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1、2021 年半年度报告 1/172 公司代码：603013 公司简称：亚普股份 亚普汽车部件股份有限公司亚普汽车部件股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2/172 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。
2、三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人姜林姜林、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王钦王钦及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）徐晨徐晨声明：声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期内，公司未制定半年度利润分配预案、公积金转增股本预案。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述
3、不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司可能面对的风险部分的内容。十一、十一、其他其他 适用
4、不适用 2021 年半年度报告 3/172 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.18 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.20 第六节第六节 重要事项重要事项.21 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.31 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.36 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.37 第十节第十节 财务报告财务报告.38 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名
5、并盖章的会计报表 报告期内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 2021 年半年度报告 4/172 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、亚普股份 指 亚普汽车部件股份有限公司 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 芜湖亚奇 指 芜湖亚奇汽车部件有限公司 东风亚普 指 东风亚普汽车部件有限公司 亚普印度 指 亚普印度汽车系统私人有限公司 亚普俄罗斯 指 亚普俄罗斯汽车系统有限公司 亚普澳大利亚 指 亚普澳大利亚汽车
6、系统有限公司 亚普捷克 指 亚普捷克汽车系统有限公司 亚普佛山 指 亚普汽车部件（佛山）有限公司 亚普宁波 指 亚普燃油系统（宁波杭州湾新区）有限公司 亚普开封 指 亚普汽车部件（开封）有限公司 亚普德国 指 亚普德国汽车系统有限公司 亚普美国控股 指 亚普美国控股有限公司 亚普美国 指 YAPP USA Automotive Systems,Inc.亚普墨西哥 指 亚普墨西哥汽车系统有限公司 亚普巴西 指 亚普巴西汽车系统有限公司 亚普乌兹别克斯坦 指 亚普乌兹别克斯坦汽车系统有限公司 大江亚普 指 重庆大江亚普汽车部件有限公司 国投公司 指 国家开发投资集团有限公司 国投高科 指 国投高科
7、技投资有限公司 华域汽车 指 华域汽车系统股份有限公司 国投创新 指 国投创新（北京）投资基金有限公司 协力基金 指 北京国投协力股权投资基金（有限合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 燃油箱、油箱 指 固定于汽车上用于存储燃油的独立箱体总成，是由燃油箱体、加油管、加油口、燃油箱盖、管接头及其他附属装置装配成的整体 整车厂、主机厂 指 生产各类汽车整车的汽车制造厂商或企业 乘用车 指 在设计和技术特性上主要用于运载乘客及其随身行李和/或临时物品的汽车，包括驾驶员座位在内最多不超过 9 个座位，也可以牵引一辆挂车。乘用车可分为基本型乘用车（
8、轿车）、多功能车（MPV）、运动型多用途车（SUV）、专用乘用车和交叉型乘用车 2021 年半年度报告 5/172 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 亚普汽车部件股份有限公司 公司的中文简称 亚普股份 公司的外文名称 YAPP Automotive Systems Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 YAPP 公司的法定代表人 姜林 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱磊 杨琳 联系地址 江苏省扬州市扬子江南路508号 江苏省扬州市扬子江南路508号 电话 0514-87777181 0
