公司负责人郭公司负责人郭英杰、主管会计工作负责人锡燕及会计机构负责人英杰、主管会计工作负责人锡燕及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)黄越声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。黄越声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详细请查阅本报告第四节公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详细请查阅本报告第四节“管管理层讨论与分析理层讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分。部分。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司
3、经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 150680000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.26 第五节第五节 重要事项重要事项.44 第六节第
4、六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.64 第十一节第十一节 财务报告财务报告.65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.167 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、萃华珠宝 指 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 深圳萃华 指 深圳市萃华珠宝首饰有限公司 实际控制人 指 郭英杰先生 深圳
5、翠艺、控股股东 指 深圳市翠艺投资有限公司 新华峰 指 沈阳新华峰实业有限公司 国际珠宝城 指 沈阳萃华国际珠宝城有限公司 产业基金 指 沈阳中和文化创意产业创业投资基金 华宝鑫 指 深圳华宝鑫珠宝产业服务有戏公司 联合珠宝 指 深圳市西岸联合珠宝有限公司 公司章程 指 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 董事会 指 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会 监事会 指 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司监事会 股东大会 指 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司股东大会 元、万元 指
6、人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年度 金交所 指 上海黄金交易所 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 萃华珠宝 股票代码 002731 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 公司的中文简称 萃华股份 公司的外文名称（如有）Shenyang Cuihua Gold and Silver Jewelry Co.,Ltd.公司的法定代表人 郭英杰 注册地址 沈阳市大东区北顺城路翠华巷 72 号 注册地址的邮政编码 110041
7、 办公地址 沈阳市沈河区中街路 29 号 办公地址的邮政编码 110041 公司网址 电子信箱 chgf_ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭裕春 于波 联系地址 沈阳市沈河区中街路 29 号 沈阳市沈河区中街路 29 号 电话 024-24868333 024-24868333 传真 024-24869666 024-24869666 电子信箱 chgf_ chgf_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司证券
8、部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91210100117879506X 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 栋外经贸大厦 9 层 922-926 室 签字会计师姓名 陆红、管丽华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
9、 广发证券股份有限公司 广州市天河区天河北路183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）侯卫、李延明 2014年11月4日至2016年12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）2,218,103,354.72 2,999,941,516.62-26.06%3,308,055,168.28 归属于上市公司股东的净利润（元）58,223,13
10、7.16 60,422,789.53-3.64%98,372,076.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）50,581,105.98 52,093,287.06-2.90%94,914,797.85 经营活动产生的现金流量净额（元）401,708,467.18 94,404,435.41 325.52%249,388,579.07 基本每股收益（元/股）0.390 0.400-2.50%0.82 稀释每股收益（元/股）0.390 0.400-2.50%0.82 加权平均净资产收益率 5.24%5.72%-0.48%15.35%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增
