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1、20122012年年河北河北温旭民温旭民GSPGSP提提 纲纲n2011年医药流通行业发展状况n医改政策盘点与分析n药品流通企业的发展分析n企业发展应对探讨企业发展应对探讨GSPGSP一、一、2011医药流通行业发展状况医药流通行业发展状况GSPGSP国内医药流通企业的特点n“三低”：市场集中度比较低；服务效率低；专业化服务水平低n“一高”，成本费用高n“一多”企业数量多n“一小”企业规模小n“两少”专业化技能人才少、供应链管理人才少GSPGSP20112011药品经营企业数量药品经营企业数量n全国药品批发企业1.1万家，同比下降15.38%n药品零售连锁企业2409家，同比增长4.29%n零
2、售连锁下辖门店14.3万多家，同比增长4.38%n零售单体药店20.6万多家，同比下降21.37%n零售药店门店总数达35.3万多家，同比下降11.53%GSPGSP2011年药品流通行业销售状况n流通行业销售总值8668亿元(含税），比上年增长23%左右n药品类销售为6630亿元，比上年增长20%左右GSPGSP2011年度区域总销售统计表年度区域总销售统计表地地 区区销售额（亿元）销售额（亿元）全国总计8668 上海市900 北京市790 浙江省677 江苏省656 山东省610 广东省600 安徽省540 湖北省387 天津市304 河南省296 重庆市293 河北省291 云南省282
3、 湖南省278 四川省217 地地 区区销售额（亿元）销售额（亿元）山西省202 辽宁省194 黑龙江省167 江西省165 福建省160 广西壮族自治区133 吉林省103 陕西省99 新疆维吾尔自治区83 海南省65 贵州省60 甘肃省59 内蒙古自治区37 宁夏回族自治区14 青海省6 GSPGSP2011全国规模以上药品批发企业全国规模以上药品批发企业(760家）主营业务数据家）主营业务数据n主营业务收入为6017亿元，比上年增长20%左右n实现利润总额131亿元，比上年增长17.9%n平均净利润率为1.73%，与上年相比下降0.2个百分点n平均毛利率为7.11%，与上年相比下降1个百
4、分点n平均费用率为5.46%，与上年相比下降0.4个百分点GSPGSP2011互联网药品交易服务n全国有54家互联网药品交易服务企业n向个人消费者提供药品（B2C）占57%n与其他企业进行药品交易（B2B）占35%n第三方交易服务平台占8%n商务部药品流通行业统计系统已有的21家服务企业销售额为50.64亿元GSPGSP序号序号企业名称企业名称主营业务收入（万元）主营业务收入（万元）1 1中国医药集团总公司中国医药集团总公司12456339124563392 2上海医药（集团）股份有限公司上海医药（集团）股份有限公司488000048800003 3华润医药控股有限公司华润医药控股有限公司47
5、6000047600004 4九州通医药集团有限公司九州通医药集团有限公司248366524836655 5南京医药股份有限公司南京医药股份有限公司201372720137276 6广州医药有限公司广州医药有限公司175106817510687 7重庆医药（集团）股份有限公司重庆医药（集团）股份有限公司128868912886898 8华东医药股份有限公司华东医药股份有限公司110957211095729 9天津天士力医药营销集团有限公司天津天士力医药营销集团有限公司101366210136621010四川科伦医药贸易有限公司四川科伦医药贸易有限公司9598409598402011年批发企业主
