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1、一般纳税人开票软件培训一般纳税人开票软件培训.资料资料金税盘金税盘报税盘报税盘专用设备通用设备针式打印机针式打印机计算机计算机硬件组成1.1 启动和登录1.2 系统初始化1.3 系统设置 第第一部分一部分 系统登录和设置系统登录和设置1.1 启动和登录 双击开票软件，输入密码和证书口令（密码默认为123456，证书口令默认为88888888），点击“登录”进入界面。1.1 启动和登录 初次登录口令必须修改,安装人员初次登录后一般会将密码和证书口令都设为：12345678，点击“确定”按钮便可登录系统进行业务处理。1.1 启动和登录1.1 启动和登录1.2 系统初始化1.3 系统设置 第第一部分
2、一部分 系统登录和设置系统登录和设置1.2 系统初始化 初次登录开票软件，需要先进行系统参数设置。1.2 系统初始化 系统初始化，设置主管用户信息。1.2 系统初始化 基本参数设置，设置企业基本信息。1.2 系统初始化 上传参数设置，安全接入服务器地址https:/einv.qd-n-:8002。1.2 系统初始化 完成系统参数设置。1.1 系统初始化1.2 启动和登录1.3 系统设置 第第一部分一部分 系统登录和设置系统登录和设置1.3.1客户编码 用来录入与企业发生业务关系，需要用来录入与企业发生业务关系，需要为其开具发票的客户信息，也可以对已录为其开具发票的客户信息，也可以对已录入的客户
3、信息进行修改和删除。填开发票入的客户信息进行修改和删除。填开发票时，时，“购方信息购方信息”可以从该客户编码库中可以从该客户编码库中选取。选取。1.3系统设置选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。1.3.2商品编码 用来录入本企业所销售的商品信息，用来录入本企业所销售的商品信息，也可以对已录入的商品信息进行修改和删也可以对已录入的商品信息进行修改和删除。填开发票时，除。填开发票时，“商品信息商品信息”可以从该可以从该商品编码库中选取。商品编码库中选取。1.3系统设置选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。1.3.3购货单位编码 用来录入机动车销售统
4、一发票的购货用来录入机动车销售统一发票的购货单位信息，也可以对已录入的信息进行修单位信息，也可以对已录入的信息进行修改和删除。填开发票时，购货单位信息可改和删除。填开发票时，购货单位信息可以从该编码库中选取。以从该编码库中选取。1.3系统设置选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。1.3.4车辆编码 用来录入机动车销售统一发票的车辆用来录入机动车销售统一发票的车辆信息，也可以对已录入的信息进行修改和信息，也可以对已录入的信息进行修改和删除。填开发票时，车辆信息可以从该编删除。填开发票时，车辆信息可以从该编码库中选取。码库中选取。1.3系统设置选中一行记录，点击“+增加”按
5、钮，便可在其上方增加一条新记录。发票管理增值税专用发票实现对四种发票的管理第二部分 发票管理增值税普通发票货物运输业增值税专用发票机动车销售统一发票填开、打印作废、查询第二部分 发票管理2.1 发票领用2.2 正数发票填开2.3 负数发票填开2.4 发票查询与打印2.5 发票作废与修复 2.1.1 发票购买2.1.2 发票读入 注意：企业到税务机关可一次购买多卷多种类发票,但需注意：使用报税盘购买发票时，四种发票卷数之和不能超过5卷。例如：购买2卷增值税专用发票和1卷机动车销售统一发票企业税局2.1.1 发票购买2.1.1 发票购买2.1.2 发票读入 发票读入发票读入是开具发票的前提，是开具
6、发票的前提，主要用主要用于将企业购买的存放于于将企业购买的存放于报税盘中报税盘中的电子发的电子发票读入到系统中。票读入到系统中。注意：如果企业报税盘中有新购发票，但未注册报税盘，则无法成功读入新购发票。2.1.2 发票读入点击“发票领用管理/读入新购发票”菜单项。系统弹出“您确定要从金税设备读取发票吗？”系统弹出“请选择读入发票的来源介质”选择框,选择“报税盘”。显示发票读入成功的提示信息。第二部分 发票管理2.1 发票领用2.2 正数发票填开2.3 负数发票填开2.4 发票查询与打印2.5 发票作废与修复 2.2.1 增值税专用发票2.2.2 增值税普通发票增值税普通发票2.2.3 货物运输
