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1、旗天科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 旗天科技集团股份有限公司旗天科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021-088 2021 年年 08 月月 旗天科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责
2、任。公司负责人刘涛、主管会计工作负责人涂传希及会计机构负责人公司负责人刘涛、主管会计工作负责人涂传希及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)季婷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。季婷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质本报告中涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理
3、解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意本报告第三节之本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意本报告第三节之“十、公十、公司面临的风险和应对措施司面临的风险和应对措施”。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。旗天科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨
4、论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.18 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.20 第六节第六节 重要事项重要事项.21 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.49 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.56 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.57 第十节第十节 财务报告财务报告.58 旗天科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有公司法定代表人签名并盖章的半年度报告文本原件。（三）报告期内公开披
5、露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（四）以上备查文件的备置地点：公司证券部。旗天科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、旗天科技、上市公司 指 旗天科技集团股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 旗计智能 指 上海旗计智能科技有限公司 欧飞、江苏欧飞 指 江苏小旗欧飞科技有限公司 旗沃信息 指 上海旗沃信息技术有限公司 小旗敬众 指 上海小旗敬众数字科技有限公司 敬众科技 指
6、上海敬众科技股份有限公司 上海圳远 指 上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）SaaS 指 Software-as-a-Service 兴路基金 指 盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）旗天科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 旗天科技 股票代码 300061 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 旗天科技集团股份有限公司 公司的中文简称（如有）旗天科技 公司的外文名称（如有）QITIAN Technology Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）QI
7、TIAN Technology 公司的法定代表人 刘涛 二、联系人和联二、联系人和联系方式系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨昊悦 李彩霞 联系地址 上海市浦东新区丹桂路 999 号国创中心一期 C5 上海市浦东新区丹桂路 999 号国创中心一期 C5 电话 021-60975620 021-60975620 传真 021-60975620 021-60975620 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无
8、变化，具体可参见 2020 年年报。2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。旗天科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。4、其他有关资料、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司于 2021 年 6 月 2 日在巨潮资讯网披露了关于完成
