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1、 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co.,Ltd （深圳市宝安区新安街道兴东社区留仙一路易瑞生物大厦 101（整栋） 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书 保荐机构（主承销商） （住所：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12 层、15 层）二二一年二月 特别提示 本公司股票将于 2021 年 2 月 9 日在深圳证券交易所创业板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发
2、行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（网址 ）网站的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒
3、广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板、中小板新股上市首日涨幅限制 44%、跌幅限制比例为 36%，次交易日开始涨跌幅限制为 10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二）流通股数量较少 本次发行后，公司总股本为 400,860,000 股，其中无限售
4、条件流通股票数量为 38,364,876 股，占发行后总股本的比例为 9.57%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）股票上市首日即可作为融资融券标的 股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指
5、，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节风险因素”一节的全部内容，并应特别关注下列风险因素： （一）新冠疫情对公司经营业绩影响的风险 自 2020 年 1 月起，全球范围内爆发了较为严重的新型冠状病毒疫情，该病情的蔓延，对公司的原材料供应、产品生产和销售均造成一定影响。目前公司已接近全员复工，经营活动基本恢复正常，本次疫情对公司的影响具体如下： （1） 采购方面，新冠疫情影响供应商的生产状况，导致原材料交货周期延长，如上游供应商受疫
6、情影响导致原材料交付延迟，将导致公司生产受限以及销售订单交付相应延迟； （2） 生产方面，公司于 2020 年 2 月初陆续复工，截至 2020 年 3 月 31 日，公司已全面复工，随下游需求的恢复，产能利用率逐步回升，疫情对公司生产影响较小； （3） 销售方面，公司产品以内销为主，但近年来海外业务快速发展，2019 年度营业收入中的外销占比达 19.87%。受疫情影响，公司境内和境外食品安全快速检测业务均受到了不利影响，目前全球疫情仍然存在不确定性。 如全球疫情无法在短期内及时缓解，公司经营业绩存在相应下滑的风险。 （二）体外诊断业务出口受限的风险 2020 年 2 月，海外疫情爆发，国内
7、防疫物资开始大量出口，在此背景下，为保障中国出口物资的产品质量，国家商务部、海关总署、国家市场监督管理总局在 2020 年 3 月 31 日、2020 年 4 月 25 日分别发布了关于有序开展医疗物资出口的公告（2020 年第 5 号）、关于进一步加强防疫物资出口质量监管的公告（2020 年第 12 号），除前述政策外还出台了一系列相关政策。 由于公司出口西班牙的新冠检测试剂陷入了舆论风波，同时前述政策对出口物资管制调整，公司目前体外诊断试剂产品出口暂时受限，若出口限制不能尽快解除，这将对公司正在向海外开拓的体外诊断业务造成不利影响，体外诊断业务存在收入下滑的风险。 （三）收入结构变动风险
8、近年来公司开始拓展体外诊断业务，2020 年年初，受疫情影响，公司迅速研发出了新冠检测试剂产品并取得了境外销售资质，受该产品影响，2020 年上半年体外诊断业务收入出现大幅增长，从而对公司收入结构产生影响。同时，受疫情的不确定性、出口政策等因素的影响，公司新冠试剂产品及其他体外诊断产品暂时不能出口，销售的可持续性存在不确定性，这将对发行人经营业绩的稳定性和持续性产生不利影响。 （四）市场竞争风险 近年来，在国家政策支持、人均可支配收入提高、民众食品安全意识增强，超市、网络消费平台等潜在检测需求逐步释放的背景下，我国食品安全快速检测行业得到了快速发展，已成为食品安全检测市场最活跃并且发展最快的细
9、分行业。高速增长的食品安全快速检测市场，吸引了众多国内外生产企业加入竞争，行业竞争较为激烈。近年来，国内企业凭借产品性价比高和更为贴近本土市场的优势不断抢占市场份额，致使原以进口产品为主导的快检市场格局被逐渐打破，但国际跨国公司技术发展相对成熟，在高端市场，特别是高端仪器设备领域仍占据优势地位。而国内多数企业以生产中低端检测产品为主，竞争厂商多且规模小，国内大型企业正在加快实施产品多元化发展策略，积极与高端市场接轨，参与高端市场或国际市场竞争。 尽管食品安全快速检测行业存在一定的技术、研发和品牌壁垒，一般企业不易介入，但是，如果公司未来不能在新产品研发和技术创新、产品布局、生产质量、销售与服务