9、514-87777181 传真 0514-87846888 0514-87846888 电子信箱 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 江苏省扬州市扬子江南路508号 公司注册地址的历史变更情况-公司办公地址 江苏省扬州市扬子江南路508号 公司办公地址的邮政编码 225009 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引-四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报中国证券报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 江苏省扬州市扬子江南路508号 报告期内变更情况查询索引-五、五、公司股票简况公司股票
10、简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 亚普股份 603013 无 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)2021 年半年度报告 6/172 营业收入 3,983,013,478.13 3,767,857,910.04 5.71 归属于上市公司股东的净利润 305,268,847.35 205,576,007.96 48.49 归属于上市公司股东的扣
11、除非经常性损益的净利润 228,237,652.07 215,332,546.10 5.99 经营活动产生的现金流量净额 537,266,282.15 797,428,028.72-32.63 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 3,353,595,954.11 3,414,972,406.06-1.80 总资产 6,259,621,560.02 6,305,901,717.86-0.73 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益（元股）0.59 0.40 47.50 稀释每
12、股收益（元股）0.59 0.40 47.50 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.44 0.42 4.76 加权平均净资产收益率（%）8.56 6.20 增加 2.36 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.40 6.50 减少0.1个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1）归属于上市公司股东的净利润同比增长 48.49%，主要因本期美国公司确认政府补贴收入6,280 万元，扣除上述政府补贴事项影响，归属于上市公司股东的净利润同比增长 17.95%。2）经营活动产生的现金流量净额同比下降 32.63%，主要因上年同期开票结算以前年度采购的国六产
13、品专用工装模具。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 4,548,874.66 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 79,534,985.33 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 2021 年半年度报告 7/1
14、72 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资
15、收益-598,740.11 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-35,430.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-3,223,759.97 所得税影响额-3,194,734.20 合计 77,031,195.28 十、十、其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 8/172 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一
