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1、.特变电工新疆新能源股份有限公司充电桩市场分析报告市场管理部2015 年 8 月 19 日.目 录一、电动汽车充电桩说明与功能设计 .1（一）充电桩说明 .1（二）充电站主要结构和实现功能 .2二、电动汽车充电桩行业分析 .3（一）电动汽车充电桩市场规模预计 .3（二）电动汽车充电站现状分析 .4（三）电动汽车充电站盈利情况(以目前规模较大 14 家充电电桩企业为例） .4三、电动汽车充电站政策分析 .6四、电动汽车行业趋势分析 .8（一）有利因素 .8（二）不利因素 .9五、电动汽车充电桩发展及前景 .10（一）电动汽车充电电桩目前发展情况 .10（二）国家电网公司的充电站投资计划 .11（
2、三）充电桩的相关生产企业 .12.电动汽车充电桩市场分析报告随着新能源汽车的规模不断扩大，公共充电市场成为了兵家必争之地。充电设施不完善，严重制约了新能源汽车发展。为了促进产业发展，国家能源局制定的电动汽车充电基础设施建设规划与充电基础设施建设指导意见草案中明确提出，到 2020 年国内充换电站数量达到 1.2 万个，充电桩达到 450 万个。下文是对我国新能源汽车充电桩市场分析。一、电动汽车充电桩说明与功能设计（一）充电桩说明充电桩是电动力车的电站，其功能类似于加油站里面的加油机。每个充电桩都装有充电插头，充电桩可以根据不同的电压等级，为各种型号的电动车充电。电动汽车充电桩采用的是交、直流供
3、电方式，需要特制的充电卡刷卡使用，充电桩显示屏能显示充电量、费用、充电时间等数据。交流充电桩采用人机交互界面采用大屏幕 LCD 彩色触摸屏，充电可选择定电量、定时间、定金额、自动（充满为止）四种模式。充电桩的交流工作电压 220V 或者 380V，普通纯电动轿车用充电桩充满电需要 4-5 个小时，由于充电桩造价低廉、主要安装在停车场，充电桩适用于慢充动力电池。电动车的快速充电主要由充电站中的充电机来实现。.交流充电桩原理拓扑图（二）充电站主要结构和实现功能充电站按照功能可以划分为四个子模块：配电系统、充电系统、电池调度系统、充电站监控系统。一个完整的充电站需要配电室、中央监控室、充电区、更换电
4、池区、和电池维护间等五个部分组成。（1）配电室为充电站提供所需的电源，不仅给充电机提供电能，而且要满足照明、控制设备的用电需求，内部建有变配电所有设备、配电监控系统、相关的控制和补偿设备；（2）中央监控室用于监控整个充电站的运行情况，并完成管理情况的报表打印等。（3）充电区主要完成电池充电功能。（4）更换电池区是车辆更换电池的场所，需要配备电池更换设备，同时应建设用于存放备用电池的电池存储间。（5）电池重新配组、电池组均衡、电池组实际容量测试、电池故障的应急处理等工作都在电池维护间进行。充电站给汽车充电一般分为三种方式。（1）普通充电，就是所谓的常规充电或慢速充电，这种充电模.式，是用现在的交
5、流插头插在车上，需要 5 至 8 个小时，或者 2 至6 个小时，此种方式多为交流充电方式，外部提供 220V 或 380V交流电源给电动汽车车载充电机，由车载充电机给动力蓄电池充电。一般小型纯电动汽车、可外接充电式混合动力电动汽车（Plug in Hybrid Electric Vehicle，PHEV ）多采用此种方式，这种充电方式主要由充电桩来完成；（2）快速充电，充电的电流要大一些，这就需要建设快速充电站，它并不要求把电池完全充满，只满足继续行驶的需要就可以了，这种充电模式下，在 20 分钟至 30 分钟的时间里，只为电池充电50%至 80%。这种充电方式主要由充电站内的充电机来实现，
6、为直流充电，地面充电机直接输出直流电能给车载动力蓄电池充电，电动汽车只需提供充电及相关通信接口。（3）电池更换。二、电动汽车充电桩行业分析（一）电动汽车充电桩市场规模预计随着各地对充电设施建设投入加大，充电装备市场即将迎来大爆发时期。据市场预计，2015 年我国充电设施市场规模将达到 200亿元，2016 年为 400 亿元，到 2020 年将突破 1000 亿元。2015 年保守估计 2015 年乐观估计 2020 年保守估计车辆规划 50 万辆 50 万辆 500 万辆公用充电桩规划 10 万个 10 万个 100 万个直流充电桩单价 6 万元 20 万元 6 万元.直流充电桩市场预测 2
