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1、丹东地区汽车零部件行业调研报告一、汽车零部件行业范围的界定及现状汽车零部件是汽车产业的基础和支撑，其产业链是汽车产业链的一部分。汽车零部件是指机动车辆及其车身的各种零配件的总称，包括：1、汽车部件：车身总成、离合器总成、变速器总成、发动机总成、传动轴总成、分动器总成、前桥总成、后桥总成、中桥总成、差速器总成、主减速器总成、前后悬挂弹簧总成等；2、汽车零件：缓冲器（保险杠）、制动器、变速箱、车轴、车轮、减震器、散热器（水箱）、消声器、排气管、离合器、方向盘、转向柱及转向器等等。2009年中国汽车工业产销量达到了2368万辆，中国从1956年1656辆发展到现在，从改革开放1978年14.9万辆到
2、三十年后的1300多万国辆，对国民经济拉动的作用不容小觑。它带动了多人就业及相关领域的发展。蓬勃增长的整车产销拉大了汽车零部件的需求。2009年汽车零部件工业总产值达到12万亿元。2010年零部件市场的规模增长将保持强劲增长势头，预计增长会达到20以上。而国内相关的100余家汽车零部件重点产业园区，将同时受益。而作为中国汽车工业发展的支撑，我国汽车零部件产业正呈现四大趋向： 1、产业集群初具雏形随着汽车工业的发展，各地纷纷把汽车零部件产业作为经济发展的重点，也有越来越多的整车企业开始重视零部件的研发和制造，一股零部件产业集群建设的热潮正在全国各地兴起。目前，全国大部分省市均投入到汽车零部件制造
3、的队伍中来。许多省市建立了零部件产业园区，吸引和聚集了一大批有实力的零部件制造商。粗略统计，目前主要的零部件园区有103个，大部分分布在东部沿海地区，生产的零部件产品具有鲜明的地域特色。 近年吉林长春、湖北十堰、安徽芜湖、广东花都、京津冀环渤海经济圈等汽车零部件产业基地的迅速崛起，我国现已基本形成东北、京津、华中、西南、长三角、珠三角等六大零部件的集中区域。从发展背景和规划看，大部分的零部件产业园区在建立之初就是依托整车建设发展的，以实现就近配套和集群优势。园区内部的配套关系、资源互补已经初步体现。例如辽宁铁西产业园主要是大型的轮胎企业，而蚌埠则是以滤清器为龙头，进而带动相关产业的兴起。虽然我
4、国零部件产业园区内的单个企业绝大部分属于中小企业，规模不大，但有些园区却占有很高的市场占有率，并表现出很强的集群优势。2、创新能力提升近几年，国内有一批创新型零部件企业迅速崛起，深耕专业化细分市场，通过持续创新，从而掌握了先进产品的核心竞争力。据统计，目前中国汽车零部件行业已有7家国家级高新技术企业和近百家省级高新技术企业。创新能力的提升，尤其是关键零部件创新能力提升，使自主品牌汽车零部件拥有新的市场位置。发动机是汽车的“心脏”，国内汽车厂商奇瑞、华晨、上汽在近两年相继推出具有自主知识产权的发动机。作为专业的发动机生产厂商，广西玉柴更是拥有自主开发与国际先进水平同步产品的能力，占有在国内外市场
5、参与竞争的战略制高点。3、兼并重组步伐加快目前国内大多零部件企业销售额较低，与销售额高达百亿美元的跨国巨头相比，我国零部件企业规模明显偏小。目前中国的汽车零部件行业较整车行业更加零散，有超过5000家零部件生产商，自主零部件企业生存状况堪忧。据统计，国内零部件行业百强企业的市场份额仅占整个行业的50%，远低于其它国家(地区)的集中度。尽管2009年零部件行业工业总产值达到12万亿元，但规模以上企业中有80%销售收入不足1亿元，行业中只有43%的零部件企业拥有专利，不到20%的企业拥有发明专利。在这样的背景下，零部件产业若想快速发展，必须加快兼并重组，形成规模效应4、海外并购迎来好机遇全球汽车市
6、场的持续低迷对中国的汽车零部件行业意味着将有更多走出去的好机会。如果将正在进行中的零部件海外收购案计算在内，2009年下半年发生的本土零部件公司海外收购案多达10余起，全球金融危机给了本土零部件商最好的跳跃式发展机会，但总体上对中国零部件企业并非有利。本土零部件商最好做到未雨绸缪，利用最佳时机收购海外优质资产或技术，使自身更快成长，为迎接未来的大整合做好准备。二、丹东地区汽车零部件企业发展状况2009年，丹东市汽车零部件制造业发展较快，企业规模不断扩大，销售收入和实现利税同步增长，经济效益总体水平不断走高，其主要特点是：1、行业发展规模扩大，企业户数增加2009年全市规模以上工业的 汽车及零部