16、、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所从事的主要业务及主营产品 公司专注于汽车储能系统产品的研发、制造、销售和服务，主要产品为传统汽车燃油系统、尿素存储供给系统、混合动力汽车（含插电式）高压燃油系统以及纯电动汽车用的电池包壳体（复合材料）、极寒加温系统和风道等，可以满足传统和新能源汽车储能产品的多元化需求。公司主要客户包括大众、奥迪、通用、奔驰、日产、丰田等国际汽车厂和一汽红旗、长城、长安、上汽乘用车等国内汽车厂以及蔚来等创新汽车新势力。注：以下是公司产品示意图 （二）公司经营模式 公司专注于汽车储能系统，拥有覆盖全产业链的研发、采购、
17、制造和销售体系，实施全球化经营。报告期内，公司主要经营模式未发生变化。1、销售模式 公司客户为全球知名汽车厂，产品直销给客户。公司经过严苛的评审进入客户的合格供应商体系，并成长为其战略合作供应商。公司的产品均为非标准化产品，公司根据客户的产品需求设计开发。针对国际客户，公司需要参与全球同步研发。在通过客户的定点并取得销售订单后，公司依据订单组织采购和生产，并完成产品的交付。2、采购模式 公司采购物料主要包括高密度聚乙稀等原材料和燃油泵等配套件。公司采用“以销定产、以产定购”方式，根据客户订单及生产经营计划，与供应商签订年度采购合同，按实际供应需求下采购订单。公司与具有一定规模和经济实力的原材料
18、和配件供应商建立了长期稳定的合作关系。3、生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式，针对不同客户的产品需求，采用多品种、小批量或单品种、大批量的生产方式，按照标准化的要求组织生产，并保证及时供货。4、研发模式 公司以汽车市场需求为基础，以国家政策为导向，依托公司海内外工程中心的协同布局，实现与全球整车厂的同步设计开发。公司坚持正向研发的发展战略，研究型项目分为调研分析、项目立项、方案设计、方案验证、项目结题和技术推广六个阶段，应用型产品研发分为可行性评估、报价、产品设计与开发、首件阶段、首批阶段和产品批产六个阶段。以上两个流程相互衔接，覆2021 年半年度报告 9/172 盖了新技术、新产品从
19、无到有的整个研发过程。公司具备吹塑、模压成型、注塑焊接、缠绕、固化五大工艺，可以为客户提供定制化服务，满足客户的多元化需求。（三）市场地位 公司是国内较早聚焦于传统和新能源汽车储能系统产品研发、生产的企业。公司位居国内汽车燃油系统市场第一，占国内乘用车市场约 34%份额；位居全球汽车燃油系统市场第三，占全球轻型车市场约 12%份额。（四）公司业绩驱动因素 1.外部驱动因素 （1）中国经济稳中向好 上半年，我国经济持续稳定恢复，生产需求继续回升，市场主体预期向好。据国家统计局经初步核算，我国上半年，国内生产总值达到 53.2 万亿元，同比增长 12.7%，这是我国历史上首次上半年 GDP 总值突
20、破 50 万亿元大关。消费方面，零售总额保持两位数增长，其中汽车零售 2.2万亿元，同比增长 30.4%。（2）产业政策持续推动 上半年，为进一步促进汽车消费以及推动“碳达峰、碳中和”的双碳目标实现，国家及地方密集出台了相关政策，促消费利好信号持续释放。商务部等 12 部门在 1 月份印发了 关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知，鼓励有关城市优化限购措施，增加号牌指标投放，并开展新一轮汽车下乡和以旧换新活动。整体来看，上半年在各项利好政策的助推下，车市取得了较高幅度增长。此外，诸多政策也着眼于未来，如氢能、智能网联汽车等，随着相关标准法规不断完善，国内汽车产业将迎来新的发
21、展。2.内部驱动因素 （1）科技创新成果丰硕。以 YNTF技术和耐高压燃油系统技术为代表的新技术产品已进入市场成熟增长阶段，经济效益逐步显现。（2）精细化管理全面实施。本着“寻突破、强能力、控成本”的思路，公司在集团范围内全面实施精细化管理，稳步推进智能化制造，持续提升企业运营管理水平。（五）行业情况说明 1.国内外市场销售情况 根据中国汽车工业协会公布的 2021 年上半年汽车产销数据，1-6 月，我国汽车产销分别完成1256.9 万辆和 1289.1 万辆，同比增长 24.2%和 25.6%，表现好于预期，与 2019 年同期相比，产销同比增长 3.4%和 4.4%。据 MarkLines
22、 2021 年 6 月数据统计，1-6 月，全球汽车消费市场呈现恢复性增长，汽车销量约为 4125 万辆。其中，金砖国家中，巴西、印度和俄罗斯的汽车销量分别约为 107 万辆、190 万辆和 87 万辆，同比分别增长 33%、92%和 37%，但与 2019 年相比，巴西和印度分别下滑 60%和 7%，仅有俄罗斯增长 5%（公司在上述三国均有生产基地）。据欧洲汽车制造商协会(ACEA)公布数据显示，2021 年上半年，欧盟新车总量增长了 25.2%，达到 536 万辆（公司在捷克有生产基地）。据 J.D.Power 研究数据显示，美国 2021 年上半年总体销量预计达到了 840 万辆，相比
