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1、中国PKI行业主要政策及2020年市场规模预测：预计2020年市场规模将达到55.67亿元图 网络安全体系是不断发展与进步的，PKI提出已有十多年，国外相关产业早已完善，而国内在近些年也在跟随国际步伐，不断改革创新，逐步形成了比较完善的产品体系。数据来源：公开资料整理 PKI在实际应用上是一套软硬件系统和安全策略的集合，它提供了一整套安全机制，包括管理加密密钥和证书的公布，提供密钥管理（包含密钥更新，密钥恢复和密钥托付等）、证书管理（包含证书产生和撤销等）和策略管理等。数据来源：公开资料整理 政策推动信息安全行业景气度提升。近年来随着国内外网络安全事故的频发，我国政府不断提高对网络安全的重视。
2、2013年先后设立了重要国家安全委员会、中央网络安全和信息化委员会。2017年6月1日，网络安全法正式发布，其作为我国网络安全的基本法，使得整个行业进入合法的时代，真正做到有法可依。近两年来，与网络安全法相配套的法律也都陆续发布或者在立法阶段，法律将渗透在网络安全的各个分支和各个行业，提高政府、企业在网络安全方面的投入，必将推动整个行业往更为规范和成熟的方向发展。与此同时，合规性需求和技术升级也将带动整个行业进入新的加速成长阶段。近年来网络安全相关的政策密集发布时间事件内容2020年1月全国人大通过的密码法正式施行规定使用商用密码进行保护的关键信息基础设施，其运营者应当使用商用密码进行保护，自
3、行或者委托商用密码检测机构开展商用密码应用安全性评估，并对涉及国家安全、社会公共利益且具有加密保护功能的商用密实施进口许可，于2020年1月1日正式实施。2019年5月公安部正式发布网络安全等级保护条例即等保2.0注重全方位主动防御、动态防御、整体防控和精准防护，实现了对云计算、大数据、物联网、移动互联和工业控制信息系统等保护对象全覆盖，2019年3月国务院国资委修订印发了中央企业负责人经营业绩考核办法条例对政府机关，国家行业主管或监管部门，能源、电信、交通等行业，明确关键信息基础设施范围，规定运营者安全保护的权利和义务及其负责人的职责。2019年3月关键信息基础设施安全防护条例纳入国务院20
4、19年立法工作计划对关键信息基础设施安全提出强制性要求。2019年3月个人信息保护法已列入本届立法规划整合、修改和补充原有的法律规范，消除其间的矛盾和混乱，建立规范、系统的法律体系，能明确基本原则、基本制度、基本行为规范和法律责任。2018年12月国务院国资委修订印发了中央企业负责人经营业绩考核办法条例自2019年4月1日起施行。条例对政府机关，国家行业主管或监管部门，能源、电信、交通等行业，明确关键信息基础设施范围，规定运营者安全保护的权利和义务及其负责人的职责。2018年4月国务院国资委修订印发了中央企业负责人经营业绩考核办法条例对政府机关，国家行业主管或监管部门，能源、电信、交通等行业，
5、明确关键信息基础设施范围，规定运营者安全保护的权利和义务及其负责人的职责。2017年6月中华人民共和国网络安全法正式施行为保障网络安全，维护网络空间主权和国家安全、社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济社会信息化健康发展制定数据来源：公开资料整理 目前我国密码体系仍然普遍使用RSA算法，中国的三大运营商及不少银行、国内很多企业和网站甚至完全采用国外密码体系和产品，这具有很大的安全隐患。目前我国密码技术体系基本形成，在某些领域上的分析深度达到了国际水平，如SM4分组密码算法、TCM密码芯片、PKI/CA等技术。国家密码局发布了完全自主设计的SM系列算法的相关标准与规范，201
6、8年12月SM2/3/9密码算法纳入ISO/IEC国际标准，标志着我国密码算法国际标准体系已初步成型，全面采用国产通用加密算法的条件和时机日趋成熟。 密码法发布，关键信息基础设施保护是商用密码重点强调方向。1999年10月发布施行的商用密码管理条例是我国密码发展史上的一个里程碑，对于我国发展商用密码的意义重大。2019年10月26日，十三届全国人大常委会第十四次会议表决通过密码法，并于2020年1月1日起正式实施。此次密码法的颁布，将作为我国密码领域的综合性、基础性法律，推动密码在网络安全与信息化发展中发挥更大作用，更加深入、泛在地保障我国网络空间各个领域的权益。密码法规定使用商用密码进行保护
