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1、宁波贝发集团有限公宁波贝发集团有限公司战略疏理报告司战略疏理报告(final)宁波贝发集团有限公司战略梳理报告宁波贝发集团有限公司战略梳理报告 说说 明明本梳理报告是根据贝发决策层对贝发未来战略思考的系统化整理，所做分析是基于贝发提供的数据及项目组搜寻的部分资料，所提出的建议及方案均基于项目组对贝发的了解。本报告的目的在于帮助贝发对未来发展整理思路，并非严格意义上的战略咨询报告，报告所述方案若需实施均需进一步系统论证及细化宁波贝发集团有限公司战略梳理报告宁波贝发集团有限公司战略梳理报告 战略梳理内容概述战略梳理内容概述提升贝发敏捷制造能力、质量保障能力及成本管理与控制能力之举措及计划建议人力资
2、源管理、绩效管理之举措及实施计划建议企业文化建设之举措及实施计划建议6、第一阶、第一阶段实施计划段实施计划笔类市场将保持稳定增长，制笔企业的内部管理是影响企业发展的更重要因素，对贝发而言，内部管理将是制约企业持续高速发展的关键因素 1、内外部、内外部环境分析环境分析贝发使命：创造和谐贝发愿景：做文具行业引领者，成民族品牌代言人解决2、贝发使、贝发使命与愿景命与愿景贝发战略三步走：聚焦战略；拓展战略；多元战略2005年销售额10亿，2006年销售额13亿；2008年销售额20亿解决3、战略阶、战略阶段及目标段及目标制笔：做精做强，提升内部管理，开拓国内市场，整合供应链进而整合产业结构文具：培养研
3、发能力，建设文具连锁网络，建立物流配送中心礼品：培养礼品研发能力，建立礼品营销网络及盈利模式，整合礼品供应商资源4、重要战、重要战略举措略举措国内市场开发、复旦贝发、贝发礼品、ERP项目、技术改造及其他业务均需大额资金提升内部管理及新业务拓展需要大批管理、营销、研发人才，并能形成精英团队5、资源配、资源配置置目前贝发发展的势头良好，对未来的发展方向也较为清晰，并且发展规划有坚实目前贝发发展的势头良好，对未来的发展方向也较为清晰，并且发展规划有坚实的市场需求支持，但目前必须解决的三大问题一是管理改进，二是业务发展所需的市场需求支持，但目前必须解决的三大问题一是管理改进，二是业务发展所需资金筹措，
4、三是对未来业务拓展的系统筹划及稳步推进，三大问题中，内部管理资金筹措，三是对未来业务拓展的系统筹划及稳步推进，三大问题中，内部管理提升是进一步发展的前提，必须首先解决提升是进一步发展的前提，必须首先解决新华信建议新华信建议宁波贝发集团有限公司战略梳理报告宁波贝发集团有限公司战略梳理报告一、环境分析一、环境分析二、贝发集团使命与愿景二、贝发集团使命与愿景三、贝发集团战略阶段及战略目标三、贝发集团战略阶段及战略目标四、贝发战略实施重要举措四、贝发战略实施重要举措五、贝发集团战略实施资源配置五、贝发集团战略实施资源配置六、贝发第一阶段战略实施计划六、贝发第一阶段战略实施计划 目目 录录 宁波贝发集团
5、有限公司战略梳理报告宁波贝发集团有限公司战略梳理报告环境分析逻辑框架环境分析逻辑框架外部环境分析外部环境分析产业分析产业分析竞争分析竞争分析贝发内部分析贝发内部分析SWOT分析分析宁波贝发集团有限公司战略梳理报告宁波贝发集团有限公司战略梳理报告外部环境分析结论外部环境分析结论笔类市场是始终存在并稳定增长的，每一个业内企业都有其足笔类市场是始终存在并稳定增长的，每一个业内企业都有其足够的生存空间，关键是细分市场的选择与战略意图的贯彻到位。够的生存空间，关键是细分市场的选择与战略意图的贯彻到位。选择任何细分市场都不关系企业存续，它关系发展的速度与利选择任何细分市场都不关系企业存续，它关系发展的速度
6、与利润空间；但是能不能将战略意图贯彻到位关乎生存，在制笔业，润空间；但是能不能将战略意图贯彻到位关乎生存，在制笔业，管理比经营重要。管理比经营重要。注：由于贝发目前的主要业务是制笔，因此，我们不对贝发的业务组合进行分析，但是会提出文具与礼品发展方面的建议 宁波贝发集团有限公司战略梳理报告宁波贝发集团有限公司战略梳理报告外部环境十二大特征或趋势（一三）外部环境十二大特征或趋势（一三）笔做为书写用具是传统消费品，其全球消费总量以年全球消费总量以年6 6左右的增长速度缓慢上升、基本左右的增长速度缓慢上升、基本不受政治、经济、技术、文化等因素的影响不受政治、经济、技术、文化等因素的影响。根据有关资料，