7、件企业52家，比上年增加16家从企业经营规模看：大型企业两家（辽宁五一八内燃机配件有限公司、辽宁曙光汽车股份有限公司）；中型企业四家（丹东黄海汽车有限责任公司、凤城市曙光汽车半轴有限责任公司、丹东曙光专用车有限责任公司、辽宁通达轴业有限公司）；小型企业四十七家；二零零九年规模以上的汽车及零部件企业为资产总计为182.9亿元，从业人员27096人，分别比上年增长3.19倍和2.18倍，占全市规模以上工业比重分别为49.4%和15.1%，实现工业增加值31.51亿元，比上年增长1.6倍，占全市规模工业的19.9%，占全市GDP的5.6%；销售收入163.27亿元，比上年增长2.62倍，占全市规模工
8、业的30.7%；实现利税12.1亿元，比上年增长2.18倍，占全市规模工业的26%。2、吸纳高新技术人才，提高自主创新能力全市汽车及零部件制造业广泛网络人才，吸纳国内诸多高科技人员，组成素质较高的研发团队和研发机构，使丹东市研发和生产的产品具有较强的竞争实力，从而促进丹东市汽车零部件企业的较快发展。到2009年末，该行业具有大学本科学历的技术人员664人，中级职称以上人员726人，技师以上人员400人。作为丹东市汽车及零部件行业龙头的辽宁曙光汽车集团股份有限公司不仅具有实力强大的国内研发机构，还在国外设立了研发中心，使产品始终与国际接轨。不仅打破了发达国家贸易技术壁垒，还使企业自身得到发展和壮
9、大，为民族汽车工业发展提供了强劲支撑。3、产业结构趋向合理，企业资金来源呈现多样化格局2009年，全市汽车及零部件制造业的实收资本27.61亿元，占全市规模工业的30.2%。从实收资本结构看，国家资本8.4亿元、集体资本0.71亿元、法人资本5.1亿元、个人资本13.3亿元、外商资本0.1亿元，分别占实收成本的30.3%、2.57%、18.47%、48.2%、和0.36%。为了做强做大汽车零部件行业。市委，市政府从政策上给予扶持和倾斜，出台了惠及该行业的竞争机制和奖励机制，在培育辽宁曙光汽车集团股份有限公司，黄海汽车集团有限公司和五一八内燃机配件有限公司等龙头企业的同时坚持大中小并重，引导中小
10、型的汽车零部件企业，发展配套产品服务，延伸产业链条，促进了企业集聚和产业集聚，构筑起以凤城、振安、振兴为集群并具有相当规模的产业支撑，使丹东市汽车及零部件的产品具有较强竞争力和高科技、高附加值的含量。4、汽车及零部件制造业品种比较齐全经过改革开放30多年的发展，到2009年末，丹东市汽车及零部件行业的主导产品主要有：公路汽车、载货汽车、民用改装车、改装车及特种专用车制造、主减速器、车桥、汽车底盘、转向节、转向管、仪表盘、汽车座椅、制造汽车油管、制造汽车连杆、汽车增压器制造、汽车蒙皮、化油器、玻璃钢制品、减速起动机制造和汽车工具加工制造等。5、行业龙头企业的优势推动了全行业的快速发展辽宁曙光汽车
11、集团股份有限公司是丹东市汽车及零部件行业的龙头企业，为了适应市场运行机制，通过调整产品结构，加快新产品开发，提高市场营销能力，先后投巨资用于汽车零部件及客车制造业开发和改造，组建黄海客车技术中心，配备客车检测设备。2008年辽宁曙光汽车集团公司连创佳绩，在有1000多家汽车零部件企业参加的第四届“全国百佳汽车零部件供应商”的评选活动中，曙光集团凭借底盘设计的领先品质和超高信誉荣登底盘系统组榜单，受到社会的广泛关注；辽宁五一八内燃机配件有限公司是丹东市大中型汽车零部件企业，主要产品为柴油发动机曲轴，年产量30万根，2009年销售收入11亿元，净利润8650万元。在锻件产品生产行业位居国内第三位，