6、营业务收入前年批发企业主营业务收入前10位位 (不含税不含税)GSPGSP2011年批发企业主营业务收入前年批发企业主营业务收入前20位位 (不含税不含税)序号序号企业名称企业名称主营业务收入主营业务收入（万元）（万元）11浙江英特药业有限责任公司浙江英特药业有限责任公司87474912哈药集团医药有限公司哈药集团医药有限公司72952013云南省医药有限公司云南省医药有限公司69950014中国医药保健品股份有限公司中国医药保健品股份有限公司68881315上海永裕医药有限公司上海永裕医药有限公司66662316山东海王银河医药有限公司山东海王银河医药有限公司51887917重庆桐君阁股份有
7、限公司重庆桐君阁股份有限公司47525318天津医药集团太平医药有限公司天津医药集团太平医药有限公司38664319四川省医药集团有限责任公司四川省医药集团有限责任公司38527020东北制药集团供销有限公司东北制药集团供销有限公司370590GSPGSP2011流通行业集中度n前100位企业主营业务收入约占同期业务收入总额近80%n前10位企业主营业务收入占同期业务收入总额的45%n前20位企业主营业务收入占同期业务收入总额的53%n中国医药集团总公司2011年主营业务收入已率先突破千亿元大关n国药集团、华润北药、上药集团、九州通四大集团2011年度主营业务收入同比增长40.5%GSPGSP
8、2011年度药品零售连锁企业前年度药品零售连锁企业前10位位（含税）（含税）序号序号企业名称企业名称销售总额（万元）销售总额（万元）1国药控股国大药房有限公司国药控股国大药房有限公司3718002重庆桐君阁药房连锁有限公司重庆桐君阁药房连锁有限公司3690003广东大参林连锁药店有限公司广东大参林连锁药店有限公司3670004中国海王星辰连锁药店有限公司中国海王星辰连锁药店有限公司3620005老百姓大药房连锁股份有限公司老百姓大药房连锁股份有限公司3570006湖北同济堂药房有限公司湖北同济堂药房有限公司2878857成大方圆医药连锁投资有限公司成大方圆医药连锁投资有限公司2600008云南
9、鸿翔一心堂药业（集团）股份有云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司限公司2584009上海华氏大药房有限公司上海华氏大药房有限公司24967710重庆和平药房连锁有限责任公司重庆和平药房连锁有限责任公司192817GSPGSP2011药品零售行业规模化发展n销售额超30亿元以上的有5家企业n超20亿元以上的有4家企业n超10亿元以上11家企业n前五位销售182.7亿元，比上年同期相比提升20.5亿元，增幅为12.6%n前十位、前二十位比上年同期相比增幅分别为10.4%、7.4%GSPGSP2011药品零售连锁集中度n前五位的销售额占百位销售额的百分比为26%，同比增长2个百分点n前十位销售额占
10、百位销售额的44%，同比增长3个百分点n前二十位销售额占百位销售额的61%，同比增长3个百分点GSPGSP2010年发达国家医药批发企业数及市场集中度情况表国家国家医药批发医药批发企业数（家）企业数（家）人口（万）人口（万）前三家医药批发企业前三家医药批发企业占占本地市场份额（本地市场份额（%）美国美国702937096日本日本1421278090德国德国10825060-70英国英国205900.885奥地利奥地利9813.995比利时比利时271026.950意大利意大利1935747.443荷兰荷兰91610.579西班牙西班牙994054.636GSPGSP外资抢滩中国市场n2003年