7、00 亿元 200 亿元 600 亿元一车一交流桩单价 1 万元 1 万元 0.8 万元一车一桩市场预测 50 亿元 50 亿元 400 亿元合计市场预测 110 亿元 250 亿元 1000 亿元（二）电动汽车充电站现状分析当前，我国新能源汽车产业正加速发展，而下游充电桩数量的不足，则成为了制约其发展的主要瓶颈。数据显示，截至 2014 年底，我国电动汽车与充电设施的配比超过 4:1，而标配为 1:1，历史欠账严重，同时，新设施建设也严重滞后，而新能源汽车增量还在快速增加。电动汽车增长倒逼充电桩投资加快，应该是产业链最确定性的投资机会，对应市场规模或在千亿元级别。据统计，2014 年新能源汽
8、车共生产 78499 辆，销售 74763 辆，比上年分别增长 3.5 倍和 3.2 倍。目前，新能源汽车的发展呈现爆炸式增长，市场上在售的新能源汽车品牌和车型不断增多，现有的充电设施规模远远无法满足未来电动汽车的发展需求。随着新能源汽车的规模不断扩大，以充电桩建设为重心的电动车后服务市场，势必会使充电桩领域吸引投资。（三）电动汽车充电站盈利情况(以目前规模较大 14 家充电电桩企业为例）近日，上海普天、许继电气、动力源等 14 家充电桩企业 2014年报陆续发布。其中，国电南自处于亏损状态，许继电气、动力源、.中恒电气等 10 家企业的净利润都有不同程度的增长，而上海普天、国电南瑞、和顺电气
9、 3 家企业的净利润有所下降。14 家充电桩企业 2014 年报一览公司 营业收入 净利润 同比增减 充电桩业务国电南瑞 89.07 亿 12.83 亿 -19.82% 公司节能环保、轨道交通信号、新能源发电及接入并网、电 动车充换电等业务都具备较大的市场空间。许继电气 83.59 亿 10.62 亿 45.74%京沪、京港澳、青银高速公路充电站等重大工程实现成功投运。青岛、郑州电动汽车充换电站，冀北、湖北、重庆智能变电站等工程现场安装调试工作顺利推进。思源电气 36.7 亿 4.56 亿 31.59%市场拓展方面,现有产品在国家电网和南方电网等主要客户的市场占有率进一步提升,积极开拓企业用户
10、,成功获得了一些特大型企业电力设备投标资质。万马股份 58.47 亿 2.35 亿 6.99%连续三批中标国网充电桩集采，并成功交付。成功研制多功能充电树、欧标国标智能转换插座等多项专利产品，联手电腾云光伏建成国内首座风光储一体化智能运维电动汽车充电站。众业达 71.83 亿 2.12 亿 15.87%定增 10 亿元进军分销互联网电商和充电站系统,将创新进行到底。同时公司拟使用定增资金 4.25 亿元用于建设“预装式纯电动客车充电系统”。易事特 19.69 亿 1.74 亿 9.53%公司积极布局新能源车领域，公司采用全数字化控制、三电平 PFC 技术、交错并联 LLC 技术，开发完成 40
11、0V/6KW 和650V/6KW 高频充电桩模块,并实现“N+X” 并联冗余技术，成功应用于 30KW150KW 充电桩快充系统的研制与产业化。英威腾 10.58 亿 1.62 亿 31.12%新能源电动汽车产品研发进度良好，相关产品完成开发及客户验证。特锐德 19.32 亿 1.59 亿 34.40%公司锐意进取、勇于创新，积极抓住中国新能源汽车迅速崛起的机遇，公司用互联网的思维，创新实施“电动汽车充电商业模式”，目标是做中国最大的电动汽车互联网云平台，成为做中国最大的汽车充电企业。科士达 13.88 亿 1.53 亿 20.43%目前公司正按照国内标准开发交流充电桩、一体化直流充电桩、分体
12、式直流充电桩系列产品，以期在新能源汽车快速发展的阶段能够加快推动充电桩的市场拓展，抢占有利市场地位。中恒电气 6 亿 1.26 亿 41.33%在电动汽车充电设备上，凭借技术储备，研发出 ZHC 系列充电模块产品，成功中标国家电网公司电动汽车充换电设备2014 年第四批招标项目，进一步丰富、完善了公司的产品线，同时也为新能源电动汽车在中国的推进做出相应的贡献。.和顺电气 3.25 亿 5195.8 万 -17.10%公司的电动汽车充换电产品经过多年的研发，已经形成了系列化产品，可以满足不同规格、功率、场合下的充电需求，产品性能稳定、安全可靠，目前已在多个省市获得订单。动力源 9.39 亿 45
