《仕净科技：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《仕净科技：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx（57页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、股票简称：仕净科技 股票代码：301030 苏州仕净环保科技股份有限公司 Suzhou Shijing Environmental Technology Co.,Ltd （苏州市相城区太平街道金澄路 82 号 4 楼） 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室） 二二一年七月 目 录 目 录 . 2 特别提示 . 4 第一节 重要声明与提示 . 5 一、重要声明 . 5 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 . 5 三、特别风险提示 . 6 第二节 股票上市情况 . 9 一、股票注册
2、及上市审核情况 . 9 二、股票上市的相关信息 . 10 三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 . 14 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 . 17 一、公司基本情况 . 17 二、全体董事、监事、高级管理人员及其持有的公司的股票、债券情况 . 17 三、控股股东及实际控制人情况 . 18 四、股权激励与员工持股计划 . 20 五、本次发行前后的股本结构变动情况 . 20 六、本次上市前的股东人数及持股数量前十名股东的情况 . 25 七、本次发行战略配售的情况 . 25 第四节 股票发行情况 . 27 一、首次公开发行股票数量 . 27
3、 二、发行价格 . 27 三、每股面值 . 27 四、发行市盈率 . 27 五、发行市净率 . 27 六、发行方式及认购情况 . 27 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 . 28 八、发行费用总额及明细构成、每股发行费用 . 28 九、募集资金净额 . 29 十、发行后每股净资产 . 29 十一、发行后每股收益 . 29 十二、超额配售选择权情况 . 29 第五节 财务会计资料 . 30 第六节 其他重要事项 . 31 一、募集资金专户存储及第三方监管协议的安排 . 31 二、其他事项 . 31 第七节 上市保荐机构及其意见 . 33 一、保荐机构对本次股票上市的保荐意见 .
4、33 二、保荐机构的有关情况 . 33 三、持续督导保荐代表人的具体情况 . 33 第八节 重要承诺事项 . 35 一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺 . 35 二、稳定股价的措施和承诺 . 39 三、股份回购和股份买回的措施和承诺 . 43 四、对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺 . 44 五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 . 45 六、利润分配政策的承诺 . 47 七、依法承担赔偿责任的承诺 . 50 八、不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项 . 52 九、关于承诺履行的约束措施 . 52 十、保荐机构和发行人律师对公
5、开承诺内容以及未能履行承诺时的约束措施的意见 . 55 特别提示 苏州仕净环保科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“仕净科技”）股票将于 2021 年 7 月 22 日在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、
6、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网 ；中证网 ；中国证券网 ；证券时报网 和证券日报网 的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的释义相同。 本上市
7、公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，投资公司股票的相关风险包括但不限于以下几种： （一） 涨跌幅限制放宽 深圳证券交易所主板在新股上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为36%，次交易日开始涨跌幅限制为 10%。 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅比例限制，其后涨跌幅限制比例为 20%；创业板进一步放
8、宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二） 流通股数量较少 本次发行后，公司总股本为 133,333,334 股，其中无限售条件流通股股票数量为 28,447,890 股，占发行后总股本的比例为 21.34%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三） 股票上市首日即可作为融资融券标的 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来
9、的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 （一） 创新风险 公司自成立以来一直专注于工业污染治理领域的技术研发和创新，研发技术成果已从单一污染物的处理，拓展到 NOx、酸雾废气、特气危气、VOCs、粉尘、工业废水等多种污染物的协同处理和监测等，并成功实现了相关装备的开发和产品销售。未来如果公司不能根据行业内变化做出前瞻性判断、快速响应与精准把握市场，不能及时觉察到行业关键