7、目前全球笔类消费市场容量为200亿美元，国内消费市场容量为200亿人民币，每年以15%的速度增长，且国内市场人均年消费额尚不足欧美发达国家的十分之一，国内市场将是今后全球发展最快、市场潜力最大的市场之一。消费数量方面，美国为全球最大的市场。1产品消费市场按照产品销售渠道的特异性划分，全球笔类消费市场可以划分为三大市场全球笔类消费市场可以划分为三大市场：以欧、美、日为代表的欧美成熟市场欧美成熟市场（年零售贸易额140亿美元）；以中、俄、韩、东欧、中东地区、巴西、智利为代表的发展中国家半成熟市场发展中国家半成熟市场（年零售贸易额50-60亿美元）以及非洲、部分中南美洲落后国家的非成熟市场非成熟市场
8、（年零售贸易额10-20 亿美元）。2成熟市场成熟市场80%80%以上产品通过各类商业零售网销售以上产品通过各类商业零售网销售（包括大型综合零售网、专业连锁网、会员制连锁网、便民连锁店等，各自对应不同的消费群体）；半成熟市场只有不足半成熟市场只有不足10%10%的产品通过的产品通过各类商业零售网销售各类商业零售网销售，但随着连锁业的迅猛发展和人们观念的变化，该比例呈快速上升趋势该比例呈快速上升趋势；非成熟市场基本没有大型连锁零售集团介入，通过本地传统零售企业销售产品的比例也很小 3宁波贝发集团有限公司战略梳理报告宁波贝发集团有限公司战略梳理报告外部环境十二大特征或趋势（四六）外部环境十二大特征
9、或趋势（四六）我国笔类产品消费市场总体属于半成熟市场我国笔类产品消费市场总体属于半成熟市场，市场容量约为200亿人民币/每年。随着近年来我国国民经济持续、稳定、高速的发展，我国零售业发展迅猛，各类零售连锁店已超过2万家，目前通过各类零售企业销售的国内笔类产品已超过总销售额的30%，仍有50%的产品通过集贸批发市场进行销售，另有15%-20%的产品通过B to B合同、广告赠品等渠道销售。4不同笔类的消费量变化明显。不同笔类的消费量变化明显。自来水笔自来水笔在国际上自70年代起就受到圆珠笔的冲击，80年代起受到滚珠笔冲击，产量大幅下降，目前已不再是国外的主要目前已不再是国外的主要书书写工具写工具
10、,主要用作高档礼品。木杆木杆铅铅笔笔由于受资源限制逐逐渐渐被活被活动铅动铅笔替代笔替代。圆珠笔和滚珠笔是目前世界各国的主要书写工具。滚滚珠笔珠笔由于兼具圆珠笔和自来水笔的书写特点，近年来近年来产产量不断上升量不断上升。中性笔中性笔由于其良好的书写性能，颇受消费者欢迎，产产量日量日趋趋上升上升，将是将是圆圆珠笔珠笔类产类产品的品的发发展展趋势趋势和方向和方向。白板笔、荧光笔、记号笔等特种笔以及灯光笔、激光笔、翻译笔、电脑笔等功能性产品，由于市场需求不断扩大，发展势头看好，有望成为笔类产品的下一个增长亮点。5人口总数、结构、人均收入变化将影响人们对笔类的选择人口总数、结构、人均收入变化将影响人们对
11、笔类的选择，收入较低的地区偏重可重复使用、适应性宽、综合成本低的笔种，例如圆珠笔，钢笔；收入较高的地区偏重个性化、专用性强的笔种，例如白板笔、特种笔、签字笔等；企业选择不同的细分市场将面临不同的趋势变化 6宁波贝发集团有限公司战略梳理报告宁波贝发集团有限公司战略梳理报告外部环境十二大特征或趋势（七九）外部环境十二大特征或趋势（七九）书写用途的增加与笔类的创新结合，导致出现了许多有商业价值的细分市场出现了许多有商业价值的细分市场；其关键关键因素在在于企业对消费者需求的把握于企业对消费者需求的把握，笔类核心技术笔类核心技术（例如油墨）的拥有或利用的拥有或利用 7由于国内企业国内企业普遍不掌握制笔前
12、沿核心技术，因此，任何一项技术的领先都是短暂的，那么企业的敏捷反应能力构成核心竞争力敏捷反应能力构成核心竞争力 8品牌的作用不确定，与笔的档次成正比。品牌的作用不确定，与笔的档次成正比。对于高档笔市场是关键因素，对低档笔无足轻重；此外，产品品牌与企业品牌的作业有明显差异，中高档以上产品品牌更关键，中低档以下产品企业品牌更重要。值得注意的是零售商笔类产品的自有品牌在快速增加，品牌集中度提高，一二线品牌加紧收购三线品牌 9宁波贝发集团有限公司战略梳理报告宁波贝发集团有限公司战略梳理报告外部环境十二大特征或趋势（十十二）外部环境十二大特征或趋势（十十二）低档笔的价格敏感度高，中档以上笔的价格弹性逐次