9、工商变更登记的公告（公告编号：2021-073），公司完成了注册资本由 66,987.0225 万元变更为 66,094.4225 万元的工商变更登记。四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）533,860,744.47 552,303,484.37-3.34%归属于上市公司股东的净利润（元）-14,572,550.67-122,928,823.82 88.15%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）-21,011,149.97-142,752,396.14
10、85.28%经营活动产生的现金流量净额（元）-92,683,644.25-208,958,675.81 55.64%基本每股收益（元/股）-0.02-0.19 89.47%稀释每股收益（元/股）-0.02-0.19 89.47%加权平均净资产收益率-1.13%-5.95%4.82%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）1,986,233,908.05 2,149,607,734.64-7.60%归属于上市公司股东的净资产（元）1,284,890,666.70 1,299,463,217.37-1.12%五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、
11、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 旗天科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项
12、目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-325,952.02 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,767,808.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-379,787.73 减：所得税影响额 235,886.02 少数股东权益影响额（税后）387,583.44 合计 6,438,599.30-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
13、1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 进项税加计抵减 6,693,571.60 属于国家层面对产业的扶持政策 旗天科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司从事的主要业务 近年来，以大数据、人工智能为代表的新一代信息技术迅猛发展，数字经济已成为引领全球经济社会变革、推动我国经济高质量发展的重要引擎。2021年3月，“十四五”规划经十三届全国人大四次会议表决通过，正式发布。作为指导国家和
14、地方未来五年全面建设的发展蓝图，明确提出“十四五”时期加快数字化发展，建设数字中国；并明确要求我国数字经济核心产业增加值占GDP 的比重要由2020年的7.8%提升至2025年的10%。数字经济迎来新的发展契机。在数字经济蓬勃发展的背景下，公司加速数字生活营销领域的布局，巩固和提升数字科技服务优势，成长为专业、领先的数字科技服务提供商，主要服务银行等持牌金融机构和互联网公司，开展面向其个人用户的数字化营销服务。数字生活营数字生活营销业务销业务、银行卡增值营销业务、银行卡增值营销业务、航旅信息服务航旅信息服务业务业务三大主营业务联动协同、相互促进的优势正在形成。数字生活营销业务数字生活营销业务
15、以一站式数字生活营销解决方案为核心产品，围绕数字化产业上下游资源，打造数字化营销服务中台，通过专业级的数字商品分发引擎和营销活动引擎，构建海量数字商品+营销活动+平台代运营+精准营销的数字营销生态体系，产品服务覆盖用户全生命周期，实现个人客户价值的深度挖掘和持续增长。公司服务的合作伙伴超过10000家，涵盖金融、证券、保险，能源、运营商、互联网电商、传统零售等多个行业，公司与中国银联、中国工商银行、平安银行等多家大型金融机构达成战略合作，同时也是腾讯车生活、微信支付、招行掌上生活、工行工银e生活的优质供应商，成为行业领先的数字生活营销服务提供商，并且保持强劲的业务增长势头。图一：数字生活营销业
16、务基本模式 银行卡银行卡增值增值营销业务营销业务 主要为银行卡持卡人提供全生命周期增值营销服务，包括产品定制、数据建模、科技联结、精准营销等综合解决方案，累计合作银行50余家。报告期内，公司除了持续夯实传统业务资源和市场外，对于业务创新进行深入探索，进一步将产品范围从实物商品扩展至高端权益等数字商品领域，既满足银行卡用户的多元化、差异化产品服务需求，同时培育业务发展的新动能。旗天科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 图二：银行卡增值营销业务基本模式 航旅信息服务业务航旅信息服务业务 基于自主研发的数据聚合云服务平台，在确保数据安全性、算法隐私性、计算正确性的情况下，通过联邦学
17、习平台，为客户提供专业的算力服务和数据治理服务等解决方案。报告期内，公司加快航旅信息服务生态圈的建设步伐，在稳固现有B端核心业务基础上，重点拓展政府大数据交易中心、官方旅游平台等G端合作伙伴，积极探索智慧出行、政务大数据等领域的合作机遇，目前已经取得一定进展，并积极推进落地中。图三：航旅信息服务业务基本模式 （二）主要的业绩驱动因素 2021 年上半年，公司主要围绕三大主营业务开展工作，实现营业收入 53,386.07 万元，同比下降 3.34%；归属于上市公司股东的净利润-1,457.26 万元，同比上升 88.15%，主要是上年同期计提了商誉减值，剔除商誉减值对利润的影响，报告期的经营业绩