7、的关键信息基础设施，其运营者应当使用商用密码进行保护，自行或者委托商用密码检测机构开展商用密码应用安全性评估，并对涉及国家安全、社会公共利益且具有加密保护功能的商用密码实施进口许可，密码将迎来国产机遇。短期密码法将在合规需求较为强的党政和关键信息基础设施行业率先展开应用，未来随着物联网行业的快速发展，加密将逐步在视频安防、工控、车联网等新兴行业。密码行业历年发布的主要法律法规颁布时间发文单位文件名2020年1月1日全国人大常委会中华人民共和国密码法正式实施2019年10月全国人大常委会中华人民共和国密码法颁布2016年3月国家密码管理局SM9标识密码算法等2项密码行业标准公告2015年4月国家
8、密码管理局密码模块安全检测要求等5项密码行业标准公告2014年2月国家密码管理局IPSecVPN技术规范等17项密码行业标准公告2014年1月国务院中华人民共和国保守国家秘密法实施条例2013年6月国家密码管理局密码术语2012年11月国家密码管理局SM2密码算法使用规范等14项密码行业标准公告2012年3月国家密码管理局祖冲之序列密码算法等6项密码行业标准公告2010年12月国家密码管理局SM3密码杂凑算法2010年12月国家密码管理局SM2椭圆曲线公钥密码算法2010年4月国家密码管理局智能IC卡及智能密码钥匙密码应用接口规范2010年4月全国人大常委会中华人民共和国保守国家秘密法2009
9、年10月国家密码管理局电子认证服务密码管理办法2007年12月国家密码管理局可信计算密码支撑平台功能与接口规范2005年12月国家密码管理局商用密码产品生产管理规定2005年12月国家密码管理局商用密码科研管理规定2005年12月国家密码管理局商用密码产品销售管理规定2005年12月国家保密局涉及国家秘密的信息系统分级保护管理办法2004年8月全国人大常委会中华人民共和国电子签名法1999年10月国务院商用密码管理条例1996年7月中央办公厅关于发展商用密码和加强对商用密码管理工作的通知数据来源：公开资料整理 受政策影响，以政府机构和军工集团为主的单位，正不断加快PKI/PMI国密算法升级改造
10、的步伐。加密算法环节，仅政府机构和军工集团领域的空间接近129亿元。未来考虑到芯片等硬件级别替换和银行金融领域渗透，整体市场空间有望超过200亿元。目前PKI体系建设在部委、省级有了较好的覆盖，而市场空间更大的市县级目前渗透率还较低，此次密码法将密码工作所需经费纳入县级以上政府财政预算后，预计PKI建设向市县级渗透的速度有望加快。PKI国产算法替代空间测算-数量重点部门国产算法升级改造项目金额(万)市场空间（亿元）国家部委64-9001.92省级31102507.75地市级3341012040.08区县级285055071.25-数量国产算法升级改造项目金额(万)市场空间（亿元）主要军工集团3
11、33000.66直属单位/专业化公司/科研院所5661206.79合计128.5数据来源：公开资料整理 物联网联网设备数快速增长，密码是保护物联网安全的根基。视频监控、车联网、工控系统、智能家居接踵而至，联网终端数量将呈数量级增长，物联网设备的安全问题也被逐渐暴露出来。密码是构架物联网安全与信任体系的基础，通过正确合规的使用密码，能够系统有效地解决物联网网络安全架构所需的鉴别、访问控制、完整性、抗依赖性等全体系的平台安全，从底层构建可控的有效的安全的生态圈。数据来源：公开资料整理 政策驱动和新应用泛在化等因素叠加，行业增长有望提速。智研咨询发布的2020-2026年中国PKI行业市场投资及发展
12、趋势分析报告数据显示：2016年至2020年，我国PKI产品市场复合增长率为23.05%；至2020年，市场规模将达到55.67亿元。2016年至2020年，我国PKI安全应用产品市场复合增长率为23.27%；至2020年，市场规模将达到36.65亿元。在传统政府客户保持旺盛需求的基础上，在政策、自主可控、新应用泛在化等多重利好下，PKI行业有望打开更大的市场空间，行业增长有望提速。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 PKI行业准入门槛高，竞争格局稳定。信息安全行业分化程度高，细分行业较多，主要竞争集中在细分市场。PKI行业特性具有高客户粘性、高资质壁垒，使得行业格局不易打破，当前局
13、势有望延续。在PKI细分领域中，格尔软件、吉大正元、卫士通、数字认证等几家公司处于第一梯队企业。数据来源：公开资料整理行业主要参与厂商公司名称主营业务及主要产品2018营收（亿元）2018毛利率2018净利率2018前五大客户占比格尔软件PKI基础设施产品、PKI安全应用产品及通用安全产品3.0959.55%23.31%25.46%卫士通密码产品、通用网络安全产品、行业应用安全产品及安全集成与运营服务19.3135.01%6.45%40.54%数字认证电子认证服务、安全集成及安全咨询与运维服务6.6858.62%12.95%32.47%吉大正元电子认证产品、信息安全服务及安全集成455.34%22.28%20.80%数据来源：公开资料整理