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1、 万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 02 月月 万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2016 年度报告全文年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人黄振光、主管会计工作负责人黄振光及会计机构负责人公司负
2、责人黄振光、主管会计工作负责人黄振光及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)赵国华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。赵国华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 491,785,096 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利0.50 元（含税）。元（含税）。公司年度报告中部
3、分涉及对于未来经营计划或经营工作安排的描述，相关计划或安排的落实受到多方面因素的影响，并不构成公司对于投资者的实质承诺，在此提请广大投资者注意投资风险。公司年度报告中部分涉及对于未来经营计划或经营工作安排的描述，相关计划或安排的落实受到多方面因素的影响，并不构成公司对于投资者的实质承诺，在此提请广大投资者注意投资风险。万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2016 年度报告全文年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情
4、况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节第九节 公司治理公司治理.54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.59 第十一节第十一节 财务报告财务报告.60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.162 万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2016 年度报告全文年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、万泽股份 指
5、 万泽实业股份有限公司 万泽集团 指 万泽集团有限公司 常州天海 指 常州万泽天海置业有限公司 常州置地 指 常州万泽置地房产开发有限公司 玉龙宫 指 深圳市玉龙宫实业发展有限公司 鑫龙海 指 深圳市鑫龙海置业有限公司 万泽中南研究院 指 深圳市万泽中南研究院有限公司 前海万泽 指 深圳市前海万泽创新投资基金有限公司 万泽地产 指 深圳市万泽房地产开发集团有限公司 万泽碧轩 指 深圳市万泽碧轩贸易有限公司 万泽精密铸造 指 深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司 上海精密铸造 指 上海万泽精密铸造有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中
6、华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所主板股票上市规则 公司章程 指 万泽实业股份有限公司章程 股东大会 指 万泽实业股份有限公司股东大会 董事会 指 万泽实业股份有限公司董事会 监事会 指 万泽实业股份有限公司监事会 报告期 指 2016 年年报 万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2016 年度报告全文年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息 股票简称 万泽股份 股票代码 000534 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 万泽实业股份有限公司 公司的中文简称 万泽股份 公司的外文名称（如有）WEDG
7、E INDUSTRIAL CO.,LTD.注册地址 汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 幢 8 楼 注册地址的邮政编码 515041 办公地址 汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 幢 8 楼 办公地址的邮政编码 515041 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡勇峰 蔡岳雄 联系地址 广东省深圳市福田区笋岗西路3009 号万泽大厦 4 楼 汕头市珠池路23号光明大厦B幢 9 楼 电话（0755）83260208（0754）88857382 传真（0755）83364466（0754）88857179 电子信箱 三、信息披
8、露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报中国证券报上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2016 年度报告全文年度报告全文 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91440500192754762W 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）本公司原名称为汕头电力发展股份有限公司，1994 年 1 月在深交所上市，原主营业务为投资建设电厂、电站，电力供应、蒸汽热供应等。2006 年，万泽集团有限公司入主本公司，逐步注入房地产资产，同年6 月，经
9、营范围增加从事房地产投资、开发、经营，室内装饰。公司2009 年 9 月更名为广东万泽实业股份有限公司，2013 年 5 月更名为万泽实业股份有限公司。历次控股股东的变更情况（如有）2005 年 11 月 30 日，本公司原第一大股东汕头市电力开发公司与万泽集团有限公司正式签署了股权转让协议，汕头市电力开发公司将其持有的本公司 38.35的国家股股份中的 29%转让予万泽集团。目前，万泽集团持有本公司股份 257,610,875 股，占比例为 52.38%，为公司的控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所
10、办公地址 上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 郑斌 孙玮 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名持续督导期间 华创证券有限责任公司 深圳市福田区香梅路1061 号中投国际商务中心 A 座 19 层 王立柱、瞿剑琼 持续督导期为自中国证监会核准公司重大资产出售之日起一个完整会计年度。六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年