18、与上期基本持平，但三大业务板块经营表现参差不齐，具体情况如下：1、数字生活营销业务：公司积极把握数字经济发展机遇，围绕资源整合优势，升级产品形态，丰富应用场景，进一步提升数字商品综合服务能力，深挖各行业数字化转型需求，提供各类场景下的用户全生命周期运营服务。报告期内，数字生活营销业务作为公司的核心战略板块，实现了业务规模的持续增长，上半年营业收入 29,660.62 万元，同比增长 77.09%。一方面，继续巩固和深耕银行等金融机构客户，提供更加多元化的数字商品和实物商品，更丰富的营销活动模板和更显著的营销效果，满足银行获客和活客需求。另一方面，抓住数字人民币、SaaS 等创新领域发展机遇。积
19、极同银行开展数字人民币场景营销服务业务合作，逐渐构建完善的数字人民币营销推广方案和专业服务能力。稳步推进 SAAS 业务建设，商户自助注册、服务场景的拖拉拽等功能在大型企业集团成功上线应用，标志着 SaaS 业务取得重要突破。2、银行卡增值营销业务：受主要合作方合作模式调整的影响，公司对主要合作客户系统、场地、人员同步进行了升级、旗天科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 优化，三月初正式投入运营；又因监管机构进一步加强对银行第三方合作机构销售管理，报告期内，实现营业收入 20,487.82万元，同比下降 33.90%。公司积极应对行业变化，响应监管要求，主动发起行业自律倡议，
20、并进行产品和营销策略调整。积极开发创新产品线，上线高端生活权益类产品，但短期内尚未实现规模效应，仍需投入一定的研发成本和资源。与此同时，果断优化低效项目，调整各地职场，缩减低效能人员，提升业务效能。3、航旅信息服务业务：国内局部疫情反复，延缓了航空需求复苏，航旅分发业务恢复缓慢。同时，监管机构发布了关于征信业务和数据安全的相关文件，进一步规范行业市场，客户采购环节和周期拉长，对公司客户拓展和销售进度带来一定影响。公司积极加强上游其他资源的合作，并顺应政策，进行业务调整和创新，拓展政务、保险、互联网等行业客户，优化客户结构，实现营业收入 2,845.45 万元，同比下降 50.78%。4、加强成
21、本费用管控、降本增效，提升公司经营效率。报告期内，根据集团总部和各事业部的职责定位，对集团总部各职能部门、分（子）公司进行组织诊断和人员评估，合理压缩人力成本，同时严格管控费用预算，费用开支同比大幅下降，实现轻装上阵；积极寻找源头供应商和引入同等品牌竞争，降低采购价格，实现成本最优化；注销小河征信等子公司，降低运营成本，提高管理效率。在疫情的持续影响与行业发展变革的背景下，持续强化风险控制，并贯穿于日常管理中；修订完善并执行绩效、内部控制制度和流程，提高公司管理效能。二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 1、市场综合拓展能力、市场综合拓展能力 上游方面，公司与国内头部的运营商、能源商、互联网公
22、司等形成长期稳定的战略合作关系，是腾讯、支付宝等多年金牌经销商，得益于上游合作伙伴的稳固合作，公司产品资源覆盖运营商、能源、生活、互娱、公共事业缴费等产品线，可以随时根据客户多样化需求组织提供定制化、丰富的场景营销服务，在市场中有较强的综合竞争力。下游方面，以银行为例，合作银行50余家，且仍在持续增长中，涵盖国有银行、股份制银行、城商行以及农商行，无论是合作数量还是服务质量在细分行业中均处于领先水平。2、集团化业务协同优势、集团化业务协同优势 综合来看，公司主要服务持牌金融机构、互联网公司等客户，围绕获客、营销、风控等核心业务需求，提供精准营销、数字营销、数字科技服务等业务赋能解决方案。公司主
23、要业务领域均有服务银行、业务赋能、数字科技的特性，相互协同，彼此促进，通过在市场、产品、科技等多维度的业务协同和共享，增强公司业务的市场拓展效率和综合实力，是公司最重要的核心竞争力之一。3、数字化营销平台服务能力、数字化营销平台服务能力 公司参与数字化营销领域的完整产业链，具备强大的资源整合能力、数字科技支持和平台运营能力，并积累了助力客户数字化转型的用户运营体系和数字化营销科技体系，构建形成数字营销服务开放平台，可对外提供标准化产品接口，支持每秒钟超过10万次访问量，日均处理请求近1000万次，全球1000+CDN加速节点，沉淀了大量的营销活动设计样本，以及大量的H5、小程序案例，提供专业的
24、数字生活营销SaaS服务。自今年以来，公司在数字化营销领域积极梳理客户需求特点、业务流程及服务体系，寻找共通性、同类项，推动服务的标准化、工具化、平台化，通过实现SaaS化服务，既降低客户进行数字化转型的成本，又满足客户自主对接、快速部署的需求，进一步加深公司行业头部企业的护城河，打开未来发展的想象空间。三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 旗天科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 营业收入 533,860,744.47 552,303,484.37-
25、3.34%营业成本 323,095,480.02 280,505,495.50 15.18%销售费用 124,722,437.82 155,036,069.38-19.55%管理费用 74,712,209.17 102,175,177.57-26.88%财务费用 9,955,404.67 10,798,059.30-7.80%所得税费用 5,928,726.99 6,667,030.51-11.07%经营活动产生的现金流量净额-92,683,644.25-208,958,675.81 55.64%本期子公司欧飞业务代垫资金支出减少所致 投资活动产生的现金流量净额-3,318,597.59-15
26、,491,529.66 78.58%上期子公司购买理财产品所致 筹资活动产生的现金流量净额-90,454,895.31-448,352,703.83 79.83%上期支付了支付收购欧飞股权现金价款 现金及现金等价物净增加额-186,457,137.15-672,768,354.88 72.29%经营、投资和筹资活动产生的现金流量同比上升所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比 10%以上的产品或服务情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减
