《塞力斯：首次公开发行股票上市公告书暨2016年第三季度财务会计报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《塞力斯：首次公开发行股票上市公告书暨2016年第三季度财务会计报告.docx（35页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 上市公告书暨 2016 年第三季度财务会计报告 股票简称：塞力斯 股票代码：603716 武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 WUHAN THALYS MEDICAL TECHNOLOGY INC. 首次公开发行股票上市公告书 暨 2016 年第三季度财务会计报告 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元） 特别提示 武汉塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“塞力斯”、“公司”或“本公司”）股票将于 2016 年 10 月 31 日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险
2、因素，在新股上市初期切忌盲目跟风炒新，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要说明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（）的本公司招股说明书全文。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 一、股份限制
3、流通及自愿锁定承诺 公司控股股东天津瑞美承诺：“（1）自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理发行人本次发行前本公司已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；（2）发行人上市后 6 个月内如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价，其所持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；（3）如在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股份的，则所减持的发行人股份的减持价格不低于发行价，若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。若所持股票在锁定期满
4、后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格与发行价之间的差额由发行人在现金分红时从分配当年及以后年度的现金分红中予以先行扣除，且扣除的现金分红归发行人所有。” 公司董事、监事、高级管理人员承诺：“在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的直接持有的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接持有的发行人股份。” 公司股东天沐君合、传化控股、南京蔚蓝、厦门昭丰、SPILLO LIMITED、上海合睿众、海口林沐、上海朴山分别承诺：“自发行人上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司已持有的武汉塞力斯股份，也不由武汉塞力斯回购该部
5、分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。” 公司上市后有资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、配股或缩股等事项的，以相应调整后的价格为基数。上市后依法增持的股份不受上述承诺约束。 二、关于公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案 为维护公司上市后股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小股民的利益，公司制定了关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案。主要内容如下： 1、 启动股价稳定措施的具体条件： 公司上市后三年内，每年首次出现持续 20 个交易日成交均价低于最近一期每股净资产时，启动稳定公司股价的
6、措施。 2、 采取的具体措施： 在公司上市后三年内，每年首次出现持续 20 个交易日公司股票成交均价均低于最近一期每股净资产时，将在 5 个工作日内与本公司控股股东天津瑞美、公司董事、高级管理人员商议确定稳定股价的方案（包括但不限于符合法律法规规定的公司回购公众股，天津瑞美、本公司董事、高级管理人员增持公司股份等），如该等方案需要提交董事会、股东大会审议的，则将及时提交董事会、股东大会审议。 稳定公司股价的方案将根据上市公司回购公众股以及上市公司收购等法律法规的规定和要求制定，方案应确保不会导致本公司因公众股占比不符合上市条件。 如最终确定以公司回购公众股作为稳定股价的措施，则公司承诺以稳定股
7、价方案公告时最近一期未分配利润 10%的资金为限，以不超过公告日前最近一期公司每股净资产价格回购社会公众股。如最终确定以控股股东增持公司股份作为稳定股价的措施，则控股股东承诺以稳定股价方案公告时所享有的公司上一年度的利润分配为限，以不超过公告日前最近一期公司每股净资产价格增持公司股份。 如最终确定以董事、高级管理人员增持发行人股份作为稳定股价的措施，则董事、高级管理人员承诺以上一年度从发行人领取的现金薪酬的 25%为限，以不超过稳定股价方案公告日前最近一期发行人每股净资产价格增持发行人股份。 3、 启动股价稳定措施的具体程序： 公司应在满足实施稳定股价措施条件之日起 2 个交易日发布提示公告，