12、在柴油发动机曲轴生产行业位居国内第一位 该公司为国内重点柴油发动机曲轴生产企业，已被国家列入锻造专业企业。三、丹东地区汽车零部件行业发展存在的主要问题1、发展起步晚，总体规模偏小丹东的汽车零部件企业发展起步普遍比较晚。除辽宁黄海汽车有限公司、辽宁五一八内燃机配件、辽宁通达轴业有限公司等几个老牌零部件企业外，其它多数汽车零部件企业都是2004年以后成立的，企业规模基本上以中小型企业为主。目前，年产值亿元以上的零部件企业只有6家，数量仅占丹东地区零部件企业的12%。2、研发能力弱，产品配套率低丹东地区汽车零部件企业的研发能力普遍较弱。一方面是现有的零部件企业普遍实力较弱，产品开发能力不强，产品开发
13、对主机厂的依赖性大，难以实现与主机厂同步开发。产品结构上主要以技术含量较低的冲压、机械加工等劳动密集型零部件为主。配套车型多为载货汽车，对技术含量要求更高的乘用车零部件的比重极低。例如自动变速箱、汽车电子等核心零部件本地几乎无法满足需求。3、制约因素多，发展环境亟待改善丹东地区的汽车零部件产业还处于起步阶段，存在诸多制约因素。首先，缺少一个完善的汽配产业发展规划。整个汽车零部件产业发展没有明确的方向定位。汽车零部件作为东部沿海“五点一线”重点发展产业，没有专门的产业扶持政策，尤其是地方支持政策。在国家严格限制建设用地的大背景下，用地问题已经直接影响到外地零部件企业在我省落户的数量和速度。再者，
14、技工人才的缺乏也制约着汽车零部件产业的发展。四、汽车零部件产业发展对策建议1、进一步加大关键零部件的研发投入力度关键零部件的生产本地化，可以极大提升本地零部件配套能力以及零部件企业的竞争力。要进一步加大汽车主要配件项目的投入支持力度，在资金、土地的使用上、人才的引进方面给其更多的优惠。提高产品质量和技术性能，促进产品升级换代，扩大生产规模。2、支持一批有实力的本地零部件做大做强把丹东零部件企业产值规模在亿元以上的本地零部件企业筛选出来，有针对性地加以扶持，给予更多的优惠政策。支持建立企业技术中心，对技术创新项目给予公共资金支持和奖励，鼓励企业申报专利，进一步提升企业产品研发能力，不断拓展产品系
15、列，壮大规模。3、积极吸引国内外优秀的零部件企业来丹落户丹东汽车整车和零部件生产行业已有多年历史，产品在中国市场有较高知名度， 辽宁省东部沿海“五点一线”开发战备和振兴辽宁的十一五规划，对丹东汽车零部件企业的发展十分有利。丹东市政府正在兴建丹东汽车配件工业园区，园区位于丹东市振兴区浪头镇，占地总面积120万平方米，其中，规划可利用面积96万平方米。该园区交通便利，基础设施配套齐全。园区距大东港30公里，距丹大、丹沈高速公路和丹东机场均不超出10公里。园区水、电管线齐备，入驻企业在基础设施配套上无需大的投入即可起步生产。该园区具备一定的产业基础。中国国内生产汽车配件的知名企业五一八内燃机配件总厂
16、就在园区内，中国最大的客车生产企业黄海客车集团紧邻园区，韩国丹东仁川工业团地、丹东金泉工业园都在园区附近，为园区尽快形成产业规模奠定了良好基础。规划在园区内摆放20-30家汽车零部件企业计划用3-5年时间初具规模，建成后园区年创销售收入5 0亿元以上。吸引本地及国内外企业入区经营，有利于相互协作配套，易于形成产业聚集效益，该园区发展前景广阔。五、丹东建行对汽车零部件客户信贷支持情况根据中国建设银行2010年信贷政策与结构调整方案（建总发20102号）精神和要求， 丹东建行抓住辽宁沿海经济带发展建设和东北老工业基地振兴机遇，把丹东地区汽车零部件行业作为信贷营销目标之一 ，近两年我行营销了在本地区
17、有影响力的大中型汽车零部件客户和经营稳定有经营现金流的小企业汽车零部件客户。截止到2010年5月30日，全区大中型客户，在我行开立结算户的有4户，小企业12户，发生债项金额3.07亿，占我行全部债项的6.8% 。辽宁五一八内燃配件有限公司是我行维护多年的大中型汽车零部件客户，授信额度1.3亿，包括固贷、国内保理，银行承兑汇票信贷品种，每年为我行综合贡献近500万元。辽宁承达轴业有限公司是我行新合作的客户，今年我行为其授信2000万元，目前正在为丹东黄海汽车有限责任公司申报授信。在抓大中型客户的同时我们又营销了凤城市格汝特汽研有限公司、东港辽旭汽车零部件加工有限公司、辽宁金伟汽车电机电器有限公司
