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1、成都三泰控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 成都三泰控股集团股份有限公司成都三泰控股集团股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 成都三泰控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人
2、补建、主管会计工作负责人曾传琼及会计机构负责人公司负责人补建、主管会计工作负责人曾传琼及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李慧君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李慧君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意以下投资风险。本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此
3、保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意以下投资风险。1、公司股票存在被实施退市风险警示的风险公司股票存在被实施退市风险警示的风险 公司公司 2015 年和年和 2016 年净利润为负，根据深圳证券交易所股票上市规则的有关规定，公司股票将在公司年净利润为负，根据深圳证券交易所股票上市规则的有关规定，公司股票将在公司 2016 年年度报告披露后被实施退市风险警示。请投资者注意投资风险。年年度报告披露后被实施退市风险警示。请投资者注意投资风险。2、行业竞争加剧、运营成本增加、领先优势弱化的风险行业竞争加剧、运营成本增加、领先优势弱化的风险 智能快件箱行业处于快速发展
4、阶段，鉴于社区广阔的市场前景，行业参与者不断智能快件箱行业处于快速发展阶段，鉴于社区广阔的市场前景，行业参与者不断“跑马圈地跑马圈地”进一步加剧了行业竞争，这可能会增加公司的运营成本。尽管目前速递易在网点规模、箱格数、日均投递量上仍继续保持行业领先地位，但是随着竞争的加剧，如果公司不能紧跟行业发展形势，积极探索业务模式，创新变现渠道，进一步巩固行业领先优势，提高核心竞争力，可能将会面临领进一步加剧了行业竞争，这可能会增加公司的运营成本。尽管目前速递易在网点规模、箱格数、日均投递量上仍继续保持行业领先地位，但是随着竞争的加剧，如果公司不能紧跟行业发展形势，积极探索业务模式，创新变现渠道，进一步巩
5、固行业领先优势，提高核心竞争力，可能将会面临领成都三泰控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 先优势弱化的风险。先优势弱化的风险。针对以上风险，公司已经制定了相关应对措施，在继续保持市场占有率优势的情况下，积极创新业务，打通逆向物流，开源节流，提升服务品质与用户体验，增强业务盈利能力。针对以上风险，公司已经制定了相关应对措施，在继续保持市场占有率优势的情况下，积极创新业务，打通逆向物流，开源节流，提升服务品质与用户体验，增强业务盈利能力。3、新业务推广及用户增量未达预期的风险新业务推广及用户增量未达预期的风险 公司依托速递易解决最后公司依托速递易解决最后 100 米交付难题，在社区
6、入口基本形成卡位优势，初步建立了社区用户与服务的大数据资源，奠定了基于社区的商业变现基础。社区用户使用速递易收件的习惯已形成，通过速递易从事寄件、广告投放以及其他多品类的社区生活与金融服务正在变成现实，但是任何新的商业模式与创新业务都存在教育用户、引导用户的时间和过程，速递易业务特别是今年拟推出的创新寄件业务、改造后的广告投放业务存在推广及用户增量不达预期的风险。米交付难题，在社区入口基本形成卡位优势，初步建立了社区用户与服务的大数据资源，奠定了基于社区的商业变现基础。社区用户使用速递易收件的习惯已形成，通过速递易从事寄件、广告投放以及其他多品类的社区生活与金融服务正在变成现实，但是任何新的商
7、业模式与创新业务都存在教育用户、引导用户的时间和过程，速递易业务特别是今年拟推出的创新寄件业务、改造后的广告投放业务存在推广及用户增量不达预期的风险。针对以上风险，公司将积极紧跟市场发展变化趋势，加快实施智能快递柜柜体升级及寄件设备布放，加强研发、知识产权保护，提升用户体验，同时积极开拓创新市场、培养用户使用习惯，为实现更大规模的广告及寄件业务变现提供基础。针对以上风险，公司将积极紧跟市场发展变化趋势，加快实施智能快递柜柜体升级及寄件设备布放，加强研发、知识产权保护，提升用户体验，同时积极开拓创新市场、培养用户使用习惯，为实现更大规模的广告及寄件业务变现提供基础。4、高速发展带来的高级人才相对