13、降低。促销市场笔的价值感和交货速度是关键，批发市场的价格更重要。因此，成本的重要性不一成本的重要性不一 10国际国内市场存在较大差异国际国内市场存在较大差异，但是国内发达地区的文具消费偏好与欧美市场的消费时尚的时差越来越短 11欧欧美美市市场场不不同同业业态态的的需需求求差差异异已已经经具具有有商商业业价价值值，邮购、文具连锁店、综合连锁超市、会员连锁超市、便利店和折扣超市、集团客户是主要销售渠道。其它地区市场尚未表现出明确差异化。是竞争性市场，价格敏感度高、市场直接竞争对手众多。国国内内文文具具专专卖卖店店和和专专业业市市场场成成为为文文具主要销售渠道，集贸批发逐渐式微具主要销售渠道，集贸批
14、发逐渐式微 12宁波贝发集团有限公司战略梳理报告宁波贝发集团有限公司战略梳理报告制笔产业分析结论制笔产业分析结论 能不能保证能不能保证3535年后，在整合后的中国制笔行业，贝发年后，在整合后的中国制笔行业，贝发仍是中国第一，或至少在前三名，是贝发能否成为基业常青的仍是中国第一，或至少在前三名，是贝发能否成为基业常青的企业的关键。这个行业的核心竞争力体现在：核心技术的掌握企业的关键。这个行业的核心竞争力体现在：核心技术的掌握（油墨、笔头、模具等要求的精细化工、精密机加工、新材料、（油墨、笔头、模具等要求的精细化工、精密机加工、新材料、新技术、新工艺应用）、理解市场与客户的能力、整合社会资新技术、
15、新工艺应用）、理解市场与客户的能力、整合社会资源和企业内部资源的能力、敏捷生产能力和基本的质量保障能源和企业内部资源的能力、敏捷生产能力和基本的质量保障能力【对于贝发这样的订单拉动生产模式】、低成本生产能力【力【对于贝发这样的订单拉动生产模式】、低成本生产能力【对于以国内和国外不发达地区的中低档市场为目标市场】对于以国内和国外不发达地区的中低档市场为目标市场】宁波贝发集团有限公司战略梳理报告宁波贝发集团有限公司战略梳理报告产业分析：世界制笔产业发展历程产业分析：世界制笔产业发展历程 国际制笔业已有二百余年历史，十九世纪末，在美国、英国、德国、意大利和法国都已出现了一些有一定规模的制笔工厂。进入
16、上世纪八十年代，随着制笔技术的普及，制笔业得到迅猛发展，目前全球制笔业已发展成为产品种类繁多、市场遍布全球、年零售额近200亿美元、从业人员达数十万人的行业。上世纪九十年代，由于技术进步，世界制笔产品出现重大更新，世界制笔产业发生大规模结构调整与产业转移。发达国家由于新技术革命和产品创新，又由于劳动力成本较高，正在将劳动密集型和影响生态环境的相关产品转向发展中国家生产。近几年，日本、美国、德国大量的制笔产品生产向以中国、印度为代表的发展中国家转移，这些国家自身转向集中生产高档新品、精品，因而成为既是中高档产品出口国，又是同类产品中低档产品进口国。他们的零部件来自不同国家，经过装饰加工后，销往国
17、外，产品生产销售具有全球性特征。生产国际化带来了市场国际化和资本国际化，必将对我国制笔业的生存和发展产生重要影响。宁波贝发集团有限公司战略梳理报告宁波贝发集团有限公司战略梳理报告产业分析：近十年世界制笔产业结构开始调整产业分析：近十年世界制笔产业结构开始调整 目前，全球制笔业主要集中在四大区域，即以美国为代表的北美区域，产销规模约13亿美元/年，约占全球市场总额的18.5%；以德国、法国、意大利为代表的欧洲区域，产销规模约为8亿美元/年，约占全球市场总额的11.4%；日本，以百乐、三菱、派通、斑马等四大企业为核心，产销规模约20亿美元，约占全球市场总额的28.5%；中国，目前年产销规模约8.5
18、亿美元(人民币70亿元)，约占全球市场总额的12%；以上四大区域企业产销额占全球市场产销额的70%以上。宁波贝发集团有限公司战略梳理报告宁波贝发集团有限公司战略梳理报告产业分析：中国成为世界制笔产业中重要制造基地之一产业分析：中国成为世界制笔产业中重要制造基地之一 经过近20多年的快速发展，中国已成为全球制笔种类最为齐全的国家，目前全国共有各类制笔及零部件配套企业约3000家，年产销额约70亿人民币，2002年外销额约3.4亿美元(其中宁波口岸1.32亿美元)，并形成了浙江宁波、浙江温州、浙江杭州、浙江丽水、广东东莞、山东青岛、江苏昆山（含上海）、江西文港等八大产业群。其中温州地区年产销额约1
19、5亿元，占全国总产销额的21%；宁波地区年产销额约13亿元，约占全国总产销额的18%,其中,贝发产销额3.9亿元,占全国总产销额的5.6%；杭州地区年产销额约6亿元，约占全国总产销额的8.6%；丽水地区年产销额约3亿元，约占全国总产销额的4.3%；广东东莞地区年产销额约9亿元，约占全国总产销额的13%；江苏昆山（含上海）地区年产销额约6亿元，约占全国总产销额的8.6%；山东青岛地区年产销额约3.5亿元，约占全国总产销额的5%；江西文港地区年产销额约5亿元，约占全国总产销额的7%。以上8大产业群年产销额合计约60亿元，总全国行业总产销额的86%以上。宁波贝发集团有限公司战略梳理报告宁波贝发集团有