8、并在 5 个工作日内制定并公告股价稳定具体措施，并按公告内容启动稳定股价具体措施。如未如期公告稳定股价措施的，则应每 5 个工作日公告具体措施的制定进展情况。 4、 约束措施 就稳定股价相关事项的履行，公司愿意接受有权主管机关的监督，并承担法律责任。 如控股股东未履行增持公司股份的义务，公司可全额扣减控股股东在稳定股价方案公告时所享有的发行人上一年度的利润分配，扣减的利润分配归发行人所有。 公司将及时对稳定股价的措施和实施方案进行公告，并将在定期报告中披露公司、控股股东以及董事、高级管理人员关于股价稳定措施的履行情况，及未履行股价稳定措施时的补救及改正情况。 如董事、高级管理人员未履行增持发行
9、人股份的义务，发行人不得将其作为股权激励对象，并不得将其作为下一年度调增薪酬对象。 公司未来新聘任的董事、高级管理人员也应履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的关于股价稳定措施的相应承诺要求。 三、相关各方关于信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏方面的承诺 （一）公司关于信息披露重大违规方面的承诺本公司承诺：本公司为首次公开发行股票并上市制作的招股说明书如果存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在中国证监会对本公司作出行政处罚决定之日起三十日内，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股（不含原股东公开发售的股份），回购价格
10、按照回购公告日前 30 个交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值确定，并根据相关法律法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。本公司将及时提出预案，并提交董事会、股东大会讨论。 若因本公司为首次公开发行股票并上市制作的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。 本公司承诺，若上述承诺未得到及时履行，本公司将及时进行公告，并且本公司将在定期报告中披露本公司、本公司控股股东、实际控制人、本公司董事、监事及高级管理人员关于信息披露违规而回购股份、收购股份以及赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况
11、。 本公司承诺，若董事、监事及高级管理人未履行因信息披露违规赔偿损失的承诺，本公司不将其作为股权激励对象。 （二）控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员关于信息披露重大违规方面的承诺 本公司控股股东天津瑞美承诺： 1、 发行人为首次公开发行股票制作的招股说明书如果存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在中国证监会对发行人作出行政处罚决定之日起三十日内，天津瑞美将依法启动购回本公司已转让的发行人原限售股份的程序，收购价格按照收购事宜公告日前 30 个交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值确定，并根据相关法律法规规定的
12、程序实施，上述收购实施时法律法规另有规定的从其规定。 若天津瑞美未在前述规定时间内启动依法购回首次公开发行时天津瑞美已转让的限售股股份的程序，则自中国证监会对发行人做出行政处罚决定之日后第三十一日起至购回股份的相关承诺履行完毕期间，天津瑞美将不得行使投票表决权。 2、 因发行人为首次公开发行股票制作的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，天津瑞美将依法赔偿投资者损失。 若天津瑞美未依法予以赔偿，自中国证监会对发行人做出行政处罚决定之日后第三十一日起至天津瑞美依法赔偿损失的相关承诺履行完毕，天津瑞美将不得行使投票表决权。 公司实际控制人温伟以及公司其他董
13、事、监事、高级管理人员承诺：若因发行人为首次公开发行股票制作的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，温伟将依法赔偿投资者损失。 （三）本次发行相关中介机构的承诺 本次发行的保荐机构承诺：若因本公司为武汉塞力斯医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并上市出具的发行保荐书、发行保荐工作报告等文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。因其为公司首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 发行人律师事务所国浩律师（上海）事务所承诺，如本所在本次发行工作期间
14、未勤勉尽责，导致本所所制作、出具的文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或在披露信息时发生重大遗漏，导致发行人不符合法律规定的发行条件，造成投资者直接经济损失的，在该等违法事实被认定后，本所将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促发行人及其他过错方一并对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。本所保证遵守以上承诺，勤勉尽责地开展业务，维护投资者合法权益，并对此承担相应的法律责任。 发行人审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）承诺，若因本所为武汉塞力斯医疗科技股份有限公司首次