11、减 2014 年末 总资产（元）2,552,928,971.59 2,287,482,920.81 11.60%1,958,080,825.90 归属于上市公司股东的净资产（元）1,127,634,644.07 1,081,465,906.90 4.27%1,030,083,917.37 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期
12、不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 869,986,852.33 585,469,587.32 406,637,462.53 356,009,452.54 归属于上市公司股东的净利润-1
13、,326,089.23 11,999,579.96 14,544,639.39 33,005,007.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,256,728.87 10,163,375.85 13,585,872.84 30,088,586.16 经营活动产生的现金流量净额 74,491,393.82 122,630,364.65 94,647,763.59 109,938,945.12 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额
14、 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-51,596.94 4,101.57 9,384.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,756,415.45 4,272,959.96 4,681,460.00 委托他人投资或管理资产的损益 4,091,963.47 6,534,391.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,341.42 20,447.03-55,984.51 减：所得税影响额 2,153,002.87 2,496,750.68 1,175,352.46
15、少数股东权益影响额（税后）17,089.35 5,646.59 2,228.84 合计 7,642,031.18 8,329,502.47 3,457,278.80-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的
16、情形。沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一、主要业务、产品及经营模式 公司是主要从事珠宝饰品设计、加工、批发和零售的“中华老字号”企业，拥有“前店后厂”的优势，同时具有专业的设计团队。产品以黄金饰品为主，兼营铂金饰品、镶嵌饰品等珠宝饰品，主要采用开设直营店和加盟连锁店相结合的业务模式，并且开展线上线下多渠道经营网络。通过自有平台、京东、天猫、唯品会等线上平台进行全网营销，着力提高品牌服务，提升品牌形象。萃华金店多次被中国珠宝玉石
17、首饰行业协会评为“优秀放心示范店”，连续多年被评为“中国消费者协会诚信单位”。截止2016年12月31日在全国建立了20家直营店和399家加盟店的营销网络。百年传承中，萃华珠宝既保存了文化的脉络，又增添了时尚的色彩。在捕捉时间的神韵同时，利用一件件在胆识、专业和想象力驱动下创作的珠宝作品，传达对精湛工艺的不懈追求，从而创作出富于革新精神的珠宝系列。二、行业发展现状 2016年，全国珠宝市场已经趋于平稳，据统计全国金银珠宝类零售同比呈增长趋势。整体市场向低线市场下沉，零售总额稳中有升，但消费需求趋于理性，跟风进行的投机性消费减少，新成长起来的消费主力更加注重文化及时尚。由于品类的增加和店铺的过度
18、扩张稀释了市场份额，上游制造企业产品的同质化，电子商务的发展提高了产品价格的透明度，使得产品更加商品化，以及整个产业链的低利润，使全国珠宝行业面临严峻的市场挑战。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化 固定资产 未发生重大变化 无形资产 未发生重大变化 在建工程 未发生重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否“萃华”品牌从189
19、5年(清光绪21年)创建以来到2016年已经拥有121年的历史，是名副其实的百年老字号。公司起源于典型的“前店后厂”式企业，除原有的位于沈阳市的工厂外，2009年在深圳投资新建了黄金首饰生产基地，充分利用深圳作为国内最大的珠宝首饰制造生产、贸易集散和国际珠宝首饰行业信息交流中心的地位，将新的首饰文化理念融入到自身的产品中。“一南一北”两个生产基地为公司巩固东北市场的优势地位并迅速开拓南方市场提供了良好的基础。萃华发展成为如今中国珠宝业领先的国际高级珠宝制作商，销售点遍布中国南北各个区域。彻底完成了从奢华高贵的宫廷配饰，走向国际化市场的完美转身。而其中唯一不变的是，萃华珠宝百年传承的花丝工艺技术
20、，以及对高级品质的追求。公司是国内四大国际珠宝展之一的“沈阳国际珠宝展”的主办单位，通过对首饰文化内涵的诠释不断开展创新性市场运作。近年来，公司还积极与世界黄金协会、国际铂金协会、等多家国际知名推广组织合作，引进吸收先进的市场运作经验。同时，公司作为上海黄金交易所会员，具备了主要原料黄金的第一手采购渠道，一手的原料采购渠道与生产和销售环节整合后，形成了较为完善的采购、设计、制造、销售和售后服务为一体的产业链，不仅使公司能不断满足消费者对产品的差异化需求，同时也缩短了满足上述差异化需求的反应时间。公司的品牌形象已经在消费者中拥有良好的口碑。萃华首饰的纹样大量采用象征吉祥、美好的图案，龙凤、莲花、
21、彩云、蝴蝶、飞鸟、吉祥图案、文字等中华民族特有的图案，以期达到较完美的艺术效果，做工精细，富丽堂皇，古色古香，有浓厚的宫廷气息。2015米兰世博会意中联合馆国际珠宝展暨中意珠宝国际设计大赛，萃华珠宝设计的“破茧”及“绕指柔”凭借着对传统婚庆文化的深刻理解、极具风格的创意与其对国际时尚的深切把控，“婚礼珠宝大奖三等奖”和最佳创意奖。萃华珠宝凭借优质的品牌形象、领先的战略发展模式与良好的市场表现，荣获“中国连锁品牌质量50 强”和“中国连锁品牌成长潜力50 强”双料大奖。沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概