7、业增值税专用发票2.2.4 机动车销售统一发票 2.2.1 增值税专用发票点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”菜单项或导航图中的发票填开快捷图标。2.2.1 增值税专用发票系统自动按顺序调出带开具的专用发票号码确认窗口。2.2.1 增值税专用发票点击“确认”按钮，系统弹出专用发票填开窗口。1、常规正数发票（不带清单、折扣）、常规正数发票（不带清单、折扣）第一步：填写购方信息第一步：填写购方信息2.2.1 增值税专用发票1、常规正数发票（不带清单、折扣）、常规正数发票（不带清单、折扣）第一步：填写购方信息第一步：填写购方信息2.2.1 增值税专用发票在打开的客户编码库中选取一个客户并双
8、击该记录行。1、常规正数发票（不带清单、折扣）、常规正数发票（不带清单、折扣）第二步：填写商品信息第二步：填写商品信息2.2.1 增值税专用发票2美达24X CD-ROM11800台16002721、常规正数发票（不带清单、折扣）、常规正数发票（不带清单、折扣）第三步：打印发票，显示票样示意如下。第三步：打印发票，显示票样示意如下。2.2.1 增值税专用发票2、清单正数发票、清单正数发票2.2.1 增值税专用发票 在填开发票时，当客户所购商品的种在填开发票时，当客户所购商品的种类或项目较多，在一张发票上填写不下时类或项目较多，在一张发票上填写不下时（一般指商品行超过（一般指商品行超过8 8行的
9、情况），可利行的情况），可利用系统提供的用系统提供的销货清单销货清单的功能来开具。的功能来开具。开具销货清单时，在销货清单上填写开具销货清单时，在销货清单上填写商品的明细数据，系统会自动算出清单中商品的明细数据，系统会自动算出清单中商品的合计金额和合计税额，并将其自动商品的合计金额和合计税额，并将其自动填入发票票面的行中，称为填入发票票面的行中，称为“清单行清单行”。2、清单正数发票、清单正数发票第一步：填写购方信息第一步：填写购方信息2.2.1 增值税专用发票点击“清单”按钮，启动销货清单填开窗口填写商品信息。2、清单正数发票、清单正数发票第二步：填写清单商品信息第二步：填写清单商品信息2.
10、2.1 增值税专用发票点击“清单”按钮，启动销货清单填开窗口填写商品信息。清单上商品行的填写与在发票票面中的填写方法相同，填写后点击“完成”按钮。2、清单正数发票、清单正数发票第二步：填写清单商品信息第二步：填写清单商品信息2.2.1 增值税专用发票在发票票面的商品信息区中出现清单行。2、清单正数发票、清单正数发票2.2.1 增值税专用发票说明：1、具有汉字防伪授权的企业开具的专票不允许带清单。2、每张发票只带一个销货清单;3、票面只有清单行及折扣行,没有其他商品行;4、在清单中可以对单行商品加折扣，也可以对连续多行商品加折扣;5、发票填开的过程中，点击清单按钮，系统自动把明细行信息带到清单中
11、。3、折扣正数发票、折扣正数发票2.2.1 增值税专用发票 当企业在业务上需要及时融资或因产当企业在业务上需要及时融资或因产品质量等问题要对所销货物进行折扣处理品质量等问题要对所销货物进行折扣处理时，就要用到本系统提供的时，就要用到本系统提供的折扣销售折扣销售功能。功能。此项功能是在填写商品信息时使用的。此项功能是在填写商品信息时使用的。根据不同的条件，添加折扣可以分成根据不同的条件，添加折扣可以分成不带不带销货清单的发票添加折扣销货清单的发票添加折扣和和销货清单添加销货清单添加折扣折扣两种情况。两种情况。3、折扣正数发票、折扣正数发票第一步：填写购方和商品信息第一步：填写购方和商品信息2.2
