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1、农村信用社核心业务系统培训讲义客户信息 电话：讲师：客户信息培训内容l客户信息管理总体概述l交易模块 一、客户信息管理 二、查询客户信息 三、建立客户信息 四、维护客户信息客户信息总体概述l总体概述：本次项目中核心系统中的客户信息管理定位于对公对私客户基本资料的建立与维护，并提供相应客户信息及账户信息的查询，全面的客户辅助信息及客户关系等管理功能由单独的ECIF系统完成，达到专业系统做专业任务的目的。交易模块-客户信息客户信息维护客户信息查询客户信息建立客户信息客户信息管理客户账户调整查询客户号查询客户账户调整查询客户信息维护查询个人客户基本信息查询单位客户基本信息查询客户账户信息新建个人客户
2、基本信息新建对公客户基本信息维护个人客户基本信息维护对公客户基本信息客户信息管理-客户账户调整l功能描述：本交易实现对账号所属客户号的调整，可将已开立对公、对私账号调整到需归属的客户号下。l注意事项：1、对公客户核对印鉴，对私客户输入密码，验证有效身份证 2、新客户信息与旧客户信息至少要保证客户名称或证件类型或证件号码中一项相同。3、变更客户信息会更新支取凭证。4、调整完客户信息后，提供打印客户确认单功能，由操作员选择是否打印。客户信息调整内容 证件号码 证件类型 客户名称 客户信息管理其他客户信息可在客户信息维护交易进行修改和更新客户信息调整案例首次建立的错误的客户信息户 名：刘能证件类型：
3、身份证证件号码：653130197608120136账号：后面建立的错误的客户信息户 名：刘能证件类型：身份证证件号码：653130196708120136首次建立的错误的客户信息户 名：刘能证件类型：身份证证件号码：653130197608120136账号：后面建立的错误的客户信息户 名：刘能证件类型：身份证证件号码：653130196708120136首次建立的错误的客户信息户 名：刘能证件类型：身份证证件号码：653130197608120136账号：调整后客户信息户 名：刘能证件类型：身份证证件号码：653130196708120136账号：801050211010300008528后
4、面建立的正确的客户信息户 名：刘能证件类型：身份证证件号码：653130196708120136首次建立的错误的客户信息户 名：刘能证件类型：身份证证件号码：653130197608120136账号：801050211010300008528查询客户信息l查询客户号l查询客户账户调整l查询客户信息维护l查询个人客户基本信息l查询单位客户基本信息l查询客户账户信息建立客户信息-新建个人客户基本信息l功能描述：本交易实现建立个人客户信息。l注意事项：1、新增个人客户基本信息时“邮编”和“住址”同时为空或同时不为空；2、以证件类型、证件号码和客户姓名来确定唯一的客户信息。建立客户信息-新建对公客户基本信息l功能描述：本交易用于新增单位客户基本信息；l注意事项：1、无组织机构代码，可用FFFFFFFFFF表示；2、“邮政编码”必输项，“住址”、“单位地址”和“通讯地址”三者必输其一。维护客户信息-维护个人客户基本信息l功能描述：本交易实现对个人客户信息的维护。l注意事项：客户名称、证件类型、证件号码三个基本要素不准许维护。维护客户信息-维护对公客户基本信息l功能描述：本交易实现对对公客户信息的维护。l注意事项：客户名称、证件类型、证件号码三个基本要素不准许维护。客户信息谢 谢