《德宏股份：浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2021年半年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《德宏股份：浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2021年半年度报告.PDF（157页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2021 年半年度报告 1/157 公司代码：603701 公司简称：德宏股份 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2/157 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会
2、议。董事会会议。三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人秦迅阳秦迅阳、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈明陈明及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）蔡春晖蔡春晖声声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资
3、 者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中描述了公司经营发展中可能面对的风险，敬请查阅“第三节管理层讨 论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 20
4、21 年半年度报告 3/157 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第四节第四节 公司治理公司治理.18 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.19 第六节第六节 重要事项重要事项.21 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.31 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.35 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.35 第十节第十节 财务报告财务报告.36 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名印章的2021年半年度报告文本。二、载有公司法定代表人、
5、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名和公司印章的财务报表文本。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年半年度报告 4/157 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、德宏股份 指 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 德宏有限 指 湖州德宏汽车电器系统有限公司、浙江德宏汽车电器系统有限公司 镇海投资 指 宁波市镇海投资有限公司 镇海国资 指 宁波市
6、镇海区国有资产管理服务中心 江苏计华 指 江苏计华供应链管理有限公司 森阳科技 指 江西森阳科技股份有限公司 天健事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通 合伙）福田康明斯 指 北京福田康明斯发动机有限公司 江铃汽车 指 江铃汽车股份有限公司 云内动力 指 昆明云内动力股份有限公司 中国重汽 指 中国重型汽车集团有限公司 广西玉柴 指 广西玉柴机器股份有限公司 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 6月 30 日 上期同期 指 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息
7、公司信息 公司的中文名称 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 公司的中文简称 德宏股份 公司的外文名称 Zhejiang Dehong Automotive Electronic&Electrical Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 秦迅阳 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱国强 张滨 联系地址 浙江省湖州市南太湖大道1888号 浙江省湖州市南太湖大道1888号 2021 年半年度报告 5/157 电话 0572-2756170 0572-2756170 传真 0572-2756309 0572-2756309 电子信箱 三、三
8、、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 湖州市南太湖大道1888号 公司注册地址的历史变更情况 313000 公司办公地址 浙江省湖州市南太湖大道1888号 公司办公地址的邮政编码 313000 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 无 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 无 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 德宏股份 603701