12、.1 增值税专用发票3、折扣正数发票、折扣正数发票第二步：对商品添加折扣第二步：对商品添加折扣2.2.1 增值税专用发票选择欲折扣的商品行，然后点击“折扣”按钮。3、折扣正数发票、折扣正数发票第二步：对商品添加折扣第二步：对商品添加折扣2.2.1 增值税专用发票系统弹出添加折扣行窗口。3、折扣正数发票、折扣正数发票第二步：对商品添加折扣第二步：对商品添加折扣2.2.1 增值税专用发票点击“确认”按钮。3、折扣正数发票、折扣正数发票第二步：对商品添加折扣第二步：对商品添加折扣2.2.1 增值税专用发票折扣行加到所选商品的下一行。3、折扣正数发票、折扣正数发票 对于带清单的发票，在清单界面添加折扣
13、即可对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可2.2.1 增值税专用发票选择欲折扣的商品行，然后点击“折扣”按钮。3、折扣正数发票、折扣正数发票 对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可2.2.1 增值税专用发票在折扣窗口填写折扣行数和折扣率。3、折扣正数发票、折扣正数发票 对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可2.2.1 增值税专用发票点击“确认”按钮。3、折扣正数发票、折扣正数发票 对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可2.2.1 增值税专用发票折扣行加到所选商品的下一
14、行。3、折扣正数发票、折扣正数发票 对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可2.2.1 增值税专用发票清单票面完成后，返回发票填开界面，显示折扣行。3、折扣正数发票、折扣正数发票2.2.1 增值税专用发票说明：1、折扣行只能删除不能修改；2、商品行与它的折扣行之间不允许加入其它记录；3、折扣行也算在商品总行数之内；4、每个商品行都可以加折扣，也可以对多行商品加统一折扣，但不能对合计金额加折扣。2.2.1 增值税专用发票2.2.2 增值税普通发票增值税普通发票2.2.3 货物运输业增值税专用发票2.2.4 机动车销售统一发票 增值税普通发票的填开方法与增值
15、税专用发票基本相同，下面主要对普通发票填开过程中的不同特点进行说明。说明：2.2.2 增值税普通发票2.2.2 增值税普通发票点击“发票管理/发票填开/增值税普通发票填开”菜单项或者导航图中的“发票填开”快捷键。2.2.2 增值税普通发票系统自动按顺序调出待开具的普通发票号码确认窗口。2.2.2 增值税普通发票点击“确认”按钮，系统弹出普通发票填开窗口。注意：a.购方名称必须填写，其它项可以为空。b.购方有税号的必须填写，税号可以为15位、17位、18位或20位。2.2.2 增值税普通发票注意：系统支持填开税率不大于25%的增值税普通发票，但企业应自觉根据当前的增值税政策填开发票，所选税率应符
16、合国税局要求，以免造成开具的发票无效。农产品收购发票和农产品销售发票都使用纸质增值税普通发票开具，因此开具方法同普通发票。发票左上角对应打印有“农产品收购”或“农产品销售”字样，其中农产品收购发票免税。说明：2.2.2 增值税普通发票正数普通发票票样2.2.2 增值税普通发票2.2.1 增值税专用发票2.2.2 增值税普通发票增值税普通发票2.2.3 货物运输业增值税专用发票2.2.4 机动车销售统一发票 2.2.3 货物运输业增值税专用发票点击“发票管理/发票填开/货物运输业增值税专用发票填开”菜单项或导航图中的发票填开快捷图标。2.2.3 货物运输业增值税专用发票系统自动按顺序调出待开具的
17、货物运输业增值税专用发票号码确认窗口。填写发票票面信息后打印。2.2.3 货物运输业增值税专用发票正数货运专票票样2.2.3 货物运输业增值税专用发票2.2.1 增值税专用发票2.2.2 增值税普通发票2.2.3 货物运输业增值税专用发票2.2.4 机动车销售统一发票 2.2.4 机动车销售统一发票点击“发票管理/发票填开/机动车销售统一发票填开”菜单项或导航图中的“发票填开”快捷图标。系统自动按顺序调出待开具的机动车销售统一发票号码确认窗口。2.2.4 机动车销售统一发票选择机动车发票版式。2.2.4 机动车销售统一发票2.2.4 机动车销售统一发票填写发票票面信息后打印。旧版机动车发票2.
