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1、中国灵活用工行业渗透率、灵活用工市场规模及前景分析图 我国经济面临增速降档，老龄化趋势下劳动力将面临短缺，灵活用工行业将迎来快速发展期。新冠肺炎或成为许多企业开启灵活用工模式的契机，推动灵活用工在雇佣模式中的占比提升，助力行业快速发展。 经济方面，我国 GDP 增速存在预期放缓的压力，产业结构调整，第三产业占比提升，成为 GDP 的最主要贡献。国内新经济产业快速发展，电子商务、即时物流、新媒体等大批新经济企业涌现并快速发展，这些行业都存在明显的阶段性用工需求特征。灵活用工正好契合当前的经济形势与这个阶段新兴行业的用工需求。 政策方面，近几年法规政策陆续出台，推动人力资源服务行业发展，提出要扩大
2、就业渠道。2017 年人力资源服务业发展行动计划提出目标，到 2020 年人力资源服务市场总规模达 2 万亿人民币，约 100 家业内领先公司及约 60 万名人力资源服务行业员工。同时，社保入税为企业用工成本带来压力，提高企业对于灵活用工的需求意愿。 社会发展方面，我国人口红利消退，劳动年龄人口自2017 年开始呈现负增长，劳动市场职位空缺/求职者人数自 2013 年起大于 1，就业市场供不应求以及结构性错配导致企业招人难度加大，未来企业端对于专业人力资源服务的需求将不断释放。同时，新一代年轻人就业观念转变，崇尚个人价值、弹性工作；而互联网行业的快速发展使得企业对于员工需求的变化较大，灵活用工
3、能更好地适应这一类企业的发展需要。此外，19年新冠肺炎爆发也将使一部分企业开始意识到灵活用工在企业发展中，降低成本、控制风险的重要作用。 技术方面，我国企业在移动互联网、5G 等方面开始走在了世界前列，引领行业发展，人工智能等技术将大大提高人才匹配速度，为灵活用工行业发展加速。 对比欧美，我国灵工市场空间广阔，未来 5-10 年市场规模增速有望维持在 20%以上。从员工数量的角度看，我国目前灵活用工渗透率约 1%（不含劳务派遣），而美国、日本、欧盟的灵活用工渗透率分别为 10%、4%及 3%，随着企业用工偏好及人才就业偏好的转变，渗透率存在很大的改善空间。同时，中国的劳动人口数量是美国的近 5
4、 倍、日本的 13 倍，若我国灵工渗透率达到与日本一致，则市场空间是日本的 13 倍，因此市场规模的提升空间很大。2018 年各国灵活用工渗透率数据来源：公开资料整理各国总劳动人口数数据来源：公开资料整理 到 2020 年我国人服市场产业总规模要达到 2 万亿元（含人力资源服务中代收代付客户员工工资和社保的费用），拥有约 100 家业内领先公司。更到大的市场空间与国家政策的大力推动将加速灵活用工行业的蓬勃发展。预计到 2025 年，我国灵活用工达市场将达 2000 亿元。2014-2019年中国人力资源服务市场规模及增速趋势数据来源：公开资料整理2014-2019年中国灵活用工市场规模趋势数据
5、来源：公开资料整理2014-2023年中国灵活用工人数及预测数据来源：公开资料整理2014-2019年中国灵活用工的市场占比数据来源：公开资料整理 我国共有各类人力资源服务机构 3.57 万家。科锐国际、人瑞人才、万宝盛华大中华作为上市企业，三家公司的市场份额均不到 1%，而 Recruit 在日本的市占率12-15%。国内灵活用工市场 CR5 合计市占率为 9.3%，全球前三大人力资源服务公司市占率约 17%。我国人力资源服务行业集中度尚有较大提升空间。2019年全球人力资源服务行业格局数据来源：公开资料整理国内新经济企业为灵活用工增长的核心驱动力数据来源：公开资料整理 2019 年的新冠肺炎给灵活用工领域带来机遇。这次或成为许多企业开启灵活用工模式的契机，推动灵活用工在雇佣模式中的占比提升，促进灵工市场规模持续扩大。在灵工市场已经拥有一定布局的头部企业将有望在这次机遇中获得一定优势，而带来的许多行业业务停滞也将使一批小型人服企业遭到挑战，这将加速行业整合，市场向头部企业集中。 相关报告：智研咨询发布的2020-2026年中国灵活用工行业市场运营方式及市场前景趋势报告