20、限公司战略梳理报告产业分析：国内笔类市场保持快速增长：产销量增长达到产业分析：国内笔类市场保持快速增长：产销量增长达到20，国内市场销售额增长率达到国内市场销售额增长率达到13亿元亿元数据来源：文体用品与科技，2003年数值为预测值年均增长年均增长20国内制笔业产销量趋势国内制笔业产销量趋势亿元亿元年均增长年均增长13国内笔类市场销售额趋势国内笔类市场销售额趋势宁波贝发集团有限公司战略梳理报告宁波贝发集团有限公司战略梳理报告产业分析：国内制笔业的竞争处于无序状态产业分析：国内制笔业的竞争处于无序状态行业集中度较低行业集中度较低全国产销量全国产销量7070亿元，共有生产企业亿元，共有生产企业30
21、003000多家，而全国年产值在多家，而全国年产值在10001000万万元元50005000万元的企业共有万元的企业共有20-2520-25家；家；50005000万元万元11亿元的企业共有亿元的企业共有10-1510-15家；家；1 1亿元亿元33亿元的企业共有亿元的企业共有8 8家；家；3 3亿元亿元55亿元的企业亿元的企业1 1家；家；5 5亿元以上的企业只有宁波贝发集团有限公司。亿元以上的企业只有宁波贝发集团有限公司。制笔业两极分化严重制笔业两极分化严重近年来，由于盲目扩张，我国制笔业总体呈严重过剩态势，市场竞争近年来，由于盲目扩张，我国制笔业总体呈严重过剩态势，市场竞争日趋激烈。制笔
22、业出现严重两极分化，业务快速向部分优势企业集中，日趋激烈。制笔业出现严重两极分化，业务快速向部分优势企业集中，质量好、品种对路、出口规模较大、效益好的企业继续呈高速发展态质量好、品种对路、出口规模较大、效益好的企业继续呈高速发展态势，而其他企业则开工率严重不足。势，而其他企业则开工率严重不足。宁波贝发集团有限公司战略梳理报告宁波贝发集团有限公司战略梳理报告产业分析：制笔原料产业分析：制笔原料由由于于下下游游产产业业的的中中心心在在中中国国，国国际际主主流流市市场场的的供供应应商商将将会会在在今今后后3-53-5年年内内转转移移到到亚亚洲洲特特别别是是中中国国 由由于于制制笔笔利利润润主主要要在
23、在油油墨墨、笔笔头头等等核核心心技技术术环环节节，造造型型创创新新成成为为竞竞争争利利器器，有有条条件件的的企企业业在在逐逐渐渐加加强强这这方方面面的的投投入入，制制笔笔业业正正逐逐渐渐演演变变成成为为一一个个资资本本密密集集型型和技和技术术密集型的行密集型的行业业 塑料塑料油墨油墨笔头笔头2004年塑料原料的供求矛盾减缓，短期之内价格高位盘整的可能性较大 国内高档书写油墨在近23年内仍主要依赖于进口，随着世界油墨产业向中国转移以及国内油墨生产技术的提高，国产油墨的使用比重将会逐步上升，从而有效降低生产成本 国内加工水平与欧美仍有一定差距 宁波贝发集团有限公司战略梳理报告宁波贝发集团有限公司战
24、略梳理报告产业分析：产业分析：制笔及文具行业五力分析制笔及文具行业五力分析同行业内部同行业内部的竞争的竞争供方（物料供应）买方（订单）潜在入侵者替代品（对于礼品文具的替代比较多）带有不确定带有不确定国内潜在的国内潜在的入侵者较多入侵者较多进口原材进口原材料供应周料供应周期长期长成本偏高成本偏高市场经济的环境市场经济的环境和贝发集团新的和贝发集团新的目标目标其中国内制其中国内制笔行业的竞笔行业的竞争对手正在争对手正在依托其供应依托其供应链优势，迅链优势，迅速崛起速崛起国外原材料等的供应链体系环节较国外原材料等的供应链体系环节较多，成为制约企业发展的瓶颈多，成为制约企业发展的瓶颈部分客户订单的还部
25、分客户订单的还有不确定性有不确定性宁波贝发集团有限公司战略梳理报告宁波贝发集团有限公司战略梳理报告竞争分析（略）竞争分析（略）公公司司主主导导产产品品塑塑料料揿揿动动笔笔、活活动动铅铅笔笔、水水性性笔笔在在竞竞争争性性市市场场的的国国内内主主要要竞竞争争对对手手为为温温州州爱爱好好、天天娇娇、白白雪雪等等企企业业；主主导导产产品品金金属属笔笔在在竞竞争争性性市市场场的的国国内内主主要要竞竞争争对对手手为为广广东东金金万万年年、上上海海白白金金、宁宁波波文文魁魁、丽丽水水英英雄雄分分厂厂等等企企业业；主主导导产产品品中中性性笔笔在在竞竞争争性性市市场场的的国国内内主主要要竞竞争争对对手手为为广广