10、技术的发展方向，将使公司在新技术的研发方向、重要产品或服务的方案等方面不能及时做出准确决策，公司将存在技术创新失败、新产品或服务的开发无法获得市场认可、新旧产业融合失败的风险。 （二） 市场竞争风险 随着政府对环保行业的日趋重视、国家不断加大对环保行业的政策支持，行业良好的发展前景不断吸引潜在竞争者进入，未来公司在市场拓展等方面将面临更为激烈的竞争。如果公司不能正确研判和准确把握行业的市场动态和发展趋势，或者不能根据行业发展趋势、客户需求变化以及技术进步及时进行技术创新和业务模式创新以提高自身竞争实力，公司将存在因市场竞争加剧导致的经营业绩下滑或被竞争对手超越的风险。 （三） 应收账款金额较大
11、的回收风险 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别 48,248.15 万元、66,115.81 万元及 75,444.41 万元，报告期各期公司营业收入分别为 68,477.33 万元、73,455.92 万元及 66,831.88 万元，随着公司业务规模的扩大，公司应收账款规模也随之增加。如果下游行业客户的经营状况和资信状况发生恶化，可能导致公司发生坏账损失的风险，将会对公司的财务状况和盈利能力产生不利影响。 （四） 新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营业绩带来的不利影响 公司主营业务为定制化的环保装备系统，项目实施地点分布于全国多个地区，2020 年 1 月以来，新型冠状病毒肺炎疫情自湖北省武
12、汉市快速蔓延至全国，为保证人民群众身体健康和生命安全，党中央、国务院、各地方政府及相关行政管理部门采取果断措施，出台了若干关于加强疫情防控工作及延期复工的通知。受此影响，公司 2020 年一季度项目开工率明显下降，2020 年度净利润较 2019 年略有下滑。 目前，公司业务开展已恢复正常，管理层将继续根据国家政策要求，结合疫情控制情况，通过提高项目执行效率、合理安排人员、加大业务开拓力度及进一步提升产品服务品质等方式，努力降低疫情对公司经营业绩产生的负面影响。国内疫情已逐步得到控制，但国外疫情陆续爆发，未来若因国外疫情影响，国内疫情反复，导致公司各地项目无法正常开展，下游客户需求量发生重大变
13、化，则将会对公司后续经营成果带来不利影响。 （五） 重要框架协议的执行无法达到预期的风险 2019 年 9 月，发行人与中建材国际装备有限公司签署了战略合作协议及补充协议，约定双方力争在 6 年内签订约 400 条左右生产线上新及改造项目合同，累计金额约 76 亿元，预计 2020 年-2022 年内分别签订合同金额 7 亿元、12 亿元、15 亿元，2023-2025 年约签订合同总额 42 亿元。发行人与中建材国际签订的上述协议为框架协议，表明双方的合作意向及计划，实际执行情况要以该协议项下签署的具体合同为准。 2020 年，受全球疫情因素、水泥行业超低排放的推行进度、中建材集团内部审批流
14、程以及各水泥生产线脱硝改造的实施安排等因素影响，公司该协议项下的合同签署及执行情况未能达到预期。未来仍可能存在因上述因素影响而导致该协议项下具体合同的签署及执行无法达到框架协议预期的情形。 第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一） 编制上市公告书的法律依据 本上市公告书系根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）等有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二） 中国证监会予以注册的决定及其主要内容 公司首次公开发
15、行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会关于同意苏州仕净环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复（证监许可20211807 号）文同意注册，内容如下： 1、 同意仕净科技首次公开发行股票的注册申请； 2、 仕净科技本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施； 3、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效； 4、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，仕净科技如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 （三）股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所关于苏州仕净环保科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上20
16、21716 号）同意，仕净科技发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“仕净科技”，股票代码“301030”。公司首次公开发行中的 28,447,890 股人民币普通股股票在 2021 年7 月 22 日起可在深圳证券交易所上市交易。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网（ ） ； 中 证 网 （ ） ； 中 国 证 券 网（）；证券时报网（）；证券日报网（）查询，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、股票上市的相关信息 （一） 上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二） 上市时间：2021 年 7 月 22 日 （三）