8、缺乏的风险高速发展带来的高级人才相对缺乏的风险 随着公司业务规模的继续扩张和持续深化，对研发人才、互联网人才、管理人才、大数据人才等需求快速增加，尽管公司已引进部分高端人才，但仍面临高层次人才短缺的问题。随着公司业务规模的继续扩张和持续深化，对研发人才、互联网人才、管理人才、大数据人才等需求快速增加，尽管公司已引进部分高端人才，但仍面临高层次人才短缺的问题。针对以上风险，公司将进一步完善人才保障的常态化机制，公司在社会招针对以上风险，公司将进一步完善人才保障的常态化机制，公司在社会招成都三泰控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 聘人才的同时，积极发掘和培养公司内部有潜力的员工，通
9、过提供畅通的晋升渠道、有竞争力的薪酬条件、改善员工办公条件、推行多元激励机制等措施，来满足公司业务跨越式发展对人才的需求。聘人才的同时，积极发掘和培养公司内部有潜力的员工，通过提供畅通的晋升渠道、有竞争力的薪酬条件、改善员工办公条件、推行多元激励机制等措施，来满足公司业务跨越式发展对人才的需求。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。成都三泰控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.11
10、第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.17 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.42 第五节第五节 重要事项重要事项.62 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.69 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.69 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.70 第九节第九节 公司治理公司治理.79 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.86 第十一节第十一节 财务报告财务报告.87 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.221 成都三泰控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 释义释义 释义
11、项 指 释义内容 三泰控股/三泰/本公司/公司 指 成都三泰控股集团股份有限公司 控股股东/实际控制人/董事长 指 补建 三泰电子 指 原公司全资子公司成都三泰电子有限公司，现为公司参股公司 我来啦/我来啦公司 指 全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司 速递易公司 指 全资子公司速递易科技有限公司 速递易 指 智能快件箱 速递易项目 指 以速递易业务为载体的24 小时自助便民服务网格及平台项目 金投金融 指 参股公司四川金投金融电子服务股份有限公司 三泰智能/家易通 指 原公司全资子公司成都家易通信息技术有限公司，现更名为成都三泰智能科技有限公司 维度金融公司 指 全资子公司维度金融外包服
12、务(苏州)有限公司 烟台伟岸 指 全资子公司烟台伟岸信息科技有限公司 金保盟 指 烟台伟岸旗下互联网推广平台 BPO/BPO 业务 指 金融服务外包业务 C2B 指 Customers to Business，简写 C2B，C2B 是电子商务模式的一种，即消费者对企业。是先有消费者需求产生而后有企业生产，即先有消费者提出需求，后有生产企业按需求组织生产。O2O 指 Online To Offline，简写 O2O，即将线下商务的机会与互联网结合在一起，让互联网成为线下交易前台的电子商务模式。小黄筒 指 自带电源、GPS 通讯设施的为用户提供便捷自助寄件服务的“无桩”寄件设备。边柜 指 置于速递
13、易智能快件柜旁为用户提供便捷自助寄件服务的“有桩”寄件设备。深圳天图 指 深圳市天图创业投资有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 成都三泰控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 三泰控股 股票代码 002312 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都三泰控股集团股份有限公司 公司的中文简称 三泰控股 公司的外文名称（如有）ChengDu Santai Hold
14、ing Group Co.,Lld.公司的外文名称缩写（如有）Santai Holding 公司的法定代表人 补建 注册地址 成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号 注册地址的邮政编码 610091 办公地址 成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号 办公地址的邮政编码 610091 公司网址 http: 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋华梅 宋晓霞 联系地址 成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42号 成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42号 电话 028-62825222 028-62825254 传真 028-62825188 0
