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1、 黑龙江大学信息管理学院刘甲学黑龙江大学信息管理学院刘甲学 讲师讲师 Thursday,October 27,2022Thursday,October 27,2022 第第1 1页页第六章第六章 竞争对手分析竞争对手分析刘甲学刘甲学信息管理学院信息管理学院 黑龙江大学信息管理学院刘甲学黑龙江大学信息管理学院刘甲学 讲师讲师 Thursday,October 27,2022Thursday,October 27,2022 第第2 2页页常犯错误常犯错误v系统的分析竞争对手是不可能的v我们与竞争对手非常了解v片面收集竞争对手信息v通过竞争对手传闻得出一些非正式印象、臆想v在此基础上的战略决策，能成
2、功吗？黑龙江大学信息管理学院刘甲学黑龙江大学信息管理学院刘甲学 讲师讲师 Thursday,October 27,2022Thursday,October 27,2022 第第3 3页页应该怎么做应该怎么做v列出本企业的竞争对手v确定需要搜集信息的各种领域和指标v通过各种渠道和方法持续不断地、尽可能全面的搜集信息v定期分析所搜集的信息v重要问题，随时分析v以适当的方式提供情报产品和情报服务 黑龙江大学信息管理学院刘甲学黑龙江大学信息管理学院刘甲学 讲师讲师 Thursday,October 27,2022Thursday,October 27,2022 第第4 4页页竞争对手分析所需要的信息资
3、料竞争对手分析所需要的信息资料v竞争对手的基本情况竞争对手成立的时间判断竞争对手处于什么发展阶段，例如：成立时间超过3年，则证明它已顺利渡过创业期，具有一定竞争能力注册记录判断它是否合法注册资金竞争对手的实力最近的营业收入及净资产了解其经营现状、资产情况、实力强弱详细资料见下表：黑龙江大学信息管理学院刘甲学黑龙江大学信息管理学院刘甲学 讲师讲师 Thursday,October 27,2022Thursday,October 27,2022 第第5 5页页 黑龙江大学信息管理学院刘甲学黑龙江大学信息管理学院刘甲学 讲师讲师 Thursday,October 27,2022Thursday,Oc
4、tober 27,2022 第第6 6页页v竞争对手的组织结构内部管理组织结构附属结构详细了解竞争对手内部的组织结构设置、职能部门的划分，有助于了解竞争对手的现行管理体制及其所带来的影响。例如：如果竞争对手是由母公司、子公司及若干分支机构组成，则说明经营规模大、区域广、实力强 黑龙江大学信息管理学院刘甲学黑龙江大学信息管理学院刘甲学 讲师讲师 Thursday,October 27,2022Thursday,October 27,2022 第第7 7页页v竞争对手的负责人背景 黑龙江大学信息管理学院刘甲学黑龙江大学信息管理学院刘甲学 讲师讲师 Thursday,October 27,2022T
5、hursday,October 27,2022 第第8 8页页v竞争对手的财务状况财务报表内容企业经营成果：企业营业收入、成本控制、费用支出情况、利润实现情况企业财务状况的好坏：资金供应能力、偿债能力、企业发展的潜力等财务报表全面、及时地反映了本企业的财务状况和经营效果，是获取该企业财务信息最直接、最有效的途径。上市公司的财务报表非上市公司，从全行业的财务数据中分析获得对财务报表，进行信息加工变成情报 黑龙江大学信息管理学院刘甲学黑龙江大学信息管理学院刘甲学 讲师讲师 Thursday,October 27,2022Thursday,October 27,2022 第第9 9页页v竞争对手的薪
6、酬制度与水平薪酬管理是人力资源管理的一个重要方面为员工提供合理的薪酬，对于吸引、维系、激励优秀人才为企业服务，提高员工的工作满意度和对企业的归属感，促使企业完成目标是至关重要的酬薪制度要有明确一致的原则作指导不患不均 而患不公了解竞争对手的薪酬制度和水平，搞清楚其支付给员工的薪酬是否既能具有竞争力又能适当的控制成本判断其酬薪制度能否留住人才是否公平是否具有竞争力 黑龙江大学信息管理学院刘甲学黑龙江大学信息管理学院刘甲学 讲师讲师 Thursday,October 27,2022Thursday,October 27,2022 第第1010页页v竞争对手的投资计划竞争对手投资计划所反映的信息投资
