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1、中国移动智能终端配件行业发展现状及未来发展趋势分析图 一、移动智能终端配件行业概况及发展历程 （1）移动智能终端配件行业概况 移动智能终端配件，是指使用智能手机、平板电脑等移动智能终端时适配的附件产品，主要包括壳套保护类、电源配件类、耳机视听类、外设拓展类、饰品配件类等。数据来源：公开资料整理 按照市场属性的不同，移动智能终端配件可区分为原装标准品和市场零售件。其中，原装标准品是指在移动智能终端设备投放市场时的标准配备，并与之共同对外销售的配件，原装标准品并不一定是由移动智能终端制造厂商生产，也可能是由移动智能终端制造厂商指定配套的零部件生产厂商生产的配件；市场零售件是指除原装标配件以外的移动
2、智能终端配件产品，其包括应用于移动智能终端配件更换以及售后维修领域的配件，也包括消费者在购买移动智能终端设备后另购的其他周边类配件。 随着全球移动智能终端产业的持续发展，以智能手机、平板电脑为代表的移动智能终端已深入至人类生活的方方面面，智能终端消费市场的稳步发展为相关的配件行业提供了广阔的发展空间，伴随着配件行业的发展，消费者的功能化、个性化和美学消费需求日益明显，配件市场的发展水平不断提高，市场空间亦持续扩大。预计2015-2025年间全球手机配件市场的年复合增长率达6.9%，其中保护壳类年复合增长率为5.9%。 （2）移动智能终端保护类配件发展历程 我国主要经历了如下几个发展阶段：数据来
3、源：公开资料整理 萌芽期 20世纪80年代末，第一部手机摩托罗拉3200进入中国市场，高昂的价格和稀有属性促发保护需求，保护类配件应运而生。早期的保护类配件功能单一，以最基本的防护、实用为主，做工简单，一般以原厂配送为主。 起步期 20世纪90年代中后期，手机价格逐步下降，受众人群扩大，且手机品牌、外型、功能开始快速演变，保护类配件也开始从材质、款式、颜色上有所变化，但仍以防护功能为主，尚未形成大规模产业化。 全面发展期 2007年，苹果第一代手机上市，开启3G智能手机时代，引领智能手机进入市场爆发期，以智能手机为代表的移动智能终端开始全面普及。在新科技、新消费、新时尚的作用下，消费者差异化、
4、个性化需求变得愈加强烈，保护类配件行业迎来全面发展。保护类配件亦开始摆脱单一保护性功能，产品定位逐步由配件转变为配饰，设计风格从单一到多元，带动行业进入快速发展阶段，涌现大量新进企业开始从事保护类配件生产。与此同时，国外领先保护类配件企业也开始品牌化进程，为之后的市场地位奠定了基础。 稳定成熟期 2015年以来，全球智能手机及平板电脑从高速成长期逐步进入稳定期，下游保护类配件行业相应进入结构调整期，发展方式从粗放型的增量扩张向精细化的品牌运营转变，行业发展日趋成熟。随着消费升级与行业整合趋势深化以及消费者对产品设计、品牌、工艺要求的全新定位，中小配件厂商依赖的粗放式的价格竞争模式难以维系，保护
5、类配件行业竞争进一步聚焦在产品研发设计、品牌筛选定位、销售网络维护与建设上，市场中一些优秀企业逐步脱颖而出，行业品牌格局逐渐显现，行业集中度也逐步提升。 与此同时，市场消费习惯也在发生变化。随着移动支付、娱乐、办公、购物等日常行为对手机等移动智能终端依赖程度的加深，手机已成为了日常生活必需品，对保护类配件的消费习惯也呈现出从功能性消费向品质、时尚性消费、从低频次消费向高频次消费的转变。伴随着智能手机、平板电脑等移动智能终端产品继续朝轻薄化、便携化方向发展，屏幕易碎、机身不结实、外形结构单一、续航时间短等缺陷仍将普遍存在，相应能起到保护、外观个性化美化、功能附加作用的保护类配件行业在未来仍具备长
