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1、2021 年半年度报告 1/141 公司代码：600176 公司简称：中国巨石 中国巨石股份有限公司中国巨石股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2/141 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、
2、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人曹江林曹江林、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人倪金瑞倪金瑞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）丁成车丁成车声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年上半年度不进行利润分配、公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述不构
3、成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 无 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 3/141 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财
4、务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.15 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.17 第六节第六节 重要事项重要事项.22 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.28 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.33 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.34 第十节第十节 财务报告财务报告.38 备查文件目录 载有公司法定代表人、财务负责人和会计机构负责人签名并盖公章的财务会计报表 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年半年度报告 4/141
5、 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国巨石、公司、本公司 指 中国巨石股份有限公司 中国建材股份 指 中国建材股份有限公司 中国建材集团 指 中国建材集团有限公司 振石集团 指 振石控股集团有限公司 巨石集团 指 巨石集团有限公司 巨石九江 指 巨石集团九江有限公司 巨石成都 指 巨石集团成都有限公司 巨石攀登 指 巨石攀登电子基材有限公司 巨石美国股份 指 巨石美国股份有限公司 巨石印度 指 巨石印度玻璃纤维有限公司 巨石埃及 指 巨石埃及玻璃纤维股份有限公司 桐乡磊石 指 桐乡磊石微粉有限公司 中复连众 指 连云港中复连众复合材料
6、集团有限公司 中材科技 指 中材科技股份有限公司 泰山玻纤 指 泰山玻璃纤维有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2021 年上半年度 2021 年半年度报告 5/141 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中国巨石股份有限公司 公司的中文简称 中国巨石 公司的外文名称 CHINA JUSHI CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CJS 公司的法定代表人 曹江林 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李畅 沈国明 联系地址 浙江省桐乡市梧桐街道文华南路66
7、9号 浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号 电话 0573-88181888 0573-88181888 传真 0573-88181097 0573-88181097 电子信箱 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号 公司注册地址的历史变更情况 由北京市海淀区西三环10号变更为浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号（2014年9月）公司办公地址 浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号 公司办公地址的邮政编码 314500 公司网址 https:/ 报告期内变更情况查询索引 http:/ 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日
8、报、证券时报 登载半年度报告的网站地址 http:/ 公司证券事务部 报告期内变更情况查询索引 无 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国巨石 600176 中国化建、中国玻纤 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 2021 年半年度报告 6/141 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收入 8,560,338,835.23 4,891,587,1
9、16.70 75.00 归属于上市公司股东的净利润 2,597,026,531.79 762,295,799.46 240.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,512,349,763.11 692,119,910.03 262.99 经营活动产生的现金流量净额 2,844,178,770.61 1,030,577,292.86 175.98 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 19,209,917,315.05 17,436,585,689.22 10.17 总资产 40,176,802,642.84 36,737,268,362