15、28-62825188 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 证券部 成都三泰控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9151000063314141XG 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2016 年 12 月，由于传统金融自助设备业务和金融安防业务亏损，公司对上述业务进行了剥离，公司目前主营业务以速递易业务及 BPO 业务为主。公司上市以来经营范围的变更如下：公司于 20
16、10 年 3 月在四川省工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续，增加了经营范围“建筑智能化工程及设计；档案管理服务；国内劳务派遣、职业技能培训；2010 年 9 月，公司在四川省工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续，增加了经营范围“银行自助设备的清机、维修、远程值守服务；票据及其档案影像处理外包服务；物流、仓储信息系统设计及技术服务；2012 年 7 月，公司在四川省工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续，增加了经营范围“安全技术防范；2015 年 3 月，公司在四川省工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续，增加了经营范围“呼叫中心业务”。历次控股股东的变更情况（如有）无变更。五、其他有关资
17、料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区西滨河路中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 张卓、吴青松 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中德证券有限责任公司 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22 层 崔学良、左刚 2015 年 2 月 10 日-2016 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司
18、是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）1,039,454,149.28 1,426,291,404.80-27.12%1,256,369,245.20 归属于上市公司股东的净利润（元）-1,303,835,399.52-37,927,928.00-3,337.67%94,051,097.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-1,289,996,198.10-65,346,050.21-1,874.10%72,104,415.30 成都三泰控股集团股份有限公司 2016
19、 年年度报告全文 9 经营活动产生的现金流量净额（元）-318,865,071.02-135,718,740.82-134.95%-118,950,733.31 基本每股收益（元/股）-0.95-0.03-3,066.67%-0.12 稀释每股收益（元/股）-0.95-0.03-3,066.67%-0.12 加权平均净资产收益率-34.64%-2.06%-32.58%9.33%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）4,773,063,432.75 6,875,082,092.77-30.57%2,858,926,518.05 归属于上市公司股东的净资产
20、（元）3,087,055,630.41 4,435,503,435.93-30.40%1,623,414,619.02 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度
21、第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 334,370,331.66 186,269,699.52 177,572,372.80 341,241,745.30 归属于上市公司股东的净利润-3,271,994.02-116,386,444.82-150,526,196.32-1,033,650,764.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,626,236.28-119,889,470.66-152,223,252.85-1,012,257,238.31 经营活动产生的现金流量净额-203,450,993.63-74,237,417.11-133,947,176.54 92,77