26、东东乐乐美美、晨晨光光等等企企业业；这这些些竞争对手产品质量接近，均各自占有一定的市场份额。竞争对手产品质量接近，均各自占有一定的市场份额。公司公司产产品在主流市品在主流市场场的主要国内的主要国内竞竞争争对对手手为为广广东乐东乐美和青美和青岛岛白白雪。公司主雪。公司主导产导产品品简简易园珠笔没有国内易园珠笔没有国内竞竞争争对对手手【缺乏下述数据：主要的竞争者的优势和劣势。它们的产品、定价、声誉、管理、财务状况、分销渠道、品牌认知度、生意发展态势、技术或者其它重要的要素。他们选择了哪一个细分市场？他们的战略是什么？他们对贝发的产品的影响有多大，以及它们代表了怎样的威胁和机会？主要竞争对手的竞争策
27、略：竞争、研发、生产、产品、价格、渠道、传播策略？】宁波贝发集团有限公司战略梳理报告宁波贝发集团有限公司战略梳理报告内部资源与能力分析结论内部资源与能力分析结论制制笔笔行行业业的的核核心心竞竞争争力力的的六六个个方方面面：核核心心技技术术的的掌掌握握（油油墨墨、笔笔头头、模模具具等等要要求求的的精精细细化化工工、精精密密机机加加工工、新新材材料料、新新技技术术、新新工工艺艺应应用用）、理理解解市市场场与与客客户户的的能能力力、整整合合社社会会资资源源和和企企业业内内部部资资源源的的能能力力、敏敏捷捷生生产产能能力力和和基基本本的的质质量量保保障障能能力力【对对于于贝贝发发这这样样的的订订单单拉
28、拉动动生生产产模模式式】、低低成成本本生生产产能能力力【对对于于以以国国内和国外不发达地区的中低档市场为目标市场】。内和国外不发达地区的中低档市场为目标市场】。贝贝发发拥拥有有一一项项半半：理理解解市市场场与与客客户户的的能能力力、整整合合社社会会资资源源和和企企业业内内部部资资源源的的能能力力。不不足足以以支支持持企企业业持持续续发发展展。目目前前最最急急迫迫且且重重要要的的是是提提升升敏敏捷捷生生产产能能力力和和基基本本的的质质量量保保障障能能力力，核核心心技技术术的的掌掌握握是是长长期期的的工工作作，也也是是核核心心。与与国国际际著著名名厂厂家家的的合合作作是是比比较较快快的的捷捷径径。
29、唯唯一一可可以以庆庆幸幸的的是是，国国内内同同业业除除了了单单一一品品种种外外，没没有有在在这这些些方方面面的的2 2个个以以上上因因素素中中超超越越贝贝发发的的。这这应应该该是是贝贝发发为为什么目前是行什么目前是行业龙头业龙头的原因的原因。宁波贝发集团有限公司战略梳理报告宁波贝发集团有限公司战略梳理报告内部资源与能力分析：财务资源方面，贝发拥有较强的盈利能内部资源与能力分析：财务资源方面，贝发拥有较强的盈利能力，但是业存在着较大的财务风险力，但是业存在着较大的财务风险资料来源：贝发内部财务分析净利润年增长净利润年增长18净资产收益率保持在净资产收益率保持在18以上以上资产负债率比较高资产负债
30、率比较高流动和速动比例在逐年下降流动和速动比例在逐年下降宁波贝发集团有限公司战略梳理报告宁波贝发集团有限公司战略梳理报告内部资源与能力分析：贝发的国际市场开拓能力在逐渐增强，内部资源与能力分析：贝发的国际市场开拓能力在逐渐增强，特别是在欧美两大主流市场已经逐步打开局面，但是国内市场特别是在欧美两大主流市场已经逐步打开局面，但是国内市场还有待开发还有待开发北美北美欧洲欧洲非洲非洲亚洲亚洲中南美中南美独联体独联体万美元万美元贝发销售组成分析贝发销售组成分析资料来源：贝发内部数据分析宁波贝发集团有限公司战略梳理报告宁波贝发集团有限公司战略梳理报告内部资源与能力分析：贝发对国际市场有较好的把握能力内部
31、资源与能力分析：贝发对国际市场有较好的把握能力进出口公司进出口公司国际业务一部国际业务一部国际业务二部国际业务二部国际业务三部国际业务三部服务竞争性市场，特点：客户数量多，订货批量小、价格敏感度高、客户忠诚度较低、市场直接竞争对手众多。公司销售策略上主要采取品牌代理销售和销售代理销售 服务欧美促销礼品市场，包括邮购、项目、样本和安全库存四个子业态，贝发的三角笔已进入MYRON （美国排名前三家的邮购公司之一）的正式的销售产品渠道 服务欧美零售市场（文具连锁店、综合连锁超市、会员连锁超市、便利店和折扣超市），客户运作规范、订货计划性强、交期要求严格，一般要求供应商能被纳入其运作体系 服务合同市场