18、2.4 机动车销售统一发票填写发票票面信息后打印。新版机动车发票新版增加纳税人识别号2.2.4 机动车销售统一发票支持扫描枪和身份证读验机机动车销售统一发票填开支持扫描枪和身份证读验机，如要使用扫描枪，需由服务单位根据企业信息申请注册文件。正数机动车发票票样2.2.4 机动车销售统一发票第二部分 发票管理2.1 发票领用2.2 正数发票填开2.3 负数发票填开2.4 发票查询与打印2.5 发票作废与修复 2.3.1 红字专用发票开具流程2.3.2 红字发票信息表管理2.3.3 红字专用发票填开2.3.4 负数普通发票填开 红字专用发票是指红字增值税专用发票和红字货运专用发票，红字增值税专用发票
19、包括购买方申请和销售方申请，红字货运专用发票包括实际受票方申请和承运人申请，两种发票的开具流程相同，以下仅以红字增值税专用发票为例介绍。说明：2.3.1 红字专用发票开具流程1、流程简介提交信息表企业在开票系统中开具信息企业在开票系统中开具信息表并提交税务机关表并提交税务机关税务机关审核信息表并在税税务机关审核信息表并在税务端开具信息表务端开具信息表企业根据税局提供的信息表企业根据税局提供的信息表开具红字专用发票开具红字专用发票开具信息表开具红字发票2.3.1 红字专用发票开具流程以下情况需由购方申请开具信息表：（1）专用发票已抵扣：购方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回
20、或销售折让需要做进项税额转出。（2）专用发票未抵扣，且未抵扣的原因为以下四种：抵扣联、发票联均无法认证。认证结果为纳税人识别号认证不符。认证结果为发票代码、号码认证不符。购方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证。2.3.1 红字专用发票开具流程2、购方申请开具的流程、购方申请开具的流程购方申请开具的流程购方开具并提交信息表购方税务机关审核后开具信息表销方获取购方税务机关开具的信息表销方开具红字专用发票2.3.1 红字专用发票开具流程2、购方申请开具的流程以下两种情况需由销方申请开具信息表：（1）因开票有误购方拒收专用发票。此种情况，销售方必须在专用发票认证期限内向主管税务机
21、关提出申请。（2）因开票有误等原因尚未将专用发票交付给购方。此种情况，销售方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请。2.3.1 红字专用发票开具流程3、销方申请开具的流程销方申请开具的流程销方开具并提交信息表销方税务机关审核后开具信息表销方获取销方税务机关开具的信息表销方开具红字专用发票2.3.1 红字专用发票开具流程3、销方申请开具的流程注意：购方申请开具信息表时，购方税务机关不提供导出电子信息表的功能。2.3.1 红字专用发票开具流程2.3.1 红字专用发票开具流程2.3.2 红字发票信息表管理2.3.3 红字专用发票填开2.3.4 负数普通发票填开 红字发票信息表管理包括红
22、字增值税专用发票信息表和红字货运专用发票信息表的开具、查询导出。两种红字发票信息表的开具和查询导出方法相同，以下仅以红字增值税专用发票信息表为例介绍。说明：2.3.2 红字发票信息表管理点击“发票管理/红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”，显示选择界面。1、红字增值税专用发票信息表填开2.3.2 红字发票信息表管理购买方申请开具信息表销售方申请开具信息表购买方申请开具信息表【第一步】根据实际情况，选择蓝字发票是否已抵扣，并选择、填写蓝字发票信息，之后点击“确定”按钮。2.3.2 红字发票信息表管理2.3.2 红字发票信息表管理购买方申请开具信息表此时，只需选择“发票种类”，无需输入发
23、票代码与发票号码 发票代码与号码为不可输入状态2.3.2 红字发票信息表管理购买方申请开具信息表选择“发票种类”，并输入发票代码与发票号码【第二步】进入信息表填开界面，填写相应信息后点击“打印”按钮保存，并可打印出纸质信息表。2.3.2 红字发票信息表管理购买方申请开具信息表填写正确的销方信息1、商品信息可以直接输入，也可以从商品编码库中选取；2、最多可以有8行商品信息；3、商品数量和金额必须为负数。销方申请开具信息表【第一步】选择开具信息表的原因，并选择、填写蓝字发票信息，之后点击“下一步”按钮。2.3.2 红字发票信息表管理【第二步】系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮。2.3
24、.2 红字发票信息表管理此时，系统自动调出发票库中对应蓝字发票信息。【第三步】进入信息表填开界面，系统自动转换购方及商品信息，确认后点击“打印”按钮保存并打印信息表。2.3.2 红字发票信息表管理 此时如果需对商品信息进行修改，则修改后的合计金额不能大于对应蓝票合计金额，否则系统不允许继续开具此信息表。【第一步】点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单项。2.3.2 红字发票信息表管理2、红字增值税专用发票信息表查询导出【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。2.3.2 红字发票信息表管理2、红字增值税专用发票信息表查询导出开票系统中