15、公开发行股票并上市出具的审计报告、内部控制鉴证报告、经本所核验的非经常性损益明细表、验资报告等文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 发行人验资机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）承诺，若因本所为武汉塞力斯医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并上市出具的验资报告有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。发行人评估机构湖北众联资产评估有限公司承诺，若因本机构为武汉塞力斯医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并上市出具的资产评估报告有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 四、持
16、股5%以上股东的持股意向及减持意向 （一）公司控股股东天津瑞美的持股意向及减持意向 1、 自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份； 2、 天津瑞美在上述锁定期满后两年内以不低于发行价的价格减持发行人股份。天津瑞美通过二级市场减持发行人的股份每次不超过发行人股份总额的 5%，若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理； 3、 自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起满五年后，天津瑞美将在满足天津瑞美已作出的各项承诺的前提下减持发
17、行人股份，减持价格根据减持当时的市场价格而定，具体减持方案将根据届时市场情况拟定。 天津瑞美承诺将在实施减持时，提前三个交易日通过发行人进行公告，未履行公告程序前不得减持；若未履行公告程序，该次减持所得收益将归发行人所有。 （二）其他持股 5%以上股东的持股意向及减持意向 本次发行后，除公司控股股东天津瑞美外，其他持有公司 5%以上股权股东有天沐君合、传化控股，其持有、减持本公司的意向如下： 1、 自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起一年（12 个月）内，不转让或者委托他人管理持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份； 2、 自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之
18、日起满一年后，天沐君合、传化控股将在满足已作出的各项承诺的前提下减持发行人股份，减持价格根据减持当时的市场价格而定，具体减持方案将根据届时市场情况拟定。 3、 天沐君合、传化控股承诺将在实施减持时，提前三个交易日通过发行人进行公告，未履行公告程序前不得减持；若未履行公告程序，该次减持所得收益将归发行人所有。 五、保荐机构及发行人律师关于发行人及其他相关责任主体承诺事项及约束措施的核查意见 保荐机构认为：公司及公司实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员所作出的承诺及相关约束措施均系自愿作出，履行了必要的法律程序，已依法生效；该等承诺的内容合理，具有可执行性，可以有效保护投资者的利益；失信
19、补救措施及时、有效。 发行人律师认为：发行人及其股东、董事、监事及高级管理人员等责任主体已根据相关法律、法规、规范性文件的要求在招股说明书等申报文件中作出相关承诺，同时出具了履行承诺约束措施的承诺，发行人及其股东、董事、监事及高级管理人员等责任主体出具的相关承诺及约束措施符合法律、法规、规范性文件的相关规定，合法有效。 六、财务报告审计截止日后的主要经营状况 财务报告审计截止日（2016 年 6 月 30 日）至本上市公告书签署之日，公司总体经营状况良好，经营模式未发生变化。公司主要原材料采购情况、主要产品的生产及销售情况、主要客户及供应商构成情况、税收政策和其他可能影响投资者判断的重大事项均
20、未发生重大变化。公司 2016 年前三季度的营业收入为 45,800.95 万元，上一年度同期数为 38,798.56 万元，同比增长 18.05%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 4,978.84 万元，上一年度同期数为 3,938.90 万元，同比增长 26.40%。公司预计 2016 全年生产经营情况和主要财务指标与 2015 年同期相比不会发生重大变化。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的释义相同。 第二节 股票上市情况 一、股票发行上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书系根据中华人民共和国公司法、中华
21、人民共和国证券法和上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规规定，按照上海证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2013 年修订）编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行 A 股股票上市的基本情况。 （二）股票发行的核准部门和文号 本公司首次公开发行股票已经中国证券监督管理委员会证监许可20162352 号文核准。 （三）交易所同意股票上市文件的文号 本公司首次公开发行股票已经上海证券交易所自律监管决定书2016266 号文批准。 二、股票上市相关信息 （一） 上市地点：上海证券交易所 （二） 上市时间：2016 年 10 月 31 日 （三） 股票简称；塞力斯 （四） 股票代码；60
22、3716 （五） 本次公开发行后的总股本；5,094 万股 （六） 本次公开发行的股票数量；1,274 万股 （七） 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：1,274 万股 （八） 发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书之“第一节 重要声明与提示” （九） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第一节 重要声明与提示” （十） 本次上市股份的其他锁定安排：参见本上市公告书之“第一节 重要声明与提示” （十一） 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （十二） 上市保荐机构：安信证券股份有限公司 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基