23、2020年上半年增长了 32%，而与 2019 年相比则增长了 0.7%（公司在美国有生产基地）。2021 年 6 月，世界银行发布最新一期的全球经济展望报告，将 2021 年全球经济增长预期上调至 5.6%，其中，将中国 2021 年的经济增长预期上调至 8.5%，领先于西方主要经济体。2021 年的全球汽车市场预测的主基调是“乐观”。据弗若斯特沙利文公司（Frost&Sullivan）预测，在后疫情时代，全球各主要汽车市场的首要任务是如何摆脱疫情影响，实现全面复苏，而中国汽车市场将是恢复发展最快的市场，其次是美国；欧洲市场虽然增长速度缓慢，但也显示出稳步复苏的迹象。金砖国家中，巴西和印度的
24、汽车产业都面临着疫情的威胁；俄罗斯汽车市场恢复良好，虽未完全克服疫情带来的各种后果，但经济正在复苏。2021 年半年度报告 10/172 2.未来行业发展趋势 随着新能源汽车的蓬勃发展，各国政府加大了新能源汽车补贴力度，以此作为提振经济的抓手。全球主流汽车厂商为了积极应对相关政策法规，以及尽早实现碳达峰、碳中和战略目标，都在积极开展新技术创新研发应用，推动节能技术进步和新能源技术发展，主要包括：大力发展节能汽车；深入开展新能源汽车模块化、通用化、标准化研究；充分利用政府示范作用，推动多种技术路线竞相发展。国内外汽车产业结构的持续调整，进一步倒逼燃料系统行业主动降本增效。对于传统燃料系统，在保证
25、产品质量的基础上开发低成本方案，降低研发费用、提高研发效率仍是主流趋势。在个别国家或地区，在加大对汽车高排放的惩罚力度背景下，插电式混合动力车辆由于其节能、低排放等特点成为整车厂研究和开发的重点之一。根据 TrendForce 集邦咨询预估，2021 年全球新能源车的销量将达到 435 万辆，年增长率约49%。中国发布的新能源汽车产业发展规划（2021-2035），制定了到 2025 年新能源汽车新车销量占比达 20%的目标。在此背景下，部分头部企业进一步加大对新一代电池包壳体和新能源汽车热管理系统的研发，积极推动业务转型，进行产品多元化布局。伴随着欧盟氢能战略和支持燃料电池车的中国新版“双积
26、分”政策的发布，部分领先企业将继续凭借技术优势，对燃料电池汽车储氢系统的技术研发进行战略性规划。3.公司应对举措 公司坚持以技术创新推动企业发展，遵循“做精传统燃油系统，深耕可替代燃料和插电式及混合动力燃料系统，加快电池包研发，布局燃料电池储氢系统”的技术路线图，引导公司新技术不断取得新突破；同时，努力寻求并购新业务方面的突破。1)燃油汽车业务方面 a)现有储备技术可以应对排放法规标准的进一步提升 最新的欧盟 EU7 法规正在起草预研中，预计在 2025 年正式实施，该法规相较于上一代 EU6D 更加严苛，燃油系统的蒸发排放限值要求预计大幅下降，仅为 EU6D 的十分之一，并且增加了车载加油油
27、气回收（ORVR）系统要求。该法规的发布将必然要求燃油系统进行升级，这意味着未来 4 年内欧洲各大主机厂均需重新开发新的燃油系统。公司已有相应技术储备，如 YNTF技术、ORVR 系统设计技术等，同时公司在欧洲布局完善，已有捷克子公司、法国办事处和德国子公司（欧洲工程中心），可以快速地响应欧洲各大主机厂的更新换代需求。b)推动技术不断升级，助力公司开拓新市场(1)公司自主研发的电控燃油系统已完成基础电控阀门样件与测试，实现了电控加注功能。(2)公司采用 Y-EMTS 耐高压技术方案的燃料系统在插电式（增程式）混合动力车上得到商业化应用和推广，不断获得新项目定点，市场潜能进一步发挥。2)纯电动汽
28、车业务方面 a)公司自主研发的动力电池壳产品具有重量轻、高强度、耐高温和可回收等优点。上半年，公司又获得了一个新客户软模项目定点。b)公司正在研发的创新风道采用物理发泡技术相比于传统风道，更加符合绿色环保的理念，具有原材料可循环使用且无污染，产品具有隔热、降噪、防冷凝水、轻量化、高强度等优点，可广泛应用于汽车行业，尤其适合于纯电动汽车领域。c)公司自主研发的极寒地带空调及电池包辅助加热存储系统已获得一汽红旗的订单，现已完成整车及台架测试，准备进入量产阶段。3)氢燃料汽车及相关协同业务方面 a)公司自主研发的 III 型 35MPa 车载储氢系统正与相关方深度合作，产品近期将搭载成渝氢走廊项目进
29、行示范运行。公司将以此项目为载体，搭建完整的氢系统集成能力，正式进入氢燃料电池汽车市场。b)公司自主研发的 IV 型 70MPa 小容积车载储氢瓶正在搭载整车台架进行相关性能验证；大容积车载储氢瓶正在进行 A（能满足基本功能的）样件的试制工作。目前，2021 年半年度报告 11/172 公司已与相关方签订了合作协议，双方共同推进 IV 型 70MPa 氢燃料系统的研发、应用。c)公司与相关方围绕低成本碳纤维、燃料电池用碳纸和 IV 型储氢瓶无损检测等项目的产学研合作，正按双方合作计划节点有序推进，并取得了阶段性成果。4)并购新业务方面 公司一直积极寻求符合公司战略发展方向，且与公司技术、客户、
