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1、2020年疫情期间国各地区各级医院ICU设备配置、海外ICU医疗资源亟需储备及ICU扩建带动相关医疗设备增长分析图 一、全国各地区各级医院ICU设备配置情况 2019-nCov致病严重程度与2009H1N1流感相似。2019-nCov与SARS同为冠状病毒科属病毒，且已有分析表明其基因相似度高达75%-80%（ZhouPetal,2020）。但从流行病学和感染所致临床症状分析，2019-nCov在具备SARS部分属性的同时，也具备部分与流感类似的特性。2019-nCov确诊患者中有约81%为轻症，16%为重症，3%为危重症。从感染所致症状严重程度的角度，2019-nCov与2009H1N1有相
2、似之处，但是致死率更高，当前全国死亡率约为3.9%，湖北以外死亡率约为0.86%。2019-nCov与其他重大传染病感染、死亡人数比较季节性流感2009H1N1大流行2019-nCovSARSMERS潜伏期2天（1-4天）1-4天（可长至7天）2-14天2-7天（可长至10天）5天（2-14天）R01.281.481.4-2.5最初2.9后降至2.0-3.5隔离后降至0.4沙特阿拉伯均值1,某些时间会有所增长感染者人数（人）3400万-10亿1000万-2亿8055280962494死亡人数（人）29万-65万10万-40万3042774858死亡比例0.06%0.02%全国3.9%湖北以外0
3、.86%9.56%34%数据来源：公开资料整理 比较常规ICU配置，医院可通过扩增设备配置迅速满足急救需求。为应对此次，武汉地区紧急扩增重症监护病房的资源，其中监护仪、呼吸机、心电图机、床边便携超声、血气分析仪、除颤仪、ECMO等的数量也按临床需求比例配置，考虑到现有医院的ICU病房配置不足情况，现有医院可适当扩增相关的医疗设备以满足急救需求，且最大程度节约成本。 ICU高端医疗设备配置率低。华东地区经济发达，医院ICU的设备配置较为齐全，二三级医院均有不同类型的高端医疗设备，且三级综合性医院能够提供更加丰富的医疗资源，以体外膜肺氧合（ECMO）为例，华东地区的三级医院、二级医院配置率分别为2
4、3.80%、2.66%。数据来源：公开资料整理 部地区医院部分必需设备不足。以转运设备为例，二级医院转运监护仪、转运呼吸机的配置要少于三级医院，且部分三级、二级医院缺少可转运呼吸机，不利于重症患者转运手术室及特殊的影像检查。常规必备设备里，二级医院显著少于三级医院，其中，抗栓泵、降钙素原（PCT）监测仪、支气管镜、床旁超声等在三级医院的配置也不足50%。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 二、海外间ICU医疗资源亟需储备情况 海外正在快速爆发。截至3月11日，海外（除中国外）已经累计确诊37802例新冠肺炎，累计死亡1133例。最严重的国家为意大利(10283例)，伊朗(8042例)
5、，韩国(7577例)，法国(1784例)，西班牙（1695例）。 新冠肺炎在亚洲多国爆发后，欧洲已经成为了新的重灾区，目前意大利的确诊病例正在激增。 估计海外累计所需重症、危重症总床位数为7182张。截至3月11日，海外累计确诊37802例新冠肺炎，假设按照中国重症（13%）、危重症（6%）发病率估算，重症、危重症的发病病人数总计约为7182人，需要的重症、危重症总床位数为7182张。其中，意大利、韩国、伊朗累计所需ICU医疗资源的人数已经过千，需要加快医疗资源调配的同时，还需要加大防控力度，以防更大面积的感染。 从发达国家角度看，人均ICU床位数高，基本可满足重症患者救治。2018年全国重症
6、医学科床位数为52568张，2018年中国总人口约为13.95亿，据此计算，中国每10万人拥有ICU床位数约3.8张远低于发达国家水平。中国ICU床位数比例约为2%，虽然低于美国的15%，但是与英国基本相持平，通过分析重症医学的实际发展情况来看，2005年至2007年，美国平均ICU床位使用率仅为70%左右，部分地区低危患者的比例甚至高达53%，而英国ICU病床使用率较高，且危重患者住院病死率相对较低。但是在本次中，欧洲逐渐成为新的重灾区，虽然目前能够满足医疗救治需求，但估计存在一定供给压力。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 中、低收入国家医疗资源对外依赖程度高，急需医疗资源进口满
7、足庞大人口的需求。根据不同收入国家的外部医疗资源占医疗支出总额比重（外部资源包括从国外进入国家卫生系统的所有资金流入）来看，低收入国家、重债国家、最不发达国家严重依赖医疗资源进口。随着新冠肺炎在全球范围内的传播，该部分国家可调度的应急医疗资源严重匮乏，急需从海外进口以满足医疗需求。其中，全球低收入国家覆盖人口达到约7.0亿人，面对的传播，低收入国家难以自主解决激增的医疗需求，急需海外进口以满足需求。数据来源：公开资料整理 三、各级医院ICU扩建将带动相关医疗设备增长 突发性公共卫生事件的资源配置要求高，必须未雨绸缪。因为传染病潜伏期与爆发传染性不可预期，导致需求信息滞后、需求变数大；而且，医疗
