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1、兰州三毛实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 兰州三毛实业股份有限公司兰州三毛实业股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-009 2017 年年 03 月月 兰州三毛实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责
2、人阮英、主管会计工作负责人贾萍及会计机构负责人公司负责人阮英、主管会计工作负责人贾萍及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李建真声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李建真声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本年度报告第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中，描述了可能面对的挑战和存在的行业风险，敬请查阅。公司声明，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本年度报告第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的
3、讨论与分析中，描述了可能面对的挑战和存在的行业风险，敬请查阅。公司声明，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。兰州三毛实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.22 第五节第五节 重要事项重要事项.31
4、第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第九节第九节 公司治理公司治理.45 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.51 第十一节第十一节 财务报告财务报告.52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.140 兰州三毛实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司、三毛派神 指 兰州三毛实业股份有限公司 董事会 指 兰州三毛实业股份有限公司董事会 股东大会 指 兰州三
5、毛实业股份有限公司股东大会 甘肃省国资委 指 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 甘肃国投 指 甘肃省国有资产投资集团有限公司 三毛集团 指 兰州三毛纺织(集团)有限责任公司 泰华公司 指 甘肃泰华资产管理有限有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 希格玛会计师事务所 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（年报注册会计师审计机构）本预案/本交易预案/本重组预案 指 兰州三毛实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 本次交易/本次重组/本次重大资产重组 指 包
6、含本次发行股份购买资产以及本次发行股份募集配套资金两项交易 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 兰州三毛实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 三毛派神 股票代码 000779 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 兰州三毛实业股份有限公司 公司的中文简称 无 公司的外文名称（如有）LANZHOU SANMAO INDUSTRIAL CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 阮英 注册地址 兰州新区嘉陵江街 568 号 注
7、册地址的邮政编码 730316 办公地址 兰州新区 办公地址的邮政编码 730316 公司网址 http：/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 单小东 吴正悦 联系地址 甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街568 号 甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街568 号 电话 0931-4592238 0931-4592238 传真 0931-4592289 0931-4592238 电子信箱 兰州三毛实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站
8、的网址 巨潮资讯网站（http:/）公司年度报告备置地点 甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街 568 号公司办公楼 5 楼 董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 22437150-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 希格玛会计师事务所 会计师事务所办公地址 西安高新区高新路 25 号希格玛大厦三.四层 签字会计师姓名 张银福、阎小军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适
