《侨银股份：关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《侨银股份：关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告.PDF（23页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、证券代码：002973 证券简称：侨银股份 侨银城市管理股份有限公司侨银城市管理股份有限公司 关于本次非公开发行股票关于本次非公开发行股票 募集资金运用的可行性分析报告募集资金运用的可行性分析报告 二二二年十月 侨银城市管理股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 1 目目 录录 释义释义.2 第一第一节节 本次募集资金投资计划本次募集资金投资计划.3 第二节第二节 本次募集资金投资项目必要性和可行性分析本次募集资金投资项目必要性和可行性分析.4 第三节第三节 本次募集资金运用对公司经营管理、财务状况等的影响本次募集资金运用对公司经营管理、财务状况等的影响.18 第四节第
2、四节 可行性结论可行性结论.21 侨银城市管理股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 2 释义释义 除非另有说明，以下简称在本报告中之含义如下：侨银股份/公司/上市公司 指 侨银城市管理股份有限公司，根据文意需要亦包括其所有子公司 本次非公开发行股票/本次发行 指 侨银城市管理股份有限公司2022年度非公开发行股票 本报告 指 侨银城市管理股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 环境司南 指 一家环境服务行业数据挖掘与监测的平台 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 侨银城市管理股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告
3、3 第第一一节节 本次募集资金本次募集资金投资投资计划计划 本次募集资金总额不超过 120,000.00 万元（含本数）。募集资金扣除发行费用后，净额拟全部用于以下项目：单位：万元 项目名称项目名称 投资总额投资总额 募集资金拟投入金额募集资金拟投入金额“城市大管家”装备集中配置中心项目 148,668.18 76,400.00 智慧城市管理数字化项目 8,848.35 7,600.00 补充流动资金或偿还贷款 36,000.00 36,000.00 合计合计 193,516.53 120,000.00 本次非公开发行股票募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，公司董事会
4、及其授权人士将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律法规的程序予以置换。侨银城市管理股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 4 第二节第二节 本次本次募集资金投资项目募集资金投资项目必要性和可行性必要性和可行性分析分析 一、“城市大管一
5、、“城市大管家”装备集中配置中心项目家”装备集中配置中心项目（一）项目基本情况 为进一步提高公司人居环境综合提升的服务能力，服务于“城市大管家”战略举措布局和整体服务合同量的持续增长，公司拟投资建设“城市大管家”装备集中配置中心项目，用于在未来三年对收入增长所需的装备集中采购配置和人员招聘，持续提升公司业务发展能力，巩固公司核心竞争力及行业地位。单位：万元 设备名称设备名称 投资总额投资总额 募集资金拟投入金额募集资金拟投入金额 建设投资 123,888.97 76,400.00 预备费 6,194.45-铺底流动资金 18,584.76-合计合计 148,668.18 76,400.00（二
6、）项目的必要性分析 1、把握新型城镇化建设加速新机遇，抢占市场化城市管家订单机会，巩固、把握新型城镇化建设加速新机遇，抢占市场化城市管家订单机会，巩固公司市场龙头地位公司市场龙头地位 2021年4月13日，发改委印发了2021年新型城镇化和城乡融合发展重点任务，涵盖了农业转移人口安置、区域圈层战略推进、促进城乡融合发展等在内的6项22条重点任务，较以往文件新增单列了促进大中小城市和城镇协调发展以及提升治理水平两项重点任务，并且对现代化城市建设和城乡融合发展两项任务中进行了大量修改增补。同时，“十四五”新型城镇化战略提出促进生态友好、低碳化的可持续城镇发展，也对城市治理提出了更严格的要求，从而刺