23、本情况 （一）发行人基本情况 公司名称： 武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 英文名称： Wuhan Thalys Medical Technology Inc. 注册资本： 3,820 万元（本次发行前）法定代表人：温伟 住 所： 武汉市东西湖区金山大道 1310 号 经营范围： 开发、生产和销售生物科技产品、医用电子设备及配套消耗品、试剂等；办公自动化设备、机电、仪器设备的维护修理；从事医疗诊断设备的经营性租赁业务；相关产品技术咨询；化工产品（不含化学危险品），医用器械软件开发；生物科技品、医用电子设备及配套消耗品、试剂等进出口及批发业务；货物专用运输（冷藏保鲜）。（依法须经批准的项目，经相关
24、部门批准后方可开展经营活动）。 主营业务：公司专注于集约化销售、单纯销售以及自主体外诊断产品的研发、生产和销售。 所属行业：批发业 联系电话：027-83386378 传真号码：027-83084202 互联网网址： 电子信箱：zhengquanbu 董事会秘书：刘巧云 （二）公司董事、监事和高级管理人员基本情况 1、 公司董事、监事和高级管理人员任职情况 截至本上市公告书刊登之日，本公司董事、监事和高级管理人员任职情况如下： 姓 名 担任公司职务 选聘情况及任期 温伟 董事长兼总经理 2015 年 7 月 20 日，公司召开 2015 年临时股东大会，选举温伟、温东、温小明、范莉、张震、庄克
25、服为第二届董事会董事，选举张卓奇、李德军、房志武为公司独立董事。该九名董事组成股份公司第二届董事会。 温东 董事 温小明 董事 庄克服 董事 张震 董事 范莉 董事 房志武 独立董事 张卓奇 独立董事 李德军 独立董事 雷先坤 监事会主席 2015 年 7 月 19 日职工代表大会选举孙毅飞为公司第二届监事会职工代表监事。 王佳 监事 2015年7月 20日，公司召开 2015年第一次临时股东大会，选举雷先坤、王佳为公司监事，该两名监事与经职工代表大会选举的职工代表监事孙毅飞共同组成塞力斯股份第二届监事会。 孙毅飞 监事 刘文豪 副总经理兼财务总监 2015 年 7 月 20 日，公司召开第二
26、届董事会第一次会议，会议决定由董事长温伟先生兼任总经理一职。根据董事长的提名，聘任刘巧云先生为公司董事会秘书；根据总经理的提名，聘任刘巧云先生、刘文豪先生、吴奇志先生为公司副总经理，刘文豪先生兼任财务总监一职。 刘巧云 副总经理兼董事会秘书 吴奇志 副总经理 2、 公司董事、监事和高级管理人员持股情况 （1） 直接持股情况 公司董事、监事、高级管理人员无直接持有公司股份的情形。 （2） 间接持股情况 董事、监事、高级管理人员通过天津瑞美间接持有公司股份的情况如下： 姓 名 担任公司职务 持有天津瑞美出资比例（%） 温伟 董事长兼总经理 66.06 温东 董事 15.00 温小明 董事 15.0
27、0 范莉 董事 0.1183 雷先坤 监事会主席 0.1183 孙毅飞 监事 0.0395 刘文豪 副总经理兼财务总监 0.1183 刘巧云 副总经理兼董事会秘书 0.1972 合计 - 96.6516 除上述人员外，公司其他董事、监事、高级管理人员无直接或间接持有公司股份的情形。 二、控股股东及实际控制人情况 （一） 控股股东本次发行前，公司控股股东为天津瑞美，持有公司61.4686%的股权。 （二） 实际控制人 公司实际控制人为温伟。本次发行前，温伟通过天津瑞美投资间接持有本公司表决权61.4686%。温伟先生，董事长兼总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，毕业于天津医科大学
28、医学检验专业，华中科技大学EMBA在读。温伟先生曾任职于珠海富华生物制药公司；现任公司董事长、总经理，天津瑞美董事长、塞力斯生物执行董事及总经理、郑州朗润执行董事、湖南捷盈执行董事、武汉市工商联常委。温伟先生一直从事医疗检验行业，具有丰富的医疗检验行业经验。 三、股东情况 （一）发行人本次发行前后股本情况 本次发行前，公司总股本为 3,820 万股，按发行 1,274 万股计算，发行后总股本为 5,094 万股，本次发行的股份约占发行后总股本的 25.01%。本次发行前后，公司的股本结构如下所示： 本次公开发行前后，公司的股本结构如下所示： 序号 股东名称 发行前 发行后 持有股份数（股） 持
29、股比例（%） 持有股份数（股） 持股比例（%） 1 天津瑞美 23,480,998 61.4686 23,480,998 46.0954 2 天沐君合 3,000,290 7.8541 3,000,290 5.8899 3 传化控股 3,000,290 7.8541 3,000,290 5.8899 4 南京蔚蓝 2,470,000 6.466 2,470,000 4.8488 5 厦门昭丰 2,161,250 5.6577 2,161,250 4.2427 6 SPILLO LIMITED（境外法人） 1,852,500 4.8495 1,852,500 3.6366 7 上海合睿众 1,4
30、80,518 3.8757 1,480,518 2.9064 8 海口林沐 554,154 1.4507 554,154 1.0879 9 上海朴山 200,000 0.5236 200,000 0.3926 10 社会公众股 0 0 12,740,000 25.0098 合计 38,200,000 100 50,940,000 100 （二）本次发行后前十大股东持股情况 本次公开发行后，发行人上市前的股东户数为 11,885 户，其中前十大股东持股情况如下： 序号 股东名称 股数（股） 比例（%） 1 天津瑞美 23,480,998 46.0954 2 天沐君合 3,000,290 5.88