6、远而广阔的发展空间。 二、移动智能终端行业发展现状和发展趋势 移动终端作为简单通信设备伴随移动通信发展已有几十年的历史。自2007年开始，智能化引发了移动终端产业的变革和跨界融合，移动智能终端行业成为信息通信技术领域发展的核心驱动力之一。移动智能终端引发的颠覆性变革揭开了移动互联网产业发展的序幕，开启了一个新的技术产业周期。快速的产品技术迭代和高强度的市场竞争使移动智能终端市场逐步成熟，以智能手机、平板电脑为代表的移动智能终端产品迅速普及，广泛渗透至人类社会生活的方方面面，成为推动产业发展的重要动力。 从2G到5G，移动通信网络升级带来的信号传输速率和信号稳定性越来越高，由此引发的信息结构变化
7、和容量大幅增长将使得移动智能终端行业快速增长。移动智能终端搭载了通信、社交、商务、娱乐等一系列功能，并由此带动移动智能终端配件、外壳、屏幕、声学元器件、光学元器件等一系列零部件的升级，推动了智能终端设备形态、功能的演变，成为大众生活中不可或缺的一部分。 （1）市场概况 全球市场概况 智能手机、平板电脑全球普及率上升，产品更新换代加快，市场规模不断扩大，带动保护类、移动电源等周边产品领域的快速发展。智能手机市场方面，2011年至2016年全球智能手机出货量呈逐年增长趋势，年均复合增速达到24.40%，呈现出高速增长的状态；经历了发展前期的快速增长，随着智能手机渗透率的不断提高，2015年起智能手
8、机出货量增速逐步放缓，行业进入到平稳成长期及成熟期，主要发达国家市场进入了存量时代，二次换机需求成为拉动手机销量的主要动力。在新的发展阶段和发展模式下，终端厂商通过丰富产品功能、优化使用体验激发消费者换机需求，3DTouch、曲面屏、三摄、多摄、面部识别、柔性屏等智能手机创新点不断涌现，未来5G商用以及人工智能移动终端时代的到来将推动新一轮大规模换机热潮，推动智能手机行业的持续发展。到2022年全球智能手机年出货量将达到15.7亿部，技术革新、品牌建设与产品差异化将进一步成为促进行业增长的驱动力。数据来源：公开资料整理 平板电脑市场方面，2011年至2013年是全球平板电脑行业高速发展时期，全
9、球平板电脑出货量持续上升，年复合增速达到74.75%。进入2015年后，受手机大屏化等因素的影响，全球平板电脑出货量出现一定程度的下滑，截至2018年，全球平板电脑年出货量为1.46亿台。预测2019年全球平板电脑年出货量将稳定在1.40亿台左右。数据来源：公开资料整理 目前全球智能手机及平板电脑消费市场逐渐走向成熟，在存量市场进行技术升级、提升产品迭代速度以缩短消费者更新换代周期，以及增量市场的发掘开拓成为智能手机市场的主要驱动力，全球智能手机市场在新阶段的发展呈现出以下特征： .技术升级提升产品迭代速度是存量市场主要推动力。83.2%的受访对象表示在购置手机后2年之内便更换新机，持续的产品
10、更新需求促进了智能手机市场的持续发展。另外，5G技术产业的发展必将推动AI（人工智能）移动智能终端的快速发展，人工智能技术的火热席卷全球，包括计算机视觉、语音识别、自然语言理解、机器翻译等在内的AI技术通过提升用户体验、提高效率、替代人力等方式在各类场景发挥价值，将引领全球范围内的新一波换机潮。相较于智能手机、平板电脑等移动智能终端领域，相关配件市场有着更大的发展空间。随着智能手机、平板电脑市场规模逐渐趋于稳定，同质化现象日趋明显，纯硬件发展已无法满足市场需求，消费者购买终端产品的考量逐渐从简单的产品参数转变为自身个性化的需求，以保护类产品为代表的形式各样的配件能够在很大程度上满足不同消费者的