7、激了对城市专业服务的需求，市政服务出现综合化趋势，“城市大管家”引领环卫一体化项目的发展新趋势。城市服务提供者的城市管家职能不断强化。“城市大管家”以一个城市的环卫清扫工作为载体，从横向拓宽产业链，实现从环卫一体化服务、垃圾分类、智侨银城市管理股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 5 慧城管建设、园林绿化养护、地下管网、市政道路维护、交通设施管理、公园管理、水体维护、公共物业服务、城市停车服务、城市绿色交通服务、农村环境综合管理服务、农村基础设施投资建设、农村污染物处理及环境修复等公共空间整体市场化管理服务。“城市大管家”的全域性系统环境治理模式对公司设备投入、专业能
8、力以及资金实力都有较高的要求。通过“城市大管家”装备集中配置中心项目的建成，公司将拥有更强的资金实力，更快的项目反应速度，更高的服务质量，不断提升客户满意度，从而让公司在市场竞争中抢占先机，进一步提高公司在行业内的竞争实力，稳固自身市场地位。2、围绕“人居环境综合提升服务商”为核心战略定位，推进“城市大管家”、围绕“人居环境综合提升服务商”为核心战略定位，推进“城市大管家”战略发展，进一步提高公司核心竞争力战略发展，进一步提高公司核心竞争力 公司秉承“每到一城美一城”的企业使命，以“人居环境综合提升服务商”为核心战略定位，坚持探索“城市管理科学化、精细化、智能化”，聚焦“城市管理一体化”，持续
9、打造、优化全国领先的智慧城市综合管理服务体系。近年来，公司形成了以“城市大管家”为主导，同步加速落地“无废低碳”与“乡村振兴”等新业务，进一步拓展了“城市大管家”的发展内涵。“城市大管家”运营模式基于对城市的治理，从服务城市到经营城市，为城市提供精细化城市治理服务、老旧社区长效管理、城市公共资源及资产管理、社区治理现代化等全场景城市运营解决方案。通过“城市大管家”装备集中配置中心项目的实施，公司将进一步加强为城市业主一站式解决城市环境管理服务问题的能力，高效提高城市管理作业效率和财政资金使用效率，降低公共服务成本，从而提高公司的市场竞争力，实现公司扩大市场份额的战略目标。3、构建城市垃圾循环处
10、理体系，助力“无废城市”发展转型，响应低碳绿、构建城市垃圾循环处理体系，助力“无废城市”发展转型，响应低碳绿色城市建设的新需求色城市建设的新需求 根据 十四五规划和2035年远景目标纲要，我国将加快发展方式绿色转型，全面推行循环经济理念，构建多层次资源高效循环利用体系，促进城乡人居环境侨银城市管理股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 6 明显改善。2021年2月，国务院发布关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见提出要建立“美丽城市”评价体系，开展“美丽城市”建设试点，同时加快推进农村人居环境整治，打造干净整洁有序美丽的村庄环境。2021年5月，发改委、住建
11、部出台了“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划，提出要进一步提升46个重点城市生活垃圾分类和处理能力，使全国城市生活垃圾资源化利用率达到60%。2021年12月，生态环境部等18部委联合印发“十四五”时期“无废城市”建设工作方案，进一步推动形成绿色低碳生活方式，促进生活源固体废物减量化、资源化。政策的密集出台为环卫市场勾勒出绿色循环经济、低碳高效运营的新发展路线图，各城市均在探索“无废城市”建设的长效发展机制。各地方为了响应低碳绿色城市建设任务性要求，将加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统，解决日益突出的生活垃圾后续处理难题。未来，城乡生活垃圾收运模式将由混合
12、收运逐步转变为分类收运，以进一步提高城乡生活垃圾资源化、无害化处理水平，形成垃圾分类、收运以及资源化利用的产业化格局。“城市大管家”运营服务中，公司以低碳的理念重新塑造城市、以低碳经济为发展模式及方向，市民以低碳生活为理念和行为特征、政府以低碳社会为城市建设标本和蓝图，开发低碳能源、实施循环利用（包括再生资源回收循环、有机废弃物资源化利用、建筑废弃物处置及利用等），实现城市的减污降碳，为实现碳达峰、碳中和目标提供资源保障，最终实现城市可持续发展的目标。因此，本次募集资金投资项目“城市大管家”装备集中配置中心项目将增强公司垃圾废物的收集、分类和处理的综合能力，构建城市及区域垃圾废物处理系统，满足
