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1、中国信息安全行业发展现状及2021年行业市场规模预测图 1）信息安全市场增速稳定,投资占比提升空间大 信息安全市场规模保持稳定增长。2016至2018年间我国信息安全市场规模增速一直维持在20%以上的高速增长。2018年我国信息安全市场规模达到495亿，同比增长20.90%。对比全球网安市场7%的复合增速，我国网络安全市场仍然保持着较快的增长。数据来源：公开资料整理 相关报告：智研咨询发布的2020-2026年中国信息安全行业市场前景规划及投资盈利预测报告数据来源：公开资料整理 对标美国，我国信息安全市场增量广阔。我国现阶段信息安全市场建设量距离饱和尚远。2017年我国安全投入占IT总支出的比
2、重为1.84%，相比于全球市场3.74%和美国市场4.78%的占比严重偏低。我国计划到2020年形成十万亿规模的信息技术行业，按照1.84%的市场占比推算，我国的信息安全市场尚有三到四倍的增长空间。未来随着安全投入偏好的提升，信息安全投入占比有望增加，市场空间将会得到投资占有率提升和IT总空间变大的双重扩展。数据来源：公开资料整理 2）国内安全硬件占比偏高，软件、服务将成为行业增长驱动力 我国信息安全投入结构偏硬。2018年我国信息安全投资当中，硬件投资占比61%，相比于美国17%和全球19%的占比明显偏高。软件和服务是信息安全领域的核心，中国市场安全投入偏硬，信息安全中的软件、服务投入被严重
3、低估。 硬件占比偏高的原因在与安全投入理念的初级。在中国企业的传统观念当中，安全投入只需购买相关的安全服务硬件即可，对于后续服务的更新以及相关人才的培养仍然相对不重视。硬件占比偏高的情况预计将在我国网络安全市场长期存在。 应用程序漏洞占比大，安全漏洞涉及厂商众多。2019上半年收录的漏洞中，应用程序漏洞占比最大，高达56.2%，其次是Web应用漏洞和操作系统漏洞。安全漏洞主要涵盖Google、Microsoft、IBM、Oracle、Cisco、Foxit、Apple、Adobe等厂商产品，2018年与Google有关的安全漏洞数量最多，为693个，占全年收录数量近5%。数据来源：公开资料整理
4、数据来源：公开资料整理 3）云安全、工控安全等新增需求即将爆发 受等保2.0政策的影响以及云计算、物联网等新兴行业的发展，云、物联网等等新行业对于信息安全的需求得到拉升。由于新行业的特性，原先适用于传统安全领域的产品无法应用于新兴行业领域。新安全产品的推出将进一步扩展行业维度。分行业来看，云安全将从私有云领域率先爆发，而物联网的安全产品中工控安全、车联网安全将首先启动。 （1）云安全：市场规模迅速增长，私有云安全有望率先爆发 云计算高速增长，私有云占据云计算主体。由于云计算的成本优势，近年来我国云计算市场规模高速增长。相比于公有云市场，我国私有云市场占云计算行业的主体。2017年我国私有云市场
5、规模达到426亿元，同比增长23.48%。目前私有云渗透率在企业用户中仍然较低，未来私有云仍有较大的增长空间。数据来源：公开资料整理 传统安全产品无法适用云计算，云安全需求得到拉升。由于云模式下用户共享安全资源池的特性，因此使用防火墙隔离危机的传统安全产品无法适用于云安全领域。针对云计算市场必须推出专用的云安全产品。等保2.0将云计算纳入等级保护对象，云计算的安全投入将成为合规性需求。云安全需求的扩张开辟了信息安全市场的新维度，云安全行业市场规模高速增长。我国云安全市场仍处于刚刚起步的高速增长阶段。2016年我国云安全市场规模已经达到18.2亿美元，并保持了超过40%的增速的增长。云安全市场方
6、兴未艾，未来随着私有云渗透率的进一步提高，云安全产品的市场份额将进一步提升。数据来源：公开资料整理 私有云安全市场有望首先爆发。目前我国私有云市场占云计算的市场份额的主体。由于公有云厂商大多自建安全系统，因此对于传统信息安全厂商的云安全产品的需求客户大多集中于私有云领域。政府、金融、军队等涉密等级较高的客户多数选择私有云，对于云安全的需求也更加旺盛。私有云硬件提供商（华为、华三等）不具备提供私有云安全服务的能力，而大型公有云厂商（阿里等）缺少与政府在私有云领域的合作经验，因此对于传统安全厂商来说，云安全业务有望首先在私有云领域实现爆发。预计未来云计算市场的安全需求将率先从私有云安全爆发 2）智
7、能制造2.0推动物联网安全需求增长 智能制造规模猛增，物联网安全迫在眉睫。2015年5月，我国发布智能制造2025战略，要求提升传统工业企业的智能化水平以及初步建立智能网联汽车的生产研发体系。2017年1月工信部发布物联网“十三五”规划，要求完善物联网技术创新体系，构建完善标准体系，推动物联网规模应用，完善公共服务体系，提升安全保障能力。物联网市场快速增长，而其安全形势却令人担忧。近年来，随着物联网市场的快速发展，物联网安全问题频发。2016年我国工控系统网络应急小组响应的工控安全事故数达到290个，事故数量相比2010年的39个增长了6倍。全球物联网安全市场规模也在高速增长，2018年全球物
8、联网安全支出将达到15亿美元，同比增长28%，预计2021年全球物联网安全支出将达到31.18亿美元。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 物联网安全领域，工控、车联网安全有望率先落地。工控行业安全形势严峻，2018年上半年里41.2%的系统至少遭受过一次攻击，高于2017年上半年的36.6%。以工控系统为代表的关键基础设施，是确保工业体系正常运转的神经中枢，也是工业领域各生产线稳定运行的根本。我国的工控系统主要应用于电力、能源、航空、轨道交通等行业，大多为关系到国计民生的关键行业，其对于安全投入的需求极为刚性。相关的工控安全政策已铺垫完善。2016年10月17日，工信部印发工业控制系
9、统信息安全防护指南，明确了工控企业安全防护的指导方针；2016年10月13日，国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会发布GB/T33009工控安全标准，明确了工控安全的防护要求、管理要求、评估指南以及风险与脆弱性检测要求。2018年等保2.0的意见征求稿将工业领域纳入等级保护对象，工控领域的安全投入将成为合规性需求，工控安全将成为物联网安全率先落地的行业。从全球市场来看，工控安全市场规模增速稳定。2017年全球工控安全市场规模达到76亿美元，预计2019年市场规模将达到87亿美元。 车联网领域，根据相关机构的数据显示，目前普通汽车上有25到200个不等的ECU，而高级汽车则能高达144个ECU，无人驾驶的软件代码超过2亿行，其复杂度远超传统汽车。车载系统复杂程度的提升，将极大程度的增加车辆被攻击的风险。由于车辆安全需求较为刚性，国外主要厂商诸如思科、NXP等公司在车联网安全领域均已开始布局。数据来源：公开资料整理