11、本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）194,679,657.83491,810,832.38-60.42%526,640,338.93归属于上市公司股东的净利润（元）76,190,243.3246,427,997.8664.10%51,234,352.57 万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2016 年度报告全文年度报告全文 6 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-102,501,115.93-8,364,835.26-1125.38%31,666,955.42经营活动产生的现金流量净额（元）-204,917,460.65-8,213,755.79-2394.8
12、1%336,490,823.03基本每股收益（元/股）0.150.0966.67%0.10稀释每股收益（元/股）0.150.0966.67%0.10加权平均净资产收益率 5.70%3.54%增加2.16个百分点 3.79%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）2,355,885,595.483,289,420,608.47-28.38%3,489,346,881.83归属于上市公司股东的净资产（元）1,385,686,480.011,311,947,202.275.62%1,270,310,937.92七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则
13、下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单
14、位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 22,408,993.723,427,426.445,504,066.36 163,339,171.31 归属于上市公司股东的净利润-26,591,935.47116,416,526.67-21,125,297.06 7,490,949.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-26,598,102.53-34,366,500.13-18,710,741.95-22,825,771.32 经营活动产生的现金流量净额-192,581,107.91-22,732,838.85-29,977,810.39 40,374,296.50
15、 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2016 年度报告全文年度报告全文 7 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）10,971.49-3,466.34-1,085.46 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 14,902,500.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,47
16、9,124.003,810,000.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-907,347.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 430,905.25256,292.03 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 13,374,085.0511,679,327.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-443,632.75-78,042.84-9,452,508.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 190,673,570.2
17、959,086,486.94 减：所得税影响额 30,620,077.46 7,316,236.32-2,487,002.22 少数股东权益影响额（税后）-2,782,681.37 1,136,813.57-603,216.99 合计 178,691,359.25 54,792,833.1219,567,397.15-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披
18、露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2016 年度报告全文年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号-上市公司从事房地产业务的披露要求 随着国内经济增速持续放缓，在政府控制房价、调整住房供应结构、加强土地控制、信贷控制等一系列宏观调控政策陆续出台的背景下，房地产行业去库存已经成为调控政策关注重点。房地产市场不断迎来结构性变革
19、，中小房企转型逐步退出，品牌房企收购兼并或跨界合作将成为常态。为了抵御房地产行业进入调整期的宏观风险，培育新的业务增长点，公司于2014年开始谋求转型，2015年发布战略转型规划，稳步实施未来有序退出房地产行业并转型高温合金新兴行业的战略，目前转型进展顺利有序。同时，公司仍保留若干政策鼓励、确定性较大的房地产项目，以确保转型过渡期间公司保有较稳定的经营业绩和现金流。报告期内，公司出售子公司万泽地产、深圳碧轩贸易股权，力求集中资源推进转型战略。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期转让出售下属公司深
20、圳市万泽房地产开发集团有限公司 100%股权（含天实和华置业（北京）有限公司 59%股权）、深圳市万泽碧轩贸易有限公司 100%股权 固定资产 主要系控股子公司万泽中南研究院新增机器设备等 无形资产 主要系全资子公司上海精密铸造新增工业土地使用权 在建工程 深汕特别合作区高温合金材料与构件制造项目、上海精密铸造项目进入建筑工程前期；控股子公司万泽中南研究院部分机器设备需安装调试后方可使用，调试完成前，计入在建工程 万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2016 年度报告全文年度报告全文 9 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否
21、需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号上市公司从事房地产业务的披露要求 公司实施战略转型，逐步介入先进高温合金材料与构件领域，控股子公司万泽中南研究院已成功建立了超高纯度高温合金熔炼核心技术体系，并完成多项关键技术的开发，同时与国内部分科研院所和企业建立了合作关系。万泽中南研究院目前拥有世界航空发动机领域内的顶级专家多名，均曾在国际航空发动机公司及其供应商长期从事研发和产业化工作，并从国内多个知名院校招聘了以博士、硕士为主的中层骨干研发与生产力量，还聘请了国内知名高校的专家学者参与项目研发工作或担任技术顾问。万泽中南研究院研发团队成员专业涵
22、盖高温合金材料制备、叶片精密铸造等项目建设的各关键环节，构成了“设计模拟仿真材料研发部件铸造”的完整产业技术链条。万泽中南研究院目前已经建立了1,600平方米的精密铸造工程中心，作为精密铸造叶片的工程化基地；在高温合金母合金技术研发方面，已成功熔炼300多炉，建立了超高纯度高温合金熔炼核心技术体系，已经完成真空感应炉熔炼工艺实验、原材料检测设备调试和检测技术方案设计、原材料选择和控制方案、除气/脱硫影响因素实验等关键技术的开发。还与国内某航空发动机维修企业等客户达成合作意向，与业内机构形成了良好的合作关系。经过两年多的发展，万泽中南研究院承担了多项省市科研项目，在航空发动机叶片良品率、硫含量控