11、个性化需求，相关产品领域仍存在广阔的市场空间。此外，越来越多的终端厂商在拓展品牌业务领域的同时，也进一步加大了对相关配件的重视与筛选，终端厂商与配件厂商合作增强，原装标准品与市场零售件市场的共同发展将进一步推动移动智能终端配件行业的持续发展。 .市场发展阶段存在差异，存量功能机尚未被完全替代，发展中国家智能手机增量需求可期。预计到2019年全球智能手机渗透率将达到为55.7%，其中新加坡、韩国等经济发达国家智能手机渗透率分别高达88.9%、88.4%，而中国、印度等国家智能手机渗透率预计将达到63.3%、39%，整体上发展中国家的增量空间依然十分可观；2018年至2022年，以非洲、印度、孟加
12、拉国等为代表的全球主要发展中国家（地区）的智能手机出货量的年均复合增速将明显高于全球成熟市场的平均增速。非洲、印度、孟加拉国等全球主要发展中国家市场成为今后多年全球手机销量增长的主要来源。 具体就发展中国家市场而言，一方面，受各国经济发展水平的差异化限制，发展中国家市场中还有一定比例的人口尚未使用上手机，通信基础设施投资进度差异也使得3G、4G网络尚未完全取代2G网络，功能手机仍有市场空间；同时，受电力供应短缺、通信基础设施建设滞后等因素影响，以非洲为代表的新兴市场消费者具有同时携带两部手机的使用习惯，这种使用行为和习惯也一定程度上延长了功能手机在市场上的生命周期。综合而言，功能手机在全球主要
13、发展中国家市场仍然存在较大的市场空间和结构性需求。 另一方面，发展中国家普遍具有相对年轻化的人口结构，每年都有数以千万计的年轻人进入劳动力市场，对手机消费形成刚性需求；同时，以非洲、印度、中东、孟加拉国和印度尼西亚为代表的主要发展中国家市场2018年智能手机出货量在该等市场手机出货总量中的比例尚低于50%，预计到2022年，前述主要新兴市场智能手机的出货量占比将达到70.38%，成长空间显著。 中国市场概况 目前，中国已经成为全球智能手机最大的消费国以及重要的生产国。一方面，中国是人口大国，中国的智能手机市场规模巨大；另一方面，中国的智能手机市场正处于消费升级、产品渗透率上升、高端产品需求加大
14、的发展阶段，呈现出市场集中度提升、且国产品牌手机市场占有率稳步提高的发展特征。 2018年中国智能手机出货量达到3.98亿部，占全球智能手机出货量的25%以上。随着智能手机市场的发展，智能手机用户数量保持稳定增长，受益于智能手机功能的增加以及市场渗透率的提升，截至2018年末，中国智能手机用户数量达到7.1亿户，预计未来年度将保持稳步增长，2022年用户数量将达到8.4亿户。数据来源：公开资料整理 在平板电脑市场方面，虽然行业出货量呈现一定的下滑趋势，但整体市场用户数量仍保持增长，截至2018年末，中国市场平板电脑用户数量为3.4亿户，同比增长7.82%，预计到2022年用户数量将达到4.2亿
15、户。数据来源：公开资料整理 伴随着智能手机行业的发展，国内智能手机行业市场集中度逐步提升，华为、OPPO、VIVO和小米稳居国内智能手机市场前四名，市场份额持续提升，国内智能手机越来越受到国内消费者青睐，虽然国内智能手机出货量总体呈现出下降的态势，但是国内主要手机厂商的智能手机出货量稳中有升，未来几年中国智能手机出货量增速会略高于全球平均水平。数据来源：公开资料整理 市场竞争格局 智能手机和平板电脑行业的市场集中度较大，前5名厂商的市场格局、产品规划等竞争特点，对相关配件产品的应用分布和发展方向有重大影响。2018年全球智能手机出货量为14.05亿部，其中排名前5的厂商分别是三星、苹果、华为、