25、对已开具信息表的修改或删除操作均无时间限制，但企业应根据实际情况进行所需操作。【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。2.3.2 红字发票信息表管理2、红字增值税专用发票信息表查询导出 导出的信息表电子文件是xml格式文件，可提供给税务机关，由其导入开具信息表。【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。2.3.2 红字发票信息表管理2、红字增值税专用发票信息表查询导出1.导出信息表时，可以一次导出一个信息表，也可以利用“Ctrl”键和“Shift”键一次导出多个信息表。2.每个信息表对应导出一个xml文件，文件命名规
26、则是：税号_ 开票机号 _年月序号【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。2.3.2 红字发票信息表管理2、红字增值税专用发票信息表查询导出“未上传”的信息表可通过点击“上传”按钮提交税局审核。【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。2.3.2 红字发票信息表管理2、红字增值税专用发票信息表查询导出 审核后变为“审核通过”，且显示信息表编号可供开具红字专用发票。（必须确保网络连通）【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。2.3.2 红字发票信息表管理2、红字增值税专用发票信息
27、表查询导出 在对应的红字发票报税等操作后，可通过点击“下载”按钮获取红字专用发票信息表的最新状态。（必须确保网络连通）2.3.1 红字专用发票开具流程2.3.2 红字发票信息表管理2.3.3 红字专用发票填开2.3.4 负数普通发票填开 红字专用发票开具包括红字增值税专用发票和红字货运专用发票的开具，两种红字发票的开具方法相同，以下仅以红字增值税专用发票为例介绍三种填开方法。说明：2.3.3 红字专用发票开具进入专用发票填开界面后，点击票面的“红字”按钮，即可通过下拉菜单所列的三种方式填开红字发票。2.3.3 红字专用发票开具销方在获得信息表后，采用手工输入信息表编号等信息的方式开具红字发票。
28、无论是购方申请开具还是销方申请开具，销方都可以在取得信息表后利用该功能开具红字发票。方式一：直接开具2.3.3 红字专用发票开具方式二：导入红字发票信息表销方采用直接导入从税务端获得的电子信息表文件来开具红字发票，此时无需手工输入信息表编号等信息。只有销方申请开具红字发票时，才能从销方税务机关获得电子信息表文件，购方申请开具红字发票时无法从购方税务机关获取电子信息表文件。2.3.3 红字专用发票开具方式三：导入网络下载红字发票信息表销方采用通过网络下载的电子信息表来开具红字发票。只有销方申请开具红字发票时，才能从网络下载获得电子信息表文件，购方申请开具红字发票时无法从网络下载获取电子信息表文件
29、。2.3.3 红字专用发票开具【第一步】在下拉菜单中点击“直接开具”按钮。1、直接开具2.3.3 红字专用发票开具【第二步】系统弹出信息表编号输入窗口，输入两遍信息表编号后，点击“下一步”按钮。1、直接开具2.3.3 红字专用发票开具必须输入两遍16位的信息表编号，否则不能激活“下一步”按钮，无法继续开具发票。此处信息表编号以密文显示。【第三步】系统弹出正数发票代码号码填写窗口，根据需要决定是否输入发票代码号码后，点击“下一步”按钮。1、直接开具2.3.3 红字专用发票开具对应信息表上有蓝字发票代码与号码时需输入代码与号码，否则，无需输入。【第四步】系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”
30、按钮。1、直接开具2.3.3 红字专用发票开具 点击“查看发票明细”可以看到对应蓝字发票的详细票面信息。【第五步】系统显示票面信息，确认信息完整无误后点击“打印”按钮保存，并可打印出纸质红字发票。1、直接开具2.3.3 红字专用发票开具【第一步】在下拉菜单中选择“导入红字发票信息表”。2、导入红字发票信息表2.3.3 红字专用发票开具【第二步】系统打开文件窗口，选择电子信息表文件并按“打开”键，系统自动进行数据转换。2、导入红字发票信息表2.3.3 红字专用发票开具【第三步】数据转换后，在发票填开界面上显示出导入的红字专用发票信息，确认后按“打印”即可完成此红字发票的开具。2、导入红字发票信息