10、网络等方面持续提升，将可能导致公司竞争力下降，对公司未来业绩产生不利影响。 （五）行业及产业政策变动风险 国家政策的大力支持是推动食品安全快速检测行业迅猛发展的重要因素之一。在产业政策方面，十九大报告明确提出“实施食品安全战略，让人民吃得放心”。2017 年“十三五”国家食品安全规划提出了明确的检测目标，到 2020 年“国家统一安排计划、各地区各有关部门分别组织实施的食品检验量达到每年 4 份/千人”，并提出“食品污染物和有害因素监测网络覆盖所有县级行政区域并延伸到乡镇和农村”。这一目标的实现意味着我国食品检测量将在短短几年内翻倍增长，快速、简单、便携的快检产品将深入政府基层监管单位，并带动
11、广大食品生产加工企业的自检需求。产业政策支持的同时，行业法律法规逐步健全。2015 年修订版食品安全法规定，采用快速检测方法对食品进行抽查检测，被抽查人对检测结果没有异议的，可以作为行政处罚的依据，这意味着食品快检从行政执法的一种辅助手段成为了有确定法律地位的技术手段。2017 年食品药品监督管理总局开始推动快检方法的评价工作，国家快检标准将逐步建立。 食品安全检测行业的发展受到国家政策的重点支持，但是行业相关的监管政策仍在不断完善和调整中，产品标准和质量规制措施亟待实施，如果公司不能在经营上及时调整以适应市场规则以及行业监管政策的变化，可能会对公司的经营产生不利影响。当前利好的产业政策带来政
12、府监管需求及企业自检需求的迅速扩张，若政府政策对食品安全监管的关注度降低，则公司经营业绩存在下滑的风险。 （六）税收优惠风险 2018 年 11 月 9 日，公司取得经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合核发的编号为“GR*”的高新技术企业证书，有效期三年。根据企业所得税法规定，国家对重点扶持和鼓励发展的产业和项目，给予企业所得税优惠，国家需要重点扶持的高新技术企业，减至 15%的税率征收企业所得税。 公司根据财政部、国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知（财税20099 号）以及财政部 国家税务总局关于简并增值税征收率政策的通知
13、（财税201457 号）的规定，对检测试剂类产品按照一般纳税人简易办法征收进行了备案，并取得了深圳市国家税务局的备案通知书，检测类试剂产品享受 3%的增值税税率。 如果公司未能在证书期满后继续通过高新技术企业复审，或者未来国家相关税收优惠政策发生重大变化，或者相关政策到期后不再继续实施，导致公司不再享有相关的所得税或增值税税收优惠，将对公司经营业绩造成不利影响，公司存在税收优惠风险。 （七）公司经营业绩下滑的风险 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年 1-9 月审阅报告，2020 年 1-9 月实现营业收入 18,649.44 万元，同比增长 22.84%，净利润 5,19
14、0.92 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 4,503.18 万元，归属于母公司所有者的净利润下滑 4.29%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润增加 10.80%。2020 年 1-9 月，公司经营业绩较上年同期保持稳定，但存在下滑风险。 公司经营过程中会面临包括以上所披露的各项已识别的风险，也会面临其他无法预知或控制的内外部风险，公司不能保证未来业绩稳定增长。如果不利因素的影响达到一定程度，如汇率发生巨大波动、存货发生大额计提减值、公司法律费用增加、或其他因素导致公司经营环境发生重大变化，而公司自身未能及时调整以应对相关变化，导致公司未来期间的经营业绩无法持续增
15、长甚至下滑的可能，公司存在经营业绩下滑的风险。 第二节 股票上市情况 一、股票发行上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和深圳证券交易所创业板股票上市规则等有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。 （二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可202187 号”文注册同意，内容如下： 1、 同意易瑞生物首次公开发行股票的注册申请。 2、 易瑞生物本次
16、发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 3、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 4、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，易瑞生物如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上2021177 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。公司 A 股股本为 40,086.00 万股（每股面值 1.00 元），其中 3,836.4876 万股于 2021 年 2 月 9 日起上市