23、制等技术领域取得了一系列突破。万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2016 年度报告全文年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述 面对国内宏观环境新形势的变化，公司主营业务房地产业务面临严峻挑战，为提高公司盈利能力，保障股东核心利益，公司已于 2015 年适时进行新的战略方向探索高温合金项目，并于 2016 年明确选择高温合金行业这一高端制造业作为公司今后的重点战略发展方向，公司将逐步转变为以高温合金业务为主的业务模式。报告期内，万泽中南研究院充分发挥在科学研究、人才团队、资金投入、机制体制等方面的优势，在高温合金母合金技术研发方面，已成功熔
24、炼 300 多炉，已实现超纯高温母合金稳定的批量化生产能力。在高温合金测试、合金超痕量元素控制、设备的先进性和系统配套等方面达到国内领先、国际同类型实验室的相同水平；发展和优化了超纯净高温合金母合金制备的工艺原理、方法和标准，形成真空感应熔炼精确控制钢液化学成分、熔化期供电制度和精炼工艺的控制体系和产品性能评价体系，建立了具有自主知识产权的先进发动机用单晶无余量精密铸造生产体系和质量保障体系，初步优化了单晶无余量精密铸造生产体系和质量保障体系。万泽中南研究院与业内机构合作良好，承担了多项省市科研项目，在精密铸造叶片良品率、硫含量控制等技术领域取得了一系列突破，达到或接近国际一流水平。报告期内万
25、泽中南研究院已申请发明专利 13 项，实用新型专利 10 项（已获得授权 3 项）。2016 年 5月，万泽中南研究院取得深圳市人力资源和社会保障局“博士后创新实践基地”授牌。公司在深圳和长沙分别建立起了研发和工程中心，同时陆续在深汕特别合作区和上海准备实施项目的产业化，深汕万泽精密铸造在深汕特别合作区购买土地 49,996 平方米，取得 建设用地规划许可证 和环评批复。上海精密铸造已在上海完成厂区选址工作，购买土地60,355.5平方米。随着公司战略转型推进，公司将持续优化组织架构，调整管理及决策机制，加强高温合金人才配备。转型跨越式发展需求更大的资金，公司积极借助上市公司平台优势，除银行、
26、信托等融资渠道外，充分运用多种资本市场金融工具，多方筹措发展资金，多渠道融资支持公司业务战略转型和发展。报告期内公司启动非公开发行股票工作（申请已获中国证监会受理），拟募集资金不超过 13 亿元，用于深汕特别合作区高温合金材料与构件制造项目，项目达成后 万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2016 年度报告全文年度报告全文 11 将新建年产超纯高温母合金250吨、先进发动机叶片3.96万片、高温合金粉末60吨的生产能力。本次非公开发行股票有利于增强公司高温合金业务的竞争力，加快实现公司的转型发展，也有利于改善公司整体负债结构，提高企业运营的稳健性。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引
27、第 3 号上市公司从事房地产业务的披露要求 报告期内公司出售子公司万泽地产、深圳碧轩贸易100%股权，继2015年出售玉龙宫、鑫龙海、常州置地等几家地产公司股权之后，继续大幅度剥离不确定性较高的房地产项目，以尽快回笼资金，集中资源推进转型战略。万泽中南研究院“高温合金项目”按既定规划全力加快建设，从欧美等国引进的大批先进仪器设备已陆续投入使用，项目产业化将尽快实施完成。由于正处于行业转型期间，故报告期公司的主要盈利仍来自于部分房地产项目的销售及转让股权的投资收益。报告期内常州天海公司受周边城市苏州、无锡的房地产回暖形势的带动，太湖庄园一期项目销售良好，实现销售收入15,819万元，同时准备适时
28、启动二期开发建设工作。报告期内，公司实现营业收入19,467.97万元，较去年同期减少60.42%；实现归属于母公司所有者的净利润7,619.02万元，较去年同期增加64.10%；公司总资产235,588.56万元，净资产138,568.65万元；扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润-10,250.11万元，较去年同期减少1125.38%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本 万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2016 年度报告全文年度报告全文 12（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：
29、元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 194,679,657.83 100%491,810,832.38100%-60.42%分行业 酒店业 20,557,188.164.18%房地产业 158,187,396.01 81.26%464,035,935.0094.35%减少13.09个百分点贸易类 24,335,361.01 12.50%增加 12.5 个百分点制造业 7,098,656.08 3.65%增加 3.65 个百分点分产品 酒店业 20,557,188.164.18%深圳云顶香蜜湖项目销售 448,478,980.0091
30、.19%常州太湖庄园项目销售 158,187,396.01 81.26%2,160,399.000.44%增加80.82个百分点常州万泽大厦项目销售 13,396,556.002.72%建材贸易 24,335,361.01 12.50%增加 12.5 个百分点金属检测 7,098,656.08 3.65%增加 3.65 个百分点分地区 深圳地区 31,434,017.09 16.15%448,478,980.0091.19%减少75.04个百分点常州地区 158,187,396.01 81.26%36,114,143.167.34%增加73.92个百分点（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营
31、业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 酒店业-100.00%-100.00%房地产业 158,187,396.01 100,668,952.0836.36%-65.91%-56.77%降低 13.45 个百分点贸易类 24,335,361.0120,078,549.7817.49%100.00%100.00%制造业 7,098,656.083,045,143.6457.10%100.00%100.00%分产品 万泽实业股份有限公
32、司万泽实业股份有限公司 2016 年度报告全文年度报告全文 13 酒店业-100.00%-100.00%深圳云顶香蜜湖项目销售-100.00%-100.00%常州太湖庄园项目销售 158,187,396.01 100,668,952.0836.36%7222.14%5870.56%增加 14.41 个百分点常州万泽大厦项目销售-100.00%-100.00%建材贸易 24,335,361.0120,078,549.7817.49%100.00%100.00%金属检测 7,098,656.083,045,143.6457.10%100.00%100.00%分地区 深圳地区 31,434,017.