16、小米和OPPO。出货量同比增长情况显示，2018年国内手机厂商出货量的增长相对较为明显，华为和小米的出货量增幅均达到30%以上，而三星和苹果的出货量出现负增长，随着国产手机得到更多消费者的认可，未来华为等国产手机的出货量有望保持持续增长。数据来源：公开资料整理 目前，平板电脑市场格局已相对成熟，呈现出苹果iPad一家独大的局面。2018年出货量排名前5的平板电脑厂商分别为苹果、三星、华为、亚马逊、联想，华为市场份额增长迅速，超越亚马逊成为全球平板电脑第三大厂商，除华为的市场份额增长较大外，其他品牌的市场份额均相对稳定。中国的平板电脑厂商以华为、联想为代表。2018年华为、联想平板电脑出货量分别
17、为1,430万部和1,030万部，2017年分别为1,040万部和950万部，出货量有所上升。总体来看，中国平板电脑品牌未来有望继续提升市场份额，增强竞争优势。数据来源：公开资料整理 5G网络的商用与普及带动智能手机加速迭代 自2012年至今，智能手机市场高速发展，三四线城市及以下智能手机市场被深度激发，至2018年，我国4G渗透率已经到达70%，手机市场3G向4G升级的结构性红利渐失，进入存量换机阶段。但即使进入存量竞争时代，智能手机仍是最具市场潜力的消费电子产品，除传统通讯功能外，一定程度上智能手机结合数码相机、音乐播放器、游戏机、录像机、电视机等多种电子产品功能。近年来，随着3DTouc
18、h、曲面屏、三/多摄、脸部识别等智能手机创新点不断涌现，持续刺激换机需求，智能手机的存量市场仍蕴藏巨大潜力。数据来源：公开资料整理 我国在2018年正式启动“网络强国建设三年行动”，根据工信部等部委的工作规划，该行动将进一步加大网络基础设施建设，并将在2020年启动5G网络商用，随5G时代而来的必将是相应的技术更新和设备迭代。5G网络对智能手机等移动终端提出了更高的硬件要求，智能手机的芯片、射频模组等核心部件需要升级换代才能满足5G网络速率高、容量大和延迟低的要求。5G网络将以更快的传输速度和更短的响应时间为我们带来移动革命。与4G相比，5G最大的特点无疑是速度，不论是上行还是下行速度，而其连
19、接的设备数量也会有质的飞跃。在更快速度的情况下，移动视频、音频产业、智能家居、VR、AR等都将在5G网络下实现，随着应用功能和应用场景的增加，智能手机行业将迎来新一轮的变革式发展。 目前，智能手机厂商亟待寻找触达消费者购买欲的市场热点，从快充、脸部识别，到曲面屏、多摄，火热的概念与进步的技术所带来的差异化与用户体验提升，始终是存量换机的核心命题。长期来看，由于作为当前市场主流产品的4G手机不适用5G标准，5G的推广将显著刺激消费者的换机需求，同时带动手机配件市场的进一步发展与此同时，5G将会成为国产手机新的分水岭，品牌厂商有望借此契机真正实现品牌的全球化，并向全球发起一场以5G为基础的创新运动
20、。相反，没有能力在技术上继续投入的手机厂商将面临市场的彻底淘汰。在此基础上，“AI+手机”将作为一项长期部署持续渗透市场、迭代升级。 （2）其他移动智能终端产品市场情况 作为互联网应用服务的重要载体，移动智能终端的产品界定和种类随着技术的不断发展而进步，移动智能硬件产品体系已初步形成，硬件功能与应用生态加速完善。随着5G和AI（人工智能）的到来，人们将进入万物互联的智慧时代。AI让人与万物的交互更加自然，5G让物联网成为现实，覆盖到更多的场景。除了沿着智能手机、平板电脑等确定性路径快速成长，随着物联网等技术的强势推动，形式各样的终端类型层出不穷，作为新兴移动智能终端领域的可穿戴设备、智能家居、