13、发展“无废城市”的诉求，促进当地绿色低碳循环的经济体系的形成。4、布局与升级新型环卫装备，凸显精细化管理优势，提升运营管理效率、布局与升级新型环卫装备，凸显精细化管理优势，提升运营管理效率 随着城镇化进程的加快，环境卫生管理行业的市场需求不断增加，行业投入规模也逐渐扩大，其中环境卫生管理行业的重要固定资产投入为市容环卫专用车辆设备。未来随着城镇化水平的提升，人口老龄化带来的劳动力成本大幅提升，侨银城市管理股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 7 环卫服务市场化率与机械化率的持续提升，将进一步提升环卫企业对环卫车辆和设备购置需求，同时新能源、智能化、小型化等新型环卫装备
14、的需求日益增加。由于服务广度和深度的提升，市场对于“城市大管家”服务企业提出了对于更丰富的装备种类、更充足的装备储备、更完善的装备维护以及更高效的装备管理的要求。环卫企业需要升级现有设施设备，持续加强精细化管理程度和管理效率，形成自身的管理壁垒，从而构建自身的核心竞争力。“城市大管家”装备集中配置中心项目将引进各类先进的作业车辆和环卫设备，合理搭配环卫工人作业，有效提高环卫作业效率和清洁效果；同时，搭配环卫精细化运营管理平台，实现环卫运营全流程的精细化管理，提高作业效率和质量，提升运营管理效率。（三）项目的可行性分析 1、城镇化进程和行业快速发展为项目实施提供市场基础、城镇化进程和行业快速发展
15、为项目实施提供市场基础 随着经济的快速发展以及国家对基础设施建设的大力投入，近年来我国城镇化率显著提升。截至2021年底，我国的城镇化率已达64.72%，城镇常住人口已达9.14亿。根据中国社会科学院财经院发布的中国城市竞争力第17次报告预测，2035年中国城镇化比例将达到70%以上。城镇化率的提升直接增加了道路清扫面积及城区绿化面积，进而提升清扫保洁需求以及环卫装备需求。2017-2025 年我国环卫服务市场规模年我国环卫服务市场规模 侨银城市管理股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 8 随着垃圾分类试点及国家制度的推进，单独的垃圾分类招标项目以及与环卫服务打包招标
16、的情况不断增加，环卫服务市场规模显著放大。根据环境司南监测数据显示，2021年全国共开标环卫服务项目/标段20,535个，中标项目年化总额715亿元、合同总额2,162亿元，开标项目总量和年化总额均创历史新高。政策的步步推进为环卫市场化不断创造条件和良好环境，环卫市场化进入快速发展阶段，进一步推动环卫市场订单放量，市场需求将持续增长。居民生活水平提高、环境卫生意识的增强将带动环境卫生管理的内生需求增长，而垃圾分类政策的实施、固废污染环境防治法草案的推出将促进环境卫生管理范围的扩张，预计未来环卫市场规模仍将保持扩张的趋势，将为公司募投项目的实施提供市场基础。2、行业领先在手订单、广泛业务网络区域
17、化服务能力为项目成功实施提供、行业领先在手订单、广泛业务网络区域化服务能力为项目成功实施提供支持支持 侨银股份丰富的在手订单持续支持公司发展。2021年，公司新增合同总额190.38亿元，新增年化服务金额达14.18亿元，双双位居行业第一。凭借着良好的声誉和不断积累的标杆项目，公司服务品质和品牌得到客户广泛认可，现已成为行业内综合实力较强的人居环境综合提升服务商，业务范围已覆盖全国26个省80多个城市，形成了全国性的业务布局，为未来业务持续发展夯实了基础。环境卫生管理服务具有较强的区域性和定制化特征，其业务机会的获取需要长期的跟踪服务和专业的运营服务经验。公司凭借在各地广泛的业务网络和区域化服
18、务能力，能够更好地了解各地项目的需求，有助于公司把握住市场商机，提升业务获取机会，为项目的成功实施保驾护航。3、丰富的项目管理运营经验和专业、丰富的项目管理运营经验和专业的项目管理运营团队是项目实施的有力的项目管理运营团队是项目实施的有力支撑支撑 侨银股份紧紧围绕“人居环境综合提升”核心战略，聚焦实现“每到一城美一城”战略目标，提出并确立了“城市大管家”的战略定位，形成了公用事业管理、环保技术创新的战略布局，部署公共环境卫生管理、公用设施维护、城市能源管理、无废低碳、城市循环经济、乡村振兴服务六大战略举措，业已形成一套侨银城市管理股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告