27、 分产品或服务 商品邮购分期 153,143,219.93 43,875,397.55 71.35%-42.12%-48.77%3.72%数字生活营销业务 293,608,252.72 221,911,689.61 24.42%75.30%116.01%-14.24%四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 五、资产、负债状况分析五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大、资产构成重大变动情况变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比金额 占总资产比旗天科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 13 例 例 货币资金 228,708,828
28、.59 11.51%415,165,965.74 19.31%-7.80%主要是归还银行借款和公司6月份营销活动，因子公司合作项目存在一定账期，所以应收账款同方向增加，故导致当期货币资金减少。应收账款 428,249,608.15 21.56%350,141,885.29 16.29%5.27%主要是子公司欧飞应收账款随收入增长相应增加，以及 6 月份营销活动集中，期末应收账款进一步增加 存货 35,173,866.70 1.77%30,764,358.11 1.43%0.34%投资性房地产 23,113,840.43 1.16%0.00%1.16%主要是子公司自有房产改变用途，转入此科目核算
29、 固定资产 15,291,288.25 0.77%42,653,741.40 1.98%-1.21%主要是子公司自有房产改变用途，转出至投资性房地产科目核算 使用权资产 12,232,698.97 0.62%0.00%0.62%短期借款 377,814,793.21 19.02%400,711,800.62 18.64%0.38%合同负债 123,940,002.16 6.24%135,890,553.49 6.32%-0.08%长期借款 6,992,496.14 0.35%76,063,806.21 3.54%-3.19%主要是银行借款到期偿还所致以及重分类到一年到期的非流动资产所致 租赁负
30、债 9,329,039.96 0.47%0.00%0.47%预付款项 71,541,098.86 3.60%38,054,836.68 1.77%1.83%主要是子公司欧飞对游戏类的供应商和运营商等的采购增加 其他应收款 87,441,066.00 4.40%83,392,071.80 3.88%0.52%其他流动资产 180,559,277.12 9.09%259,061,281.13 12.05%-2.96%主要是子公司欧飞上年末销售冲刺备货的卡密和卡券高于本报告期半年度的销售备货量 其他权益工具投资 80,000,000.00 4.03%80,000,000.00 3.72%0.31%无
31、形资产 104,458,807.96 5.26%127,069,219.20 5.91%-0.65%商誉 686,915,990.14 34.58%686,915,990.14 31.96%2.62%应付账款 62,928,012.88 3.17%75,118,764.25 3.49%-0.32%2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 旗天科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 14 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金
32、额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）50,000.00 50,000.00 4其他权益工具投资 80,000,000.00 80,000,000.00 金融资产小计 80,000,000.00 50,000.00 80,050,000.00 上述合计 80,000,000.00 50,000.00 80,050,000.00 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 68,130,371
33、.26 诉讼冻结、银行合作项目保证金和注册资本托管保证金 合计 68,130,371.26-六、投资状况分析六、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 459,000,000.00-100.00%2、报告期内获取、报告期内获取的重大的股权投资情况的重大的股权投资情况 适用 不适用 旗天科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 15 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金
34、使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 逾期未收回理财已计提减值金额 银行理财产品 自有资金 5 5 0 0 合计 5 5 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 （2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存