9、用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）248,899,773.74206,922,707.0920.29%276,362,346.80归属于上市公司股东的净利润（元）13,141,277.82-79,062,776.92116.62%10,050,925.28归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-73,065,228.78-82,291,932.58-11.21%-35,381,688.97兰州三毛实业股份有限公
10、司 2016 年年度报告全文 7 经营活动产生的现金流量净额（元）28,938,168.6914,746,122.7696.24%-51,743,054.50基本每股收益（元/股）0.0704-0.4240116.60%0.0539稀释每股收益（元/股）0.0704-0.4240116.60%0.0539加权平均净资产收益率 6.19%-32.24%38.43%4.00%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）717,518,430.60725,752,151.11-1.13%706,402,701.88归属于上市公司股东的净资产（元）218,833,9
11、21.70205,692,469.656.39%284,755,246.57七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照
12、境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 48,618,764.0858,856,155.4964,919,040.13 76,505,814.04归属于上市公司股东的净利润-15,564,197.32-17,862,942.62-14,792,961.93 61,361,379.69归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-17,054,902.90-19,379,491.56-14,834,641.56-21,849,590.82经营活动产生的现金流量净
13、额-32,968,803.25241,128,522.9784,078,846.65-263,300,397.68上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 兰州三毛实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）68,018,810.871,883,348.1226,625,167.61 处置固定资产、投资性房地产 计入当期损益的政府补助（与企业业务
14、密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）18,189,555.961,363,403.3118,807,268.18 详见政府补助明细 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,860.23-17,595.77178.46 合计 86,206,506.603,229,155.6645,432,614.25-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 非流动资产处置损
15、益 68,018,810.87 处置固定资产、投资性房地产 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）18,189,555.96 详见政府补助明细 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,860.23 兰州三毛实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要业绩驱动因素 根据国家统计局在其网站上公布的国民经济行业分类（GB/T 4754-2
16、011），本公司所处行业为纺织业（C17）中的毛纺织及染整精加工（C172）；公司主要产品为毛精纺呢绒，由此公司所属行业为毛织造加工（C1722）；毛纺行业按加工工艺又可分精纺、半精纺和粗纺等类别，按此分类，公司属于毛纺行业中的毛精纺细分行业。本公司是集条染复精梳、纺纱、织造、染整为一体全能型综合毛精纺生产企业，主要从事毛精纺呢绒的生产与销售。公司拥有ISO9001:2008国际质量管理体系认证证书，产品拥有国际羊毛局纯羊毛及毛混纺标志执照。主要产品为精纺呢绒系列产品，如全毛礼服呢、全毛哗叽、全毛凡立丁、毛涤薄花呢等。精纺呢绒是用较高支数精梳毛纱织造而成，羊毛质量较好，织物表面平整光洁，织纹细
17、密清晰，主要用于服装制造行业，少量用于工业。本公司目前主要专注于毛精纺面料的研发、生产与经营，主营业务及产品结构自上市以来均未发生重大变化。主要产品为精纺呢绒。公司实行完全市场化订单生产，本期及溯前，公司主营业务经营模式（包括采购模式、生产模式和销售模式）未发生重大变化。（二）2016年公司处于精细化管理阶段。公司出城入园入驻兰州新区暨生产线搬迁升级改造项目于2015年四季度完成，新购置的240多台（套）设备平稳运行，自动化生产水平和硬件总装备水平大幅提高。本报告期主要提升包括管理和制度建设等为主要内容的软件环境，实施全面对标管理，科学建立涵盖生产经营全过程60多项指标标杆体系，对标管理取得阶
