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1、2020年全球CMOS图像传感器(CIS)行业市场规模、出货量、市场格局及未来行业技术发展趋势分析图 CIS市场规模预计2022年规模将超200亿美元。2017年全球CMOS图像传感器市场规模达到139亿美元,相较2015年同比增长约20.8%,主要受益于智能手机新功能的开发和普及,例如光学变焦、生物特征识别和3D互动等,预计2017至2022年全球CMOS图像传感器市场复合年均增长率将保持在10.50%左右,2022年将达到约210亿美元。出货量方面,2017年全球CIS出货量超40亿颗,预计2021年全球出货量将达70亿颗。数据来源:公开资料整理数据来源:公开资料整理 CIS应用十分广泛,
2、手机市场增幅较大。CMOS图像传感器应用市场主要包括智能手机、消费领域、计算机、汽车、医疗、安防等。智能手机是CIS的主要应用领域,2017年占比达69%,其次依次是消费、计算机、安防、汽车、工业、医疗,占比分别为11%、7%、5%、5%、3%、0.3%。从规模看,受益于双摄渗透率提升,手机市场CIS规模达96亿美元,相较2015年同比提升约20%。数据来源:公开资料整理 在CMOS图像传感器领域,索尼长期保持着领先地位。索尼以49.2%的市占率居于榜首,三星与豪威市占率分别为19.8%与11.2%,前六大厂商占据90.8%的市场份额,市场高度集中。全球CMOS芯片前六大厂商中,仅豪威为fab
3、less模式,晶圆制造与封测部分外包给代工厂。此外,索尼虽拥有自用代工厂,但封装工艺仍部分外包。数据来源:公开资料整理 此外背照式BSI技术和堆叠BSI技术的广泛应用已成为CMOS图像传感器领域的新常态,而多层堆叠(multi-stack)和混合堆叠(hydird-stack)等新技术的应用,使相位对焦(PDAF)、超级慢动作摄像等功能得到实现。此外,嵌入式3D交互技术也是CMOS图像传感器技术的主要发展方向之一,随着车载应用、手机应用市场的进一步扩大以及VR技术的成熟,该技术将成为未来CMOS图像传感器领域关键核心技术指标之一。数据来源:公开资料整理 CIS产业链呈现整合趋势。从CIS供应链
4、来看,IDM厂主要有索尼、三星等巨头,意法、安森美为Fab-lite模式,Fabless厂商主要有豪威、格科微等,代工以台积电、中芯国际、联电为主。随着安森美收购Aptina、海力士收购Siliconfile转型IDM,以及韦尔拟收购豪威、思比科预案公布,产业链呈现进一步整合趋势。数据来源:公开资料整理 CIS市场核心竞争要素在于先进的工艺技术和成本的降低。随着CIS市场的不断扩大,各厂商之间的竞争也将不断升温。在技术进展方面,领头公司不断透过技术研发拉大与后方追兵的技术差距。尤其是高端智能手机对技术的需求也是越来越高,先进的工艺技术正是解决图像问题的关键。 相关报告:智研咨询发布的2020-2026年中国CMOS传感器产业运营现状及投资规划分析报告