10、.83 9.36 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益（元股）0.6487 0.1904 240.70 稀释每股收益（元股）0.6487 0.1904 240.70 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.6276 0.1729 262.98 加权平均净资产收益率（%）13.99 4.77 增加9.22个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13.53 4.33 增加9.20个百分点 注：报告期内，公司实施 2020 年度资本公积金转增股本方案，以公司总股本 3,502,306,849股为基数，
11、以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.43 股，合计转增股本 500,829,879 股。转增完成后，公司股本总数增至 4,003,136,728 股。上表中对上年同期每股收益按照公司最新总股本4,003,136,728 股进行重述。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 86,162,780.66 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
12、 59,992,793.26 债务重组损益-19,783,425.19 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,014,504.41 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,300,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-24,542,047.39 少数股东权益影响额-2,566,155.60 2021 年半年度报告 7/141 所得税影响额-18,901,681.47 合计 8
13、4,676,768.68 2021 年半年度报告 8/141 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业说明 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业属于制造业（C）中的非金属矿物制品业（C30）。公司主要从事玻璃纤维及制品的生产、销售。玻璃纤维是一种新型无机非金属材料，以叶腊石、高岭土、石灰石、石英砂等矿石为原料（上图 01 各种矿石按照比例配制）经高温熔制（上图02）、拉丝（上图 03 和 04）、烘干（上图 05 和 06）、络纱（上图 07）等
14、工艺制造而成，其单丝直径为几微米到二十几微米，相当于一根头发丝的 1/20-1/5，每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。根据玻璃中的碱含量的多少，可分为无碱玻璃纤维、中碱玻璃纤维和高碱玻璃纤维，其中无碱玻璃纤维占据全行业 95%以上的产量规模。玻璃纤维具有轻质、高强、耐腐蚀、电绝缘、隔热等优异性能，作为国家战略性新材料产业的重要组成部分，产品广泛应用于交通运输（汽车及交通工具轻量化）、可再生能源（风电）、电子通讯（PCB 应用）、节能环保、建筑材料等领域。下游领域中有成长性比较好的应用领域（汽车轻量化、风电、5G），也有偏周期的应用领域（建筑建材、管罐等），在国民经济中发挥着越来越重要的
15、作用。2021 年上半年，玻纤行业依然保持较高景气度，明显表现为不同领域需求增长的接力。2021 年年初，以 PCB 产业为主力的电子级玻璃纤维市场、以增强热塑材料为代表的短切原丝市场开始恢复，呈现供不应求的势头；2021 年第二季度开始，玻璃纤维合股无捻粗纱也进入供不应求状态。（二）主营业务情况说明 2021 年上半年，随着疫情影响不断减弱，国内主要玻纤下游应用领域需求强劲。1 至 5 月，我国玻璃纤维及制品工业主营业务收入同比增长 35%，利润总额同比增长 142%。受益于市场稳步向好和行业景气度持续提升，报告期内，公司实现粗纱及制品销量 110.19 万吨；电子布销量 2.22 亿米，经
16、营业绩均创历史同期之最。2021 年上半年公司玻璃纤维及其制品业务合计实现营业收入 815,787.19 万元，占主营业务收入的 96.39%。二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：（1）机制优势 混合所有制企业的机制活力正逐渐成为企业发展的一种内生优势，央企的实力和民企的活力有机结合，成为企业的内在竞争优势，并将这种优势体现在公司经营的各个方面。（2）文化优势 企业文化使员工的组织认同感进一步增强，员工从公司获得了更多归属感，同时也对公司发展产生了更强的责任意识，文化支持生产经营、文化覆盖生产经营已经合二为一。通过一系列文
17、2021 年半年度报告 9/141 化活动宣传、丰富和传承企业文化，极大增强了企业凝聚力，塑造了一支具有极强执行力的团队，巨石精神的代代相传也将成为企业发展的核心竞争力和竞争优势。（3）规模优势 公司产能规模全球第一，规模的增长有利于各项固定费用的降低，有利于产生规模经济。规模领先所奠定的行业领先地位，有利于提升客户粘性，使公司在产品供应能力及定价权方面占据更加有利的主导地位。（4）品牌优势 公司品牌的认知度、认可度、满意度综合评价均领先于行业竞争对手，公司在客户中全力打造的巨石品牌已成为区别于竞争对手的一种核心优势。（5）成本优势 经过多年积累提升管理创新能力和技术创新能力，公司在成本控制方
18、面形成了“增节降工作法”等具有巨石特色的制度体系，为公司长期可持续的成本控制打下坚实基础。（6）创新优势 公司经过多年摸索和实践，建立了完善的创新体制，为各种技术创新提供发展的土壤，在生产装备、核心技术、工艺设计等各个方面均在行业内处于领先地位，并且持续保持同其他企业的竞争优势。（7）布局优势 随着全球经济一体化进程的加快，公司坚持“先建市场，后建工厂”的理念，稳步实施“三地五洲”战略，国内现有桐乡、九江、成都三大生产基地，国外在美国南卡、埃及苏伊士也有生产布局，充分参与国际分工，努力促进全球经济的发展融合。（8）结构优势 公司根据市场需求导向，对产品结构、客户结构、库存结构及时调整。产品结构