32、和同行同业客户。合同市场客户订货计划性强，质量要求专业；同行同业客户将BEIFA定位为质量可以接受、生产能力可以信赖的OEM工厂 目前公司已成为美国大型零售连锁店WAL-MART中国唯一笔类采购供应商，与美国专业文具连锁店STAPLES的业务有较快增长，并获得STAPLES公司颁发给全球供应商的唯一一个创新奖，公司前20%的客户的销售占总出口销售的88%以上。2001年开始便及时针对国际市场的实际进行市场细分，调整了市场战略，由以前单一的出口贸易方式转向针对世界主流市场的销售，开始接触并开发主流市场的客户，并在组织结构上加以保证宁波贝发集团有限公司战略梳理报告宁波贝发集团有限公司战略梳理报告内
33、部资源与能力分析：但是贝发国内市场几乎是空白内部资源与能力分析：但是贝发国内市场几乎是空白贝发的国内市场基本空白，渠道网络覆盖范围小,国内品牌知名度小影响力弱。一不利于均衡生产；二降低抗风险能力，给贝发造成致命隐患过度依赖国际市场尤其是欧美市场，一旦遭遇反倾销，局面不堪设想；三未能利用快速增长的国内市场；四减弱与国际大品牌谈判能力；减少了制约竞争对手的手段 宁波贝发集团有限公司战略梳理报告宁波贝发集团有限公司战略梳理报告内部资源与能力分析：贝发的产品结构缺乏梳理与整合，标准内部资源与能力分析：贝发的产品结构缺乏梳理与整合，标准化水平低，研产销的协调不力化水平低，研产销的协调不力 2003年前年
34、前11月产品结构分析月产品结构分析从上表可以看出，贝发2003年至少开发/生产了449种产品，产量高于平均产量的仅79种，占全部品种的17.6，产量靠前的20的品种，其产量占全部品种产量的84.5，集中度在精品笔、圆珠笔、中性笔上高于90，只只要要集集中中资资源源做做好好这这9090种种产产品品，贝贝发发8585的的产产量量就就可可以以实实现现。而而有有28.128.1的的产产品品（126126种种）其其产产量量低低于于万万支支，没没有有任任何何商商业业价价值值，只有成本的投入【按大模4万，小模5000成本平均，成本损失在150万左右】。考虑到关键工序能力模具的加工能力25套/月，如果能够实现
35、订单统一评审、计划、调度，加强对客户的引导和产销衔接，贝发应该可以保障95的客户需求。并极大减少浪费 近年发展迅速的中性笔，贝发近年发展迅速的中性笔，贝发20032003年的增速仅有年的增速仅有9.39.3，既低于贝发总体增长，又低于国内增长速度，既低于贝发总体增长，又低于国内增长速度。贝发的增长主要来自于价格较高的精品笔、阀门笔、特种笔的迅猛增长，但是它们每个品种的平均产量不高 宁波贝发集团有限公司战略梳理报告宁波贝发集团有限公司战略梳理报告内部资源与能力分析：贝发没有掌握制笔核心技术内部资源与能力分析：贝发没有掌握制笔核心技术 相对国内同行业其他企业来说，公司的注塑工艺、表面处理工艺和笔头
36、加工工艺在国内处于领先地位，但和国际先进水平相比，公司现有生产工艺仍存在一定的差距。笔头与国内同行相比稍强，但是与国外著名厂家技术水平相比相差较大；油墨依靠采购；模具加工能力及水平处于国内低水平（一套模具要经过20多次试模，国际先进水平是4次，国内先进水平是8次）；注塑工艺保障能力低，对材料的工艺参数掌握平平；新材料、新技术、新工艺的应用能力弱。至2003年5月，公司共申请国内专利技术370项，美国专利技术20多项。是国内目前拥有专利技术最多的笔类企业。但主要是外观造型专利。公司少数产品达到国际先进水平，个别产品居世界领先地位 宁波贝发集团有限公司战略梳理报告宁波贝发集团有限公司战略梳理报告内
37、部资源与能力分析：贝发没有形成敏捷生产能力，产销衔接内部资源与能力分析：贝发没有形成敏捷生产能力，产销衔接混乱，运营效率低，对于贝发这样的采用订单生产模式的企业混乱，运营效率低，对于贝发这样的采用订单生产模式的企业影响重大影响重大 上表是一份不完全的统计分析表，从表上看出，评评审审的的交交期期比比客客户户要要求求早早或或相相等等的的仅仅有有58.5858.58，根据了解，按照贝发自己评审的交期能够按时交货的在80左右（实际数据相关部门均不能独立给出，需要两个以上部门核对，80是被访谈的相关部门主管认同的比例），二者相乘，能能够够按按照照客客户户要要求求时时间间按按时时交交货货的的订订单单不不到