11、6月，中国新兴集团与瑞士裕利医药控股有限公司合资成立永裕新兴n2010年12月美国康德乐（Cardinal Health Company)4.7亿美元收购永裕新兴n2011.8并购四川和维医药咨询有限公司n2011.12.9收购无锡锡山药业GSPGSP外资并购n2008年2月，广州医药与英国联合博姿公司（Alliance Boots）属下的联合美华有限公司以各50%的股比合资成立广州医药有限公司n2008年联合博姿与南京医药合作（25%：75%）n2008年5月上海铃谦沪中医药有限公司GSPGSP日本与华合作企业n日本株式会社美迪发路控股公司(Medipal Group) 与国控北京华鸿有限公
12、司n阿弗瑞萨控股公司 (Alfresa Holdings Corporation) 辽宁成大方圆医药连锁投资有限公司 n2008年日本铃谦株式会社( Suzuken co.,LTD) 与上海沪中医药有限公司 n日本东邦株式会社与九州通二、医改政策盘点与分析GSPGSP2011流通行业政策盘点流通行业政策盘点n深化医药卫生体制改革n完善基本药物制度n全国药品流通行业发展规划纲要全国药品流通行业发展规划纲要n监督实施GMP、GSPn医疗机构药事管理规定n推进药品电子监管码GSPGSP医药卫生体制改革的指导思想医药卫生体制改革的指导思想 n政事分开政事分开n管办分开管办分开n医药分开医药分开n营利性
13、和非营利性分开营利性和非营利性分开 GSPGSP完善医药卫生四大体系完善医药卫生四大体系 n公共卫生服务体系n医疗服务体系n医疗保障体系n药品供应保障体系 GSPGSP医药卫生体制改革的突破口医药卫生体制改革的突破口药品集中采购药品集中采购GSPGSP药品集中招标配送政策药品集中招标配送政策n中共中央中共中央 国务院国务院关于深化医药卫生体制改革的意见关于深化医药卫生体制改革的意见 n医药卫生体制改革近期重点实施方案（医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009-2011年）年） n进一步规范医疗机构药品集中采购工作的意见进一步规范医疗机构药品集中采购工作的意见n关于印发关于印发进一步规范医疗机
14、构药品集中采购工作的意进一步规范医疗机构药品集中采购工作的意见见有关问题说明的通知有关问题说明的通知n关于公立医院改革试点的指导意见关于公立医院改革试点的指导意见n药品集中采购监督管理办法药品集中采购监督管理办法n 医疗机构药品集中采购工作规范医疗机构药品集中采购工作规范 GSPGSP医疗机构药品集中采购工作规范医疗机构药品集中采购工作规范 n卫规财发201064号n2010年7月7日n12章84条GSPGSP医改配套的新增机构n各省（区、市）人民政府负责成立由相关部门组成的药品集中采购工作领导机构、管理机构和工作机构，建立非营利性药品集中采购平台n药品集中采购工作管理机构设在卫生行政部门，要
15、明确承办日常事务的处室n药品集中采购工作机构原则上设在卫生行政部门，也可根据本地实际依托政府采购工作机构GSPGSP基本药物政策n关于建立国家基本药物制度的实关于建立国家基本药物制度的实施意见施意见n 关于加强基本药物质量监督管理关于加强基本药物质量监督管理的规定的规定n建立和规范政府办基层医疗卫生建立和规范政府办基层医疗卫生机构基本药物采购机制的指导意见机构基本药物采购机制的指导意见GSPGSP关于建立国家基本药物制度的实施意见关于建立国家基本药物制度的实施意见n政府举办的医疗卫生机构使用的基本药物，政府举办的医疗卫生机构使用的基本药物，由省级人民政府指定以政府为主导的药品由省级人民政府指定
16、以政府为主导的药品集中采购相关机构按集中采购相关机构按招标投标法招标投标法和和政府采购法政府采购法的有关规定的有关规定n实行省级集中网上公开招标采购实行省级集中网上公开招标采购n由招标选择的药品生产企业、具有现代物由招标选择的药品生产企业、具有现代物流能力的药品经营企业或具备条件的其他流能力的药品经营企业或具备条件的其他企业统一配送企业统一配送n药品配送费用经招标确定药品配送费用经招标确定n其他医疗机构和零售药店基本药物采购方其他医疗机构和零售药店基本药物采购方式由各地确定式由各地确定GSPGSP“指导意见指导意见”n国务院办公厅关于印发建立和规国务院办公厅关于印发建立和规范政府办基层医疗卫生
