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1、中国航空制造行业市场营销战略_中国航空制造行业投资前景分析报告中国航空行业的现状分析航空行业，即从事航空飞行活动的各种经济部门和经济活动的总和。广义上讲是指航空器制造、运营以及支撑运营的综合保障和服务业的总和：包括核心产业、关联产业；狭义的航空产业仅仅指航空核心产业，如航空器制造维修、航空运营、航空综合保障等。航空在我国是一个新兴的产业，在当前国家大力推动航空产业发展的背景下，通航机场、通航企业如雨后春笋般出现在了国家的各个地区，推动了国家航空产业的发展。航空产业作为一种全新的战略性新兴产业，涵盖范围比较广泛，不仅包括航空器的制造、维修和运营，还涉及相关的延伸服务。简单来讲，航空产业链上游主要
2、是航空器制造以及机场建设与运营。下游主要是商业运输、特种飞行、非商业飞行以及各类航空服务，此外，在军用领域，航空器也有十分广阔的应用。从上游航空器制造行业来看，随着中国不断加大飞机制造的项目投入，并寄希望重塑全球航空产业，并向世界大型商用客机制造商波音公司和空中客车发出挑战。目前，我国以C919、运-20、AG600为代表的飞机研制证明了我国航空器制造行业迎来了重要的进步和发展，其中C919订单数量超过千架。在军用领域，珠海航展的歼10B还装配了国产矢量发动机，展示了“眼镜蛇”“落叶飘”等高难度的机动动作。我国第五代战机歼20也让我国拥有了世界一流的空军实力。矢量发动机和即将装配国产大飞机AE
3、F3500涡扇发动机，让我国在航空领域的薄弱环节得到了巨大的进步从行业现状来看，我国军用飞机制造及修理行业占据市场最大份额，通用飞机制造及修理行业发展迅速，商用飞机制造及修理行业发展稳定。总体来说，由于我国航空产业发展较晚，主要由中航工业集团旗下相关公司竞争。企业集中度较高，国内飞机制造及修理行业竞争相对不激烈。针对目前国内民航维修业的现状，民航局提出了两大战略发展目标，到2020年，形成3个以上规模较大的维修产业集群、航空部(附)件维修集群及通用航空器维修集群;到2028年，培育1家2家具有国际竞争力的飞机维修企业。从企业数量来看，我国2019年中国飞机制造及修理行业企业数量约为173家，近
4、年来数量规模在不断壮大，行业迎来快速发展，预计2022年突破了193家相关企业。近年来，我国民用飞机自主发展出C919、AG600、新舟700、ARJ-21、运-12、MA60、H425、AC313等机型。同时，我国与俄罗斯合作，正在研制大型宽体客机CR929。目前，我国民用航空工业基本形成了由大中型运输机、涡桨支线飞机、通用飞机、直升机及其配套系统构成的产品体系。一系列机型的研发和生产，对配套产品形成了强劲的需求，将拉动我国航空工业配套产业持续发展壮大。从相关市场数据来看。近年来我国民用飞机产品交付金额保持在较高的水平，并呈现恢复性增长的趋势。从航空业的总体发展来看，近年来，我国已经成为仅次
5、于美国的全球第二大民用飞机市场。从民用航空领域来看，截止到2021年底，中国民航国内、国际航线共5155条；机队规模达3818架；全国运输机场达到238个。值得一提的是，近年来我国无人机领域发展迅速，截至2018年12月,全国无人机实名登记已达27.2万架，无人机厂家超过1100家，无人机型号超过3300个，颁发无人机驾驶员执照42992本，共有4049家企业在线取得了无人机经营许可证。从航空运营企业数量来看，截至2020年底，我国共有运输航空公司60家，比上年底净增2家，5按不同所有制类别划分：国有控股公司45家，民营和民营控股公司15家。在全部运输航空公司中，全货运航空公司9家，中外合资航