38、到5050 贝贝发发还还没没有有形形成成对对订订单单的的统统一一评评审审、计计划划、调调度度。说说明明相相关关的的采采购购、模模具具、品品质质保保证证、信信息息等等存存在在较较大大差差距和问题。距和问题。宁波贝发集团有限公司战略梳理报告宁波贝发集团有限公司战略梳理报告内部资源与能力分析：贝发没有形成可靠的质量保障体系内部资源与能力分析：贝发没有形成可靠的质量保障体系 公司内部基本没有人或部门因为质量损失被处罚，没有质量管理的起码的PDCA循环，国际同业将BEIFA定位为质量可以接受、生产能力可以信赖的OEM工厂。对贝发的质量并不十分信赖。2004年初即发生核心客户因质量问题发出严重警告 从上表
39、来看，3.78左右的投诉和索赔不算高也不算低，但它是基于出厂前品质部门一次检验和之前成品组装普检两次检验基础上的，一次检验合格率指标98，以管理专家3个月的现场观察看，普检合格率8590，产品优等品率一般不超过60，那么实际的成品合格率在8085之间。这与组装分厂生产备料要预留20的余量基本吻合。由于2003年贝发品质部门除了在出货检验环节还保留较大【尚非全部】的独立性，发挥较大作用外，在进货检验和过程检验中基本失去独立性，因此，进货检验和过程检验中发生的大量问题被掩盖，成品之前各道工序的废次品公司层面得不到准确的数据。大量的零部件废品被退回返工，因此而发生的工时、能源损失没有统计，相信浪费惊
40、人。订单交期的延误有相当比例源自质量问题订单交期的延误有相当比例源自质量问题。质量问题砸市场是彻底的砸。挽回的余地都没有质量问题砸市场是彻底的砸。挽回的余地都没有 宁波贝发集团有限公司战略梳理报告宁波贝发集团有限公司战略梳理报告内部资源与能力分析：贝发的成本与国内同行相比没有优势内部资源与能力分析：贝发的成本与国内同行相比没有优势 部分国内同行专注于某些笔类的产销，达到较大规模和较高的专业化【例如近年发展很快的中性笔】，成本低于贝发，例如乐美出品的“真彩”系列中性笔日产量300万枝，30%产品出口，70%的产品占据国内30%左右的市场份额，年产10亿支（贝发全年所有笔类产品13亿支，自产不足1
41、0亿支），年销售额4亿元人民币。与此相比，贝发制笔的专业化特色不明显，生产的自动化和产品的标准化水平较低。贝发的原料进口比率高，国内采购部分价格普遍没有优势，加上生产过程的返工，技术力量的薄弱等因素，成本不是贝发的优势 公司主要产品成本中，直接材料占产品成本的60%80%，工资和制造费用占产品成本的20%-40%。由于公司原材料实行批量采购，加之保税区企业的关税优势，公司的产品成本构成中直接材料成本较国内其他以进口材料为原料的企业有一定的优势，但和以国产材料为原料的企业相比不具优势；由于公司设备较为先进，劳动生产率较高，公司的产品成本构成中工资成本和制造费用较国内其他企业也有一定优势。总体来说
42、，公司产品在同等质量条件下，成本优势不明显，由于不同企业的产品质量差距巨大，公司产品和部分国内企业相比，不具备成本优势 宁波贝发集团有限公司战略梳理报告宁波贝发集团有限公司战略梳理报告内部资源与能力分析：贝发的人力资源不足以支持持续快速发展内部资源与能力分析：贝发的人力资源不足以支持持续快速发展 在研发与技术、品质管理、运营管理、生产管理、信息管理、投资管理、财务管理、企业综合管理方面贝发缺乏必要的高层次专业人才，专业人才的薪酬激励不合理，研发、技术等系统职级序列不健全，研发人才收入相对较低，工作热情不高，造成优秀人才难留，关键岗位人员流动过快，技术部、品管部平均5个月换一个经理，工作连续性很
43、差 宁波贝发集团有限公司战略梳理报告宁波贝发集团有限公司战略梳理报告内部资源与能力分析：贝发的企业文化有待升华内部资源与能力分析：贝发的企业文化有待升华 贝发的企业文化既有认真负责，敬业勤奋的积极因素，也有无责任心、本位主义、人际关系复杂的消极方面；实际上是对自己责任范围内的工作认真负责，敬业勤奋；对责任范围外的工作无责任心、本位主义，由于人际关系复杂，人人力求自保。因此，划分工作职责成为人人关注的大事。部门、系统分割，画地为牢，协作困难，遇事先求开脱自己，没有白纸黑字的证据就不认帐，缺乏信任，绩效考核制度难以推行，创新与主动工作的动力不足是这种企业文化的顺理成章的结果 宁波贝发集团有限公司战
44、略梳理报告宁波贝发集团有限公司战略梳理报告内部资源与能力分析：贝发的战略举措要求巨额的资金投入内部资源与能力分析：贝发的战略举措要求巨额的资金投入 成立贝发复旦研发中心;成立礼品公司成立礼品公司;开拓文具连锁业务;建立物流仓储配送中心;成立内贸公司，开发国内市场;技术改造;信息化建设;与业务发展配套的流动资金。其资金需求保守估计贝发复旦研发中心需要0.2亿;成立礼品公司1亿;开拓文具连锁业务1.3亿;建立物流仓储配送中心3亿;内贸公司，开发国内市场0.3亿;技术改造1亿;信息化建设0.1亿;共计约7亿。目前的融资能力可能不足以支持上述各项业务大规模展开，需要抓紧上市工作 宁波贝发集团有限公司战