21、智能汽车、VR/AR设备等，都很有可能催生巨大的潜在市场。预计2019年超过65%的智能终端产品将引入人工智能应用，包括手机、智能家居产品。数据来源：公开资料整理 经过前期市场磨合，智能可穿戴设备已成为大量消费者随身必备设备的组成部分，从而促使全球智能可穿戴设备形成规模化的出货量。2018年全球可穿戴设备出货量达到1.253亿部，比2017年增长8.5。考虑到智能手表普及率的提升及以及新兴市场对可穿戴设备需求的增大，预计可穿戴设备出货量的年均复合增长率将达到11.0，出货量在2022年将增加到1.899亿部，其中智能手表出货总量预计将达到1.202亿部。数据来源：公开资料整理 国内市场方面，中
22、国除智能手机外的其他移动智能终端市场规模在2016年达到3,315亿元，预计2019年将达到5,412亿元，年均复合增速将达到17.75%。工信部、发改委印发智能硬件产业创新发展专项行动（2016-2018年），提出“到2018年，我国智能硬件全球市场占有率超过30%，产业规模超过5,000亿元”。在政策、技术及经等因素的多重驱动下，中国移动智能终端市场有望保持稳定的增长态势。 5G时代的到来使万物互联成为可能，带动新型移动智能终端产品的兴起，将为提前布局的相关配件厂商带来新的盈利增长点。 三、移动智能终端配件产业发展现状 移动智能终端配件市场的活跃度与智能手机、平板电脑等移动智能终端行业的景
23、气度紧密相关，终端行业的快速发展有效促进了配件产业规模的扩大、产品类型的细分与优化。 （1）移动智能终端保护类配件行业市场容量 作为最主要的配件产品之一，在智能手机和平板电脑行业经历过去几年的爆发式增长后，保护类配件市场已经形成一条相对成熟的产业链，且已具备一定的产业规模。整体智能手机用户中，75%的智能手机用户会为自己的智能手机配备至少一个手机保护套/壳，且其中25%的人拥有不止一个保护套/壳，以便在需要改变手机外观的时候使用。2018年全球智能手机保护套/壳需求量估计约为14.05亿个，到2022年全球智能手机保护套/壳的需求量将达到15.74亿个以上。数据来源：公开资料整理数据来源：公开
24、资料整理 相较于智能手机，平板电脑屏幕较大、手持稳定性较弱，同时，从使用功能出发，平板电脑对支撑功能的需求大于智能手机，因此，其保护性需求更为必要，平板电脑保护类产品销量将大概率同步于平板电脑的销售量。总体而言，以智能手机、平板电脑为代表的传统移动智能终端行业虽然整体已经进入存量竞争阶段，但未来保护类配件行业增长的驱动力依然存在： 智能手机和平板电脑普遍具有屏幕面积大、轻薄的特点，由于现有技术水平的限制，大多数智能手机和平板电脑的材质仍无法抵抗一定强度的冲击，机身受到刮擦的现象亦十分普遍，特别是平板电脑更大的屏幕意味着用户在使用过程中更加容易与其它物品发生摩擦或者碰撞，增加屏幕破坏的风险。此外
25、，保护类配件在很大程度上依附于手机本身的产品价值，智能手机的价格普遍高于功能性手机，消费者也更愿意为价格相对高的智能手机配备保护类配件。 随着智能手机和平板电脑等移动智能终端产品形态与功能的不断变化与升级，保护类配件的类型也在不断细分，功能进一步优化。具有智能休眠、键盘输入、蓝牙、支撑等多样化功能的保护类配件大大拓展了终端产品的实用性，深受消费者喜爱。随着移动智能终端行业竞争不断加剧，大型终端制造商也开始寻求同配件厂商联合，为自己的终端产品“量身定制”配件产品，以提升产品价值与客户体验，实现互利双赢。 消费升级促使消费需求日趋多样化，除了对移动智能终端的换代诉求强劲，用户对于能够体现其个人喜好