19、9 全国领先的城乡公共人居环境管理服务体系。公司拥有一支约60,000名的一线员工队伍，此外大力引进行业顶尖专家和高级人才，建立了较完整的技术管理人才体系。公司在全国26个省（自治区、直辖市）80多个城市投资、建设、运营了300多个城市管理服务项目，作业面积、生活垃圾清运吨位、城市管理服务项目数量居于全国首位。公司拥有环卫项目方案设计、运营及管理、绿化养护、垃圾分类管理等方面的多层次专业人才，在方案制定与实施、人员安全与技能培训、服务质量与优化等方面形成标准体系，可根据作业环境和客户需求制定和组织实施标准化及差异化的定制方案。公司的专业项目管理运营团队凭借丰富的项目经验，严格规范项目管理标准及
20、工作流程，有效实施项目的风险管控，为客户提供高效率、高标准、高质量的环境卫生管理服务。公司丰富的项目管理经验和专业的管理团队为持续扩大公司业务规模和服务区域奠定了坚实的管理基础，为项目的顺利实施提供支撑。4、公司深耕行业的服务能力和优质品牌知名度为项目实施提供能力保证、公司深耕行业的服务能力和优质品牌知名度为项目实施提供能力保证 公司运营资证齐全，已获得国家、省特级、一级资证60余项，拥有中国清洁清洗行业国家一级资质广东省清扫、收集、运输和清洁类环卫服务一级资质有害生物防制服务资质证城市生活垃圾经验无害化处理服务资质等多项专业资质，同时在行业内率先通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14
21、001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证三重认证。公司拥有专利170余项，为企业及项目的运营和管理提供技术支持。公司现为中国城市环境卫生协会副会长单位，作为主编单位参与起草了城乡道路保洁作业规程生活垃圾收集运输作业规程，作为参编单位参与起草了城乡道路保洁作业质量标准生活垃圾收集运输质量标准生活垃圾收运智慧系统技术规定餐厨垃圾集散转运设施设置标准生活垃圾卫生填埋运行维护技术规程园林垃圾收运技术规程地埋式垃圾收集站（点）技术标准垃圾分类投放/收集容器技术要求等行业作业规程及标准文件，实现了从“团体标准”向“国家标准”的突破，行业影响力持续扩大。侨银城市管理股份有限公司关
22、于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 10 自2001年成立以来，公司一直致力于为人居环境综合提升提供系统解决方案，目前公司在华南地区乃至全国的市政环卫领域保持着较高的影响力和知名度，取得了良好的行业口碑。公司2021年连续五年被E20环境平台评为“环卫十大影响力企业”，荣获当年“环卫十大影响力企业”、“中国碳公司新兴力量”、“中国百强高成长企业奖”和“ESG最具投资价值企业”等奖项，并首次当选“广州市民营领军企业”。健全的环卫资质和丰富的奖项荣誉使得公司在行业内构建优质服务口碑，品牌影响力与日俱增，行业地位进一步凸显。公司在2022年8月发布子品牌“城市”，推进“全区域”、“全周
23、期”和“全要素”的“城市全域服务”，以公共服务为载体、以城市空间运营、产业支持发展、社区民生服务为主要领域，向城市政府、企业、居民提供覆盖环卫一体化、垃圾分类、水体维护、公园管理、物业服务管理等公共空间一体化服务，帮助政府破解九龙治水难题，降本提质，让城市更美好。（四）项目审批及备案情况 本项目不涉及用地及环评事宜，投资项目相关备案工作正在办理中。（五）项目投资计划 1、投资概算 本项目建设期为 3 年，总投资为 148,668.18 万元，其中建设投资 123,888.97万元，预备费 6,194.45 万元，铺底流动资金 18,584.76 万元。项目具体投资构成如下：单位：万元 序号序号
24、 工程或费用名工程或费用名称称 T+1 年年 T+2 年年 T+3 年年 合计合计 1 建设投资 34,031.48 40,829.77 49,027.72 123,888.97 1.1 运输设备 29,556.43 35,460.77 42,580.71 107,597.92 1.2 机器设备 2,442.73 2,930.70 3,519.13 8,892.56 1.3 环卫设施 2,032.32 2,438.30 2,927.88 7,398.50 2 预备费 1,701.57 2,041.49 2,451.39 6,194.45 3 铺底流动资金 2,552.56 5,615.02 1
25、0,417.19 18,584.76 侨银城市管理股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 11 序号序号 工程或费用名工程或费用名称称 T+1 年年 T+2 年年 T+3 年年 合计合计 合计合计 38,285.61 48,486.29 61,896.29 148,668.18 公司将使用本次非公开发行股票募集资金不超过76,400.00万元用于上述设备项目投入，由侨银股份作为实施主体，募集资金不足部分将利用其他渠道筹集。2、固定资产投资情况 本项目拟投资123,888.97万元购置装备，主要包括（1）环卫设施：中转站、公厕、收集屋等；（2）机器设备：除臭设备、起重机、