31、99 3 传化控股 3,000,290 5.8899 4 南京蔚蓝 2,470,000 4.8488 5 厦门昭丰 2,161,250 4.2427 6 SPILLO LIMITED（境外法人） 1,852,500 3.6366 7 上海合睿众 1,480,518 2.9064 8 海口林沐 554,154 1.0879 9 上海朴山 200,000 0.3926 10 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 64,000 0.1256 合计 38,264,000 75.1158 第四节 股票发行情况 （一） 发行数量：1,274 万股（全部为公司公开发行新股，无老股转让） （二）
32、发行价格：26.91 元/股 （三） 每股面值：人民币 1.00 元 （四） 发行方式：全部向网上投资者发行，不进行网下询价和配售 （五） 募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况： 本次发行募集资金总额 34,283.34 万元，全部为发行新股募集资金金额。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2016 年 10 月 25 日出具了众环验字（2016）010129 号验资报告。 （六） 本次发行费用总额及构成 序号 项目 公司公开发行新股发行费用金额(万元） 1 承销保荐费 2,084.91 2 审计、验资及评估费用 311.13 3
33、律师费用 136.79 上市费用 24.43 4 信息披露费用 311.32 5 印花税 15.62 费用合计 2,884.20 （七） 募集资金净额：31,399.14 万元 （八） 发行后每股净资产：15.40 元（以截至 2015 年 12 月 31 日经审计的净资产加募集资金净额除以发行后总股本计算） （九） 发行后每股收益：1.1708 元（按照 2015 年度扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和发行后总股本全面摊薄计算） 第五节 财务会计资料 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司最近三年及一期财务报表进行了审计，并出具了众环审字（2016）012300 号标准无保留意见审计报
34、告。投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“第十节 财务会计信息”和“第十一节 管理层讨论与分析”。本上市公告书不再进行披露，敬请投资者注意。 公司 2016 年第三季度财务会计报告已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，并在首次公开发行股票上市公告书中披露。公司上市后第三季度财务会计报告不再单独披露。 公司 2016 年第三季度财务报告未经审计。公司 2016 年三季度财务报表请查阅本上市公告书附件，主要财务数据列示如下： 单位：万元 项目 2016.09.30 2015.12.31 资产合计 77,416.16 66,326.67 负债合计 25,040.91 19,296.77 归属于
35、母公司所有者权益 51,060.78 46,070.47 项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 营业收入 45,800.95 38,798.56 营业利润 7,325.82 5,895.46 利润总额 7,329.24 6,229.53 净利润 5,362.81 4,397.61 归属于母公司股东的净利润 4,981.40 4,189.44 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 4,978.84 3,938.90 经营活动产生的现金流量净额 -3,808.47 -1,366.05 公司 2016 年前三季度的营业收入为 45,800.95 万元，上一年度同期数为 3
36、8,798.56 万元，同比增长 18.05%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 4,978.84 万元，上一年度同期数为 3,938.90 万元，同比增长 26.40 %。 财务报告审计截止日（2016 年 6 月 30 日）后，公司总体经营状况良好，经营模式未发生变化。公司主要原材料采购情况、主要产品的生产及销售情况、主要客户及供应商构成情况、税收政策和其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化。公司预计 2016 全年生产经营情况和主要财务指标与 2015 年同期相比不会发生重大变化。 第六节 其他重要事项 塞力斯（甲方）、募集资金专户的开户行（乙方）和保荐机构（丙方）
37、已签署募集资金专户存储三方监管协议。公司一共开立四个募集资金专户，具体情况如下： 开户银行 专户用途 专户募集资金额（元） 中国建设银行股份有限公司武汉东西湖支行 仓储物流供应链建设项目 21,291,100.00 扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目 78,708,900.00 小计 100,000,000.00 中国光大银行股份有限公司武汉武昌支行 扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目 100,000,000.00 小计 100,000,000.00 中国民生银行武汉分行营业部 扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目 51,720,400.00 补充流动资金 12,728,304