17、交易，证券简称为“易瑞生物”，证券代码为“300942”。 二、股票上市相关信息 1、 上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 2、 上市时间：2021 年 2 月 9 日 3、 股票简称：易瑞生物 4、股票代码：300942 5、 本次公开发行后总股本：40,086 万股 6、 本次公开发行股票数量：4,086 万股（其中，公开发行新股数量 4,086 万股；股东公开发售股份数量 0 股） 7、 本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：38,364,876 股 8、 本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：362,495,124 股 9、 战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：
18、本次发行无战略配售 10、 发行前股东所持股份的流通限制及期限：具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制及股份锁定的承诺”及“二、公司发行前持股 5%以上股东及董监高的持股及减持意向的承诺”。 11、 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制及股份锁定的承诺”及“二、公司发行前持股 5%以上股东及董监高的持股及减持意向的承诺”。 12、 本次上市股份的其他限售安排：本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股
19、股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的股份数量为 2,495,124 股，占发行后总股本的 0.62% 13、 公司股份可上市交易日期（非交易日顺延）： 序号 股东名称/姓名 持股数量 （股） 占首次公开发行后总股本比例
20、 可上市交易日期 （非交易日顺延） 一、首次公开发行前已发行的股份 1 易瑞控股 151,001,310 37.67% 2024 年 2 月 8 日 2 朱海 62,786,407 15.66% 2024 年 2 月 8 日 3 红杉智盛投资 26,321,286 6.57% 2022 年 2 月 8 日 4 易凯瑞 23,544,903 5.87% 2024 年 2 月 8 日 5 易达瑞 23,544,903 5.87% 2024 年 2 月 8 日 6 付辉 14,866,346 3.71% 2022 年 2 月 8 日 7 王金玉 12,427,502 3.10% 2024 年 2 月
21、 8 日 8 卢和华 12,197,923 3.04% 2022 年 2 月 8 日 9 南山红土投资 9,676,829 2.41% 2022 年 2 月 8 日 10 林季敏 8,005,267 2.00% 2022 年 2 月 8 日 11 深创投 6,309,513 1.57% 2022 年 2 月 8 日 12 钟杰慧 3,171,034 0.79% 2022 年 2 月 8 日 13 福田红土投资 3,138,630 0.78% 2022 年 2 月 8 日 14 宝安基金（SS） 3,008,147 0.75% 2022 年 2 月 8 日 小计 360,000,000 89.8
22、1% - 序号 股东名称/姓名 持股数量 （股） 占首次公开发行后总股本比例 可上市交易日期 （非交易日顺延） 二、首次公开发行的股份 1 网下发行股份 24,925,000 6.22% 其中 22,429,876 股可上市交易日期为 2021 年 2 月 9 日；2,495,124 股可上市交易日期为 2021 年 8 月 9 日 2 网上发行股份 15,935,000 3.98% 2021 年 2 月 9 日 小计 40,860,000 10.19% - 合计 400,860,000 100.00% - 注：上述总数与各分项之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。 14、 股票登记机构：中国证
23、券登记结算有限责任公司深圳分公司 15、 上市保荐机构：东兴证券股份有限公司 三、上市标准 公司选择的具体上市标准为：最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5,000 万元。 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字2020第ZL10432 号”审计报告，公司 2018 年度和 2019 年度扣除非经常性损益后的净利润分别为 6,225.16 万元和 7,572.24 万元，两年累计 13,797.40 万元，不低于 5,000 万元。 因此，公司符合深圳证券交易所创业板股票上市规则规定的标准。 第三节 公司、股东和实际控制人情况 一、公司基本情况 公司名称： 深圳市易瑞生物技
