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1、中国在线教育市场规模发展现状及商业模式评价分析 中国在线教育行业萌芽于上世纪90年代末,起步初期发展十分缓慢;发展至今,巨头入局,新冠肺炎催化加速渗透率提升。现将在线教育行业的发展周期分为4个阶段: 智研咨询发布的2020-2026年中国在线教育行业市场消费调查及发展前景分析报告指出:预测数据显示,2020年中国在线教育用户数有望达到2.96亿人,2年复合增长率21%;数据显示,2019年国内网络教育市场为1600亿元,预计2022年将达到312亿元,2017-2022年复合增长率达到26%。 从在线教育细分市场来看,职业培训市场规模最大,K12课后培训和语言培训规模紧随其后,分别占28.9%
2、/24.8%/24.4%。 (1)K12 在线教育市场的规模是由就业竞争加剧和低用户的增长所推动的。2020年1月15日,教育部发布“强基计划”,要求高考成绩比例不得低于综合成绩的85%。2019年,中国K12网络教育市场规模达到397亿元,预计2022年达到790亿元,2017-2022年复合年均增长率达到29%。 (2)职业教育市场的规模是由就业市场的竞争和毕业生人数所推动的。2019年大学毕业生人数将达到834万人,再创历史新高。数据显示,2018年中国非学历职业技能教育市场规模为110.3亿元,预计2021年将增长至1919亿元,三年复合增长20%。在线模式没有线下场所和资金的限制。2
3、019年,中国在线职业教育市场规模达到463亿元,预计2022年达到726亿元,2017-2022年复合年均增长率达到19%。 (3)语言培训市场的规模是由对英语口语技能的需求和对其它语言兴趣的增加所推动的。根据教育委员会的数据,2018年,使用英语的网上儿童人数达到637万,同比增长40.62%。2019年,中国网络语言培训市场已达390亿元市场规模,预计2022年达到876亿元,2017-2022年复合年均增长率达到34%。 (4)80-90后家长对学前教育越加重视,网络学前教育的市场规模也随着对网络教育的接受度提高而逐渐扩大。与线下学前教育机构托管学前教育的双重功能相比,网络学前教育单一
4、功能的市场规模仍然相对较小。2019年,中国网络学前教育市场规模29亿元,2022年有望达到59亿元,2017-2022年复合年增长率28%。 (5)网上素质培训市场仍处于起步阶段。随着人均可支配收入的增加和新生代父母培养子女综合素质能力意识的增强,网络质量培训市场规模迅速扩大,与线上K12课外培训,我国网络素质教育仍处于初级发展阶段。网上素质教育平台主要集中在儿童编程、音乐、美术、围棋等领域。目前,相关的在线应用包括美术宝、弹琴吧、爱棋道等。 政策不断加码在线教育监管,不合规网络教育机构需要进行备案和整改,导致一些中小网络培训机构出现生存危机,而大型机构则采取抓住机遇,抢占中小机构的份额;而
5、一些传统教育领导者、互联网机构等也进入了网络教育细分市场市场,预计未来在线教育市场的集中度可能会逐渐加大,但新冠状病毒的泛滥有利于行业渗透率提高,但参与者、行业竞争可能进一步加剧。 目前在线教育的培训模式主要是“在线一对一”、“在线小班”和“双师大班”培训模式。 在线小班:小班课是传统线下培训机构普遍采取的模式。相较于“一对一”模式,小班课性价比更高,降低成本(既降低了收费、又降低了教育机构的教师成本)、同时能实现学生与老师直接互动交流,并且能与其他同学协同构建教学氛围。目前小班模式广泛应用于K12、语言培训以及学前教育等细分领域,51Talk、VIPKID、学而思网校、新东方在线(东方优播)
6、均推出了在线小班课程。 双师大班:教育行业的成本中大部分为教师薪酬,相较于小班,1)班级扩大有利于降低学生的边际教师成本。2)目前在线教育企业进行渠道下沉,而低线市场的用户对价格更加敏感,因此价格较低的大班模式有望俘获低线市场的用户群。相较于传统大班模式,“主讲老师+辅导老师”的线上双师模式既能实现名师教学解决教学端问题,又能实现课后辅导老师对学生动态的跟踪满足学生课后答疑辅导的个性化需求,同时叠加智能AI系统为老师及时反馈学生情况的数据,以提供针对性服务。目前,网易、今日头条等互联网巨头采取了“双师大班”模式,跟谁学更是借助双师大班直播项目“高途课堂”实现扭亏,成为第一家公开数据显示盈利的在
7、线教育机构。 在线教育行业包括内容收费、技术收费以及平台收费三种盈利模式,其中位于在线教育产业链上游的是技术支持和内容支持,中游的为各类在线教育平台,最后对接下游B端或C端用户。 上游中,企业、学校或个人通过提供学习视频和线上辅导或提供咨询服务获得内容收益,技术领域公司通过提供互联网平台搭建、云服务、运营管理、系统对接等获得技术支持收益;中游的在线教育平台通过对进驻平台的内容提供商收取佣金或通过提供流量收取广告费用作为平台收益。 21世纪初,网校多采用录播方式,学生体验感和沉浸感较线下课堂模式较差,一定程度限制了在线教育的渗透率;随后创新主要体现在培训模式上,提出在线一对一、在线小班、在线大班等纯线上模式以及OMO、双师课堂等线上线下相结合的培训模式。 在互联网技术上,百度等互联网企业则加大投入AI技术的研发力度,目前智能作业批改、人脸识别技术、AI老师等基于人工智能+大数据技术已经运用到在线教育的多元场景中。2019年随着5G技术的推出,直播模式受到在线教育机构青睐。新东方、好未来等教育行业巨头开始拓展“在线直播+在线录播+线下课程”模式。 分析认为:(一)短期内,在新的冠状病毒流行下,中小学开学和线下培训推迟,有利于加快网络教育机构的市场渗透率;(2)中长期来看,在双师大班和网上小班两种盈利模式下,领先企业有望快速获取更大市场份额。