6、空公司10家，上市公司8家。根据民航相关数据显示，2021年中国民航完成运输旅客6.6亿人次，同比增长7.9%，货邮运输量752.6万吨，同比增长1.9%。中国民航全行业营业收入达到1.06万亿元，比上年增长5.4%。行业的下游市场快速增长，促进了我国航空行业的发展。航空工业是保护国家安全、助推经济发展的重要战略性产业。为了扶持、鼓励我国航空工业的发展，国家有关部门出台了一系列政策，对航空工业进行鼓励和扶持。多项国家政策均将航空工业确定为战略性新兴产业，如国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定、“十二五”国家战略性新兴产业发展规划和“十三五”国家战略性新兴产业发展规划。同时，国家推出了包
7、括国务院关于促进民航业发展的若干意见、民用航空工业中长期发展规划（2013-2020年）、国务院办公厅关于促进通用航空业发展的指导意见在内的一系列配套政策。上述政策有力地推动了我国航空工业的跨越式发展。我国国防底子较薄，近些年来国防军费一直保持稳步增长，2016年军费预算约8082亿元，较上年涨12.2%，2015年国防预算为8869亿元，增长10.1%，2018年国防预算预计支出为9543.54亿元，较上一年增长7.6%。2021年的中国国防预算数字公布，为11899亿元，相比2020年增长约7.5%。我国幅员辽阔、边境绵长，且处在战略地缘的重要地带。为了捍卫国家的领土完整和主权统一、应对日
8、益复杂的国际形势，建设一支具备打赢现代化战争能力的人民军队对我国来说尤为重要。可以预见，未来我国国防军费预算仍将快速增长，这将对航空工业构成庞大的需求，航空工业配套产品的市场空间将进一步扩大。我国航空工业先后有数十个重大型号实现了首飞、鉴定和设计定型，实现了我国航空武器装备的井喷式发展。在创新能力上，我国航空工业突破了一大批航空尖端核心技术、关键技术和前沿技术，完全掌握了以战斗机、舰载机、武装直升机、大型运输机、无人机、预警机等为代表的研发技术，使我国跻身于能够系列化、信息化、体系化发展航空装备的先进国家行列。在全球合作上，我国航空供应商实现了由生产零件、组合件向生产大部件、机身的突破，实现了
9、由生产普通金属件向生产复合材料零部件的重大突破，以及从普通供应商到唯一供应商的转变。我国航空工业整体竞争力的不断提升，有利于带动产业链中各级供应商不断提高技术水平、扩大市场份额。我国军机数量少，老旧型号较多，缺口较大。随着新型军机批产，航空产业有望充分受益。战斗机数量多，但主要为老旧型号，换装需求大。根据飞行国际统计，我国目前战斗机数量超过1600架，但多为老旧型号，随着新型战斗机定型或批产，预计战斗机订单会持续放量。我国武装直升机缺口大，过预计缺口超过1000架。根据飞行国际统计，目前美军直升机数量超过5400架，中国只有900多架，差距极大，预计未来国内各直升机机型批产总量有望超过1000
10、架。我国教练机缺口较大，预计未来国内教练机各型号总产量将超过500架。根据飞行国际统计，我国目前教练机300多架，美国超过2800架，中国数量远低于美国，且中国教练机基本都为老旧的初级型号，中高级教练机机型少、缺口大。我国运输机数量少，主要以老旧型号为主。根据飞行国际统计，我国目前运输机不足200架，美国超过900架，中国数量远低于美国，且中国运输机基本都为老旧型号，运输机缺口较大。未来20年中国对战斗机、运输机等军用飞机的采购需求约为2900架，价值约合1.4万亿元。随着新型军机的不断批产，军用航空业有望迎来新一轮发展高峰。改革开放以来，我国国民经济发展迅速，人民物质文化生活水平得到全面提升。进入21世纪，我国国民生产总值从11.09万亿元增长到68.91万亿元，年均复合增长率高达13.94%。国民经济的繁荣和稳定，加大了我国交通的需求，如旅游市场的发展，大力促进我国通用行业的需求，这为一方面我国民用航空发展创造了有利的经济环境，也有助于我国航空工业在民用领域不断发展壮大。