35、在衍生品投资。（3）委托贷款情况）委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。旗天科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 16 七、重大资产和股权出售七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 八、主要控股参股公八、主要控股参股公司分析司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上海旗计智能科技有限公司 子公司 银行卡增值营销业务 1
36、50,000,000.00 1,096,854,293.15 792,397,327.87 232,382,578.54-27,207,778.25-31,344,296.19 江苏小旗欧飞科技有限公司 子公司 数字商品营销 11,111,111.11 841,542,404.41 499,070,963.73 296,606,210.23 30,131,624.46 25,565,110.52 上海合晖保险经纪有限公司 子公司 保险经纪 50,000,000.00 9,086,516.89-11,775,548.44 2,643,467.20-2,378,913.61-1,636,633.0
37、3 上海旗沃信息技术有限公司 子公司 信息科技服务 34,700,000.00 12,536,855.46-144,621,355.51 3,739,374.95-4,057,967.70-2,054,691.49 注：净利润指归属于母公司所有者的净利润。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况九、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施 1、商誉减值风险 旗天科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 17 近年来，公司围绕战略发展规划，通过并购、参股等方式进行了一系列的
38、战略布局，由于并购的标的公司与公司在行业赛道、企业文化、办公协同、内部控制等方面存在差异，需要一定时间的磨合，短期内尙无法发挥明显的业务协同效应，有可能影响子公司及集团整体业绩。此外，因并购而产生了大额商誉，如果被并购公司未来的经营情况未达预期，一旦达到商誉减值触发条件，公司将按照评估机构意见要求以及相关法律法规计提商誉减值，因此存在一定的商誉减值风险。资产负债表日，公司商誉净值为68,691.60万元，如果未来自身业务下降或者其他因素导致等并购公司经营状况和盈利能力未达预期，则公司存在继续商誉减值的风险，从而对公司当期的损益造成不利影响。2、政策法律合规风险 近年来，金融科技、大数据等行业出
39、台了一系列监管政策和法律法规，行业监管进一步趋严，特别是对数据安全和个人隐私保护的重视程度和监管力度在大幅加强，同时金融科技服务、数据应用业务的蓬勃发展和创新层出不穷，监管部门可能会对未明确领域出台新的政策法规，对新法律法规的认知和解读一旦出现偏差和失误，可能会产生合规风险，从而对公司经营和业务发展产生不利影响。公司将进一步加强落实主动合规意识、建立健全合规管理机制，不断加强数据安全管理和销售管理，全面完善信息保密管理机制和营销机制，保障公司合规风险管控能力与业务发展相适应。3、客户集中度高和流失风险 公司主要服务于大型银行、保险和互联网公司，开展面向其个人客户的数字科技营销服务。部分业务存在
40、合作客户集中度高的风险，若主要合作客户取消与公司的业务合作，调整业务合作模式，或提高合作费用，公司将面临经营业务大幅下滑的风险。对此，公司通过深入挖掘合作方潜在需求，持续加强产品和服务创新，加强业务的标准化建设，为合作方创造更多的中间业务收入和附加价值，同时通过为合作方提供更为安全的服务，增强与合作方合作的稳定性。此外，公司将在巩固与现有合作方合作业务的基础上，同步加快对新增合作方的拓展，以尽量减少合作方集中度较高对未来经营稳定性的影响。4、市场竞争进一步加剧的风险 随着数字经济广阔的发展前景被广泛认知，越来越多的竞争者开始进入本行业，且随着数字生活营销行业逐渐走向成熟，行业内的部分竞争者正在
41、或已经完成资本化，具备一定的资金和资源实力，逐渐出现通过“价格战”来取得市场份额的现象。总体来看，行业竞争将进一步加剧，导致利润空间进一步被压缩，公司可能面临竞争受挫甚至盈利水平下降的风险。公司将进一步立足于整体战略定位，紧密跟进行业发展趋势，持续加大研发投入，加强产品和服务创新，完善营销服务生态体系，进一步提升行业竞争力。十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表记表 适用 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 2021年05月07日 全景网 其他 其他 2020 年年度网上
42、业绩说明会 经营业务情况 全景网，2020 年年度网上业绩说明会；互动易，投资者关系活动记录表 旗天科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 18 第四节第四节 公司治理公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2021 年第一次临时股东大会 临时股东大会 30.81%2021 年 02 月 05 日 2021 年 02 月 06 日 公告编号：2021-017；公告名称：2021 年第一次临时股