24、术股份有限公司 英文名称： Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co.,Ltd 本次发行前注册资本： 36,000万元 法定代表人： 朱海 成立日期： 2007年7月24日 整体变更为股份有限公司日期： 2017年10月26日 公司住所： 深圳市宝安区新安街道兴东社区留仙一路易瑞生物大厦101（整栋） 邮政编码： 518101 电 话： 0755-29744527 传 真： 0755-27948417 互联网网址： 电子信箱： security 负责信息披露和投资者关系的部门 证券部 董事会秘书 XIE MINGYUAN 信息披露负责人联系电话 0755-279485
25、46 经营范围 生物制品的技术开发；实验室仪器设备、一类医疗器械的销售；机动车的销售；快速检测车的销售；洁净工程、实验室工程、建筑装修装饰工程、机电工程的设计及施工；软件的技术开发、批发与零售；食品安全咨询；国内贸易，货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：食品安全快速检测试剂、仪器设备的技术开发、生产与销售(不含医药产品及其它限制项目)；体外诊断试剂的研发、生产与销售；动物诊断产品研发、生产、销售及技术服务；兽药生产、销售（凭许可证在核定期限内经营）；实验分析仪器的研发、生产与销售；食品安全检测。餐饮服务（职工内部食堂）。 主营业务 食
26、品安全精准快速检测产品的研发、生产、销售及相关服务，并向体外诊断快速检测（POCT）领域拓展 所属行业 根据中国证监会2012年颁布的上市公司行业分类指引，本公司属于医药制造业（C27） 二、公司董事、监事、高级管理人员任职及其持有公司的股票及债券情况 序号 姓名 职务 本届任职起止日期 直接持股数量（万股） 间接持股数量（万股） 合计持股数量（万股） 占发行前总股本持股比例（%） 持有债券情况 1 朱海 董事长、总经理 2017-10-22- 2020-10-21 6,278.6407 9,354.2329 15,632.8736 43.42 否 2 王金玉 董事 2017-10-22- 2
27、020-10-21 1,242.7502 9,354.2329 10,596.9831 29.44 否 3 付辉 董事、研发主管 2017-10-22- 2020-10-21 1,486.6346 - 1,486.6346 4.13 否 4 卢和华 董事、销售主管 2017-10-22- 2020-10-21 1,219.7923 - 1,219.7923 3.39 否 5 林季敏 董事、质量部主管 2017-10-22- 2020-10-21 800.5267 - 800.5267 2.22 否 6 颜文豪 董事、副总经理 2017-10-22- 2020-10-21 - 172.6626
28、172.6626 0.48 否 7 王西丽 监事会主席 2017-10-22- 2020-10-21 - 39.2415 39.2415 0.11 否 8 李美霞 监事，人事主管 2017-10-22- 2020-10-21 - 7.8483 7.8483 0.02 否 9 高世涛 副总经理 2017-10-22- 2020-10-21 - 39.2415 39.2415 0.11 否 10 向军俭 独立董事 2017-10-22- 2020-10-21 - - - - 否 11 ZHANG HUA-TANG 独立董事 2017-10-22- 2020-10-21 - - - - 否 12 何
29、祚文 独立董事 2017-10-22- 2020-10-21 - - - - 否 13 XIE MINGYUAN 董事会秘书、副总经理 2017-10-22- 2020-10-21 - - - - 否 14 王广生 财务总监 2018-1-8- -2020-10-21 - - - - 否 15 张双文 监事 2018-7-15 -2020-10-21 - - - - 否 注：公司上述董事、监事及高级管理人员的任期于 2020 年 10 月届满，鉴于公司新一届董事会候选人的提名工作尚在推进中，为保持公司董事会工作的连续性，相应延期相关换届选举工作。在换届选举工作完成前，公司第一届董事会全体成员将
30、依照相关法律法规等规定继续履行勤勉尽责的义务和职责。公司董事会延期换届不会影响公司正常运营，亦不会导致独立董事连任时间超过 6 年的情形。 前述存在间接持股的董事、监事、高级管理人员间接持有公司股份的具体情况如下： 序号 姓名 间接持股情况 间接持股数量（万股） 间接持股比例 1 朱海 通过易瑞控股间接持有 7,474.5648 20.76% 序号 姓名 间接持股情况 间接持股数量（万股） 间接持股比例 通过易凯瑞间接持有 857.4269 2.38% 通过易达瑞间接持有 1,022.2412 2.84% 合计 9,354.2329 25.98% 2 王金玉 通过易瑞控股间接持有 7,474.