9、无 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收入 316,041,916.89 251,394,394.76 25.72 归属于上市公司股东的净利润 24,626,691.98 30,123,546.96-18.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,745,917.27 27,572,351.82-21.13 经营活动产生的现金流量净额 6,639,096.61 18,354,
10、896.07-63.83 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 730,088,528.20 719,113,345.06 1.53 总资产 991,035,341.73 992,032,480.08-0.10 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)2021 年半年度报告 6/157 基本每股收益（元股）0.09 0.12-25.00 稀释每股收益（元股）0.09 0.12-25.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.08 0.11-27.27 加权平均净资产收益率（%）3.
11、37 4.22 减少0.85个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.97 3.87 减少0.90个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-4,561.12 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,1
12、41,287.66 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,155,944.56 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2021 年半年度报告 7/157 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
13、交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 170,033.46 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 941,458.43 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-16,091.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 1,827.35 所得税
14、影响额-509,124.45 合计 2,880,774.71 十、十、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所处的行业 公司所处的车用交流发电机行业已形成市场化的竞争格局，各企业面向市场自主经营，行业主要通过政府部门的宏观调控并结合行业协会自律进行管理。作为产业链上游，汽车交流发电机生产厂商主要为车用发动机厂和汽车整车厂配套。车用发动机厂所属的内燃机行业及汽车整车厂所属的汽车行业的整体发展情况直接影响车用交流发电机行业的发展水平。我国的车用交流发电机行业分为主机配套
15、和售后维修两个市场，主机配套市场根据应用的车型不同可以细分为乘用车配套市场和商用车配套市场。公司在我国商用车配套发电机领域，产品市场占有率连续多年保持领先地位。车用交流发电机作为内燃机的关键零部件之一，通过集成在内燃机中而间接应用于汽车、工程机械与农业机械等下游行业。由于前述下游行业，特别是汽车与工程机械行业具有较强的周期性特征，从而使得公司所处的车用交流发电机细分行业也呈现出一定的周期性波动。2021 年半年度报告 8/157 （二）公司主要业务 公司主营业务为车用交流发电机的研发、生产、销售及相关技术服务。车用交流发电机是将车用发动机所产生的机械能转化为电能的装置，是汽车的主要电源和车用发
16、动机的关键零部件之一。其功用是当发动机正常运转时，向车载用电设备包括汽车电子控制装置、照明及信号装置以及其他辅助电器等提供持续、稳定的电能，同时向蓄电池充电。随着汽车电子化程度的日益提高，车用交流发电机的产品性能直接影响着车辆的稳定运行，对汽车驾驶的安全性、舒适性以及能耗和排放均具有重要影响。除主要用于汽车外，车用交流发电机还广泛用于工程机械、农用机械等非道路机械。公司产品主要定位于中高端市场，拥有 8 大系列逾 300 个主要型号，是国内车用交流发电机产品线最丰富的公司之一。（三）经营模式 1、销售模式 根据不同的目标市场及客户，公司销售模式分为主机配套直销模式和售后维修经销模式。其中公司主
17、要以面向主机配套市场的直销为主，经销销售所占比例较小。（1）主机配套市场销售模式 公司在主机配套市场中采用直销模式，由本公司直接与发动机厂或汽车整车厂签订销售合同并销售产品。公司主要通过与客户进行同步产品开发获得业务机会，在合作开发产品投产后则获取相应配套产品订单。按照该模式，在发动机厂或汽车整车厂新型号发动机产品前期研发、设计阶段，公司即开始参与承担配套发电机的研发、设计、样品试制、样品测试、装车路试及图纸确认会签等工作，待新发动机研发成功后则直接转入后续量产的配套供应。（2）售后维修市场销售模式 售后维修市场采用经销商销售的模式，由公司营销人员通过市场考察，以省为单位逐步确定一批综合销售能
