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1、中国餐饮行业市场规模、市场发展空间及中国餐饮行业市场格局分析图 一、我国餐饮市场规模庞大，行业蕴含成长空间 1、我国餐饮行业规模庞大，呈现稳步增长态势 我国餐饮行业规模庞大，且增速高于社零总额增速。作为市场化程度较高的行业，我国餐饮行业规模庞大。2017年年末餐饮业法人企业数为25884个，从业人数约为223万人。受益于消费升级趋势，餐饮行业增速高于社零总额增速。2018年全年餐饮收入4.3万亿元，同比增长7.8%，高于社会消费品零售总额增长速度3.7个百分点，占社会消费品零售总额比例为11.2%。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 2、餐饮行业与经济周期相关性较强，市场空间可观 餐
2、饮行业呈现出与经济周期较强的相关性。2001年至2018年，我国GDP及城镇居民人均可支配收入均呈现一定幅度的增长，餐饮业整体也呈现上升趋势。而自2008年经济增速放缓后，餐饮业收入增速也出现下滑。相较于GDP增速，餐饮业收入增速与人均可支配收入的增速变化关系更为密切。我国经济发展趋稳，预计未来将继续呈现“稳中向好”的趋势，因此餐饮行业也将总体维持稳定的增长。 随着城镇化率提升，我国餐饮行业仍存较大上升空间。2018年，按城镇居民人口占总人口比例计算的城镇化率为59.6%，而美国2000年时城镇化率为79%，2010年时已高达80.7%，我国城市化进程还将不断加快。预计随着城镇化率的提高，城镇
3、居民消费性支出中外出就餐比例也随之提高，同时伴随着我国居民消费升级，餐饮行业收入仍存在较大上升空间。 粗略估算，预计我国餐饮行业还有两倍成长空间。我们做一个简单的餐饮市场空间测算：按每人每天3顿饭，一年1095顿饭，一顿早餐按5块钱计算，两顿午餐、晚餐分别按10块钱计算，365天在餐饮上的消费至少9千元，14亿人约为13万亿元。2017年，我国餐饮业收入达到3.9万亿元，规模仅次于美国。2018年全年餐饮收入4.3万亿元，从4.3万亿到13万亿，餐饮市场成长空间巨大。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 3、我国餐饮行业空间虽大，但真正的大企业还不够多 迄今为止，餐饮业主板上市已有3家
4、企业，分别是广州酒家、全聚德和西安饮食。新三板有20家企业（其中狗不理因属食品制造，也纳入餐饮范畴），即：洛阳餐旅、百富餐饮、紫罗兰、优格花园、粤珍小厨、望湘园、红鼎豆捞、华鼎团膳、伊秀股份、新五心、小尾羊、幸运时间、小六汤包、顺风股份、千吉莱、咖啡之翼（退市）、优鼎优、金百万、狗不理和新丰小吃。港股上市的内地企业有6家，分别是海底捞、呷哺呷哺、味千（我国）、合兴集团、唐宫我国以及国际天食。数据来源：公开资料整理 二、我国餐饮行业品类丰富，火锅市场份额最大 我国餐饮行业品类丰富，主要可按菜系和业态进行分类。按菜系分类，可将我国餐饮市场分为中式餐饮、西式餐饮及其他餐饮。按餐饮业态分类，也可以将我
5、国餐饮市场分为正餐、火锅餐饮、快餐、团餐和西餐及休闲餐饮五个类别。其中，团餐指的是因某种共同原因形成的，多人在共同场所的临时或长期共同就餐，包括固定场所固定人群（工厂、企业、机关单位、学校、铁路、航空、服务区），变动场所流动人群（会议、宴会）以及特殊群体（乡镇小学、社区、老人餐）。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 中式餐饮是我国整体餐饮服务市场的最大组成部分。中式餐饮是我国整体餐饮服务市场的最大组成部分，2017年市场份额高达80.5%，总收入由2013年的2.2万亿元增长至2017年的3.2万亿元，复合年增长率为9.9%。预计中式餐饮市场于2017年至2022年间将以8.9%的复
6、合增长率持续增长，2022年总收入达到4.9万亿元。数据来源：公开资料整理 火锅在中式餐饮市场的市场份额最大。其中，按照就餐环境的区别，中式餐饮市场又可分为中式正餐厅（提供餐桌服务的中餐厅）和中式快餐厅及其他（提供简易就餐环境、有限菜式选择及有限餐桌服务或不提供餐桌服务的餐厅）。可以看到，我国中式菜品市场品类众多，地域菜系各有特色，丰富度极高。火锅在中式餐饮市场的市场份额最大，按2017年的收入计算，市场份额为13.7%，其次是四川菜、中式快餐和广东菜，市场份额分别为12.4%、12.2%和8.2%。数据来源：公开资料整理 三、餐饮市场集中度低，餐饮结构从“哑铃型”转变为“纺锤型” 1、餐饮行
7、业格局分散，中小商家占主导地位 我国餐饮产业集中度低，中小商家占据主导地位。2014年至2017年，“中国餐饮集团百强排名”前100强营业收入占餐饮业整体收入的平均比例仅为4.45%，整体是分散的红海市场。2017年，前100强的营业收入超过2000亿元，占全国餐饮业营业收入的比例为历年最高，也仅为5.04%。说明餐饮行业集中度较低，由于消费者选择成本低，加之各地数量庞大且极具特色的中小型餐饮深受消费者喜爱，中小商家在餐饮行业中占据主导地位。 限额以上企业餐饮收入增速低于行业平均水平。2015年至2017年，限额以上餐饮收入平均增长率为6%，而行业整体增速在10%左右，远低于行业增速。2018