17、机构基本药范政府办基层医疗卫生机构基本药物采购机制指导意见的通知物采购机制指导意见的通知n国办发201056号n2010年11月19日 GSPGSP基本药物采购机制的总体思路基本药物采购机制的总体思路n实行以省（区、市）为单位集中采购、统一配送n坚持政府主导与市场机制相结合，发挥集中批量采购优势n招标和采购结合，签订购销合同，一次完成采购全过程n最大限度的降低采购成本，促进基本药物生产和供应GSPGSP北京市2011基药招标原则n“上下、左右联动”n“上下联动”：企业中标的某个药品价格，融入北京的二、三级医院，未来该药品在北京市医疗机构为同一价格n“左右联动”：在招标前，北京收集各省的中标价，
18、促使企业的某个药品未来中标北京基药时，实现相对低价，不取其他省已中标中的高价。GSPGSP2006北京市社区服务配送n2006年发布北京市社区卫生服务药品统配送商遴选方案及北京市社区卫生服务市级药品统一配送商遴选公告n2006年12月5家公司获得北京市社区服务一级配送商资格，北药股份15个区县，嘉事堂3个区县，国药、丰科城、京新龙0GSPGSP2009北京市药品配送资质n2009年下半年北京市制定了2009年北京市医疗机构药品集中采购配送商遴选工作方案。n2010年1月初确定10家配送商和2家备选配送商n国药股份、国控北京、北京医药股份有限公司、北京科园信海医药经营有限公司、国药控股北京华鸿医
19、药有限公司、北京普仁鸿医药销售有限公司、北京天星普信生物医药有限公司、北京嘉事堂生物医药有限公司、北京京卫国康医药有限公司、北京美康永正医药有限公司GSPGSP2012配送方案变盘n2010年9月，北京市推翻了原先方案,确定北京市247家商业企业都有配送权n招标采购周期为两年，配送企业遴选周期也是两年n北京市拥有200多家公立医院n2011年药品销售额790亿元，公立医疗机构销售额约600亿元 GSPGSP2012医改政策推进n管办分开： 政府成立公立医院管理机构n医药分开 公立医院门诊药房剥离n价格谈判 医院与供应商进行二次议价n药价补偿 药品零差价，调整诊疗费用三、药品流通企业的发展分析G
20、SPGSP流通行业的机遇与挑战n药品批发企业在供应链中的作用发生了根本变化药品批发企业在供应链中的作用发生了根本变化n药品流通供应链极度短缩药品流通供应链极度短缩n大型现代物流企业将逐步承担向医疗机构配送药大型现代物流企业将逐步承担向医疗机构配送药品的主要任务品的主要任务n专做医院的小型批发企业业务将逐步萎缩专做医院的小型批发企业业务将逐步萎缩n小型批发企业将面临联合、重组、兼并或转行的小型批发企业将面临联合、重组、兼并或转行的选择选择n区域性优势企业将逐步回购当地中小型优质企业区域性优势企业将逐步回购当地中小型优质企业n大型企业在大型企业在2年内将继续并购潮年内将继续并购潮GSPGSP批发配
21、送企业在供应链作用的变化批发配送企业在供应链作用的变化n药品经销商药品经销商 配送服务商配送服务商n赚取购销差价赚取购销差价 赚取配送费用赚取配送费用n毛利空间将被严格限定毛利空间将被严格限定n商品价格谈判功能逐步弱化商品价格谈判功能逐步弱化n在供应链三方关系中处于最弱势在供应链三方关系中处于最弱势GSPGSP批发配送企业须面对的各方关系批发配送企业须面对的各方关系n政府部门认同与支持政府部门认同与支持n招标机构配送资格招标机构配送资格n医疗机构供应资格医疗机构供应资格n生产企业品种资源生产企业品种资源n药监部门准入资格药监部门准入资格n社保部门价格谈判社保部门价格谈判n商务部门行业发展支持商