18、力、信誉度和市场开发能力较强的经销商，由公司对经销商进行直接管理。销售具体流程为：公司根据市场具体情况确定销售额度、产品价格及促销政策的细节后将产品销售给经销商，通过经销商在其销售网络区域内销售产品。公司与经销商之间货款一般先行结清后发货。针对售后维修市场，公司每年度对经销商相关人员进行产品技术应用知识培训；对经销商按年度进行考核，根据年度综合考核情况决定经销合约的续签。2、生产模式 公司推行精益生产方式，以销售订单为驱动进行生产安排。基于与客户签订的年度框架合同，按照客户的月度订单由制造部根据订单并结合产成品的库存情况，编制月度预测计划，经销售、制造等部门评审后，由制造部确定次月生产计划，并
19、进行动态管理。根据月度生产计划，结合销售发货的需求，由制造部编制三天计划。再由制造部根据三天计划编制一天计划，并具体安排组织生产。如计划订单有所变更，由销售部门提交计划调整通知单，经制造部门确认后，调整生产作业计划。2021 年半年度报告 9/157 3、采购模式 公司实行计划与订单驱动相结合的采购方式。每年采购物流部根据公司年度销售计划制定全年采购计划并与供方签订年度采购合同，每月根据月度销售计划编制主要物资采购计划并实施采购。采购管理体系的设计以“质量第一”为主旨，同时平衡考虑了成本控制、及时供应以及供应商关系维护等方面，符合公司业务模式，利于公司长远发展。二、二、报告期内核心竞争力分析报
20、告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司经过多年的发展和积累，已形成以下主要竞争优势：（一）公司拥有先发优势及客户资源优势；公司的主营业务为车用交流发电机的研发、生产、销售和相关技术服务，经过多年的经营和发展，公司在商用车配套发电机市场形成综合优势，在规模、技术上均处于国内同行业领先地位。公司是中国内燃机工业协会理事、电机电器分会副理事长单位，中国汽车工业协会电机电器委员会副理事长单位，2011 年以来，公司先后被评定为“中国汽车电子电器电机行业十佳企业”、“中国汽车电子电器电机行业创新企业”、“中国内燃机零部件行业排头兵企业”、“中国汽车电机电器电子行业优秀上市公司”、“中国汽车工业协会纪念
21、改革开放四十周年十佳企业”。公司客户主要为国内知名的发动机厂和汽车整车厂，主要客户有江铃汽车、福田康明斯、云内动力、中国重汽、广西玉柴等。（二）公司具有独特的研发设计能力以及对市场需求的快速反应能力；公司一贯高度重视自主研发和技术创新，公司 2006 年被科学技术部火炬高技术产业开发中心认定为国家火炬计划重点高新技术企业，2007 年被评定为浙江省高新技术企业，2008 年公司经过重新评审，依照高新技术企业认定管理办法被浙江省四部门联合认定为高新技术企业，并在 2011 年 10 月 14 日通过高新技术企业复审。2014 年、2017 年、2020 年，公司均再次被重新认定为高新技术企业。公
22、司的企业技术中心 2002 年被浙江省经贸委认定为省级技术中心，2007 年被认定为省级高新技术研发中心，2009 年被认定为省级优秀企业技术中心。2012 年 12 月，公司与中国工程院院士饶芳权及其团队建立了院士专家工作站。2014 年，公司被浙江省科学技术厅评定为浙江省企业研究院；2017 年，被评定为浙江省优秀企业研究院；2018 年，被评定为浙江省高技能人才（劳模）创新工作室；2019 年，被评定为浙江省省级工业设计中心。（三）公司拥有成本控制优势；公司发电机产能不断的提升，为进一步维护、开发大型客户提供了生产保障；随着技术和工艺改进、规模效应显现，成本优势也日益凸显，多种产品综合性
23、能接近国际知名品牌，具有很强的性价比优势，赢得了良好的市场口碑。公司强大的配套能力以及精细化的成本控制有效保证了利润空间。2021 年半年度报告 10/157 （四）公司的“申湖”商标在国内车用交流发电机特别是商用车配套发电机市场享有很高的声誉和知名度。作为中国较早从事车用交流发电机研发、生产的企业之一，公司在车用交流发电机行业特别是商用车配套市场享有较高的声誉和知名度。公司“申湖”商标为浙江省著名商标。三、三、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2021 年上半年，面对复杂多变的国内外形势，国民经济总体运行平稳，其中生产需求持续恢复，特别是新兴动能培育壮大；企业生产经营活动总体保持扩张
24、，但力度有所减弱；就业形势总体稳定，显现出坚实的发展韧劲。在这样的背景下，汽车市场总体稳定，为行业发展不断夯实基础。根据中国汽车工业协会统计表明，2021 年 1-6 月，汽车产销分别完成 1256.9 万辆和 1289.1万辆，同比分别增长 24.2%和 25.6%，其中商用车产销分别完成 273.0 万辆和 288.4 万辆，同比分别增长 15.7%和 20.9%。在上述整车行业市场背景下，公司作为国内商用车配套交流发电机的主要供应商，面对市场竞争异常激烈、原材料价格大幅上涨等复杂形势，积极应对挑战，抓住机遇，充分发挥团队精神，保质保供、开拓创新，推进企业不断发展。2021 年 1-6 月
25、，公司发电机产量完成 85.51 万台，较上年同期增长 23.94%，发电机销量完成 86.98 万台,较上年同期增长 26.71%，产销增速高于商用车行业整体水平。公司上半年实现营业收入 31,604.19 万元，较上年同期增长 25.72%；实现归属于上市公司股东净利润 2,462.67 万元，较上年同期下降 18.25%。报告期内，营业收入实现增长主要原因系下游市场复苏以及公司加大营销力度所致。归属于上市公司股东净利润同比下降的主要原因系原材料价格上涨所致。报告期内，公司生产经营无重大变化。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来报告期内公司经