22、述 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司主要从事珠宝饰品设计、加工、批发和零售的“中华老字号”企业；产品以黄金饰品为主，兼营铂金饰品、镶嵌饰品等珠宝饰品，公司主要采取开设直营店和开设加盟连锁店模式。报告期内，公司实现总营业收入221,810.33万元，比上年同期下降 26.06%；实现营业利润6,738.2万元，比上年同期下降13.56%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,047.08万元，比上年同期下降 3.11%。报告期内，公司主要完成了以下工作 1、完善线上与线下供应链互动平台 公司在实体销售模式的基础上，开展了互联网销售模式，开通了天猫商城、京东、唯品会等销售平台。
23、推进集体验、销售、服务于一体的立体化服务平台的建设，发挥线下体验终端与线上互动的协同效应。完善大数据分析体系，进一步打通客户需求、销售及库存数据等关键环节。积极加强了自媒体、微信营销，结合传统节假日加强落地推广，有力促进了与消费者的互动。2、提高服务水平，提升品牌形象 在市场化竞争越来越激烈的时代，除产品之外，服务质量成为提高竞争优势的关键要素，公司拥有专业的培训团队，针对公司不同层面群体展开系统、全面、专业的培训工作，通过对销售人员、业务人员以及加盟商的培训大大的提升了服务意识，品牌价值观，在日常工作中为顾客提供了优质的服务。公司对直营店、加盟店的形象与服务进行统一规范，严格考核。通过高品质
24、的服务与规范严格的管理提升了品牌的形象与价值。3、持续完善加盟与自营渠道管理 2016年，公司在强化批发业务监管的同时，对加盟渠道包括电商渠道进行了较大的资源倾斜，从门店形象、产品研发、人力资源、营销推广、终端培训等进行了持续性投入，强化加盟门店课程培训，驻店指导，以高毛利产品销售业绩提升为重心，以员工素养拉练为手段，以品牌发展为宗旨，以形成一套可以复制传承的有效管理模式。加强加盟店管理的同时对自营店开展系统、全面、专业的培训工作，提高团队的销售技能，提升服务质量，为顾客提供更为优质的服务。加强消费者精准定位，增强品牌市场占有率。同时提高店面的品牌形象，在现有市场的基础上加大布局。4、团队建设
25、不断增强，企业文化全面提升 公司2016年完善招聘体系，提升人才引进效率，多渠道引进、培养中高端人才，持续推进多元化用工模式；完善干部选拔、考察与培养体系，推进人才队伍建设；加强培训体系建设，组织实施各层级、各职类培训；完善岗位薪酬激励制度，健全绩效考核体系；推行网格化员工关系管理，提高员工凝聚力。努力推进建设和谐活力的企业文化。沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 5、积极推动并购整合战略 报告期内，公司与中和资本、沈阳市投融资管理中心共同设立的中和文化产业基金成功投资了北京唱吧科技股份有限公司和福建圣农食品有限公司两个项目。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述
26、、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,218,103,354.72 100%2,999,941,516.62 100%-26.06%分行业 批发业务 1,884,781,121.03 84.97%2,691,805,796.94 89.73%-29.98%零售业务 326,327,948.33 14.71%301,765,584.87 10.06%8.14%其他业务 6,994,285.36 0.32%6
27、,370,134.81 0.21%9.80%分产品 黄金饰品 2,111,032,050.71 95.17%2,813,652,709.78 93.79%-24.97%铂金饰品 11,082,671.77 0.50%13,614,205.78 0.45%-18.59%镶嵌饰品 51,006,069.67 2.30%107,097,665.76 3.57%-52.37%加工费 24,653,621.29 1.11%47,061,389.04 1.57%-47.61%其他 20,328,941.28 0.92%18,515,546.26 0.62%9.79%分地区 东北地区 811,818,986
28、.87 36.60%972,508,081.55 32.42%-16.52%华南地区 131,227,255.87 5.92%446,822,973.34 14.89%-70.63%华北地区 333,997,014.69 15.06%343,617,347.53 11.45%-2.80%华中地区 450,079,540.07 20.29%573,652,329.35 19.12%-21.54%华东地区 375,238,980.27 16.92%371,173,811.86 12.37%1.10%西南地区 3,073,675.33 0.14%8,412,855.98 0.28%-63.46%西北
29、地区 112,667,901.62 5.08%283,754,117.01 9.46%-60.29%沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2016 年年度报告全文 13（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 批发业务 1,884,781,121.03 1,690,825,766.92 10.29%-29.98%-33.21%4.33%零售业务 326,327
30、,948.33 266,313,765.28 18.39%8.14%3.17%3.94%分产品 黄金产品 2,111,032,050.71 1,902,898,047.73 9.86%-24.97%-29.27%5.48%分地区 东北地区 811,818,986.87 712,469,037.95 12.24%-16.70%-19.76%2.98%华北地区 333,997,014.69 300,287,747.39 10.09%-2.80%-8.94%6.06%华中地区 450,079,540.07 406,417,420.08 9.70%-21.54%-24.88%4.01%华东地区 375