38、.00 小计 64,448,704.00 招商银行股份有限公司武汉东西湖支行 凝血类体外诊断试剂生产技术改造建设项目 20,000,300.00 补充流动资金 29,542,396.00 小计 49,542,696.00 合计 313,991,400.00 三方监管协议主要条款如下： 一、 募集资金专户信息详见上表，该等专户仅用于甲方募集资金投向项目资金的存储和使用，不得用作其他用途。 二、 甲乙双方应当共同遵守中华人民共和国票据法、支付结算办法、人民币银行结算账户管理办法等法律、法规、规章。 三、 丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监
39、督。 丙方承诺按照证券发行上市保荐业务管理办法、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。 丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。 四、 甲方授权丙方指定的保荐代表人于冬梅、黄坚可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。 保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明
40、和单位介绍信。 五、 乙方按月（每月 7 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。 六、 甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20% 的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。 七、 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。 八、 乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调
41、查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。 九、 丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。 十、 本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日（2018 年 12 月 31 日）起失效。 本公司在招股说明书刊登日至上市公告书刊登前，除签署募集资金专户存储三方监管协议外没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项。具体如下： （一） 本公司主要业务发展目标进展情况正常； （二） 本公司所处行业和市场未发生重大变化； （三）除与正常
42、业务经营相关的采购、销售等商务合同外，本公司未订立其他对本公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同； （四） 本公司与关联方未发生重大关联交易； （五） 本公司未发生重大投资； （六） 本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及转换； （七） 本公司住所未发生变更； （八） 本公司董事、监事、高级管理人员未发生变化； （九） 本公司未发生重大诉讼、仲裁事项； （十） 本公司未发生对外担保等或有事项； （十一） 本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化； （十二） 除召开董事会审议 2016 年三季度财务报告外，本公司未召开其他股东大会、董事会或监事会会议； （十三） 本公司未发生其
43、他应披露的重大事项。 第七节 上市保荐机构及其意见 一、上市保荐人基本情况 保荐机构名称：安信证券股份有限公司法定代表人： 王连志 住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 联系地址：上海市虹口区东大名路 638 号 4 层电话：021-35082925 传真：021-35082539 保荐代表人：于冬梅、黄坚项目协办人：付有开 二、上市保荐机构的推荐意见 上市保荐机构安信证券股份有限公司认为，发行人申请其股票上市符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法及上海证券交易所股票上市规则等法律、法规的规定，发行人股票具备在上海证券交易所上市的条件。上市保
44、荐机构同意推荐武汉塞力斯医疗科技股份有限公司在上海证券交易所上市。 发行人：武汉塞力斯医疗科技股份有限公司保荐机构：安信证券股份有限公司 2016 年 10 月 28 日 附：2016 年第三季度财务报表 合并资产负债表 单位:元 资 产 期初金额 期末金额 负债和股东权益 期初金额 期末金额 流动资产： - - 流动负债： - - 货币资金 96,717,889.72 57,889,169.37 短期借款 98,000,000.00 164,400,000.00 应收票据 20,904,342.70 13,048,608.37 交易性金融负债 - - 应收账款 272,930,259.17
45、367,309,562.74 应付票据 - - 预付款项 32,647,622.86 68,135,816.32 应付账款 25,824,523.68 25,334,710.39 应收保费 - - 预收款项 6,413,537.45 11,405,419.59 应收利息 - - 应付职工薪酬 12,718,361.67 10,811,756.05 应收股利 - - 应付股利 - - 其他应收款 16,535,999.10 18,334,261.93 应交税费 9,738,238.28 13,844,572.53 买入返售金融资产 - - 应付利息 - 116,241.67 存货 65,984,942.08 73,579,004.82 其他应付款 7,140,863.81 8,744,738.27 存货跌价准备 - - 应付分保账款 - - 存货净额 65,984,942.08 73,579,004.82 保险合同准备金 - -