26、营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项会有重大影响的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 316,041,916.89 251,394,394.76 25.72%营业成本 242,879,877.48 178,230,753.43 36.27%销售费用 16,427,839.89 10,934,568.26 50.24%管理费用 19,405,7
27、75.90 15,999,209.32 21.29%财务费用-428,156.48-419,363.37 不适用 研发费用 10,914,930.60 7,835,112.18 39.31%经营活动产生的现金流量净额 6,639,096.61 18,354,896.07-63.83%投资活动产生的现金流量净额 7,152,627.09 29,681,302.32-75.90%筹资活动产生的现金流量净额-11,150,262.12-59,728,604.79 不适用 2021 年半年度报告 11/157 营业成本变动原因说明：主要系销售量增加及原材料价格上涨所致；销售费用变动原因说明：主要系销售
28、收入增长所致；研发费用变动原因说明：主要系加大研发投入所致；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系营业收入中现金回款减少及以支付现金方式的材料采购增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期赎回理财产品金额同比减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系现金分红同比较少所致。2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用
29、1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上年期末变动比例（%）情况说明 在建工程 3,816,186.60 0.39 1,093,801.61 0.11 248.89 主要系尚未验收的机器设备增加所致 短期借款 20,002,138.89 2.02 9,141,329.39 0.92 118.81 主要系公司生产经营资金周转增加短期贷款所致 交易性金融资产 60,234,821.84 6.08 不适用 主要系以净值计价的理财产品投资增加所致 应收票据 2,280,000.00 0
30、.23 19,390,000.00 1.95-88.24 主要系商业承兑汇票期末余额减少所致 应收款项46,052,517.60 4.65 22,758,005.43 2.29 102.36 主要系主营业务收入增加及部分客户变更结算方式所致 2021 年半年度报告 12/157 融资 预付款项 1,158,739.49 0.12 510,094.08 0.05 127.16 主要系用于原材料采购的预付款增加所致 其他应收款 194,862.18 0.02 321,094.20 0.03-39.31 主要系应收的房租本期收回所致 其他流动资产 15,053,200.59 1.52 94,071,
31、370.44 9.48-84.00 主要系截止期末未到期的理财产品金额减少所致 长期待摊费用 1,146,670.83 0.12 507,590.70 0.05 125.90 主要系 食堂装修费用增加所致 其他非流动资产 136,900.00 0.01 1,675,301.02 0.17-91.83 主要系设备的预付款减少所致 交易性金融负债 909,286.00 0.09-100.00 主要系公司为外币贷款还款金额的稳定而增加的外汇掉期工具减少所致 应付职工薪酬 6,929,652.61 0.70 10,075,122.00 1.02-31.22 主要系计提的部分职工薪酬在本期发放所致 其他
32、应付款 4,755,199.68 0.48 12,025,763.44 1.21-60.46 主要系2018 年限制性股票第三个解锁期解锁条件未成就进行股票回购，减少限制性股票回购义务款所致 2021 年半年度报告 13/157 库存股 6,601,156.20 0.67-100.00 主要系2018 年限制性股票第三个解锁期解锁条件未成就进行股票回购，减少限制性股票回购义务款所致 其他说明 无 2.2.境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 4.4.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)投资状况分析投资状况分析
33、 1.1.对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 资金来源 初始投资成本 公允价值变动 期末余额 财通证券资管月月福 23 号集合资产管理计划 自有资金 30,000,000.00 132,000.00 30,132,000.00 财通证券资管双周赢 7 号集合资产管理计划 自有资金 5,000,000.00 26,892.43 5,026,892.43 财通
34、证券资管双周赢 5 号集合资产管理计划 自有资金 5,000,000.00 11,496.55 5,011,496.55 财通证券资管双周赢 3 号集合资产管理计划 自有资金 5,000,000.00 14,968.56 5,014,968.56 财通证券资管双周赢 8 号集合资产管理计划 自有资金 5,000,000.00 27,464.30 5,027,464.30 2021 年半年度报告 14/157 财通证券资管月月福 20 号集合资产管理计划 自有资金 10,000,000.00 22,000.00 10,022,000.00 合计 60,000,000.00 234,821.84