30、业务等协同性好的优质标的企业，努力推动公司的业务转型发展。二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）品牌优势 公司作为一家国际化的汽车零部件企业，燃油系统销量已连续多年位居国内第一、全球第三，“亚普/YAPP”已成为全球各大知名汽车公司的战略供应商，并享有较高的美誉度，在技术、质量、成本、服务等方面得到了客户的高度认可。（二）全球化布局优势 公司是国内第一家向国外出口燃油系统、输出燃油系统制造技术和在海外建立制造基地的自主品牌企业。公司已在全球建立了 26 个生产基地（其中海外 9 个）、4 个工程技术中心（其中海外 3 个）、3 个海外办事处，跟随 OEM 厂
31、商的全球布局趋于完善，抗风险能力进一步提升。（三）自主研发优势 公司是国内燃料行业唯一一家同时拥有国家级企业技术中心、国家实验室、博士后科研工作站的企业，设有全球领先的实验中心，具备材料级、产品级、系统级和整车级的试验及验证能力，通过了 CNAS 的 ISO/IEC17025 体系认证。公司具备插电式混合动力汽车高压燃油系统、纯电动汽车动力电池包壳体、氢燃料电池汽车储氢产品等系统级研发能力，具备机械、电控的一体化研发整合能力。（四）客户优势 公司作为大众、通用等全球知名汽车品牌的战略合作伙伴，以客户需求为导向，与客户共同研发、就近生产，努力以优质的产品和服务赢得客户的认可。公司与客户在全球建立
32、起的良好合作关系，稳固了公司市场份额和经营业绩。面对汽车行业新的变革趋势，公司已与蔚来等头部造车新势力开展合作，为客户提供同步研发及供货服务。（五）管理优势 公司规范、透明、国际化的信息化管理体系（如 ERP、PLM、OA、SRM、云文档等），成为公司解决管理突出问题及带动各项工作创新升级的突破口，助推工厂精细化管理和智能制造，助力公司不断提升运营效率。三、三、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 报告期内，公司主要围绕“十四五”规划和 2021 年业务计划展开工作，取得了以下工作成绩：1.经营业绩方面 上半年，受益于经济刺激政策稳步落实等因素，全球经济得到了稳定复苏，汽车市场也开始反弹。
33、但公司也面临着海外子公司抗疫的重压和部分客户“缺芯”减产的考验，为此，公司积极采取有效措施并圆满完成了客户的供货需求，新产品开发、调试等相关工作按计划顺利推进，同时，公司最大限度地降低了“缺芯”对公司造成的影响。在应对“缺芯”方面，公司采取了以下措施降低运营成本：1)加强与客户沟通，第一时间了解供货计划变化情况，并及时调整当月生产计划；2)在保证安全库存的前提下，及时调整原材料及零件采购方案；3)充分利用生产空窗期，升级改造相关设备，对员工进行业务技能培训，举办有关安全活动演练；4)提前安排批产前项目的生产调试，做好生产准备。报告期内，公司实现营业收入人民币 39.83 亿元，同比增加 5.7
34、1%；实现利润总额人民币 3.72亿元，同比增加 44.07%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 3.05 亿元，同比增加 48.49%。2021 年半年度报告 12/172 2.市场开拓方面 上半年，公司获得了标致雪铁龙、福特、大众、一汽红旗、长安汽车、上汽乘用车等多个客户的新项目定点。其中，标致雪铁龙新项目是其在欧洲市场和中国市场投放的车型，包含传统燃油动力、轻型混合动力、插电式混合动力等多个版本，全球年均规划量约 50 万辆，总规划产量达到 250 万辆，其中约 60%为混合动力版本；获得的长安汽车 PHEV 新项目，预计生命周期产量约 30万辆。与此同时，公司进一步加大新能源汽车相
35、关项目的拓展，实现了新项目的突破：取得了蔚来汽车风道新项目的定点以及远景动力电池“重卡项目电池包上盖”软模开发项目的定点。3.企业品牌方面 上半年，在全球市场，公司先后获得美国通用“2020 年度供应商质量优秀奖”、北美尼桑“2020 年度杰出质量表现奖”、印度菲亚特克莱斯勒“2020 年度最佳供应商奖”；在中国市场，公司也收获了诸多客户嘉奖：上汽通用售后“2020 年度优秀供应商奖”、上汽通用“2020 年度最佳供应商奖”、长城汽车“2020 年度国际化推进奖”、上汽大众“质量表现优秀奖”等。此外，公司还获得了第二十二届中国专利奖优秀奖，入选中汽协汽车零部件“双百强榜单”，位列中国汽车零部件
36、 100 强第 36 位。4.科技创新方面 公司紧盯汽车行业方向，结合自身特点进行战略性布局，积极融入新能源行业发展，主要从两个方面寻求新突破，一是在传统燃油箱业务领域，以技术升级和降低成本为导向，进一步拓展新市场。如，自主研发了蒸汽管理系统和电控燃油系统，其中蒸汽管理系统已应用到 PHEV 车型项目中；二是进一步加快电池包、创新风道、极寒地带空调及电池包辅助加热存储系统、氢燃料电池汽车车载储氢系统及相关协同业务等新技术的研发，在各领域均取得了阶段性的进展。5.智能制造方面 公司以“质量可追溯、设备可感知、过程可管控、数据可分析、经验可复制”为理念的新精益管理目标，已完成了技术架构的搭建，正在