26、割草机、绿篱机等；（3）运输设备：洗扫车、吸尘车、冲洗车、除雪车、养护车等。序号序号 投资内容投资内容 设备数量设备数量 总金额（万元）总金额（万元）一一 环卫设施环卫设施 1 垃圾处理设施 162 2,694.17 2 公共厕所设施 74 2,414.54 3 垃圾收集设施 213 2,289.78 二二 机器设备机器设备 1 垃圾转运设备 1,729 4,663.40 2 垃圾处理设备 7 1,536.02 3 除雪设备 106 763.14 4 清扫设备 20 541.94 5 园林绿化设备 1,155 469.23 6 环境保护设备 449 242.46 7 车辆清洗设备 65 126
27、.55 8 垃圾收集设备 40 108.13 9 搬运/起重/升降设备 19 107.56 10 清洗设备 290 84.92 11 转运设备 99 71.51 12 水处理设备 68 49.08 13 船用设备 157 32.60 14 环境监测仪器 43 29.42 15 动力设备 51 16.58 16 称重设备 11 16.08 17 沙滩清理设备 2 13.47 18 自动售卖设备 10 13.27 19 五金工具 20 3.54 20 仓储设备 23 1.67 21 防水设备 3 1.19 22 通信设备 50 0.79 侨银城市管理股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用的
28、可行性分析报告 12 三三 运输设备运输设备 1 垃圾转运车辆 5,462 42,344.30 2 清扫车辆 708 28,295.66 3 清洗车辆 1,025 19,613.02 4 垃圾收集车辆 8,889 5,190.55 5 巡查管理车辆 271 3,677.62 6 船舶 293 3,164.40 7 路面养护车辆 215 2,455.89 8 土石方施工车辆 80 1,304.07 9 吸污吸粪车辆 43 746.38 10 高空作业车辆 15 417.08 11 除雪车辆 5 230.72 12 冷藏车辆 10 134.34 13 水处理车辆 1 23.89 总计总计 21,8
29、83 123,888.97（六）项目实施方式 侨银股份作为该项目实施主体，项目实施主体将与第三方合作公司设立项目公司作为各项目地方服务运营公司，地方服务运营公司与相关单位或各级政府部门及其所属的城乡环境卫生管理部门等相关部门签署服务合同，地方服务运营公司通过向侨银股份采用设备租赁或设备借款方式获取一定数量的作业车辆和环卫设备，再招聘相应数量的工作人员。地方服务运营公司需向侨银股份支付设备租赁费用或设备借款利息，其中设备租赁费用将按照设备公允价格租赁；设备借款利率按照届时市场公允价格执行。侨银股份及第三方合作公司以股权收益方式分享地方服务运营公司利润。此外，对于不与第三方合作公司设立项目公司作为
30、各项目地方服务运营公司的区域，项目经营模式简化为由侨银股份或关联方（包括分公司、全资子公司等）与相关单位或各级政府部门及其所属的城乡环境卫生管理部门等相关部门签署服务合同，侨银股份或关联方（包括分公司、全资子公司等）通过提供服务获取收益。本次募投项目业务流程如下：侨银城市管理股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 13 本次募投项目对应设立地方服务运营公司的经营模式如下：（七）项目效益分析 本项目建设期为 3 年，项目建成后，将满足公司对环卫服务项目的市场拓展需求，项目总投资为 148,668.18 万元，募集资金投资总额 76,400.00 万元，根据测算，项目达产后
31、，本项目经济效益情况如下：序号序号 项目项目 指标值指标值 参数说明参数说明 1 税后财务内部收益率（IRR）17.41%所得税率 25%2 税后静态投资回收期（年）5.86 含建设期 3 税后动态投资回收期（年）8.78 含建设期 4 年营业收入（万元）225,309.09 经营期平均值 5 净利润（万元）19,324.35 经营期平均值 6 税后项目投资净现值（万元）35,717.67 所得税率 25%二、智慧城市管理数字化项目二、智慧城市管理数字化项目（一）项目概述 本项目建设内容为现有数据中心扩容、升级环卫精细化运营管理模块、深入优化业财一体化平台和搭建智慧城市管理系统，实现公司的城市