7、与企业命运紧密联系，决定企业兴衰市场需求的动态只有有需求才有可能去投资预期收益水平只有高于本行业的基本收益率或资金的市场利率，企业才会去投资技术进步投资很多情况是由于技术进步的需要投资环境良好的环境吸引投资融资条件大规模的投资，竞争对手不可能自身完成，必须解决有无足够的融资市场、融资工具的多少、融资成本的高低、进入资金市场的渠道是否畅通灵便、企业的资金实力等问题 黑龙江大学信息管理学院刘甲学黑龙江大学信息管理学院刘甲学 讲师讲师 Thursday,October 27,2022Thursday,October 27,2022 第第1111页页竞争对手投资的种类从投资的性质看是生产性资产投资还是
8、金融性资产投资。生产性投资例如：建造厂房、更新设备、增加产量相关的投资等；金融性投资包括购买政府债券、企业债券、股票、票据、金融债券等。从投资时间长短来看是长期投资还是短期投资。长期投资指1年或者一个营业周期以上才能收回的投资；短期投资指企业购入的各种能随时变现、持有时间不超过1年的有价证券等从对未来的影响程度来看是战略性投资还是战术性投资。战略性投资对企业全局及未来有重大影响的投资，如新产品、分公司等；战术性投资不影响企业全局和前途，如：更新设备、改善工作环境等从投资的分线程度看是确定性投资还是风险性投资从投资发生作用的地点看是企业内部投资还是企业外部投资 黑龙江大学信息管理学院刘甲学黑龙江
9、大学信息管理学院刘甲学 讲师讲师 Thursday,October 27,2022Thursday,October 27,2022 第第1212页页v竞争对手的专利信息专利本身提供了大量的技术和科学信息情报专家不仅仅停留在这些方面专利活动与社会生产和社会经济密切相关，因此，通过队竞争对手专利活动的考察，可以对行业及其所处的竞争环境进行预测专利申请是社会和企业发明活动及新产品研究开发活动的重要成果，可以掌握对手的战略意图专利申请数量的多少与技术发展的不同阶段密切联系，因此可以考察对手对其技术创新的态势做出评价 黑龙江大学信息管理学院刘甲学黑龙江大学信息管理学院刘甲学 讲师讲师 Thursday,
10、October 27,2022Thursday,October 27,2022 第第1313页页v竞争对手的研发活动如果能够在竞争对手新产品上市之前就能掌握其技术研发细节，就可以做到先发制人错误方法：不正当手段窃取对手的商业机密违反商业道德、触犯法律严重损害企业自身的声誉正当途径了解竞争对手技术人员的构成，尤其技术主管、项目组长的专业倾向，来判断其将要研发的领域分析竞争对手的负责人或技术人员在公开场合中发表的言论，可以获得相关信息 黑龙江大学信息管理学院刘甲学黑龙江大学信息管理学院刘甲学 讲师讲师 Thursday,October 27,2022Thursday,October 27,2022
11、 第第1414页页v竞争对手产品的特点掌握竞争对手的产品特点，做到知己知彼，就能取它之长，补己之短说明书购买产品样本国外资料表明：企业在生产了一种新产品以后，通过广告征订，接到的定单大都是单件或者少数几件结果发现，定单都来自于竞争对手，他们希望尽早了解产品样本，其技术特点，以掌握市场的技术发展动态 黑龙江大学信息管理学院刘甲学黑龙江大学信息管理学院刘甲学 讲师讲师 Thursday,October 27,2022Thursday,October 27,2022 第第1515页页竞争对手的销售渠道意义：通过分析竞争对手的渠道，掌握其销售动态寻找销售渠道中的空白点便与有针对性的从渠道角度与竞争对手
12、展开角逐需要了解销售策略，会议材料、市场监测销售制度，发现其不足，反思自身销售体系，根据自身实力选择排挤或者回避销售机构数量及销售人员数量及人员素质构成销售机构的名称及其他有关情况 黑龙江大学信息管理学院刘甲学黑龙江大学信息管理学院刘甲学 讲师讲师 Thursday,October 27,2022Thursday,October 27,2022 第第1616页页销售对手的定价策略价格是宣肺这选择一种商品时最主要的考虑因素之一在市场竞争最有激烈的时候，企业应当建立十分精干的价格监测机构，时刻保持对市场价格的观察，以求在第一时间活得竞争对手的最新价格信息，并及时加以分析判断，提前做好应对准备。价格
13、战是所有竞争活动的最终结局一般：产品差异性小、竞争对手多、产业生产能力过剩、顾客集中度高的企业导致价格战的诱因：队竞争对手的错误理解企业决策的判断错误及投资过度 黑龙江大学信息管理学院刘甲学黑龙江大学信息管理学院刘甲学 讲师讲师 Thursday,October 27,2022Thursday,October 27,2022 第第1717页页竞争对手的宣传和广告促销组合：宣传、广告、人员推销、销售促进宣传：指企业无需花钱，围绕一个可销售的实体（品牌、产品、任务、创意、活动）制造事件和新闻，撰写有价值的新闻报道，争取在各种媒体刊登、播映。和广告比较，宣传特点如下：高度的真是感，有记者写出来的。没
