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1、中成药国家集采要来了 中药行业面临重新洗牌中成药国家集采要来了 中药行业面临重新洗牌在历经两次省联盟集采试水后，史上规模最大的中成药集采终于要来了。9月8日，全国中成药联合采购办公室正式成立并发布了全国中成药联盟采购公告。10月10日是各级医保部门完成相关药品采购数据审核时间，本次集采范围将覆盖29个省(市、自治区)以及新疆生产建设兵团。这是国家药品集采自2018年启动以来，首次开展大范围中成药集采。市场认为，本次集采后，中成药集采将成为常态化，中药行业竞争格局面临洗牌。本次中成药集采，分为16个采购组，具体涉及复方斑蝥、复方血栓通、冠心宁、华蟾素等42款口服药或者注射剂。从用药领域看，涉及内
2、科用药、骨伤科用药、眼科用药、肿瘤用药、心血管系统用药以及妇科用药六个治疗领域。中康CMH的数据显示，这42款药品中，至少有13款属于独家剂型品种，如华蟾素口服液和华蟾素片为华润三九旗下子公司金蟾药业独有，复方血栓通胶囊是众生药业独有、藤黄健骨片是方盛制药独有。反过来看，有部分药品将面临多家企业竞争局面，如藤黄健骨丸就有6家企业竞争;香丹注射液也有13家企业可以竞争。集采推进的目的，一方面是降低医保费用支出，另外一方面是挤掉虚高的价格水分，对行业的影响深远，将导致中药行业重新洗牌，那些研发能力不强、主要依靠少量几个品种经营的中小型中药企业，面临被淘汰出市场的危险，市场份额也将逐渐向研发能力强、
3、实力雄厚的大型中药企业集中。根据中研普华产业研究院发布的2022-2027年中国中成药行业市场全景调研及投资价值评估研究报告显示：中成药是以中药材为原料，在中医药理论指导下，为了预防及治疗疾病的需要，按规定的处方和制剂工艺将其加工制成一定剂型的中药制品，是经国家药品监督管理部门批准的商品化的一类中药制剂。中成药行业发展现状分析中国是仅次于美国的全球第二大制药市场。其中，我国中成药市场从2017年7205亿元增至2021年8942亿元，年均复合增长率为7%。考虑药材稀缺及价格上涨等因素影响后，预测2025年我国中药制药市场规模将增长至10463亿元;按治疗类别划分，中药市场前五分别为补虚药、止血
4、药、清热药、解表药、化痰止咳治喘药。其中，补虚药独占鳌头，占比达54.16%。数据显示：2022年1-8月全国中成药累计产量为141.9万吨，比上年同期减少了12.9万吨，产量累计同比下降3.9%;月均产量为17.7万吨。截至2020年底，生产中成药的企业2160家，占全国医药行业企业的28%，生产中药(含饮片)的企业4357家，约占全国医药行业企业的57%。小型企业约占整个中药行业的80%。2021版国家医保目录中有300多个独家中成药去年在中国公立医疗机构终端销售额超过1亿元，天士力的复方丹参滴丸以超32亿元的销售额拿下榜首。从产品数量来看，步长制药、上海医药、华润医药领先，康缘药业、扬子
5、江药业、鲁南制药则爆款不断，潜力可期。近年来零售药店销售中成药OTC品单价持续提升。2017至2020年，零售药店中成药OTC销售品单价由22.4元提升至24.9元，2021年1-9月为25.59元。湖北19省中成药集采是目前全国范围最大的中成药集采联盟，相较于化药，中成药集采的难点在于中成药质量的一致性难以评价，独家品种占比较高。省级联盟采购灵活性较高，国采涉及面广、容错率低，纠正困难。一方面，提高自身产品的深度，掌握相对更强的话语权，提升品牌价值。比如，广东联盟集采中独家产品的降幅明显低于非独家产品。另一方面，扩大自身的产品面，借助中药发展浪潮，以创新的方式争取更大的市场空间。另外，院外市场(零售端)和上游市场(中药材)等方面短期不会受到集采影响，是厂商延伸拓展的新方向。更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的2022-2027年中国中成药行业市场全景调研及投资价值评估研究报告。