31、,238,980.27 331,299,405.28 11.71%1.10%-7.61%8.32%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 珠宝行业 销售量 吨 11.88 17.74-33.03%生产量 吨 8.6 12.8-32.80%库存量 吨 5.55 5.76-3.65%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 销售量比去年同期下降33.03%，主要是因为
32、销售收入下降；生产量比去年同期下降32.8%，主要是因为销量下降，因此生产量也相应减少。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2016 年年度报告全文 14（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 批发业务 营业成本 1,690,825,766.92 85.97%2,531,484,183.64 90.67%-33.21%零售业务 营业成本 266,313,765.28 1
33、3.54%258,143,091.32 9.25%3.17%其他业务 营业成本 9,606,963.31 0.49%2,281,532.88 0.08%321.07%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 黄金产品 营业成本 1,902,898,047.73 97.23%2,690,487,798.20 96.45%-29.27%铂金产品 营业成本 9,195,413.13 0.47%11,911,212.05 0.43%-22.80%镶嵌产品 营业成本 32,521,346.86 1.66%72,468,756.28 2.6
34、0%-55.12%加工费 营业成本 5,133,684.90 0.26%6,118,816.48 0.22%-16.10%其他 营业成本 16,998,002.89 0.87%10,922,224.83 0.39%55.63%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内新增二级子公司：序号 二级子公司全称 二级子公司简称 本期纳入合并范围原因 1 深圳华宝鑫珠宝产业服务有限公司 华宝鑫 非同一控制下其他合并（不构成业务）2 深圳市西岸联合珠宝有限公司 联合珠宝 非同一控制下企业合并取得的二级子公司 深圳华宝鑫、联合珠宝均系一级子公司深圳萃华的全资子公司
35、（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）260,943,525.99 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.76%沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 A 客户 84,159,086.01 3.79%2 B 客户 63,4
36、70,940.23 2.86%3 C 客户 44,550,010.03 2.01%4 D 客户 34,575,455.56 1.56%5 E 客户 34,188,034.16 1.54%合计-260,943,525.99 11.76%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,997,222,432.27 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 99.39%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 A 1,983,293,713.44 9
37、8.70%2 供应商 B 6,248,087.50 0.31%3 供应商 C 3,274,549.99 0.16%4 供应商 D 2,447,298.17 0.12%5 供应商 E 1,958,783.17 0.10%合计-1,997,222,432.27 99.39%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 46,175,902.70 55,145,834.63-16.27%未发生重大变动 管理费用 37,483,117.56 30,528,973.72 22.78%未发生重大变动 财务费用 53,926,4
38、70.47 50,604,466.48 6.56%未发生重大变动 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司研发主要在于提升产品生产工艺以及产品款式设计，2016年，公司获得首届中国珠宝首饰作品“天工精制”大奖赛贵金属组特别金奖、镶嵌组特别金奖、最佳人气奖；首届传统首饰艺术品“天工精艺奖”首饰组金奖、艺术品组金奖。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）12 13-7.69%研发人员数量占比 2.16%2.12%0.04%研发投入金额（元）767,695.71 627,046.34 22.43%研发
39、投入占营业收入比例 0.03%0.02%0.01%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,619,845,009.13 3,479,526,737.02-24.71%经营活动现金流出小计 2,218,136,541.95 3,385,122,301.61-34.47%经营活动产生的现金流量净额
40、 401,708,467.18 94,404,435.41 325.52%投资活动现金流入小计 529,091,963.47 8,086,791.18 6,442.67%投资活动现金流出小计 657,794,094.25 144,982,658.16 353.71%投资活动产生的现金流量净额-128,702,130.78-136,895,866.98 5.99%筹资活动现金流入小计 998,748,595.88 728,344,127.00 37.13%筹资活动现金流出小计 1,315,753,081.91 913,396,268.05 44.05%筹资活动产生的现金流量净额-317,004,