37、稳步推进“生产自动化、过程管控数字化、检测智能化、供应链管控网联化”为特征的智能制造体系的落地。上半年，公司在全球各生产基地全面实施修边、水冷、焊接、装配、氦检&阻检、精益物流等智能制造项目共计 23 项，现已顺利投产 8 个项目，其余 15 个项目均已完成方案策划、硬件制作，2021 年底前实现所有项目顺利投产。6.提质增效方面 公司继续深化两金压控、持续改进等专项行动。严控逾期应收账款，科学核定库存规模，报告期内，公司两金存量同比下降 20.75%，营业收入同比增长 5.71%；公司从提升配件国产化率、提高生产线自动化、优化生产过程、降低产品报废率、快速换模等方面推进降本增效工作。上半年，
38、公司累计完成了 20 项提质增效专项行动任务，合计年化收益 1200 万元。7.安全生产方面 上半年，公司安全生产形势总体平稳。公司多次专门组织各级管理人员进行习近平总书记关于安全生产的重要论述全国安全生产电视电话会议等专题学习活动，开展了叉车安全、消防安全、涉稳排查、风险管控排查等安全生产专项整治行动。8.新建亚普乌兹别克斯坦项目 近年来，乌兹别克斯坦政府积极对其汽车工业进行转型升级。在此背景下，2019 年，该国汽车公司 Uzavtosanoat 集团（中亚规模最大的汽车公司）引进通用汽车集团巴西区域的雪佛兰 Onix和 Trax 车型，并计划于 2022 年末正式量产，生命周期产量约 1
39、00 万辆。公司作为通用的全球战略供应商及此车型的原设计方及供货方，获得了乌兹别克斯坦市场的订单。公司已与 Uzavtosanoat 集团签署“塑料燃油箱”国产化合作协议，并将注资 1300 万美元，投入一条现代化的油箱生产线。投产后，年产能为 30 万只塑料燃油箱，并可根据市场需求拓展至60 万只。目前，亚普乌兹别克斯坦已于 7 月在乌国首都塔什干完成了注册，并完成了厂房租赁等相关工作。本项目的实施，短期看，将进一步扩大公司海外市场份额，有助于公司集团内统筹调配设备资源，抵御国内传统燃油汽车市场下滑对公司的冲击，增强公司抗风险的能力；远期看，有助于公司优化全球战略布局，与公司在印度、俄罗斯等
40、海外国家的子公司形成协同效应。2021 年半年度报告 13/172 9.国际化经营方面 上半年，公司海外子公司克服了疫情形势严峻、用工短缺、国际物流不畅等共性重压，完成了“抗疫情、保交付”的目标，经营业绩稳步提升。受海外疫情影响，公司总部暂时无法委派项目工程师到各海外子公司现场指导调试新产品，但通过信息技术的利用，远程指导了各海外子公司的新产品生产调试工作，这不仅保障了新产品按期投产，还锻炼培养了各海外子公司的当地团队。美国子公司管理体系能力建设提升明显，获得了通用“2020 年度供应商质量优秀奖”、尼桑“2020 年度杰出质量表现奖”，为公司后续获取新项目奠定了良好基础。印度子公司面对疫情严
41、重、政治因素影响等困难，一方面保供货，并独立完成了多个新产品的调试及批产认可工作；另一方面挖掘潜能，提高生产效率，积极应对下半年的产量快速提升。德国工程技术中心在公司参与欧洲市场竞争中发挥了重要作用，尤其是在奥迪和标致雪铁龙的新项目订单争夺方面。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项会有重大影响的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目
42、变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,983,013,478.13 3,767,857,910.04 5.71 营业成本 3,368,725,566.28 3,195,287,373.47 5.43 销售费用 27,464,805.11 29,175,931.39-5.86 管理费用 137,265,942.91 129,589,598.32 5.92 财务费用 2,384,087.00 7,899,542.76-69.82 研发费用 131,569,265.55 101,619,190.00 29.47 经营活动产生的现金流量净额 537,
43、266,282.15 797,428,028.72-32.63 投资活动产生的现金流量净额 19,875,693.59-20,590,838.71-196.53 筹资活动产生的现金流量净额-121,458,750.92-325,835,185.14-62.72 1)营业收入变动原因说明：主要因本期销量同比增加所致。2)营业成本变动原因说明：主要因本期营业收入增加对应营业成本增加所致。3)销售费用变动原因说明：主要因本期计提给客户的三包费用同比减少所致。4)管理费用变动原因说明：主要因本期职工薪酬费用以及计算机运行费等同比增加所致。5)财务费用变动原因说明：主要因本期借款减少影响利息支出同比减少