26、与时尚品位的保护类配件需求不断深化，相关产品日益显示出时尚化、个性化、定制化的趋势，要求配件行业在适应移动智能终端更新换代频率加快的同时，还必须紧跟时尚潮流、不断推陈出新，这也为配件行业长期稳定发展注入了持久动力。除此之外，基于巨大的存量市场，移动智能终端频繁更新换代将为相关保护类配件带来持续稳定的用量需求，保证其长期稳定增长。 （2）其他移动智能终端配件产品 随着新兴经济体市场需求的增长、消费者对智能手机外观、功能等要求的细化，全球手机配件市场保持稳定增长。随着5G和AI（人工智能）的到来，人们将进入万物互联的智慧时代。5G让物联网成为现实，覆盖到更多的场景，除去最主要的保护类配件，移动电源
27、、耳机、音箱、外置存储产品、自拍器等配件的销量都将随着终端市场的膨胀而增长，吸引更多的供应商和厂家加入移动智能终端的生态圈。各种功能型耳机、音箱结合当前的无线通信和集成芯片的优势，充分展现移动智能终端的拓展性，满足客户的个性化需求；而外置存储产品、多功能型数据传输装置、自拍器等特殊功能配件的出现，则进一步拓展了配件市场空间。此外，以可穿戴设备为代表的新兴移动智能终端产品不断涌现，相关配件产品市场需求将迎来新的增长点。 四、移动智能终端配件产业发展的趋势 （1）以保护类配件为代表的智能手机配件仍是未来主要发展方向之一 智能手机的快速演化、全球人口和人均可支配收入的增长，将导致包括保护类、充电宝、
28、充电器、耳机等产品在内的智能手机配件产品的需求快速增长。2015年至2025年，以北美、拉丁美洲、欧洲、亚太地区、中东、非洲为主要地区的全球移动智能终端配件市场年均复合增长率将达到6.9%，并且到2025年末，全球市场规模将达到1,217.26亿美元，亚太地区（日本除外）、北美、西欧将共同占有79.6%的市场份额，亚太地区（日本除外）、拉美地区及中东地区将是增长最快的地区。 与此同时，基于全球庞大的人口基数及前期爆发式的增长积累，智能手机存量市场亦蕴藏巨大潜力。随着智能手机逐步进入存量竞争时代，各终端厂商将竭尽所能加速创新升级以激发用户换机需求，纵观过去几年，曲面屏、脸部识别、三/多摄、3DT
29、ouch等功能创新不断涌现，持续推动换机热潮。而目前，各大手机厂商均加强对生物识别技术的运用，且相继推出具有折叠功能的新型手机，并且随着5G和AI（人工智能）的到来，以目前智能手机的配置将逐渐满足不了消费者的要求。在大存量的基础上，存量创新引发的相对增长仍然会带来需求绝对数量的巨大提升，受此影响，智能手机配件的替代空间也将被打开，持续的替换机需求将推动保护类配件行业的长期稳定发展。 （2）技术革新、消费升级持续推动行业发展 伴随移动智能终端技术的快速演进、新兴产品不断出现，配件行业结构类型、市场边界也将持续拓展，而消费升级将引发消费者对相关品牌、设计、工艺的全新定位，材料新型化、功能丰富化、设
30、计时尚化将成为行业未来的发展方向。以保护类配件为例，未来相关产品发展主要侧重于三个方面：产品设计更加新颖、材料新型化：随着保护类配件厂商对环保的重视及研发投入的增加，新材料应用和结构设计将在保证外观的同时能够提供更好的抗摔、防刮、避震功能，重量和手感也将得到优化，提升保护类配件的实用性；功能丰富化：移动智能终端高频的使用带动越来越多的保护类产品开始充当功能性配件的角色，更多的功能被集成在保护外壳上以提升智能手机应用体验；行业朝着时尚化发展：随着消费观念的改变，设计精湛的保护类配件能够有效提升消费者的时尚化、个性化特征，展示个人魅力，宣扬个性，将更加受到年轻一代消费者的喜爱。 （3）市场集中度将
31、逐步提高，优势企业将占据有利位置 国内移动智能终端配件行业市场集中度较低，长期以来存在大量中小企业，该等企业大多数设计能力不足、技术水平落后、产品质量较差，从而导致低端市场呈现过度竞争和无序竞争的格局。随着全球移动智能终端产业的快速发展，将吸引更多的供应商和厂家加入移动智能终端生态圈，与之配套的配件行业的竞争将更加激烈，行业面临整合重组，“洗牌”速度将进一步加快。 以保护类配件为例，一方面，随着智能手机及平板电脑增长趋于稳定，保护类配件行业进入存量博弈阶段，企业之间的差异化竞争将愈发激烈，发展方式将从粗放型的增量扩张向精细化的品牌运营转变，行业发展将日趋成熟。另一方面，消费升级引致消费者对产品