18、段性成果，详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”概述。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 报告期固定资产减少：原址土地变更用地属性，核销原值房屋、建筑物的折余价值，报废流拍的设备，计提折旧。无形资产 无形资产的土地使用权变更为居住用地，12 月 6 日公开挂牌出让给兰州三毛纺织（集团）有限责任公司。兰州三毛实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 与上一期年度报
19、告披露的本节内容相比，本报告期，公司的主要核心竞争力未发生重大变化。公司主要核心竞争力内容主要表现在以下几个方面：1)公司沿袭改制前身三毛集团四十年专注于毛精纺面料的研发、生产、经营历史，建立和健全了与毛精纺面料研发与生产特点相适宜的研发、生产、质量、人力资源、设备、财务、安全、环境等管理体系。质量管理体系符合GB/T 190001-2008/ISO 9001:2008 标准要求，ISO9001：2015标准体系已经通过审查验收，环境管理体系符合GB/24001-2004/ISO 14001：2004标准要求，ISO 14001：2015标准体系已经通过审查验收，“职业健康安全体系OHSMS”
20、符合GB/T28001-2011的标准要求；“派神”牌精纺面料曾先后荣获“国产精品”、“中国名优产品”、“毛纺面料精品”、“毛纺面料优质产品”等资格和称号。部分产品获得国家质量免检产品资格，是我国毛精纺行业的骨干企业。被授予“全国质量效益型先进企业”、“全国纺织管理优秀企业”、“全国企业职工培训先进单位”等荣誉称号。2)公司出城入园入驻兰州新区暨生产线搬迁升级改造项目于2015年四季度完成，新购置的240多台（套）设备平稳运行，自动化生产水平和硬件总装备水平大幅提高。3)公司产品研发坚持自主创新道路，历年来持续投入产品研发费用，注重利用高新技术改造传统产业，增加产品竞争力。多年来公司研发多元化
21、纤维混纺交织系列产品，不断加强健康保健和绿色天然功能性产品的开发；力求采用新原料、新工艺、新技术提高产品的科技含量，提升产品品质。每年均有创新研发的新产品获行业奖项，派神牌毛精纺呢绒面料荣获“2016中国面料之星最佳创新开发奖”。4）公司销售网络布局合理，整体营业收入稳定互补。国内主要客户分布在华南、华东和华北地区，与国内知名品牌服装厂商、行业职业服装厂商的长期合作，形成了稳定并不断发展的客户群，与许多重要客户建立了长期战略合作关系。外贸客户已经拥有了美国、欧洲、日本、韩国和西亚20多个国家和地区的客户群，外贸出口收入占比稳定。5)公司充分利用国家产业政策支持。公司继续遵照国家宏观经济政策和纺
22、织产业振兴规划的部署和要求，利用国家在税收、国债资金投向和其他政策导向等方面积极寻求政策支持，利用“一路一带”经济发展政策，主动承接国家产业转移。随着沿海地区原料、人工、土地资源的逐渐紧缺以及当地对环保要求的提高，毛纺产业向中西部的转移成了一种必然。6）公司拥有创新为主的企业文化建设和职工队伍 公司长期致力于以创新为本的企业文化建设，长期坚持开展职工职业教育和技术培训，造就了拥有技能素质、团队意识和核心价值观的职工队伍。7）持续推进两化融合，公司自主开发的电脑版办公AO自动化与手机移动办公系统，能够适于并充分满足生产经营管理的特性，具有自主知识内涵。兰州三毛实业股份有限公司 2016 年年度报
23、告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期是公司出城入园后首个完整生产年度，公司紧紧围绕“讲究实效完善管理，追求品质提高效益”的工作方针，以推进实施对标管理为主线，全面推进管理创新，努力克服内外部不利因素，做强做优产品品质，积极开拓营销市场，降本降耗挖潜增效，全面强化服务保障，进一步提升经营管理水平，较好的完成了各项任务目标。2016年度生产精纺呢绒412万米，较上年度增加21.18%，全年销售精纺呢绒478万米，较上年度增加19.5%，实现营业收入24889.97万元，较上年度增加20.29%；全年实现利润1314万元，同比扭亏为盈。2016年
24、以对标管理和创新管理为主题，主要包括三大方面的工作：一、全面实施对标，构建管理新体系 面对进入新区以来，生产成本上升、消耗增加、资金紧张和提质增效要求,公司以构建转型升级发展新体系新环境、进一步管理夯实基础为目标，积极实施精准对标，全面推进管理创新。在认真调研和专题论证基础上，对近10年来公司各项最好指标进行全面梳理细化，围绕技术、管理和工作（操作）标准化先进化，从管理结构、岗位职责、产品流程、产质量消耗指标、现场管理、操作培训等方面，科学建立涵盖生产经营全过程60多项指标标杆体系。通过全方位深入实施对标，固化对标创新成效，广泛开展先进标准修订完善工作，先后修订了公司技术标准汇编公司操作技能手
25、册公司各工序工艺质量操作检查制度及考核标准公司设备维修保养技术标准等10多项标准。优化岗位配置，核定人员工资，进一步完善管理制度，推进管理向创新性和规范化、标准化迈进。二、突出任务重点，推进落实有成效 实施对标工作方案，突围生产、营销、研发的创新管理。在提质抓增长方面在提质抓增长方面，做好四个“突出”：突出产能保障，突出营销驱动，突出创新研发，突出管理信息化。在降耗抓增效方面在降耗抓增效方面，加强现场管理、三级能耗管理、配件消耗管理，做好比价采购、财务预算成本资金管理、内控与审计管理，推进实施人力资源建设规划。在狠抓安全生产保障方面在狠抓安全生产保障方面，坚持“预防为主”的安全生产方针，一是健
