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1、农药市场概况 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望全球农药市场年销售额在300-400亿美元左右；北美农药销售额全球最高；亚太及西欧次之全球；拉丁美洲再次之；东欧，非洲等销售额较低；近年来亚太，西欧及拉丁美洲销售额逐年递增按农药类型分：除草剂所占比率最高（45%左右）；杀虫剂与杀菌剂所占比率接近，分别为28%和21%左右全球农药销售额全球农药销售额,1998-2008,1998-2008（百万美元（百万美元)全球前20位农药公司年销售额（百万美元）日本北
2、兴化学工业株式会社全球六大农化集团2008年销售业绩 先正达的增长位居首位，增长率达27%（不变价计算22%），在所有地区及任一产品，增幅均超过两位数，在拉丁美洲其增幅（按美元计算）达到43%拜耳增长率按欧元计算增长12%，以美元计算增长17%。拜耳在所有销售区域全部增长，在欧洲和拉丁美洲的增长达两位数，但非农用产品的销售较前年下降11%巴斯夫在前九个月农化产品销售增长13%，但在第四季度下降6%。年销售额在南美，亚洲及欧洲明显上升，但在北美明显下降。其销售吨位量上升了10%，去除货币贬值因素，销售额增长4%孟山都至8月31日经济危机爆发前，其销售额增长接近50%。其效益主要来自于各地区，尤其
3、是拉丁美洲和欧洲对草甘膦的需求而造成的价格飚升 陶氏农化的销售在第四季度略有下降，其种子及特色产品使销售收入上升，在前三个季度，公司的吨位量及销售额均上升 杜邦第四季度农化销售下降，但在年低又有10%的回升。它在第二季度的销售额上升21%，第三季度也非常显著 全球农药销售额全球农药销售额,1998-2008,1998-2008（百万美元（百万美元)(按地区按地区)全球主要农药消费国家全球主要农药消费国家全球农药销售额全球农药销售额,按类型按类型,2003-2006,2003-20062003200420062008全球最重要的除草剂品种(2004)15个最重要产品,总销售额1486亿美元 草甘
4、膦(31.85亿美元)、乙草胺(4.5亿美元)、异丙甲草胺（都尔）(3.85亿美元)、百草枯(3.85亿美元)、硝磺草酮（米斯通）(2.7亿美元)、2，4一D(3.05亿美元)、莠去津(2.95亿美元)、草铵膦(2.45亿美元)、二甲戊灵(2.8亿美元)、炔草酯（麦极）、草硫膦(2.1亿美元)、恶唑禾草灵（骠马,威霸）（.亿）、毒莠定、咪唑乙烟酸（普杀特）(2亿美元)、麦草畏（百草敌）(2亿美元)草硫磷非选择性芽后除草剂，该药的活性高于草甘膦，在2.5kg/hm2时就显著释低了新叶的长度。以小麦做生测试材，测定了草甘膦和该药对不同生长期小麦的残留活性，以5kg/hm2剂量处理，两种除草剂均显著
5、降低新叶的长度。草硫磷(Touchdown)是英国ICI公司开发的新颖非选择性茎叶处理传导除草剂,对从一年生到多年生杂草等多种杂草有十分显著的防除效果,能长时间抑制杂草的生长。草硫磷制剂一旦撒播在植物体上,其有效成份通过茎叶马上被吸收进体内并传导至整个植物体,阻碍芳香基氨基酸时合成,从而显示出除草的效果。由于有效成份较集中在生长活动强的组织内,因此药剂的活性效果首先从茎的顶端和新生叶表现出来,最后全株枯死。2-氨基-4-羟基(甲基)膦酰基丁酸铵 全球最重要的杀虫剂 15个最重要产品,总销售额375亿美元 吡虫啉(8.20亿美元)、噻虫嗪(2.98亿美元)、毒死蜱(3.90亿美元)、氟虫腈(2.
6、85亿美元)、高效氯氟氰菊酯（功夫）、溴氰菊酯（敌杀死）(2.30亿美元)、氯氰菊酯(2.10亿美元)、硫丹、阿维菌素、噻虫胺、茚虫威、多杀菌素、联苯菊酯、涕灭威、克百威 全球最重要的杀菌剂 15个最重要产品,总销售额378亿美元嘧菌酯（阿米西达）(5.05亿美元)、戊唑醇(5.75亿美元)、唑菌胺酯(2.95亿美元)、代森锰锌(3.40亿美元)、氟环唑(3.95亿美元)、铜盐(2.25亿美元)、甲霜灵、百菌清（2.40亿美元)、肟菌酯(2.55亿美元）、多菌灵、硫磺、丙环唑、苯醚甲环唑(恶醚唑)、甲基硫菌灵、嘧菌环胺 全国农药市场全国农药年需求量折百32-35万吨左右，其中环境及卫生需求约为
7、折百5万吨左右；全年批发层面上的销售额约为180-220亿元；出口农药量折百从2000年的16.2万吨到2008年的48.5万吨，超过国内需求；出口额从2000年的4.63亿美元到2007年的20.2亿美元，吨位价较低；农药结构中，杀虫剂所占比率从2000年的67.2%降低到2007年的46.3%；除草剂的比率从2000年的20.6%上升到2007年的43.3%；杀菌剂维持在10%左右，对病害引起的危害重视不够；我国农药年销售额2000-200810 亿亿由于原药与制剂间有一个重复计算过程，如一方生产某种制剂需向另一方购买原药，原药对购买方为原料成本由于原药与制剂间有一个重复计算过程，如一方生