22、0,516.26 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-81,005,424.72-88,903.17 5,589,708.53 成都三泰控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 229,586.16 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
23、34,472,054.51 31,470,994.67 14,930,037.95 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 353,315.07 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 3,817,569.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,411,958.54 153,412.27-269,616.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 29,968,854.10 1,321,589.04 理财产品形成的损益及处置股权形成的投资收益 减：所得税影响额 686,643.85 5,792,285.67 2,331
24、,373.36 少数股东权益影响额（税后）19,230.75 合计-13,839,201.42 27,418,122.21 21,946,682.11-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 成都三泰控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 否
25、 （一）公司所从事的主要业务情况（一）公司所从事的主要业务情况 报告期初，公司主要业务包括两大部分，一是以速递易业务为核心的创新业务，二是以金融服务外包业务、金融自助设备业务及金融安防业务为主的传统业务。报告期内，公司对部分传统业务进行了调整，截至报告期末，公司主营业务以速递易业务、金融服务外包业务为主，具体情况如下：速递易业务方面：自2012年公司开启互联网转型之路，率先在全国推出拥有自主知识产权的智能快件箱品牌速递易，历经近五年的快速发展，截止报告期末，速递易继续在行业领域内保持着市场占有率最高、覆盖小区和城市最多、累计处理快件量最大的行业龙头企业地位。传统业务方面：公司自1997年成立以
26、来，始终致力于为银行客户提供专业的金融自助设备、金融安防和金融外包服务，是国内领先的金融电子设备和服务提供商，但由于传统业务中金融自助设备及安防类业务细分市场饱和，市场拓展缓慢，加之新产品收入规模释放尚需一定时间等因素，导致该业务领域出现亏损，公司在报告期内已将该部分资产转让给控股股东。鉴于以上业务发生较大调整，目前公司传统业务部分以全资子公司维度金融为经营主体的金融服务外包业务为主，该部分业务继续在行业内保持领先地位，持续为公司创造稳定业绩。其他业务方面：公司其他业务主要是公司收购的烟台伟岸信息科技有限公司从事的互联网保险推广业务，报告期内，烟台伟岸业绩发生较大变化，主要系其业务收入大部分来
27、自于平安财险和平安人寿的互联网推广业务，存在单一大客户的风险，收购完成后，公司前后委派董事、高管协助原控股股东工作，在原控股股东及经营团队的经营与管理思路指导下，内帮其梳理内控与数据，外助其加强业务拓展，积极支持配合烟台伟岸业务发展，尽力减少大客户依赖，但由于平安内部针对互联网保险推广这块业务的经营模式发生较大调整，烟台伟岸原有业务受到较大冲击，加之新拓展客户业务收入规模尚未得到释放，由此导致烟台伟岸盈利不达预期。（二）行业发展情况（二）行业发展情况 1、国家政策支持行业快速发展，明确要求提高智能快件箱投递占比、国家政策支持行业快速发展，明确要求提高智能快件箱投递占比 根据国家国民经济和社会发
28、展第十三个五年规划纲要和邮政业发展“十三五”规划，制定快成都三泰控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 递业发展“十三五”规划（以下简称规划）。规划中表示快递业是现代服务业的重要组成部分，是推动流通方式转型、促进消费升级的现代化先导性产业，在降低流通成本、支撑电子商务、服务生产生活、扩大就业渠道等方面发挥了积极作用，已成为我国国民经济的重要产业和新增长点。规划中同时明确要求提高智能快件箱投递快件占比，由2015年的2%增加至2020年的10%，同时根据规划预测到2020年全国快递业务收入将接近8,000亿元，年均处理快件量将突破700亿件，真正成就万亿级海量市场，这也意味着到20