43、东大会会议决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网 2020 年年度股东大会 年度股东大会 17.55%2021 年 06 月 09 日 2021 年 06 月 10 日 公告编号：2021-074；公告名称：2020 年年度股东大会会议决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会股东大会 适用 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 王焰 独立董事 被选举 2021 年 02 月 05日 选举 石爱萍 副总裁 聘任 2021
44、年 03 月 01日 公司经营需要 朱平 副总裁 聘任 2021 年 03 月 01日 公司经营需要 杨昊悦 董事会秘书 聘任 2021 年 03 月 25日 公司经营需要 许闲 独立董事 离任 2021 年 02 月 05日 因个人原因申请离职 戴勇斌 副总裁、董事会解聘 2021 年 03 月 17因个人原因申请离职 旗天科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 19 秘书 日 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员
45、工激励措施的实施情况四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 1、公司2019年限制性股票激励计划实施情况 公司于2020年11月20日召开的第五届董事会第九次会议和2020年12月8日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过了关于回购注销部分限制性股票的议案，决定回购注销已授予但尚未解除限售20万股限制性股票。公司于2020年12月11日召开的第五届董事会第十次会议和2020年12月29日召开的2020年第六次临时股东大会审议通过了关于终止实施2019年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案，公司董事会审慎决定拟终止实施激励计划，并拟回购注销2
46、9名激励对象已获授尚未解锁的872.6万股限制性股票。2021年2月1日，公司办理完成上述892.6万股限制性股票回购注销手续。2、公司2018年股票期权激励计划实施情况 2021年4月22日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第六次会议，审议并通过了关于注销部分股票期权的议案，决定注销2018年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期授予的646万份股票期权。监事会就相关事项进行核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了专项意见。2021年5月12日，上述646万份股票期权注销事宜办理完成。旗天科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 20 第五节第五节 环
47、境与社会责任环境与社会责任 一、重大环保问题情况一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产经营的影响 公司的整改措施 无 无 无 无 无 无 参照重点排污单位披露的其他环境信息 不适用 未披露其他环境信息的原因 公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，也不存在因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。公司及子公司在日常生产经营中认真执行国家有关环境保护方面的法律法规，倡导全体员工最大程度节约能源，积极推动办公自动化，按照有关环保法规及相
48、应标准对生活垃圾进行有效综合治理，履行企业环保责任。二、社会责任情二、社会责任情况况 在公司经营发展过程中，十分注重社会责任的履行。公司高度重视股东、客户、员工、合作伙伴、第三方机构以及公众等利益相关方的利益共享，致力于实现经济效益与社会效益的有机统一。公司始终坚持守法合规经营，依法纳税，与利益相关方往来遵守社会公德、商业公德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。旗天科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 21 第六节第六节 重要事项重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司
49、等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 刘涛、上海圳远、和雅投资、陈永兰、安赐互联、易牧科技、美亚创享 关于规范和减少关联交易的承诺 1、在本次交易之前，与上市公司不存在关联关系；2、本次交易完成后，旗计智能全体股东及其控制的企业将尽可能减少与上市公司及其下属子公司的关联交易，不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为上市公司股
50、东之地位谋求与上市公司达成交易的优先权利；3、若发生必要且不可避免的关联交易，旗计智能全体股东及其控制的企业将与上市公司及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和上市公司公司章程的规定，履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格进行确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益的行为；4、若违反上述声明和保证，旗计智能全体股东将分别、且共同地对前述行为而给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。股权转让方保证将依照上市公司公司章