35、60,234,821.84 (五五)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 本报告期末总资产 本报告期末净资产 本报告期末净利润 湖州申湖电机制造有限公司 制造业 车用发电机装配生产及销售 3,330,000.00 22,546,484.94 9,353,234.52 4,423,993.94 湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司 制造业 汽车发电机制造、销 售及技术服务 14,772,740.00 59,736.49 59,736.49 -582,290.05 2021 年半
36、年度报告 15/157 德济新能源技术（上海）有限公司 研发及服务 新能源汽车领域内的专业技术、机电设备专业技术、汽车整车专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、11,800,000.00 3,147,639.55-4,401,385.85 -15,017.34 2021 年半年度报告 16/157 汽车零部件、电子产品的销售 (七七)公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 五、五、其他披露事项其他披露事项 (一一)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、宏观经济周期性波动的风险 车用交流发电机作为内燃机的关键零部件之一，通过集成在内燃机中而间接应用
37、于汽车、工程机械与农业机械等下游行业。由于前述下游行业，特别是汽车与工程机械行业具有较强的周期性特征，从而使得公司所处的车用交流发电机细分行业也呈现出一定的周期性波动。一般来说，当宏观经济快速增长时，市场对汽车、工程机械、农业机械的需求量也快速提升，从而带动车用交流发电机细分行业迅速成长；反之，当宏观经济增速放缓时，车用交流发电机细分行业的增速也将随之放缓，甚至出现下滑的情形。因此，宏观经济周期性波动可能对公司的经营业绩产生重大影响。2、产品价格被迫下调的风险 车用交流发电机细分行业作为汽车、工程机械与农业机械等行业产业链上的一环，受到产业链生态规律的制约。由于汽车整车厂商以及机械制造厂商面临
38、较为充分的市场竞争，使得其不得不阶段性重估并调整产品市场价格。为保证利润率，汽车整车厂商以及机械制造厂商通常会要求其供应商相应调整价格，从而迫使整个产业链上的行业顺次调整，因此，车用交流发电机的产品价格存在被迫下调，从而对公司的经营业绩产生不利影响的风险。3、原材料价格波动的风险 公司主营业务成本中原材料占比较高，2020 年度和 2021 年半年度，原材料占主营业务成本的比重分别为 91.79%和 92.38%。公司主要原材料为漆包线、端盖、调节器、整流桥、真空泵及爪极等，其中由于漆包线主要为铜材，其占产品直接材料成本的比重随铜价波动而呈现较大变化，是公司发电机产品成本的主要影响因素。如果主
39、要原材料价格未来持续大幅波动，将直接影响生产成本，公司存在原材料价格波动的经营风险，并可能因此而导致公司经营业绩的大幅波动。2021 年半年度报告 17/157 4、客户相对集中的风险 公司车用交流发电机产品主要供应给福田康明斯、江铃汽车、云内动力、中国重汽、广西玉柴等汽车整车厂和发动机厂。2020 年度和 2021 年半年度公司向前五大客户的销售额占同期主营业务收入比重分别为 70.72%和 67.11%，占比较高。企业下游客户较为集中是汽车零部件行业的特点。如果上述主要客户经营情况发生变化或转向其他车用交流发电机生产厂家采购产品，导致其对公司产品的需求量下降，将会对公司的生产经营及经营业绩
40、造成不利影响。5、产品质量缺陷与产品非正常使用风险 发电机是发动机系统的关键零部件之一，在汽车开动过程中持续运转。公司无法排除个别产品存在缺陷的可能。另外，公司产品系通过装在发动机系统中应用在汽车整车上再最终销售给终端客户，中间环节多且涉及与其他汽车整车用电器、真空系统的相互匹配，影响零部件的配套；在终端客户的使用过程中，亦可能存在超负荷不当使用等情形。上述各种因素可能会导致公司产品在使用过程中出现问题，并由此而导致下游客户的索赔。特别是近年来，国家关于汽车质保的要求不断提高，缺陷汽车产品召回管理条例已于 2013 年正式实行，加重了公司下游客户的质保责任，提高了其成本，而汽车在使用过程中出现
41、的问题有时难以清晰地鉴别责任主体，故不排除公司存在分担部分客户质保成本的风险。6、技术风险 随着国家对产业结构调整的深入，汽车工业已经从粗放型发展转向精细化发展，各种汽车技术发展路线相互竞争，汽车零部件市场需求量逐年增长的同时，对产品功能、品质等要求不断提升和变化，新产品的开发速度很快，若公司技术进步跟不上步伐，则会给公司的经营带来一定风险。7、应收账款金额较大和超过信用期回款的风险 2020 年度和 2021 年半年度，公司的应收账款净额分别为 23,806.09 万元和 24,002.97 万元，占总资产的比例分别为 24.00%和 24.22%，占比较高。公司下游客户主要是国内知名的发动
42、机厂和商用车整车厂，信誉较好，大部分应收客户款项均能在信用期内收回，但受个别客户经营波动影响，报告期内存在延迟付款情况。如果公司不能及时回收应收账款，则会对公司的现金流转与财务状况造成一定的不利影响。8、存货减值的风险 按行业惯例，汽车整车厂与发动机厂一般会根据历史产销数据，要求零部件供应商建立和保持相应数量的安全库存。由于发电机品种众多，为应对客户的需求波动并快速交货，公司实际备货往往会超过前述最低保有量，而客户在经营过程中可能会对其产品进行改型以应对市场需求，客户改型可能会导致公司的少量额外备货使用价值降低，存在减值风险。另外，如果原材料和产品价格出现较大波动，公司也会存在存货减值的风险。