14、有防御，而企业广告和推销人员则不同对竞争对手的宣传和广告要密切注意，从中分析判断竞争对手的意图和动向。黑龙江大学信息管理学院刘甲学黑龙江大学信息管理学院刘甲学 讲师讲师 Thursday,October 27,2022Thursday,October 27,2022 第第1818页页竞争对手分析的主要任务和方法竞争对手分析的主要任务和方法 黑龙江大学信息管理学院刘甲学黑龙江大学信息管理学院刘甲学 讲师讲师 Thursday,October 27,2022Thursday,October 27,2022 第第1919页页确定竞争对手确定竞争对手v现实的竞争对手v潜在的竞争对手v企业情报部门通常根
15、据“行业标准”和“市场标准”来识别和判断竞争对手行业标准：从一群提供同一种或者同一类彼此相同或者密切相关的产品的企业中寻找竞争对手例如，生产空调的企业可以依据此标准市场标准：从一些力图满足相同顾客群需求或服务于同一顾客群的企业中寻找竞争对手摩托车生产企业，把生产摩托车、电动自行车、自行车的企业都作为竞争对手由于各个企业目标市场或区域的不同，其寻找标准有所不同 黑龙江大学信息管理学院刘甲学黑龙江大学信息管理学院刘甲学 讲师讲师 Thursday,October 27,2022Thursday,October 27,2022 第第2020页页v通过价值网络分析，竞争对手可能来自4各方面 黑龙江大学
16、信息管理学院刘甲学黑龙江大学信息管理学院刘甲学 讲师讲师 Thursday,October 27,2022Thursday,October 27,2022 第第2121页页v必须明确自己的企业处于什么样的行业位置v例如：美国的多媒体行业 黑龙江大学信息管理学院刘甲学黑龙江大学信息管理学院刘甲学 讲师讲师 Thursday,October 27,2022Thursday,October 27,2022 第第2222页页 黑龙江大学信息管理学院刘甲学黑龙江大学信息管理学院刘甲学 讲师讲师 Thursday,October 27,2022Thursday,October 27,2022 第第2323
17、页页 黑龙江大学信息管理学院刘甲学黑龙江大学信息管理学院刘甲学 讲师讲师 Thursday,October 27,2022Thursday,October 27,2022 第第2424页页 黑龙江大学信息管理学院刘甲学黑龙江大学信息管理学院刘甲学 讲师讲师 Thursday,October 27,2022Thursday,October 27,2022 第第2525页页上表的左侧理出了采用不同生产工艺生产的金属罐类型，上方列出了这些类型的金属罐的不同市场或用于不同产品，右侧标出了国家名称经过行业细分以后，做如下表格，列出你参与竞争市场的现状，以及相关竞争对手情况：黑龙江大学信息管理学院刘甲学黑
18、龙江大学信息管理学院刘甲学 讲师讲师 Thursday,October 27,2022Thursday,October 27,2022 第第2626页页v分析竞争对手v经常采用价值链分析方法 黑龙江大学信息管理学院刘甲学黑龙江大学信息管理学院刘甲学 讲师讲师 Thursday,October 27,2022Thursday,October 27,2022 第第2727页页不是所有对手在5个领域内都存在竞争譬如耐克公司：它主要活动集中在产品设计和市场营销两方面。如何利用价值链分析方法对战略进行深入分析战略通常是竞争对手所依据的知识和假设的必然结果，如果一个竞争对手最近改变了他们的战略，你可以推断
19、它依据的知识和假设发生了变化，同时能推测出对手在形成企业战略是，对行业是怎么样认识的，他们有什么样的假设。例如：Intel公司以前投入大量时间、精力、和资源去提高芯片的运算速度在对整个使用计算机的人口和市场进行分析以后，他们认为应该转向发展一种速度足够的、更适合大众消费者使用的、比较适用的普及型的芯片。所以目前大多数芯片价格在1000美元以下。黑龙江大学信息管理学院刘甲学黑龙江大学信息管理学院刘甲学 讲师讲师 Thursday,October 27,2022Thursday,October 27,2022 第第2828页页对于每一个具体的价值链活动，都可以细分例如 黑龙江大学信息管理学院刘甲学