31、5648 20.76% 通过易凯瑞间接持有 857.4269 2.38% 通过易达瑞间接持有 1,022.2412 2.84% 合计 9,354.2329 25.98% 3 颜文豪 通过易凯瑞间接持有 172.6626 0.48% 4 王西丽 通过易凯瑞间接持有 39.2415 0.11% 5 李美霞 通过易凯瑞间接持有 7.8483 0.02% 6 高世涛 通过易达瑞间接持有 39.2415 0.11% 三、公司控股股东和实际控制人的情况 （一）控股股东及实际控制人基本情况 本次发行前，易瑞控股直接持有发行人 15,100.13 万股股份，持股比例为41.94%，系公司的控股股东。 朱海、王
32、金玉夫妇合计持有公司股份总数 26,229.85 万股，占公司本次发行前总股本的比例为 72.86%，系公司实际控制人。其中，朱海直接持有发行人 17.44% 的股权，通过易瑞控股、易凯瑞、易达瑞间接持有发行人 25.98%的股权；朱海之配偶王金玉直接持有发行人 3.45%的股权，通过易瑞控股、易凯瑞、易达瑞间接持有发行人 25.98%的股权。 1、易瑞控股 （1） 基本情况 公司名称 深圳市易瑞控股有限公司 成立日期 2016 年 10 月 13 日 注册资本 5,050.5051 万元 实收资本 2,830.51 万元 注册地/主要生产经营地 深圳市宝安区西乡街道凤凰岗社区宝安桃花源科技创
33、新园蚝业分园综合楼 305 法定代表人 朱海 统一社会信用代码 91440300MA5DMLJ06X 经营范围 企业管理及咨询 主营业务及其与发行人主营业务的关系 未实际开展经营业务，与发行人主营业务不同 股东构成及控制情况 股东名称 出资额（万元） 持股比例 朱海 2,500.00 49.50% 王金玉 2,500.00 49.50% 谢志团 50.5051 1.00% （2） 主要财务数据 截至 2020 年 6 月 30 日，易瑞控股最近一年及最近一期经审计的总资产、净资产、净利润情况如下： 单位：万元 项目 2020 年 6 月 30 日/2020 年 1-6 月 2019 年 12
34、月 31 日/2019 年度 总资产 8,400.74 7,128.99 净资产 7,647.30 6,375.54 净利润 1,751.76 49.70 注：上述有关财务数据经深圳市华图会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 2、 朱海 朱海，男，中国国籍，无境外永久居留权，为 4326231973*，住所为广东省深圳市。1973 年出生，博士研究生学历，高级工程师。2002 年至 2004 年在第一军医大学基础医学博士后科研流动站从事博士后研究工作，并获得副研究员的高级专业技术职务资格；2004 年 10 月至 2010 年 4 月，任深圳出入境检验检疫局食检中心实验室副主任；2010 年 1
35、0 月至 2017 年 10 月，任易瑞有限董事长；2017 年 10 月至今，任易瑞生物董事长兼总经理。朱海先生系中国分析测试协会标记免疫分析专业委员会第一届委员会常务委员、全国连锁经营标准化技术委员会（SAC/TC439）委员、中国医学装备协会现场快速检测（POCT）装备技术专业委员会委员、广东省轻工业协会行业法规与技术专业委员会委员。曾获得“2014 年广东省特支计划科技创业领军人才”、“深圳市地方领军人才”、“深圳市宝安区高层次科技创新人才”、“国家质量监督检验检疫总局科技兴检奖”、“广东省科学技术奖”、“2016 年深圳市优秀共产党员”、“2016 年宝安区十佳共产党员”等荣誉和称号
36、。 3、 王金玉 王金玉，女，中国国籍，无境外永久居留权，码为4105031974*，住所为北京市朝阳区。1974 年出生，本科学历。2006 年1 月至 2008 年 6 月，任北京大学深圳研究生院生物组实验室财务主管；2007 年7 月 2017 年 10 月，任易瑞有限董事；2017 年 10 月至今，任易瑞生物董事。 （二）本次发行后公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 公司的控股股东为易瑞控股，实际控制人为朱海、王金玉，本次发行后，公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下： （三）控股股东及实际控制人持有公司的股份是否存在质押或其他有争议的情况 截至本上市公告书出
37、具日，公司控股股东易瑞控股和实际控制人朱海、王金玉持有公司的股份不存在质押或其他有争议的情况。 四、股权激励计划、员工持股计划具体情况 截至本上市公告书出具日，公司不存在正在执行的股权激励计划。 五、本次发行前后的股本结构变动情况 如本次发行新股 4,086 万股，则本次发行前后公司的股本结构如下： 股东名称 本次发行前股本结构 本次发行后股本结构 限售期限 股份数量 （股） 股权比例 股份数量 （股） 股权比例 一、限售流通股 易瑞控股 151,001,310 41.94% 151,001,310 37.67% 自上市之日起锁定36 个月 朱海 62,786,407 17.44% 62,78