19、更趋合理，中高端产品比例逐步上升，客户结构更趋健康，下游优质企业比重稳步提升，库存结构更加合理。三、三、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2021 年上半年，国内主要玻纤下游应用领域需求强劲，国外市场逐步向好；受电子电器市场拉动，电子布需求量大增，价格大幅上涨。整个玻纤行业供需结构持续优化，呈现量价齐升的行业景气度。受益于市场稳步向好和行业景气度持续提升，公司上半年产量、销量均创历史同期新高，通过积极调整产能结构、产品结构和销售结构，综合成本不断下降，产品附加值不断上升，营收、利润等主要指标同比实现高质增长。报告期内，公司重点工作开展如下：（1）结构调整增效益 快速响应市场需求，加大产
20、销结构调整力度，高效高质实现产品结构到位，实现高产满销；利用全球产销布局优势，紧抓国外市场恢复性增长良机，实现提价增利；坚定不移提升高精尖难、绿色环保、特种专用产品的产销比例，高强高模产品产销比例上升明显，细纱薄布性能和销量不断提升，实现粗纱毡布与细纱薄布均衡发展。高产满销、提价增利和粗细纱双引擎增长，确保公司经营效益同比大幅提升。（2）精准管控提水平 以桐乡智能制造生产基地先进生产线为标杆，持续开展对内对标竞赛和对外对标对表工作，扩大样板线创建成果，持续推进质量“三抓”工作和产品经理人制度，产品质量投诉率创历史同期新低；坚持原料自制、矿石替代、包材变革、原料调整优化、节能减排等技术与各项管理
21、措施并举，进一步深化“增节降工作法”。（3）智能制造加速推进 桐乡总部智能制造基地第三条年产15万吨粗纱生产线和第二条年产6万吨细纱暨3亿米电子布生产线实现提前点火并达产达标，第四条年产 15 万吨粗纱生产线和第三条年产 10 万吨细纱暨3 亿米细纱电子布生产线建设按期推进，为公司抢抓市场机遇、满足客户需求、优化产品结构赢得了时间和空间。充分发挥智能制造优势，持续推进自动化改造、机器换人和数字化工厂建设，进一步提高生产效率，提升产品质量，降低劳动强度，实现人均效率同比再提 10%，生产效率再创新高，综合成本进一步下降，再一次树立了玻纤智造新的标杆和样板。不断探索和优化“未来2021 年半年度报
22、告 10/141 工厂”建设，有效提升数字化技术与生产管理需求的适配度和灵活性，真正实现自动化、数字化和智能化，为“十四五”数字智造发展规划夯实基础。（4）研发创新注重实效 继续推进玻璃配方研究与应用，超高模量 E9 配方完成大池窑生产后，模量与密度、作业与成本优化改进取得新的成效；E7、E8 及细纱电子布配方在高效稳定低成本方面取得新的进展。高新产品开发紧跟市场动态，重点开发了高模量阻水纱 316HM、高模风电拉挤板等 11 种新产品，开拓新的市场增量，提升高端市场竞争力。（5）践行“双碳”绿色发展 巩固并提升绿色工厂创建成果，着力推动公司绿色制造转型升级，吨纱综合能耗保持历史较低水平，稳居
23、行业最低位；再生玻璃纤维原料、污泥综合治理循环利用等一批独有创新技术全面推广，节能减排降耗降废成效明显；“双碳”工作有实质性推进，收集分析玻纤全产业链关键性数据，建立碳排放数据库，陆续实施碳排放“双控”管理，为玻纤行业落实“碳达峰、碳中和”目标积累经验和探索路径。（6）坚持党建引领全局 坚持和加强党的领导，发挥混合所有制企业党建与经营发展深度融合的优势，围绕中心工作，强化“三建”工作法，推进基层党建工作标准化建设。坚持党建学习常态化，结合实际开展主题教育，通过基层专题组织生活会深入开展党史教育。创新策划庆祝建党百年“七个一”系列活动，弘扬正能量，彰显先进性。报告期内公司经营情况的重大变化，以及
24、报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项会有重大影响的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一)主营业务分析主营业务分析 1 1、财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 8,560,338,835.23 4,891,587,116.70 75.00 营业成本 4,564,219,241.97 3,335,787,099.58 36.83 销售费用 58,705,1
25、87.03 44,986,953.75 30.49 管理费用 313,912,042.73 298,256,482.84 5.25 财务费用 245,820,341.27 246,930,678.33-0.45 研发费用 240,560,313.74 135,283,550.77 77.82 经营活动产生的现金流量净额 2,844,178,770.61 1,030,577,292.86 175.98 投资活动产生的现金流量净额-1,531,781,172.21-1,253,749,695.65 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-702,563,541.78 1,045,268,778.06-
26、167.21 营业收入变动原因说明：报告期公司产品销量及价格增长所致；营业成本变动原因说明：报告期公司产品销量增长所致；销售费用变动原因说明：报告期职工薪酬增加所致；管理费用变动原因说明：报告期职工薪酬增加所致；财务费用变动原因说明：报告期利息支出减少所致；研发费用变动原因说明：报告期研发投入增加所致；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期销售商品收到的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期购建固定资产支付的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期银行借款减少所致。2 2、本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细
27、说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2021 年半年度报告 11/141(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1 1、资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上年期末变动比例（%）情况说明 货币资金 2,435,983,294.87 6.06 1,869,596,929.32 5.09 30.29 注 A 交易性金融资产 495,783,984.85 1.