31、表2.3.3 红字专用发票开具【第一步】在下拉菜单中选择“导入网络下载红字发票信息表”。3、导入网络下载红字发票信息表2.3.3 红字专用发票开具【第二步】在信息表选择窗口中，点击“下载”按钮。3、导入网络下载红字发票信息表2.3.3 红字专用发票开具【第二步】系统弹出红字发票信息表审核结果下载条件设置窗口。3、导入网络下载红字发票信息表2.3.3 红字专用发票开具【第三步】设置好查询条件后，点击“确定”按钮，系统根据查询条件显示查询结果。选中要使用的红字发票信息表双击或者点击“选择”按钮。3、导入网络下载红字发票信息表2.3.3 红字专用发票开具【第四步】系统在发票填开界面自动显示出导入的红
32、字专用发票信息，此信息包括票面上的所有信息。3、导入网络下载红字发票信息表2.3.3 红字专用发票开具2.3.1 红字专用发票开具流程2.3.2 红字发票信息表管理2.3.3 红字专用发票填开2.3.4 负数普通发票填开 负数增值税普通发票（含农产品收购发票与农产品销售发票）与负数机动车销售统一发票的开具方法相同，下面仅以负数增值税普通发票的开具为例。说明：2.3.4负数普通发票填开 当企业所开发票有误或者由于商品质量等问当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方需要退货，但蓝字普通发票已抄税不能作题购方需要退货，但蓝字普通发票已抄税不能作废，此时可开具废，此时可开具负数发票负数发票来冲抵。
33、来冲抵。负数普通发票的填开方法与红字专用发票不负数普通发票的填开方法与红字专用发票不同，不受信息表管理的限制。在开具负数普通发同，不受信息表管理的限制。在开具负数普通发票前，指定其对应的正数普通发票的代码和号码票前，指定其对应的正数普通发票的代码和号码即可开具。即可开具。在打印负数普通发票时，系统自动将对应的在打印负数普通发票时，系统自动将对应的正数发票的代码和号码打印在负数发票的正数发票的代码和号码打印在负数发票的“备注备注栏栏”内。内。2.3.4负数普通发票填开2.3.4负数普通发票填开 点击“红字”按钮进行负数发票填开，填写负数发票对应的正数发票代码、号码。连续两次录入相同的代码号码，输
34、入正确，点击“下一步”。2.3.4负数普通发票填开连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击“下一步”。2.3.4负数普通发票填开系统显示销项正数发票代码号码填写、确认窗口。2.3.4负数普通发票填开2.3.4负数普通发票填开系统自动转换成负数发票，也可对票面信息编辑修改。说明：开具负数发票时，如果其相应的正数发票在当前发票库中存在，系统自动将发票的明细转换为负数形式。但如果相应正数发票带销货清单，则系统对相应负数发票只汇总金额、税额，而不能转换明细。第二部分 发票管理2.1 发票领用2.2 正数发票填开2.3 负数发票填开2.4 发票查询与打印2.5 发票作废与修复 2.4.1 发票查询2.
35、4.2 发票打印 2.4.1 发票查询点击“发票管理/已开发票查询”菜单项或导航图上的快捷图标“发票查询”。2.4.1 发票查询系统弹出“发票查询”窗口，输入需要查询的发票所属年份月份。点击“确认”按钮后,系统弹出发票查询页面。2.4.1 发票查询 开票实现即开即传,可通过发票查询中的“报送状态”查看发票状态，共有五种报税状态：未报送，报送中，报送失败，验签失败，已报送。选中某行发票记录后，点击“查看明细”按钮可查看发票明细信息。2.4.1 发票查询 发票明细信息。2.4.1 发票查询在发票查询界面点击“查找”按钮。2.4.1 发票查询在查询条件设置对话框，可以设置各种条件查找对应发票。2.4
36、.1 发票查询点击”销项发票导出“按钮，系统弹出销项发票导出对话框。2.4.1 发票查询设置好查询时间，点击“确定”按钮。2.4.1 发票查询系统弹出所属期设置界面，设置好后点击“导出”按钮。2.4.1 发票查询在弹出的页面中选择导出路径，确定后系统进行导出文件。2.4.1 发票查询2.4.1 发票查询2.4.1 发票查询2.4.2 发票打印 在发票查询结果窗口中选择发票号码，点击“打印”按钮。2.4.2 发票打印2、查询打印2.4.2 发票打印2、查询打印系统弹出打印项目选择框，可以选择打印“发票”。2.4.2 发票打印2、查询打印选择打印发票后，系统将提示用户认真核对欲打印的选择打印发票后
37、，系统将提示用户认真核对欲打印的电子发票与纸质发票是否一致，点击电子发票与纸质发票是否一致，点击“确定确定”即可打即可打印。印。2.4.2 发票打印2、查询打印此时可以根据实际情况选择此时可以根据实际情况选择“预览预览”、“打印打印”或者或者“不打印不打印”。对于带销货清单的发票可以选择打印对于带销货清单的发票可以选择打印“销货清单销货清单”，且销货清单不能在填开时打印，只能在查询时打，且销货清单不能在填开时打印，只能在查询时打印。印。2.4.2 发票打印2、查询打印第二部分 发票管理2.1 发票领用2.2 正数发票填开2.3 负数发票填开2.4 发票查询与打印2.5 发票作废与修复 2.5.