26、全和完善安全管理制度，强化安全生产联动联防机制；二是强化安全生产责任落实与检查考核。三、紧扣转型升级，凝心聚力强保障 围绕提质增效核心，开展各种形式的主题教育，增强职工凝聚力、向心力，重塑企业文化。报告期，公司根据出城入园搬迁后原址土地闲置的实际状况，经董事会、股东大会审议通过，以公开挂牌拍卖方式出让了公司原址土地，较评估挂牌底价溢价4300万元，该事项对公司本年度净利润带来重大影响。报告期公司推进的重大资产重组项目，由于多重客观因素的影响，经过相关各方的充分沟通、研判与讨论，于本报告期末终止了本次资产重组事项。兰州三毛实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 二、主营业务分析二、主营
27、业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 248,899,773.74 100%206,922,707.09100%20.29%分行业 毛纺业 248,899,773.74 100.00%206,922,707.09100.00%20.29%分产品 毛纺业-毛精纺呢绒 248,899,773.74 45.29%206,922,707.09100.00%20.29%投资性房地产 分地区 外销 61,
28、651,465.40 11.21%46,630,258.9822.54%32.21%内销 187,248,308.34 34.08%160,292,448.1177.46%16.81%投资性房地产 （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 毛纺业 248,899,773.74 229,437,723.677.82%20.29%20.23%0.05%合计
29、248,899,773.74 229,437,723.677.82%20.29%20.23%0.05%兰州三毛实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 分产品 毛纺业-毛精纺呢绒 248,899,773.74 229,437,723.677.82%20.29%20.23%0.05%合计 248,899,773.74 229,437,723.677.82%20.29%20.29%0.05%分地区 外销 61,651,465.40 57,132,366.477.33%32.21%18.90%10.38%内销 187,248,308.34 171,661,835.308.32%16.81%2
30、0.22%-2.60%合计 248,899,773.74 229,437,723.677.82%20.29%20.23%0.05%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 制造业-纺织业-毛精纺织 销售量 万米 478400 19.50%生产量 万米 412340 21.18%库存量 万米 206172 19.77%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公
31、司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 毛纺业 原材料 111,466,172.2348.58%98,975,029.0651.86%-3.28%毛纺业 人工工资 58,996,650.2725.71%45,878,617.7724.04%1.67%毛纺业 折旧 20,430,128.318.90%8,579,398.734.50%4.48%兰州三毛实业股份有限公司 20
32、16 年年度报告全文 14 毛纺业 能耗 16,724,546.577.29%20,301,085.8610.64%-3.35%毛纺业 其他能耗 13,483,806.435.88%14,788,641.717.75%-1.87%毛纺业 毛织造营业成本 221,101,303.8196.37%188,522,773.1398.79%-2.42%毛纺业 其他 8,336,419.863.63%2,314,203.891.21%2.42%毛纺业 公司的营业成本 229,437,723.67100.00%190,836,977.02100.00%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年
33、同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 毛纺业毛精纺呢绒 原材料 111,466,172.2348.58%98,975,029.0651.86%-3.28%毛纺业毛精纺呢绒 人工工资 58,996,650.2725.71%45,878,617.7724.04%1.67%毛纺业毛精纺呢绒 折旧 20,430,128.318.90%8,579,398.734.50%4.48%毛纺业毛精纺呢绒 能耗 16,724,546.577.29%20,301,085.8610.64%-3.35%毛纺业毛精纺呢绒 其他能耗 13,481,944.205.88%14,788,641.717.75%-
34、1.87%毛纺业毛精纺呢绒 毛织营业成本 221,101,303.8196.37%188,522,773.1398.79%-2.42%毛纺业毛精纺呢绒 其他 8,336,419.863.63%2,314,203.891.21%2.42%毛纺业 公司营业成本 229,437,723.67100.00%190,836,977.02100.00%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户