38、6,407 15.66% 自上市之日起锁定36 个月 红杉智盛投资 26,321,286 7.31% 26,321,286 6.57% 自上市之日起锁定 12 个月；在发行人申报前六个月内通过增资扩股方式取得的发行人股份，自发行人完成增资扩股工商变更登记手续之日起三年内不转让 易凯瑞 23,544,903 6.54% 23,544,903 5.87% 自上市之日起锁定36 个月 易达瑞 23,544,903 6.54% 23,544,903 5.87% 自上市之日起锁定36 个月 付辉 14,866,346 4.13% 14,866,346 3.71% 自上市之日起锁定12 个月 王金玉 12
39、,427,502 3.45% 12,427,502 3.10% 自上市之日起锁定36 个月 卢和华 12,197,923 3.39% 12,197,923 3.04% 自上市之日起锁定12 个月 南山红土投资 9,676,829 2.69% 9,676,829 2.41% 自上市之日起锁定 12 个月；在发行人申报前六个月内通过增资扩股方式取得的发行人股份，自发行人完成增资扩股工商变更登记手续之日起三年内不股东名称 本次发行前股本结构 本次发行后股本结构 限售期限 股份数量 （股） 股权比例 股份数量 （股） 股权比例 转让 林季敏 8,005,267 2.22% 8,005,267 2.00
40、% 自上市之日起锁定12 个月 深创投 6,309,513 1.75% 6,309,513 1.57% 自上市之日起锁定 12 个月；在发行人申报前六个月内通过增资扩股方式取得的发行人股份，自发行人完成增资扩股工商变更登记手续之日起三年内不转让 钟杰慧 3,171,034 0.88% 3,171,034 0.79% 自上市之日起锁定12 个月 福田红土投资 3,138,630 0.87% 3,138,630 0.78% 自上市之日起锁定 12 个月；在发行人申报前六个月内通过增资扩股方式取得的发行人股份，自发行人完成增资扩股工商变更登记手续之日起三年内不转让 宝安基金（SS） 3,008,14
41、7 0.84% 3,008,147 0.75% 自上市之日起锁定 12 个月；在发行人申报前六个月内通过增资扩股方式取得的发行人股份，自发行人完成增资扩股工商变更登记手续之日起三年内不转让 网下限售股份 - - 2,495,124 0.62% 自上市之日起锁定6 个月 小计 360,000,000 100.00% 362,495,124 90.43% - 二、无限售流通股 无限售条件的流通股 - - 38,364,876 9.57% - 小计 - - 38,364,876 9.57% - 合计 360,000,000 100.00% 400,860,000 100.00% - 六、本次发行后公
42、司前十名股东持股情况 本次发行后、上市前，公司股东户数为 38,038 户，公司前十名股东及持股情况如下： 序号 股东姓名 持股数量（万股） 持股比例（%） 限售期限 1 易瑞控股 15,100.13 37.67% 自上市之日起锁定 36 个月 2 朱海 6,278.64 15.66% 自上市之日起锁定 36 个月 3 红杉智盛投资 2,632.13 6.57% 自上市之日起锁定 12 个月 4 易凯瑞 2,354.49 5.87% 自上市之日起锁定 36 个月 5 易达瑞 2,354.49 5.87% 自上市之日起锁定 36 个月 6 付辉 1,486.63 3.71% 自上市之日起锁定 1
43、2 个月 7 王金玉 1,242.75 3.10% 自上市之日起锁定 36 个月 8 卢和华 1,219.79 3.04% 自上市之日起锁定 12 个月 9 南山红土投资 967.68 2.41% 自上市之日起锁定 12 个月 10 林季敏 800.53 2.00% 自上市之日起锁定 12 个月 合计 34,437.26 85.90% - 七、本次发行战略配售情况 公司本次发行未进行战略配售。 第四节 股票发行情况 一、发行数量 公司本次公开发行股份数量为 4,086 万股。全部为公开发行新股，无老股转让。 二、 发行价格 本次发行价格 5.31 元/股。 三、 每股面值 人民币 1.00 元
44、。 四、发行市盈率 （一）25.24 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （二）20.71 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （三）28.11 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； （四）23.06 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 五、发行市净率 3.05 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算） 六、发行方式及认购情况 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深