29、20年智能快件箱年均处理快件量达百亿件，市场潜力巨大。2、行业趋势形成，市场需求增加、行业趋势形成，市场需求增加 2016年中国快递业务量突破313.5亿件，同比增长51.7，快递业务量位居世界第一。业内人士表示，快递业务连续6年保持50以上的高速增长，已成为中国经济的一匹“黑马”，未来中国快递业务仍将保持快速增长势头。2016年快递业务收入4,005亿元，同比增长44.6，快递业市场化、网络化、规模化、品牌化程度不断提高。展望未来，受2016年四季度旺季和今年一季度春节因素影响，2017年快递业务量在一季度略有放缓，但从全年来看，快递业务量增长率仍将保持在35左右，同时预计未来几年仍将保持快
30、速发展。成都三泰控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 数据来源：国家邮政管理局、菜鸟网络 快递行业增长迅猛的同时，竞争愈发激烈，随着价格下降、人力成本不断上升，利润出现收窄趋势。2016年，全国快递员超过200万名，人均日派件43件，末端配送压力越来越大，快递最后100米急需一个高效、低成本的终端。速递易以及行业同业者，经过五年的市场洗礼，培养了用户、繁荣了行业，智能快件箱作为快递最后100米交付的智能终端，已经成为消费者、物流公司与快递员、电子商务公司的最优选项。业内预计到2020年快递入柜率可能远超 规划 预计，有望达20%，即日入柜量达6,000万单，对应快递柜格口需求约
31、为7,600万个（假设投件率80%），需要增长9.5倍。若入柜率达到30%，快递柜格口约1.12亿个，需要增长14倍，市场需求及潜力巨大。3、O2O 服务业回暖，重新步入发展快车道服务业回暖，重新步入发展快车道 根据 2016-2017年中国O2O市场发展状况研究报告 显示，2016年中国O2O市场规模达到6,659.4亿元，较2015年增长42.7%，由于市场刚需拉动，2017年中国O2O市场规模仍将保持缓慢增长，预计达8,343.2亿元。O2O服务已经拓展为以本地生活服务O2O为中心，垂直细分领域横跨众多行业，以线上与线下渠道相结合来解决人们生活需求，已经成为人们新型消费体验方式。速递易智
32、能快件箱具备多样的可拓展性功能，将作为高频次的“社区生活服务入口”存在，为社区家庭用户提供取、寄件服务以及其他社区O2O 末端服务，随着O2O服务业的回暖，速递易流量变现也将迎来更成都三泰控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 大市场空间。4、金融服务外包行业快速发展、金融服务外包行业快速发展 近10年来,我国服务外包产业经历了从小到大、快速发展的起步阶段，国家先后出台了一系列政策措施,注重引导通过创新促进产业向高新技术、高附加值方向发展。2017年将是服务外包发展“十三五”规划实施之年，创新将成为服务外包产业发展的关键因素,建立创新机制、拓宽创新领域、拓展新市场是事关产业发展全
33、局的重点工作。金融服务外包领域作为全行业制高点，采用新技术推动业务发展的创新模式不断涌现。云计算、大数据、物联网、移动互联、人工智能、区块链等技术的快速研发与应用,促进云服务、互联网反欺诈、大数据征信、供应链金融服务等技术与价值含量高的业务成熟化发展,为金融服务外包产业注入新的动力，帮助客户带来价值，成为金融外包新的理念。国内金融服务外包提供商通过不断积累经验和技术创新,通过服务外包实现资源共享和优势互补,参与金融机构服务的深度和广度前所未有,服务供给能力大幅提升。从最初承接非核心业务或业务中间环节到逐步尝试一些核心业务,发包方与接包方的关系从简单的雇佣关系转向利益共享、风险共担的战略合作关系
34、。公司全资子公司维度金融围绕中国银行业网点转型、渠道再造及业务拓展等新需求，通过业务流程梳理、平台化集中管理、大数据分析等技术手段，为客户提供完整的金融服务外包解决方案。2016年公司重点开拓互联网金融行业外包市场，目前除传统外包业务外，已成功为多家顶级互联网金融企业提供了不良资产处置及离场委外催收服务。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内处置了三泰电子 81%股权和三泰智能 100%股权 固定资产 较年初增加 132,201,691.28 元,主要系公司工业性科研用房（二期)工程竣工转固所
35、致。无形资产 较年初增加 71,903,490.90 元,主要系公司对速递易相关平台及系统的研发完成资本化所致。在建工程 较年初减少 184,709,726.61 元,主要系公司工业性科研用房（二期）工程竣工转固所致。商誉 较年初减少 652,724,955.48 元，主要系公司溢价收购的烟台伟岸公司，由于其主要客户平安财险的业务模式本年作了较大调整，使烟台伟岸公司业绩大幅下滑，年末根据北京天圆开资产评估有限公司出具的以拟进行商誉减值测试涉及的烟台伟岸成都三泰控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 信息科技有限公司全部资产及负债形成的权益价值项目为目的的评估报告（天圆开咨字201