35、和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 兰州三毛实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 前五名客户合计销售金额（元）44,178,270.11前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例18.44%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 15,447,390.426.45%2 第二名 7,764,981.553.24%3 第三名 7,389,194.793.08%4 第四名 7,121,877.882.97%5 第五名 6,454,825.472.69%合计-44,178,270.11
36、18.44%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）75,958,735.43前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 73.43%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 30,766,476.9829.74%2 第二名 23,796,893.8723.00%3 第三名 9,956,749.139.63%4 第四名 5,962,560.305.76%5 第五名 5,476,055.155.29%合计-75,958,735.4373.43%
37、主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 16,634,362.27 13,146,726.9126.53%销售收入增加所致 兰州三毛实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 管理费用 35,711,180.08 72,109,470.84-50.48%本期无内退人员，未计提辞退福利所致 财务费用 33,806,669.12 6,455,491.85423.69%项目达产，项目借款费用停止资本化所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同
38、比增减 经营活动现金流入小计 466,438,156.69251,518,405.3385.45%经营活动现金流出小计 437,499,988.00236,772,282.5784.78%经营活动产生的现金流量净额 28,938,168.6914,746,122.7696.24%投资活动现金流入小计 307,538,193.007,017,200.004,282.63%投资活动现金流出小计 251,331,263.8366,841,803.68276.01%投资活动产生的现金流量净额 56,206,929.17-59,824,603.68160.41%筹资活动现金流入小计 390,620,70
39、7.54150,000,000.00160.41%筹资活动现金流出小计 503,429,444.11110,270,191.68356.54%筹资活动产生的现金流量净额-112,808,736.5739,729,808.32-383.94%现金及现金等价物净增加额-27,663,638.71-5,348,672.60相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动现金流入与流出较上年有大幅增长，系公司原址土地有工业性质变更为城镇建设用地，公司缴纳的土地出让金所致；投资活动现金流入与流出较上年大幅变动，系公司处置原址土地使用权所致；筹资活动现金流入与流出较上年大幅变动，系公司为
40、缴纳原址土地出让金与关联单位发生的借款，以及原址土地处置收入归还融资款所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 本年净利润主要是由公司非流动资产处置产生的利得所致。兰州三毛实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 44,447,715.116.19%72,111,353.829.94%
41、-3.75%应收账款 43,030,375.176.00%54,183,286.337.47%-1.47%存货 105,067,395.7314.64%93,065,568.4412.82%1.82%原材料价格上涨及购入存货所致。长期股权投资 15,111,434.282.11%14,154,000.001.95%0.16%权益法核算，被投资单位本期盈利所致 固定资产 387,862,006.0654.06%424,353,810.3558.47%-4.41%原址旧设备处置及房产产权注销，净值核销。短期借款 152,620,707.5421.27%186,000,000.0025.63%-4.
42、36%归还短期借款所致 长期借款 192,500,000.0026.52%-26.52%归还借款以及根据列报规则重分类调整所致 无形资产 107,342,547.5714.96%45,909,550.226.33%8.63%原址土地有工业用地变更为商业居住出让地所致 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 本报告第十节/第七/19财务报表项目注释固定资产：（1）期末固定资产中有已完工尚未办理竣工决算、估值入账的房屋建筑物原值16,407.27万元尚未办理权属证。（2）期末固定资产有原值9,24