20、黑龙江大学信息管理学院刘甲学 讲师讲师 Thursday,October 27,2022Thursday,October 27,2022 第第2929页页 黑龙江大学信息管理学院刘甲学黑龙江大学信息管理学院刘甲学 讲师讲师 Thursday,October 27,2022Thursday,October 27,2022 第第3030页页 黑龙江大学信息管理学院刘甲学黑龙江大学信息管理学院刘甲学 讲师讲师 Thursday,October 27,2022Thursday,October 27,2022 第第3131页页 黑龙江大学信息管理学院刘甲学黑龙江大学信息管理学院刘甲学 讲师讲师 Thur
21、sday,October 27,2022Thursday,October 27,2022 第第3232页页v分析竞争对手时候，要把竞争对手的目标与他们的竞争战略结合起来考虑，由此来判断竞争企业到底是为了扩大自己的市场占有率还是为了最大限度的提高自己的利润，两者并不一致。盈利能力 不恒等于 市场占有率案例：美国汽车工业中，价值链中最赢利的部分不是生产部分，而是金融服务部分，即你买车时候他们给你提供贷款，这才是最赢利的部分。美国生物技术公司：向市场提供了非常新的、先进的技术，但目前大多数并不赢利，目的为了占领市场，但人们相信未来有很大的赢利潜力风险投资商投资互连网企业，也是看中其赢利潜力 黑龙江大
22、学信息管理学院刘甲学黑龙江大学信息管理学院刘甲学 讲师讲师 Thursday,October 27,2022Thursday,October 27,2022 第第3333页页v评估竞争对手的优势和劣势价值链分析Swot方法都可以有效的分析竞争对手的优势和劣势但并没有给管理人员非常解渴的、非常又实用价值的指导目前，更常用的方法是对swot进行反向思考当知道竞争对手优势和劣势的时候，考虑这对你是怎么样的机会和威胁，同时还要和整个竞争对手的行业联系起来。另外，一种简单的方法是表格法（见下表）另外，在谈到一个公司具体优势的时候，还必须看到，不是所有企业都能将所列出的优势在市场上实现它的价值。案例：美国
23、家电生产商 惠尔浦（whirlpool）预 收购飞利浦公司的家电部分。将其“高效的生产过程”移植 黑龙江大学信息管理学院刘甲学黑龙江大学信息管理学院刘甲学 讲师讲师 Thursday,October 27,2022Thursday,October 27,2022 第第3434页页 黑龙江大学信息管理学院刘甲学黑龙江大学信息管理学院刘甲学 讲师讲师 Thursday,October 27,2022Thursday,October 27,2022 第第3535页页v预测竞争对手对你的竞争活动做出的反应成形的方法“竞争对手反应模式分析”黑龙江大学信息管理学院刘甲学黑龙江大学信息管理学院刘甲学 讲师讲
24、师 Thursday,October 27,2022Thursday,October 27,2022 第第3636页页 黑龙江大学信息管理学院刘甲学黑龙江大学信息管理学院刘甲学 讲师讲师 Thursday,October 27,2022Thursday,October 27,2022 第第3737页页案例分析：宝洁公司宝洁公司每做出一个重大决策之前，都会使用这种方法，对其竞争对手的反应进行详细分析。譬如，要生产一种新的牙膏，他们需要知道有哪些竞争对手，然后组织一批管理人员，组成若干小组，模拟竞争对手脚色。这些小组成员对所模拟的竞争对手要非常理解，基本能够模拟对手所做出的反应模式。例如，一个小组
25、模拟高露洁公司，当预测到高露洁公司会作出什么样反应以后，宝洁公司必须制定出本公司能够作出的一种什么样的反应，即“对它这种反应的反应”。举例：我们（宝洁）生产一种新牙膏，高露洁若同时推出一种新牙膏或者高露洁将现有牙膏降价我们怎么办这种方法可以进行多个回合，最后，大致了解市场上可能发生的几种反应，以此来判断自己是否进行战略修改或者坚持或者放弃等实际工作中，宝洁公司已经放弃了好几种新产品的市场进入 黑龙江大学信息管理学院刘甲学黑龙江大学信息管理学院刘甲学 讲师讲师 Thursday,October 27,2022Thursday,October 27,2022 第第3838页页v通过对竞争对手详细分析，你应该可以回答以下几个对高层管理人员非常重要的问题：竞争对手在攻势面前难以防范吗？你的行动将促使竞争对手做出反应吗？竞争对手作出的反应在多大程度上有效你有进一步的、有效的反击措施吗？你的特有能力是什么？当竞争对手作出反应后，你是否有足够的应对能力？