32、设计、品牌、工艺的全新定位，可以预见，一大批无品牌、无技术优势的中小企业的市场压力将大大加剧，低价竞争策略下的微利空间将进一步压缩，最终被市场淘汰，行业集中度将明显提升。面对上述新的市场发展趋势，在品牌知名度、研发设计、供应链管理、客户资源等方面具有较大优势的规模以上企业，能够更好地适应用户需求变化，把握市场发展机遇，扩大经营规模，提升竞争力和盈利能力，具有更大的市场潜力，有望在行业整合过程中进一步提升优势地位。 五、移动智能终端市场变动趋势对发行业的影响 （1）近年来，全球智能手机市场增速放缓，平板电脑市场缓慢下滑 近年来，全球智能手机覆盖率逐步提升，全球智能手机出货量已由持续增长阶段转向增
33、速放缓阶段，行业已由增量竞争向存量竞争转变。平板电脑市场方面，受手机大屏化等因素的影响，平板电脑出货量近年来缓慢下滑。数据来源：公开资料整理 （2）移动智能终端市场头部聚集效应加强，存量市场仍蕴藏巨大潜力 近年来，全球移动智能终端市场逐步从高速成长期进入成熟期，一些竞争优势不鲜明、产品质量不过硬的移动智能终端制造商不断被淘汰，头部聚集效应愈发显现。同时，以智能手机市场为例，近年来3DTouch、曲面屏、三/多摄、脸部识别等智能手机创新点不断涌现，持续刺激换机需求；未来5G商用以及人工智能移动终端时代的到来将推动新一轮大规模换机热潮。综上，智能手机的存量市场仍蕴藏巨大潜力。具体从移动智能终端厂商
34、而言，在整体市场增速放缓或略有下滑的背景下，仍有部分移动智能终端制造商出现了高速增长的态势，例如智能手机市场的华为和小米，平板电脑市场的华为和亚马逊。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 六、影响行业发展的有利和不利因素 1、有利因素 （1）传统移动智能终端行业市场预期良好 以智能手机为代表的传统移动智能终端产品出货量虽然出现了负增长，到2020年,全球手机用户将增长至47.8亿。除了发达经济体的稳定增长外，以亚太（日本除外）、拉美国家为代表的新兴经济体经济的迅速增长，带动其国内消费结构升级，以智能手机为代表的移动智能终端市场扩展迅速。由新兴市场带来的配件市场快速发展仍将持续，并将成为
35、带动行业发展的下一个增长热点。 （2）移动智能终端更新换代迅速 随着信息化、智能化技术的快速变迁，行业竞争的日趋激烈，以智能手机为代表的传统智能终端迭代频率日益加快，产品更新周期缩短，基于庞大用户基数下的更新换代需求将为相关配件行业，特别是保护类配件提供源源不断的市场需求。此外，从目前移动智能终端的发展趋势看，终端设备仍在向功能更强大、设备更轻薄的方向发展，由于设备瘦身和屏幕占比高的趋势越来越明显，设计和工艺水平不但刺激了消费者对保护类配件的巨大需求，也为其他配件类产品行业提供了发展契机。 （3）新型智能终端快速升级带来行业新的发展机遇 信息化是当今世界经济和社会发展的大趋势，以信息化带动工业
36、化、实现跨越式发展已成为我国的基本战略。其中，以信息化、智能化为突出特点的移动智能终端产业受到国家产业政策的大力引导和扶持，中国制造2025（国发201528号）明确鼓励研发新型智能终端等设备，推动核心信息通信设备体系化发展与规模化应用。我国在2018年正式启动“网络强国建设三年行动”，根据工信部等部委的工作规划，该行动将进一步加大网络基础设施建设。随着5G和AI（人工智能）的到来，人们将进入万物互联的智慧时代，大量持观望心态的消费者将推动新的一波换机潮。未来，随着智能化技术的不断深入发展，移动智能终端将与信息等领域新技术深度融合，应用范围进一步拓展，整个行业将面临新的一片蓝海。由于本行业与移