43、3.48万元机器设备系本公司销售给恒益融资租赁（上海）有限公司后以融资兰州三毛实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 租赁的方式售后租回。租赁期为2016年7月4日至2017年7月14日。五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用
44、 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 交易对方 被出售资产 出售日 交易价格（万本期初起至出出售对公司的资产出售为上资产出售定价是否为关联交与交易对方的所涉及的资产所涉及的债权是否按计划如披露日期披露索引兰州三毛实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 元）售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）影响（注3）市公司贡献的净利润占净利润总额的比例原则易 关联关系（适用关联交易情形）产权是否已全部过户 债务是否已全部
45、转移 期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 兰州三毛纺织（集团）有限责任公司 原址土地变性为国有建设用地性质后的土地使用权 2016年 12月 13日 30,064.260 调整资产结构，增加本期收益，552.16%公开挂牌交易 是 控股股东 否 是 是 2016年 12月 13日 公告编号：2016-104 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来
46、发展的展望（一）行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 兰州三毛实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 近几年来，我国传统工业制造业已进入到持续低增长的发展阶段，也正处于新旧增长模式转换的关键时期。2017年，中国传统工业制造业面临的各种外部压力仍然突出，进入了深度调整结构、稳步推进产业转型升级的新常态、新阶段。加快进行技术革命，加快产业转型升级，提升全要素生产率与可持续发展能力，有效破解资源环境瓶颈制约，更好参与国际市场竞争和全球产业分工是大势所趋。我国纺织工业作为传统制造业，以往30多年的低成本驱动模式、简单模仿模式、大规模生产模式、粗放高碳模式、制造主导产业的模式，正在转向全要
47、素优化组合模式，创新驱动模式，高品质、小批量、定制和电子商务模式，低碳模式，以及研发与市场主导产业的模式，解决技术、人才、订单、融资和规范市场秩序等瓶颈问题。在经济速度发展放缓的形势下，国内很多毛纺织企业开始了产业转型升级之路，加大对产品创新、品牌建设和科学技术等项目的投资。未来一年毛纺行业竞争格局仍将很突出，在成本竞争、价格竞争、产品竞争、技术竞争、市场竞争、服务竞争等方面持续存在。未来公司的生产经营必将面临全面挑战。（二）公司未来发展战略 公司董事会认为，随着纺织品需求逐渐由保暖为主转向以追求时尚和表现个性为主，纺织品日趋成品化、配套化、时尚化和个性化特征为行业发展提出了新要求。国际纺织品
48、市场商品构成改变、“国家十三五”发展规划创新发展战略、“一带一路”建设、我国传统纺织业大国优势地位以及公司产业园区一流技术装备，为企业发展提供了新机遇。未来几年是公司发展最为重要的关键几年，公司必须加快实施主业搬迁后产业结构调整和转型升级。以产业结构调整、组织结构调整和产品结构调整为主线，以发展循环经济与延伸产业链条相结合，依靠技术进步和强化管理；以做精做强毛纺主业为根本，大力完善科技创新体制和管理方式，努力提高生产效率；加大新品创新开发力度，通过细分市场和找准产品定位，加强市场信息快速反应机制破壳发展；着重提高产品质量和产品附加值，稳定提高公司的赢利能力，使企业得到更好的发展。(三)经营计划
49、 2017年，是公司整体入驻兰州新区，迈入“二次创业”新阶段的第二年。通过创新公司内部管理，提升产品质量，提高产品附加值，加大市场开拓力度，加强销售回款，加强营销风险控制，以实施精准对标管理为抓手，严控消耗，降低成本，完善考核体系，扎实推进深化改革和提质增效攻坚的各项工作。全年计划完成毛精纺呢绒产销量430万米，实现全年毛纺主业营业收入2.65亿元，实现利润盈亏持平（剔除财务费用）的生产经营目标。为此主要做好以下具体工作：一是落实责任细化，狠抓安全生产。健全和完善管理制度机制，强化“一岗双责、齐抓共管”责任机制，分解细化安全职责，狠抓安全责任落实，把各项措施落实到生产经营各环节。二是努力提升指
50、标，确保效益水平。重点围绕全面盈利与提高盈利贡献，科学评估测算，合理设置指标，以财务指标进步与提升作为衡量各体系工作业绩的标准，从产品质量、技术研发、设备管理等方面全方位细化、明确各环节指标任务、时间节点以及成效要求，贯通生产经营全过程。三是着力挖潜增效，严控消耗浪费。在生产管理过程控制方面，生产体系重点在成品产量、制成率、结辫、合同准期率；燃动费消耗管理方面，提高水、电、汽使用效率，降低产品生产综合单耗，严控非生产性能耗消耗；在财务及费用管理方面，严格执行预算制度，严格控制成本费用，盘活有效资产，减少非经营性费用支出；原辅材料、机配件采购和消耗管理方面，继续落实比价采购，严格审批和管理，提高