36、7第 4012 号），计提商誉减值准备所致。可供出售金融资产 较年初增加260,211,086.79元,主要系公司转让三泰电子81%股权后剩余的19%股权转入及新增对西藏基金和快捷快递公司的投资所致。长期应收款 较年初增加 242,796,246.31 元,主要系公司转让三泰电子 81%的股权和家易通 100%股权给公司实际控制人补建先生，协议约定年末尚未支付的股权转让款分三年支付。开发支出 较年初减少 98,741,964.72 元，主要系公司速递易业务相关平台及系统开发已完成转入无形资产所致。其他非流动资产 较年初增加 8,240,227.04 元，主要系预付对外投资款增加所致。递延所得税
37、资产 较年初减少 20,572,583.03 元，主要系公司管理模式调整，母公司主要职能变为管理职能，预期难以产生较大利润，故将原计提递延所得税资产转出所致。货币资金 较年初减少 1,602,097,320.69 元，主要系公司报告期内将闲置募集资金和自有资金用于理财所致。应收账款 较年初减少 973,056,071.05 元，主要系报告期内处置子公司三泰电子、家易通股权，本期合并范围减少所致 存货 较年初减少 110,426,719.90 元，主要系报告期内处置子公司三泰电子、家易通股权，本期合并范围减少所致 其他流动资产 较年初增加 567,688,813.24 元，主要系报告期内公司购买
38、理财产品所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 否 1、创新业务能力，引领行业变革与发展、创新业务能力，引领行业变革与发展 2012年，公司敏锐判断市场、洞察先机，以传统技术领先优势在国内推出第一台“速递易”智能快件箱时，希望它能改变人们的生活。速递易作为行业先行者，不停探索与试错，验证商业模式，如今速递易智能快件箱已实现包裹交付超过8亿件，成为全球最大的智能快件箱运营公司。经过五年的发展，速递易用户使用习惯已经形成，付费意愿增强，付费服务模式亦已成为行业共识。作为行业第一家收费的企业，速递易“快
39、递员付费+用户超期费”付费模式已基本固化，2017年一季度实现投件单均收入相比2016年同期投件单均收入有大幅度提升，服务价值凸显，预计在不新增网点的情况下，速递易2017-2020年日单量有望达到188万单、200万单、215万单、250万单，投件收入亦相应增加。公司作为一个技术驱动型的公司，不管是过去，还是现在，体现速递易作为产品的核心竞争力是我们成都三泰控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 深切的知道用户的需求，也在恰当的时机推出满足用户需求的产品，这是三泰不断创新的优势所在。报告期内，除以上速递易传统盈利模式外，公司积极创新业务模式，拟基于速递易规模优势及用户粘性，推出
40、又一项带黑科技技术的创新产品智能寄件邮筒速递易“小黄筒”，为用户提供“随时取，随手寄”服务，发力逆向物流市场，改变人们寄件生活方式，同时可能改变整个行业盈利趋势和服务生态，为公司发展创造新的增长点。2、规模优势、规模优势 报告期内，速递易作为智能快件箱领域的领军企业，在网点规模、入柜量、日均投件量等方面继续保持行业领先地位。线下规模方面：全国预计约15万个快递柜，800万个格口，其中速递易已在全国79个城市布放运营智能快递柜5.6万个，合计箱格262万个，丰巢运营智能快递柜3.5万个，邮政易邮柜、中集e栈等快递柜公司等合计约6万个，速递易在市场规模上继续领先行业。入柜量方面：2016年快递入柜
41、量约为11.7亿单，快递入柜率为3.7%。速递易2014、2015、2016年投件量分别为8,400万，2.1亿，4.4亿，年均复合增速73%，2016年入柜量占行业总量近40%。日均投件量方面：速递易日投件量峰值超过250万单，进入到2017年一季度行业传统淡季，速递易日均投件量亦超过150万单；一季度投件量达到1.12亿件，相比2016年一季度投件量7,065万件增长58.6%，高速增长趋势明显。3、线下场景触达能力优势、线下场景触达能力优势 传统的线上社交及电商平台缺乏一定的线下场景触达能力，而公司速递易从线下高频交付场景切入，通过解决快递最后100米交付痛点切入社区，获得庞大的高粘性用
42、户群，作为社区服务最佳入口之一，速递易始终保持行业领先优势，基本形成社区卡位优势。通过速递易线下设备连接人、连接服务，再延伸至社区生活服务等高度垂直的消费场景，逐渐搭建起社区综合服务平台，具备线下场景触达能力优势。4、品牌优势、品牌优势 公司凭借传统业务在银行领域的多年积累，以及速递易业务近年的快速发展，旗下维度金融、速递易等子公司已在其各自业务领域建立起较强的品牌知名度，形成了品牌优势。公司将通过服务客户、夯实业绩、提升社会效益等方式，强化并巩固品牌优势，从而进一步促进各项业务的开展。成都三泰控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与