33、0923,123,693.4226.44%-92.99%-89.64%减少 23.78 个百分点常州地区 158,187,396.01100,668,952.0836.36%338.02%606.86%减少 24.20 个百分点公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
34、行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 酒店业 酒店业 4,631,009.971.94%房地产业 深圳云顶香蜜湖项目销售 223,269,539.5193.36%常州太湖庄园项目销售 100,668,952.0880.38%1,686,087.580.71%增加 79.67 个百分点常州万泽大厦项目销售 7,924,635.923.31%万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2016 年度报告全文年度报告全文 14 贸易 建材贸易 20,078,549.7816.03%增加 16.03 个百分点制造业 金属检测 3,045,143
35、.642.43%增加 2.43 个百分点 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 酒店业 酒店业 4,631,009.971.94%深圳云顶香蜜湖项目销售 深圳云顶香蜜湖项目销售 223,269,539.5193.36%常州太湖庄园项目销售 常州太湖庄园项目销售 100,668,952.0880.38%1,686,087.580.71%增加79.67个百分点常州万泽大厦项目销售 常州万泽大厦项目销售 7,924,635.923.31%建材贸易 建材贸易 20,078,549.7816.03%增加16.03个百分点金属检测 金属
36、检测 3,045,143.642.43%增加 2.43 个百分点（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期未发生非同一控制下及同一控制下企业合并的情况。本期处置2家子公司：深圳市万泽房地产开发集团有限公司和深圳市万泽碧轩贸易有限公司100%股权转让。本期通过设立或投资等方式取得的2家子公司：深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司、深圳市万泽美浦森科技有限公司。本期通过吸收合并减少的子公司：本期公司两个全资子公司汕头市万泽热电有限公司（原名“万泽实业股份有限公司热电一厂”）与汕头市万泽置地房地产开发有限公司进行吸收合并。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重
37、大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2016 年度报告全文年度报告全文 15（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）44,408,283.70前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例22.81%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 贸易客户 21,913,045.6011.26%2 购房客户 5,904,761.913.03%3 购房客户 5,752,380.952.95%4 购房客户
38、 5,428,571.432.79%5 购房客户 5,409,523.812.78%合计-44,408,283.7022.81%主要客户其他情况说明 适用 不适用 前五名供应商合计采购金额（元）66,915,984.39前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 45.02%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 泰兴市第一建筑安装工程有限公司25,160,937.0016.93%2 上海轩天实业有限公司 15,606,449.8310.50%3 湖南佳明机电科技有限公司 13,718,565.179
39、.23%4 北京华宇埃斯特科技发展有限公司7,745,632.395.21%万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2016 年度报告全文年度报告全文 16 5 康萨克工程公司 4,684,400.003.15%合计-66,915,984.3945.02%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 20,393,011.45 9,797,122.99108.15%常州太湖庄园项目收入上升，新签销售代理协议，费用上升。管理费用 60,890,390.00 95,707,271.25-36.38%系转让部分子公司所
40、致。财务费用 47,195,212.11 30,844,727.7053.01%本年筹资活动较上期规模增大，本期费用化利息支出增长明显。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 为顺利推进公司转型高温合金业务的战略发展目标，公司本年度加大了高温合金相关项目的研发投入，通过对前期核心技术的研发，公司高温合金项目已具备初步产业化的技术基础，有利于公司逐步转变为以高温合金研发、制造及销售为主的业务模式。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）453528.57%研发人员数量占比 11.63%8.33%3.30%研发投入金额（元）15,371,259.476,360,67
41、7.73141.66%研发投入占营业收入比例 7.90%1.29%6.61%研发投入资本化的金额（元）7,017,060.920.00100.00%资本化研发投入占研发投入的比例 45.65%0.00%45.65%万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2016 年度报告全文年度报告全文 17 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 公司本年度加大了高温合金相关项目的研发投入，同时因为公司转型，原地产项目营业收入较上年度有较大幅度下降，导致本年度研发投入总额占营业收入比重较上年上升幅度较大。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 公司高温合金项