45、略梳理报告宁波贝发集团有限公司战略梳理报告内部资源与能力分析：其他方面内部资源与能力分析：其他方面信息管理系统落后，重要数据滞后失准，业务信息沟通低效。缺乏基本的报告报表，例如生产日报表，月度产销研分析，月度订单分析，质量分析与处理，成本分析与处理报告等。战略联盟有待构建。例如供应商战略联盟伙伴，采购战略联盟，研发与技术战略联盟等、营销战略联盟等等。这影响贝发战略、竞争力或定位 贝发制笔的厂房与设备能力基本满足制笔业务需要。企业在业内有显著声誉。但在国内消费者中企业知名度、品牌知名度较小。宁波贝发集团有限公司战略梳理报告宁波贝发集团有限公司战略梳理报告贝发贝发SWOT分析分析优势优势对市场与客
46、户的理解与把握销量最大，整合社会资源的能力强多品种、小批量、快节奏的模式适合市场个性化需要已经铺设的良好渠道可以接受的质量，较大的产能，提供组合产品的能力较低的成本 国际市场国际市场国内市场国内市场可以利用的出口声誉拥有一批国内领先、国际一流的核心制造技术多样化的、时尚的产品设计销量最大，整合社会资源的潜力与能力强较大的产能，提供组合产品的能力劣势劣势不掌握核心技术 品牌知名度、美誉度、忠诚度低 敏捷制造能力不强 专业化程度低，质量波动 国际市场国际市场国内市场国内市场品牌知名度、美誉度、忠诚度低渠道网络基本空白 成本没有优势 专业化程度低，质量波动 不掌握核心技术 机会机会威胁威胁产业转移进
47、程尚未结束，有与国际知名企业达成合作的可能，以快速解决核心技术问题和专业管理问题国际文具供应商大举转向中国采购，贝发已经进入国际主流渠道，如果能够稳固并发展，将拒对手于门外国内的中小制笔企业举步维艰，低成本扩张的机会存在国内市场群龙无首，没有占压倒地位的品牌与厂商，贝发有机会脱颖而出特种笔品种创新、需求上升，正是贝发大展身手的良机国际间消费时尚呈梯次传递，贝发正好可以由高端冲下，引领趋势，比对手更早抢占低端市场，建立声誉国内制笔零部件呈买方市场，贝发可以争取制定规则的权利 欧美市场反倾销欧美市场对企业社会责任认证的强制推行国际知名品牌与竞争对手合作，或投巨资在中国建厂印度等成本更低的厂商的竞争
48、国内同行逐类逐品种实施专业化生产 宁波贝发集团有限公司战略梳理报告宁波贝发集团有限公司战略梳理报告一、环境分析一、环境分析二、贝发集团使命与愿景二、贝发集团使命与愿景三、贝发集团战略阶段及战略目标三、贝发集团战略阶段及战略目标四、贝发战略实施重要举措四、贝发战略实施重要举措五、贝发集团战略实施资源配置五、贝发集团战略实施资源配置六、贝发第一阶段战略实施计划六、贝发第一阶段战略实施计划目目 录录 宁波贝发集团有限公司战略梳理报告宁波贝发集团有限公司战略梳理报告贝发集团的使命和愿景贝发集团的使命和愿景做文具行业引领者，成民族品牌代言人做文具行业引领者，成民族品牌代言人做文具行业引领者，成民族品牌代
49、言人做文具行业引领者，成民族品牌代言人创造和谐创造和谐创造和谐创造和谐贝发使命贝发使命贝发愿景贝发愿景宁波贝发集团有限公司战略梳理报告宁波贝发集团有限公司战略梳理报告一、环境分析一、环境分析二、贝发集团使命与愿景二、贝发集团使命与愿景三、贝发集团战略阶段及战略目标三、贝发集团战略阶段及战略目标四、贝发战略实施重要举措四、贝发战略实施重要举措五、贝发集团战略实施资源配置五、贝发集团战略实施资源配置六、贝发第一阶段战略实施计划六、贝发第一阶段战略实施计划目目 录录 宁波贝发集团有限公司战略梳理报告宁波贝发集团有限公司战略梳理报告贝发集团的三阶段公司整体战略贝发集团的三阶段公司整体战略第一阶段第一阶
50、段20042005第二阶段第二阶段2006-2008第三阶段第三阶段2008以后以后 世界一流的专业制世界一流的专业制笔企业笔企业一流的文具和礼品供应商一流的文具和礼品供应商 世界级的品牌企业世界级的品牌企业 聚焦制笔主业，全面提升核心聚焦制笔主业，全面提升核心竞争力，在做大、做强、做精竞争力，在做大、做强、做精制笔的同时发展文具和礼品业制笔的同时发展文具和礼品业务务 礼品和文具连锁业务扩张，礼品和文具连锁业务扩张，集团业务全面向文具礼品集团业务全面向文具礼品供货转型供货转型战略定位战略定位 通过资本运营方式横向、通过资本运营方式横向、纵向整合各业务所在的纵向整合各业务所在的行业链，实现全球化