43、分析 一、概述一、概述 2016年是充满挑战的一年，在董事会的领导下，公司上下齐心协力，共克时艰，全面落实2016年度工作计划。为实现经营目标，公司继续强力推动内部管理变革与业务升级。面对持续的经营压力和亏损，一方面，公司在业务上多做减法，强化内控与财务管理，全面开源节流，保证持续的经营现金流量，同时积极引入互联网、金融、物流等高端人才与团队，完善绩效考核和激励机制，增强企业活力和凝聚力，企业整体管理水平得到进一步提升。另一方面，公司对以速递易为核心的创新业务重心进行了调整，速递易回归本质，集中力量做好三件事：优化网点、做更加完善的取件体验、最便捷的寄件服务。工作重心从之前的攻城拔寨、网点拓展
44、，转向更加精细化的网点优化运营与盈利模式创新，积极尝试速递易寄件服务等逆向物流商业模式，在北京等城市进行了逆向物流的创新实践，探索速递易流量新的变现渠道。第三，为发挥速递易社区场景、数据和三泰传统金融服务的优势，报告期内，公司积极进行社区大数据资源和社区新媒体服务建设，着力构建了三泰金融大数据服务雏形，2016年在社区新媒体变现和金融大数据变现方面取得了一定的进展。第四，积极进行资产重整，提高公司整体资产的质量和价值，对传统金融电子设备及金融安防业务进行了剥离。由于金融电子设备及安防业务市场日趋饱和，新产品尚未释放产能，造成该业务板块利润下滑，为优化公司现有产业结构和资源配置，提高资产运营效率
45、，公司将持有的三泰电子 81%股权、三泰智能（原成都家易通信息技术有限公司）100%股权进行了转让。总体上讲，速递易业务方面：报告期内，由于加大对自身社区生活服务的宣传，占用了部分广告资源，同时由于探索速递易社区新媒体运营模式，预留了部分广告资源，导致广告收入减少；加之市场竞争加剧，为增强用户粘性，速递易在寄派件业务方面实施了优惠营销策略，收入相应减少；由此造成速递易业务整体收入较上年同期减少。同时由于报告期内线下网点规模较大，整体设备折旧及运营费用增加，导致营业成本和费用较上年同期上升较大等原因，致使速递易业务较上年同期亏损扩大；烟台伟岸业务方面：由于平安内部针对互联网保险推广这块业务的经营
46、模式发生较大调整，烟台伟岸原有业务受到较大冲击，加之新拓展客户业务收入规模尚未得到释放，由此导致烟台伟岸2016年盈利不达预期，公司因此计提了大额商誉减值。加之部分传统业务出现亏损，综上，致使整个上市公司2016年较上年同期出现大幅亏损。报告期内，公司营业总收入为103,945.41万元，同比下降27.12%；营业利润为-124,237.52万元，同比下降1,428.69%；利润总额为-128,549.66万元，同比下降5,427.77%；归属于上市公司股东的净利润为-130,383.54成都三泰控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 万元，同比下降 3,337.67%，基本每股
47、收益为-0.95元/股，同比下降3,066.67%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 491,563,776.30 351,160,838.06 39.98%主要系速递易业务网点增加，运营费用（场地、电费等）增加所致。管理费用 169,575,969.52 134,924,283.10 25.68%主要由于无形资产增加而相应的摊销额增加及人力成本增加所致。财务费用 78,542,249.85 60,475,333.98 29.87%主要系公
48、司在建工程本年已完工，利息资本化减少所致。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,039,454,149.28 100%1,426,291,404.80 100%-27.12%分行业 金融电子及服务行业 814,302,597.00 78.34%1,116,649,881.66 78.29%-27.08%智能快件箱行业 224,235,190.46 21.57%308,981,919.58 21.66%-27.43%其他行业 916,361.82 0.09%659,
49、603.56 0.05%38.93%分产品 金融安防业务 52,163,445.71 5.02%103,623,647.27 7.27%-49.66%金融自助业务 173,819,310.96 16.72%423,892,846.41 29.72%-58.99%BPO 业务 493,375,182.06 47.46%486,570,541.93 34.11%1.40%速递易业务 224,235,190.46 21.57%308,981,919.58 21.66%-27.43%其他产品 94,944,658.27 9.13%102,562,846.05 7.19%-7.43%其他 916,361
50、.82 0.09%659,603.56 0.05%38.93%成都三泰控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 分地区 国内 1,039,454,149.28 100.00%1,426,291,404.80 100.00%-27.12%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 金融电子及服务行业 814,302,597.00 668,743