38、1 已开发票作废2.5.2 未开发票作废2.5.3 发票修复 当企业所开发票有误或者由于商品当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时，若该张发票未质量等问题购方退货时，若该张发票未抄税，则可利用抄税，则可利用已开发票作废已开发票作废功能来作功能来作废该张发票的电子信息。废该张发票的电子信息。系统支持多张发票批量作废。系统支持多张发票批量作废。2.5.1 已开发票作废2.5.1 已开发票作废点击“发票管理/已开发票作废”菜单项或导航图上的快捷图标“发票作废”。2.5.1 已开发票作废系统弹出“选择发票号码作废”窗口。2.5.1 已开发票作废选中一条或多条发票信息后，点击“作废”按钮2.
39、5.1 已开发票作废系统会弹出发票作废确认提示框。2.5.1 已开发票作废在作废确认提示框中点击“确认”后，出现作废成功提示。2.5.1 已开发票作废选中一条发票信息后，点击“查看明细”按钮，能查看该张发票明细信息。2.5.1 已开发票作废在“查看明细”界面，点击“作废”按钮，也可以将该张发票作废。说明：1、已抄税的发票不能作废，只能开具负数发票红冲。2、点击“作废”按钮后，只有在弹出的对话框中选择“确认”才会真正作废，在执行此按钮后无法改变作废状态。3、查看“发票明细”界面，点击“作废”按钮也可以将该张发票作废。4、对已开发票进行作废时，系统限定除“系统管理员”身份可以作废任何操作员开具的发
40、票外，其他操作员身份必须遵守“谁开具，谁作废”的原则。2.5.1 已开发票作废2.5.1 已开发票作废2.5.2 未开发票作废2.5.3 发票修复 当企业尚未使用的纸质发票遗失或当企业尚未使用的纸质发票遗失或损毁时，可利用损毁时，可利用未开发票作废未开发票作废功能将金功能将金税卡中相应的电子发票进行作废处理。税卡中相应的电子发票进行作废处理。系统支持多张发票批量作废。系统支持多张发票批量作废。2.5.2 未开发票作废根据要作废的发票类别点击“未开发票作废”下的子菜单。2.5.2 未开发票作废例如点击“专用发票作废”，系统弹出号码提示框。2.5.2 未开发票作废根据确认提示框确定要作废的发票信息
41、，点击“确认”按钮。2.5.2 未开发票作废 系统提示作废成功。2.5.2 未开发票作废2.5.1 已开发票作废2.5.2 未开发票作废2.5.3 发票修复 由由于于某某种种原原因因导导致致硬硬盘盘发发票票库库中中的的发发票票数数据据与与金金税税盘盘中中记记录录数数据据不不一一致致时时，可可通通过过发发票票修修复复功功能能利利用用金金税税盘盘中中相相应应发发票票的的数数据据，修修复复硬硬盘盘数数据据库库中中存存在在问问题的发票数据。题的发票数据。2.5.3 发票修复2.5.3 发票修复点击“发票管理/发票修复”菜单项或者导航图上的“发票修复”。2.5.3 发票修复 在弹出的对话框中选择年份和月
42、份后确定。2.5.3 发票修复系统进行发票修复，并显示修复报告，关闭后提示修复完成。2.5.3 发票修复系统进行发票修复，并显示修复报告，关闭后提示修复完成。说明：从金税盘修复出来的发票，可以将发票票面的各项信息都修复，修复后的发票可以继续执行发票查询、发票打印、发票作废等功能。2.5.3 发票修复第三部分 报税处理3.1 报税管理3.2 金税设备管理3.3 发票资料统计 第三部分 报税处理3.1 报税管理3.2 发票资料统计 3.1.1 办税厅抄报3.1.2 发票资料查询打印3.1.3 远程抄报管理 点击“报税处理/报税管理/办税厅抄报”菜单或快捷图标“办税厅抄报”。3.1.1 办税厅抄报系