8、产某种制剂需向另一方购买原药，原药对购买方为原料成本支出，而对售出方为销售收入，以这种原药生产出的制剂又成为购买方的销售收入。这样在统计上这批原药形支出，而对售出方为销售收入，以这种原药生产出的制剂又成为购买方的销售收入。这样在统计上这批原药形成了两次销售收入，一次是原药厂的销售收入，另一次是制剂厂的销售收入成了两次销售收入，一次是原药厂的销售收入，另一次是制剂厂的销售收入 我国农药年产量2000-2008（折百千吨）我国农药的类型比率2000-2008我国农药年出口额2000-2008全国各地农药使用量（吨制剂）2008 年中国农药市场的两匹黑马威远，田园为主的阿维菌素市场，年威远阿维菌素的
9、销售额达.亿元，较年增长.以新安，南通江山，华星为主的草甘膦市场，其销售额均较年大幅增长 草甘膦的全球市场2007年4大转基因作物播种面积：大豆：5860万公顷，占总播种面积64%；玉米：3520万公顷，占总播种面积43%；棉花：1500万公顷，占总播种面积24%；油菜：550万公顷，占总播种面积20%；其中大部分为抗草甘膦转基因作物，其播种面积还在继续增长；据预测：2008年草甘膦全球需求量75万吨，2009年为85万吨，2010年将达100万吨全球草甘膦供应商主要为中国和美国孟山都，澳大利亚Nufarm 和其他供应商供货量不到15%杀虫剂（按毒理）的分类神经毒剂。作用于害虫的神经系统 呼吸
10、毒剂。抑制害虫的呼吸酶 物理性毒剂。如矿物油剂可堵塞害虫气门，惰性粉可磨破害虫表皮，使害虫致死 特异性杀虫剂。引起害虫生理上的反常反应，如使害虫离作物远去的驱避剂，以性诱或饵诱诱集害虫的诱致剂，使害虫味觉受抑制不再取食以致饥饿而死的拒食剂，作用于成虫生殖机能使雌雄之一不育或两性皆不育的不育剂，影响害虫生长、变态、生殖的昆虫生长调节剂等（突触泡囊）（突触泡囊）（突触）（突触）（神经细胞轴突）（神经细胞轴突）（突触前神经元节点）（突触前神经元节点）（突触后目标细胞膜）（突触后目标细胞膜）神经毒剂的作用位点神经冲动神经冲动突触后神经元突触后神经元突触突触神经冲动神经冲动神经毒剂的作用位点重要杀虫剂的
11、作用机理比较重要杀虫剂的作用机理比较中枢神经系统中枢神经系统钠离子通道钠离子通道乙酰胆碱乙酰胆碱乙酰胆碱酯酶乙酰胆碱酯酶谷氨酸盐受体谷氨酸盐受体嘎玛嘎玛-氨基丁酸受氨基丁酸受体体鱼尼丁受体鱼尼丁受体有机氯有机氯菊菊酯酯类类新新烟烟酸酸类类多多杀杀菌菌素素沙沙蚕蚕毒毒素素有机磷有机磷胺基甲酸酯胺基甲酸酯阿维菌素类阿维菌素类苯吡唑类苯吡唑类邻邻苯苯二二甲甲酰酰胺胺类类氟虫腈氟虫腈乙虫腈乙虫腈阿维菌素阿维菌素甲维盐甲维盐丙溴磷丙溴磷毒死蜱毒死蜱有机磷有机磷邻邻甲甲酰酰氨氨基基苯苯甲甲酰酰胺胺滴滴滴滴涕涕茚茚虫虫威威敌杀死敌杀死醚菊酯醚菊酯吡虫啉吡虫啉烯啶虫胺烯啶虫胺噻虫嗪噻虫嗪菜菜喜喜杀虫双杀虫双杀
12、虫单杀虫单杀虫环杀虫环氟氟虫虫酰酰胺胺氯氯虫虫苯苯甲甲酰酰胺胺氨氨基基脲脲类类氰氰氟氟虫虫腙腙 肌肉系统新烟碱类杀虫剂 产品名产品名 开发年份开发年份 开发公司开发公司Imidacloprid(吡虫啉）吡虫啉）1991 拜耳拜耳Nitenpyram（烯啶虫胺）（烯啶虫胺）1995 日本武田日本武田Acetamiprid(啶虫脒啶虫脒)1996 日本曹达日本曹达Clothianidine（噻虫胺（噻虫胺）2002 日本武田日本武田Dinotefuran（呋虫胺）（呋虫胺）2002 化学公司化学公司Thaimetoxam（噻虫嗪）（噻虫嗪）1991 诺华公司诺华公司Thiacloprid(噻虫啉）
13、噻虫啉）2000 拜耳公司拜耳公司 2000 日本石原产业日本石原产业 公司（，）日本常用褐飞虱药剂的抗性现状日本常用褐飞虱药剂的抗性现状对象虫态：成虫对象虫态：成虫 测定时间：药后测定时间：药后5天天药剂药剂 LC50(PPM)抗性抗性/敏感敏感 上市年份上市年份 Kawazoe Oqi Saga Univ.(S)Imidacloprid(吡虫啉）吡虫啉）8.41 12.45 26.3-38.9 1991Nitenpyram（烯啶虫胺）（烯啶虫胺）0.56 1.16 0.75 0.7-1.5 1995Acetamiprid（啶虫脒）（啶虫脒）1996 Clothianidine（噻虫胺（噻虫胺）0.38 0.33 1.0-1.2 2002Dinotefuran（呋虫胺）（呋虫胺）0.70 0.71 0.39 1.8 2002Thaimetoxam（噻虫嗪）（噻虫嗪）0.66 1.45 2.1-4.5 1991Thiacloprid(噻虫啉）噻虫啉）2000 Fipronil（氟虫腈）（氟虫腈）0.32 0.41 1.3Ethiprole（乙虫腈）（乙虫腈）0.32 0.32 0.32