28、23 31,065,916.01 0.08 1,495.91 注 B 衍生金融资产 0.00 0.00 2,008,970.00 0.01-100.00 注 C 应收账款 2,648,167,747.57 6.59 1,126,960,164.32 3.07 134.98 注 D 预付款项 242,030,456.47 0.60 105,572,886.73 0.29 129.25 注 E 其他流动资产 126,750,420.76 0.32 195,818,886.00 0.53-35.27 注 F 固定资产 23,618,299,765.87 58.79 20,910,936,255.17
29、 56.92 12.95 注 G 衍生金融负债 1,737,976.99 0.004 0.00 0.00 不适用 注 H 应付票据 788,452,890.75 1.96 431,147,842.13 1.17 82.87 注 I 应付账款 2,307,638,839.20 5.74 1,743,411,276.79 4.75 32.36 注 J 合同负债 235,965,918.94 0.59 146,743,943.57 0.40 60.80 注 K 一年内到期的非流动负债 1,257,053,100.29 3.13 613,160,403.69 1.67 105.01 注 L 递延收益
30、287,221,097.63 0.71 176,703,745.56 0.48 62.54 注 M 其他说明 A.货币资金余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期销量增长，客户现金回款增加所致；B.交易性金融资产余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期购买银行理财产品增加所致；C.衍生金融资产余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期汇率变化对外汇远期合约的影响所致；D.应收账款余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期销量增长，信用期内应收货款增加所致；E.预付款项余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期预付工程及材料款增加所致；F.其他流动资产余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期未抵扣增值
31、税、试生产产品减少所致；G.固定资产余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期新建生产线完工转入固定资产所致；H.衍生金融负债余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期卖出外汇期权合约收到的期权费增加所致；I.应付票据余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期开具银行承兑汇票增加所致；J.应付账款余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期应付工程及材料款增加所致；K.合同负债余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期客户支付的预付款增加所致；L.一年内到期的非流动负债余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期长期借款一年内到期部分增加所致；M.递延收益余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期收到与资产相关
32、的政府补助增加所致。2 2、境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 (1)(1)资产规模资产规模 其中：境外资产 9,364,369,957.19（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 23.31%。2021 年半年度报告 12/141(2)(2)境外资产相关说明境外资产相关说明 适用 不适用 3 3、截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 8,293,923.08 保证金、定期存款 固定资产 1,146,933,169.43 资产抵押借款、售后租回资产 无形资产 22,093,516.26 资产抵押借款 合计：1,
33、177,320,608.77 (四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (五五)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 单位：万元 企业名称 公司持股比例 主要产品或业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 巨石集团有限公司 100.00%玻纤产品的生产销售
34、 525,531.30 3,301,048.19 1,844,264.87 805,581.83 310,191.08 257,872.24 巨石美国股份有限公司 70.00%玻纤产品的生产销售 20,000.00 万美元 271,953.95 102,802.63 44,409.98-5,517.22-4,585.76 北新科技发展有限公司 100.00%建材产品的销售 9,000.00 32,077.35 7,831.18 30,588.52 109.90 80.70 连云港中复连众复合材料集团有限公司 32.04%风机叶片生产与销售 26,130.75 618,042.27 367,82