43、统弹出“请选择要抄税的票种”对话框，可按照票种进行抄税。对话框中显示本企业授权的票种。3.1.1 办税厅抄报选择需要抄税的票种后点击“确定”按钮，弹出“抄税介质”对话框，根据实际情况选择抄税介质，点击“抄税”按钮。3.1.1 办税厅抄报系统提示抄税成功。3.1.1 办税厅抄报 3.1.1 办税厅抄报3.1.2 发票资料查询打印(选择操作)3.1.3 远程抄报管理 企企业业在在进进行行报报税税时时，当当地地税税局局会会要要求求企企业业携携带带各各种种报报表表，此此时时需需要要利利用用发发票票资资料料查查询询打打印印功功能能按按照照当当地地税税局局的的要要求求打打印印各种报表。各种报表。发发票票资
44、资料料查查询询打打印印功功能能可可以以按按照照月月份份、发发票票种种类类和和所所属属税税期期等等条条件件生生成成销销项项发发票票的汇总表与各种明细表，以供查询和打印。的汇总表与各种明细表，以供查询和打印。发票资料查询打印点击“报税处理/报税管理/发票资料查询打印”或快捷图标“发票资料”。发票资料查询打印通过“选择月份”和“所属税期”设定，点击“刷新”按钮后列出查询数据。发票资料查询打印点击“预览打印”按钮后弹出打印参数设置界面。发票资料查询打印可以点击“预览”按钮查看报表。发票资料查询打印发票资料查询打印点击“预览”后显示报表内容。选中“连续打印”，可以根据发票种类、月份、所属税期等条件连续打
45、印各种报表。发票资料查询打印 3.1.1 办税厅抄报3.1.2 发票资料查询打印(选择操作)3.1.3 远程抄报管理 通过网络报税并在网上清卡通过网络报税并在网上清卡必须保证授权票种均未进行征期报税必须保证授权票种均未进行征期报税远程抄报不支持非征期抄报远程抄报不支持非征期抄报远程抄报前必须确保所有离线开具的发票已上传远程抄报前必须确保所有离线开具的发票已上传 远程抄报管理点击“报税处理/报税管理/远程抄报管理”菜单项远程抄报管理远程抄报管理点击“远程抄报”按钮，弹出“数据上传成功”界面。远程抄报管理点击“远程清卡”按钮执行清卡操作。远程抄报管理清卡成功后，弹出清卡成功提示框，确定后退出并重新
46、启动开票软件。第三部分 抄税处理3.1 报税管理3.2 金税设备管理3.3 发票资料统计 3.2.1 金税设备状态查询3.2.3 金税设备时钟设置 金税设备状态查询金税设备状态查询功能主要用于查询功能主要用于查询金税盘和报税盘当前状态的信息。查询的金税盘和报税盘当前状态的信息。查询的内容主要包括开票机类型、机号、是否到内容主要包括开票机类型、机号、是否到抄税期、是否到锁死期、金税盘内是否还抄税期、是否到锁死期、金税盘内是否还有库存发票、报税盘容量、报税盘中是否有库存发票、报税盘容量、报税盘中是否有购入的发票、退回的发票及报税资料等有购入的发票、退回的发票及报税资料等信息。信息。金税设备状态查询
47、3.2.1 金税设备状态查询3.2.2 金税设备时钟设置 金税设备时钟设置金税设备时钟设置功能用于修改金税功能用于修改金税盘的时钟。企业在执行此功能前，必须先盘的时钟。企业在执行此功能前，必须先持金税盘到税务部门获得修改金税盘时钟持金税盘到税务部门获得修改金税盘时钟的的“授权授权”，然后才能执行该功能。，然后才能执行该功能。此项功能主要用于校正金税盘时钟为此项功能主要用于校正金税盘时钟为北京标准时间，不得随意修改，否则容易北京标准时间，不得随意修改，否则容易造成硬盘数据库中的数据不准确。造成硬盘数据库中的数据不准确。金税设备时钟设置点击“报税处理/金税设备管理/金税设备时钟设置”。金税设备时钟设置金税设备时钟设置点击日期框右端按钮，在弹出日期选择框中，选择日期。系统弹出时钟设置窗口，在此设置日期和时间。说明：1、金税盘时钟修改不能向前修改，在税务部门获得的修改时钟授权信息一经读取，即从金税盘上消失，如再次修改时钟，还需到税务部门进行再次授权；2、修改时钟操作仅限于当前报税月结束与下一个报税月开始之间进行；3、修改时钟不影响计算机系统时钟；在金税盘锁死期不能修改时钟。金税设备时钟设置谢谢！青岛航天信息有限公司技术工程师青岛航天信息有限公司技术工程师刘维维：刘维维：18553238876王维祥：王维祥：1519263112115192631121结束结束