17、股票简称：仕净科技 （四） 股票代码：301030 （五） 本次公开发行后的总股本：133,333,334 股 （六） 本次公开发行的股票数量：33,333,334 股，全部为公开发行的新股 （七） 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：28,447,890 股 （八） 本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：104,885,444 股 （九） 战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：发行人高级管理员、核心员工设立资产管理计划参与本次的战略配售，配售数量为本次公开发行股票的 10%，合计 3,333,333 股。资产管理计划获配股票的限售期为12 个月，限售期自本次公开发
18、行的股票在深交所创业板上市之日起开始计算。 （十） 发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见“第八节重要承诺事项” 之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”。 （十一） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”。 （十二） 本次上市股份的其他限售安排： 本次发行最终采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 本次发行的股票中，
19、网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。发行人高管、核心员工专项资产管理计划参与战略配售获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。网下发行部分釆用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无锁定期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份锁定期为 6 个月，锁定期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 1,552,
20、111 股，占网下发行总量的 10.01%，占本次公开发行股票总量的 4.66%。 （十三） 公司股份可上市交易日期 项目 股东名称或 本次发行后总股本的比例 可上市交易日期（非交易日顺延） 姓名 持股数量（股） 占比（%） 首次公开发行前已发行的股份 朱叶 22,604,850 16.9536 2024 年 7 月 22 日 江诣创投 14,000,000 10.5000 2022 年 7 月 22 日 田志伟 10,500,000 7.8750 2022 年 7 月 22 日 叶小红 6,167,050 4.6253 2024 年 7 月 22 日 长河青秀 4,100,000 3.075
21、0 2022 年 7 月 22 日 上凯创投 3,800,000 2.8500 2022 年 7 月 22 日 埭溪创投SS 3,750,000 2.8125 2022 年 7 月 22 日 荻溪文化 3,000,200 2.2502 2022 年 7 月 22 日 倪明 2,298,000 1.7235 2022 年 7 月 22 日 汇和成长 2,250,000 1.6875 2022 年 7 月 22 日 马琳 2,000,000 1.5000 2022 年 7 月 22 日 相城高创投新 1,999,900 1.4999 2022 年 7 月 22 日 吴二媛 1,500,000 1.
22、1250 2022 年 7 月 22 日 兴太实业 1,500,000 1.1250 2022 年 7 月 22 日 严建花 1,449,000 1.0868 2022 年 7 月 22 日 李聪 1,422,000 1.0665 2022 年 7 月 22 日 陈国诗 1,400,000 1.0500 2022 年 7 月 22 日 李铁 1,170,000 0.8775 2022 年 7 月 22 日 李让 1,055,000 0.7913 2022 年 7 月 22 日 汇石鼎慧 1,000,000 0.7500 2022 年 7 月 22 日 昊君华兴 1,000,000 0.7500
23、 2022 年 7 月 22 日 王旭刚 1,000,000 0.7500 2022 年 7 月 22 日 宋允前 1,000,000 0.7500 2022 年 7 月 22 日 嘉睿万杉 950,000 0.7125 2022 年 7 月 22 日 高尚 900,000 0.6750 2022 年 7 月 22 日 鼎至创投 737,000 0.5528 2022 年 7 月 22 日 陶晶晶 700,000 0.5250 2022 年 7 月 22 日 李东游 660,000 0.4950 2022 年 7 月 22 日 岳云 560,000 0.4200 2022 年 7 月 22 日
24、 侯杰 535,000 0.4013 2022 年 7 月 22 日 何浩 500,000 0.3750 2022 年 7 月 22 日 戴煜中 330,000 0.2475 2022 年 7 月 22 日 苏晓东 300,000 0.2250 2022 年 7 月 22 日 陆继军 300,000 0.2250 2022 年 7 月 22 日 吴瑕 270,000 0.2025 2022 年 7 月 22 日 陈静智 263,000 0.1973 2022 年 7 月 22 日 张秋霞 250,000 0.1875 2022 年 7 月 22 日 闵帅奇 250,000 0.1875 202
