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1、2020年第一季度中国挖掘机行业销量预测、出口量及市场份额分析：国内销量增速明显回升_出口增速回落图 2020年3月挖机行业合计销量4.9万台，同比增加5130台、同比增长11.6%，国内需求大增，大超市场预期。2020年1-3月挖机销量合计6.9万台，下滑8.2%，1-2月销量同比分别下滑15.4%、50.5%，3月份增速转正。数据来源：机械工程协会挖掘机分会、智研咨询整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 国内销量增速明显回升，出口增速回落。3月国内市场销售4.7万台，同比增长11.2%，受益国内扩大内需政策，1月和2月国内的销量增速分别为-23.5%、-60.1%，3月单月增速
2、明显回升。 对出口市场影响3月份显现，2020年1、2、3月份，挖机出口增速分别为35.3%、62.5%、17.7%；一季度累计出口7353台，同比增长34.9%。受到海外影响，3月份出口增速略有回落，但从出口销量占比来看，总体占比10.7%，影响程度可控，工程机械行业总体仍是以内需市场为主。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 智研咨询发布的2020-2026年中国挖掘机行业市场发展模式及竞争格局预测报告数据显示：2020年3月国内大中小挖销量分别为5208、11297、30105台，同比增速分别
3、为0.2%、0.4%、18.4%，小挖的增速远高于国内行业平均增速11.2%。3月大中小挖的销售占比分别为11.2%、24.2%、64.6%。小挖用途广泛，用在市政工程、农村建设等方面，并且人工替代功能不断凸显，同时也受到疫情各地医院、防疫设施等施工增长拉动。中大挖受房地产、采矿业固定资产投资的影响更大，预计从二季度开始加速。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 3月挖机行业CR3、CR5、CR10分别为52%、69%、88%，同比分别提高2.4、3.6、2.3pct。3月挖机行业内资品牌占比70%，同比提升8.5pct。外资品牌中，欧美系、日系、韩系占比分别为13.1%、8.6%、8
4、.5%，同比分别下降0.8、4.4、3.2pct。从龙头企业一季度市占率来看，三一、徐工、柳工、临工市占率分别为26.6%、17%、8.3%、7.3%，同比分别提升0.4、3.6、0.7、1.6pct、国产品牌均是上升趋势，而卡特、斗山、小松市占率分别为10.6%、6.2%、3.0%，外资品牌市占率均呈下滑趋势。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 地产需求只会延后不会消失，地产稳态的打破将加速逆周期调节空间。1-2月是地产传统淡季，全国销售和开工面积占全年比重都不超过10%，2019年TOP5房企1-2月销售额占全年比重为12%，低于3-4月和9-10月的17%和21%，边际影响相对
5、有限。房地产需求只会延后不会消失，未来有望随着改善逐步回归。当前经济下行压力加大，房地产平稳态势可能被打破，未来需要关注流动性、地产调控、融资政策等一系列逆周期调节的空间。数据来源：公开资料整理 基建投资受影响相对小，公共设施管理业可能成为投资重心。2019年国内基建投资同比增长3.8%，道路投资、环保相关投资是重点，地方政府主导的公共设施管理业投资全年表现偏弱。基建投资受影响程度可能小于地产投资与制造业投资，得益于专项债新增额度加快发行、并落实形成实物工作量。公共设施管理业与防控相关度较高，更有可能成为投入重心。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 三一3月挖机销量12800台，稳居
6、行业第一，同比增长14.2%，市占率25.9%，同比提升0.6pct。徐工3月挖机销量8403台，排名第二，同比增长34.7%，市占率17%，同比提升2.9pct。卡特彼勒3月销量同比略降0.7%，市占率9%，下降1.1pct，卡特竞争优势更多体现在中大挖上、而3月市场需求更多以小挖为主。中联重科3月销量1392台，市占率2.8%，挖掘机业务快速拓展。3月挖机销量前十制造商，徐工、临工及中联市占份额提升较快前10制造商销量市占率2020.32019.3同比增速三一重机1280011208t25.91%25.31%徐工挖机84036238卡特彼勒445944892.00%910.14%山东临工4
7、1264328.30%5.97%柳工股份40963285斗山32413540沃尔沃1839135766pct3.72%3.06%山河智能15261220小松中国14991902中联重科392-全行业总计4940844278数据来源：公开资料整理 全年来看，虽然3月挖机行业出口受到海外影响增速回落，但目前挖掘机的出口占比仍较低，且主要是在一带一路沿线国家和地区，影响相对有限，预计全年出口增速较去年持平。国内受益于逆周期调节加码基建投资，以及更新需求的确定性，预计二季度行业将迎来快速反弹，全年国内销售增速12%左右。总的来看，预计全年挖掘机国内外合计销量增速在10%以上。2020年挖掘机销量预测26万台，同比增长10.5%（单位：万台）-基建投资增速房地产新开工面积增速新增量更新量内销销量内销销量增速更新量/内销销量出口量销量总计2017-0.9714.0320182.0%17.2%10.927.5118.4341.1%40.8%1.9120.3420194.0%8.5%10.110.8120.9113.5%51.7%2.6723.572020E10.0%3.0%8.8114.5723.3711.8%62.3%2.6726.04数据来源：公开资料整理