35、1.82 189,647.77 21,846.80 18,384.16 广融达金融租赁有限公司 20.10%租赁业务 50,000.00 54,836.22 52,118.79 1,471.69 651.31 651.31 (七七)公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 五、五、其他披露事项其他披露事项 (一一)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、政策风险 （1）税收优惠政策、政府补助变化的风险 2021 年半年度报告 13/141 报告期内公司四家子公司巨石集团、巨石九江、巨石成都、巨石攀登被认定为高新技术企业，按 15%的税率减征企业所得税。报告期内，公
36、司及公司子公司承担的自主创新和产业升级项目、节能减排改造项目以及对外投资扶持，获得了多项专项资金、奖励和补贴,上述政府补助具有偶发性。公司享受的所得税优惠政策以及政府补助提升了公司经营业绩，若未来国家税收政策发生变化使得公司未再次被认定为高新技术企业或无法取得新的政府补助，将对公司的经营业绩产生一定影响。（2）出口退税政策变动的风险 根据财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知等有关规定精神，公司子公司出口货物增值税实行“免、抵、退”办法。目前公司主要玻纤产品出口的退税率为 13%。未来如果公司产品的出口退税率被调低，将可能对公司经营业绩产生一定影响。2、财务风险（1）汇
37、率波动风险 人民币汇率的变化将影响公司出口产品价格及外销收入。公司出口业务主要结算货币为美元，汇率波动将影响公司产品海外报价。若未来人民币对美元的汇率不稳定，将对公司汇兑损益、外币计价出口产品价格等经营性因素产生较大不确定性影响。（2）利率和财务风险 公司贷款规模较大，利率波动将对公司的财务支出产生一定影响，加大公司的经营风险。公司应收账款与存货在流动资产中占比较高，影响公司的资金使用效率，对公司资产流动性构成风险。3、贸易摩擦风险 随着公司不断发展壮大，面临的国际贸易保护挑战也越来越大。2018 年 7 月 10 日晚间，美国贸易代表办公室发布“针对中国商品征收关税”的通知。该通知表明美国政
38、府拟进一步对约2,000 亿美元中国商品加征 10%的关税，商品清单包括服装、电视部件、冰箱等消费品，以及其他高科技产品，公司玻纤产品涉及其中。2019 年 5 月 10 日，美国贸易代表办公室正式宣布，对 2,000亿美元中国输美商品加征的关税由 10%提高到 25%。2019 年 2 月 21 日，欧盟委员会发布公告称，应 Tech-Fab Europe 于 2019 年 1 月 8 日提出的申请，对原产于中国和埃及的玻璃纤维织物进行反倾销立案调查。2019 年 5 月 16 日，欧盟委员会发布公告称，应 Tech-Fab Europe 代表玻璃纤维织物产量占欧盟内同类产品 25%产量的生
39、产商于 2019 年 4 月 1 日提出的申请，对原产于中国和埃及的玻璃纤维织物进行反补贴立案调查。2020 年 4 月 6 日，欧盟委员会发布公告，对原产于中国和埃及的玻璃纤维织物作出反倾销终裁，对中国涉案产品征收 37.6%-99.7%的反倾销税；对埃及涉案产品征收 20%的反倾销税。2020 年 6 月 15 日，欧盟委员会发布公告，对原产于中国和埃及的玻璃纤维织物作出反补贴肯定性终裁，决定对埃及涉案产品征收 10.9%反补贴税，对中国涉案产品征收 17%-30.7%反补贴税。与此同时，决定修改中国涉案产品的反倾销税，修改后税率为 34.0%-69.0%。2019 年 5 月 3 日，欧
40、盟委员会发布公告，决定对原产于埃及和巴林的玻纤纱发起反倾销调查；2019 年 6 月 7 日，欧盟委员会发布公告，决定对原产于埃及的玻纤纱发起反补贴调查，公司埃及生产基地的绝大多数产品属于被调查产品。2019 年 12 月 12 日，对埃及和巴林玻纤纱反倾销初裁预披露为不征收临时反倾销税。2020 年 3 月 6 日，欧盟委员会发布公告，对原产于埃及和巴林的玻纤纱作出反补贴初裁，决定对埃及涉案产品征收 8.7%的反补贴税。2020 年 6 月 24 日，欧盟委员会发布公告，对原产于埃及和巴林的玻纤纱作出反补贴终裁，决定修改埃及涉案产品的反补贴税，修改后的税率为 13.1%。如果国际贸易摩擦进一
41、步升级，或公司其他主要出口国的政治、经济及贸易政策发生重大变化，将对公司的海外销售产生一定影响。4、原材料、能源价格及供应风险 公司作为大型玻璃纤维及制品制造企业，在生产过程中需要消耗大量的电、天然气以及矿石、化工辅料，原材料的供应状况、价格变化将影响公司的生产及成本。2021 年半年度报告 14/141(二二)其他披露事项其他披露事项 适用 不适用 2021 年半年度报告 15/141 第四节第四节 公司治理公司治理 一、一、股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的 披露日期 会议决议 2021 年度第一次临时 股东大会 2021 年
42、1 月 5 日 http:/ 年 1 月 6日 审议通过了关于控股股东及实际控制人解决避免同业竞争承诺延期履行的议案 2020 年年度股东大会 2021年4月 29 日 http:/ 审议通过了如下议案：1、2020 年年度报告及摘要；2、2020 年度董事会工作报告；3、2020 年度监事会工作报告；4、2020 年度财务决算报告；5、2020 年度利润分配方案；6、2020 年度资本公积金转增股本预案；7、关于 2020 年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构、内部控制审计机构的议案；8、关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案；9、关于