41、486.03-185,052,141.05-71.31%现金及现金等价物净增加额-43,998,149.63-227,543,572.62 80.66%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 1、经营活动生产的现金流量金额同比增长325.52%，主要为购买商品、接受劳务支付的现金与支付的其他与经营活动有关的现金减少，导致经营活动产生的现金净流量增加。2、投资活动现金流入同比增长6442.67%，主要为理财产品赎回导致投资活动流入增加；3、投资活动现金流同比增长353.71%，主要为理财产品的购买导致投资活动支出增加
42、；4、筹资活动产生的现金流量净额下降71.31%，主要为流动资金贷款增加导致筹资活动产生的现金流量净额减少；5、现金及现金等价物净增加额同比增加80.66%，主要为经营活动产生的现金流量净额增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益-43,702,162.99-59.67%黄金租赁及理财收益 公允价值变动损益 10,283,680.00 14.04%黄金租赁 资产减值 188,975.51 0.26%应收账款计提的坏账准
43、备 营业外收入 5,771,930.05 7.88%政府补助及稳岗补贴 营业外支出 51,770.12 0.07%处置固定资产 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 355,109,589.04 13.91%390,229,443.67 17.06%-3.15%未发生重大变化 应收账款 160,047,758.60 6.27%169,662,881.64 7.42%-1.15%未发生重大变化 存货 1,471,911,779
44、.62 57.66%1,300,431,129.47 56.85%0.81%未发生重大变化 投资性房地产 20,944,416.29 0.82%20,369,137.95 0.89%-0.07%未发生重大变化 长期股权投资 8,050,000.00 0.32%7,000,000.00 0.31%0.01%未发生重大变化 固定资产 165,304,264.71 6.48%98,050,653.74 4.29%2.19%本期并购华宝鑫所致 短期借款 825,000,000.00 32.32%710,660,000.00 31.07%1.25%未发生重大变化 2、以公允价值计量的资产和、以公允价值计
45、量的资产和负债负债 适用 不适用 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 1、货币资金受限制情况 期末其他货币资金中27,356,886.38元系存入上海黄金交易所的购料保证金，638,640.19元系存在支付宝和易付宝账户的销售款，35,038,634.89元系公司租借黄金保证金，50,000.00元系向支付宝(中国)网络技术有限公司交纳的信用保证金；80,000,000.00元系公司为开具银行承兑汇票而存入的保证金；租借黄金保证金、支付宝信用保证金及银行承兑汇票保证金截止期末处于冻结状态。除上述事项外
46、，期末货币资金中无其他因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。2、应收账款质押情况 深圳萃华以全部应收账款作为质押、以价值不低于人民币4亿元的黄金珠宝首饰存货作为抵押担保，以“萃华”商标专用权作为质押，并由深圳翠艺、本公司、郭英杰、郭裕春、郭琼雁承担连带保证责任，从中国建设银行股份有限公司深圳市分行获得自2016年4月19日至2017年4月18日总额度为人民币2.5亿元的贷款额度。截至2016年12月31日止，深圳萃华向中国建设银行股份有限公司深圳市分行在上述授信额度下的贷款和黄金租赁情况如下：贷款余额为1.5亿元，其中5,000.00万元借款期间2016年4月19日至2017年4月
47、18日，5,000.00万元借款期间2016年4月27日至2017年4月26日，5,000.00万元借款期间2016年10月25日至2017年10月24日。黄金租赁余额4,999.542万元，租赁期间为2016年9月5日至2017年9月5日。3、存货抵押情况 深圳萃华于2016年6月与平安银行深圳福田支行签订综合授信额度合同，平安银行深圳福田支行向深圳萃华提供1亿元的授信额度，由深圳萃华以价值1亿元的自有黄金素金及其制品存货（无镶嵌物）作为抵押担保；并由深圳翠艺、本公司、郭英杰承担连带保证责任。截至2016年12月31日止，此项黄金租赁余额7,260.30万元，租赁期间为2016年6月24日至
48、2017年6月15日。4、固定资产抵押情况 截至2016年12月31日止，公司以原值为9,681,454.62元、账面价值为3,250,291.57元的房屋建筑物作为抵押，从上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行获得自2014年7月24日至2017年7月24日总额度为人民币3亿元的贷款额度，并由深圳翠艺提供担保，截止报告期末该项贷款无余额。沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 1,050,000.00 7,000,000.00-85.00%2、报告期内获
49、取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两
50、年以上募集资金金额 2014 首次公开发行 40,821.31 2,284.87 14,355.32 13,444 38,086 93.30%26,465.59 存放于募集资金账户 0 合计-40,821.31 2,284.87 14,355.32 13,444 38,086 93.30%26,465.59-0 募集资金总体使用情况说明 实际募集资金金额、资金到位时间：公司于 2014 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,768 万股，应募集资金总额为人民币 44,914.56 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,093.25 万元后，实际募集资金金额为 40,821.31 万