32、管理数字化系统的升级。项目建成后，公司将利用大数据、云计算、人工智能、物联网技术赋能侨银股份“城市大管家”战略布局，构建城市运营数字化系统。（1）升级环卫精细化运营管理模块，利用车载物联网设备、人员定位大数侨银城市管理股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 14 据分析技术，对环卫作业过程的精细化、标准化管理，实现环卫项目作业质量、管理质量的提升，降低环卫项目管理模式复制推广的难度和成本；（2）深入优化业财一体化平台，将从企业资产实物管理、全面预算管理、合同管理、统一流程管理、中台等各方面优化业务全流程的融合与对接，提升企业整体的管理与运营效率，降低内部沟通成本和数据流
33、转成本；（3）搭建智慧城市管理系统，集综治、网格化、民生、服务、养老、城管等工作于一体，利用大数据、GIS技术，实现社区管理可视化，以支持企业新业务的战略拓展。单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 投资总额投资总额 募集资金拟投入金额募集资金拟投入金额 1 建设投资 7,619.00 7,600.00 2 预备费 380.95-3 项目实施费用 848.40-合计合计 8,848.35 7,600.00（二）项目的必要性分析 1、提高数据承载能力，夯实数字化、提高数据承载能力，夯实数字化建设基础，助力“城市大管家”战略和建设基础，助力“城市大管家”战略和城市经营业务发展城市经营业务发展 随着
34、公司“城市大管家”战略逐步推进和城市经营业务的开展，业务的广度和深度不断提高，公司需要通过智慧环卫系统的应用、人员配置方案的优化，实现服务标准化及管理可复制化，形成管理壁垒，构建自身的核心竞争力。为了持续推进智慧城市管理数字化建设、满足更多智慧管理数字化系统和板块的建设需求、实现异地灾备的风险管理需求，公司亟需对现有机房进行扩容以提升现有机房的数据承载能力，同时另外租赁场地建设灾备机房。本项目将通过购买机房设备和配套软件，扩建数据中心和建设灾备机房，支持现有智慧环卫系统的基本应用，为“城市大管家”战略的发展、城市运营业务的开展、智慧城市管理系统的运行提供软硬件设备支持，提高系统可用性、可靠性和
35、数据的完整性，为业务开展提供持续稳定支持和数据完整保存。2、作业精细化管理升级，提升作业质量和服务品质，实现降本增效、作业精细化管理升级，提升作业质量和服务品质，实现降本增效 侨银城市管理股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 15 公司现有的智慧环卫数字化系统模块可反映人、车、物的状态，但部分模块尚未得到完全开发，信息系统主要用于后台数据分析和监管，对作业过程未能进行实时控制，未能达到对经营成本和管理成本的最佳控制。本项目通过对作业设备加装物联网传感器、在项目现场投入智能移动指挥车等设备，收集作业过程的实时数据并做出及时反馈，在作业过程中不断分析和优化作业路线、实时调
36、整作业方案、动态控制操作过程的目标，降低油耗、电耗、水耗成本。通过对环卫作业过程的精细化、标准化管理，有助于公司未来在项目上全面复制和推广精细化运营管理模式，实现降本增效，提升环卫项目作业质量、管理质量。3、进一步升级和拓展企业数字化应用，提高内部管理效率，提升公司数字、进一步升级和拓展企业数字化应用，提高内部管理效率，提升公司数字化运营能力化运营能力 公司在前期信息化建设中已初步建立了ERP系统和CRM系统等基础模块，覆盖了公司城市管理服务模式中的部分业务环节，但仍存在较多功能模块尚待开发使用和多处业务环节的数字化覆盖需要进行补充与完善。随着现代企业数字化应用进程的深入推进，公司需要在现有的
37、信息管理系统基础上，进一步升级和拓展企业数字化应用，建设一个更为完善、高效、安全的信息系统，为“城市大管家”战略布局打好数字化运营基础。本项目拟对公司业财一体化平台进行全面的优化升级，从企业资产实物管理、全面预算管理、合同管理、统一流程管理平台和中台等方面增强全业务流程的融合与对接，及时对经营状况进行监管，加强供应商的交互与协同，为体系内外信息系统提供基础服务，实现各个系统的互联互通，有利于管理层的科学、及时和有效决策，提升公司管理与运营效率，降低内部沟通成本和数据流转成本。4、赋能“城市大管家”战略发展，探索“城市管理科学化、精细化、智能、赋能“城市大管家”战略发展，探索“城市管理科学化、精
