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1、工信部等三部门“出手”约谈硅料企业 硅料行业发展分析 工信部等三部门“出手”约谈硅料企业根据工信部、市场监管总局、国家能源局(以下简称“三部门”)联合印发的关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知(以下简称通知)有关要求，为深入引导光伏产业上下游协同发展，三部门有关业务司局在组织开展光伏产业链供应链合作对接的基础上，近期集体约谈了部分多晶硅骨干企业及行业机构，引导相关单位加强自律自查和规范管理。由于硅料价格不断创新高，目前光伏行业的利润主要集中在中上游，特别是上游硅料行业，而下游行业不仅利润低甚至部分企业已经出现亏损现象。这对行业的长期发展来说，是不健康的。“光伏行业整体的发展长期向好，但产业链
2、之间的收益不平衡，对行业的长期健康发展是不利的。”屈放表示，今年以来，硅料价格持续上涨，并传导至硅片和组件环节，下游企业的利润空间进一步被压缩，导致了行业发展不平衡。“目前硅料的价格在每吨30万元左右，相比去年初的每吨8万元左右，已经涨了几倍，而组件的价格也已经接近下游电站的底线。”根据中研普华产业研究院发布的2022-2027年全球与中国硅料行业市场调研及发展趋势分析报告显示：目前多晶硅价格处于高位，短时间内硅料供应仍紧张，新进玩家在此背景下会加速产能建设进度，及时实现多晶硅销售以抓住行业高景气窗口期。因此，在多晶硅价格可预见性地下降背景下，预计多晶硅新建产能仍将充分释放，或将高于光伏需求量
3、。据券商统计，2022年新增产能将达约70万吨，2023年预计新增产能约164万吨，其中今年第四季度和明年第二季度将迎来产能集中释放密集期，分别可达26万吨及59万吨。三氯氢硅为多晶硅生产及硅烷偶联剂生产的必备原材料，光伏级三氯氢硅存在一定技术壁垒，短期新增产能有限，中短期供需偏紧，9月均价为2.0万元/吨，月均价环比+2%，行业高景气阶段有望持续到明年第二季度。硅料行业发展分析对于光伏行业未来的发展，屈放表示，上游硅料价格伴随着硅料生产企业的逐步复工和管理部门窗口指导的落实，价格继续向上的空间有限，有望缓解下游企业成本较高的尴尬局面。同时，上游硅料生产企业将逐步向中下游渗透，布局全产业链，逐
4、步降低企业利润，提高效益，但同时也意味着行业中下游企业竞争将逐渐加剧。6月中旬，受意外停产事件影响，部分长单供应出现中断，临时补单需求增多，加剧硅料供不应求态势。同时，其他硅料企业更注重生产安全，陆续计划检修，硅料实际供应量进一步下降，供需缺口进一步拉大。进口受阻，也是硅料价格上涨的原因之一。受海外疫情、海运运力紧张、物流成本增加等因素影响，硅料进口受阻、船期延误，补量不及预期，导致下游抢签、超签情况增多，加剧硅料供不应求态势。硅业分会数据显示，包括进口在内，预计今年7月份国内市场的硅料供应量约为6.5万吨，能够满足24.5GW左右的硅片产出，但与当前已满足投产条件的硅片产能所需硅料相比，仍存
5、在缺口。根据目前披露的中报预告，硅料和硅片企业上半年业绩大幅提升。通威股份、新疆大全能源预计上半年归母净利润分别同比增长304.62%321.48%和335.03%344.28%。新特能源预期上半年归母净利润55亿元至60亿元，同比大幅增长。硅片企业TCL中环，归母净利润预计上涨92.57%106.08%。根据2021光伏行业对外发展年度汇报(太阳能光伏产品分会张森秘书长报告)显示，2021年全国多晶硅产量达50.5万吨，同比增长28.8%;进口多晶硅20.4亿美元，同比大幅上涨114%，进口数量11.4万吨，同比上升13.4%。预计2022年至2025年，我国年均新增装机为83GW至99GW，2022年新增装机预计75GW至90GW，经测算，上游工业硅、多晶硅仍存在较大的产能缺口。有关专家预计2022年底硅料产能达到120万吨，国内产量80万吨，海外产量9.5万吨，共89.5万吨。2022年底硅片产能达到620GW，全年产量365GW。更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的2022-2027年全球与中国硅料行业市场调研及发展趋势分析报告。