8、年限额以上餐饮收入9236亿元，同比下降5.3%。从2012年开始，限额以上餐饮企业收入总额占全国餐饮收入的比例逐年下降。2018年限额以上餐饮企业收入总额占全国餐饮收入的比例仅21.6%，同比下降3个百分点。 我们认为造成我国餐饮行业集中度低的主要原因有以下几点：首先，这可能与国家积极扶持大众创业政策息息相关，大众化餐饮占主导；其次，中小餐饮店创业门槛较低，进入者较多，而与时俱进的餐饮主题更新速度快，其对整个中小餐饮增速的拉动影响高于大店；外卖行业的飞速发展也很大程度上拉动了小店的盈利。数据来源：公开资料整理 2、餐饮市场结构从“哑铃型”转变为“纺锤型” 大众消费成为餐饮行业主流。从2016
9、年起，餐饮业大众消费已经成为餐饮收入最主要的部分，贡献超过了80%的餐饮收入。大众化餐饮的消费升级成为主体市场，快餐、团餐、火锅、小吃、商场餐饮、休餐饮、餐饮食品、面包甜品生意红火。高端消费比例下降，百姓消费成为主流。从消费人次增长率看，近三年大众餐饮一直保持较高速度的增长率，而高档餐饮的消费人次变化则是个位数的低增长。2017年，大众餐饮的消费人次增长率为12.9%，中档餐饮和高档餐饮的消费人次增长率分别为11.5%和1.5%。从人均消费增长率看，近三年大众餐饮的增长率虽有所下降，但都远高于同期高档餐饮的增长率。2017年，大众餐饮人均消费增长率为1.7%，高档餐饮人均消费增长为0.5%。
10、从消费人次增长率看，近三年大众餐饮一直保持较高速度的增长率，而高档餐饮的消费人次变化则是个位数的低增长。2017年，大众餐饮的消费人次增长率为12.9%，中档餐饮和高档餐饮的消费人次增长率分别为11.5%和1.5%。从人均消费增长率看，近三年大众餐饮的增长率虽有所下降，但都远高于同期高档餐饮的增长率。2017年，大众餐饮人均消费增长率为1.7%，高档餐饮人均消费增长为0.5%。 餐饮市场由原本高端餐饮、低端餐饮两级分化的“哑铃型”，逐渐转变为以大众餐饮为主的“纺锤型”:高端餐饮式微。自2012年中央八项规定、六项禁令以及反对四风等政策出台、落实，直接导致了以公务接待为主要市场的高端餐饮走向式微
11、，我国餐饮业进入了深度转型期。2013年和2014年从两位数高增长转向个位数增长，餐饮业因公消费大幅减少，私人消费持续增加；高端消费明显下降，俏江南易主，湘鄂情关店，各大高端餐饮品牌纷纷寻求转型；大众消费持续增加，大众餐饮升级。小而美的品牌获得年轻消费群体的青睐，以外婆家、绿茶餐厅为例：环境好，价格低，性价比高，这种餐厅的管理模式和经营理念是可以快速复制的。并且随着餐饮业和互联网融合的加深，餐饮O2O市场规模逐步扩大，高端餐饮在供需两端的缺口由兴起的大众餐饮填补。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 3、我国餐饮企业连锁化率低，连锁化趋势明显 我国餐饮行业连锁化率很低，连锁餐饮营收增速
12、高于餐饮行业整体水平。2013年至2017年，连锁餐饮企业营业收入增速均高于同期餐饮行业整体营业额增速，连锁化扩张是餐饮行业实现收入快速增长的重要路径。2017年，我国餐饮企业连锁化率仅为9.2%，美国、日本的餐饮企业连锁化率分别为53.3%和48.9%，对标国际，我国餐饮企业连锁化率还有很大的上升空间。 中国餐饮市场仍由独立营运餐厅主导，但预计连锁餐饮增速更高。2017年，我国餐饮市场自营连锁餐厅收入为1708亿元，加盟连锁餐厅收入为5977亿元，独立营运餐厅收入为31959亿元。由于在发展、管理可扩张性和标准化业务、可靠供应链等方面存在困难，连锁餐厅营收份额并不算高，中国餐饮市场仍由独立营
13、运餐厅主导。但随着消费升级，消费者更加注重品牌声誉、食品安全、服务质量等方面，预期自营连锁餐厅收入于2017年至2022年将以11.4%的复合年增长率增长，加盟连锁餐厅收入于2017年至2022年将以10%的复合年增长率增长，都将超越独立营运餐厅的增长。 连锁餐饮将是我国餐饮经营模式的主要方向。连锁经营不仅是餐饮企业提高效率、降低成本的经营方式，还能帮助企业突破发展中的管理瓶颈。连锁经营具有成本优势、价格优势、服务优势以及品牌优势，有着极强的竞争能力，将是我国餐饮业经营模式的主要发展方向。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 凡是零售化和连锁化特征比较明显的餐饮品牌，总市值较高。从英国品牌评估机构BrandFinance发布的全球最有价值15家餐厅品牌榜单可以看到，22家都是美国的餐饮品牌，且基本都是像星巴克、麦当劳、赛百味等有连锁化、零售化特征的品牌。对于13万亿的餐饮行业市场空间，可实现的路径就是 连锁化和零售化。数据来源：公开资料整理 相关报告：智研咨询发布的2020-2026年中国餐饮行业市场运行态势及发展趋势研究报告