25、2 年 7 月 22 日 沈鑫志 201,000 0.1508 2022 年 7 月 22 日 刘慧 200,000 0.1500 2022 年 7 月 22 日 张建东 200,000 0.1500 2022 年 7 月 22 日 杨进 200,000 0.1500 2022 年 7 月 22 日 吕爱民 200,000 0.1500 2022 年 7 月 22 日 廖厥椿 140,000 0.1050 2022 年 7 月 22 日 王甜 138,000 0.1035 2022 年 7 月 22 日 林伟成 110,000 0.0825 2022 年 7 月 22 日 盈创兴科 100,0
26、00 0.0750 2022 年 7 月 22 日 王艳 100,000 0.0750 2022 年 7 月 22 日 王海波 100,000 0.0750 2022 年 7 月 22 日 吴倩倩 100,000 0.0750 2022 年 7 月 22 日 张世忠 100,000 0.0750 2022 年 7 月 22 日 黄晓慧 66,000 0.0495 2022 年 7 月 22 日 董佩兰 65,000 0.0488 2022 年 7 月 22 日 严焱 60,000 0.0450 2022 年 7 月 22 日 杨凤英 55,000 0.0413 2022 年 7 月 22 日
27、陶陈灵 46,000 0.0345 2022 年 7 月 22 日 胡慧婷 44,000 0.0330 2022 年 7 月 22 日 雷鹏 30,000 0.0225 2022 年 7 月 22 日 辛建英 30,000 0.0225 2022 年 7 月 22 日 孟金娣 30,000 0.0225 2022 年 7 月 22 日 孙秀兵 30,000 0.0225 2022 年 7 月 22 日 诚隆飞越 21,000 0.0158 2022 年 7 月 22 日 王悦晞 19,000 0.0143 2022 年 7 月 22 日 黄荣平 15,000 0.0113 2022 年 7 月
28、 22 日 赵艳玲 10,000 0.0075 2022 年 7 月 22 日 诚道天华 10,000 0.0075 2022 年 7 月 22 日 施朝晖 10,000 0.0075 2022 年 7 月 22 日 顾宗英 10,000 0.0075 2022 年 7 月 22 日 赵宝龙 10,000 0.0075 2022 年 7 月 22 日 陆乃将 8,000 0.0060 2022 年 7 月 22 日 匡泽仙 6,000 0.0045 2022 年 7 月 22 日 刁晓东 6,000 0.0045 2022 年 7 月 22 日 汪一春 6,000 0.0045 2022 年
29、7 月 22 日 刘毅 6,000 0.0045 2022 年 7 月 22 日 马钊 5,000 0.0038 2022 年 7 月 22 日 苏志军 5,000 0.0038 2022 年 7 月 22 日 陆彩玲 4,000 0.0030 2022 年 7 月 22 日 池伟明 3,000 0.0023 2022 年 7 月 22 日 商泽民 3,000 0.0023 2022 年 7 月 22 日 郭伯亮 3,000 0.0023 2022 年 7 月 22 日 细水投资 3,000 0.0023 2022 年 7 月 22 日 章晓虎 3,000 0.0023 2022 年 7 月
30、22 日 骆杰 2,000 0.0015 2022 年 7 月 22 日 张良坡 2,000 0.0015 2022 年 7 月 22 日 林亚君 2,000 0.0015 2022 年 7 月 22 日 刘彪 2,000 0.0015 2022 年 7 月 22 日 杨永幸 2,000 0.0015 2022 年 7 月 22 日 朱从 2,000 0.0015 2022 年 7 月 22 日 刘卫红 1,000 0.0008 2022 年 7 月 22 日 黄龙辉 1,000 0.0008 2022 年 7 月 22 日 徐力新 1,000 0.0008 2022 年 7 月 22 日 贾
31、玉仙 1,000 0.0008 2022 年 7 月 22 日 尹维民 1,000 0.0008 2022 年 7 月 22 日 李曦 1,000 0.0008 2022 年 7 月 22 日 小计 100,000,000 75.0000 / 首次公开发行战略配售股份 证券仕净环保战略配售1号集合资产管理计划 3,333,333 2.5000 2022 年 7 月 22 日 小计 3,333,333 2.5000 / 首次公开发行网上网下发行股份 网下无限售股份 13,947,390 10.4605 / 网下限售股份 1,552,111 1.1641 2022 年 1 月 22 日 网上发行股
32、份 14,500,500 10.8754 / 小计 30,000,001 22.5000 / 合计 133,333,334 100.0000 / （十四） 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五） 上市保荐机构：股份有限公司 三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 （一） 具体上市标准 公司法证券法和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）规定的上市条件为： “（一）符合中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定的创业板发行条件； （二） 发行后股本总额不低于 3000 万元； （三） 公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上；（四）市值及财务指标符合本规则规定的标准； 本公司为境内企业且不存在表决权差异安排按照深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则第二十二条规定，选取的上市标准为：“（一）最近两年净利润均为正