42、目目前处于初期阶段，随着研发投入的增加，资本化率会有较大幅度提升。5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 202,862,982.25394,588,089.38-48.59%经营活动现金流出小计 407,780,442.90402,801,845.17 1.24%经营活动产生的现金流量净额-204,917,460.65-8,213,755.79-2394.81%投资活动现金流入小计 1,024,932,527.35317,712,340.29 222.60%投资活动现金流出小计 142,427,060.68409,903,224.44-
43、65.25%投资活动产生的现金流量净额 882,505,466.67-92,190,884.15 1057.26%筹资活动现金流入小计 1,209,008,094.8833,800,443.22 45.00%筹资活动现金流出小计 1,295,635,535.02724,878,893.89 78.74%筹资活动产生的现金流量净额-86,627,440.22108,921,549.33-179.53%现金及现金等价物净增加额 590,960,565.808,516,909.39 6838.67%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动现金流入同比减少 48.59%，
44、主要系本报告期销售回款减少所致。2、经营活动产生的现金流量净额减少 2394.81%，主要系本报告期销售回款减少所致。万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2016 年度报告全文年度报告全文 18 3、投资活动现金流入同比增长 222.60%，主要系处置子公司及相关债权债务清理收回的资金所致。4、投资活动现金流出同比减少 65.25%，主要系本年较上年对外投资现金减少。5、投资活动产生的现金流量净额增长 1057.26%，主要系本年较上年对外投资现金减少，同时处置子公司及相关债权债务清理收回资金。6、筹资活动现金流入同比增长 45.00%，主要系本报告期融资增加，同时期初与借款担保相关的受
45、限货币资金收回所致。7、筹资活动现金流出同比增长 78.74%，主要系本报告期内偿还债务增加。8、筹资活动产生的现金流量净额同比下降 179.53%，主要系本报告期内偿还债务增加。9、现金及现金等价物净增加额同比增长 6838.67%，主要系本报告期末银行存款增加，受限货币资金减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 182,805,046.82 215.78%主要为处置子公司产生的收益 否 公允价值变动损益 0
46、资产减值 34,475,113.72 40.69%主要系本期对深圳市盈商通汇科技有限公司计提长期股权投资减值准备 否 营业外收入 8,646,828.10 10.21%主要为本报告期中南研究院收到政府补助收入所致 否 营业外支出 600,365.36 0.71%否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2016 年度报告全文年度报告全文 19 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 703,555,359.25 29.86%314
47、,354,255.309.56%增加 20.30 个百分点 主要为处置子公司及清理债权债务收回款项所致 应收账款 34,829,622.89 1.48%2,227,458.960.07%增加 1.41 个百分点 本期太湖庄园项目销售产生的应收账款增加所致。存货 810,063,021.62 34.38%2,096,010,454.8763.72%减少 29.34 个百分点 处置子公司合并转出 投资性房地产 38,273,678.12 1.62%59,434,685.851.81%减少 0.19 个百分点 长期股权投资 66,040,140.60 2.80%121,847,403.483.70%
48、减少 0.9 个百分点 固定资产 121,053,248.48 5.14%100,994,879.283.07%增加 2.07 个百分点 中南研究院新增机器设备等 在建工程 16,377,933.90 0.70%0.00%增加 0.7 个百分点 短期借款 246,000,000.00 10.44%439,220,000.0013.35%减少 2.91 个百分点 借款清偿 长期借款 0.00%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 年
49、末账面价值受限原因 货币资金 5,900,000.00 使用有限制的政府补助款项 货币资金 13,072,336.05 信用证保证金 存货 236,843,254.16 为合并报表范围内公司借款抵押担保 固定资产 32,453,051.71 为合并报表范围内公司借款抵押担保 投资性房地产 38,273,678.12 为合并报表范围内公司借款抵押担保 合 计 326,542,320.04五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2016 年度报告全文年度报告全文 20 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投
50、资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。注：报告期内子公司深圳市前海万泽创新投资基金有限公司投资鼎霖杭州七彩小镇私募投资基金 500 万元。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 万泽实业股份