38、细化、智能化”服务模式化”服务模式 在城市管理服务的推进过程中，智慧城市管理系统有助于公司形成核心竞争优势，构建了城市运营、智慧社区建设的平台与基础。智慧城市管理系统可以结合物联网、云计算和大数据，通过GIS、IOT、大数据全景分析等技术，将治理侨银城市管理股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 16 与服务相结合，探索基层治理新模式，为政府、企业和居民提供各方所需服务，实现城市综合治理和社区服务的“一网统管”。本项目通过建设智慧城市管理平台，支持公司为所服务的社区提供包括生活垃圾处理、市容环卫作业管理、社区综治与服务在内的一体化“城市大管家”服务，赋能智慧城市管理服务
39、，实现公司“城市管理一体化”的目标，探索侨银股份“城市管理科学化、精细化、智能化”服务模式。（三）项目的可行性分析 1、国家有利政策的大力支持、国家有利政策的大力支持 行业相关有利政策的出台为勾勒出绿色循环经济、低碳高效运营的新发展路线图，亦为公司“城市大管家”战略和智慧城市管理数字化建设提供了良好的政策环境和更为广阔的发展机会。2020年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务 提出实施新型智慧城市行动，完善城市数字化管理平台和感知系统，打通社区末端、织密数据网格，整合卫生健康、公共安全、应急管理、交通运输等领域信息系统和数据资源，深化政务服务“一网通办”、城市运行“一网统管”，支撑城市健康高效
40、运行和突发事件快速智能响应。“十四五”国家信息化规划提出，打造智慧高效的生态环境数字化治理体系。提升生态环境智慧监测监管水平，完善生态环境综合管理数字化平台，支撑精准治污、科学治污、依法治污。科学化、精细化、智慧化已成为城市综合管理服务的重要趋势，并得到国家政策的鼓励、支持和引导，为本项目的实施提供了有力保障。2、城市管理服务发展空间广阔，“城市大管家”模式市场前景良好、城市管理服务发展空间广阔，“城市大管家”模式市场前景良好 随着环境卫生管理行业市场化改革的持续推进，其行业范围和内涵不断增加，产业链不断延伸，服务模式创新不断涌现，市场规模不断扩大。据环境司南统计，2022年上半年全国环卫服务
41、中标项目合同总额1,096亿元，年化额达到380亿。城市管理作为环境卫生管理行业的重要发展趋势之一，其服务市场也在不断侨银城市管理股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 17 发展。据环境司南最新数据显示，截至2022年8月，在2022年度已开标的37个年化额过亿的投标项目中，“城市大管家”项目占18个、环卫一体化项目占18个，垃圾分类项目占1个，“城市大管家”项目占比50%，显示出“城市大管家”服务模式的巨大市场潜力。“城市大管家”项目服务内容包括智慧化平台建设和管理，体现出智慧城市管理数字化建设对“城市大管家”服务推行的重要性。我国城市管理行业广阔的市场空间为本项目
42、的实施提供市场基础。3、公司具有一定的技术积累及数字化运营经验、公司具有一定的技术积累及数字化运营经验 近年，公司紧跟物联网、大数据、人工智能技术发展的新趋势，通过IPO募集资金完成了智慧环卫信息化系统平台的基础搭建并应用到各个项目。通过智慧环卫信息化系统平台可对环卫作业数据进行实时管理，提升环卫作业质量，同时通过搭建智慧环卫指挥中心实现对各环卫作业项目的经营状况、业务过程及服务质量实施监管。此外，公司已建设了ERP系统和CRM客户管理系统，拥有完善的车辆GPS定位设备和车务管理系统，在软硬件层面共同提高公司内部资产管理和项目管理效率，为本次智慧城市管理数字化项目的开展打下坚实基础。公司在环卫
43、一体化项目丰富的运营管理经验和完善的人才培养体系也为本项目建设提供了技术支持。（四）项目审批及备案情况 本项目不涉及用地及环评等审批备案程序，投资项目相关备案工作正在办理中。（五）项目投资计划 单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 T+1 T+2 T+3 合计合计 1 建设投资建设投资 3,872.00 2,451.00 1,296.00 7,619.00 1.1 设备购置 1,768.00 1,261.00 496.00 3,525.00 1.2 软件购置 1,880.00 1,190.00 800.00 3,870.00 1.3 场地装修 224.00 0.00 0.00 224.00