13、68.8 万 46.48%未来电力电子设备和系统的应用热点是变频调速、智能电网、汽车电子、信息和办公自动化、家用特种电源、牵引用特种电源、新能源、太阳能、风能及燃料电源等；综合节能业务成为未来重点的发展方向。上海普天 17.87 亿 912.3 万 -41.42%深圳电动汽车加电站网络的充电桩主要供应商之一，在电动汽车充电设备研发及制造领域拥有完整的解决方案。国电南自 48.61 亿 -3.41 亿 因公司信息安防业务订货严重下滑及新能源总包业务订货较 上年同期有所下降。在 14 家充电桩企业年报中，从营业收入来看，国电南瑞营业收入 89.07 亿元，远高于其他企业，居首位；而和顺电气营业收入
14、3.25 亿元，远低于其他企业，居末位。从净利润来看，国电南瑞净利润 12.83 亿元，居首位；从净利润增速来看，动力源净利润增长46.48%，居首位；上海普天净利润下降 41.42%，居末位。充电桩业务，都给这些企业带来或多或少的利润。其中，万马股份已成功研制多功能充电树、欧标国标智能转换插座等多项专利产品，联手电腾云光伏建成国内首座风光储一体化智能运维电动汽车充电站。三、电动汽车充电站政策分析1、电动汽车充电设施 162 项标准初步形成：关于产业发展的标准，国家能源局和国标委成立了一个充电设施的工作组，由国家能源局牵头开展工作，目前该标准体系已经搭建完成，相关的企业、专家研究人员已经形成了
15、 162 项标准，主要是为了配合产业的健康有序发展。2、国家电网发布电动汽车充换电站规定：2011 年国家电网公.司基建部组织编制了电动汽车电池充换电站设计内容规定，于 12月发布，针对不同工程电池充电、转运、更换等各环节，规范了工艺流程、设备选择、平面布置、监控系统的设计和建设要求。3、2001 年国家就启动 863 计划重大电动汽车专项，2007 年11 月颁布了新能源汽车生产准入管理规则 ，2009 年 1 月 14日，国务院又通过了汽车业振兴规划，明确提出新能源汽车战略，并出台针对新能源汽车的财政补贴政策。4、2009 年出台的汽车产业调整振兴规划明确了以混合动力和纯电动汽车为重点的新
16、能源汽车发展战略，并提出了：“到2011 年混合动力和纯电动汽车形成 50 万辆的产能”；“新能源汽车销量占乘用车销售总量 5%左右”；“建立动力模块生产体系，形成 10 亿安时（Ah）车用高性能单体动力电池生产能力”的规划目标。5、2009 年 2 月 5 日，财政部发文，确认了中央财政对购置新能源汽车给予补贴的对象和标准，其中够车补贴标准最高的为最大点功率比 50%以上的燃料电池公交车，每辆车可获得 60 万元的推广补助。并且有望出台新能源汽车补贴细则：列入“节能和新能源汽车产品公告”的 42 家企业混合动力车型，补贴额度为 3000 元-6万元；100 余款 1.6L 排量以下、满足油耗
17、第三阶段排放标准的车型，一律按节能车补贴 3000 元。 6、2009 年 1 月，科技部、财政部、发改委、工业和信息化部等几部委共同开启十城千辆节能与新能源汽车示范推广应用工程，简称“十城千辆”工程。主要内容是：通过提供财政补贴，计划用3 年左右的时间，每年发展 10 个城市，每个城市推出 1000 辆新能.源汽车开展示范运行，涉及这些大中城市的公交、出租、公务、市政、邮政等领域，力争使全国新能源汽车的运营规模到 2012 年占到汽车市场份额的 10%。首批确定参与“十城千辆”工程的城市有13 个，分别是：北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌。第二批确
18、定参与的十城千辆工程的城市有 7 个，分别是：天津、海口、郑州、厦门、苏州、唐山、广州。四、电动汽车行业趋势分析（一）有利因素电动汽车的发展主要源自于产品本身的优点以及国家政策的推进。与传统汽车相比，电动汽车具有能源利用效率高和环境污染少（或无污染）的特点，发展新能源汽车能够缓解能源供给和环境保护压力。传统汽车燃料来自于石油，而石油传统化石燃料是非可再生能源，总量有限。一方面石油价格持续高位运行，提高了人们的生产、生活成本；另一方面，我国作为石油进口大国，石油对外依存度已超警戒线，不利于国家安全。电动汽车的推广利于降低石油消耗，可有效缓解能源供给压力。此外，电动汽车有利于环境保护。汽车尾气中含有大量有害物质，其中主要包括固体悬浮颗粒、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫等，危及人类的呼吸系统、心血管系统；同时，汽车尾气中含有大量二氧化碳，会加剧当前的温室效应。电动汽车可有效改变这一情况，在实际使用中，电动汽车尾气排放显著低于传统汽车：混合动力汽车尾气排放通常可以减少尾气排放 5%-50%，纯电动汽车则可