18、、凤城兴达路桥机械设备厂、凤城航天科尔精密制造有限公司等小企业汽车零部件行业客户，使我行汽零行业客户结构进一步优化。六、授信业务主要风险点及控制措施汽车零部件制造企业是典型的离散型制造企业。虽然其产品在汽车生产的市场链中处于从属地位，是配套企业，所以其离散型制造企业的特点更加明显，在市场竞争中的风险和困难也更加突出。其主要风险如下：第一是决策风险。零部件制造企业面对的是整车企业而不是最终用户，因此市场的需求变化经过汽车企业的过滤，反映到零部件企业往往要慢半拍，而这几年宏观形势、原材料价格等变化起伏增大，给零部件企业提出了市场预警、快速反应、高效决策、有效捕捉商机的要求，带来了决策机制与市场机遇
19、能否适应的挑战。在选择客户时，我们应该选择给国内大型汽车生产企业配套的零部件企业，也要选择给技术成熟、市场比较认可和销量大的车型配套的零部件企业。目前对于给轿车配套的零部件企业，具有其产品生命周期随轿车市场周期缩短而缩短的趋势，针对此类客户应采取有效的风险控制措施。二是市场竞争风险。市场竞争风险最主要的体现在零部件企业是否能取得整车厂以及上级供应商的配套权及其议价能力。随着汽车消费需求日趋多层次、多样化和个性化，汽车新产品开发频率也越来越快，但对于生产规模小、无技术优势、处于供应体系当中二级及三级供应商的配套企业不能跟整车厂同步开发、同步生产，相对整车厂来说更换配套企业的成本就较低，这类零部件
20、配套企业议价能力低，随时都有被整车厂抛弃的危险。同时，由于产业进入壁垒相对较低，即竞争对手之间互相熟悉彼此的产品及相关活动成本、费用的构成及技术状态，技术更新也呈不断加快之势，如无核心竞争优势，仅靠人脉关系维系与整车厂的配套生产关系，很难持续地发展，将产品做精、产业做大更无从谈起。对市场风险的审查，要看零部件企业与整车企业的配套模式，企业是一级供应商、还是二级供应商，其为整车厂配套的比例等相关问题，还应进一步了解下游整车企业的产品市场销售情况以及寿命期等核心指标，合理分析借款人潜在的风险表现形式，进而确定我行授信的风险控制主要环节以及相应的措施。尤其需要注意的是，“多对一供应”和非股权关系的“
21、一对一供应”模式（单一配件产品供应）的市场风险较“一对多系列供应”和“一对多单类供应”模式（模块式平台式多型号车供应）的市场风险要大。第三是供货风险。汽车零部件制造企业在市场营销上的风险反映到内部组织生产上，就产生了产品型号多，用户分散、单个用户需求量相对较小的“小批量、多品种、插单频繁”的特点，这给零部件企业的生产组织方式提出了很高的要求，能否科学合理地组织生产，在及时保障供应的前提下有效防止库存积压，是零部件企业天天都会遇到的难题。 我们在授信审查时，应重点审查企业是否具备这个能力。如果产品品种比较多，则应该主要考察主要产品的开发能力，各产品品种所占比例，判断出主要产品对企业经营的影响程度
22、。第四是效益风险。由于汽车行业产能相对过剩，导致我国汽车市场竞争激烈，整车厂为抢占市场份额，大打价格战，不断降低产品的销售价格，其结果一方面使其必然向零部件供应商转移降价的损失，压缩配套企业的利润空间；另一方面整车厂要延长付款时间，占用配套企业的货款，使零部件企业结算不及时，应收帐款大量增加，资金周转发生困难。受原材料价格不断上涨，同行业间竞争造成产品价格的不断下降，劳动力成本不断提高等三重挤压，使汽车零部件制造企业的产品毛利率持续走低，利润空间越来越窄，能否在保证质量的前提下充分挖潜、降低成本，成为企业获得经济效益的重要渠道。我行在授信审查时，要考查企业是否有较高的成本控制能力，包括对原材料采购、工艺设计与路线安排、销售策略、资金结算等方面的控制，考查企业财务管理办法是否完善，核算体系是否规范严谨，是否执行财务预算管理，各项费用控制是否具有严格的管理审批程序等。对企业的应收帐款、应付帐款及存货情况进行重点分析，关注其实际经营现金流情况，特别应关注应收帐款占销售收入的比率，以及应收帐款的回款时间。 （辽宁分行 葛绍琴）