43、2021 年半年度报告 18/157 面对上述诸类风险，公司将积极拓展新客户，发展新市场,加大技术研发投入，开发新产品，积极运用新技术，提高产品附加值，完善质量控制体系，加强供应商责任管理，完善内部控制体系，加强资产管理和管控，以及研究采取其他适当的风险化解措施，全面提升公司的抗风险能力。(二二)其他披露事项其他披露事项 适用 不适用 第四节第四节 公司治理公司治理 一、一、股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 会议决议 2020 年年度股东大会 2021 年 5 月17 日 上海证券交易所网站：,公 告编号：临 2021-01
44、9 2021 年 5 月 18日 各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 股东大会情况说明 适用 不适用 二、二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 适用 不适用 三、三、利润分配或利润分配或资本公积金转增预案资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每
45、10 股转增数（股）利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 四、四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 适用 不适用 事项概述 查询索引 德宏股份关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的公告 具体详见上海证券交易所网站（）披露的公告（公告编号：临 2021-007）浙江德宏汽车电子电器股份有限公司股权激励限制性股票回购注具体详见上海证券交易所网站（）披露的
46、公告（公告编号：临 2021-020）2021 年半年度报告 19/157 销实施公告 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于限制性股票回购注销完成后公司股东权益变动情况的公告 具体详见上海证券交易所网站（）披露的公告（公告编号：临 2021-021）(二二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 适用 不适用 其他说明 适用 不适用 员工持股计划情况 适用 不适用 其他激励措施 适用 不适用 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 一、一、环境环境信息情况信息情况 (一一)属于环境保护部门公布的重点排属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及
47、其污单位的公司及其主要主要子公司的环保情况说明子公司的环保情况说明 适用 不适用 (二二)重点排污单位之外的公司环保情况说明重点排污单位之外的公司环保情况说明 适用 不适用 公司系由浙江省环保厅和浙江省经信委认定的“浙江省绿色企业”。公司及控股子公司所属行业均不属于国家环境保护部门规定的重污染行业。报告期内，公司污染物排放符合环保要求，防治污染设施正常运行，排放达标。建设项目均按规定通过环境影响评价。公司已完成污水和排废气装置运行情况在线监控系统建设，已实现污水流量、PH 值、排废气装置运行情况与环保部门联网，接受环保部门实时监控。已建立突发环境事件应急预案。报告期内，公司生产经营活动平稳开展
48、，无环保事故发生。1.1.因环境问题受到行政处罚的情况因环境问题受到行政处罚的情况 适用 不适用 2.2.参照参照重点排污单位重点排污单位披露其他环境信息披露其他环境信息 适用 不适用 3.3.未披露其他环境信息的原因未披露其他环境信息的原因 适用 不适用 (三三)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 适用 不适用 2021 年半年度报告 20/157 (四四)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 适用 不适用 (五五)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果在报告期内
49、为减少其碳排放所采取的措施及效果 适用 不适用 二、二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 适用 不适用 2021 年半年度报告 21/157 第六节第六节 重要事项重要事项 一、一、承诺事项履行情况承诺事项履行情况 (一一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履
50、行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 与股改相关的承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 其他 镇海投 资、镇 海国资 请详见 注 1 请详见 注 1 是 是 不适用 不适用 解决同业竞争 镇海投资 请详见 注 2 请详见 注 2 是 是 不适用 不适用 解决关联交易 镇海投 资 请详见 注 3 请详见 注 3 是 是 不适用 不适用 股份限售 镇海投 资 请详见 注 4 请详见 注 4 是 是 不适用 不适用 2021 年半年度报告 22/157 其他 张元园 请详见 注 5 请详见 注 5 是 是 不适用 不适用 其他 镇海投 资 请详见 注 6 请详见 注 6 是 是 不适用