22、务部门行业发展支持GSPGSP流通企业面临的困扰n紧缩银根导致的融资困难n发展业务导致的应收加剧n国家医疗投入不足导致的医院拖欠n基础设施投入导致的资金压力n竞争加剧导致的利润空间压缩n国家工资政策持续调升导致人力成本上升n供应链服务延伸经营费用加大GSPGSP批发配送企业经营模式的变化批发配送企业经营模式的变化n生产、经营企业都必须采取高开高走方式n生产企业只能将药品直接供应各省配送商n跨省商业调拨的药品不得供应医疗机构n未取得本省配送资格的代理商将转变业务模式n市场开发费、临床经费将以咨询服务费的方式由生产厂商付给代理中介n药品代理中介、医药代表将逐步职业化n倒买倒卖税票现象将逐步消亡GS
23、PGSP批发企业竞争模式的变化n重视企业品牌建设和信誉度提升重视企业品牌建设和信誉度提升n展示企业规模实力和硬件形象展示企业规模实力和硬件形象n提高配送服务质量：及时、准确提高配送服务质量：及时、准确n优化物流流程，提高效率，降低成本优化物流流程，提高效率，降低成本n为上下游客户提供延伸服务和增值服务为上下游客户提供延伸服务和增值服务n引领行业技术和管理的发展引领行业技术和管理的发展n推动行业整体实力的发展推动行业整体实力的发展GSPGSP物流延伸服务n推进分销商CMS信息系统与医院HIS系统的前置对接n实现中心药库的自动补货和相对零库存管理n支持和参与医院药事管理现代化，以及药房自动化和院内
24、物流延伸服务n提高了医院药品流转效率、降低了损耗和成本，为供应链的健康运营创造良好的技术环境GSPGSP2012医商合作新模式n国药集团、九州通与北大医院医疗机构合作的供应链管理实践n北京医药股份与北京天坛医院改造医院药库的合作项目n天津太平公司与天津市红桥医院物流延伸SPD服务产品的合作项目GSPGSP批发配送企业功能结构变化n未来3年内规模将急剧扩大n物流配送功能将逐步增强n仓储运输能力将难以适应业务增长速度n信息系统面临不断升级优化的压力n地市级城市配送网点的建设急切加快n省内配送网络的架构在3年内并必须完成n省内各配送客户必须达到当日送货四、企业发展应对探讨四、企业发展应对探讨GSPG
25、SP集中采购政策实施预测n国家政策被各地政府、各级部门按需解读和执行国家政策被各地政府、各级部门按需解读和执行n各省会出现多种模式的集中采购模式各省会出现多种模式的集中采购模式n新政策中存在的诸多不明确规定将导致完全不同新政策中存在的诸多不明确规定将导致完全不同的实践结果的实践结果n新政策中还有一些内容在操作上存在障碍新政策中还有一些内容在操作上存在障碍n各级政府及部门为避免矛盾集中而可能会采取一各级政府及部门为避免矛盾集中而可能会采取一些折衷或妥协操作些折衷或妥协操作n试点试点3年内将是新政的试行和新机制的过渡期年内将是新政的试行和新机制的过渡期GSPGSP基药政策实施趋势n品种：低端高端n
26、数量：少数试水全品种覆盖n用药：基层医疗高端医院n实施：农村城市n生产：招标定点n配送：委托指定n渠道：分散集中n网络：纵向体系覆盖n服务：配送供应链n体制：市场化供应制GSPGSP行业调整下的市场行为变化n市场集中度将快速提升n优势企业的规模将急剧扩大n推动大型企业的物流建设和技术应用n药品主要供应渠道明显规范、清晰n集中采购药品的质量追溯体系逐步完善n小型企业被迫兼并、联合、重组n企业数量明显减少n倒买倒卖税票现象将有效遏制GSPGSP流通企业发展应对思路n医改乱象中正确把握战略顺势而为n发挥自身经营特点与优势网络为王n积极争取基药配送品种品种为本n借力基药配送拓展规模蓄势待发n广开合作之门强强联合共赢发展n发展现代物流延伸服务适者生存n冷静研判政策变化走向 冲动是魔鬼冲动是魔鬼讲课内容仅供参考讲课内容仅供参考