8、资源时间要求高，不允许延迟配送，通常难以用其他物资替代，不同种类的药物也往往无法完全相互替代。由于医药物资特殊，对存储和运输也有相应要求。因此，突发性公共卫生事件的资源有效配置必须依赖充足的储备。突发性公共卫生事件的资源配置特性特点具体情况信息滞后需求相关信息往往由于传染病潜伏期的存在而致需求信息滞后需求变数大传染性疾病爆发的不可预期性，且能够迅速地从一个地区扩散至另一个地区，需求变数大时间受限和可替代性较低医药物资不允许延迟配送，通常难以用其他物资替代，不同种类的药物也往往无法完全相互替代运输要求高医药物资对存储和运输也都有特殊要求。数据来源：公开资料整理 中国重症医学科处在成长发展期，后期
9、ICU建设有望提速。在2010年-2018年，中国公立医院数量由13912所增加到12072所，国内卫生机构拥有的重症医学科床位数由13912张增加到52568张，CAGR=18.1%。在2010年，重症医学科床位数与医院数量比例接近1，实现重症医学科床位在医院的基本覆盖，随着医疗改革的推进与医疗资源的持续投入，重症医疗科室发展更加注重质量与效率。同时，在此次应对中，也凸显出重症监护类应急医疗资源配置的不足。数据来源：公开资料整理 比较美国ICU床位使用率，中国中位数高于75%，整体有扩张需求。比较来看，美国ICU床位使用率约为70%，但是中国各级医院床位使用率中位数都超过75%，其中顶级医院
10、和地级医院超过85%。按照要求，三级综合医院重症医学科床位使用率以75%为宜，全年床位使用率平均超过85%时，应该适度扩大规模，因此中国ICU床位数有着较为迫切的扩张趋势。数据来源：公开资料整理 预计后，中国ICU床位数有望逐渐增加约84142张。美国每10万人ICU床位数为20张，平均床位使用率为70%，因此有效使用的每10万人ICU床位数14张，以此估算中国达到美国有效使用率后床位数为195300张，假设中国实际平均使用率为70%，以此来最终测算实际所需ICU床位数为136710张，中国2018年重症医学科床位数为52568张，因此新增ICU床位数为84142张中国新增ICU床位数估计国家
11、估算逻辑数值美国每10万人ICU床位数（张）20平均床位使用率70%有效使用的每10万人ICU床位数（张）14中国中国2018年重症医学科床位数（张）52568中国每10万人ICU床位数（张）3.8中国2018年人口数量（亿）13.95中国达到美国有效使用率后床位数（张）195300中国实际平均使用率（假设）70%实际所需ICU床位数（按平均使用率折算）136710新增ICU床位数（张）84142数据来源：公开资料整理 注：美国有效使用的每10万人ICU床位数=每10万人ICU床位数*平均床位使用率 中国达到美国有效使用后床位数=中国2018年人口数量*美国有效使用的每10万人ICU床位数实际
12、所需ICU床位数=中国达到美国有效使用后床位数*中国实际平均使用率新增ICU床位数量=实际所需ICU床位数-中国2018年重症医学科床位数。 ICU扩建将大幅拉动相关医疗设备需求。按照ICU设置标准估算，未来将新增的84142张ICU床位，根据指南要求ICU每床必备的医疗设备将按比例同量增加，因此，随着国家政策对医院ICU支持力度加大，将大幅拉动相关医疗设备需求。常规ICU病房床位仪器设备配置标准与新增设备数量测算基本配置仪器设备单位每张床位监护仪1台呼吸机1台体外除颤仪1台输液泵和微量注射泵1台心电图机1台肠外营养配置净化装置1台临时心脏起搏仪1台降温毯1台设有6张床位的ICU血气生化分析仪
13、1台血液净化机（CBP）1台设有8张床位的ICU支气管镜1台中央输液管理系统1套心肺功能监测仪1台设立重症监护中心(科)并下设两个及两个以上ICU单元(专科ICU)床边X光机1台床边B超1台数据来源：公开资料整理 族企业期间响应及时，供应产品性价比高，为后期医疗资源配置提供优质选择。一直以来，在国内的医疗设备的生产制造上，主要由外企占领高端市场，国内企业仅在少数产品实现打破垄断，树立了民族品牌。但是在本次中，民族企业在发生后第一时间内进行生产调度，及时满足地区对重要医疗设备的需求。期间部分民族企业代表供货情况公司产品情况具体情况迈瑞医疗监护仪、呼吸机、移动DR、除颤仪、输注泵、便携式彩超，体外
14、诊断设备等截至目前，迈瑞已向全国交付超过5万台设备。多种疫情继续产品的需求量翻了数倍，例如呼吸机国内的需求量达到了6倍鱼跃医疗呼吸机、制氧机、消毒液、额温枪等截止目前，疫情期间公司已发出近250万台/支物资。其中，电子体温计在疫情期间月度发货量约为过去5年销量之和。“洁芙柔”系院内医用消毒感控清洗用品市占率第一，疫情期间供不应求。理邦仪器监护、心电、血氧及血气产品等2月份，理邦仪器和此次疫情直接相关的血气产品出货量已经超过500台，而2019年全年，理邦仪器在国内市场的出货约600余台。华大基因核酸检测试剂盒目前，华大基因已经在深圳建设了两个“火眼”实验室并运营，单日检测量最高可达1.8万人份。截至3月6日16时，华大基因在全国的新冠病毒核酸检测已完成41万人份，全国日通量可达6万人份达安基因核酸检测试剂盒目前，公司核酸检测试剂盒的核心产能达到约20万人份/天，可以成规模化地提供给湖北及其他地区的CDC和医院乐普医疗额温枪、指血氧仪、医用雾化器、监护仪、制氧机、体外诊断仪器、设备等其中，家用智能医疗器械类包含心血管、防疫、慢病管理等，销量同比增长数倍数据来源：公开资料整理 相关报告：智研咨询发布的2020-2026年中国医疗资源行业市场专项调查及发展前景规划分析报告