44、侨银城市管理股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 18 2 预备费预备费 193.60 122.55 64.80 380.95 3 项目实施费用项目实施费用 75.00 271.80 501.60 848.40 3.1 人员工资 63.00 259.80 489.60 812.40 3.2 场地租赁 12.00 12.00 12.00 36.00 合计合计 4,140.60 2,845.35 1,862.40 8,848.35 公司将使用本次非公开发行股票募集资金不超过7,600.00万元用于上述项目硬件设备投入，由侨银股份或其下属全资子公司作为实施主体，募集资金不足
45、部分将利用其他渠道筹集。（六）项目效益分析 本项目不直接产生收益。本项目实施完成后，将推动公司的智慧城市数字化服务能力提升，以科技推动业务升级，实现全面降本增效，夯实公司长期发展的竞争优势。三、补充流动资金或偿还贷款三、补充流动资金或偿还贷款（一）项目概述 公司计划将本次募集资金中的36,000.00万元用于补充流动资金或偿还贷款，以满足公司营运资金需求，优化公司资本结构，提高公司的可持续发展能力和持续盈利能力。（二）项目的必要性分析 1、公司业务规模扩张，日常生产经营对营运资金的需求增长、公司业务规模扩张，日常生产经营对营运资金的需求增长 随着公司的快速发展、业务规模的扩大，公司资金需求量持
46、续增长，负债规模也随之扩大。环境卫生管理业务对于运营者的资金实力和设备投入具备一定要求，因此公司的发展需依赖资本的持续支持，需要充足的营运资金支撑业务的扩张。2021 年度公司中标总金额达 190.38 亿元，新增年化服务金额达 14.18 亿元，中标总金额、年服务新增金额双双位居行业首位。在订单规模持续突破之下，公司加速推进全国项目布局，深化拓展业务服务领域。目前，公司项目已覆盖全国80 多个城市，业务版图扩大至 26 个省份，为未来业绩持续发展夯实了基础。与侨银城市管理股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 19 此同时，订单的规模不断突破对公司的经营性现金和资本性
47、开支构成较大压力，为保证业务和业绩的持续增长，公司需要较大的资金支持。2、优化资本结构，提高公司可持续发、优化资本结构，提高公司可持续发展能力展能力 2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-9 月，公司的财务费用分别为 4,434.64万元、6,806.99 万元、10,675.56 万元和 9,804.14 万元，占公司利润总额的比例为24.22%、15.06%、35.52%和 38.03%。本次发行股票募集资金补充流动资金或偿还贷款，降低公司财务费用，有效缓解公司经营性资金压力，满足公司主营业务的发展需求，同时以及改善公司资产结构、减少财务费用负担、改善盈利能力，降低
48、公司资金流动性风险，增强公司抗风险和可持续发展的能力，是公司实现持续健康发展的切实保障。侨银城市管理股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 20 第三节第三节 本次募集资金运用对公司经营管理、财务状况等的本次募集资金运用对公司经营管理、财务状况等的影响影响（一）对公司经营管理的影响 本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策和公司未来整体战略发展方向，本次募集资金投入使用后将有助于公司进一步提升“城市大管家”的服务能力，推进公司智慧城市管理数字化升级，进而持续改善服务质量并优化客户体验，奠定公司的长期竞争优势及市场核心竞争力。（二）对公司财务状况的影响 本次非公开发行股
49、票完成将进一步扩大公司的资产规模及资金实力，为公司业务发展奠定良好基础。此外，资产负债率将有所降低，净资产规模大幅增加，财务结构进一步优化调整，巩固和提升公司行业地位的同时，保障公司的长期可持续发展能力。侨银城市管理股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 21 第第四四节节 可行性结论可行性结论 综上所述，本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策和公司未来整体战略发展方向，募集资金的运用合理、可行。本次募集资金投资项目的实施将促进公司进一步降本增效，巩固市场核心竞争力，并为公司未来可持续发展奠定坚实基础，符合上市公司及全体股东的利益。侨银城市管理股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 22（本页无正文，为侨银城市管理股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告之盖章页）侨银城市管理股份有限公司 董事会 2022 年 10 月 26 日