44、所致。6)研发费用变动原因说明：主要因本期新项目研发支出同比增加所致。7)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动现金净流入同比减少 2.6 亿元，主要因上年同期开票结算以前年度采购的国六产品专用工装模具所致。8)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动现金净流入同比增加 0.4 亿元，主要因本期固定资产处置收到的现金同比增加所致。9)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动现金净流出同比减少 2.04 亿元，主要因上年同期银行借款归还较多所致。2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
45、适用 不适用 2021 年半年度报告 14/172 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上年期末变动比例（%）情况说明 货币资金 1,734,344,697.32 27.71 1,337,500,725.00 21.21 29.67 主要因本期银行承兑汇票到期托收所致。应收款项 1,415,213,677.95 22.61 1,7
46、19,460,182.01 27.27-17.69 预付款项 64,062,044.51 1.02 33,884,993.24 0.54 89.06 主要因本期预付材料款增加所致 存货 917,621,116.00 14.66 962,882,943.56 15.27-4.70 合同资产 投资性房地产 长期股权投资 129,181,821.56 2.06 127,964,041.22 2.03 0.95 固定资产 1,593,624,979.48 25.46 1,766,929,844.40 28.02-9.81 在建工程 15,614,592.86 0.25 14,433,756.14 0.
47、23 8.18 使用权资产 107,710,244.71 1.72 不适用 主要因本期执行新租赁准则所致 短期借款 30,026,000.00 0.48 30,000,000.00 0.48 0.09 合同负债 52,230,728.90 0.83 54,829,094.69 0.87-4.74 长期借款 241,610,467.52 3.86 381,650,974.66 6.05-36.69 主要因本2021 年半年度报告 15/172 期偿还借款所致 租赁负债 86,282,020.08 1.38 不适用 主要因本期执行新租赁准则所致 其他流动资产 16,917,052.35 0.27
48、65,592,929.43 1.04-74.21 主要因本期留抵的增值税额减少所致 应付账款 1,519,119,243.69 24.27 1,836,308,822.40 29.12-17.27 应付职工薪酬 129,250,027.17 2.06 58,674,198.00 0.93 120.28 主要因本期计提未付绩效工资所致 其他应付款 404,615,852.61 6.46 48,717,593.70 0.77 730.53 主要因本期已宣告尚未发放2020年股利增加所致 2.2.境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 (1)(1)资产规模资产规模 其中：境外资产 2,144,779
49、,612.89（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 34.26%。(2)(2)境外资产相关说明境外资产相关说明 适用 不适用 2021 年半年度报告 16/172 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项目项目 期末账面价值期末账面价值 受限原因受限原因 货币资金 12,688,231.59 银行承兑汇票保证金、保函保证金 应收票据 36,050,000.00 质押 合计 48,738,231.59 4.4.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(
50、1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (五五)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 公司 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 亚普捷克 1,787.72 万美元 31,224.77 22,852.14 16,050.49 415.06 亚普美国控股 6,000.00 万美元 108,716.79 46,578.90 103,607.07 6