43、授权公司及子公司2021 年融资授信总额度的议案；10、关于授权公司及全资子公司2021 年为下属子公司提供担保总额度的议案；11、关于公司及全资子公司巨石集团有限公司2021 年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案；12、关于公司及子公司2021 年远期结售汇、货币利率互换掉期及贵金属期货交易业务额度的议案；13、关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产 12万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目的议案；14、关于巨石集团有限公司年产 5 万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目的议案；15、关于巨石集团有限公司年产 6 万吨电子纱暨2021 年半年度报告 16/141 年产 3 亿米电子布生产
44、线建设方案调整的议案；16、关于巨石集团有限公司年产15 万吨玻璃纤维短切原丝生产线建设项目的议案；17、关于修订公司的议案。表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 股东大会情况说明 适用 不适用 报告期内，公司共召开股东大会 2 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，股东大 会未出现否决提案或变更前次股东大会决议的情形。二、二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 变动情形 周森林 副总经理 离任 汪源 副总经理兼财务总监 离任 倪金瑞 副总经理兼财务
45、总监 聘任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 适用 不适用 因工作调整，汪源女士自 2021 年 3 月 18 日起不再担任公司副总经理兼财务总监职务。经公司董事长提名，聘任倪金瑞先生为公司副总经理兼财务总监，任期自 2021 年 3 月 18 日起至公司第六届董事会任期届满之日止。周森林先生由于退休离任，自 2021 年 6 月 1 日起不再担任公司副总经理及其他任何职务。三、三、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 四、四、公司股权激励计划、员工持股计
46、划或其他员工激励措施的情况及其影响公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 适用 不适用 (二二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 适用 不适用 其他说明 适用 不适用 员工持股计划情况 适用 不适用 其他激励措施 适用 不适用 2021 年半年度报告 17/141 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 一、一、环境环境信息情况信息情况 (一一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其属于
47、环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要主要子公司的环保情况说明子公司的环保情况说明 适用 不适用 2021 年半年度报告 18/141 1 1、排污排污信息信息 适用 不适用 企业 名称 主要污染物 排放方式 排口数量 排放口分布情况 排放浓度 标准 排放标准 实际排放 总量 核定排放 总量 超标 情况 巨石 集团 废水-pH 值 预处理后排入桐乡申和污水处理厂，处理达标后再最终排放 2 厂区西北角 69 污水综合排放标准(GB8978-1996)三级标准/未超标 废水-COD 500mg/L 62.78t 109.732t/a 未超标 废水-NH3-N 35mg/L 0.37t 10.
48、974t/a 未超标 废气-烟（粉）尘 经处理后排放 10 每条生产线1个排放口 200mg/m3 工业炉窑大气污染物排放标准(GB9078-96)中的二级排放标准 15.306t 178.256t/a 未超标 废气-SO2 850mg/m3 44.469t 208.233t/a 未超标 废气-NOX 700 mg/m3 平板玻璃工业污染物排放标准(GB26453-2011)159.099t 777.235t/a 未超标 巨石 成都 废水-pH 值 预处理后排入园区污水处理厂，处理达标后最终排放 1 厂区东南角 69 污水综合排放标准(GB8978-1996)三级标准/未超标 废水-COD 5
49、00mg/L 6.46t 14.9688t 未超标 废水-NH3-N 35mg/L 0.16t 0.7484t 未超标 废气-SO2 经处理后排放 2 每条生产线1个排放口 400mg/m3 平板玻璃工业污染物排放标准(GB26453-2011)5.75t 115.7959t 未超标 废气-NOX 700mg/m3 14.11t 258.1736t 未超标 废气-烟（粉）尘 50mg/m3 0.18t 104.2364t 未超标 巨石九江 废水-pH 值 预处理后排入园区污水处理厂，处理达标后最终排放 1 厂区西南角 69 污水综合排放标准(GB8978-1996)三级标准/未超标 废水-CO
50、D 500mg/L 28.44t 43.8t 未超标 废水-NH3-N 25mg/L 0.85t 2.2t 未超标 废气-SO2 经处理后排放 2 共 2 个排放口 400mg/m3 平板玻璃工业污染物排放标准(GB26453-2011)23.74t 149.22t 未超标 废气-NOX 700mg/m3 106.19t 293.93t 未超标 废气-烟（粉）尘 50mg/m3 5.71t/未超标 连云港 中复连众（叶片厂区）VOCs 有组织排放 5 辊涂车间 4 根，检测中心 1 根 60mg/m3 天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准（DB12524-2014）表 2 中标准 1.486