37、动智能终端产业景气度高度关联，在移动智能终端产业受益于政策、技术红利快速发展的同时，也将为相关配件行业带来新的发展机遇。 （4）时尚个性化的需求，将引领移动智能终端配件消费升级 随着社会经济的持续快速发展，个人消费正由大众化逐渐朝着个性化和时尚化转变，手机作为一个量产的工业产品，难以在生产的时候实现硬件的个性化，移动智能终端配件行业等反映“消费娱乐化”趋势的领域正迎来高速发展期。保护类配件作为人们随身携带的移动智能终端的时尚载体，可以弥补智能手机、平板电脑较为单一的外观设计，充分展示个人的时尚诉求，与个人消费的偏好相契合，不同材质不同风格的移动智能终端保护套像个人装饰品一样逐步发展为一种展示个
38、性的媒介，一种社会文化和流行时尚的载体。由于移动智能终端配件的消费品和易耗品属性使得其更新换代周期更短，将为行业带来持续稳定的需求输出，由移动智能终端产生的配件需求甚至超过了终端本身的数量，市场空间巨大且持久稳定。 （5）产业集中速度加快 目前，行业内生产厂商较多，但规模化企业较少，整体技术水平不高，主要采用价格竞争手段。随着下游客户智能终端制造商、配件品牌商领域已逐渐形成了一批行业巨头，它们对配件产品品质、研发实力、价格水平、交货期限都提出了更高的要求，只有规模相当并满足条件的少量大型配件厂商才能与之建立长期、稳定的业务合作，并不断提高自身产品的竞争实力与市场份额。与此同时，国家逐步加大对环
39、保事项的监管力度，日趋完善健全的法律体系和严格的执法标准将进一步挤压中小配件厂商的生存空间，客观上为移动智能终端配件行业的良性发展创造了有序的市场环境。随着行业竞争的深入，预计国内移动智能终端配件行业将进入整合期，产业集中速度加快，大型移动智能终端配件厂商凭借其多年的技术积淀、精细的生产控制和过硬的产品质量，将逐步占据行业主导地位，引领行业走向成熟。 （6）全球化采购、稳定的产业链生态将保障行业稳定发展 全球经济一体化趋势促成了移动智能终端配件采购的国际化，为国内配件企业进入世界移动智能终端制造商、配件品牌商的全球采购系统创造了机会。全球大型移动智能终端制造商、配件品牌商通过严格的前期考察、中
40、期测评、后期考核等环节选定具备良好研发、生产、管理水平的大型配件厂商建立长期合作关系。在良好合作的前提下，采购规模一般逐年提高，这种产业链生态的形成将有效促进国内大型配件厂商的长期稳步发展。随着与全球大型移动智能终端制造商、配件品牌商业务合作的日益紧密，我国移动智能终端配件行业将走向技术水平逐渐升级，生产工艺不断优化，产品质量持续提升的发展道路，对进一步提升国际竞争力具有重大的推动作用。 2、不利因素 （1）行业规范程度较低，知识产权保护不足 当前，我国移动智能终端配件产品的生产企业较多，行业规范程度较低，虽然已经进入到市场出清阶段，但仍存在部分厂家在竞争中采用劣质原材料恶意压低价格，不遵守环保要求以及公平竞争规范，影响了行业的有序竞争；同时，外观设计的知识产权保护一直是行业发展的薄弱环节，恶意抄袭和侵权阻碍了行业的健康发展。 （2）行业内缺乏国际化的研发、设计人才 随着消费者对移动智能终端配件产品的外观、品质、功能、材料要求不断提高，行业急需具备国际视野的研发、设计人才，从而能够持续向市场推出新产品，实现行业的升级。当前，行业内国际化的研发、设计人才较为缺乏。 相关报告：智研咨询发布的2019-2025年中国智能移动终端产品行业深度调研及投资前景分析报告